Assurance : les Français mal préparés face au risque d’inondation par ruissellement

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, la décrue s'amorce dans le Pas-de-Calais. Ce mercredi 15 novembre, un arrêté publié au Journal officiel a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans le département. Comment les assureurs peuvent-ils accompagner les Français face au risque d'inondation ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Le Groupe Kereis signe un accord pour l’acquisition de Novélia

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Kereis — groupe de sociétés de courtage — annonce ce lundi 13 novembre avoir signé un accord pour l’acquisition du courtier grossiste Novélia, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa. L'opération devrait avoir lieu la fin de l’année 2023. Créée en 1992, Novélia est un courtier grossiste en assurance dommages, avec une expertise en conception de produits et en gestion mais aussi en animation commerciale. Il compte plus de 3 000 partenaires courtiers actifs.

18 acquisitions en deux ans et demi

Cette acquisition est la dix-huitième en deux ans et demi. Elle s’inscrit pour Kereis en cohérence avec la stratégie de croissance de son pôle de distribution grossiste. Grâce à cette opération, Kereis proposera désormais une gamme complète de solutions à ses partenaires courtiers : assurance emprunteur, prévoyance des travailleurs non-salariés, santé individuelle et santé des expatriés, assurances dommage pour les particuliers et les entreprises.

Les activités de Novélia sont complémentaires des activités grossistes actuelles de Kereis, Cegema et iAssure, spécialisées en assurances de personnes. Les partenaires de Novélia pourront ainsi avoir accès aux solutions de Cegema en santé individuelle ainsi qu’à celles d’iAssure en prévoyance et assurance emprunteur.

Parallèlement, les courtiers actuels des filiales de Kereis pourront bénéficier des produits d’assurances dommage proposés par Novélia. Le nouveau pôle grossiste du Groupe Kereis représentera ainsi près de 5 000 courtiers actifs, plus de 150 000 affaires nouvelles, pour un chiffre d’affaires 2022 de plus de 90 M€.

Signatures de nouveaux partenariats

Enfin, cette acquisition s’accompagnera de la signature de partenariats de long terme avec Suravenir — notamment en assurance des emprunteurs. « Après Cegema en 2022, l’acquisition de Novélia permettra à Kereis de constituer un pôle de courtage grossiste complet. Notre priorité opérationnelle en 2024 sera de rapprocher les différentes solutions technologiques et commerciales grossistes du Groupe afin de proposer, de façon simple et unifiée, l’ensemble de nos produits à nos courtiers partenaires », indique Philippe Gravier, Président du Groupe Kereis.

« Après de nombreuses années de croissance de son activité au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, Novélia va pouvoir débuter une nouvelle étape de développement avec Kereis, reconnu pour son professionnalisme dans le monde du courtage d'assurance. Cette acquisition permettra à Novélia de conserver son niveau de rentabilité et d’accélérer sa croissance sur un marché du courtage en pleine consolidation. Nous poursuivrons nos principaux partenariats de distribution avec Novélia dans les années qui viennent » confirme Thomas Guyot, Directeur du pôle produits et membre du Comex du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

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Predictis et Partners Finances signent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier

Predictis (Groupe Premium) — gestion patrimoniale, prévoyance et épargne retraite — annonce ce mardi 24 octobre un partenariat avec Partners Finances, spécialiste du regroupement de crédits. Predictis est dirigé par Emmanuel Bouriez, et présidé par Olivier Farouz. Objectif, proposer aux clients de Predictis et Partners Finances des services complémentaires.

Services financiers étendus

Cette alliance permettra aux clients de bénéficier d’une gamme étendue de services financiers. Partners Finances est un acteur historique de l’intermédiation en regroupement de crédits sur le marché français. Son offre de financement s'étend aux crédits professionnels, aux prêts de trésorerie hypothécaire ou encore au le prêt viager hypothécaire. Partners Finances se distingue également sur ses marchés grâce à la digitalisation de ses parcours.

Avec ce partenariat, Predictis et Partners Finances souhaitent créer une synergie — qui consistera notamment à proposer :

  • des solutions complètes : les clients pourront accéder à une gamme complète de services, allant de l’assurance, au conseil en gestion de patrimoine et à la gestion de leurs crédits, tout en bénéficiant de conseils experts pour optimiser leur situation financière ;
  • la personnalisation du suivi : Chaque client est unique. Ce partenariat permet de personnaliser les recommandations en combinant les compétences et les expertise pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Accès à une démarche globale

« Predictis continue de nouer des collaborations avec des partenaires de qualité, dans un souci de délivrer un niveau de service d’excellence à nos clients. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer des solutions financières sur mesure, afin d’aider toujours mieux nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Je tiens en particulier à remercier Sylvain Mehareche pour son implication dans la mise en œuvre de cette belle collaboration », déclare Emmanuel Bouriez, Directeur Général de Predictis.

« Il est essentiel aujourd’hui d’accompagner nos clients avec une démarche globale. Bien sûr, quand ils s’adressent à nous, ils ont des projets ou des impératifs budgétaires. Et c’est notre expertise qui leur permet de trouver la solution sur-mesure. Nous souhaitons qu’ils puissent également bénéficier de ce type d’accompagnement pour leur épargne car le patrimoine constitue un tout où rien ne doit être négligé. Avec ce partenariat, nous facilitons l’accès pour nos clients à des solutions globales », ajoute Pour Sylvain Mehareche, Directeur Général de Partners Finances.

