Gagnants sur le plan géopolitique

Sofiya Matrosova
Lynceus Partners
En 2023, la multiplication des tensions et des zones de conflit permet à certains pays de se positionner en « gagnants d'influence ». Comment le Brésil et le Japon tirent-ils ainsi leur épingle du jeu ? Les explications de Sofiya Matrosova, Responsable des partenariats, Dubaï, chez Lynceus Partners.
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Distingo Bank se lance dans l’épargne responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Distingo Bank — activité dépôts de Banque Stellantis France — annonce ce mardi 23 mai se lancer dans l'épargne responsable avec un nouveau compte à terme Green (2,5 %). Dans la continuité du plan stratégique de Stellantis, dans lequel le groupe s’engage à lutter contre le changement climatique, Distingo Bank s'adapte ainsi aux enjeux de mobilité durable.

Quel rendement pour cette épargne ?

L’épargne collectée dans ce nouveau Compte à terme Green contribue exclusivement aux financements de véhicules électriques des marques distribuées en France par le groupe, à destination des particuliers. Elle assure un taux de rendement performant aux épargnants.

Le Compte à terme Distingo Green propose ainsi un taux actuariel brut de 2,5 % à horizon 10 mois. Ce produit financier cible les épargnants particuliers qui souhaitent investir dans l’économie réelle et en faveur de la réduction des émissions de CO2.

Financer des véhicules électriques

« Ce nouveau produit est en parfaite adéquation avec la place qu’accorde le groupe Stellantis à la responsabilité éthique, dans l’objectif de garantir une mobilité durable pour tous et contribuer à renouveler le parc automobile français et réduire son impact carbone », déclare Sarah Zamoun, Responsable de l’activité Distingo Bank.

« Il réaffirme également la volonté de Distingo Bank de proposer une épargne performante au quotidien et utile à l’économie française. En contribuant au financement de véhicules électriques, nous restons fidèles à notre modèle grâce auquel les fonds épargnés par nos clients irriguent l’économie réelle », ajoute-elle.

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Automobile : On the road (again)

Olivier de Berranger
LFDE
Quel bilan pour le secteur automobile en 2021 ? Comment cette industrie va-t-elle se développer, entre crise sanitaire et impératifs écologiques ? Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué & CIO chez La Financière de l’Echiquier (LFDE) présente son édito du mois de février 2022 — avec la complicité d’Aurélien Jacquot, CFA, Analyste Senior.
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Smart parking : Perial AM s’associe à la startup BePark

La Rédaction
Le Courrier Financier

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 6 septembre s’associer avec la startup bruxelloise BePark. Perial AM met à disposition de l’opérateur digital de parking, créé en 2011, la gestion d’une quarantaine de parkings au sein de son parc d’actifs français. Objectif, réduire les problématiques de stationnement dans les grandes métropoles.

Gestion de parking

BePark propose de connecter des propriétaires désireux d’optimiser la gestion de leur parking avec des utilisateurs et entreprises à la recherche d’un emplacement de stationnement. Dans le cadre d’une convention-cadre, Perial AM met à disposition depuis le mois du juillet, des places de stationnement réservées à différentes typologies de véhicules — quatre-roues et deux-roues motorisés, électriques (avec bornes), cyclistes, PMR — au sein d’une quarantaine de ses immeubles sous gestion.

Particuliers et entreprises pourront ainsi réserver des emplacements de parking situés en centre-ville de grandes métropoles françaises selon leur besoin. L’accès sécurisé permet une utilisation diurne comme nocturne des emplacements, sans troubler l’organisation opérationnelle des bâtiments et la tranquillité des entreprises locataires en place.

Besoins sociétaux et business

Le phénomène de métropolisation de nos économies et de nos sociétés impacte la mobilité dans les grandes villes de France et d’Europe. Les transports en communs se développent en même temps que d’autres types de mobilité « douces » et de l’espace dédié aux piétons, ce qui réduit mécaniquement la place laissée à l’automobile dans la ville et rend difficile son stationnement. 

Derrière la logique de coût que permet ce dispositif via l’optimisation du taux d’occupation des parkings souvent limité à la journée et en semaine par les locataires déjà présents, PERIAL Asset Management a donc été séduit par les réponses sociétales et environnementales qui étaient apportées par la solution BePark.

