Sanso IS et Longchamp AM annoncent leur rapprochement stratégique avec Andera Acto

La Rédaction
Le Courrier Financier

Les dirigeants actionnaires de Sanso Investment Solutions (Sanso IS) et Longchamp Asset Management (Longchamp AM) annoncent ce lundi 11 décembre avoir choisi Andera Partners — spécialiste des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto — afin de les accompagner dans le cadre d'un rapprochement stratégique. Créée en 2011, Sanso IS est une société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement responsable et durable en France.

Sanso IS et Longchamp AM

Sanso IS propose des investissement sur mesure, en fonction des besoins de ses clients —conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Family Offices et institutionnels français — à travers une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissement dédiés. Avec cette opération, Sanso IS poursuit sa stratégie de croissance fondée d’une part sur la croissance organique et d’autre part sur la croissance externe.

Longchamp AM est une société de gestion indépendante fondée en 2013, spécialisée sur les produits complexes et les solutions sur mesure pour une clientèle européenne exigeante de Family Office, Banques Privées et Fondations. Longchamp AM a aussi développé une expertise pointue sur les marchés actions asiatiques au travers d’un partenariat stratégique. La société a un positionnement unique au croisement des activités de gestion et de marché de capitaux.

3 milliards d'euros sous gestion

Fort de 3 Mds€ sous gestion et de 37 collaborateurs, ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d’actifs capable d’affronter les défis futurs de l’industrie. L’extrême complémentarité des expertises des deux sociétés, de leurs produits et de leurs bases de clientèle donnera à l’entité combinée tous les moyens d’accélérer sa croissance.

Les équipes de Longchamp AM bénéficieront de l’expertise de Sanso IS sur l’ensemble des sujets liés au développement durable, aussi bien dans les gestions actions que les gestions obligataires. Pour leur part, les équipe de Sanso IS bénéficieront de l’expertise de Longchamp AM dans la gestion de produits structurés et l’utilisation de stratégies quantitatives complexes.

Ce rapprochement prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises sous un nom commun : « Sanso Longchamp Asset Management ». Cette opération, réalisée uniquement en mezzanine et en dette senior, permet de limiter la dilution des actionnaires opérationnels porteurs du projet tout en offrant une liquidité partielle à certains actionnaires qui continueront d’accompagner le développement du Groupe.

Opportunités et développement

« Cette quatrième opération de croissance externe permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française. Elle élargira nos savoir-faire en restant fidèle à notre engagement en faveur d’une finance responsable », déclare David Kalfon, Président de Sanso IS. 

« Le rapprochement de Sanso IS et de Longchamp AM, m’est apparu comme une évidence dès notre première discussion, tant nos complémentarités sont nombreuses. Ce rapprochement permettra d’accélérer la réalisation de nos ambitions communes tout en préservant nos cultures entrepreneuriales respectives », ajoute David Armstrong, dirigeant fondateur de Longchamp AM.

« Nous sommes ravis de participer à cette aventure entrepreneuriale portée par David Kalfon depuis de nombreuses années et qui a construit un Groupe en s’appuyant sur une croissance organique vigoureuse et des croissances externes ciblées. Ce rapprochement offre de nombreuses opportunités commerciales aux deux entités aux ADN complémentaires », conclut Jean-Baptiste Bessieres, Associé chez Andera Acto.

Lire (4 min.)

Finance durable : Evli et EAB envisagent de se rapprocher

La Rédaction
Le Courrier Financier

Evli — société de gestion scandinave — et EAB Group (EAB) ont annoncé ce 22 avril avoir signé une lettre d'intention, où les deux parties étudient un rapprochement potentiel de leurs activités. Ce rapprochement donnerait naissance à l'une des principales sociétés cotées sur la Bourse d'Helsinki (Finlande) à offrir des services d'investissement et de gestion de portefeuilles aux institutions, aux entreprises et aux particuliers.

Investissement responsable

Les deux sociétés partagent un engagement fort pour l'investissement responsable et la production de solutions d'investissement durables. « Cette opération est une étape vers l'objectif à long terme d'Evli de devenir l'un des principaux gérants d'actifs nordiques. La similarité des cultures et les valeurs partagées par les deux entreprises créent une bonne base pour une fusion réussie », déclare Maunu Lehtimäki, CEO d’Evli.

