Theoreim acquiert un portefeuille d’actifs mixtes auprès d’un fonds géré par Tikehau IM

La Rédaction
Le Courrier Financier

Theoreim — spécialiste de la multigestion immobilière — annonce ce lundi 7 mars poursuivre son développement en France avec l’acquisition, pour le compte de ses fonds immobiliers, d’un portefeuille d’actifs mixtes auprès d’un fonds géré par Tikehau Investment Management (Tikehau IM).

Theoreim a été accompagnée par l’étude notariale Thibierge, Olivier Valard et Atlantic Real Estate Europe ; et Tikehau Investment Management par l’étude notariale Allez & Associés, Paul-Edouard Potiron et Arkéa Real Estate. La transaction a été réalisée par Nexity Conseil et Transaction, Xavier Antoni, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec DBX Conseil.

Trois immeubles et près de 7 000

Ce portefeuille se compose de trois immeubles situés à Cenon (Gironde), Poitiers (Vienne) et La Ferté-Bernard (Sarthe). L'ensemble déploie une surface globale de 6 975 m². Chacun de ces immeubles a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et d’extension, suite à la demande d’Enedis en tant que locataire dans le cadre de baux long terme et réalisés par le vendeur.

« Les travaux réalisés et l’historique de présence du locataire sur ces sites, renforcés par la signature de nouveaux baux démontrent l’importance de ces emplacements pour Enedis. Ce portefeuille s'inscrit donc parfaitement dans notre stratégie de sélection d'actifs », déclare Matthieu Urruty, Directeur Général de Theoreim.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Tikehau IM

Anacofi Services

TIKEHAU IM, créée en 2006, est la principale plateforme de TIKEHAU CAPITAL, dédiée à la gestion d’actifs alternatifs. La société a obtenu son agrément auprès de l’AMF : Directive OPCVM, Directive AIFM et gestion de mandats.

Des filiales spécialisées proposent des solutions complémentaires : Sofidy, Ace Capital Partners, Crédit.fr et sa filiale Homunity. La société est habilitée en matière de Conseil en investissement.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Tikehau IM
Source : Anacofi Services

L’actionnariat est réparti entre le management (44 %) et un pacte d’actionnaires institutionnels français (15 %) ; d’autres investisseurs institutionnels sont présents au capital.

Collecte nette en croissance

Si le siège est à Paris, la société est également implantée dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en Asie (Singapour, Tokyo, Séoul) et à New York. Avec des encours sous gestion s’élevant à 25,7 Mds € en juin 2020, TIKEHAU a bénéficié d’une collecte nette en croissance sur les derniers exercices (2017-2019).

Une équipe commerciale composée de 21 collaborateurs est en charge d’une clientèle diversifiée et notamment des conseillers financiers. Les activités stratégiques liées au contrôle, aux risques, au juridique sont assurées en interne.

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Tikehau Investment Management accueille la nouvelle membre de son Advisory Board

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs et d'investissement — annonce ce jeudi 28 mai la nomination d'une nouvelle membre de l’Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management (Tikehau IM). L’Advisory Board de Tikehau IM se compose de personnalités économiques internationales aux profils variés, qui bénéficient d’une connaissance approfondie du marché de la gestion d'actifs.

Expertise économique et financière

Ce comité — nouvellement créé — a pour mission d’apporter une expertise dans l’analyse des marchés et de l’économie, de contribuer aux réflexions sur les orientations stratégiques et les projets de développement de la société de gestion, et de l’aider à développer son activité en élargissant sa base d’investisseurs et sa gamme de produits.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Natacha Valla apportera au management de Tikehau IM son expertise économique et financière, notamment sur les problématiques d’investissement et d’allocations d’actifs, et l’analyse des politiques monétaires et des enjeux macroéconomiques internationaux.

Focus sur le parcours de Natacha Valla

Tikehau Investment Management accueille la nouvelle membre de son Advisory Board
Natacha Valla

Natacha Valla est diplômée d’un doctorat en économie de l’European University Institute (Florence). De 2008 à 2014, elle travaille en tant que directrice exécutive de la recherche économique internationale chez Goldman Sachs. Elle devient ensuite chef de la division politique et stratégie de la Banque européenne d’investissement.

De 2014 à 2016, elle exerce aussi les fonctions de directrice adjointe du CEPII. Avant de rejoindre Tikehau IM, Natacha Valla était Directrice Générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Elle a récemment été nommée Doyenne de l’école du management et de l’innovation de Sciences Po.

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Tikehau Capital nomme une Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de Tikehau IM

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement — ce mercredi 23 octobre la nomination d’une au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de Tikehau Investment Management (IM), sa principale filiale de gestion d'actifs. Dans ce cadre, Anne Maillé (36 ans) sera en charge de la conformité et du contrôle interne des activités de la société de gestion.

Tikehau Capital gère actuellement un encours de 23,4 Mds€, d'après les chiffres publiés par la société le 30 juin dernier. Le groupe disposait de 3,1 Mds€ de fonds propres à la même date. Il investit dans différentes classes d'actifs — dette privée, immobilier, Private Equity, stratégies liquides — notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.

