PERIAL AM - Jean Pitois : Les bureaux et l'hôtellerie mixte offrent encore des perspectives solides

Si les bureaux et l'hôtellerie mixte offrent encore des perspectives solides en cette période de haut de cycle, Jean Pitois est plus circonspect sur l'avenir des commerces, soumis à des mutations sectorielles conséquentes.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : L'immobilier premium décoté, peu volatile et liquide

Dans un contexte de marché difficile, l'UC ViaGénérations se révèle un placement défensif. Différenciant, soumis à une volatilité réduite et plutôt liquide, l'immobilier premium viager acquis avec décote trouve parfaitement sa place dans une allocation diversifiée.
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TURGOT AM annonce 1 million d’euros d’investissement supplémentaire pour le compte de la SCI ViaGénérations

Paris : En plein centre de Paris, dans le 9ème arrondissement, quartier emblématique des théâtres parisiens, ViaGénérations a fait l’acquisition d’un vaste appartement de 111 m2, comprenant 4 pièces et une cave. À deux pas des Grands Boulevards, ce bien familial situé rue de Trévise bénéficie de la proximité immédiate des transports et commerces.

Beaulieu-sur-mer : Situé en centre-ville de Beaulieu-sur-Mer, station balnéaire cotée de la Côte d’Azur, le bien s’intègre parfaitement à la philosophie d’investissement de la SCI. Idéalement situé entre Nice et Monaco, l’appartement de 2 pièces, doté d’une terrasse, se situe à proximité des commerces, transports, infrastructures, ainsi que du bord de mer.

Les nue-propriétés de ces appartements s’élèvent, respectivement, à 680 000€ et 315 000€, soit 6.126 €/m2  et 4.555 €/m2.

Le processus d’investissement mis en place par Turgot AM a permis à l’Unité de Compte ViaGénérations de dégager, dès la première année, une rentabilité nette de frais supérieure à 5,57% (Valeur Liquidative en date du 31/10/2018)En s’appuyant sur cette stratégie, l’objectif de ViaGénérations est d’augmenter encore sa rentabilité nette d’ici le 31 décembre 2018.

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Antoine Riou - PERIAL : Référencement des SCPI chez les assureurs et création d'une SCI

Entre référencement des SCPI maison chez les assureurs, augmentation des dividendes et création d'une SCI, les actualités sont nombreuses chez PERIAL en cette rentrée. En misant sur le Grand Paris et les métropoles européennes, la société de gestion continue d'engranger des performances supérieures au benchmark.
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Nortia accueille un nouveau responsable de l’ingénierie Patrimoniale

Nortia, société de services financiers indépendante, poursuit son développement, et annonce ce jeudi 21 février l'arrivée d'un nouveau responsable de l'ingénierie patrimoniale. Il prendra la tête de l'équipe Nortia dédiée à l’ingénierie patrimoniale, afin de renforcer son expertise sur toutes les problématiques légales, fiscales et patrimoniales des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Mettre en place un service haut de gamme

Benoît Bercheru, 34 ans, a pris ses fonctions en janvier 2019. Il affiche déjà 15 ans d’expérience dans les problématiques légales et fiscales liées au patrimoine des clients privés. Le nouveau responsable aura pour mission de structurer et de renforcer le pôle Expertise Patrimoniale de Nortia, qui se compose de 5 fiscalistes et ingénieurs patrimoniaux.

"La structuration légale et fiscale du patrimoine n’a jamais été plus centrale dans le métier de CGP ; c’est pourquoi Nortia se dote aujourd’hui des moyens humains idoines pour répondre aux attentes de nos partenaires avec un service haut de gamme", précise Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.

Focus sur le parcours de Benoît Bercheru

Benoît Bercheru a débuté sa carrière en qualité de juriste chez IBM AS (2007), puis de juriste fiscaliste chez Allianz (2008), et à la Mutualité Française (2009), puis responsable juridique et fiscal à la Capssa (2010). Entre 2013 et 2016, Benoît prend en charge la responsabilité du service fiscal et de l’ingénierie patrimoniale d’AEP, marque de BNP Paribas Cardif.

Depuis, il était ingénieur patrimonial senior au sein de la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France. Benoît Berchebru est diplômé en droit notarial de l’Université Paris V Descartes, en droit social et juriste fiscaliste de l’ESAM (Groupe IGS) et juriste d’affaires de l’Université de Lille 2. Il a également obtenu le diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP.

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Neuberger Berman nomme un nouveau Directeur Portfolio Solutions EMEA

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce ce mercredi 20 février la nomination d'un nouveau Directeur Portfolio Solutions (EMEA). Ce responsable fera partie de l'équipe Quantitative and Multi-Asset Class Investments (QMAC) de Neuberger Berman, sous la direction d'Erik Knutzen et Doug Kramer.

