Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés

La Rédaction
Le Courrier Financier

Banque Richelieu France — groupe bancaire familial de gestion de fortune — annonce ce mardi 30 janvier poursuivre son développement. Jean-Luc Olivier Akoto (54 ans) rejoint l’équipe de banquiers privés à Paris. Il aura notamment pour mission d’élargir la cible clientèle de la banque en développant et en accompagnant la clientèle internationale.

« La richesse de son parcours dans le secteur financier et son excellente connaissance de la clientèle internationale seront de véritables atouts pour la poursuite de notre développement. Notre équipe de banquiers privés continue de grandir. Nous poursuivrons les recrutements dans les prochains mois et continuons à nous intéresser tout particulièrement à des profils expérimentés », se réjouit Sylvain Fondeur, Président du Directoire de Banque Richelieu France. 

Focus sur le parcours de Jean-Luc Olivier Akoto

Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés
Jean-Luc Olivier Akoto

Jean-Luc Olivier Akoto affiche plus de 20 ans d'expérience en finance. Il justifie d'un parcours diversifié et d'une solide expérience en banque d’investissement, banque de détail, gestion d'actifs et de patrimoine ainsi qu’en private equity. Jean-Luc Akoto est titulaire d’un Master en Business Administration, Finance et Commerce international et d’un Bachelor en Business Administration, Economie et Finance, de l’Université de Miami (Floride, USA).  Il est certifié « Certified Financial Planner » et ISO 22222.

Jean-Luc Olivier Akoto démarre sa carrière chez BICI Bourse SA (BNP Paribas) à Abidjan, d’abord en tant que Responsable Recherche & Analyse Financière (1998-1999), puis comme Responsable du Marché des Capitaux (1999). Il rejoint ensuite Emerging Capital Partners (ECP) en tant Chargé d’investissement (1999-2001), puis Directeur Général adjoint (2001-2005) et Directeur Général (2005-2006).

Jean-Luc Olivier Akoto occupe rapidement des postes à responsabilité : Directeur Général et Associé chez JLA Finance (2006-2007), Directeur du private equity du Groupe ECOBANK (2007) et Responsable de la gestion d’actifs chez Phoenix Capital Management (2007-2009). A partir de 2009, il retourne chez BICI Bourse SA (BNP Paribas) cette fois-ci en tant que Directeur Général (2009-2014). Il s’installe ensuite à Paris et rejoint BNP Paribas en tant que Responsable adjoint Afrique subsaharienne (2014-2021) où il supervise les activités de banque de détail.

En 2021, Jean-Luc Olivier Akoto fonde le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Limaya Capital. En 2024, il rejoint Richelieu France, « séduit par la taille humaine de la structure et par les synergies Groupe en place avec Banque Richelieu Monaco, qui compte déjà une équipe de banquiers privés accompagnant la clientèle internationale », précise le groupe dans un communiqué. 

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AMF : Astrid Milsan est nommée secrétaire générale par intérim

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'Autorité des marchés financiers (AMF) — chargée de veiller à la protection de l’épargne en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés — annonce ce lundi 29 janvier avoir pris toutes les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement, suite à l’empêchement temporaire de Sébastien Raspiller, secrétaire général.

Jusqu'au 15 avril 2024

Dans ces circonstances, Marie-Anne Barbat-Layani, présidente, a nommé Astrid Milsan secrétaire générale par intérim de l'AMF. Elle exerce l’intégralité des fonctions de secrétaire générale jusqu’au retour de Sébastien Raspiller, le 15 avril 2024. 

Pour rappel, Astrid Milsan est secrétaire générale adjointe de l’AMF depuis 2019 en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables. Nommée secrétaire générale par intérim par décision de la présidente le 21 décembre 2023, Astrid Milsan est maintenue dans ses fonctions jusqu’au 15 avril 2024.

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Tabula renforce son équipe avec deux recrues seniors

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tabula Investment Management (Tabula) — gestionnaire d'actifs européen spécialisé dans le fixed income — annonce ce mercredi 17 janvier l'arrivée de deux recrues. Mark Vallon, expert en gestion d'actifs et de patrimoine, rejoint l'équipe en tant que Senior Consultant dédié aux investisseurs suisses, et Hacina Smaini au poste de Responsable Marketing Digital.

