Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
La RédactionFoncière Magellan — spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce mardi 21 mars l’acquisition d’un immeuble en vente en état futur d’achèvement (VEFA) à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), pour le compte de la SCPI Foncière des Praticiens. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une première collaboration avec Office Santé, promoteur, gestionnaire et investisseur de maisons et centres de santé, basé à Rennes.
La SCPI Foncière des Praticiens (à capital variable) a été créée en octobre 2017 à l’initiative de praticiens du groupe de cliniques privées Vivalto Santé — troisième acteur privé de cliniques en France. Cette SCPI labellisée investissement socialement responsable (ISR) vise à constituer un patrimoine immobilier de santé. Elle cible des maisons médicales, des lieux de soins, de traitement et de consultation en régions, des locaux d’accompagnement, de rééducation et de recherche, dans des zones en manque d'infrastructures médicales et sociales.
La SCPI est accessible au grand public depuis 2019. Ouverte à la souscription via un ticket d’entrée minimum de 1 100 euros, elle dépassait les 100 M€ de capitalisation au 31 décembre 2022. Pour son compte, Foncière Magellan a acquis avec Office Santé près de 1 900 m² dans un immeuble en VEFA, à proximité immédiate des Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire. Ces surfaces leur seront louées pour des activités d’hôpital de jour (psychiatrie, addictologie) avec un bail commercial de 12 ans ferme. La livraison de l'actif est prévue au T4 2023.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Office Santé — promoteur, gestionnaire et investisseur de maisons et centres de santé depuis plus de 10 ans. Localisé à Rennes (Ille-et-Vilaine), il intervient sur toute la France. D’autres opérations conjointes devraient ainsi être à prévoir, également pour le compte de la SCPI Foncière des Praticiens.
« La spécialisation d’Office Santé dans les locaux de consultation et son implantation nationale faisaient de ce dernier, un partenaire presque naturel pour la SCPI Foncière des Praticiens. Cette acquisition vient renforcer encore un peu plus son maillage territorial », déclare Florian du Mesnil, Fund Manager chez Foncière Magellan.
« Nos complémentarités nous permettent de porter des projets d’infrastructures de santé porteur de sens pour les territoires avec pour enjeu de fluidifier l’accès aux soins à travers une amélioration du maillage territorial et le regroupement des offres de soins au sein de pôles médicaux », poursuit Steven Perron, Président de Foncière Magellan.
« La volonté partagée par nos deux groupes de favoriser durablement l'accès aux soins, rendait ce partenariat évident. Cette opération localisée à proximité directe des Hôpitaux Rennais - Saint-Grégoire et réalisée en co-investissement avec la SCPI Foncière des Praticiens, en fait une opération emblématique », confirme Stéphane Guivarc'h, Président d’Office Santé.
Mathilde Hodouin La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
La RédactionCORUM L'Epargne — marque du groupe CORUM — annonce ce jeudi 27 janvier la vente de deux immeubles en Italie pour un montant total de 51,5 M€, générant une plus-value de 10 M€. Ces immeubles appartenaient à la SCPI CORUM Origin. Ils étaient occupés par des locataires spécialisés respectivement dans l’industrie et la santé. CORUM a réalisé une plus-value de 10 M€, reversée sous forme de dividendes aux associés CORUM Origin.
Acquis par CORUM Origin en mai 2016 pour un montant de 24,2 M€, le premier immeuble est situé à Monselice, ville de la province de Padoue (Vénétie) au nord-est de l’Italie, une des plus grandes zones industrielles d’Europe. Ce bâtiment industriel est occupé par GIMI, leader dans la production de séchoirs en Europe. Il a été vendu 32 M€, avec une plus-value de près de 8 M €.
Le second immeuble fait partie de la zone d’activités « Energy Park » située à Vimercate, à 20 kilomètre de Milan (Lombardie) dans le nord de l'Italie. Acquis en 2017 pour un montant de 17,3 M€, l’immeuble a été vendu 19,5 M€ avec une plus-value de plus de 2 M€. Il s’agit d’un centre scientifique loué à des acteurs de l’industrie pharmaceutique et de la santé.
La plus-value a directement été reversée aux associés de la SCPI présents au moment de la vente en décembre dernier. La redistribution immédiate des plus-values sous forme de dividende est conforme à la politique de CORUM. Elle vise à préserver les épargnants du risque de dilution potentielle du dividende propre aux SCPI à capital variable en fort développement. Elle répond également à un besoin d’équité pour les épargnants.
Saisir les opportunités de marché est dans l’ADN de CORUM Origin, afin de tenter de dégager des plus-values venant consolider l’objectif de rendement de 6 %, atteint ou dépassé chaque année depuis 10 ans. En 2021, CORUM Origin a délivré un rendement de 7,03 % pour ses associés. Après 10 ans, le taux de rentabilité interne (TRI) de CORUM Origin s’établit à 6,60 %.
