Antoine Riou - PERIAL : Référencement des SCPI chez les assureurs et création d'une SCI

Entre référencement des SCPI maison chez les assureurs, augmentation des dividendes et création d'une SCI, les actualités sont nombreuses chez PERIAL en cette rentrée. En misant sur le Grand Paris et les métropoles européennes, la société de gestion continue d'engranger des performances supérieures au benchmark.
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Jean-Marie Souclier - Sogenial : Le Club Deal immobilier pour mutualiser le risque

Tout en consolidant son activité historique de SCI et SCPI en cœur de ville, SoGenial développe une nouvelle offre de Club Deal immobilier investi sur plusieurs actifs, pour une gestion prudentielle.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Le fonds qui redonne du pouvoir d'achat aux seniors

Un an après son lancement, le fonds ViaGénérations de la société Turgot Asset Management affiche 30 millions d'euros de collecte et 45 biens acquis. Eligible aux contrats d'assurance-vie, le fonds se targue de redonner du pouvoir d'achat aux seniors, tout en rendant 4,5% de performance à date.
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Sofidy nomme deux nouveaux directeurs

Fabrice DOITEAUX est nommé Directeur Immobilier du Patrimoine Bureaux et Michael RICCIARELLI, Directeur Immobilier du Patrimoine Commerces. Directement rattachés à Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY, ils auront pour mission de superviser une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs composée d’Assets et d’équipes support pluridisciplinaires (Gestionnaires, techniques, arbitrages, expertises, property) œuvrant au quotidien à la gestion locative du parc immobilier de SOFIDY.

Fabrice DOITEAUX

Fabrice DOITEAUX, 43 ans, a démarré sa carrière en l’an 2000 chez SOPREC, société de conseil en immobilier d’entreprise, en tant que consultant, puis responsable de secteur. Il rejoint ensuite GEMOFIS comme consultant senior en 2004 avant d’être recruté la même année par SOFIDY, où il sera d’abord chargé de relocation « Bureaux » avant de devenir Co-Responsable du service Gestion, puis Responsable du Pôle « Bureaux » en 2017. Fabrice est titulaire d’une Maîtrise d’aménagement du territoire de l’Université Paris 7.

Michael RICCIARELLI

Michael RICCIARELLI, 37 ans, a commencé son parcours professionnel en 2005 comme juriste au sein de la direction juridique de GROUPAMA Nord-Est. En 2007, il devient Directeur Juridique Immobilier chez CEGIS (Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services), puis intègre SOFIDY en 2011, en qualité de Directeur Adjoint du Département Immobilier. Michael est titulaire d’une Maîtrise de droit privé et d’un DESS en Droit International des Affaires de l’université de Lyon.
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L’ACIFTE devient l’AFiTE

Lors de l'assemblée générale de l'ACIFTE, présidée par Vincent Juguet,  le 11 octobre dernier, l'association s'est affiliée à la CNCEF et a changé de dénomination pour devenir L'AFiTE (L'Association pour le Financement et la Transmission d'Entreprise). Elle regroupe les professionnels spécialisés dans le financement, la transmission d'entreprises et plus généralement le conseil financier aux dirigeants.

Association de place, elle promouvoir son existence auprès des chefs d'entreprises, spécialistes du M&A, conseils en ingénierie, DAF, conseils financiers, ainsi qu'auprès des instances réglementaires dédiées aux financement et de la transmission des entreprises.

Le nouveau Conseil d'administration de l'AFiTE

Didier Busquet (Linkers) , Guillaume Capelle (Adviso Partners), Paul Damestoy (Nord Transmission), Stéphane Fantuz (Expenciel), Pierre-Jean Gaudel (Paris Corporate Finance), Nicolas Ibanez (Largillière Finance), Marc Sabaté (In Extenso Finance et Transmission, groupe Deloitte) rejoindront le bureau actuel composé de Vincent Juguet (VJ Finance, MBA Capital), Jean-Baptiste David (I3 Entrepreneurs), Luc Farriaux (FL Finance et Développement), Hervé Grosjean (Quartz Partners) et Victor-Emmanuel Minot (Synercom Grand Est).

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Tikehau Capital prend une participation chez DWS

DWS et Tikehau Capital entendent mener conjointement plusieurs projets, à commencer par le lancement d'un produit commun  dans le courant de l’année 2019.

Les deux gestionnaires prévoient de réaliser des investissements croisés dans leurs fonds respectifs. Dans un premier temps, DWS investira dans le fonds Tikehau Subordonnées Financières, ainsi que dans un nouveau projet de Tikehau Capital dédié aux situations spéciales. D'autre part, Tikehau Capital envisage d'épouser la stratégie de DWS ciblant les investissements responsables et d’impact.

Les deux entités renforceront leurs liens dans le cadre de leurs activités de Private Equity et des infrastructures non cotées. Ces synergies accroîtront significativement la capacité de co-sourcing et le nombre d’opportunités de co-investissement, notamment au sein des segments de l’investissement responsable et à impacts. Elles identifieront ensemble les fonds susceptibles d’être distribués au travers de leurs réseaux respectifs.

