Gestion thématique : Thematics AM mise sur le bien-être à long terme

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, Thematics AM — filiale de Natixis IM — présente le dernier né de sa gamme thématique, « Thematics Wellness ». Ce fonds actions internationales investit dans des sociétés dédiées au bien-être physique et mental des consommateurs. Comment ce segment de la cote peut-il être porteur de croissance à long terme ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Thematics Asset Management étoffe son équipe de gestion ainsi que sa gamme de fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Thematics AM — filiale de Natixis Investment Managers, spécialiste des stratégies thématiques innovantes et à forte conviction — annonce ce jeudi 8 octobre l’intégration d’une nouvelle expertise de gestion liée à un thème attractif et à fort potentiel : la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.

La société de gestion compte désormais 16 collaborateurs, dont 11 gérants-analystes. Ses encours sous gestion s’élèvent à 2,5 milliards d’euros. Cette somme correspond au total des encours de Thematics AM à ce jour, avec les fonds AAA et Global Alpha Consumer.

Investir dans la consommation

Un an et demi après son lancement, l’approche de gestion de Thematics AM trouve un écho auprès des investisseurs en quête de sens et de perspectives. Dans le contexte inédit du Covid-19, les équipes de gestion identifient, développent et gèrent des thèmes portés par une croissance séculaire. Leur approche s'appuie sur quatre piliers : l’évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la raréfaction des ressources.

Le savoir-faire de Thematics AM — qui couvre déjà les thèmes de la sécurité, de l’eau, de l’IA & de la robotique, de l’économie de l’abonnement — s’enrichit avec l’intégration d’une nouvelle expertise thématique : la consommation. Ce thème porteur reflète l’émergence de nouveaux types de consommateurs et de l’évolution des modes de vie.

Evolution du positionnement

Les fonds AAA et Global Alpha Consumer — précédemment gérés par Ostrum AM — dont les encours sous gestion s’élèvent à 1,1 milliard d’euros, viennent ainsi étoffer la gamme de Thematics AM, dont ils adopteront la philosophie et l’approche thématique. Ce repositionnement s’inscrit dans le cadre du projet de rapprochement entre La Banque Postale AM et Ostrum AM et de la volonté de Natixis IM de renforcer ses affiliés pour offrir aux clients l’accès à une gamme diversifiée et lisible. 

Isabelle Pajot et Anne de La Rochefoucauld, co-gérantes du fonds AAA et Alpha Consumer, Pierre-Alexis François, analyste actions, et Sophie Torikian spécialiste produit, rejoignent Thematics AM. Par ailleurs, l’équipe de gestion se renforce avec la nomination de Alexandre Zilliox, co-gérant du fonds Thematics AI & Robotics, aux côtés de Karen Kharmandarian et Walid Azar Atallah, co-gérant du fonds Thematics Subscription Economy, aux côtés de Nolan Hoffmeyer.

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Label ISR : Thematics Asset Management l’obtient pour toute sa gamme thématique

La Rédaction
Le Courrier Financier

Thematics Asset Management (Thematics AM) — affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques — annonce ce mercredi 1er juillet avoir obtenu le label investissement socialement responsable (ISR) pour l'ensemble de sa gamme de stratégies thématiques. Pour rappel, le label ISR créé et soutenu par le Ministère de l'Economie et des Finances.

« La certification ISR de nos fonds témoigne de notre engagement à proposer des stratégies thématiques à forte conviction, de long terme et alignées avec les intérêts et les valeurs de nos clients, qui de plus en plus veulent donner du sens à leurs investissements. Ils cherchent à concilier performance économique et impact social et environnemental », commente Mohammed Amor, Directeur général de Thematics AM.

Label ISR pour toute la gamme

La société de gestion de portefeuilles est déjà signataire des Principes de l'Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies. Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans son engagement responsable. Thematics AM propose aux investisseurs une large gamme de stratégies d'actions mondiales thématiques : Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta.

Tous ces fonds ont obtenu le label ISR, qui a pour objectif d'identifier et de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables pour les épargnants en France et en Europe. Le label ISR est attribué au terme d'un processus strict de labellisation, mené par des organismes indépendants. Il constitue un repère pour les épargnants qui souhaitent participer à une économie plus durable.

Développer l'intégration ESG

« Une approche actionnariale active et le financement d’entreprises responsables sont essentiels pour délivrer des rendements de long terme et mieux gérer le risque », commente Mohammed Amor le Directeur général de Thematics AM. « A cette fin, la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est présente à toutes les étapes de notre processus d'investissement », ajoute Karen Kharmandarian, Directeur des investissements de Thematics AM.

« Depuis la sélection et le filtrage négatif des titres, leur notation au sein de l’univers, le calibrage des positions en portefeuille, la surveillance active des risques ESG, mais aussi à travers le vote et l’engagement », ajoute-il. Afin de développer l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Thematics AM recrutera d’ici la fin de l’année un spécialiste ESG qui travaillera avec l’ensemble des gérants-analystes.  

