ESG Best Practices Honours : Meridiam, Quadriga Capital et Harrison Street récompensés

La Rédaction
Le Courrier Financier

En partenariat avec ChangeNow, SWEN Capital Partners - acteur de l'investissement responsable dans des actifs non cotés en Europe - a organisé, le 19 mai 2022, la neuvième édition des ESG Best Practices Honours. L’événement réunit chaque année plus de 400 professionnels du non coté pour partager les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable. À cette occasion, trois sociétés de gestion ont été récompensées pour leurs initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) : Meridiam (prix Infrastructures), Quadriga Capital (prix Private equity) et Harrison Street (Prix Spécial du jury).

La collecte de données ESG

Le jury, composé de plus d’une dizaine d’experts internationaux, s’est appuyé sur les résultats de la collecte de données ESG, réalisée annuellement par SWEN Capital Partners depuis 10 ans. Cette collecte est devenue une campagne de référence en France et en Europe pour les sociétés de gestion présentes sur le segment du Private Equity, de la dette privée et des infrastructures.

Comme chaque année, les questionnaires évoluent pour intégrer les indicateurs de la réglementation européenne (SFDR, article 29 de la loi énergie-climat…). Pour cette édition, SWEN Capital Partners a adopté les référentiels développés sous l’égide de France Invest, aussi utilisés par d’autres LPs français de la place. L’objectif est de réaliser un reporting plus transparent et de mieux anticiper et répondre aux exigences règlementaires françaises et européennes.

218 sociétés de gestion ont été interrogées cette année, avec un taux de participation de 90 % pour les GPs avec lesquels SWEN collabore, en hausse par rapport aux années précédentes.

Les trois lauréats 2022

3 sociétés de gestion ont été récompensées par le jury pour la qualité de leurs initiatives ESG après avoir franchi les étapes de pré-sélection (40 sociétés de gestion) et de nomination (14 sociétés) :

Meridiam - société française indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques - a remporté le prix Infrastructure. Le jury a apprécié sa démarche de mesure de la contribution aux objectifs de développement durables (ODD) développée en interne, grâce à la mise en place d’un outil dédié (Simpl.) Sa méthodologie de reporting, prospective et innovante, a également été saluée. Enfin, la société a été récompensée pour le lancement de nouveaux fonds thématiques particulièrement pertinents et innovants sur le marché comme The Urban Resilience Fund. 

Quadriga Capital, entreprise basée en Allemagne, a remporté le prix Private Equity. C’est la robustesse de sa démarche ESG, renforcée année après année, qui a suscité l’adhésion du jury. Le groupe est devenu par ailleurs signataire des Operating Principles for Impact Management de La Société financière internationale (IFC), ce qui témoigne de sa volonté d’intégrer l’impact dans ses stratégies d’investissement. 

Le prix du jury a été remis à Harrison Street, société de gestion américaine reconnue pour la mise en place d’objectifs de certification  pour l’ensemble de ses investissements immobiliers. La certification vise à récompenser les bâtiments, notamment les résidences pour personnes âgées, qui intègrent dans leur conception des critères de bien-être, d’accessibilité, de confort et de sécurité. Harrison Street a joué un rôle clé dans l’élaboration de ce référentiel dédié aux résidences seniors dont la certification Fitwel est délivrée par le « Center for Active Design ».

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SWEN Capital Partners annonce son deuxième closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

La Rédaction
Le Courrier Financier

SWEN Capital Partners — spécialiste de l’investissement responsable en actifs non cotés en Europe — annonce ce lundi 16 décembre le deuxième closing de son fonds SWEN Impact Fund for Transition. Le closing atteint 123 M€ pour ce fonds d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables, qui a séduit 6 nouveaux investisseurs. 

Stratégie ESG

« Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners et montre l’intérêt croissant pour des gestions responsables qui combinent objectifs de rentabilité et d’impact en faveur de la transition énergétique et de l’emploi dans les territoires » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Olivier Aubert, gestionnaire du fonds, a déclaré « être honoré de la confiance que nous portent nos investisseurs. L’équipe d’investissement est constituée de François Pasquier, Emmanuel Simon et Alena Fargère. Après la signature de trois premières opérations dans le secteur du biométhane et des carburants propres pour le secteur des transports routiers, nous souhaitions renforcer nos capacités de financement dans ce marché en forte croissance ».

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Gaz renouvelable : Keon, SWEN Capital Partners et Crédit Agricole s’associent

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keon, SWEN Capital Partners et un consortium de fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole — dont IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles (CALEN) — ont annoncé ce vendredi 20 septembre la signature d'un partenariat pour investir dans le biométhane en France.

L’opération vise à créer une société commune, Ter’Green, qui investira en fonds propres dans des projets de production et de valorisation de biométhane. Les partenaires ont été conseillés par le cabinet Finergreen, spécialiste en transactions dans le secteur des énergies renouvelables et qui est intervenu sur la structuration de l’opération.