Tous deux bénéficient d'un bagage professionnel riche et varié dans les domaines des services financiers et du marketing. Ils apportent ainsi une expertise considérable à l'équipe de Tabula. « Nous sommes ravis d'accueillir Mark et Hacina au sein de l'équipe. Ils nous rejoignent tous deux à une étape cruciale de notre croissance », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula.

Focus sur le parcours de Mark Vallon

Mark Vallon est titulaire d'un master en entrepreneuriat de la Judge Business School de l'Université de Cambridge et d'un bachelor en administration des affaires de HWZ University à Zurich. Il est également un Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). En 1999, il débute sa carrière chez UBS, couvrant la clientèle Ultra High Net Worth en Suisse et au Royaume-Uni.

Mark Vallon a acquis une expérience approfondie au sein des différents postes seniors de développement commercial qu’il a occupé chez UBS Wealth Management (1999-2010), BNP Paribas Investment Partners (2010-2012) et Bellevue Asset Management (2018-2019).

De 2012 à 2018, Mark Vallon a occupé le poste de Directeur Exécutif et Responsable de la couverture pour la Suisse et le Liechtenstein chez Source (acquis par Invesco). Ses contributions ont été cruciales pour faire de Source l'une des plus grandes sociétés d'ETF en Europe, avec plus de 25 Mds$ d’encours sous gestion. De 2019 à 2023, Mark Vallon occupe le poste de Deputy Head de iShares & Wealth pour l'équipe Wholesale de BlackRock en Suisse. Cette dernière se composée de 15 personnes. En 2023, il rejoint Tabula.

Développement sur le marché suisse

« Nous sommes ravis d'accueillir Mark Vallon chez Tabula. Nous avons déjà collaboré au développement de Source, et Mark Vallon apporte un esprit entrepreneurial et une connaissance approfondie de la gestion d'actifs et de patrimoine en Suisse. Son expertise s'étend au-delà des frontières, faisant de lui un atout inestimable au sein de notre équipe », déclare Stefan Garcia, Chief Commercial Officer chez Tabula.

« Tabula a su développer une gamme impressionnante d'ETFs diversifiés et axés sur la durabilité dans les fonds fixed income tout en établissant une activité de crédit alternatifs actifs et liquides. L'équipe de direction et d'investissement bénéficie d'une expérience remarquable acquise au sein de grandes banques d'investissement mondiales et de gestionnaires d'actifs de renom. Ils sont avant tout de véritables experts en matière d’ETFs de fixed income et de gestion d'investissements. Je suis convaincu que cette offre aidera les investisseurs à construire des portefeuilles robustes et résilients », explique Mark Vallon.

Focus sur le parcours de Hacina Smaini

Hacina Smaini est diplômée d'un Master 2 en finance de l'école de commerce française Audencia Nantes obtenu en 2010. Depuis 2020, elle détient le certificat Investment Manager du CFA UK Institute (IMC). De 2010 à 2015, elle travaille chez Leonteq Securities en tant que responsable des ventes de produits structurés multi-actifs. De 2016 à 2020, elle ouvre un restaurant végétalien en plein cœur de Paris.

En 2021, Hacina Smaini rejoint iwoca. De 2022 à 2023, elle y occupe les fonctions de Directrice Marketing chez iwoca Deutschland, la filiale allemande de la Fintech iwoca basée à Londres (Royaume-Uni) et Francfort (Allemagne). Hacina Smaini y joue un rôle crucial dans l'élaboration de la stratégie marketing de l'entreprise. En tant que responsable de la division marketing, elle contribue à la croissance des revenus par le biais des canaux numériques.

En tant que Responsable du Marketing Digital chez Tabula, son expertise dans les produits financiers, la vente et le marketing contribuera à la croissance et à la pérennité du succès de Tabula. « L'équipe de Tabula va au-delà des attentes en offrant à ses clients des ETF diversifiés, établissant ainsi des normes élevées en matière de solutions d'investissement ESG (...) Je me réjouis à l’idée de collaborer avec l'équipe et d'élargir notre gamme de fonds innovants dans les domaines du fixed income et du crédit », explique Hacina Smaini.

