En cours de stabilisation, le resserrement monétaire de grand ampleur entrepris par la Banque centrale européenne (BCE) a poussé les taux courts vers les sommets. En revanche, les obligations à long terme subissent le retour de la volatilité et voient leur prime de risque insuffisamment rémunérée.
Swiss Life Asset Managers — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 10 janvier son investissement dans Telecom Infrastructure Partners (TIP) et rejoint InfraBridge en tant qu’actionnaire majeur de TIP. Objectif, accélérer la prochaine phase de croissance de TIP afin de répondre à la demande mondiale constante en matière de sites mobiles et de connectivité. La finalisation de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait intervenir d’ici le deuxième trimestre 2024.
InfraBridge, un gestionnaire spécialiste d’investissements en infrastructures, et Swiss Life Asset Managers, au nom de ses fonds, ont signé un accord contraignant pour l’acquisition par Swiss Life Asset Managers d’une participation en co-contrôle au capital de TIP, une plateforme internationale agrégeant des contrats de location pour des sites de télécommunications en Europe et Amérique latine. Cet investissement comprend de nouveaux engagements en capital de la part de Swiss Life Asset Managers afin d’accélérer l’expansion de la plateforme de TIP.
Secteur des télécommunications
Créée en 2021 et basée à Londres (Royaume-Uni), TIP opère sur le marché mondial de l’agrégation de baux, et cible principalement des sites de télécommunications en Europe et Amérique latine. Le modèle commercial de TIP repose sur l’acquisition de baux « triple net » auprès de propriétaires individuels, ce qui garantit à l’entreprise des revenus à long terme pour des périodes qui vont de 30 à 50 ans.
Les sites de télécommunications mobiles sont au cœur du paysage des infrastructures numériques, à la pointe des infrastructures sans fil. La GSM Association estime que 1 500 Mds$ d'investissements dans les réseaux mobiles seront nécessaires d’ici à 2030 afin de répondre à la croissance exponentielle de la demande mondiale en matière de données mobiles. Avec son implantation internationale et sa forte expertise locale, TIP est bien positionnée pour capter une part croissante du marché de la location de sites de télécommunications.
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec InfraBridge pour accompagner TIP dans sa prochaine phase de croissance majeure. L’exemple nord-américain a montré le véritable potentiel de l’agrégation de baux fonciers, et nous nous réjouissons de collaborer avec nos partenaires, ainsi qu’avec Eric Overman et son équipe, afin d’accélérer l’expansion mondiale de TIP », déclare Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers.
Dynamique de croissance future
« Après avoir dirigé la création de TIP en 2021, nous avons soutenu son développement rapide en Europe et en Amérique latine pour en faire un agrégateur de baux à forte croissance, avec plus de 850 baux et un carnet de commandes bien rempli », déclare Damian Stanley, Managing Partner chez InfraBridge.
« Cette transaction reflète notre conviction quant au potentiel de la société et à son positionnement favorable sur le marché, et nous sommes enchantés de nous associer à Swiss Life Asset Managers pour stimuler la croissance de TIP. Nous espérons multiplier les opportunités pour les employés, les clients et les parties prenantes de la société à l’échelle mondiale », ajoute-il.
« Nous sommes ravis d’accueillir Swiss Life Asset Managers en tant qu’actionnaire majeur aux côtés d’InfraBridge. Ce nouvel investissement constitue une reconnaissance de la croissance de TIP au cours des deux dernières années et viendra soutenir notre ambition de faire de TIP un leader mondial sur le marchéde la location de sites de télécommunications », ajoute Eric Overman, Founding Partner et CEO de TIP.
Swiss Life Asset Managers — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 5 octobre avoir participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2023 avec 33 fonds immobiliers et véhicules de placement, améliorant sa note générale. Les 33 produits ont tous reçu une « Green Star ». Les solutions d’investissement ont obtenu en moyenne 81 points (sur un maximum de 100, +7 points par rapport à 2022). Cinq fonds immobiliers étaient soumis pour la première fois.
Cinq nouveaux fonds en 2023
Swiss Life Asset Managers participe depuis plusieurs années à l’étude GRESB. Depuis l’année dernière, la totalité de son portefeuille immobilier détenu en propre correspond au GRESB. En 2023, Swiss Life Asset Managers a ajouté cinq nouveaux fonds à l’étude. Ces fonds représentent 60,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (AsG), soit environ 69 % du total des actifs sous gestion directement investis en immobilier.
