Sycomore AM adopte les recommandations de la TNFD

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion, spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce mercredi 29 novembre rejoindre la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), dédiée à la Finance.

Informations financières et nature

A la veille de la COP28, Sycomore AM s’engage à se conformer aux recommandations de la Taskforce for Nature-related Finance Disclosure (TNFD), publiées en septembre 2023. Ce cadre volontaire permettra aux entreprises et aux institutions financières de mieux intégrer les questions liées à la nature dans la prise de décision, la gestion des risques et les divulgations.

Après deux ans de travaux, plus de 200 pilotes et quatre versions préliminaires, le Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD) a élaboré un ensemble de recommandations et d’orientations en matière de divulgation. Elles permettent aux organisations de signaler et d’agir sur l’évolution des dépendances, des impacts, des risques et des opportunités liés à la nature. L’étude pilote TNFD publiée par Sycomore AM souligne le rôle complémentaire des référentiels méthodologiques scientifiques et taxonomiques pour décliner ses recommandations et agréger des millions d’informations, fiables, utiles et normées.  

Monde financier, plus d'impact positif

« Nous sommes persuadés que le sujet du Climat s’inscrit dans le cadre plus vaste de la Nature et de ce que les scientifiques nomment les Limites Planétaires. Nous sommes fiers d’annoncer notre soutien à la TNFD. Nous saluons tous les efforts fournis par la TNFD dans la création de ce cadre riche, en cohérence avec notre stratégie Capital Naturel dont nous déclinerons les recommandations dès 2024 », déclare Denis Panel, Directeur général de Sycomore AM.

« Notre participation à la Convention des Entreprises pour le Climat du Monde Financier va nous permettre d'approfondir notre connaissance des enjeux associés à la transformation de l'économie au regard des limites planétaires. Il s'agira également de nourrir la conduite de notre stratégie en ligne avec notre mission d'investir pour un monde plus inclusif et durable en générant des impacts positifs pour nos parties prenantes. C'est aussi une occasion unique de partage d’expériences et d’idées entre acteurs d'un même écosystème », se réjouit Anne-Claire Imperiale, Head of Sustainability de Sycomore AM.

Développer la finance responsable

Cette décision s'inscrit dans une trajectoire axée sur l'investissement responsable pour Sycomore AM. Après le lancement de sa stratégie Eco Solutions et sa participation à la COP 21 Climat de Paris en 2015, la société de gestion s'est ainsi dotée d’une stratégie Capital Naturel, puis de la Net Environmental Contribution (NEC) en adhérant à la TCFD et en devenant une entreprise à mission en 2020.

« Après la validation de notre cible SBTi 1,5°C en 2022, nous avons beaucoup appris de notre participation à la COP 15 biodiversité de fin 2022, de notre pilote ACT, Assessing low-Carbon Transition, pour les institutions financières, mené en 2023 avec l’ADEME, et à travers notre pilote TNFD publié en septembre 2023. Notre soutien international à la TNFD et notre participation à la CEC Finance en France constituent deux nouvelles étapes essentielles », explique Jean-Guillaume Péladan, Senior Advisor Environment chez Sycomore AM.

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Olivier Cassé – Sycomore AM : SRI Ageing Population, « notre principale conviction concerne la santé »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Sycomore AM — une société de gestion de l’écosystème Generali Investments — présente le positionnement de son fonds actions « SRI Ageing Population » en 2023. Quels sont les atouts structurels de la thématique du vieillissement de la population dans le contexte de marché actuel ?
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Sycomore AM renforce sa gestion liée à l’environnement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce vendredi 14 avril l’arrivée d'un gérant ISR. Thibault Renoux (32 ans) rejoint l’équipe de gestion de la stratégie « Actions Eco Solutions ». Il participera à la gestion et au développement du fonds « Sycomore Global Eco Solutions », avec Anne-Claire Abadie et Alban Préaubert. Il intègre une équipe de gestion composée de 25 gérants analystes.

Lancé en décembre 2021, le fonds « Sycomore Global Eco Solutions » investit dans des entreprises engagées dont les modèles économiques contribuent à la transition écologique et énergétique. Le fonds traite huit thématiques : énergies renouvelables, efficacité énergétique & électrification, mobilité verte, construction durable, économie circulaire, gestion des ressources naturelles, alimentation durable & consommation responsable, éco-services.