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Flexstone Partners nomme sa Directrice en charge de la stratégie de développement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Flexstone Partners (Flexstone) — société de gestion, filiale de Natixis Investment Managers et spécialiste du marché global des PME non cotées — annonce ce jeudi 11 janvier la nomination de sa directrice en charge de la stratégie de développement durable. Basée à Paris, Samira Boussem est entrée en fonction le 8 janvier 2024. Elle rapporte à Eric Deram, Managing Partner chez Flexstone.

Développement durable

Samira Boussem dirige l’équipe ESG en charge de la stratégie de développement durable et de l'approche d'investissement responsable de Flexstone. Cette stratégie se développe grâce aux investissements sur mesure proposés aux clients. Objectif, répondre aux principales questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur les marchés privés. Samira Boussem se focalisera notamment sur le développement et la mise en place d’un cadre d'investissement ESG propre à Flexstone, de la stratégie d’engagement et de l'offre de produits.

« Nous sommes ravis d'accueillir une personne aussi expérimentée et talentueuse que Samira pour diriger notre équipe ESG, alors que nos clients restent très demandeurs de solutions d'investissement durable. Samira apporte non seulement sa vaste connaissance dans le domaine, mais aussi une expérience de leadership dans le secteur de la gestion d'actifs pour nous aider à réfléchir à de nouveaux moyens d'intégrer le développement durable dans nos stratégies d'investissement », déclare Eric Deram.

« La dimension mondiale de Flexstone offre une occasion unique d'avoir un impact positif et de jouer un rôle de premier plan autour des diverses problématiques liées au développement durable. Je suis ravie de travailler avec cette équipe afin d’insuffler des changements significatifs et de mettre en place une philosophie qui profite à nos clients et qui contribue à un avenir plus durable pour toutes nos parties prenantes », ajoute Samira Boussem.

Focus sur le parcours de Samira Boussem

Flexstone Partners nomme sa Directrice en charge de la stratégie de développement durable
Samira Boussem

Samira Boussem est diplômée d'un DEA en probabilité et finance de l'Université de Paris 6 (DEA El Karoui). Elle est titulaire du CFA Chaterholder et a obtenu la certification CFA ESG investing. En 2000, Samira Boussem débute sa carrière au Crédit Industriel et Commercial (CIC), en tant que Risk Manager sur les produits de crédit. En 2005, elle rejoint le groupe Natixis. Elle a occupé le poste de Senior Risk Manager au sein de la banque d'investissement et de Natixis AM.

Samira Boussem a ensuite été consultante au sein du Portfolio Consulting Group de Natixis Investment Managers pour accompagner les clients dans la construction de leurs portefeuilles. En janvier 2023, elle rejoint Flexstone après avoir occupé le poste de responsable ESG chez Natixis Investment Managers Solutions, où elle avait la charge de l’ensemble des sujets ESG. 

Samira Boussem a également participé au groupe de travail sur le développement durable chez Natixis Investment Managers, aidant les sociétés de gestion affiliées à définir leur parcours durable, conformément à l'ambition ESG du groupe. Samira Boussem enseigne l'investissement durable à l’Université Paris-Dauphine en Master Banque d'investissement et de marchés.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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BDL Capital Management nomme son directeur général

La Rédaction
Le Courrier Financier

BDL Capital Management — société de gestion française et indépendante, spécialiste des actions européennes et de la gestion alternative — annonce ce mardi 9 janvier la nomination de son nouveau directeur général. Dans ses nouvelles fonctions, Bertrand Merveille secondera Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, fondateurs de BDL Capital Management, dans l’essor et le développement de la société.

« Je suis particulièrement heureux d’accueillir Bertrand Merveille. Il y a 18 ans, alors collaborateur à l’AMF, Bertrand, partie prenante dans l’agrément de notre gestion long/short a connu dès ses débuts la genèse de notre aventure entrepreneuriale ! En rejoignant notre équipe, il œuvrera directement à la poursuite de ce projet », déclare Hughes Beuzelin.

Focus sur le parcours de Bertrand Merveille

BDL Capital Management nomme son directeur général
Bertrand Merveille

Bertrand Merveille intègre l’AMF en mai 2003 en tant que Chargé de portefeuille avant de prendre la fonction de Responsable adjoint Pôle Prestataires en mars 2007. Il devient Directeur de la Division Prestataires de Services d’Investissement en mai 2010. En novembre 2011, il rejoint La Financière de l’Echiquier – LFDE en tant que Responsable de la conformité et du contrôle interne. Il est nommé Directeur de la Gestion Privée en avril 2016 puis Directeur général délégué de LFDE en 2019.

