Swiss Life AM France lance la SCI Villiers Cohésion des Territoires avec la Banque des Territoires

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 2 octobre le lancement de la SCI Villiers Cohésion des Territoires en partenariat avec la Banque des Territoires (CDC). Objectif, développer un portefeuille alternatif et innovant dédié à l'habitat pour personnes âgées pour le compte de l'Ircantec — dont la gestion est assurée par la Caisse des Dépôts.

Hébergement des personnes âgées

La création de cette SCI répond à un enjeu important de pouvoir loger les personnes âgées, en perte d'autonomie ou encore les personnes hospitalisées et leurs accompagnants, besoin qui va aller en augmentant dans les prochaines années. Elle vise aussi à installer une offre d’hébergement de qualité, à taille humaine aussi bien en ville qu’en zones rurales.

La santé est une conviction forte de Swiss Life AM France, qui a engagé une vraie réflexion sur l’évolution des structures adaptées aux différentes pathologies ainsi qu’au vieillissement de la population. Swiss Life AM France, l’Ircantec et la Banque des Territoires souhaitent développer un portefeuille de 100 à 150 M€ d’actifs immobiliers d’ici trois à cinq ans dédiés à l’habitat pour personnes âgées, suivant un modèle alternatif et innovant par rapport aux RSS  standards.

Solidarité entre générations 

« En sa qualité d’investisseur responsable engagé, l’Ircantec — en phase avec ses valeurs de solidarité intergénérationnelle — est fière de contribuer concrètement à cet enjeu important du vieillissement de la population », indique Christophe Iacobbi, président du conseil d’administration de l’Ircantec.

« Ce partenariat souligne notre vision commune sur ce sujet de société, mais aussi en termes d’ambition environnementale et de décarbonation », déclare Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières chez Swiss Life AM France. 

« Nous pensons que l’association de la Caisse des Dépôts, acteur incontournable de l’économie et de l’immobilier et d’un gestionnaire immobilier leader en Europe permettra de faire avancer ce sujet de société », précise Jean Pierre Legrand, Responsable du pôle immobilier Santé et Résidences Gérées à la Banque des Territoires.

Une acquisition à Bourg-en-Bresse

Le portefeuille s’inscrit dans une démarche ESG compatible avec l’Accord de Paris et un scénario « 1,5°C » de réchauffement de la planète. Le cahier des charges prévoit notamment l’exclusion des sources d’énergies fossiles pour l’exploitation de ces résidences. La SCI a réalisé sa première acquisition en VEFA le 10 juillet 2023 auprès du promoteur Sogeprom pour une résidence de 27 logements située à Bourg-en-Bresse (Ain).

Cette résidence sera gérée par La Maison de Blandine dont le modèle d’exploitation repose sur des petits lieux de vie bigénérationnels proposant aux personnes âgées une alternative d’habitat innovante, inclusive et accessible, centrée sur l’humain. Cette forme d’Habitat Partagé Accompagné, vise à rompre l’isolement des personnes âgées, à améliorer leur bien-être et s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la SCI Villiers Cohésion des Territoires. D’autres acquisitions devraient être concrétisées dans les mois à venir.

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Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.

Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Projet de rénovation urbaine

L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.

« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Avec le Samusocial de Paris

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.

« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement »annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
  • la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
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Swiss Life Asset Managers France intègre la Fondation « Finance for Biodiversity »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 22 mai intégrer la Fondation « Finance for Biodiversity », à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité. En rejoignant les 140 signataires de l'engagement de la Fondation « Finance for Biodiversity (ou FfB) » et en devenant membre de la Fondation, Swiss Life AM France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité.

La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité. Grâce à différents groupes de travail sur des thèmes tels que la défense des politiques publiques, la définition d'objectifs durables et concrets, l'engagement avec les entreprises et l'évaluation de l'impact de ces dernières, les membres de la Fondation peuvent accélérer de manière significative la protection de la biodiversité.