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Thematics Asset Management lance le fonds Thematics Subscription Economy

La Rédaction
Le Courrier Financier

Thematics Asset Management (Thematics AM) — affilié de Natixis Investment Managers — annonce ce jeudi 13 février le lancement d’un nouveau fonds dédié à l’économie de l’abonnement. Cette dernière décennie a vu un nombre croissant de secteurs et d’entreprises adopter le modèle de l’abonnement pour monétiser leur offre de produits et services. Ce modèle a initié un cercle vertueux, dont les entreprises comme les clients bénéficieront sur le long terme.

Le fonds « Thematics Subscription Economy » investit dans ce marché attractif et en pleine croissance. La gestion du nouveau fonds est confiée au fondateurs de Thematics AM, Nolan Hoffmeyer, vient étoffer la gamme de stratégies à forte conviction de Thematics AM. Celle-ci et se décline autour des thèmes de l’Eau, la Sécurité, l’Intelligence Artificielle & la Robotique. « Thematics Subscription Economy » est accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.

Accompagner l'évolution de la consommation

La philosophie d'investissement de Thematics AM repose sur quatre piliers : identifier des opportunités de croissance séculaire, cibler des thèmes et univers spécifiques d'investissement, se libérer des contraintes de secteur, de géographie ou de taille, et adopter une approche d'investissement responsable. L’équipe cible des thèmes portés par une croissance séculaire, qui s’appuie l’évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la raréfaction des ressources. L’économie de l’abonnement est un thème innovant et durable, soutenu par ces moteurs de croissance séculaires.

« Nous avons créé Thematics Asset Management il y a près d’un an, avec l’ambition d’offrir aux investisseurs accès à des stratégies thématiques à forte conviction, tout en adoptant une approche d’investissement responsable et en faisant preuve d’innovation. », explique Mohammed Amor, Directeur Général de Thematics Asset Management. « Nous pensons que l’économie de l’abonnement est un thème d’investissement attrayant qui continuera de croître à l’échelle mondiale. Les entreprises ayant adopté ce modèle commercial attirent de plus en plus de clients, qui privilégient aujourd’hui l’utilisation et l’expérience et se détournent du concept de propriété », ajoute Nolan Hoffmeyer, gérant du fonds Thematics Subscription Economy.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ESG : Thematics Asset Management signe les PRI des Nations Unies

La Rédaction
Le Courrier Financier

Thematics Asset Management (AM) — affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion thématique mondiale — annonce ce mardi 22 octobre avoir signé les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, une initiative internationale en faveur de l’investissement responsable. Thematics AM propose une large gamme de stratégies d'actions mondiales thématiques. Son expertise s’articule autour de trois thèmes : sécurité, eau, intelligence artificielle & robotique.

La philosophie d'investissement de Thematics AM repose sur quatre piliers : identifier des opportunités de croissance séculaire, définir les thèmes et univers d’investissement de manière focalisée, se libérer des contraintes sectorielles, géographiques ou capitalistiques, et adopter une approche d'investissement responsable. L'équipe d'investissement met l'accent sur les thématiques de l’évolution démographique, la mondialisation, l'innovation et la raréfaction des ressources. En signant les PRI des Nations Unies, Thematics AM s’engage désormais à :

  • Intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à ses processus d’analyse et de décision en matière d’investissements ;
  • Être un investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques actionnariales ;
  • Demander aux entités dans lesquelles elle investit de publier des informations appropriées sur les questions ESG ;
  • Encourager l’adoption et la mise en œuvre de ces principes dans le secteur des investissements ;
  • Coopérer avec l’organisme des PRI et les autres signataires pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des Principes ;
  • Rendre compte de ses activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des Principes.

Intégration des facteurs ESG

« Tous nos fonds intègrent déjà les facteurs ESG tout au long du processus décisionnel d’investissement - depuis la sélection et le filtrage négatif des titres, leur notation au sein de l’univers, le calibrage des positions en portefeuille, la surveillance active des risques ESG, mais aussi à travers le vote et l’engagement. Notre approche ESG ne se limite pas à l'exclusion, elle s'inscrit au cœur de notre philosophie d’investissement », Karen Kharmandarian, Directeur des investissements de Thematics AM.

« La signature des UNPRI est une démarche naturelle pour Thematics AM. Elle reflète notre ambition et notre engagement continus en faveur de l'investissement responsable, un élément clé de notre processus de gestion depuis la création de notre société en début d’année. Nous proposons des stratégies thématiques à forte conviction, de long terme et alignées avec les intérêts et les valeurs de nos clients (...) L'intégration des questions ESG et l’adoption d’une approche actionnariale active sont essentiels pour délivrer des rendements de long terme et mieux gérer le risque », déclare Mohammed Amor, Directeur général de Thematics AM.

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