Focus sur le profil d'Anne Maillé

Anne Maillé travaillera sous la responsabilité de Thomas Friedberger et d’Henri Marcoux, Co-Directeurs généraux de Tikehau IM, et d’Ephraïm Marquer, Directeur de la Conformité de Tikehau Capital. Elle collaborera étroitement avec les équipes opérationnelles afin de renforcer la coordination et permettre à la société de gestion d'actifs d’accompagner la croissance continue du groupe, en France comme à l'étranger.

Anne Maillé est diplômée de l’UCP et de l’ESSEC. Au cours de sa carrière, elle travaille notamment au sein de Candriam (groupe New York Life) en tant qu'Auditeur Interne. Elle occupe ensuite le poste de Compliance Officer au sein d’AXA REIM SGP. Avant de rejoindre Tikehau IM, Anne Maillé occupait les fonctions d’Adjoint RCCI au sein de Primonial REIM.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Tikehau Capital investit dans Medtrade

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — spécialiste des investissements alternatifs — annonce ce lundi 13 mai un investissement de 23 M£ — soit environ 26 M€ — dans Medtrade Products Limited, une société de dispositifs médicaux technologiques basée au Royaume-Uni. Le gérant réalise cette opération par le biais de sa filiale Tikehau Investment Management (IM), notamment par le biais de son fonds paneuropéen de capital-développement dédié aux entreprises de taille intermédiaire en forte croissance.

L'objectif de ce fonds minoritaire est de cibler des structures à fort potentiel sur des marchés en développement. Il s'agit de la 5e transaction opérée par ce fonds en moins de 12 mois. « Cette opération de capital-investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Tikehau Capital consistant à renforcer ses activités au Royaume-Uni », déclare Peter Cirenza, responsable du Royaume-Uni chez Tikehau Capital.

Focus sur l'entreprise Medtrade

Fondée en 1999, Medtrade est basée à Crewe au Royaume-Uni. La société s'est spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux, destiné au marché des soins professionnels des plaies et des hémostats. L'entreprise souhaite élargir son offre de produits hémostatiques avec sa technologie Celox. Medtrade revendique une expertise de pointe en matière de développement interne et de conception de produits rapide, mais aussi des relations de longue date avec de grandes sociétés internationales.

Avec son niveau de rentabilité et de génération de trésorerie, Medtrade envisage sereinement son développement sur le marché des soins professionnels de traitement des plaies, qui représente 9,8 Md$ US. L'investissement de Tikehau Capital lui apportera un soutien stratégique et opérationnel, dans le cadre de son expansion internationale. Ce partenariat permettra aussi à Medtrade de développer son portefeuille de produits différenciés et innovants, afin de stimuler la croissance de l'entreprise.

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Dette Privée : Tikehau IM lève 2,1 milliards d’euros pour sa nouvelle génération de fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau IM, filiale de gestion d’actifs de Tikehau Capital, a annoncé ce mardi 12 février la finalisation de sa quatrième génération de fonds Tikehau Direct Lending (TDL) avec un montant record de 2,1 milliards d’euros, plus de trois fois supérieur à la génération précédente.

70 % des encours émanent de souscripteurs hors de France

Cette levée de fonds confirme l’attrait des investisseurs pour la classe d’actifs de dette privée ainsi que pour le positionnement de Tikehau IM sur le segment du Direct Lending en Europe. Le fonds TDL IV (Tikehau Direct Lending) servira de fer de lance à cette quatrième génération de fonds de Direct Lending de Tikehau IM.

La levée de fonds accomplie marque l’accélération de l’ouverture internationale de la base d’investisseurs de Tikehau IM, en ligne avec sa stratégie, avec plus de 70 % d’encours émanant de souscripteurs localisés hors de France et plus de 30 % hors d’Europe.

Des solutions de financement sur-mesure pour les PME

Le déploiement de la stratégie Direct Lending de Tikehau IM se poursuit en proposant une large palette de solutions de financement sur-mesure pour les PME. Acteur central en Europe sur le marché de la dette privée, Tikehau IM a ainsi développé son expertise autour de financements tels que streched senior, unitranche, mezzanine et PIK notes.

Cette nouvelle génération de fonds de Direct Lending a déjà accompagné près de 20 PME à travers l’Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège et au Royaume-Uni pour un montant total de plus de 700 m€.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Tikehau IM

Anacofi Services

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La société dispose d’une offre règlementée concernant les domaines de la gestion collective obligataire (4 OPCVM), de la gestion diversifiée, de la gestion actions. Elle propose également des supports sur mesure ainsi que des fonds fermés. 

La documentation des produits semble en conformité avec la règlementation et disponible sur le site de la société. 

Fondée sur un actionnariat indépendant (75%), la société bénéficie de la présence d’actionnaires institutionnels de référence (25%). Si le siège est à Paris, la société est également implantée dans plusieurs pays d’Europe (Italie, Benelux, Grande Bretagne) ainsi qu’en Asie (Singapour).

Depuis plusieurs exercices, TIKEHAU atteste d’une forte progression de ses encours sous gestion ainsi que de son bilan.

Composée de 70 personnes, l’équipe est structurée autour d’une Direction Générale (4 personnes) et d’un Conseil de Surveillance (10 personnes). Une équipe commerciale composée de 6 collaborateurs est en charge d’une clientèle diversifiée et notamment de conseillers financiers. Les activités stratégiques liées au contrôle, aux risques, au juridique sont assurées en interne.

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