Focus sur Ter'Green

Le groupe Keon — qui détient déjà le spécialiste français de la construction de centrales biogaz Naskeo — accélère son développement en créant Ter’Green, une société commune d’investissement avec SWEN Capital Partners via le fonds d’investissement SWEN Impact Fund for Transition dédié au secteur du gaz renouvelable, et deux fonds du Crédit Agricole dédiés à la transition énergétique : le fonds CA Transitions d’IDIA Capital Investissement et le fonds infrastructures de Calen.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds SWEN Impact Fund for Transition, dont le premier closing est intervenu en juillet dernier à hauteur de 62M€, puisqu’il permet de faire émerger des projets de production de gaz renouvelable présentant un fort impact environnemental et créateur de valeur pour les territoires, en partenariat étroit avec le monde agricole », déclare Olivier Aubert, Managing Director chez SWEN Capital Partners.

Développer les territoires en France

Ce partenariat permettra de financer le développement et la construction de projets de production et d’injection de biométhane, aux côtés d’acteurs de territoires : agriculteurs, collectivités, industriels, etc. Objectif, déployer plus de 10 M€ de fonds propres dans les 5 années à venir pour accélérer la concrétisation de projets représentant plus de 100 M€ de retombées économiques pour les territoires. Plusieurs investissements sont déjà prévus à court terme, dans des unités déjà en service ou en construction.

En outre, la société a identifié une quinzaine d’autres projets, avec un objectif de production annuelle cumulée de 30 millions de m3 de biométhane, soit la consommation en gaz vert de 15 000 foyers. « Cet investissement permettra au groupe, qui intervient déjà comme exploitant et mainteneur de centrales via sa filiale Sycomore, de faciliter l’émergence de nouvelles unités en renforçant l’accompagnement des porteurs de projets et en s’engageant à leurs côtés en tant qu’investisseur industriel pour sécuriser l’exploitation sur le long-terme », précise Philippe Spannagel, DG de Keon.

Favoriser la transition énergétique

Les projets de production de gaz vert sont au cœur de la transition énergétique, écologique et agricole des territoires. Ils permettent à la fois la production d’énergie renouvelable — le biométhane qui est injecté dans les réseaux ou utilisé comme carburant pour la mobilité — la production de digestat, fertilisant aux vertus agronomiques établies, et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

Pour Maud Minoustchin et Jérôme Lavinaud, d’IDIA Capital Investissement et CALEN (groupe Crédit Agricole), « le groupe Crédit Agricole accompagne l’essor de la filière biométhane depuis ses origines. Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit Agricole et de ses sociétés d’investissement d’accompagner la transition énergétique des territoires tout en renforçant son soutien aux projets agricoles de méthanisation ».

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SWEN Capital Partners annonce le premier closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

La Rédaction
Le Courrier Financier

SWEN Capital Partners — spécialiste de l’investissement responsable en actifs non cotés — annonce ce mardi 9 juillet le premier closing de son fonds SWEN Impact Fund for Transition à 62 M€. Il s'agit d'un véhicule d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables. Le fonds investira dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que dans les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le transport maritime et terrestre. C'est une première européenne.

La direction du fonds sera assurée par Olivier Aubert, qui a constitué une équipe de trois directeurs d’investissement. « Ce premier closing nous permet de mener à bien les premières opérations de notre deal flow, unique dans le marché. Enfin, nous disposons d’une équipe de professionnels de haut niveau qui nous permet d’être immédiatement actifs sur notre marché européen », déclare Olivier Aubert, membre du comité exécutif.

Stratégie ESG de SWEN Capital Partners

« Cette nouvelle activité s’appuie sur un solide track-record en infrastructure depuis près de 10 ans. Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners, avec cette volonté de toujours proposer des gestions de conviction à impact pour une croissance plus durable au service du climat et de l’emploi dans les territoires », explique Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Ce fonds d’impact vise un alignement des intérêts des parties prenantes. « Une gouvernance dédiée et des critères d’impact spécifiques aux activités de gaz renouvelables seront déterminés afin de mesurer et suivre dans le temps leurs contributions positives à l’environnement et à la société », précise Isabelle Combarel, Directrice Générale Adjointe en charge du développement et de l’ESG.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Gaz renouvelable : SWEN Capital Partners élargit ses investissements directs en infrastructures

La Rédaction
Le Courrier Financier

SWEN Capital Partners — acteur européen de l'Investissement Responsable en non cotés — a dévoilé ce mercredi 5 juin son intention d'étendre sa stratégie d’investissement en infrastructures. A cette occasion, SWEN Capital Partners recrute Olivier Aubert — ex-membre de la Direction Générale de GRTGaz — afin de prendre en charge le développement de sa nouvelle activité.

Cette opération vise à proposer des solutions d’investissement dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports, maritime et terrestre. SWEN Capital Partners entend ainsi poursuivre sa croissance. Depuis près de 10 ans, la société s'appuie sur un solide track-record en infrastructures avec la volonté de proposer des investissements à impact.

Décarboner le secteur du gaz pour 10 millions de foyers

« Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners, qui à travers ses activités cherche également à oeuvrer au service du climat et de l’emploi dans les territoires », déclare Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Olivier Aubert a déclaré « être honoré de rejoindre le comité exécutif de SWEN Capital Partners et de pouvoir piloter cette nouvelle stratégie, qui a vocation à contribuer à décarboner le secteur du gaz au service de plus 10 millions de foyers de notre pays, et réduire la pollution urbaine et portuaire ».

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