Gay-Lussac Gestion remporte cinq Trophées d’Or décernés par Le Revenu

La Rédaction
Le Courrier Financier

Gay-Lussac Gestion — société de gestion présente en France depuis 1995 — annonce ce mercredi 25 mai avoir reçu cinq Trophées d’Or à la suite des Refinitiv Lipper Fund Awards 2022, décernés par Le Revenu. Les Trophées du Revenu récompensent la gestion active et les performances de fonds commercialisés en France supérieures à celles du marché. Le classement est déterminé par la performance de chaque fonds, divisée par sa volatilité sur la période considérée.

Cinq Trophées d'or pour Gay-Lussac Gestion

Le détail du classement est à retrouver dans le Mensuel Le Revenu n°294 (mai 2022) à paraître le 27 mai prochain. « C’est à la fois la stratégie Gay-Lussac Gestion sur les small & midcaps, l’excellence et la régularité des performances de ses fonds sur le moyen terme ainsi que leurs diversifications qui sont célébrés », se félicite la société de gestion dans un communiqué. Le jury s’est fondé sur les données Morningstar au 31 mars 2022. Pour la 36ème édition des Trophées du Revenu, Gay-Lussac Gestion a ainsi reçu :

  • Trophée d’Or de la meilleure société de gestion ;
  • Trophée d'Or de la meilleure gamme de fonds investis sur dix ans en actions européennes ;
  • Trophée d'Or de la meilleure gamme de fonds diversifiés ;
  • Trophée d'Or du meilleur fonds sur dix ans investis en actions européennes pour Gay-Lussac Microcaps ;
  • Trophée d'Or du meilleur fonds diversifié sur trois ans pour Gay-Lussac Europe Flex.

« Je suis très heureux de voir Le Revenu saluer d’une aussi belle manière l’excellent travail de fond de notre équipe de gestion dirigée par Louis de Fels. Notre société est honorée notamment pour sa gestion sur trois ans et dix ans et pour ses performances ajustées de la volatilité. Cela souligne la pertinence des valeurs qui nous unissent pour produire des performances robustes et porter plus loin le développement de Gay-Lussac Gestion », déclare Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion.

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Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 : le fonds Vatel Flexible lauréat du prix

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion spécialisée dans l’investissement en PME cotées et non cotées — annonce ce vendredi 6 mai que son FCP « Vatel Flexible » se classe pour la quatrième fois lauréat du Refinitiv Lipper Fund Awards 2022, un prix remis par Refinitiv. Le fonds avait déjà été primé en 2015, 2018 et 2021. Il affiche le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone euro » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans.

Performances et stratégie du fonds

Cette nouvelle récompense reflète les bonnes performances du fonds qui se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché durant la crise sanitaire. Après une hausse de 14,8 % en 2020, la valeur liquidative du fonds a affiché une progression annuelle record de 23,2 % en 2021. A fin décembre, le FCP Vatel Flexible dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé.

La stratégie du FCP Vatel Flexible repose sur une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 80 %. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

  • sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
    l’actif ;
  • sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Une gestion régulièrement primée

Le fonds est référencé chez cinq grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance-vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

  • en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils
    dans la catégorie « diversification patrimoniale » ;
  • en janvier 2022, la société a été, pour la deuxième fois, été primée par Gestion de Fortune
    dans la catégorie Capital-investissement.
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Pyramides de la Gestion 2020 : Altarea Partenaires remporte deux trophées

La Rédaction
Le Courrier Financier

La 8e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine s'est tenue le 17 mars dernier, organisée par le magazine Investissement Conseils. Déjà lauréat du prix des CGP dans la catégorie Immobilier Neuf métropole l’an passé, Altarea Partenaires réitère sa performance et remporte également un second prix dans la catégorie Immobilier Résidences de Tourisme et Affaires, ainsi que la distinction de la 3e société préférée des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) dans la catégorie Résidences avec Services.