Portefeuilles personnalisés pour les clients institutionnels

Joe McDonnell prend les rennes de ce poste nouvellement créé. Il sera chargé de la conception et de la supervision des mandats multi-actifs et de la collaboration avec des partenaires stratégiques. Joe McDonnell s'appuiera sur la plateforme mondiale de Neuberger Berman pour identifier des solutions quantitatives personnalisées.

Le nouveau Directeur Portfolio Solutions EMEA accompagnera la construction, la supervision et la mise en œuvre de portefeuilles répondant aux objectifs spécifiques des clients. Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, déclare : "Compte tenu de l'environnement de marché plus dynamique, nous constatons un besoin croisant de solutions plus personnalisées de la part de nos clients institutionnels. Nous avons développé nos ressources dans ce domaine."

Focus sur le parcours de Joe Mc Donnell

Précédemment, Joe McDonnell était Directeur Portfolio Solutions pour la région EMEA chez Morgan Stanley Investment Management depuis dix ans. Il a auparavant travaillé dix ans dans la gestion de fonds de pension, en tant que Responsable des investissements chez Shell International, et Responsable Fixed Income pour le fonds de pension d’IBM Europe.

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Jean-Marie Souclier - Sogenial : Le Club Deal immobilier pour mutualiser le risque

Tout en consolidant son activité historique de SCI et SCPI en cœur de ville, SoGenial développe une nouvelle offre de Club Deal immobilier investi sur plusieurs actifs, pour une gestion prudentielle.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Le fonds qui redonne du pouvoir d'achat aux seniors

Un an après son lancement, le fonds ViaGénérations de la société Turgot Asset Management affiche 30 millions d'euros de collecte et 45 biens acquis. Eligible aux contrats d'assurance-vie, le fonds se targue de redonner du pouvoir d'achat aux seniors, tout en rendant 4,5% de performance à date.
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Sofidy nomme deux nouveaux directeurs

Fabrice DOITEAUX est nommé Directeur Immobilier du Patrimoine Bureaux et Michael RICCIARELLI, Directeur Immobilier du Patrimoine Commerces. Directement rattachés à Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY, ils auront pour mission de superviser une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs composée d’Assets et d’équipes support pluridisciplinaires (Gestionnaires, techniques, arbitrages, expertises, property) œuvrant au quotidien à la gestion locative du parc immobilier de SOFIDY.

Fabrice DOITEAUX

Fabrice DOITEAUX, 43 ans, a démarré sa carrière en l’an 2000 chez SOPREC, société de conseil en immobilier d’entreprise, en tant que consultant, puis responsable de secteur. Il rejoint ensuite GEMOFIS comme consultant senior en 2004 avant d’être recruté la même année par SOFIDY, où il sera d’abord chargé de relocation « Bureaux » avant de devenir Co-Responsable du service Gestion, puis Responsable du Pôle « Bureaux » en 2017. Fabrice est titulaire d’une Maîtrise d’aménagement du territoire de l’Université Paris 7.

Michael RICCIARELLI

Michael RICCIARELLI, 37 ans, a commencé son parcours professionnel en 2005 comme juriste au sein de la direction juridique de GROUPAMA Nord-Est. En 2007, il devient Directeur Juridique Immobilier chez CEGIS (Compagnie Européenne de Gestion Immobilière et Services), puis intègre SOFIDY en 2011, en qualité de Directeur Adjoint du Département Immobilier. Michael est titulaire d’une Maîtrise de droit privé et d’un DESS en Droit International des Affaires de l’université de Lyon.
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Romain CHEVALIER - Intencial Patrimoine : Nous croyons beaucoup au capital-investissement

En 2018, Intencial Patrimoine mutualisera ses savoirs-faire pour proposer des solutions d'investissements innovantes et diversifiées : participation aux bénéfices différés, marché des personnes morales, assurance-vie, sci viager ou encore unités de compte en fonds structurés et classiques. À l'occasion du Congrès de la CNCGP, Romain Chevalier, Directeur des Réseaux Externes du Groupe Apicil, revient sur la vision défendue par Intencial Patrimoine et l'éventail de solutions proposées.
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Epargne salariale : Amundi lance une offre digitale réservée aux TPE/PME

Amundi, société française de gestion d'actifs, annonce le lancement en mars prochain d'une nouvelle offre digitale d'épargne salariale à l’intention des dirigeants de TPE/PME. Fast’Amundi sera disponible en ligne, sous la forme d'une plateforme de souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, qui accompagnera l'entreprise cliente du choix du dispositif d’épargne salariale à sa mise en place effective au sein de l’entreprise.