« A l’heure des mobilités douces, du rééquilibrage de l’espace public en faveur des habitants, les places de stationnement sont aujourd’hui un véritable enjeu d’optimisation de gestion. L’intégration des critères ESG qui drive notre stratégie d’acquisition et de gestion de notre parc immobilier, nous a naturellement poussés à réfléchir à la meilleure exploitation possible de nos parkings, majoritairement situés en sous-sol », indique Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de Perial AM.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement naturel avec BePark qui permettra d’optimiser la gestion et le partage de nos places de parking au plus grand nombre. L’objectif à moyen terme est d’étendre cette collaboration et cette solution à l’ensemble de notre parc immobilier situé dans les grandes métropoles européennes », ajoute-il.

Partenaire de référence en Europe

Perial AM pourra s’appuyer sur l’expertise de BePark, société bruxelloise, créée en 2011 et aujourd’hui présente dans trois pays européens : la France, la Belgique et le Luxembourg. Pionnière en Europe de la mutualisation de parking, BePark s’est depuis positionnée comme une société de gestion de parking globale, proposant une gamme de solutions complètes et innovantes à destination des propriétaires, des entreprises et des utilisateurs qui gère aujourd’hui plus de 450 parkings pour un total de plus de 13.700 emplacements.

« Dans le contexte actuel, la mutualisation de parking offre une solution pour libérer l’espace urbain et pour fluidifier la mobilité tout en optimisant les espaces existants vides. Je me réjouis donc de cette collaboration avec PERIAL Asset Management, acteur majeur du secteur immobilier en France, qui va nous permettre, ensemble, d’ouvrir un nombre considérable de parkings hors voirie partout en France », indique Julien Vandeleene, CEO & fondateur de BePark.

« Le développement de cette collaboration au sein des actifs de PERIAL AM par la digitalisation et l’apport de notre solution permettra d’optimiser et d’ouvrir l’espace de parkings tant à la voiture qu’au vélo, en passant par les véhicules électriques, et apportera non-seulement un service supplémentaire aux locataires, mais aussi aux communautés, navetteurs, habitants et entreprises locales », conclut-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Proptech : LBO France accompagne Zeplug en Série B pour 5 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

LBO France — société indépendante, spécialisée en capital-investissement — annonce ce mardi 24 novembre le premier investissement du FPCI NewStone dans la startup française Zeplug (Série B). Créée en 2014, Zeplug a développé une offre d’équipement des copropriétés et entreprises en bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un abonnement pour les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides.

Zeplug déploie des bornes de recharge en immeuble résidentiel, sans coût pour la copropriété et sans gestion pour le syndic. Elle équipe les immeubles d’une alimentation électrique indépendante des parties communes, dédiée à la recharge des véhicules électriques. L’utilisateur final paie l’installation de sa borne sur sa place de parking, puis souscrit un abonnement mensuel, forfaitaire et « all inclusive » — accès, consommation électrique, maintenance. L'énergie fournie est 100 % renouvelable.

Croissance de Zeplug

Zeplug propose aussi le pilotage énergétique de la recharge. L'entreprise propose également une offre sur-mesure aux entreprises, avec des solutions de recharge sur site ou au domicile des collaborateurs pour répondre aux objectifs de « verdissement » des flottes automobiles. Près de 1000 bornes sont actuellement actives au sein de plus de 500 copropriétés installées. Le système a été approuvé par plus de 2 000 copropriétés auxquelles s’ajoutent 3 000 en cours de validation.

Son développement s’appuie notamment sur des partenariats forts avec 17 constructeurs automobiles, un réseau d’installateurs expert des infrastructures de recharge, des fournisseurs de référence et une équipe de management expérimentée. Depuis sa première levée en 2018, Zeplug a mis en place une solution de financement des infrastructures de recharge. La nouvelle levée de 5 M€ doit permettre à Zeplug de poursuivre son déploiement et renforcer son positionnement sur le segment entreprise.  