« Je suis ravi de rejoindre BDL Capital Management et prêt à participer à ce nouveau défi entrepreneurial. Cette équipe dynamique et compétente m’a particulièrement séduit. BDL Capital Management est une des plus belles réussites entrepreneuriales à Paris, bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’une méthodologie qui a fait ses preuves. Je suis très fier de pouvoir y apporter ma contribution », se réjouit Bertrand Merveille.

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Ostrum AM nomme son nouveau directeur général

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ostrum Asset Management (Ostrum AM) — spécialiste de la gestion d'actifs, filiale de Natixis Investment Managers — annonce ce jeudi 14 décembre la nomination d'Olivier Houix (51 ans) au poste de directeur général. Il remplace Philippe Setbon, nommé directeur général de Natixis Investment Managers, en charge de la gestion d’actifs et de fortune du Groupe BPCE à compter du 14 décembre 2023. Olivier Houix sera directement rattaché à Philippe Setbon.

« Olivier Houix a réalisé un parcours remarquable dans les métiers de l’asset management au sein du groupe, occupant des responsabilités diversifiées depuis plus de 20 ans, dans lesquelles il a montré son engagement et son grand professionnalisme. Sous son leadership, Ostrum AM aura tous les atouts pour consolider et développer sa position de leader dans le domaine de la gestion assurantielle et de taux », déclare Stéphanie Paix, directeur général des métiers mondiaux du Groupe BPCE.

Focus sur le parcours d'Olivier Houix

Ostrum AM nomme son nouveau directeur général
Olivier Houix

Olivier Houix est diplômé de l ‘EM Lyon Business School et de Sciences Po Strasbourg. Il débute sa carrière professionnelle en 1997 au sein de l’Inspection générale de la Banque Indosuez. Il rejoint le Groupe BPCE en 2001. Après avoir exercé différentes fonctions au sein de l’Inspection Générale de Natixis puis de la direction de la stratégie de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, il évolue en 2005 vers le pôle Asset management.

D’abord chef de projet puis directeur de l’organisation, adjoint au directeur du pôle Finances et Opérations de Natixis Asset Management, il prend en 2009 la direction générale de Natixis Asset Management Finance, qu’il assurera pendant 10 ans. En 2019, il devient directeur de l’Audit interne de Natixis Investment Managers. Olivier Houix avait été nommé en septembre dernier Chief Sustainability Officer des métiers mondiaux du Groupe BPCE (Natixis CIB, Natixis IM).

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PIMCO nomme un Chief Investment Officer (CIO) — Stratégie de base

La Rédaction
Le Courrier Financier

PIMCO — spécialiste mondial de la gestion obligataire active, avec une expertise sur les marchés publics et privés — annonce ce mercredi 13 décembre la nomination de Mohit Mittal, Chief Investment Officer (CIO) - Stratégie de base.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera les portefeuilles de titres à revenu fixe des principales stratégies de PIMCO — qui comprend les stratégies Low and Moderate DurationTotal Return et Long Duration. Il dirigera également l'équipe de gestion des portefeuilles de base. Mohit Mittal rendra compte à Dan Ivascyn, CIO du Groupe. 

Focus sur le profil de Mohit Mittal

PIMCO nomme un Chief Investment Officer (CIO) — Stratégie de base
Mohit Mittal

Mohit Mittal est un dirigeant de longue date sur le marché, un membre du comité d'investissement de PIMCO et possède une solide expérience dans un large éventail de portefeuilles. Il a rejoint l'équipe de gestion du portefeuille Total Return il y a cinq ans et a contribué à la gestion multisectorielle de PIMCO, notamment des portefeuilles Long DurationDynamic BondStable Value et Investment Grade Credit.

« Mohit Mittal a le talent rare d’apporter à l’investissement une expertise quantitative approfondie et des connaissances macroéconomiques pointues, tout en adoptant une approche collaborative. Il est le bienvenu dans le groupe de CIO déjà très expérimentés de PIMCO, et son savoir-faire sur les stratégies de base renforce encore notre leadership sur les marchés à revenu fixe », déclare Dan Ivascyn.