Cette cession témoigne une fois encore de la capacité de CORUM Origin à générer de la valeur pour ses associés à travers la vente d’immeubles, dans des secteurs tels que la santé ou la logistique, dont l’attractivité s’est renforcée au cours des dernières années.
En un an, CORUM Origin a réalisé neuf opérations pour un montant total de 190 M € — dont les principales sont la vente de deux immeubles du secteur biotech dans un centre spécialisé dans la biotechnologie et la santé à Leiden (Hollande-Méridionale) aux Pays-Bas pour 41 M€ en juillet 2021 ; et plus récemment la vente d’un lot de huit hôtels de l’enseigne B&B Hotels en Espagne pour 49 M€.
« Avec cette opération, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie d’investissement à contre-courant du marché, toujours dans l’intérêt des épargnants, ce qui a fait la réputation de nos SCPI. La crise de la Covid-19 a en effet été génératrice d’inquiétudes, mais elle a été surtout propice à la création d’opportunités que nous avons souhaité saisir. Cette nouvelle opération en est l’une des illustrations », déclare Philippe Cervesi, Directeur de l’immobilier chez CORUM.
« Depuis le début de la crise, l’immobilier logistique et de santé attire les investisseurs alors qu'ils étaient il y a quelques années encore délaissés. Chez CORUM, nous avons fait le choix d’investir dans ces deux secteurs lorsqu’ils étaient alors peu attractifs à des prix bas et avec des taux de rendement élevés. Nous sommes ravis de les vendre aujourd’hui et de réaliser une plus-value significative (10 millions d’euros) reversée à nos associés », ajoute-il.
Les SCPI sont un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme avec un horizon de placement de 10 ans, dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts. Et comme tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La RédactionSchroders Capital et Extendam — spécialiste du capital-investissement en hôtellerie — annoncent ce vendredi 7 janvier avoir finalisé la cession de l’AC Hotel by Marriott de Nice (Alpes-Maritimes). Situé sur la célèbre Promenade des Anglais à Nice, cet hôtel quatre étoiles propose 143 chambres, 2 restaurants, une salle de fitness, ainsi que des espaces séminaires. Il était géré par Schroders Capital dans le cadre d'un contrat de franchise avec Marriott.
Depuis l'acquisition de l'hôtel en juin 2017, l'équipe de Schroders Capital l'a valorisé, au travers notamment de la création d'un « rooftop » bar, devenu rapidement extrêmement populaire. L’équipe a obtenu des permis de construire permettant d’accroître la capacité de l’hôtel en matière d’espaces de réunion et de chambres. Le processus de vente, supervisé par Eastdil Secured, a suscité l’intérêt d'investisseurs institutionnels français et internationaux. L'acheteur confirmé est propriétaire et exploitant d'hôtels à l’échelle internationale.
« En étroite collaboration avec Marriott, Schroders Capital a pu œuvrer à la réorganisation opérationnelle et commerciale de cet actif unique pour en dégager tout le potentiel et en accroitre ainsi significativement la valeur. Forts du succès de la stratégie que nous avons mise en place, nous sommes heureux d'avoir pu apporter de la valeur ajoutée pour nos clients et de transmettre aujourd’hui cet actif à un acteur international de l’hôtellerie, propriétaire exploitant et partenaire de longue date du groupe Marriott » souligne Benjamin Chiche, Investment Director, Real Estate Hotels, Schroders Capital.
« L’AC Hotel by Marriott Nice, co-détenu à hauteur de 50 % par des fonds gérés par Extendam, affichait depuis plusieurs années de belles performances, encore démontrées durant l’été 2021. Cette cession, réalisée un peu moins de 5 ans après l’acquisition de l’hôtel en off market, valide la stratégie d’investissement value add d’Extendam comme sa politique de co-investissement avec des opérateurs. Nice est une ville particulièrement attractive que nous connaissons bien pour y avoir acquis plusieurs établissements. Nous y possédons encore actuellement plusieurs hôtels dont deux actifs également situés sur la Promenade des Anglais », ajoute Jean-Marc Palhon, Président d’EXTENDAM.
La RédactionPATRIZIA AG — gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce lundi 13 décembre la vente des parts de la société détenant Astro Tower, un immeuble de bureaux prime au cœur de Bruxelles (Belgique). Cette vente a été réalisée pour le compte de son client institutionnel à mandat unique, le consortium sud-coréen AIP Asset Management.
A la suite de sa rénovation entre 2015 et 2016, la tour Astro a été la première de la capitale belge à obtenir la certification la plus élevée du marché pour sa performance énergétique. L’acquéreur est le groupe Union Investment, basé à Hambourg (Allemagne), qui a conclu cette opération pour son fonds institutionnel UniInstitutional European Real Estate. Les deux parties se sont accordées sur la confidentialité du prix de la transaction.