Focus sur le parcours de Thibault Renoux

Sycomore AM renforce sa gestion liée à l'environnement
Thibault Renoux

Thibault Renoux, CFA, est diplômé de l’université Paris Dauphine. En 2014, il débute sa carrière chez UBS en tant qu’analyste en gestion de patrimoine. En 2015, il rejoint les équipes de Mirova comme analyste actions, notamment sur des fonds globaux axés sur la thématique de l’environnement. En 2017, Thibault Renoux rejoint BDF Gestion en qualité de gérant actions, où il développe notamment un fonds thématique pour l'environnement fournissant des solutions durables pour lutter contre le réchauffement climatique.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Thibault qui mettra toute son expérience de gérant actif de conviction au service de notre nouvelle gestion environnementale mondiale. Sa maîtrise des enjeux extra-financiers, couplée à son expertise dans l’analyse des données, viendra enrichir nos stratégies Eco Solutions », déclarent Anne-Claire Abadie et Alban Préaubert.

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Sycomore AM recrute un cogérant pour le fonds Sycomore Sustainable Tech

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion, spécialiste de l’investissement responsable sur les entreprises cotées — annonce ce mercredi 15 mars le renforcement de son équipe de gestion. La société de gestion accueille David Rainville (30 ans) pour participer à la gestion du fonds Sycomore Sustainable Tech aux côtés de Luca Fasan, gérant actions, et Marie Vallaeys, analyste ISR.

« Nous sommes très heureux d’accueillir David au sein de l’équipe. Si le secteur de la Tech a connu une année 2022 turbulente, il recèle de belles opportunités sur le long terme. L’expérience internationale de David, sa capacité avérée à identifier et à tirer parti d’idées d’investissement performantes et sa connaissance approfondie du secteur sont un atout pour l’équipe », se félicite Cyril Charlot, cofondateur de Sycomore AM.

Développer le fonds Sycomore Sustainable Tech

David Rainville rejoint Sycomore AM en tant que gérant actions, spécialisé sur le secteur des technologies, pour renforcer son expertise sur une thématique incontournable. Gérant-analyste de conviction, il apporte près de 10 ans d’expérience sur les marchés financiers et une expertise globale qu’il mettra au service de l’ensemble de l’équipe de gestion.

David Rainville cogérera le fonds Sycomore Sustainable Tech. Cette stratégie durable lancée en 2020 qui s’appuie sur un processus de gestion ISR innovant. Il se fonde sur une charte Tech responsable, qui permet d'identifier les entreprises dont les produits et services contribuent positivement à la société ; et celles qui utilisent la technologie de manière responsable pour réduire les externalités négatives.

Focus sur le parcours de David Rainville

Sycomore AM recrute un cogérant pour le fonds Sycomore Sustainable Tech
David Rainville

David Rainville est diplômé de la Warwick Business School. Il débute sa carrière en 2015 chez Barclays Investment Bank à Londres, puis à New York, en qualité d’analyste. En 2019, il rejoint Emmett Partners pour occuper le poste d’analyste global en charge de la recherche fondamentale, notamment sur les secteurs Technologie, Internet, Media, Consommation et Industrie. En 2021, il arrive chez Tudor Investment Corporation en tant qu’analyste où il se spécialise sur le secteur de la technologie. Il est diplômé de la Warwick Business School.

« Je suis ravi de rejoindre Sycomore AM, pionnier de l’ISR, dont l’esprit entrepreneurial offre une latitude de gestion me permettant de mettre à profit mon savoir-faire en matière d’analyse fondamentale, de recherche, en particulier sur le secteur de la technologie. Son approche ESG spécifique à la Tech est tout particulièrement motivante pour une gestion de long terme », déclare David Rainville.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Sycomore AM recrute son nouveau Directeur Général et renforce sa gouvernance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) — société de gestion entrepreneuriale — a annoncé ce 21 février l'arrivée d'un nouveau Directeur Général. Ce poste est confié à Denis Panel (52 ans), membre de l’écosystème de Generali Investments. Son prédécesseur Emeric Préaubert, co-fondateur de Sycomore AM, quitte ses fonctions opérationnelles. Il reste membre du Conseil de surveillance auquel il apportera son expertise et sa connaissance de l’entreprise.