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Cathay Capital accueille une nouvelle Partner à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cathay Capital — société de capital-investissement et capital-risque — annonce ce mardi 12 décembre l'arrivée d'une nouvelle Partner au sein de son bureau à Paris. Caroline Folleas affiche une double expertise sur les secteurs de la santé et de la consommation. Son recrutement suit celui de Bruno Delahaye en tant que Partner de Cathay Innovation (basé à Paris) sur les sujets de consommation et de distribution digitale, et le retour de Li Zhang (basée à Shanghai) pour diriger le fonds Cathay Smart Energy.

« Je suis très heureux de voir grandir la famille Cathay et d’accueillir dans notre équipe de formidables talents. Caroline Folleas est une grande professionnelle de l’investissement qui a su, au cours de sa carrière, développer des compétences spécifiques et approfondies sur les sujets liés à la consommation et à la santé, deux des domaines au cœur de la proposition de valeur et de la stratégie d’investissement de Cathay », souligne Mingpo Cai, fondateur et président de Cathay Capital.

Transformation durable des entreprises

Cathay Capital renforce ainsi son équipe d’investissement senior, son expertise dans ses secteurs stratégiques, et prépare le déploiement de sa plateforme. Créé il y a 17 ans, Cathay Capital a bâti un écosystème qui associe grands groupes et startups sur trois continents. Objectif, mettre à la disposition des entrepreneurs et sociétés du portefeuille une vision globale et un vaste réseau au service de leur croissance. Dans un contexte de mutation de l’économie et de la société, Cathay Capital investit dans des secteurs à forts enjeux de transformation durable, en priorisant trois verticales clés : la tech, la santé, et les biens de consommation.

Cathay Capital se définit comme un investisseur engagé, capable de saisir les opportunités générées par la mutation des marchés et l’adaptation des stratégies des grands groupes industriels, tout en continuant à soutenir les projets des PME-ETI. Cathay Capital développe constamment ses expertises sectorielles, sa capacité à partager les connaissances entre industries, géographies, et entreprises, mais aussi son soutien stratégique et opérationnel à la création de valeur — innovation, croissance externe, développement durable, etc.

A cet égard, l’expertise de Caroline Folleas dans les secteurs de la consommation et de la santé sera d’une grande utilité pour continuer à sourcer de nouvelles opportunités d’investissements en Private Equity, tout en contribuant à la transformation et à la création de valeur des entreprises du portefeuille de Cathay.

Focus sur le parcours de Caroline Folleas

Cathay Capital accueille une nouvelle Partner à Paris
Caroline Folleas

Caroline Folleas est diplômée de l’ESCP Business School. Elle dispose de plus de 23 ans d’expérience en finance, à la fois en banque d’investissement et en Private Equity, dans de multiples géographies. Elle a passé deux ans et demi au sein de Mérieux Equity Partners, fonds d’investissement œuvrant dans la santé et sponsorisé par l’Institut Mérieux — où elle a notamment mené l’investissement dans DentalMonitoring, licorne française spécialiste de l'IA pour le monitoring à distance des traitements d’orthodonties.

Avant cela, elle a passé 13 ans chez L Catterton, le plus grand fonds mondial dédié au consumer, comptant environ 30 Mds$ d'actifs sous gestion, et sponsorisé par LVMH. Elle a contribué à de nombreuses opérations : Sandro Maje Claudie Pierlot, Innis & Gunn, CTG, Princess, Micromania, EMU, à la fois en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Auparavant, elle a travaillé pendant 7 ans chez BNP Paribas, 4 ans au sein de l’équipe de financement à effet de levier en Italie et en France, et 3 ans en salle des marchés au Royaume-Uni et en Argentine.