Automobile électrique

« Les véhicules électriques et hybrides devraient représenter plus de 50 % des ventes en 2030. Zeplug, qui vise à accompagner ce marché en pleine expansion, se positionne comme un acteur précurseur dans les équipements de recharge de véhicules électriques. Son modèle économique à la fois B2B et B2C, appuyés par ses partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles, est prometteur », déclare Stéphanie Casciola, Partner et Head of Real Estate chez LBO France.

« Le développement du véhicule électrique est en pleine accélération avec 10% de part de marché en octobre 2020, et le déploiement de bornes de recharge en copropriété et en entreprise est un enjeu clé. LBO France, expert dans l’immobilier et l’accompagnement d’entreprises à succès, est un partenaire idéal pour Zeplug »ajoute Frédéric Renaudeau, Président, fondateur de Zeplug.

Proptech française

Présente depuis 2003 sur le segment de l’immobilier, LBO France a décidé de faire la part belle aux « Proptech », ces startups qui révolutionnent le secteur en proposant des produits et des modèles innovants créateurs de valeur. Le FPCI NewStone investira dans un portefeuille d’une quinzaine de participations en France. Il ciblera des entreprises en phase de croissance commerciale, opérant dans les différents verticaux de marché considérés.

Le FPCI NewStone s’accompagnera d’une démarche environnementale et sociétale forte avec le suivi d’objectifs de développement durables pré identifiés et une méthodologie spécifique associée en cohérence avec la politique ESG de LBO France. « Les équipes immobilières de LBO France bénéficient d’une expertise sectorielle et opérationnelle forte, c’est donc tout naturellement que nous avons décidé de lancer ce fonds et d’accompagner ces start-ups dans leur développement. Favoriser l’innovation au sein d’une industrie immobilière trop longtemps restée immobile, donner corps aux idées novatrices portées par de véritables entrepreneurs, telle est notre ambition », affirme Stéphanie Casciola.

« L’écosystème de la Proptech, qui a vu le jour en 2014, compte aujourd’hui environ 400 start-ups sur l’ensemble du territoire français. Elles sont actives dans les métiers du financement (courtiers en ligne, crowdfunding, etc.), de la construction (logiciel de coordination, robotisation, etc.), de la gestion (transaction, ADB, etc.) et dans les métiers liés aux nouveaux usages (coworking, coliving, etc.). Le moment est donc opportun pour créer un véhicule dédié à ces activités, avec des équipes d’investissement qui connaissent intimement le fonctionnement de secteur immobilier », ajoute Vincent Pavanello, co-fondateur du cluster Real Estech (qui rassemble 300 start-ups adhérentes) et Venture Partner chez LBO France.

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Etats-Unis : un changement de modèle environnemental en cas de victoire démocrate ?

Bastien Drut
CPR AM
Depuis plusieurs années, le Parti démocrate travaille sur un projet de lutte contre le changement climatique pour les Etats-Unis. Les divisions internes ont longtemps brouillé le message mais un travail de recherche de consensus entre l’aile centriste et l’aile la plus progressiste du Parti a permis d’homogénéiser le projet dont devrait s’inspirer Joe Biden. Les explications de Bastien Drut, Stratégiste sénior chez CPR AM.
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Voiture électrique : RobecoSAM remporte un mandat auprès de Daiwa SBI

La Rédaction
Le Courrier Financier
Lancée le 24 janvier 2018, cette stratégie investit dans les entreprises mondiales qui participent à la révolution liée aux véhicules électriques, en se concentrant sur quatre grands sous-segments d’investissement : les fournisseurs de composants, constructeurs et sous-traitants de véhicules électriques, les réseaux électriques et infrastructures de charge, la connectivité et la conduite autonome. Outre une définition approfondie de ces sous-thématiques et de leurs univers d’investissement, les aspects ESG importants sur le plan financier sont également pris en compte à l’échelle de l’entreprise, renforçant ainsi le processus de valorisation financière traditionnel. Distribuées auprès des investisseurs japonais, cette stratégie d’investissement compte plus de 143 milliards JPY d’actifs, soit environ 1,4 milliard USD, au 27 mars 2018.
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Alimenter les villes « intelligentes » en énergie propre

Philippe Rohner
Les villes intelligentes réinventent notre manière de produire, de stocker et d’utiliser l’énergie. C’est une occasion unique pour les investisseurs de contribuer à la conception des métropoles de demain.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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