Objectif pour Amundi, proposer aux TPE/PME les mêmes services qu’aux grandes entreprises. Les entreprises de moins de 50 salariés n'ont plus droit au forfait social depuis le 1er janvier 2019. Par ailleurs, seulement 16 % des entreprises de moins de 50 salariés proposeraient des dispositifs d’épargne salariale et retraite, estime Amundi. Forte de ses 58,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, la société revendique 43 % de part de marché sur le segment de l’épargne salariale et retraite.

Une offre Fast'Amundi totalement dématérialisée

L'offre Fast’Amundi proposera à chaque dirigeant d’entreprise de :

  • s'informer sur les avantages des dispositifs d’épargne salariale et retraite, grâce à un éclairage sur le fonctionnement des plans d’épargne salariale avec la possibilité d’estimer les économies de charges réalisées au moyen d’une calculette simple d’utilisation ;
  • déterminer la formule la plus adaptée à son entreprise, à l’aide d’un outil de simulation et d’estimation personnalisée de son budget : montant des primes versées, abondement, etc.
  • mettre en œuvre rapidement l'option choisie, avec une souscription totalement dématérialisée d’un PEI et PERCOI clef en main, une mise à disposition d’accords simplifiés et une gestion des comptes salariés et des flux de versement.

Accompagner 30 000 nouvelles TPE/PME à horizon 3 ans

Fast’Amundi assurera la relation avec les salariés via un site web, des outils interactifs, des transactions sécurisées et une assistance. Les dirigeants garderont toujours la main sur les dispositifs avec un outil de pilotage mis à disposition. Le dirigeant comme ses salariés bénéficieront de tous les services digitaux du site Amundi, y compris un robot conseiller pour accompagner les salariés dans leur choix de placement, ainsi qu’un simulateur retraite.

« Malgré ses atouts, l’épargne salariale reste trop souvent réservée aux grandes entreprises, et nous souhaitons fortement la démocratiser. Nous équipons actuellement 5 000 petites et moyennes entreprises par an. Avec notre offre nouvelle, et les mesures de la Loi Pacte, nous comptons, à horizon 3 ans accompagner 30 000 nouvelles TPE/PME et près de 500 000 salariés épargnants de plus » souligne Xavier Collot, Directeur Epargne Salariale et Retraite d’Amundi.

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Zencap AM renforce son équipe avec deux nouveaux recrutements

Zencap Asset Management (AM) poursuit son développement. La société de gestion, créée en 2011 et spécialisée sur la dette privée en Europe, annonce ce mercredi 20 février deux nouveaux recrutements. Zencap AM renforce ainsi son équipe, qui compte désormais 19 membres.

Focus sur les parcours de Thomas Tétard et Antoine Riolacci

Thomas Tétard a débuté sa carrière en 2008 chez ING Securities Bank (Sales trading assistant) puis Boursorama Banque (conseiller Bourse). Il a travaillé pendant 7 ans à La Financière de l’Echiquier, où il a occupé les fonctions de négociateur Actions, puis celles de contrôleur interne. Thomas Tétard rejoint Zencap AM en 2019 au poste nouvellement créé de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, où il reporte à la direction générale. Thomas Tétard est diplômé de l’ESSCA (Master Banque Finance) et Chartered Financial Analyst (CFA).

Antoine Riolacci a débuté en 2011 chez Deutsche Bank (trading d’options) puis chez Moody’s Investors Service (analyste ABS). Il a ensuite travaillé chez Acofi et chez WyeTree AM, en tant que gérant de portefeuille d’ABS et CLO. Fin 2018, Antoine Riolacci a rejoint l’équipe d’investissement en titrisation et financements spécialisés de Zencap AM, en tant que Chargé d’Investissement. Antoine Riolacci est diplômé de l’ESCP Europe (Master en management).

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Romain Chevalier - Intencial Patrimoine : Renforcer l'offre "Personne Morale"

Avec 700 millions d'euros de collecte brute, l'année 2017 s'est révélée très positive pour Intencial Patrimoine. Trésorerie d'entreprise, personne morale, assurance-vie, viager, capital investissement ou encore clubs dédiés aux conseillers... À l'occasion de la Convention ANACOFI, Romain Chevalier, Directeur du développement des réseaux externes du Groupe Apicil, dévoile comment Intencial Patrimoine poursuit la densification de son offre CGP.
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Charlotte Evanguelidis - ViaGénérations : Une solution rentable de maintien à domicile

Avec une démographie vieillissante, la dépendance et le financement de la fin de vie sont des problématiques incontournables. De ce constat est né ViaGénérations, un fonds d'investissement dans le viager. En acquérant les biens décotés en nue-propriété, le fonds prend mécaniquement, chaque année, de la valeur.

À l'occasion de la Convention ANACOFI, Charlotte Evanguelidis, gérante de la SCI ViaGénérations, dévoile la stratégie de distribution du fonds.
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