Promouvoir la biodiversité

Plus concrètement, Swiss Life AM France en tant que signataire et membre de la Fondation intègre, dès ce lundi 22 mai, deux groupes de travail : un premier sur l’évaluation de l’impact des entreprises ; un second sur l’impact positif des acteurs financiers. Objectif pour Swiss Life AM France, partager et acquérir des connaissances en matière de biodiversité.

Le gérant souhaite aussi développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l’un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact. Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l’eau, agriculture durable, etc.) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.

Mener une stratégie durable

Cette Journée internationale de la biodiversité, créée par les Nations Unies, a pour volonté de
sensibiliser un large public à cette thématique mais aussi d’en améliorer sa compréhension. Les sujets et enjeux liés à la biodiversité ne peuvent plus être ignorés. Il est donc du devoir des acteurs comme Swiss Life AM France, de s’engager et de promouvoir ces thèmes incontournables qui engagent notre avenir à tous.

« La biodiversité est au cœur de nos préoccupations chez Swiss Life Asset Managers France. En tant qu’investisseur, nous nous engageons à mener une stratégie durable afin de laisser un environnement viable aux générations futures. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre la Fondation Finance for Biodiversity afin de contribuer à la transition de notre économie vers une finance plus verte » Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

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Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures value-add

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mardi 2 mai lancer le fonds « Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » (GIO Growth II). Ce deuxième fonds de stratégie value-add, au sein de la plateforme Infrastructure Equity, se concentrera sur des investissements en infrastructures diversifiés, avec un potentiel considérable de création de valeur et de croissance.

Stratégie value-add

Avec un spectre global pays de l’OCDE, l’accent sera mis sur les opportunités non cotées en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds se concentrera sur les principales tendances mondiales d’investissement dans le secteur value-add, notamment la digitalisation, la décarbonation, les difficultés d’approvisionnement et la logistique, ainsi que les nouvelles mobilités. Objectif, offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes d’investissement.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d’aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds. S’appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds value-add de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 M€, le fonds GIO Growth II vise un encours d’1 Md€.

Fonds classé SFDR 8

« Nous sommes ravis d’avoir lancé cette année le nouveau fonds de notre stratégie value-add. Nous continuons d’identifier une variété d’opportunités d’investissement intéressantes dans l’univers value-add. Elles bénéficient de vents favorables extrêmement forts au sein du secteur, et nous nous réjouissons du lancement de cette approche thématique de la recherche d’opportunités », déclare Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life AM.

Le fonds sera classé SFDR 8. Conformément à son engagement en faveur de l’investissement responsable, Swiss Life Asset Managers a intégré des critères ESG à tous les processus d’investissement dans des actifs réels.  Swiss Life AM est membre de la Global Infrastructure Investor Association (GIIA), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).

Swiss Life AM Infrastructure Equity

Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life AM affiche plus de 9,9 Mds€ d’actifs sous gestion pour ses clients et partenaires de placement. L’équipe est composée de plus de 50 spécialistes en investissement disposant d’une expérience moyenne dans le secteur de plus de 20 ans pour les seniors.

La plateforme a réalisé plus de 70 investissements en infrastructures, répartis sur douze projets, dans le cadre d’investissements directs et indirects dans les secteurs de l’énergie, des communications, des transports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre au sein de son directroire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 19 avril l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Directoire. Arrivée en mai 2022 à la tête de la direction commerciale et marketing, Aurélie Fouilleron (44 ans) a été désignée à l’unanimité membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France lors du Conseil de surveillance du 21 mars 2023.

Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. Ce Directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 Mds€ d’actifs.

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Les cinq membres du directoire de Swiss Life Asset Managers France accueille
Source : Swiss Life Asset Managers France

Focus sur le parcours d’Aurélie Fouilleron

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Aurélie Fouilleron

Aurélie Fouilleron a rejoint Swiss Life AM France en mai 2022. Elle joue un rôle clé dans le développement de l’offre globale en valeurs mobilières et actifs réels auprès des clients institutionnels, wholesale, et des partenaires distributeurs. « Aurélie Fouilleron saura accompagner avec talent notre plan stratégique Swiss Life 2024 et anticiper les défis qui nous attendent notamment en termes de croissance, de transformation et de responsabilité sociétale et environnementale », indique Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de Neoma et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany). Elle dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe La Française, dont Global Accounts Business Manager, Head of Business Development Central Europe (Allemagne, Suisse et Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.

