TURGOT AM annonce 1 million d’euros d’investissement supplémentaire pour le compte de la SCI ViaGénérations

Paris : En plein centre de Paris, dans le 9ème arrondissement, quartier emblématique des théâtres parisiens, ViaGénérations a fait l’acquisition d’un vaste appartement de 111 m2, comprenant 4 pièces et une cave. À deux pas des Grands Boulevards, ce bien familial situé rue de Trévise bénéficie de la proximité immédiate des transports et commerces.

Beaulieu-sur-mer : Situé en centre-ville de Beaulieu-sur-Mer, station balnéaire cotée de la Côte d’Azur, le bien s’intègre parfaitement à la philosophie d’investissement de la SCI. Idéalement situé entre Nice et Monaco, l’appartement de 2 pièces, doté d’une terrasse, se situe à proximité des commerces, transports, infrastructures, ainsi que du bord de mer.

Les nue-propriétés de ces appartements s’élèvent, respectivement, à 680 000€ et 315 000€, soit 6.126 €/m2  et 4.555 €/m2.

Le processus d’investissement mis en place par Turgot AM a permis à l’Unité de Compte ViaGénérations de dégager, dès la première année, une rentabilité nette de frais supérieure à 5,57% (Valeur Liquidative en date du 31/10/2018)En s’appuyant sur cette stratégie, l’objectif de ViaGénérations est d’augmenter encore sa rentabilité nette d’ici le 31 décembre 2018.

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Antoine Riou - PERIAL : Référencement des SCPI chez les assureurs et création d'une SCI

Entre référencement des SCPI maison chez les assureurs, augmentation des dividendes et création d'une SCI, les actualités sont nombreuses chez PERIAL en cette rentrée. En misant sur le Grand Paris et les métropoles européennes, la société de gestion continue d'engranger des performances supérieures au benchmark.
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Jean-Marie Souclier - Sogenial : Le Club Deal immobilier pour mutualiser le risque

Tout en consolidant son activité historique de SCI et SCPI en cœur de ville, SoGenial développe une nouvelle offre de Club Deal immobilier investi sur plusieurs actifs, pour une gestion prudentielle.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Le fonds qui redonne du pouvoir d'achat aux seniors

Un an après son lancement, le fonds ViaGénérations de la société Turgot Asset Management affiche 30 millions d'euros de collecte et 45 biens acquis. Eligible aux contrats d'assurance-vie, le fonds se targue de redonner du pouvoir d'achat aux seniors, tout en rendant 4,5% de performance à date.
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L’ACPR/AMF lancent une consultation sur les investisseurs vulnérables

Dans un contexte de vieillissement démographique et de mutation digitale du secteur financier, le Pôle commun présente un état des lieux général des pratiques de commercialisation des produits financiers aux personnes âgées : besoins et difficultés éventuelles, mécanismes de protection et usages du marché. Le rapport vise à constituer une première base de réflexion et à ouvrir le débat, par le biais d’un appel à contributions, sur une série de questions-clés.

L’objectif est de trouver, en collaboration avec les consommateurs, les professionnels et les acteurs du vieillissement, les moyens d’identifier les bonnes pratiques de commercialisation à l’égard des personnes vieillissantes et vulnérables, au regard notamment de difficultés cognitives. L’ambition de ces travaux est double : s’assurer qu’un conseil adapté est délivré par les professionnels et qu’un consentement éclairé est donné par cette clientèle lors de la souscription de produits financiers.

L’ACPR et l’AMF invitent toutes les personnes intéressées à envoyer leurs contributions, qui nourriront les réflexions du Pôle commun pour la suite des travaux en 2019.

 
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Janus Henderson lance un fonds sur la thématique des biotechs

Cette SICAV de droit luxembourgeois investira dans des sociétés innovantes du secteur de la biotechnologie, ou des sociétés liées à ce secteur, en ciblant plus particulièrement celles qui apportent une réponse aux importants besoins médicaux non satisfaits à travers le monde. Ce fonds ciblera les sociétés visant un développement de long-terme au sein d’un secteur très innovant et en rapide croissance.

