Patrimonia 2020 : la CNCGP a décidé de ne pas participer

La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce ce mardi 23 juin sa décision de ne pas participer à l'édition 2020 de la Convention Patrimonia. Pour rappel, l'événement doit se tenir à Lyon les 1er et 2 octobre prochains.

Tous les ans, le salon rassemble les professionnels du patrimoine, à savoir les principaux acteurs du marché ainsi qu'un nombre important de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Réunions à partir de septembre

Cette année pourtant, la crise sanitaire du Covid-19 bouleverse les agendas. « Après discussion avec les principaux partenaires et fournisseurs de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), ces derniers nous ont fait part de leur intention de ne pas participer à Patrimonia 2020 », explique la CNCGP dans un communiqué officiel.

Par ailleurs, « de nombreux adhérents de la CNCGP nous ont fait savoir qu’ils ne s’y rendraient pas cette année », ajoute l'association. Ainsi la CNCGP a-t-elle pris la décision de ne pas participer à l’édition 2020 de Patrimonia. Dès la rentrée de septembre, « des regroupements de moindre ampleur seront privilégiés à commencer par les réunions des adhérents à l’occasion de leurs formations obligatoires » précise toutefois la Chambre.

Lire (1 min.)

Patrimonia 2020 : les CGP ont rendez-vous les 1er et 2 octobre prochains

Malgré la crise sanitaire, la Convention Patrimonia 2020 aura bien lieu à Lyon à l'automne prochain. Aurélien Lafaye, directeur du Pôle Finance au sein d’Infopro Digital et Commissaire général de Patrimonia, s'est entretenu avec Le Courrier Financier.
Lire (6 min.)

Convention ANACOFI 2020 : l’événement est annulé à cause du coronavirus

Face au coronavirus, le Gouvernement a décidé d'interdire sur tout le territoire les rassemblements de plus de 1 000 personnes, sauf dérogation. Dans une lettre à ses adhérents, publiée ce lundi 9 mars, l'Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) annonce donc l'annulation de sa Convention et de ses Assemblées Générales (AG) du 19 mars prochain.

Seules les réunions des élus et représentants des 17 et 18 mars sont maintenues. Les élus concernés recevront un message spécifique dès ce mardi 10 mars. Pour ce qui est des AG, l'ANACOFI va mettre en place un système d’échange à distance et e-vote. « Nous attendons le retour du prestataire qui le développe pour pouvoir en communiquer la date exacte mais ciblons entre le 30 mars et le 15 avril », précise l'ANACOFI.

Rendez-vous à l'Université d'Eté

L'association se déclare soucieuse « de ne pas priver [ses] membres et [ses] partenaires et invités d’un grand moment d’échange ». Puisque la plupart des organisateurs d'événements reportent leurs manifestation au mois de juin, l'ANACOFI choisit « de donner rendez-vous à tous pour [son] Université d’Eté ». L'événement se tiendra début septembre 2020.

« Dans le cas où d’autres organisations de nos métiers seraient elles aussi obligées d’annuler leurs Conventions ou évènements, nous avons commencé à les inviter à se joindre à nous pour former une Université d’Eté amicale et de plus grande ampleur, d’autant qu’il est probable que les sujets abordés seront particulièrement stratégiques pour nos professions », précise l'ANACOFI.

Pour vous inscrire

L'association propose aux participants qui avaient confirmé leur présence le 19 mars de renouveler l'opération pour l'Université d'Eté. Pour cela, il suffit d'envoyer un e-mail avec son nom et celui de son entreprise à l'adresse mail suivante : aganacofi2020@anacofi.asso.fr

Lire (2 min.)

Convention ANACOFI 2020 : Sogenial Immobilier annonce sa présence

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — sera présente à la Convention Annuelle de l'ANACOFI qui aura lieu le 19 mars prochain au Carrousel du Louvre, dans le premier arrondissement de Paris. Tous les ans, l'événement est un rendez-vous incontournable pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Présenter sa gamme en SCPI

La société de gestion recevra au stand E8 à partir de 09H00. Les visiteurs auront également l'occasion d'y déguster les créations sucrées de Carl Marletti lors du cocktail de clôture. « Nous ne manquons jamais une occasion de rencontrer nos partenaires », déclare Jean-Luc Bel, Directeur du Développement et Partenariat chez Sogenial Immobilier. Objectif, leur présenter sa gamme de produit d'investissement.

La SCPI Cœur de Ville affiche ainsi un rendement annuel de 5,30 % en 2019. Elle se hisse dans le top 3 des SCPI Commerce. La SCPI diversifiée Cœur de Régions affiche un DVM 2019 de 6,25 % et a vu sa part être revalorisée + 0,40 % pour le 3e trimestre consécutif. Ces résultats permettent de doter le report à nouveau pour protéger les distributions des années à venir. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures.

Lire (2 min.)

OPCI professionnel : Euryale AM lance Euryale Santé 1

Euryale Asset Management (Euryale AM) — société de gestion de portefeuille — annonce ce mardi 7 juillet le lancement d'un OPCI professionnel (OPPCI). « Euryale Santé 1 » est spécifiquement dédié aux résidences d’hébergement santé en France et en Allemagne. Il s'agit du premier OPPCI à fonds de partage.