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OPCI ESG SwissLife Dynapierre : Swiss Life Asset Managers France signe un bail à Nanterre

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 29 mars la signature d’un bail portant sur l’intégralité de l’immeuble « La Fabrique » à Nanterre (Hauts-de-Seine) pour le compte de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre. Swiss Life AM France a été accompagnée par BNP Paribas Immobilier, par les cabinets d’avocat SBKG et Associés et VLD Avocats ainsi que par la société Artélia.

Situé 10-12 rue des Trois Fontanots à Nanterre, l’immeuble « La Fabrique » a été acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en 2020 pour le compte de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre labellisé ISR. Les 3 500 m² de cet immeuble viendront accueillir à la rentrée 2023 les élèves de l’école Digital College pour une durée de 12 ans ferme.

Immobilier durable

Près de la station Nanterre Préfecture, « La Fabrique » a fait l’objet d’une restructuration haut de gamme en phase avec les objectifs ESG du fonds. Objectif, créer un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment. Avec la création d’espaces de convivialité (café, salle de sport, terrasses végétalisées et aménagées, etc.) l’aménagement a été pensé pour favoriser l’intelligence collective.

La conception et le fonctionnement de « La Fabrique » témoignent d’un engagement responsable et durable, attesté par les certifications et labels suivants : HQE Performant, BREEAM Very Good, WiredScore Silver et Well Silver. Dans sa démarche ISR encadrée par le label, l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu.

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OPCI SwissLife ESG Dynapierre : Swiss Life Asset Managers France signe un bail avec Malt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mardi 7 mars la signature d’un bail avec Malt à Paris (IXe arrondissement) pour l'immeuble Magda. L'opération a été menée pour l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre et de Swiss Life France. Swiss Life AM France sécurise ainsi un bail sur l'intégralité des surfaces de bureaux de l'actif, cinq mois avant sa livraison prévue en juin 2023.

L’immeuble « Magda » se situé au 18 rue Godot de Mauroy à Paris. Il a été acquis en 2020 pour le compte de Swiss Life France et de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre, labellisé ISR. L'actif est géré par Swiss Life AM France. Cet immeuble d’exception déploie 4 550 m² de bureaux, qui viendront accueillir la société Malt. Membre du Next 120, Malt est une plateforme européenne qui regroupe plus de 480 000 consultants.

Démarche sociétale et environnementale

Idéalement situé à proximité de la place de la Madeleine, Magda fait l’objet d’une restructuration haut-de-gamme imaginée par le Studio Vincent Eschalier et le Cabinet Des Sources. La réalisation de ce lieu unique à l’image valorisante a été confiée à la société Sedri dans le cadre d’un Contrat de Promotion Immobilière. Chaque espace, extérieur comme intérieur, a été repensé selon un projet exigeant centré sur le confort des usagers et leurs nouvelles attentes.

A l’image de l’ensemble de ses projets immobiliers, Swiss Life AM France inscrira l'immeuble Magda dans une démarche rigoureuse d’amélioration sociétale et environnementale, « fidèle à ses engagements d’investisseur responsable », indique le communiqué. L’immeuble vise les certifications HQE Très Performant, BREEAM Very Good et WiredScore Silver. Swiss Life AM France a été accompagné par CBRE et Me Louise Duvernois du cabinet SBKG & associés. Malt a été accompagné par Parella et Me Nicolas Dhuin du cabinet d’Ornano Dhuin.

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Swiss Life Asset Managers France signe un bail avec la société Morning à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 17 octobre la signature d’un bail avec la société Morning. Le contrat porte sur l’intégralité de l’ensemble immobilier du 32 rue de Trévise dans le IXe arrondissement de Paris. L'actif est détenu par un fonds dédié au groupe MAIF. Cet accord intervient près d'un an avant sa livraison.