Le nouveau fonds biotech de Janus Henderson sera co-géré par Andy Acker et Dan Lyons qui disposent, à eux deux, de plus de 40 ans d’expérience en matière d’investissement sur le secteur de la biotechnologie. Le fonds sera géré par une équipe d’experts issus du milieu scientifique et bénéficiera du soutien du reste de l’équipe d’investissement spécialisée dans le domaine de la santé de Janus Henderson.

Andy Acker constate : « Le rythme des progrès s’accélère dans l’industrie de la biotechnologie, ce qui signifie que les avancées médicales surviennent beaucoup plus rapidement. La FDA a, depuis le début de l’année, approuvé 55 nouvelles thérapies, établissant ainsi un record historique. Notre processus met l’accent sur les moteurs opérationnels et scientifiques essentiels à l’atténuation des risques et à l’identification des opportunités dont regorge ce secteur dynamique. »

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Sofidy nomme deux nouveaux directeurs

Fabrice DOITEAUX est nommé Directeur Immobilier du Patrimoine Bureaux et Michael RICCIARELLI, Directeur Immobilier du Patrimoine Commerces. Directement rattachés à Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY, ils auront pour mission de superviser une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs composée d’Assets et d’équipes support pluridisciplinaires (Gestionnaires, techniques, arbitrages, expertises, property) œuvrant au quotidien à la gestion locative du parc immobilier de SOFIDY.

Fabrice DOITEAUX

Fabrice DOITEAUX, 43 ans, a démarré sa carrière en l’an 2000 chez SOPREC, société de conseil en immobilier d’entreprise, en tant que consultant, puis responsable de secteur. Il rejoint ensuite GEMOFIS comme consultant senior en 2004 avant d’être recruté la même année par SOFIDY, où il sera d’abord chargé de relocation « Bureaux » avant de devenir Co-Responsable du service Gestion, puis Responsable du Pôle « Bureaux » en 2017. Fabrice est titulaire d’une Maîtrise d’aménagement du territoire de l’Université Paris 7.

Michael RICCIARELLI

Michael RICCIARELLI, 37 ans, a commencé son parcours professionnel en 2005 comme juriste au sein de la direction juridique de GROUPAMA Nord-Est. En 2007, il devient Directeur Juridique Immobilier chez CEGIS (Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services), puis intègre SOFIDY en 2011, en qualité de Directeur Adjoint du Département Immobilier. Michael est titulaire d’une Maîtrise de droit privé et d’un DESS en Droit International des Affaires de l’université de Lyon.
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Romain CHEVALIER - Intencial Patrimoine : Nous croyons beaucoup au capital-investissement

En 2018, Intencial Patrimoine mutualisera ses savoirs-faire pour proposer des solutions d'investissements innovantes et diversifiées : participation aux bénéfices différés, marché des personnes morales, assurance-vie, sci viager ou encore unités de compte en fonds structurés et classiques. À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Romain Chevalier, Directeur des Réseaux Externes du Groupe Apicil, revient sur la vision défendue par Intencial Patrimoine et l'éventail de solutions proposées.
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Romain Chevalier - Intencial Patrimoine : Renforcer l'offre "Personne Morale"

Avec 700 millions d'euros de collecte brute, l'année 2017 s'est révélée très positive pour Intencial Patrimoine. Trésorerie d'entreprise, personne morale, assurance-vie, viager, capital investissement ou encore clubs dédiés aux conseillers... À l'occasion de la Convention ANACOFI, Romain Chevalier, Directeur du développement des réseaux externes du Groupe Apicil, dévoile comment Intencial Patrimoine poursuit la densification de son offre CGP.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Une solution rentable de maintien à domicile

Avec une démographie vieillissante, la dépendance et le financement de la fin de vie sont des problématiques incontournables. De ce constat est né ViaGénérations, un fonds d'investissement dans le viager. En acquérant les biens décotés en nue-propriété, le fonds prend mécaniquement, chaque année, de la valeur.

