Turgot Asset Management (Turgot AM) — société de gestion — annonce ce mardi 26 octobre que son fonds de maintien à domicile, la SCI ViaGénérations, a franchi le cap des 561 M€ sous gestion au 15 octobre 2021. Sur la même période, l'unité de compte (UC) affiche une croissance de la performance de +4,67 %. Ces résultats « en font le fonds viager le plus important du marché », indique le communiqué. Enfin son profil de risque évolue d'un SRI 3 à un SRI 2 pour fêter son quatrième anniversaire.

Maintien à domicile des seniors

La SCI ViaGénérations est un fonds viager qui est distribué exclusivement sous la forme d'UC dans des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Épargne Retraite assurés par les groupes Generali, SwissLife, Ageas et Apicil. Ils sont distribués par les principales plateformes du marché : Nortia, Primonial, Eres, Alpheys, SwissLife, Intencial Patrimoine, EDRAC, Ageas Patrimoine et l'UNEP.

Engagée autour du maintien à domicile des seniors et du « mieux vieillir » chez soi, la SCI ViaGénérations transforme le viager en un « outil de gestion patrimonial performant et utile » face aux problématiques du financement des retraites, de la dépendance et du grand âge. La SCI ViaGénérations propose un viager « sans rente » 100 % bouquet. Objectif, offrir aux seniors la possibilité de se maintenir à domicile ad vitam — tout en assurant leur retraite, les frais liés à leur logement ou à un héritage à leurs enfants.

 +5,82 % sur un an glissant

La performance de cette UC la positionne aujourd'hui « sur la première marche du podium de sa catégorie » : +6,81 % en 2020, +6,73 % en 2019, +6,42 % en 2018, et déjà +5,82 % sur un an glissant au 15 octobre 2021. Cela représente une performance cumulée de +26,99 % depuis sa création en 2017. A la fin du T2 2021, la SCI ViaGénérations atteignait les 375 M€ d'encours sous gestion. 

Au 15 octobre 2021, c'est un encours de 531 M€ que le fonds affiche et qui en fait le fonds viager le plus important du marché. La régularité des performances que la SCI ViaGénérations affiche depuis quatre ans maintenant laisse présager de très belles perspectives d'ici à la fin de l'année. « ViaGénérations est depuis deux ans l'UC la plus plébiscitée du marché chez nos assureurs partenaires », souligne Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion immobilière de la SCI ViaGénérations.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette réalité qui récompense la qualité et le sérieux de toute l'équipe de Turgot AM dont la réussite est à portée au crédit de son indépendance totale vis à vis de ses partenaires distributeurs, son agilité entrepreneuriale et sa culture digitale nous permettant d'accompagner sereinement notre croissance, nous inscrire dans une dynamique vertueuse avec nos partenaires CGP et démultiplier notre capacité d'acquisitions », conclut Thibault Corvaisier.