« Avec Evli, nous sommes tous deux engagés dans l'investissement responsable et, en unissant nos forces, nous pouvons viser une croissance rapide, tant au niveau national qu'international, en tant qu’expert de l'investissement responsable. En outre, cette combinaison nous donnera une position forte dans la gestion d'actifs institutionnelles et dans les activités Incentive & Reward », ajoute Daniel Pasternack, CEO de EAB.

Lire (1 min.)

La Financière du Palais rejoint le Groupe Crystal

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Financière du Palais — cabinet de CGP dirigé par Manuel Dos Santos et Sylvain Gomesse — annonce ce jeudi 7 avril rejoindre les pôles Laplace et Expert & Finance du Groupe Crystal. Basé à Bourges(Cher), le Groupe La Financière du Palais est doté de 340 M€ d'encours. « Nous sommes heureux de rejoindre le Groupe Crystal et ses pôles Laplace et Expert & Finance. Le projet nous a séduits par son ambition, ses succès, son réseau et son esprit entrepreneurial », déclare Manuel Dos Santos.

Deux métiers pour La Financière du Palais

Son premier métier, La Financière du Palais, accompagne les chefs d'entreprises et professions libérales, avec son savoir-faire en gestion de patrimoine et produits financiers complexes. Il viendra renforcer Laplace, entité dédiée à la gestion privée du Groupe Crystal. L'équipe restera dirigée par Manuel Dos Santos, qui sera nommé Directeur Associé Senior de Laplace.

Son second métier, La Tutélaire du Palais, est spécialisé dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Il renforcera Expert & Finance et contribuera au déploiement de ce savoir-faire pour l'ensemble de ses 21 bureaux français. L'équipe restera animée par Sylvain Gomesse qui sera nommé Directeur Associé.

Quatorzième opération en un an pour Crystal

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général du Groupe Crystal et d'Expert & Finance, et Benoist Lombard, Président de Laplace, indiquent que « La Financière du Palais et La Tutélaire du Palais figurent parmi les CGP français les plus reconnus et ont développé une clientèle fidèle à la recherche de fortes compétences ».
 
« Par cette quatorzième opération en moins d'un an, Crystal demeure le principal consolidateur du marché des CGP en France », ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué du Groupe Crystal. « Ces rapprochements confirment l'attractivité du Groupe Crystal et de son partnership pour les talents de la profession, dont font indéniablement partie Manuel Dos Santos et Sylvain Gomesse », ponctue Bruno Narchal, Président du Groupe Crystal.

Lire (2 min.)

Hyperion Capital s’associe avec Complétude Gestion Privée

La Rédaction
Le Courrier Financier

Hyperion Capital — cabinet en gestion de patrimoine — annonce ce lundi 17 janvier s'associer dès ce mois de janvier 2022 avec et le cabinet Complétude Gestion Privée (Complétude). Objectif, réaliser une acquisition partielle et progressive du cabinet Complétude tout en répondant aux besoins du gérant et de ses clients.

Dans un univers professionnel où la concentration agressive par des fonds d’investissement devient la norme, Hyperion Capital adapte son acquisition au désir du vendeur — et investira par paliers dans Complétude. Cette première étape permettra aux différentes équipes de mettre en place des synergies professionnelles. Durant cette période, chacun est libre de mettre fin à l’accord et de récupérer ses parts en bons termes.

Focus sur le cabinet Complétude

Le cabinet Complétude est dirigé par l'entrepreneur Alexis Levy. En 2007, il se lance dans le monde du conseil au sein du cabinet de gestion de patrimoine Valor Invest. Par la suite, il s'associe dans la structure pour créer Valor Invest Capital, spécialisée dans le placement financier. En 2012, il crée son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine : Complétude.

Avec une expertise de plusieurs années dans le conseil, Alexis Levy développe sa clientèle, avec laquelle il privilégie une relation de proximité. Face à l’évolution des cabinets en gestion de patrimoine, au niveau de la diversité des offres et de la complexité administrative et réglementaire, Alexis Levy cherche à se rapprocher d'un confrère sur lequel s'appuyer. Objectif, proposer des services complémentaires, une offre digitale et des process élaborés.

