Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 5 octobre avoir participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2023 avec 33 fonds immobiliers et véhicules de placement, améliorant sa note générale. Les 33 produits ont tous reçu une « Green Star ». Les solutions d’investissement ont obtenu en moyenne 81 points (sur un maximum de 100, +7 points par rapport à 2022). Cinq fonds immobiliers étaient soumis pour la première fois.

Cinq nouveaux fonds en 2023

Swiss Life Asset Managers participe depuis plusieurs années à l’étude GRESB. Depuis l’année dernière, la totalité de son portefeuille immobilier détenu en propre correspond au GRESB. En 2023, Swiss Life Asset Managers a ajouté cinq nouveaux fonds à l’étude. Ces fonds représentent 60,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (AsG), soit environ 69 % du total des actifs sous gestion directement investis en immobilier.

Swiss Life Asset Managers est membre du GRESB depuis 2018. Cette organisation sectorielle de premier plan évalue chaque année la performance des fonds immobiliers, des sociétés immobilières et des fonds d’infrastructures sur la base de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les évaluations prennent en compte des « indicateurs de performance » en plus des aspects généraux et qualitatifs. Ces indicateurs s'appuient notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de déchets.

Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers
Source : Swiss Life Asset Managers
Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers
Source : Swiss Life Asset Managers

Focus sur les infrastructures

En infrastructures, deux fonds participaient au GRESB pour la troisième année. Ces fonds ont obtenu respectivement 86 et 93 points, de bons résultats qui témoignent de leur performance en matière de développement durable. « Nous sommes très heureux d’avoir une nouvelle fois amélioré la performance ESG de notre offre de produits sur un marché en constante évolution et d’augmenter nos scores année après année pour la majorité de nos fonds », affirme Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets chez Swiss Life Asset Managers.

« Cette année, nous constatons une amélioration notable par rapport aux années précédentes. Cette validation externe de notre investissement persistant en matière d’ESG est très gratifiante. Il reste cependant beaucoup à faire : outre nos efforts pour améliorer la performance ESG, l’augmentation de la couverture des données reste l’un de nos plus grands défis », ajoute-elle.

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Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.

Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Projet de rénovation urbaine

L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.

« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Avec le Samusocial de Paris

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.

« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement »annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
  • la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
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Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre au sein de son directroire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 19 avril l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Directoire. Arrivée en mai 2022 à la tête de la direction commerciale et marketing, Aurélie Fouilleron (44 ans) a été désignée à l’unanimité membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France lors du Conseil de surveillance du 21 mars 2023.

Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. Ce Directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 Mds€ d’actifs.

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Les cinq membres du directoire de Swiss Life Asset Managers France accueille
Source : Swiss Life Asset Managers France

Focus sur le parcours d’Aurélie Fouilleron

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Aurélie Fouilleron

Aurélie Fouilleron a rejoint Swiss Life AM France en mai 2022. Elle joue un rôle clé dans le développement de l’offre globale en valeurs mobilières et actifs réels auprès des clients institutionnels, wholesale, et des partenaires distributeurs. « Aurélie Fouilleron saura accompagner avec talent notre plan stratégique Swiss Life 2024 et anticiper les défis qui nous attendent notamment en termes de croissance, de transformation et de responsabilité sociétale et environnementale », indique Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de Neoma et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany). Elle dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe La Française, dont Global Accounts Business Manager, Head of Business Development Central Europe (Allemagne, Suisse et Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.

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ISR : la Tour Swiss Life à Lyon réinventée

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France suit une ambitieuse stratégie en matière d’investissement socialement responsable (ISR). Initiée en 2009, cette stratégie ISR s’est enrichie au fil des ans en s’efforçant constamment d’anticiper les réglementations. Si une grande importance est attachée à la construction d’immeubles vertueux, la philosophie centrale de cette stratégie concerne aussi l’amélioration du patrimoine existant.

En effet, faire évoluer les actifs sous gestion est capital pour réduire l’empreinte carbone du parc immobilier. Ces dernières années, les équipes de gestion et d’asset management de Swiss Life Asset Managers France ont développé des outils de notation des actifs immobiliers et mis en place des process d’amélioration de ces notes ainsi que de mesure de l’impact des actions entreprises.  Plus récemment le groupe Swiss Life s’est fixé un nouvel objectif ambitieux visant la décarbonation de son propre parc immobilier à l’échelle européenne.  

L’ensemble des portefeuilles sous gestion va progressivement faire l’objet d’une modélisation via un outil interne qui repose sur un standard européen reconnu à savoir le CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Ainsi, des plans d’actions ont été déterminés au niveau de chaque immeuble dans but d’aligner le portefeuille sous gestion à une trajectoire bas carbone de 1,5°C avec une première étape à horizon 2030.

