Primonial renforce sa gouvernance

Valéry Bordes, arrivé dans le Groupe en 2011, Directeur Général Délégué depuis mars 2017, voit ainsi ses responsabilités élargies. Outre les directions Finance, Opérations (Middle Office, IT) et Projet, Valéry Bordes encadrera désormais la direction Juridique Groupe. Il aura notamment pour mission d’assurer la fluidité et la sécurisation des process de l’ensemble des activités, dans un contexte de forte croissance du groupe Primonial.

Les fonctions financières du Groupe sont quant à elles renforcées par l’arrivée de Thibault Demoulin en qualité de Directeur Financier / Relations Investisseurs. Thibault Demoulin aura vocation à accompagner le développement du Groupe en apportant ses compétences dans l’identification des moteurs de performance, et à assurer les Relations Investisseurs du Groupe au sein de son écosystème d’actionnaires et de financeurs.

« Le groupe Primonial a connu ces dernières années un fort développement, par croissance organique mais également par croissance externe avec notamment la prise de participation en France dans La Financière de l’Echiquier, et celle en Allemagne dans Aviarent (immobilier). Dans ce contexte, nous faisons évoluer notre organisation afin d’améliorer notre efficacité opérationnelle et de préparer au mieux les enjeux stratégiques européens de demain », déclare Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial.

 

Valéry Bordes, 54 ans, a effectué la majeure partie de sa carrière dans le secteur de l’assurance. Tout d’abord, chez General Electric Capital Assurance en qualité de Contrôleur Financier après une courte période dans une SSII. En 1999, il intègre le groupe Nord Europe assurance en qualité de Directeur Administratif et Financier, accompagnant le développement de l’entreprise pendant plus de 12 ans. En 2011, il rejoint le groupe Primonial, d’abord en tant que Directeur Financier puis prend en charge l’ensemble des Opérations. En 2017, il est nommé Directeur Général Délégué en charge de la Finance et des Opérations.

 

 

Thibault Demoulin, 38 ans, diplômé de Toulouse Business School, a débuté sa carrière au sein de PwC et y a travaillé pendant 7 ans, se spécialisant sur des missions d’audit et de conseil dans le secteur de l’assurance-vie. Il a ensuite exercé durant 4 ans les fonctions de Directeur Financier au sein d’un Family Office, en charge notamment des projets de Private Equity, avant de rejoindre en 2014 la Direction Financière d’un Laboratoire pharmaceutique spécialisé en façonnage et de l’accompagner dans sa croissance externe. Il a rejoint le groupe Primonial en mai 2018.

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NADINE TRÉMOLLIÈRES est nommée Directeur du nouveau pôle Primonial Portfolio Solutions (PPS)

Ce pôle, rattaché à la Direction du Développement Retail, joue un rôle stratégique dans l’accompagnement apporté à l’ensemble des réseaux de distribution du groupe Primonial en matière d’allocation d’actifs en architecture ouverte.

L’allocation d’actifs vise à combiner les différentes classes d’actifs au sein d’un portefeuille afin d’optimiser le couple rendement/risque. Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail du groupe Primonial déclare « C’est un sujet primordial et un défi permanent dans la gestion de patrimoine puisque l’allocation d’actifs constitue le principal moteur de performance sur le long terme, avant la sélection de fonds. Elle répond à une demande de plus en plus forte de nos partenaires et consultants ».

Grâce à un suivi permanent des marchés financiers et une bonne compréhension des enjeux macroéconomiques, cette expertise permet de s’assurer de la bonne adéquation des supports sélectionnés au regard des objectifs de placement du client.

 De par son expérience, Nadine Trémollières a le profil idéal pour porter cette nouvelle offre de « Conseil Expert » auprès des CGP indépendants (via la plateforme Primonial Partenaires) et auprès des consultants de Primonial Gestion Privée, avec pour objectif de proposer à leurs clients des solutions d’investissement personnalisées à forte valeur ajoutée.

Le pôle Primonial Portfolio Solutions propose ainsi :

  • un service d’allocations d’actifs personnalisées,
  • des profils types de portefeuilles selon le degré d’acceptation du risque du client (prudent, équilibré, dynamique, …)
  • un service d’audit de portefeuilles à la carte permettant d’évaluer la pertinence des choix d’allocation et de sélection des investissements réalisés par les clients.

Diplômée de l’ESG, Nadine Trémollières a débuté sa carrière comme Trader à la Caisse des Dépôts et Consignations pendant plus de 10 ans à Paris et à New York. Elle a ensuite intégré les équipes d’AXA IM, en qualité de Gestionnaire puis Responsable des marchés de taux émergents avant de rejoindre Pictet AM à Genève en tant que Responsable de la gestion obligataire des produits « Total Return ».