Swiss Life Asset Managers est membre du GRESB depuis 2018. Cette organisation sectorielle de premier plan évalue chaque année la performance des fonds immobiliers, des sociétés immobilières et des fonds d’infrastructures sur la base de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les évaluations prennent en compte des « indicateurs de performance » en plus des aspects généraux et qualitatifs. Ces indicateurs s'appuient notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de déchets.
Source : Swiss Life Asset Managers
Source : Swiss Life Asset Managers
Focus sur les infrastructures
En infrastructures, deux fonds participaient au GRESB pour la troisième année. Ces fonds ont obtenu respectivement 86 et 93 points, de bons résultats qui témoignent de leur performance en matière de développement durable. « Nous sommes très heureux d’avoir une nouvelle fois amélioré la performance ESG de notre offre de produits sur un marché en constante évolution et d’augmenter nos scores année après année pour la majorité de nos fonds », affirme Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets chez Swiss Life Asset Managers.
« Cette année, nous constatons une amélioration notable par rapport aux années précédentes. Cette validation externe de notre investissement persistant en matière d’ESG est très gratifiante. Il reste cependant beaucoup à faire : outre nos efforts pour améliorer la performance ESG, l’augmentation de la couverture des données reste l’un de nos plus grands défis », ajoute-elle.
Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 2 octobre le lancement de la SCI Villiers Cohésion des Territoires en partenariat avec la Banque des Territoires (CDC). Objectif, développer un portefeuille alternatif et innovant dédié à l'habitat pour personnes âgées pour le compte de l'Ircantec — dont la gestion est assurée par la Caisse des Dépôts.
Hébergement des personnes âgées
La création de cette SCI répond à un enjeu important de pouvoir loger les personnes âgées, en perte d'autonomie ou encore les personnes hospitalisées et leurs accompagnants, besoin qui va aller en augmentant dans les prochaines années. Elle vise aussi à installer une offre d’hébergement de qualité, à taille humaine aussi bien en ville qu’en zones rurales.
La santé est une conviction forte de Swiss Life AM France, qui a engagé une vraie réflexion sur l’évolution des structures adaptées aux différentes pathologies ainsi qu’au vieillissement de la population. Swiss Life AM France, l’Ircantec et la Banque des Territoires souhaitent développer un portefeuille de 100 à 150 M€ d’actifs immobiliers d’ici trois à cinq ans dédiés à l’habitat pour personnes âgées, suivant un modèle alternatif et innovant par rapport aux RSS standards.
Solidarité entre générations
« En sa qualité d’investisseur responsable engagé, l’Ircantec — en phase avec ses valeurs de solidarité intergénérationnelle — est fière de contribuer concrètement à cet enjeu important du vieillissement de la population », indique Christophe Iacobbi, président du conseil d’administration de l’Ircantec.
« Ce partenariat souligne notre vision commune sur ce sujet de société, mais aussi en termes d’ambition environnementale et de décarbonation », déclare Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières chez Swiss Life AM France.
« Nous pensons que l’association de la Caisse des Dépôts, acteur incontournable de l’économie et de l’immobilier et d’un gestionnaire immobilier leader en Europe permettra de faire avancer ce sujet de société », précise Jean Pierre Legrand, Responsable du pôle immobilier Santé et Résidences Gérées à la Banque des Territoires.
Une acquisition à Bourg-en-Bresse
Le portefeuille s’inscrit dans une démarche ESG compatible avec l’Accord de Paris et un scénario « 1,5°C » de réchauffement de la planète. Le cahier des charges prévoit notamment l’exclusion des sources d’énergies fossiles pour l’exploitation de ces résidences. La SCI a réalisé sa première acquisition en VEFA le 10 juillet 2023 auprès du promoteur Sogeprom pour une résidence de 27 logements située à Bourg-en-Bresse (Ain).
Cette résidence sera gérée par La Maison de Blandine dont le modèle d’exploitation repose sur des petits lieux de vie bigénérationnels proposant aux personnes âgées une alternative d’habitat innovante, inclusive et accessible, centrée sur l’humain. Cette forme d’Habitat Partagé Accompagné, vise à rompre l’isolement des personnes âgées, à améliorer leur bien-être et s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la SCI Villiers Cohésion des Territoires. D’autres acquisitions devraient être concrétisées dans les mois à venir.
Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3 . Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme. Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.
Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners
Projet de rénovation urbaine
L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.
Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.
« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners
Avec le Samusocial de Paris
Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.
« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif »,indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.
« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.
« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement », annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners
Le fonds Immobilier Impact Investing
Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :
la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 22 mai intégrer la Fondation « Finance for Biodiversity », à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité. En rejoignant les 140 signataires de l'engagement de la Fondation « Finance for Biodiversity (ou FfB) » et en devenant membre de la Fondation, Swiss Life AM France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité.
La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité. Grâce à différents groupes de travail sur des thèmes tels que la défense des politiques publiques, la définition d'objectifs durables et concrets, l'engagement avec les entreprises et l'évaluation de l'impact de ces dernières, les membres de la Fondation peuvent accélérer de manière significative la protection de la biodiversité.
Promouvoir la biodiversité
Plus concrètement, Swiss Life AM France en tant que signataire et membre de la Fondation intègre, dès ce lundi 22 mai, deux groupes de travail : un premier sur l’évaluation de l’impact des entreprises ; un second sur l’impact positif des acteurs financiers. Objectif pour Swiss Life AM France, partager et acquérir des connaissances en matière de biodiversité.
Le gérant souhaite aussi développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l’un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact. Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l’eau, agriculture durable, etc.) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.
Mener une stratégie durable
Cette Journée internationale de la biodiversité, créée par les Nations Unies, a pour volonté de sensibiliser un large public à cette thématique mais aussi d’en améliorer sa compréhension. Les sujets et enjeux liés à la biodiversité ne peuvent plus être ignorés. Il est donc du devoir des acteurs comme Swiss Life AM France, de s’engager et de promouvoir ces thèmes incontournables qui engagent notre avenir à tous.
« La biodiversité est au cœur de nos préoccupations chez Swiss Life Asset Managers France. En tant qu’investisseur, nous nous engageons à mener une stratégie durable afin de laisser un environnement viable aux générations futures. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre la Fondation Finance for Biodiversity afin de contribuer à la transition de notre économie vers une finance plus verte » Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.
Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mardi 2 mai lancer le fonds « Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » (GIO Growth II). Ce deuxième fonds de stratégie value-add, au sein de la plateforme Infrastructure Equity, se concentrera sur des investissements en infrastructures diversifiés, avec un potentiel considérable de création de valeur et de croissance.
Stratégie value-add
Avec un spectre global pays de l’OCDE, l’accent sera mis sur les opportunités non cotées en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds se concentrera sur les principales tendances mondiales d’investissement dans le secteur value-add, notamment la digitalisation, la décarbonation, les difficultés d’approvisionnement et la logistique, ainsi que les nouvelles mobilités. Objectif, offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes d’investissement.
Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d’aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds. S’appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds value-add de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 M€, le fonds GIO Growth II vise un encours d’1 Md€.
Fonds classé SFDR 8
« Nous sommes ravis d’avoir lancé cette année le nouveau fonds de notre stratégie value-add. Nous continuons d’identifier une variété d’opportunités d’investissement intéressantes dans l’univers value-add. Elles bénéficient de vents favorables extrêmement forts au sein du secteur, et nous nous réjouissons du lancement de cette approche thématique de la recherche d’opportunités », déclare Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life AM.
Le fonds sera classé SFDR 8. Conformément à son engagement en faveur de l’investissement responsable, Swiss Life Asset Managers a intégré des critères ESG à tous les processus d’investissement dans des actifs réels. Swiss Life AM est membre de la Global Infrastructure Investor Association (GIIA), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).
Swiss Life AM Infrastructure Equity
Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life AM affiche plus de 9,9 Mds€ d’actifs sous gestion pour ses clients et partenaires de placement. L’équipe est composée de plus de 50 spécialistes en investissement disposant d’une expérience moyenne dans le secteur de plus de 20 ans pour les seniors.
La plateforme a réalisé plus de 70 investissements en infrastructures, répartis sur douze projets, dans le cadre d’investissements directs et indirects dans les secteurs de l’énergie, des communications, des transports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables.
Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 19 avril l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Directoire. Arrivée en mai 2022 à la tête de la direction commerciale et marketing, Aurélie Fouilleron (44 ans) a été désignée à l’unanimité membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France lors du Conseil de surveillance du 21 mars 2023.
Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. Ce Directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 Mds€ d’actifs.