Composé de trois corps de bâtiment, dont un hôtel particulier classé à l’inventaire des monuments historiques en cœur d’îlot, cet actif a été acquis dans le cadre d’une VEFA en septembre 2021 pour le compte d’un fonds dédié au groupe MAIF. Les 4 300 m² de cet ensemble exceptionnel viendront accueillir la société Morning, spécialiste des espaces de travail.

Swiss Life Asset Managers France signe un bail avec la société Morning à Paris
32 rue de Trévise – Paris IXe
Crédit photo : Assembly/Mark/Kreaction

Fortes convictions ESG

Cette transaction a été conclue près d’un an avant la livraison de l’ensemble immobilier, prévue au deuxième trimestre 2023. Niché dans un quartier de Paris en pleine ébullition, le 32 rue de Trévise comprendra un rare écrin de verdure de 800 m². Il sera certifié HQE Performant, BREEAM Very Good, BiodiverCity et WiredScore.

Cette signature auprès d’un acteur innovant et engagé est totalement en phase avec les convictions ESG fortes de Swiss Life Asset Managers France, appliquées à tous ses projets de restructuration. Elles consistent pour cette opération à refondre un actif en un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment.

 

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Sept fonds de la gamme Multi Asset de Swiss Life AM obtiennent le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans la continuité de sa politique active de certification, Swiss Life Asset Managers annonce la labellisation ISR de sept fonds de sa gamme Multi Asset. Ces certifications s'ajoutent aux huit réalisées en juin dernier.

Les fonds concernés par la labellisation sont les suivants :

  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Growth ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth.

"Une gamme de 30 fonds ISR"

« Nous sommes fiers d’étoffer l’offre de fonds ISR logés dans les produits d’épargne distribués par les réseaux du Groupe Swiss Life et les professionnels de la gestion, dont nos fonds phares Multi Asset Moderate et Multi Asset Balanced. L’obtention du label souligne le sérieux de notre approche extra-financière. Swiss Life Asset Managers France propose désormais à ses clients une gamme de 30 fonds labellisés ISR représentative de nos savoir-faire. » indique Denis Lehman, Directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières.

Les fonds de la gamme Multi Asset sont investis au minimum à 90% dans des OPC ayant le label ISR public ou disposant d’un label européen reconnu. Les fonds externes sous-jacents présentent quant à eux leurs propres méthodologies de prise en compte des critères ESG dans la définition de l’univers d’investissement éligible.

L'ADN de Swiss Life AM

Swiss Life Asset Managers France compte aujourd’hui un total de 30 fonds labellisés ISR pour un encours de 19,5 milliards d’euros au 30 juin 2022 dont 14,5 milliards en actifs financiers et 5 milliards en immobilier.

Les investissements responsables font partie de l’ADN de Swiss Life Asset Managers, qui a développé une approche ESG globale en la matière.

D’ici la fin de l’année tous les fonds labellisés ISR de Swiss Life Asset Managers investis directement en valeurs mobilières (actions, taux, monétaires) suivront une approche d’amélioration significative de leur note ESG. Dorénavant la note ESG du fonds devra être meilleure que celle de son univers de référence (dont on a préalablement exclu les 20% les plus mal notés).

Par ailleurs, tous les fonds devront présenter une meilleure performance que leur univers de référence sur les deux indicateurs suivants :

  • l’empreinte carbone calculée sur les trois scopes (c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre par million d’euros investis dans le fonds),
  • la prise en compte de critères ESG dans la rémunération variable des dirigeants.
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Swiss Life AM France — Romain de Beco : « nous avons lancé une gamme de fonds thématiques à impact »

Mathilde Ledroit
Le Courrier Financier
Alors que le second semestre s’amorce, quelles sont les actualités immobilières de Swiss Life Asset Managers France ? Swiss Life AM France a lancé courant 2022 une nouvelle gamme de fonds thématiques à impact. Qu’en est-il ? Dans le contexte actuel, quelle opportunité mettez-vous en avant ?
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