Depuis 2008, elle était Gestionnaire senior multi-asset chez HSBC Global AM à Paris. Nadine Trémollières a rejoint le groupe Primonial en 2014 pour prendre la direction de Stamina AM, société de gestion au sein de la multi-boutique de Primonial (intégrée à La Financière de l’Echiquier fin février 2018). Au printemps 2018, elle prend la direction du Pôle Primonial Portfolio Solutions nouvellement créé.

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La Financière de l’Echiquier scelle le partenariat avec Primonial et nomme un directeur général

Christophe Mianné travaillera en étroite collaboration avec les deux fondateurs : Didier Le Menestrel, président du Conseil d’administration de LFDE, et Christian Gueugnier, directeur général délégué de LFDE. Il pourra s’appuyer sur une équipe renforcée avec l’acquisition par LFDE des sociétés Stamina AM et AltaRocca AM et des équipes commerciales AM transférées par Primonial.

La mission de Christophe Mianné sera de piloter le développement de la nouvelle entité née du partenariat, qui, avec près de 11 milliards d’euros d’encours, connaît une dynamique de collecte soutenue depuis l’annonce du rapprochement. Il aura en particulier pour objectif de développer la distribution au-delà de l’hexagone et, ainsi, de permettre au nouvel ensemble de devenir un leader européen de la gestion d’actifs.

« Primonial et La Financière de l’Echiquier unissent leurs talents. Nous partageons une même ambition européenne et je ne peux que me réjouir de la grande qualité de cette opération qui ne manquera pas d’intensifier la dynamique déjà excellente que nous connaissons depuis le début de l’année », commente Stéphane Vidal, président de Primonial.

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Link Vie : Les performances sont au rendez-vous

Pour la première fois, une Fintech permet à l’épargnant d’investir de façon autonome et 100% digitalisée, en bénéficiant du parrainage d’un conseiller (Linker) qui pourra l’accompagner, à sa demande, tout au long de sa vie patrimoniale. De leur côté, les Linkers ont désormais la capacité de séduire des épargnants nouvelle génération qui souhaitent investir, de chez eux, dans des solutions de placements simples, accessibles et performantes.

Le premier produit, lancé fin janvier 2017, sur Link by Primonial est un contrat d’assurance vie, LINK VIE, assuré par Oradea Vie (groupe Société Générale). Parce que l’allocation d’actifs est le principal moteur de la performance, Primonial et Oradéa Vie ont confié la gestion des mandats ETF à Lyxor, leader des ETF en France, et reconnu pour ses qualités d’allocataire.

Après une période de découverte de la solution, le nombre de souscriptions s’accélère chaque mois. Près de 40% des épargnants mettent en place des versements programmés.

Les performances nettes de frais de mandat et du contrat, sur 1 an* depuis le lancement, sont les suivantes :

Profil Sécuritaire (Support Sécurité en euros Oradea VIE) : le support Sécurité en euros Oradea VIE a servi un taux de 1,45% net de frais de gestion, brut de prélèvements sociaux et fiscaux.

Des évolutions sont prévues en 2018, qui poursuivent la même philosophie de distribution disruptive :

  • Le contrat Link Vie sera prochainement accessible aux mineurs
  • La plateforme Link by Primonial permettra la souscription d’un contrat Assurance emprunteur
*  Performances calculées du 31/01/2017 au 31/01/2018  
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Un premier fonds aux Etats-Unis pour Brickvest

Dernier né de la gamme de fonds d'investissement alternatifs (AIF) mono-stratégie proposée par Brickvest, HV8 est le premier à offrir aux investisseurs européens une exposition au marché américain en se concentrant sur les immeubles de prestige.

Le premier actif sélectionné par HV8 est le futur hôtel Hilton, estimé à 134,4 millions de dollars, et situé sur l'emblématique Navy Pier de Chicago.  Cette opportunité découle du partenariat établi entre BrickVest et ACRON AG, l'un des principaux gestionnaires de biens immobiliers basés en Suisse, avec un volume de transactions d'environ 1,7 milliard de francs suisses.

L'hôtel, actuellement en construction et dont l'ouverture est prévue pour l'été 2019, comptera 222 chambres offrant une vue sur la ville, le lac Michigan et la jetée. Il abritera le plus grand bar et « roof-top » restaurant d'Amérique, d'une superficie 2800 mètres carrés. Il s’agira du le seul hôtel à être construit sur le Navy Pier de Chicago, qui attire plus de neuf millions de touristes par an.

HV8 est proposé aux membres de la plateforme BrickVest « Access », sa plateforme de liquidité AIFM, dédiée aux investisseurs professionnels individuels et family offices.