Les cinq membres du directoire de Swiss Life Asset Managers France accueille Source : Swiss Life Asset Managers France
Focus sur le parcours d’Aurélie Fouilleron
Aurélie Fouilleron
Aurélie Fouilleron a rejoint Swiss Life AM France en mai 2022. Elle joue un rôle clé dans le développement de l’offre globale en valeurs mobilières et actifs réels auprès des clients institutionnels, wholesale, et des partenaires distributeurs. « Aurélie Fouilleron saura accompagner avec talent notre plan stratégique Swiss Life 2024 et anticiper les défis qui nous attendent notamment en termes de croissance, de transformation et de responsabilité sociétale et environnementale », indique Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.
Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de Neoma et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany). Elle dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe La Française, dont Global Accounts Business Manager, Head of Business Development Central Europe (Allemagne, Suisse et Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Swiss Life Asset Managers France — gérant d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 12 janvier avoir finalisé la vente d'un portefeuille de commerces en France qui arrivait à échéance. Swiss Life Asset Managers France cède ainsi la totalité des actifs de son fonds thématique qui vise le commerce alimentaire et les galeries commerciales en France.
Retour sur le parcours du fonds
Créé en 2009, le club deal — destiné à une clientèle d’institutionnels français — spécialisé en actifs de commerces était composé à son lancement d’un portefeuille de commerces alimentaires. Un deuxième portefeuille de commerces alimentaires et de galeries commerciales était venu compléter le fonds deux ans plus tard pour le porter à 160 M€ d’actifs.
Depuis 2018, le fonds s’était recentré sur l’alimentaire. A cette occasion, il avait mis en vente ses galeries commerciales. Aujourd’hui, le fonds arrive à échéance et c’est la totalité des 26 actifs en France qui ont été cédés.
« Cette cession dans de bonnes conditions valide la stratégie d’acquisition mise en place pour ce fonds et démontre la capacité de nos équipes de gestion à vendre un portefeuille dans un environnement de marché complexe », souligne Fabrice Lombardo, Directeur des Activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.
Proximité avec le consommateur
Swiss Life Asset Managers France va poursuivre ses investissements dans le secteur du commerce. « La volonté de nos choix d’investissements est guidée par la recherche de proximité avec le consommateur. Notre conviction d’investissement sur le commerce s’articule autour de trois typologies d’actifs avec le commerce de pied d’immeuble, les zones commerciales de périphérie et la logistique urbaine », affirme Julien Ganier, Directeur Adjoint Gestion de Portefeuille Pôle Tertiaire de Swiss Life Asset Managers France.
A ce titre, le commerce de pied d’immeuble apparaît naturellement central pour la proximité avec le consommateur, il se trouve également au cœur de l’expérience client, élément essentiel de sa fidélisation. Autre lieu de consommation, le commerce de périphérie offre une proximité avec une population périurbaine croissante puisqu’aujourd’hui 70 % des Français habitent dans les périphéries des villes (source Observatoire des territoires 2021-2022)
Enfin, l'e-commerce fait partie intégrante des modes de consommation. En tant que dernier maillon de la chaîne et compte tenu de son rôle clé dans le e-commerce, Swiss Life Asset Managers France associe la logistique urbaine à sa vision du secteur du commerce.
Swiss Life Asset Managers France — gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 17 octobre la signature d’un bail avec la société Morning. Le contrat porte sur l’intégralité de l’ensemble immobilier du 32 rue de Trévise dans le IXe arrondissement de Paris. L'actif est détenu par un fonds dédié au groupe MAIF. Cet accord intervient près d'un an avant sa livraison.
Composé de trois corps de bâtiment, dont un hôtel particulier classé à l’inventaire des monuments historiques en cœur d’îlot, cet actif a été acquis dans le cadre d’une VEFA en septembre 2021 pour le compte d’un fonds dédié au groupe MAIF. Les 4 300 m² de cet ensemble exceptionnel viendront accueillir la société Morning, spécialiste des espaces de travail.
32 rue de Trévise – Paris IXe Crédit photo : Assembly/Mark/Kreaction
Fortes convictions ESG
Cette transaction a été conclue près d’un an avant la livraison de l’ensemble immobilier, prévue au deuxième trimestre 2023. Niché dans un quartier de Paris en pleine ébullition, le 32 rue de Trévise comprendra un rare écrin de verdure de 800 m². Il sera certifié HQE Performant, BREEAM Very Good, BiodiverCity et WiredScore.
Cette signature auprès d’un acteur innovant et engagé est totalement en phase avec les convictions ESG fortes de Swiss Life Asset Managers France, appliquées à tous ses projets de restructuration. Elles consistent pour cette opération à refondre un actif en un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment.
Maxime Mura