Transition en douceur pour 2022

Hyperion Capital répond de manière individualisée à Complétude, avec une acquisition personnalisée en fonction de ses attentes et de ses besoins. Hyperion Capital va aider Complétude dans différents domaines, comme la mise à disposition de services et d’expertises complémentaires. Complétude bénéficiera aussi d’un appui administratif qui nécessite de nouveaux outils informatiques et digitaux avec lesquels Hyperion Capital est plus familiarisé.

Durant la période de transition, Alexis Levy sera accompagné par l'un des collaborateurs d’Hyperion Capital. Cette collaboration permettra à Alexis Levy de s’appuyer sur un binôme pour développer sa clientèle et, à plus long terme, elle apportera un référent supplémentaire aux clients de Complétude Finances pour effectuer une transition en douceur.

Lire (2 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Gestion privée : Crystal acquiert Efficience Patrimoine, qui rejoint Laplace

La Rédaction
Le Courrier Financier

Crystal — acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée —  annonce ce mercredi 5 janvier l'acquisition d'Efficience Patrimoine, qui rejoint Laplace, son pôle dédiée à la gestion privée. Crystal revendique aujourd'hui 6 Mds€ d'actifs conseillés et 65 M€ de chiffre d'affaires (CA). L'ensemble rassemble plus de 320 collaborateurs et 45 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.

Développement d'Efficience Patrimoine

Le cabinet en conseil de gestion privée Efficience Patrimoine, dirigé par Jérôme Bertrand et Benoît Gennot, s'apprête à engager une nouvelle phase de son développement aux côtés de Crystal et de son pôle Laplace regroupant des CGP tournés vers la gestion privée. Jérôme Bertrand et Benoît Gennot seront nommés Directeurs Associés de Laplace et deviendront également associés dans Crystal Holding.

Ce rapprochement confirme la dynamique engagée par Crystal et par Laplace pour « construire le Partnership de référence pour les professionnels les plus expérimentés de la gestion de patrimoine ». Il permet d'accroître la couverture géographique de Laplace avec deux nouvelles implantations dans le Nord de la France à Lille et Cambrai. « Nous nous réjouissons de rejoindre Crystal et son pôle Laplace pour encore mieux servir nos clients », déclare Benoît Gennot.

La 12e acquisition de Crystal en 6 mois

Après avoir regroupé huit entités dans le pôle Laplace, Benoist Lombard, Directeur Général Délégué de Crystal Holding et Président de Laplace indique que « ce rapprochement nous permet désormais d'être au plus près de nos clients privés de Lille et dans le Nord, une région importante pour compléter notre maillage territorial ».

« Efficience Patrimoine est la douzième acquisition de Crystal en 6 mois confirmant notre leadership dans la consolidation du secteur », ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding. « Ce rapprochement renforcera Crystal avec l'arrivée d'un duo talentueux, dotée d'un encours de 130 millions d'euros et d'un fonds de commerce de grande qualité », ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.

Lire (2 min.)

Virginie Fauvel & Delphine Asseraf – Colloque Harvest Fidroit 2021 : patrimoine, la nouvelle donne

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Le 2 décembre 2021, le Colloque Harvest-Fidroit se tenait à Paris (VIIIe arrondissement) sur le thème « Patrimoine des Français, la nouvelle Donne ! ». Qu'est-ce qui change après le rapprochement entre Harvest et Fidroit ? Comment les professionnels du patrimoine s'adaptent-ils à la crise sanitaire ?
Voir (<4 min.)

Ciméa Patrimoine et le Groupe Cyrus entrent en négociations exclusives

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ciméa Patrimoine — cabinet de gestion de patrimoine, société créée par des entrepreneurs au service d’entrepreneurs régionaux — annonce ce mercredi 10 novembre être entré en négociations exclusives avec le Groupe Cyrus, afin de finaliser un rapprochement dans les prochains mois.