La Tour Swiss Life de Lyon réinventée

La Tour Swiss Life construite par le groupe Swiss Life à Lyon à la fin des années 80 illustre parfaitement cette stratégie d’amélioration du patrimoine existant. Après un diagnostic complet du profil environnemental et social de la Tour, ainsi qu’une analyse de son positionnement sur le marché, il a été décidé d’y réinvestir pour permettre à cet immeuble de rivaliser en matière de performance environnementale et de confort utilisateur avec des tours plus récentes.

Afin d’assurer le maintien de la performance de l’immeuble, un Contrat de Performance Energétique (CPE) exigeant a été conclu ; il consiste en un engagement de réduction de consommations électriques des parties communes et chauffage/rafraîchissement à partir du réseau urbain.

Une exploitation doublement certifiée

Ces actions ont d’ores et déjà permis de diminuer de plus de 25% les consommations énergétiques de la Tour par rapport à 2018 et d’obtenir une double certification d’exploitation en HQE Exploitation Très Bon et Breeam-in-Use Very Good. La Tour devrait ainsi dépasser dès 2024 les obligations fixées pour 2030 par le décret tertiaire.

« A l’instar de la Tour Swiss Life de Lyon, il est de notre responsabilité de faire évoluer les immeubles existants de notre parc immobilier sous gestion afin notamment d’anticiper les besoins du marché en offrant à leurs utilisateurs un excellent profil environnemental au meilleur rapport qualité/prix, ce qui implique de proposer un loyer attractif avec une offre de nouveaux services et des charges maîtrisées dans la durée. » déclare Anne-Marie Aurières-Perrin, Directrice de l’Asset Management et des Services Immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Madrid : Swiss Life Asset Managers France acquiert un actif de bureau restructuré pour le Groupe MAIF

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 19 mai la réalisation d'une nouvelle acquisition d’actif de bureau au sein du marché immobilier madrilène, pour le compte d'un de ses fonds dédié à l’assureur français MAIF.

Plus de 3 500 m² de bureaux

Il s’agit d’un immeuble de 3 535 m² situé calle de Vizcaya, à proximité immédiate de la grande gare d’Atocha, en bordure du quartier Mendez Alvaro à Madrid (Espagne). L’actif est localisé dans un des quartiers les plus dynamiques de la capitale espagnole, où se trouvent notamment installés les sièges sociaux d’Amazon et Just Eat. Près du parc du Retiro et à 450 mètres du principal hub de transport de la ville, l’immeuble bénéficiera de l'attractivité de cette zone mixte.

Construit en 1970, l’immeuble vient de faire l’objet d’une restructuration lourde, qui s’est finalisée en février 2022. L’immeuble dispose de 200 m² d’espaces extérieurs dont notamment une terrasse au sixième étage et un toit-terrasse au septième étage. Les panneaux solaires installés sur la toiture permettent par ailleurs de produire une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'immeuble.

Madrid : Swiss Life Asset Managers France acquiert un actif de bureau restructuré pour le Groupe MAIF
Calle de Vizcaya, 12 - Madrid ©Estudio Balloon (photo de gauche)
©Alga Studio / ABAA Arquitectura (photo de droite)
Source : Swiss Life Asset Managers France

Nouveaux standards ESG

Les travaux de restructuration ont permis d’offrir des espaces de bureaux adaptés aux nouvelles attentes des utilisateurs et aux derniers standards environnementaux, avec l’obtention des certifications LEED Platinum et WELL Gold. L’immeuble propose également des prestations pour les locataires : douches, parkings pour vélo et vélo électrique, parkings avec bornes de recharge pour véhicules électriques, gestion intelligente des éclairages et climatisation...

« Cette transaction pour le compte du Groupe MAIF démontre notre capacité à nous positionner sur un actif dans un quartier très attractif de Madrid et offrant les derniers standards ESG », souligne Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France. Pour cette opération, Swiss Life Asset Managers France a travaillé avec Cushman & Wakefield, le cabinet d’avocats Garrigues, Savills et Russell Bedford.

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Swiss Life Asset Managers France nomme un Responsable commercial – Wholesale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 27 avril la nomination d'un Responsable Commercial - Wholesale, au sein de l’équipe distribution. Basé à Paris, David Masse sera en charge du développement du portefeuille de clients en France, au Luxembourg et à Monaco.

Il aura également pour mission de promouvoir les produits et services de gestion de Swiss Life Asset Managers, qu’il s’agisse de gestion collective ou dédiée. David Masse accompagnera notamment le développement des stratégies durables et à impact. Ses compétences et son expertise permettront à Swiss Life Asset Managers France d’accompagner les clients Wholesale dans leur choix, avec des solutions d’investissement responsable et adaptées à leurs besoins.