Il s'agit du deuxième partenariat avec ACRON.  En juin 2018, BrickVest avait réalisé le premier closing de Harvest Investment 5 (HV5), un fonds d'investissement alternatifs (AIF) gérée par BrickVest et dont la stratégie de rendement dédiée au marché immobilier Suisse avait été développée en partenariat avec la firme Suisse.

Emmanuel Lumineau, PDG de BrickVest, commente : « La stratégie de HV8 répond à une demande croissante de nos investisseurs pour des opportunités d'investissement aux Etats-Unis, afin de profiter de la croissance et de la vigueur de l'économie Outre-Atlantique. Nous avons sélectionné cet actif parce qu’il offre un niveau élevé de liquidité aux investisseurs qui cherchent à diversifier géographiquement leur portefeuille.»

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APRIL en négociations pour entrer au capital de La Centrale de Financement

La Centrale de Financement a été créée en 2013 par Sylvain Lefevre et Philippe Girou avec le support d’Artémis, société d’investissement de la famille Pinault. Dans le cadre de ce changement de partenaire, les dirigeants de La Centrale de Financement souhaitent renforcer leur participation au capital, en passant de 38 % à 44 %, tout en ouvrant 2 % du capital à son réseau. Après l’opération, APRIL disposera de 54 % du capital. Ce partenariat industriel avec APRIL permettra de réaliser des synergies fortes sur le marché du crédit immobilier et de son écosystème.

La conclusion de cette opération est subordonnée à la consultation préalable des instances représentatives du personnel de La Centrale de Financement, ainsi qu’aux approbations légales, réglementaires, juridiques et financières usuelles. Sous ces réserves, sa finalisation est attendue d’ici la fin du mois de septembre 2018.
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La Financière de l’Echiquier & le groupe Primonial : les conditions du partenariat

La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont signé, le 30 novembre 2017, un accord dont les termes sont :

La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion  d'actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset  Management (regroupées actuellement sous la marque "Primonial Investment  Managers"),

Primonial prendra une participation de 40% de La Financière de l’Echiquier, devenant ainsi un actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.

Avec cette opération à forte valeur ajoutée, La Financière de l’Echiquier, qui gèrera désormais plus de 10 milliards d’euros d’actifs, conforte sa place d’acteur incontournable de l’Asset Management dans le top 5 des sociétés de gestion indépendantes en France. Elle va également renforcer sa position dans la gestion obligataire et accélérer sa croissance en bénéficiant des larges capacités de distribution de Primonial.

« Avec un partenaire stratégique tel que Primonial, doté d’une importante plateforme de distribution, nous allons accélérer notre activité à destination des clients particuliers et institutionnels. Grâce à l’expertise des sociétés de gestion AltaRocca AM et Stamina AM, qui rejoignent La Financière de l’Echiquier, les investisseurs bénéficieront d’une gamme de fonds encore plus élargie. Par ailleurs, je suis ravi que Christophe Mianné rejoigne La Financière de l’Echiquier en tant que Directeur Général. Son expertise dans notre secteur d’activité est reconnue internationalement » a indiqué Didier Le Menestrel, Président de La Financière de l’Echiquier.

« L’histoire de La Financière de l’Echiquier, la force de sa marque et les performances de ses fonds contribueront de manière significative au développement stratégique du groupe Primonial en lui permettant de compléter son offre en Asset Management financier. Nous pourrons ainsi proposer à nos clients une gamme de produits d'investissements couvrant l'ensemble des classes d'actifs clés (immobilier, actions, obligations / convertibles, structurés...) » explique Stéphane Vidal, Président de Primonial.

Au closing de l’opération, le Conseil d’Administration de La Financière de l’Echiquier sera présidé par Didier Le Menestrel, fondateur et actuel Président Directeur Général de la société. Christophe Mianné prendra la Direction Générale de La Financière de l’Echiquier tout en gardant sa fonction actuelle de Directeur Général Délégué du groupe Primonial en charge de l’Asset Management. Christian Gueugnier restera Directeur Général Délégué de La Financière de l’Echiquier.

Cette opération, qui a reçu le soutien unanime des actionnaires du groupe Primonial (Bridgepoint, Crédit Mutuel Arkéa et le management) et du Conseil d'administration de La Financière de l’Echiquier, reste soumise aux conditions suspensives d’usage, notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l′approbation de l’Autorité de la concurrence.

L'opération devrait être finalisée avant la fin du 1er trimestre 2018.

Les conseils financiers et juridiques de La Financière de l’Echiquier sont respectivement d’Angelin & Co. et Sygna Partners. Primonial a été conseillé par Rothschild & Co, DLA Piper et Acetis  Finance.