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Romain CHEVALIER - Intencial Patrimoine : Nous croyons beaucoup au capital-investissement

En 2018, Intencial Patrimoine mutualisera ses savoirs-faire pour proposer des solutions d'investissements innovantes et diversifiées : participation aux bénéfices différés, marché des personnes morales, assurance-vie, sci viager ou encore unités de compte en fonds structurés et classiques. À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Romain Chevalier, Directeur des Réseaux Externes du Groupe Apicil, revient sur la vision défendue par Intencial Patrimoine et l'éventail de solutions proposées.
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Romain Chevalier - Intencial Patrimoine : Renforcer l'offre "Personne Morale"

Avec 700 millions d'euros de collecte brute, l'année 2017 s'est révélée très positive pour Intencial Patrimoine. Trésorerie d'entreprise, personne morale, assurance-vie, viager, capital investissement ou encore clubs dédiés aux conseillers... À l'occasion de la Convention ANACOFI, Romain Chevalier, Directeur du développement des réseaux externes du Groupe Apicil, dévoile comment Intencial Patrimoine poursuit la densification de son offre CGP.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Une solution rentable de maintien à domicile

Avec une démographie vieillissante, la dépendance et le financement de la fin de vie sont des problématiques incontournables. De ce constat est né ViaGénérations, un fonds d'investissement dans le viager. En acquérant les biens décotés en nue-propriété, le fonds prend mécaniquement, chaque année, de la valeur.

À l'occasion de la Convention ANACOFI, Charlotte Evanguelidis, gérante de la SCI ViaGénérations, dévoile la stratégie de distribution du fonds.
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Jean-François CHARRIER - Fiducial Gérance : Une collecte modérée pour une meilleure performance

2017 s'est révélée une année de transformation pour Fiducial Gérance. Passage de toutes les SCPI en capital variable, réouverture d'un groupement forestier, création d'une SCI de SCPI éligible en unités de compte... les actualités sont nombreuses.

À l'occasion de la Convention ANACOFI 2018, Jean-François Charrier, Directeur du développement de Fiducial Gérance, dévoile la stratégie de la société de gestion pour 2018.
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Un nouveau gérant privé chez Amiral Gestion

Gérant privé Amiral gestion  

Diplômé de la Macquarie University, Dorian a commencé sa carrière en 2012 comme analyste financier actions au sein du Groupe BNP Paribas. En 2014, il rejoint Bryan Garnier & Co où il était en charge du suivi des sociétés européennes du secteur des semi-conducteurs et où il s'est notamment vu décerner le prix du meilleur analyste européen du secteur technologie par Thomson Reuters.

Forte de la reconnaissance de sa gestion collective développée depuis 2002 via la gamme de fonds Sextant, Amiral Gestion gère depuis près de 10 ans le patrimoine d’investisseurs privés au sein d’un pôle de Gestion Privée totalement intégré à l’équipe d’investissement de la société de gestion. Centrée sur la sélection de titres au niveau européen et mondial ainsi que sur l’allocation d’actifs, l’expertise développée par les gérants privés d’Amiral Gestion bénéficie ainsi de l’apport de l’ensemble des équipes de gestion. Acteur indépendant et dont chaque collaborateur est investi au capital et dans les fonds gérés, Amiral Gestion propose une offre complète pour un accompagnement haut de gamme des investisseurs privés qui partagent ses valeurs : alignement d’intérêts, curiosité et goût pour l’analyse fondamentale.

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Jupiter AM lance un nouveau fonds Equity Long Short

Le fonds Jupiter US Equity Long Short constituera un portefeuille concentré de 40 à 60 actions d’entreprises basées ou exerçant la plupart de leurs activités aux États-Unis. Le fonds détiendra des positions longues et des positions courtes, offrant la possibilité de se protéger contre les périodes baissières des marchés, tout en cherchant à réduire la corrélation avec la performance globale des marchés et à limiter la volatilité mensuelle des rendements du portefeuille. L'exposition nette du fonds aux actions sera normalement d’environ 25% de l'actif net, tandis que l'exposition brute sur les actions devrait avoisiner les 200%.

Darren dispose de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles actions US long-short chez UBS, SAC Global Investors et Caxton. Basé à Londres, il collabore étroitement avec les autres gérants actions long-short et long-only de Jupiter.

Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs chez Jupiter commente : « Le lancement de ce fonds est une étape importante de notre démarche stratégique visant à renforcer nos capacités en matière de solutions alternatives liquides. Darren est un investisseur en actions US très expérimenté avec une grande expertise de l’investissement en actions long-short et en gestion des risques. Nous sommes ravis de le compter dans notre équipe.

L’univers des solutions alternatives liquides a connu une croissance rapide au cours des dernières années, malgré des rendements assez médiocres. De nombreux investisseurs ont été déçus par les faibles niveaux de prise de risque, les frais élevés et les fortes corrélations avec les marchés actions. Le fonds Jupiter US Equity Long Short a été spécialement conçu pour répondre à ces préoccupations. Nous pensons que ce fonds apportera de la valeur ajoutée dans l’univers des fonds alternatifs liquides ».

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IFI : un impôt plus subtil qu’il n’y paraît

Elena Azria
Les Français s’apprêtent à connaître cette année de nombreux changements sur le plan de la fiscalité avec la mise en place de la « flat tax », l’augmentation de la CSG et la transformation de l’ISF en IFI. Très débattue l’an dernier, la réforme de l’IFI est l’une des plus intéressantes à analyser.
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Pierre-Alain Guilbert - 14 Pyramides Notaires : Focus sur la Tontine immobilière

Souffrant des aprioris sur sa fiscalité, la Tontine immobilière est un dispositif rare dans le paysage patrimonial. Pourtant, elle présente plusieurs avantages. À qui s'adresse-t-elle ? Comment en tirer parti ? Quels sont les points de vigilance à observer ? Quels sont les montages à faire ? 

À l'occasion des Journées de l'Ingénierie Patrimoniale 2018 (JIP), qui se sont tenues au Pavillon Dauphine, à Paris, Pierre-Alain Guilbert, Notaire Associé au sein de l'étude 14 Pyramides, revient pour nous sur les avantages et inconvénients de la Tontine immobilière. 
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