Focus sur le parcours de David Masse

Swiss Life Asset Managers France nomme un Responsable commercial - Wholesale
David Masse

David Masse est titulaire d’une maîtrise en Sciences Economiques – Banque et Finance à l’Université Paris X de Nanterre. Il affiche une expérience de plus de 20 ans dans l’industrie de la gestion d’actifs. En 1998, David Masse débute sa carrière chez BNP Paribas Asset Management, avant de rejoindre Russell Investments en 2003. En 2011, David Masse est nommé Responsable du service client chez Invesco, à Paris. Il y devient Responsable du développement commercial, fonction occupée depuis 2015. En 2022, il est recruté en tant que Responsable Commercial - Wholesale chez Swiss Life Asset Managers France.

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Roadshow Turgot AM et Swiss Life AM : investir avec la SCI Viagenerations et l’OPCI Dynapierre

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Turgot AM et Swiss Life AM retournent à la rencontre des CGP avec leur prochain roadshow, du 17 novembre 2021 au 1er février 2022. Objectif, présenter l'actualité de la SCI ViaGénérations et de l'OPCI Dynapierre. Venez vous inscrire !
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Label ISR : Swiss Life Asset Managers France l’obtient pour son OPCI SwissLife Dynapierre

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 11 octobre l’obtention du Label ISR immobilier pour son Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) Grand Public SwissLife Dynapierre. Ce label a été décerné par AFNOR Certification.

L'OPCI SwissLife Dynapierre

Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille de plus d’1 Md€ d’actif net et 43 actifs immobiliers. Ces derniers font l’objet d’une analyse ESG assortie d’une notation — sauf exception parmi les actifs qui viennent d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du portefeuille. Objectif, optimiser leurs impacts extra-financiers. L’OPCI Swiss Life Dynapierre contribue ainsi à l’investissement immobilier responsable.

L’OPCI vise à détenir 60 % minimum de biens immobiliers et le solde en valeurs mobilières, dont 10 % en liquidités. La stratégie de SwissLife Dynapierre cible une régularité des performances et une perspective de plus-value à long terme, en constituant un patrimoine diversifié. Le fonds
investit en immobilier de bureaux (locaux d’activités, commerces mais également des résidences de services et des établissements de santé) ou résidentiels, en France et dans les pays européens (membres de l’OCDE).

Approche « best in progress »

Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réalisée à fréquence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :

  • Environnement (50 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 14 critères s’inscrivant dans cinq thématiques — énergie, carbone, eau, déchets et biodiversité ;
  • Social (30 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 20 critères s’inscrivant dans cinq thématiques  — mobilité, santé & confort des occupants, services rendus aux occupants, contribution à l’insertion sociale.
  • Gouvernance (20 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 9 critères s’inscrivant dans trois thématiques — gestion de la chaîne d’approvisionnement, résilience, considération des locataires.

Performance financière

La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :

  • d’organismes de placements collectifs (OPC) qui doivent disposer du Label ISR français ou européen reconnu comme équivalent ;
  • de foncières cotées gérées selon une approche « best in class » : les émetteurs disposant des meilleures performances ESG sont privilégiés en phase de sélection et de gestion des actifs. Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 %. Il exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20 % des émetteurs les moins bien notés.

« La labellisation ISR de l’OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière », déclare Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Assurance vie : Swiss Life ouvre une succursale en France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life — acteur référent en assurance et gestion de patrimoine — annonce ce mardi 28 septembre renforcer la qualité de son service. La société intègre son offre d'assurance vie luxembourgeoise au sein de son dispositif de gestion français, en ouvrant une succursale en France

Swiss Life France commercialise depuis 2014 « SwissLife Premium Lux », fruit du savoir-faire de Swiss Life au Luxembourg et de l'expertise de SwissLife Assurance et Patrimoine. Cette offre complémentaire aux contrats d'assurance vie de droit français répond à des attentes relatives à des situations familiales et/ou patrimoniales bien spécifiques.

A partir du 1er octobre

Afin d'être à la hauteur du succès rencontré et de la qualité de service attendue par ses partenaires et ses clients finaux, Swiss Life a souhaité intégrer la gestion dudit contrat au sein de son système de gestion français à compter du 1er octobre. Cela se traduit concrètement par l'ouverture d'une succursale en France par Swiss Life Luxembourg.

Objectif de l'opération, assurer la gestion des contrats « SwissLife Premium Lux ». De cette manière, Swiss Life France devient délégataire de gestion pour le compte de la succursale française de Swiss Life Luxembourg ; et reste distributeur du produit concerné.