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine est un événement annuel. Son objectif consiste à octroyer des prix aux experts de la Gestion de patrimoine afin de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les CGP indépendants (CGPI). Cela correspond à 9 catégories, 71 prix décernés aux fournisseurs des CGP et 5 950 CGP consultés.

Modèle multi-fiscalités

En immobilier, 15 prix ont été décernés pour les différents segments du marché : neuf, ancien, résidences avec services tourisme, démembrement, mais aussi plates-formes dédiées à l’investissement immobilier, ainsi qu’un prix du développement. Altarea Partenaires — spécialiste de la prescription auprès de CGPI et Grands Comptes — se classe devant Pierre et Vacances et Groupe Réside Etudes dans la catégorie Résidences de Tourisme/Affaires, et détrône pour la deuxième année consécutive Bouygues Immobilier-Valorissimo dans la catégorie Neuf métropole.

« Ces distinctions témoignent de la confiance de nos partenaires CGPI (...) Notre modèle multi-fiscalités qui s’appuie sur des marques fortes et expertes telles que Cogedim, Pitch Promotion, Histoire & Patrimoine et plus récemment Woodeum, nous permet de répondre aux attentes des partenaires et de leurs clients. Une nouvelle plateforme de solutions et services incluant notamment le courtage en financement, l’administration de biens, le démembrement de propriété viendra compléter notre offre », réagit Sophie Sosamrith, Directrice Générale d’Altarea Partenaires,

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Immobilier durable : OGIC reçoit 2 prix aux Pyramides d’Argent 2019

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Le Courrier Financier

La Fédération des Promoteurs Immobilier (FPI) a dévoilé ce vendredi 12 avril les lauréats 2019 de son concours régional « Les Pyramides d'argent ». OGIC — promoteur immobilier spécialisé dans le neuf — a reçu le prix « Pyramide d'argent 2019 » et le prix « Bas carbone » parrainé par EDF pour la construction de l’îlot Ydeal Confluence dans le IIe arrondissement. En 2015, OGIC avait déjà reçu un prix à Lyon pour la reconversion de l’ancienne prison Saint-Joseph.

Un mode de construction éco-responsable

L'îlot Ydeal Confluence mise sur l'autoconsommation collective à l'échelle de 5 bâtiments. « Cela signifie non seulement partager les consommations d’énergies, mais aussi les répartir équitablement entre tous les habitants et notamment entre les activités de la journée et celles du soir » explique Sabine Bonnet, Directrice de l’agence OGIC Lyon. Le promoteur a installé un système de stockage d’énergie en batterie, et ambitionne de couvrir jusqu’à 50 % des consommations d’énergies sur place, hors activités commerciales.

Pierre, ossature en bois, arches en pisés sur la façade... L'immeuble de bureaux « L’Orangerie » — qui couvre une surface de 1 000 m2 — a été entièrement conçu à partir de matériaux biosourcés. « La terre que nous utilisons provient d’un chantier de terrassement situé à seulement 30 kilomètres de l’opération. Les blocs de terre crue sont fabriqués et posés directement sur le chantier. Le bilan carbone de cette construction est de ce fait excellent », précise Sabine Bonnet.

Créer des immeubles durables et réversibles

Les structures des immeubles du programme Ydeal ont été conçues pour que les bâtiments puissent facilement changer d'usage. Les espaces sont entièrement réversibles, et peuvent devenir au choix des logements et/ou des bureaux. « Nous avons voulu créer un bâtiment qui puisse épouser les mutations du quartier », explique Sabine Bonnet. Objectif, éviter en cas de changement d'usage « la démolition reconstruction catastrophique du point de vue bilan carbone »