« Nous sommes convaincus que les objectifs et les caractéristiques de rendement, de résilience et d’innovation sociale qui sont au cœur de la stratégie d’Euryale Santé 1, seront appréciés par les investisseurs institutionnels », déclare Jean-Jacques Olivié, Président d’Euryale AM.

Institutionnels et Family Offices

Dans le secteur de l'hébergement santé, Euryale AM gère déjà la SCPI Pierval Santé — qui représente plus d’1 Md€ de capitalisation. Avec ce nouvel OPPCI, Euryale AM met au service des institutionnels son expertise en matière d’acquisition et de gestion d’actifs immobiliers de santé. La société de gestion répond aussi à un besoin croissant en matière d’infrastructures de santé, lié au vieillissement de la population.

Cette offre d'Euryale AM s'adresse aux institutionnels et aux grands « Family Offices ». Euryale Santé 1 s’inscrit dans une démarche sociétale d’innovation, par sa thématique qui répond à des besoins de santé publique, et par la création d’un fonds de partage des bénéfices. Ceci permet le reversement annuel d’une quote-part du résultat de l’OPPCI au profit de la recherche médicale menée par l’Institut du Cerveau (ICM).  

Lire (1 min.)

PME/ETI françaises : Amiral Gestion lève 100 millions d’euros supplémentaires dans le fonds NOVA2

Amiral Gestion — spécialiste de l’investissement et du financement des PME/ETI — annonce ce mardi 7 juillet déployer plus de 100 M€ supplémentaires dans le fonds NOVA2. Dernier-né de la gamme NOV, ce véhicule d'investissement dispose désormais de 250 M€ pour soutenir les PME/ETI françaises dans le contexte de la crise sanitaire.

Le fonds reste ouvert et pourrait continuer à fédérer de nouveaux investisseurs dans les prochains mois et accroître sa capacité d’intervention. Depuis 2012, la société de gestion indépendante gère le fonds NOVA2 pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et d’un groupe d’assureurs et de mutualistes français.

Soutien à l’économie réelle

Cette nouvelle souscription dans NOVA2 vise à favoriser la reprise d'activité des PME/ETI suite à la période de confinement. NOVA2 sera très attentif à toutes les émissions primaires, introductions en bourse et augmentations de capital. Objectif, aider les entreprises à continuer leur développement grâce à de nouvelles sources de financement.

Par ailleurs, le fonds veillera à favoriser les entreprises créatrices d’emplois et orientées vers l’investissement, paramètres essentiels pour la croissance économique. Amiral Gestion contribue ainsi à la création d'emplois en France et au dynamisme des régions. 50 % des PME cotées ont leur siège en région et les PME/ETI ont créé 7 fois plus d'emplois au cours de la dernière décennie que les grandes entreprises.

Montée en puissance de l’ESG

Cette nouvelle phase permet de renforcer l’engagement du fonds NOVA2 en matière d’ESG. Il s'inscrit dans la lignée des fonds de Gestion Responsable gérés pour le compte notamment des grands établissements de retraites : Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, Fonds de Réserve pour les Retraites.

Ces fonds — également dédiés au segment des PME/ETI françaises — respectent des critères de sélection ESG rigoureux et une politique d’engagement à ce sujet. « Nous nous engageons à inciter fortement les PME/ETI financées à adopter une démarche de progrès permanent en matière d’ESG (...) Enfin, la performance restera une priorité et nous espérons bien profiter des niveaux de valorisation actuellement très faibles sur le segment », déclare Nicolas Komilikis, Directeur Général d’Amiral Gestion.

Lire (3 min.)

Wendy Latchimy – iSelection Patrimoine : des formations validantes pour les partenaires CGP en 2020

Au premier semestre 2020, la plateforme iSelection Patrimoine propose à ses partenaires CGP des formations validantes en investissement immobilier locatif. Dans quelles villes la société donne-t-elle rendez-vous aux professionnels du patrimoine ? Petit point sur l'agenda des mois à venir.
Voir (<1 min.)

Taux d’intérêt faibles et négatifs : le nouvel horizon de la gestion de patrimoine ?

Les taux bas voire négatifs ont beaucoup fait parler d'eux en 2019. Dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine 2019 en décembre dernier, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont pu débattre de ce nouveau paradigme. Quelles stratégies d'allocation adopter ? Cette situation macroéconomique va-t-elle durer ?
Voir (<1 min.)

Coline Pavot – LFDE : « En 2020, nous avons décidé de renforcer nos formations à l’ISR »

Performance, impact, pédagogie, labels... L'année 2019 s'est révélée chargée en matière d'ISR chez La Financière de l'Echiquier (LFDE). Quelles sont les caractéristiques de ses nouveaux fonds labellisés ISR ? Comment LFDE va-t-elle accompagner les CGP en 2020 ?
Voir (<1 min.)