Plusieurs avantages

Ce changement organisationnel — sans aucun impact sur les frais ou les dispositions générales des contrats toujours sous réglementation luxembourgeoise — comporte les avantages suivants :

  • une plus grande qualité de service de gestion : outre une proximité renforcée avec les partenaires et clients finaux, la gestion opérationnelle des contrats en France leur fera bénéficier de nombreuses prestations via le service partenaire du service client Vie qui leur est réservé : interlocuteurs, numéro d'appel et e-mail dédiés ; FAQ pour répondre à leurs interrogations ;
  • un développement commercial facilité grâce à de nouveaux services digitaux : avec l'intégration des contrats sur la plateforme apporteurs SwissLife One, les partenaires pourront dorénavant consulter leurs contrats SwissLife Premium Lux en même temps que tous leurs contrats de droit français et bénéficier ainsi d'une vision exhaustive du portefeuille de chacun de leurs clients et ce, dans le respect des chartes d'engagement de qualité désormais plus exigeantes ;
  • un accès ouvert au Fonds d'Assurance Spécialisé qui permettra d'offrir aux clients une nouvelle solution de gestion financière et ainsi la possibilité de choisir directement les actifs sous-jacents ;
  • Enfin, le secret général des affaires français remplacera le secret professionnel luxembourgeois : l'objectif de la loi sur le secret des affaires est d'assurer la protection des informations ayant une valeur commerciale.

Partenaire référent

Par ailleurs, « SwissLife Premium Lux » préserve plusieurs avantages. Par exemple, le régulateur reste celui du Luxembourg et l'autorité de contrôle ainsi que les règles de supervision applicables au contrat et à l'assureur ne changent pas. Ou encore, le triangle de sécurité en matière de protection des actifs demeure.

Les conditions du contrat de « SwissLife Premium Lux » — excepté la clause sur le partage des données — restent identiques, comme l'entreprise d'assurance émettrice du contrat et sa solvabilité. Objectif, permettre « de faire librement le choix d'un partenaire référent en gestion patrimoniale qu'il s'agisse d'assurance, de banque privée ou de gestion financière », déclare Christophe de Vaublanc, représentant légal Swiss Life (Luxembourg) S.A. en France et directeur Assureur Gestion Privée de Swiss Life France

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Immobilier de bureaux : MAPFRE et Swiss Life Asset Managers lancent un fonds paneuropéen

La Rédaction
Le Courrier Financier

MAPFRE — compagnie d'assurance globale — et les sociétés du groupe Swiss Life annoncent ce mercredi 2 juin le lancement d'un véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, il détenait des actifs situés en Espagne et en Italie pour environ 400 millions d'euros.

Partenariat stratégique

Dans le cadre de leur partenariat stratégique, Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) et MAPFRE projettent de développer cette plateforme d’investissements paneuropéenne — dont le développement devrait porter essentiellement sur des actifs de bureaux Core situés dans les principales villes européennes. MAPFRE est la plus grande compagnie d'assurance multinationale en Amérique latine et l'assureur de référence en Espagne. 

Swiss Life AM couvre toutes les activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life, y compris la gestion d'actifs pour compte de tiers. Swiss Life AM est le spécialiste de la gestion d’actifs immobilière paneuropéenne. Il gérait 97,5 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2020. MAPFRE a amorcé cette première phase du projet par l’apport d’un immeuble de bureaux emblématique situé à Madrid doublé d’une souscription en numéraire.

Trois actifs de bureaux prime situés à Milan apportés par des sociétés du groupe Swiss Life via un fonds italien dans lequel Verti (filiale italienne du groupe MAPFRE) avait préalablement pris une participation, viennent compléter ce partenariat dont le volume global est d’environ 400 millions d’euros

Opportunités post-Covid

Les deux partenaires sont convaincus que les bureaux Core représentent une opportunité prometteuse dans le monde post-Covid. Cette opération-transaction s'inscrit dans la stratégie de MAPFRE de diversifier son portefeuille en Europe et d'augmenter ainsi peu à peu ses investissements immobiliers. D'autres investissements sont prévus en Allemagne, en Italie, au Bénélux, en Espagne et au Royaume-Uni sur opportunité.

Pour ce projet, MAPFRE est en charge de la gestion des actifs situés en Espagne, à travers ses filiales MAPFRE Inversión — conseiller en investissement — et SERVIMAP le gestionnaire immobilier. Swiss Life AM France assurera la gestion des actifs situés en dehors de l'Espagne. Les sociétés des groupes MAPFRE et Swiss Life sont des investisseurs institutionnels de long terme.

Sur cette opération, les sociétés du groupe Swiss Life ont été conseillées par la société Philinx. Ce second projet entre les groupes MAPFRE et Swiss Life s’ajoute au véhicule de co-investissement mis en marché en France fin 2018. Il représentait à fin décembre 2020 près de 376 millions d’euros d’encours, qui reposaient sur dix actifs de bureaux prime à Paris et région parisienne.

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