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Christophe Mianné prend les rênes du pôle AM Financier de Primonial

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial le 14 juin prochain et sera nommé Directeur Général Délégué à l’issue de la prochaine Assemblée Générale du groupe. Il prend la tête du pôle Asset Management Financier, Primonial Investment Managers (PIM) et sera membre du Comité Exécutif.
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Nominations et réorganisation chez Primonial

Stefan de Quelen est nommé Directeur du Développement Retail du groupe

Stefan de Quelen étend désormais sa responsabilité à l’ensemble des activités de distribution Retail du groupe qui intègre notamment : Primonial Gestion Privée, regroupant les CGP salariés de Primonial, Primonial Partenaires, la structure du groupe entièrement dédiée aux CGPI dont il conserve la présidence et le Département Sales AM Retail. Il prend également la direction dePrimonial Immobilier (immobilier résidentiel d’investissement) et de Primonial Financement (activité de courtage en crédit).

Rachel de Valicourt est nommée Directeur Général de Primonial Partenaires et succède à Stefan de Quelen à la direction opérationnelle. Geoffrey Repellin est nommé Directeur Commercial de Primonial Solutions (la plateforme de produits Primonial dédiée aux CGPI) ; il supervise les différentes directions régionales. Valérie Benudis prend la tête de Primonial Gestion Privée sous la responsabilité de Stefan de Quelen

Élargissement du Comité Exécutif du groupe

Aux côtés du Président du groupe Stéphane Vidal et de ses deux Directeurs Généraux Délégués, Laurent Fléchet en charge de l’Immobilier et Valéry Bordes en charge de la Finance et des Opérations, siègeront à ce comité :

Grégory Frapet, Directeur Général de Primonial REIM ; Adilia Lopes, Directrice des Ressources Humaines ; Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail ; Marie-Line Tipret, Directrice Audit et Contrôle Interne du groupe ; la Directrice du pôle « Ingénierie Patrimoniale & Développement Produits » (qui rejoint le groupe le 19 juin prochain) ; le Directeur du pôle « Gestion d’Actifs Financiers », Primonial Investment Managers (PIM) dont le périmètre sera élargi (en cours de recrutement); et Frédérique Gomiz, chargée de mission M&A auprès de la Direction Générale, sera invitée permanente du Comex.

 
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Vers une entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding ?

L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettra à Primonial de poursuivre son fort développement en France, consolider sa position de leader indépendant, dans les domaines de la distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d’actifs et mettre en œuvre son déploiement à l’international.

Bridgepoint détiendra à terme 52,5% du capital, CMA 35%, le Management et collaborateurs du groupe 12,5%. Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital cèderont leurs titres à l’issue de l’opération.

Cette opération reste soumise aux conditions suspensives d′usage, notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l'approbation de l’Autorité de la concurrence.

 
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Construction : tassement au deuxième trimestre

Les logements individuels poursuivent leur baisse (- 8,8 % après -0,9 %) quand les logements collectifs (y compris en résidence) continuent d'augmenter (+5,1 % après +2,5 %). Toujours en données trimestrielles CVS-CJO, les mises en chantier sont en baisse (-2,8 % après - 3,6 %) aussi bien dans l'individuel (-4,9 % après +1,4 %) que dans le collectif, y compris en résidence (-1,3 % après -7,0 %).

Selon le Ministère de la transition écologique et solidaire, sur douze mois, de juillet 2017 à juin 2018, le nombre de logements autorisés à la construction (486 600 unités) baisse de 0,7 % quand celui des mises en chantier (422 700 unités) augmente de 5,2 % par rapport à la même période, un an plus tôt (de juillet 2016 à juin 2017).

  (Source : Le Cercle de l'Epargne)
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L’AFG et l’AMAFI publient un Guide sur les produits financiers ESG

Les thématiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) sont un sujet de préoccupation au cœur du développement actuel de l’économie. Elles suscitent non seulement l’intérêt croissant des investisseurs mais aussi la recherche par les adhérents de l’AFG et de l’AMAFI de solutions adaptées permettant de répondre à cet intérêt.

C’est dans cette perspective que l’AFG et l’AMAFI ont mis en place le Guide dans le cadre d’échanges avec l’AMF.

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Changement d’actionnariat chez Primonial, le groupe en négociation avec Bridgepoint

L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de poursuivre son fort développement en France, consolider sa position de leader indépendant, dans les domaines de la distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d’actifs, et mettre en œuvre son déploiement à l’international.

Crédit Mutuel Arkéa, partenaire de Primonial depuis 2011 et actionnaire depuis 2014, conserverait une participation significative au capital, de l’ordre de 35%, pour soutenir le groupe dans ses projets de développement. Blackfin Capital Partners et Latour Capital céderaient leurs titres à l’issue de l’opération.

 
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