Haute de 107 mètres (soit 30 étages de bureaux), la tour Astro fait partie du paysage urbain bruxellois depuis sa construction en 1976. Elle bénéficie d’un emplacement stratégique, le long du périphérique intérieur, au carrefour des trois principaux quartiers du centre d’affaires de Bruxelles. La tour est très bien desservie par les transports publics.
L’immeuble dispose également de cinq étages souterrains comprenant un parking et un espace réservé aux archives. Il est actuellement loué à Actiris, une agence publique pour l'emploi, dont le bail court encore pour les 21 prochaines années.
« La tour Astro est un immeuble de bureaux hautement durable, loué par le biais d’un bail indexé et qui remplit toutes les conditions pour les investisseurs à la recherche d’un actif de bureaux core dans une capitale européenne de premier plan. Le bâtiment a obtenu la Classe A en 2016 pour sa performance énergétique », déclare Suzy Denys, Country Manager de PATRIZIA et Responsable des transactions au Benelux.
« Cette vente est la dernière étape d’une stratégie réussie, construite pour notre client avec l’acquisition de l’actif en 2016. L'équipe Single Asset Mandates de PATRIZIA offre à nos clients un guichet unique qui intègre l'expertise de l’ensemble de notre groupe, des transactions à la gestion d’actifs et au développement, en passant par les services à destination des fonds », affirme Kim Sardar, Responsable des Single Asset Mandates et directrice de la gestion de fonds de PATRIZA.
« Grâce à notre large expérience issue de la gestion de notre portefeuille d'actifs évalué aujourd’hui à 48 milliards d'euros, et à la présence d’équipes locales sur le terrain, nous identifions et concrétisons des opportunités d'investissement à travers toute l'Europe, en élaborant et en mettant en œuvre des business plans pour le compte de nos clients », ajoute-il.
« Cette vente a démontré la grande qualité des actifs européens avec des rendements solides et elle renforce encore plus l'intérêt des investisseurs coréens pour les actifs européens », commente Danny Kim, CEO d'AIP Asset Management.
Le portefeuille de mandats uniques de PATRIZIA s'est beaucoup développé ces cinq dernières années pour atteindre plus de 3 Mds€, avec une forte présence dans plusieurs grandes villes européennes, comme Londres, Francfort et Bruxelles. PATRIZIA a été conseillé pour cette transaction par Savills, Knight Frank, Clifford Chance, TA Europe et Eight Advisory.
Mathilde Hodouin La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionLynceus Partners — entreprise indépendante spécialisée dans les investissements alternatifs — annonce ce mardi 6 juillet se doter d’une équipe de vente spécialisée sur les investisseurs institutionnels (mutuelles, caisses de retraites, etc.) et les entreprises (gestion de trésorerie). Objectif, ouvrir donner accès à ses investissements à une clientèle plus large.
Cette équipe est dirigée par Romain Rivillon, Responsable de la clientèle Institutionnelle en France. Elle se compose de Nathalie Le Bras et Frédéric Tisseau, qui ont tous les deux rejoint Lynceus Partners en janvier 2021. Ils ont pour mission de développer cette clientèle et de la conseiller dans ses investissements, notamment en produits structurés et en dette privée.
« L’expérience de Nathalie et de Frédéric, leur connaissance de la clientèle institutionnelle et entreprises, et leur expertise produits permettront à Lynceus Partners de développer rapidement ce segment de clientèle en France, en proposant des solutions innovantes et sur mesure », déclare Romain Rivillon, Responsable de la clientèle Institutionnelle en France chez Lynceus Partners.
La RédactionLynceus Partners — spécialiste de l'investissement alternatives, notamment sous forme de produits structurés — annonce ce vendredi 18 juin l’arrivée d'un Directeur de la vente sur la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en France. Dans ce cadre, Charles Chavent a rejoint le bureau de Paris de Lynceus Partners en avril 2021.
Sa principale responsabilité est d’accompagner les clients et prospects de Lynceus Partners dans la conception d’investissements. Il intervient auprès d’une clientèle de professionnels de la gestion de patrimoine (cabinets de CGPI ou affiliés à des groupements, Family Office, banques privées) tout en assurant également le management de l'équipe de vente GCP France.
Né en 1989, Charles Chavent est titulaire du Master Finance de Neoma Business School (2015). En 2015, il débute sa carrière en 2015 en tant qu’Assistant Sales Structuration chez ING au Luxembourg. D'octobre 2016 à avril 2021, il poursuit sa carrière à Paris chez Marigny Capital, une société spécialisée dans la sélection et le courtage de produits structurés, en tant que Responsable des Partenariats CGP.
À l’occasion de cette arrivée, Patrick Chotard Fondateur et Président de Lynceus Partners déclare : « Charles Chavent possède une connaissance profonde de l’écosystème de la clientèle CGP à Paris et en région. Cela constitue un atout majeur pour la poursuite du développement commercial de Lynceus Partners en France. »