« Nous devons accompagner nos clients et les sensibiliser à un usage plus responsable et plus écologique des espaces », déclare Sabine Bonnet. Des ateliers de réflexion sont régulièrement organisés auprès des futurs propriétaires, afin de définir l’usage qu’ils souhaitent donner aux différents espaces communsL’autre objectif de ces ateliers consiste à sensibiliser les futurs habitants aux différents services mis à disposition, comme le compost, le choix de leurs appareils électroménagers, etc.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Remise du premier prix « Innovation formation digitale en Assurance »

La Rédaction
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Ce prix était à tout établissement de l'enseignement supérieur, qui pouvait postuler seul ou en partenariat avec un autre organisme public ou privé. Il récompense des initiatives intégrant le digital dans les processus pédagogiques et répondant aux nouveaux besoins en compétences des salariés de l’assurance. Pour cette première édition, trois institutions ont été récompensées : l’Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC), représentée par l’Institut de Statistique de l’UPMC (ISUP), dans la catégorie "Formation tout au long de la vie" pour son projet de création de modules de statistiques en formation à distance développés dans le cadre du Diplôme ; l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, dans la catégorie "Innovation pédagogique en formation initiale" pour son projet de séquences de formation "Objets connectés et activités de l’assurance" développé dans le cadre de la Licence professionnelle "Métiers de l’e-assurance et des services associés" ; l’Institut des actuaires, représenté par l’Institut du Risk Management qui reçoit un prix spécial pour son programme de formation "Data Science pour l’actuariat".
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Generali Investments récompensé en France et en Allemagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Generali Investments a reçu deux distinctions internationales importantes. D'un côté, Le principal gérant d’actifs en Italie* a été désigné Meilleure société de gestion italienne dans la catégorie 71 à 100 fonds notés par l’European Fund Trophy. Cette remise de prix récompense les meilleurs fonds en Europe ainsi que les meilleures sociétés de gestion au plan national et européen. Le trophée et la cérémonie de remise des prix sont organisés par Fundclass, une agence de notation de fonds indépendante basée à Paris, et par un groupe de six médias originaires du Luxembourg, d’Italie, d’Espagne et de France. De l'autre, le fonds Generali Investments SICAV Euro Bonds 1/3 Years** D Cap EUR a été primé lors des Thomson Reuters Lipper Fund Awards en Allemagne dans la catégorie Bond EMU – Government – Short Term pour ses performances sur trois ans. Les prix Thomson Reuters Lipper Fund Awards distinguent les fonds et les sociétés de gestion qui ont connu, de manière régulière, les meilleures performances ajustées du risque par rapport à leurs concurrents. Cette récompense repose sur les données publiques concernant les fonds et sur une méthodologie exclusive. Sont mises à l’honneur les classifications individuelles pour les périodes de trois, cinq et dix ans et les familles de fonds avec des scores moyens élevés pour la période de trois ans.   Le fonds Generali IS Euro Bonds 1/3 Years investit essentiellement dans des obligations d’Etat de qualité libellées en euros. Il peut également investir dans des obligations de qualité émises par des agences gouvernementales, des collectivités locales, des organisations supranationales ou des entreprises. Le fonds est géré par Mauro Valle qui travaille chez Generali Group depuis 1994. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, Mauro détient la qualification CFA et est titulaire d’un MBA de l’Université de Clemson (Caroline du Sud, Etats-Unis) ainsi que d’un diplôme en économie de l'Université de Trieste.
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Unigestion Swiss Equities remporte un prix Morningstar

La Rédaction
Le Courrier Financier
Morningstar, fournisseur leader d’analyses d’investissement indépendantes, a annoncé hier les lauréats de ses Fund Awards 2015 pour la Suisse. Unigestion, la société de gestion d’actifs axée sur les solutions d’investissement gérées en fonction du risque, a remporté le prix du Meilleur Fonds d’Actions Suisses de Grande Capitalisation pour son fonds Unigestion Swiss Equities. Les prix Morningstar récompensent les fonds et groupes de fonds suisses ayant signé la plus forte surperformance, sur une base ajustée du risque, en 2015 et sur le long terme.
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