À l'occasion de la Convention ANACOFI, Charlotte Evanguelidis, gérante de la SCI ViaGénérations, dévoile la stratégie de distribution du fonds.
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Tikehau IM réalise le premier closing du fonds T2 Energy Transition Fund

Aujourd’hui, pour répondre aux défis du dérèglement climatique, les besoins d’investissement sont estimés par l’Agence Internationale de l’Énergie à 60 000 milliards d’euros pour les deux prochaines décennies. Dans ce contexte, T2 Energy Transition Fund a vocation à soutenir les acteurs européens de la transition énergétique de taille intermédiaire dans leur développement, leur transformation et leur expansion, notamment internationale.

Les investissements du fonds se concentreront sur les entreprises évoluant dans trois secteurs déterminants pour la transition énergétique :

  • La production d’énergies propres : mise en œuvre de solutions pour la diversification du mix énergétique, projets de production d’énergie à partir de ressources non carbonées.
  • La mobilité bas-carbone : développement d’infrastructures visant à accueillir les véhicules électriques, essor d’équipements et de services liés à la mobilité bas carbone et évolutions liées à l’utilisation du gaz naturel dans les transports en remplacement du diesel et du fuel marine.
  • L’amélioration de l’efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation : recherche et mise en œuvre de solutions pour le déploiement et l’optimisation du stockage d’énergie, optimisation de la consommation énergétique des bâtiments et des entreprises.

Un modèle opérationnel différenciant 

Née de la coopération entre Tikehau Investment Management et Total, le fonds T2 Energy Transition Fund a un modèle opérationnel différenciant qui s’appuie sur l’expertise de l’équipe d’investissement de Tikehau Investment Management tout en bénéficiant de l’expertise sectorielle et du réseau international de Total.

Le fonds dispose ainsi de 350M€ à l’issue de ce premier closing. Convaincus par le positionnement du fonds, Bpifrance et Groupama, investisseurs de références, ont souhaité rejoindre dès le premier closing les sponsors : Tikehau Capital et Total.

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Euskal Herria, le premier FCPR de Newfund dédié aux start-up de la région Aquitaine

Newfund NAEH investira entre 150.000 euros et 500.000 euros dans des entreprises en phase de lancement qui réalisent un début de chiffre d’affaires, avec l’objectif d’en faire de futurs champions. Les start-up bénéficieront d’un accompagnement local grâce au soutien du réseau de souscripteurs bien implantés dans le tissu économique de la région. Agathe Descamps, docteur en droit des sociétés, sera la correspondante de Newfund en région.

Ces entreprises seront soutenues par l’équipe Newfund qui, depuis 10 ans, a investi dans plus de 80 start-up. Newfund connaît bien la région pour y avoir investi à plusieurs reprises et pour compter le Conseil Régional parmi ses souscripteurs depuis 2008.

Newfund est également présent aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Il mettra à disposition son savoir-faire en matière de déploiement aux Etats-Unis lorsque c’est pertinent pour les sociétés les plus ambitieuses du portefeuille Newfund NAEH.

De l’investissement subi à l’investissement choisi

Pour les investisseurs, Newfund NAEH est un produit d’un genre nouveau. En effet, la fin de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), et de la niche fiscale qui lui était liée, a libéré un espace d’investissement. Au lieu d’investir dans les anciens « fonds ISF » pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur investit dans Newfund NAEH pour la performance d’un fonds géré de façon professionnelle sans « carotte fiscale » à l’investissement.

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Jean-François CHARRIER - Fiducial Gérance : Une collecte modérée pour une meilleure performance

2017 s'est révélée une année de transformation pour Fiducial Gérance. Passage de toutes les SCPI en capital variable, réouverture d'un groupement forestier, création d'une SCI de SCPI éligible en unités de compte... les actualités sont nombreuses.

À l'occasion de la Convention ANACOFI 2018, Jean-François Charrier, Directeur du développement de Fiducial Gérance, dévoile la stratégie de la société de gestion pour 2018.
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IFI : un impôt plus subtil qu’il n’y paraît

Elena Azria
Les Français s’apprêtent à connaître cette année de nombreux changements sur le plan de la fiscalité avec la mise en place de la « flat tax », l’augmentation de la CSG et la transformation de l’ISF en IFI. Très débattue l’an dernier, la réforme de l’IFI est l’une des plus intéressantes à analyser.
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