« Je suis convaincue que le Private Equity doit aller au-delà du seul apport financier pour être utile aux entrepreneurs et les soutenir dans les transformations à venir. Grâce à sa présence internationale, ses expertises dans la santé, la consommation et la tech, ainsi que son historique de performance éprouvé, Cathay Capital me semble être le partenaire le mieux placé pour soutenir les entrepreneurs dans leurs ambitieux projets de croissance. Je suis ravie de rejoindre une équipe d’investisseurs expérimentés chez Cathay, et de faire partie de sa plateforme mondiale unique », déclare Caroline Folleas, Partner chez Cathay Capital.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Marché immobilier : Altarea IM nomme Line Blavier au poste de directrice distribution

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce lundi 11 janvier, Altarea Investment Managers (Altarea IM) dévoilait le nom de sa nouvelle directrice distribution. Line Blavier vient renforcer l'équipe dirigeante, afin de tirer parti d'un marché de l'immobilier en pleine mutation. Le point du Courrier Financier — avec les réponses exclusives de Line Blavier.
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Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirabaud — groupe international indépendant et familial, banque privée et banque d’affaires — annonce ce lundi 4 décembre la nomination d'un Conseiller Spécial (Strategic Advisor). Jean-Frédéric de Leusse a pris ses fonctions le 1er décembre 2023. Il bénéficie de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers. Il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de Mirabaud en France.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Mirabaud et son équipe française pour participer à son développement. Groupe familial bicentenaire, dirigé par la 7ème génération de la famille fondatrice, Mirabaud allie ses valeurs et sa culture forte avec une approche très entrepreneuriale de ses métiers. C'est un acteur reconnu du marché français, à fort potentiel, au service des entrepreneurs », réagit Jean-Frédéric de Leusse, Strategic Advisor à Mirabaud.

Stratégie du Groupe Mirabaud en France

Fondé en 1819, le Groupe Mirabaud est actif dans les services de Wealth Management, d’Asset Management (coté et non coté) et de Corporate Advisory. Cette expertise diversifiée permet à la banque d’accompagner ses clients, dont de nombreux entrepreneurs, et d’être au service de l’économie réelle. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Frédéric de Leusse apportera son appui sur les projets stratégiques portés par le bureau de Mirabaud en France.

Il s’attachera à renforcer ses liens avec les différentes typologies de clients (particuliers, institutionnels et corporate) et pour l’ensemble des activités du Groupe. Il aura également pour mission d’accroître la notoriété de Mirabaud et de nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés du marché tels que les cabinets de conseils, d’avocats, d’expertise comptable, les fondations, les family offices, etc.

« L’arrivée de Jean-Frédéric est une excellente nouvelle pour nos activités françaises. Son expérience combinée, tant en matière de M&A, de Private Equity et de Wealth Management, ainsi que son réseau seront des soutiens formidables à notre croissance. Ensemble, nous allons poursuivre le développement et la diversification de notre activité en nous appuyant sur une proposition unique combinant des offres distinctives et innovantes, notre plateforme robuste, une connaissance du marché local et un service ultra personnalisé, tout particulièrement à destination des entrepreneurs », déclare Stéphane Jaouen, DG de Mirabaud en France.

Focus sur le parcours de Jean-Frédéric de Leusse

Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial
Jean-Frédéric de Leusse

Ancien élève de l’ENA et de l’École Polytechnique, Jean-Frédéric de Leusse entame sa carrière dans la haute fonction publique, en tant que Secrétaire général adjoint au Conseil d’Etat en 1988. Il rejoint ensuite le Crédit Mutuel Centre Est Europe (1990 –1993) auprès du Directeur général, en charge de la restructuration du groupe, puis en tant que Directeur général des Assurances. Il devient Directeur de cabinet pour différents ministres, dont Alain Madelin, au ministère des Entreprises et du Développement économique dans le gouvernement d’Edouard Balladur entre avril 1993 et août 1995.

Jean-Frédéric de Leusse occupe ensuite successivement les postes de PDG de SOFIPOST (1996-2001), puis de Directeur Général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole (2001-2003). M. de Leusse se voit ensuite confier au sein du groupe Crédit Agricole la responsabilité du développement international et du Private Equity, avant d’être nommé Directeur Général délégué (2004-2010).

Après un passage chez Arjil, banque d'affaires spécialisée en M&A, Jean-Frédéric de Leusse rejoint UBS mars 2012 en tant que Président du directoire. Enfin, engagé il y a quelques années au service de la recherche sur la sclérose en plaques, il a récemment rejoint l’Institution Notre Dame de Bon Secours dont il assure la présidence avec, entre autres missions, la gestion d’un groupe de maisons de retraites médicalisées.

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