Didier Bouvignies – Rothschild & Co AM Europe : « La peur sur la croissance semble se dissiper »

Croissance économique, thèmes d'investissement, taux négatifs... L'année 2019 se termine avec une note positive sur les marchés financiers. Dans ce contexte, Rothschild & Co Asset Management (AM) Europe lance une nouvelle gamme environnementale en 2020.
Voir (<1 min.)

Les A-Notations, par Anacofi Services : Erasmus Gestion

Cette société de gestion de portefeuille propose au marché une offre de 6 OPCVM (exposition risque comprise entre 3 et 6) et des mandats de gestion destinés à une clientèle diversifiée. ERASMUS Gestion s’est spécialisée dans la gestion de valeurs à petite et moyenne capitalisation.

328 millions d'euros d'encours

La société de gestion, agréée par l’AMF en 2013, détenait un encours sous gestion de 328 M€ fin 2019 malgré 2 exercices en décollecte nette (2018 et 2019). L’actionnariat est intégralement privé, réparti entre les salariés et une holding (84 %).

La société s’appuie sur une équipe composée de 12 collaborateurs dont les dirigeants. Cette équipe se constitue de professionnels avérés, dont les gestionnaires sont également analystes.

Mandats et gestion privée

L’offre commercialisée (6 OPCVM) s’adresse à une clientèle diversifiée et comporte notamment une gamme de mandats pour les CGP ainsi que de la gestion privée. L’équipe commerciale est placée sous la responsabilité d’un Directeur du Développement.

ERASMUS Gestion dispose en interne d’un service juridique, d’un service de compliance et d’un service de suivi des risques. Ces lignes de métiers sont renforcées par l’intervention de prestataires.

Rappel : Ces quelques mots ne constituent pas le rapport d’analyse d’A.NOTATIONS. Pour plus d’informations, veuillez consulter le rapport d’appréciations www.anacofiservices.fr ou joindre Pierre CASSAGNES (p.cassagnes@anacofi.asso.fr).

Lire (2 min.)

LFDE annonce l’arrivée de sa Directrice Générale et fait évoluer sa gouvernance

La Financière de l'Echiquier (LFDE) — filiale à 100 % du groupe Primonial — annonce ce mardi 7 juillet l’arrivée de sa nouvelle Directrice Générale, également Directrice Générale Déléguée en charge de l’Asset Management du groupe Primonial. Bettina Ducat a pris ses fonctions le 1er juillet 2020. La société de gestion fait évoluer sa Gouvernance, avec la création d'un Comité de Direction Générale, ainsi que d'un Comité Exécutif.

Bettina Ducat devra accélérer l’internationalisation de LFDE et l’essor de l’ISR, mais aussi intensifier la conception et le développement de solutions financières responsables et innovantes. Au sein du Comité de Direction Générale, elle travaille en étroite coopération avec Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'Actifs, et Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge du développement Retail.

Evolution de la gouvernance

LFDE annonce par ailleurs 3 nominations internes : Elsa Scoury est nommée Directrice des Opérations, Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité et du Contrôle Interne, et Edouard Duffour, Secrétaire Général en charge des Finances, des Opérations, de l'IT et des Moyens Généraux. Le Comité Exécutif de LFDE est quant à lui composé des membres du Comité de Direction Générale ainsi que de :

  • Edouard Duffour, Secrétaire Général ;
  • Anne-Laure Gelot, Directrice Marketing & Communication ;
  • Elsa Scoury, Directrice des Opérations ;
  • Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité et du Contrôle Interne ;
  • Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels & Grands Comptes France.

Focus sur le parcours de Bettina Ducat 

Diplômée de l’EM Lyon, Bettina Ducat débute sa carrière en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle rejoint AXA IM en 2006 dont elle intègre le Management Board en 2018 et prend la direction de la Distribution Monde au sein d’AXA IM en janvier 2019. Elle rejoint le groupe Primonial en 2020, en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de l’Asset Management du Groupe, et Directrice Générale de LFDE.

« Je suis très heureuse de rejoindre cette maison de référence, reconnue dans notre industrie, d’intensifier son développement international et sa dynamique commerciale, mais aussi de porter son ambition ISR encore plus loin. Je suis persuadée que LFDE est taillée pour ces défis et que sa performance et son savoir-faire permettront de poursuivre les gains de parts de marché amorcés en Europe », déclare Bettina Ducat.

Lire (3 min.)

Arnaud Faller – CPR AM : l’ISR « renforce la confiance des investisseurs dans leur épargne »

Reportings d'impact ESG, développement durable, loi PACTE... L'investissement socialement responsable (ISR) prend de plus en plus de place dans les portefeuilles. Quelle a été la démarche de CPR Asset Management (AM) en 2019 ? Que prépare le gérant pour accompagner les CGP en 2020 ?
Voir (<1 min.)

Clément Duval – Keren Finance : « Les taux bas pourraient remonter en phase de croissance molle »

Fin 2019, le risque de récession s'éloigne au profit d'une croissance mondiale dite « lente » ou « molle ». Si les marchés se montrent optimistes, ils n'en restent pas moins volatils. Les investisseurs doivent-ils se tourner vers les valeurs value ? Les petites capitalisations vont-elles redevenir attractives ?
Voir (<1 min.)