Virginie Fauvel & Delphine Asseraf — Quantalys Awards 2024 : quelles performances pour les SGP ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 11 décembre 2023, les sociétés de gestion avaient rendez-vous à Paris pour les Quantalys Harvest Group Awards 2024. Pour cette 5e édition, le Groupe Harvest a remis 40 prix différents pour récompenser les sociétés de gestion les plus performantes en 2023 — en présence du Courrier Financier.
Voir (<4 min.)

Virginie Fauvel – Harvest : « Les CGP clients de Manymore vont bénéficier de la robustesse d’Harvest »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 5 septembre, le groupe Harvest annonce le closing du rachat de son principal concurrent, l'éditeur de logiciels Manymore. Quels enjeux derrière cette nouvelle opération de croissance externe ? Virginie Fauvel, PDG d'Harvest, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
Lire (6 min.)

Colloque Harvest Fidroit Quantalys — juin 2023 : Groupe Harvest, « Le patrimoine en question(s) »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Transmission de patrimoine, retraite complémentaire ou encore location meublée... Le 29 juin dernier à Paris, le Groupe Harvest organisait le Colloque Harvest Fidroit Quantalys 2023 « Le Patrimoine en Question(s) » — un événement à destination des professionnels de la gestion de patrimoine.
Voir (<4 min.)

Guillaume Dumans & Virginie Fauvel — Harvest & Feefty : produits structurés, quel enjeu stratégique ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 7 mars 2023, le Groupe Harvest annonçait le rachat de la fintech Feefty — spécialiste des produits structurés en Europe. Pourquoi s'intéresser aux produits structurés en 2023 ? Comment Harvest va-t-il intégrer l'outil Feefty dans ses services à destination des professionnels du patrimoine ?
Voir (<3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Colloque Harvest-Fidroit-Quantalys – décembre 2022 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 1er décembre 2022, le Colloque Harvest-Fidroit-Quantalys se tenait au Palais Bronghiart à Paris. Les professionnels de la gestion de patrimoine avaient rendez-vous pour une journée de formation et de tables-rondes sur le thème « Nouvel environnement, nouvelles stratégies patrimoniales et financières ». Une vidéo réalisée par Le Courrier Financier.
Voir (<4 min.)

Virginie Fauvel – Harvest : France, « nous lançons un outil de calcul de commission début 2023 »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Après une refonte massive en 2021, Harvest-Fidroit Quantalys change de nom pour devenir le Groupe Harvest. Comment la société va-t-elle poursuivre sa croissance en 2023 ? Quels nouveaux outils met-elle à la disposition des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
Voir (<3 min.)

Virginie Fauvel & Delphine Asseraf – Colloque Harvest Fidroit 2021 : patrimoine, la nouvelle donne

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 2 décembre 2021, le Colloque Harvest-Fidroit se tenait à Paris (VIIIe arrondissement) sur le thème « Patrimoine des Français, la nouvelle Donne ! ». Qu'est-ce qui change après le rapprochement entre Harvest et Fidroit ? Comment les professionnels du patrimoine s'adaptent-ils à la crise sanitaire ?
Voir (<4 min.)

Harvest et Quantalys se rapprochent

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Harvest — expert tech de la gestion patrimoniale et financière — et Quantalys, spécialiste en Europe des données financières, de l’analyse et notation financière, annoncent ce jeudi 17 juin leur rapprochement. Objectif pour Harvest, poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique de création d’un groupe solide dédié aux professionnels du patrimoine et de la finance en France et en Europe.

Stratégie « Conquête 2025 »

Le Groupe Harvest et Quantalys souhaitent ainsi réunir leurs deux expertises, à savoir l’analyse patrimoniale et l’analyse financière. « Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie « Conquête 2025 » de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et dans le monde », précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble.

« Notre objectif est d’apporter l’excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la finance sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. L’addition des solutions digitales et de l’expertise humaine du Groupe Harvest et de Quantalys va être un formidable accélérateur de la croissance de nos clients en France et en Europe. Vive la FrenchTech ! » ajoute-elle.

Nouvel écosystème financier

Le groupe devient ainsi l'acteur « central et clé » sur le marché français de l’épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.

« Cette alliance va permettre d’associer deux forces pour aller plus vite, plus loin. Nos deux offres ont toujours été complémentaires. L’association va permettre de gagner en performance et en innovation pour offrir à nos clients des outils toujours plus efficaces et intégrés tout en conservant, pour les produits d’analyse financière, une architecture ouverte à disposition de l’écosystème financier », expliquent Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, associés fondateurs de Quantalys.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Femmes à la Une – épisode 10 : Virginie Fauvel, PDG d’Harvest, portrait d’une entrepreneuse qui ose

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Dans ce 10e épisode de « Femmes à la Une », l’émission co-présentée par Le Courrier Financier et Radio Patrimoine, nous recevons Virginie Fauvel, PDG d'Harvest. Cette femme chef d'entreprise, amoureuse des mathématiques, nous raconte son parcours très rempli. Portrait d’une entrepreneuse qui ose.
Lire (3 min.)

Formation : Fidroit et Harvest créent « un écosystème global » pour les professionnels du patrimoine

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2020, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation. Dans ce contexte, Fidroit et Harvest se réunissent au sein de la holding Winnipeg Participations. Quelle forme cette collaboration va-t-elle prendre ? Quels outils vont-ils développer pour les professionnels du patrimoine ?
Voir (<4 min.)