« Je remercie toutes les équipes de Sycomore AM avec lesquelles j’ai partagé cette aventure entrepreneuriale unique et enrichissante. J’ai pleinement confiance en la capacité de nos collaborateurs, plus que jamais engagés et motivés, soutenus par Denis, de porter Sycomore AM à un niveau d’excellence encore jamais atteint. En siégeant au Conseil de surveillance, je suis honoré de poursuivre mon engagement au service de notre entreprise et de son succès », ajoute Emeric Préaubert.

Renforcer le positionnement de Sycomore AM

Christine Kolb (directrice du développement) et Cyril Charlot (directeur de la gestion), co-fondateurs de Sycomore AM, conservent leurs responsabilités et fonctions. Ils épauleront Denis Panel dans la poursuite de l’aventure commune. Ce dernier prendra ses fonctions le 3 avril 2023 pour porter la mission de Sycomore AM : humaniser l’investissement et contribuer au développement d’une économie plus durable et inclusive, créant de la valeur pour ses clients et pour l’ensemble de ses parties prenantes.

A ce titre, Denis Panel aura pour mission de renforcer le positionnement de Sycomore AM comme acteur de référence de l’investissement responsable : il participera à son développement, à l’accélération de sa croissance internationale, au renforcement de ses processus d’investissement et au déploiement de nouvelles initiatives liées à l’offre financière. L’optimisation de la stratégie produits sera un des axes prioritaires des prochains mois.

Avant-garde de l'investissement responsable

« Le recrutement d’un profil tel que Denis illustre notre volonté de mettre l’accent sur l’innovation, d’accélérer notre croissance et de changer de dimension », déclarent Christine Kolb et Cyril Charlot. « Sycomore AM est un pilier essentiel du développement de l'écosystème de Generali Investments, et nous sommes ravis de l'arrivée de Denis Panel, qui contribuera à la prochaine phase de croissance de l'entreprise », commente Carlo Trabattoni, Directeur Général de la Business Unit Asset & Wealth Management de Generali.

« Sycomore AM est à l'avant-garde de l'investissement responsable et, grâce à son expertise consolidée, ses méthodologies distinctives et ses meilleures pratiques en matière d'engagement, jouera un rôle stratégique pour façonner l'avenir de l’ISR. Je tiens également à remercier Emeric Préaubert pour sa forte contribution à la croissance et aux réalisations de Sycomore, ainsi qu’à la poursuite de son engagement au sein du Conseil de surveillance pour affirmer, dans la durée, le statut de Sycomore en tant qu’entreprise à mission », ajoute-il.

Focus sur le parcours de Denis Panel

Sycomore AM recrute son nouveau Directeur Général et renforce sa gouvernance
Denis Panel

Denis Panel est actuaire, diplômé de l’Institut de Science Financière et d'Assurances – ISFA. En 1994, il débute sa carrière à la Société Générale AM en tant que gérant de taux. En 1997, il rejoint Crédit Agricole AM, où il devient responsable mondial de la gestion diversifiée en 2004. Denis est recruté par BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) en 2007 comme responsable du groupe SIGMA pour assurer son développement mondial. En 2013, il se voit confier la direction de la société de gestion THEAM, spécialisée dans les gestions indicielle et quantitative, qui regroupe en son sein gérants, analystes et vendeurs spécialisés.

Denis Panel a été à l’origine de plusieurs projets stratégiques comme le développement de la stratégie ETF, sa spécialisation dans l’investissement responsable avec le lancement du premier ETF low Carbon dès 2008 — et plus récemment la création de la plateforme de sélection de gérants AMSelect de BNP Paribas. Il était dernièrement directeur du pôle d’expertise MAQS (Multi-Asset, Quantitative and Solutions) le plus grand centre d’investissement de BNPP AM.

« Je suis heureux de rejoindre les équipes de Sycomore AM, acteur de référence de l’investissement durable, et de pouvoir l’accompagner dans l’écriture d’un nouveau chapitre de son développement. Nous allons prolonger ensemble une histoire déjà riche de sens et de performances, et la porter à un nouveau stade de croissance. », commente Denis Panel. 

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SYCOMORE AM – Nos Convictions 2023

Alexandre MENENDIAN