Depuis 30 ans, Ciméa Patrimoine accompagne ses clients à chaque étape de leur vie à travers une méthodologie éprouvée et un savoir-faire d’excellence en conseil patrimonial. Afin de soutenir le développement de leur cabinet, les associés de Ciméa Patrimoine souhaitent s’adosser à un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine.

400 millions d'euros d'encours

Ciméa Patrimoine rassemble une équipe de 15 experts aux multi-compétences patrimoniales. Le cabinet gère actuellement près de 400 millions d’euros d’encours. Le projet de rapprochement entre Ciméa Patrimoine et le Groupe Cyrus s’inscrit dans la volonté commune de créer un leader incontournable de la gestion privée dans la région Grand Ouest.

Les 56 collaborateurs du nouvel ensemble régional géreront près d’un milliard d’euros dans six bureaux : La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers, Vannes, Le Mans et Rennes. Les six actionnaires de Ciméa Patrimoine rejoindront le Groupe Cyrus en tant qu’associés pour participer au développement du nouvel ensemble.

Stratégie de maillage territorial

« Nous avons souhaité sécuriser la qualité de nos services sur mesure en nous adossant au Groupe Cyrus, leader en France, partageant les mêmes valeurs d’entreprise, le même ADN clients, la même vision de la profession et du métier. Les échanges entre les équipes ont confirmé les compétences respectives et les enjeux de ce rapprochement pour toujours avoir une longueur d’avance au service de nos clients », déclare Jean-François Boudaud, Gérant de Ciméa Patrimoine.

« D’une part, cette opération s’inscrit totalement dans le cadre de notre stratégie de maillage territorial pour être au plus près de nos clients et de nos partenaires experts comptables et avocats. D’autre part, nos valeurs communes et notre conception partagée du métier vont permettre aux équipes de Ciméa Patrimoine de disposer d’une grande autonomie pour accélérer leur développement dans la région Grand Ouest », précise Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.

Lire (2 min.)

Harvest et Quantalys se rapprochent

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Harvest — expert tech de la gestion patrimoniale et financière — et Quantalys, spécialiste en Europe des données financières, de l’analyse et notation financière, annoncent ce jeudi 17 juin leur rapprochement. Objectif pour Harvest, poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique de création d’un groupe solide dédié aux professionnels du patrimoine et de la finance en France et en Europe.

Stratégie « Conquête 2025 »

Le Groupe Harvest et Quantalys souhaitent ainsi réunir leurs deux expertises, à savoir l’analyse patrimoniale et l’analyse financière. « Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie « Conquête 2025 » de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et dans le monde », précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble.

« Notre objectif est d’apporter l’excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la finance sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. L’addition des solutions digitales et de l’expertise humaine du Groupe Harvest et de Quantalys va être un formidable accélérateur de la croissance de nos clients en France et en Europe. Vive la FrenchTech ! » ajoute-elle.

Nouvel écosystème financier

Le groupe devient ainsi l'acteur « central et clé » sur le marché français de l’épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.

« Cette alliance va permettre d’associer deux forces pour aller plus vite, plus loin. Nos deux offres ont toujours été complémentaires. L’association va permettre de gagner en performance et en innovation pour offrir à nos clients des outils toujours plus efficaces et intégrés tout en conservant, pour les produits d’analyse financière, une architecture ouverte à disposition de l’écosystème financier », expliquent Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, associés fondateurs de Quantalys.

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Rapprochement Magnacarta – Fiducée Gestion Privée : les premières réactions de Vincent Couroyer

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Découvrez en exclusivité les réactions de Vincent Couroyer, Président de Magnacarta, suite à l'annonce du rapprochement avec Fiducée Gestion Privée.
Voir (<3 min.)

Rapprochement Fiducée Gestion Privée / Magnacarta : une nouvelle étape dans la consolidation du marché

Roxane Nojac
Le Courrier Financier
Fiducée Gestion Privée, l’enseigne de gestion patrimoniale dédiée aux professionnels de santé, a annoncé cette semaine son rapprochement avec Magnacarta, groupement leader dans la gestion de patrimoine. Cet accord marque une nouvelle étape dans le mouvement de consolidation des opérateurs de la gestion privée observé depuis plusieurs années.
Lire (8 min.)