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Suravenir intègre dans sa gamme de fonds non cotés le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow

La Rédaction
Le Courrier Financier

Suravenir — filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa — annonce ce mercredi 7 juin intégrer dans sa gamme de fonds non cotés, la gamme Tremplin, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow. Géré par la société de gestion ODDO BHF Asset Management, ce fonds est destiné aux particuliers. Il permettra aux clients d’accéder à un portefeuille potentiellement diversifié de Private Equity de qualité institutionnelle.

Le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow a pour objectif d’investir à 70 % en transactions primaires et secondaires et à hauteur de 30 % en co-investissements. Objectif, constituer un portefeuille participant au financement de l’évolution des modèles économiques et systèmes de production, directement ou indirectement au travers de fonds, et au financement des ETI.

Enjeux économiques et climatiques

Le fonds ODDO BHF Invest For Tomorrow finance des solutions pour répondre aux enjeux économiques et climatiques de demain en respectant les critères suivants :

  • minimum de 15 % de son allocation exposée sur des fonds de capital investissement et fonds de dette privée classifiés Article 9 au sens de la règlementation SFDR ;
  • minimum de 70 % des fonds de capital investissement et fonds de dette privée classifiés Article 8 ou 9 au sens de la règlementation SFDR ;
  • minimum de 90 % des fonds de capital investissement et fonds de dette privée et opérations de co-investissements réalisés sur plusieurs thématiques parmi lesquelles l’intelligence artificielle, le stockage de l’énergie et le traitement de l’eau.

Pour intégrer la gamme Tremplin, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow doit répondre aux exigences de la politique de référencement des unités de compte de Suravenir. Il est classifié SFDR 8. ODDO BHF Invest For Tomorrow, sans minimum d’accès, contribue à démocratiser le capital-investissement jusqu’à présent réservé aux clients institutionnels ou très fortunés et à donner du sens aux investissements.

Diversifier la gamme Tremplin

« Nous sommes ravis d’intégrer le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow au sein de la gamme Tremplin, et de permettre ainsi aux investisseurs particuliers d’investir dans le financement de l’innovation. Intégrer ce FCPR dans notre gamme de fonds non cotés est un nouvel exemple concret de nos efforts continus pour proposer aux épargnants des solutions d’investissement innovantes », explique Dominique Collot, Directrice Marketing et Communication de Suravenir.

« Nous sommes ravis et honorés d’intégrer la gamme Tremplin à laquelle nous croyons beaucoup. Ce partenariat essentiel est pour nous une très belle opportunité de proposer cette solution innovante à un large public en assurance vie. En tant que partenaire, nous accompagnerons le développement de cette gamme dans le temps », explique Vanessa Tobelem, Responsable Distribution France Asset Management - ODDO BHF AM.

« Très heureux de rejoindre la gamme Tremplin innovante avec notre FCPR Invest For Tomorrow qui s’inscrit clairement dans une complémentarité d’offre. Nous apportons une solution globale et diversifiée grâce à une approche combinant du primaire, du secondaire et du co-investissement qui saisit les opportunités actuelles de manière sélective. Le fonds Invest For Tomorrow, art.8 SFDR, vise à financer notamment les solutions aux défis sociétaux de demain », ajoute Raphaël Hassan, Responsable Investor Relations Distribution France - ODDO BHF AM.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Parole de CGP – H&D Patrimoine : chefs d’entreprise, « la prévoyance garantit la stabilité du patrimoine »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Retrouvez l'émission du Courrier Financier, « Parole de CGP ». Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) nous présentent leur activité, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et nous racontent l’évolution de leur profession. Plongez dans l’actualité de la gestion de patrimoine !
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Epargne et prévoyance : DLPK entre au capital du courtier Warold Brokerage Services

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe DLPK — spécialiste de la conception, la gestion et la distribution d'outils financiers auprès des professionnels du patrimoine tels que les CGP, les institutionnels, les banques privées, etc. — annonce ce mardi 2 mai s’associer avec Warold Brokerage Services, structure de courtage luxembourgeoise dédiée aux besoins de clients européens fortunés.

Objectif, accélérer son développement international dans la gestion de l’épargne et de la prévoyance. Les deux sociétés vont proposer des outils d’épargne et de prévoyance, ainsi que des services de qualités au segment clientèle HNWI/UHNWI au niveau européen.

Entrée au capital social

Le Groupe DLPK est identifié comme un expert sur le marché français de l’épargne et de la prévoyance sur le marché des CGPI. Il entre à hauteur de 35 % au capital social de la société luxembourgeoise Warold Brokerage Services. Cette prise de participation stratégique reste soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance du secteur des assurances au Grand-Duché de Luxembourg (Commissariat aux Assurances.) 

L’ambition du Groupe DLPK est d’apporter son savoir-faire en matière de services patrimoniaux et digitaux sur le marché européen. Warold fortement développé ses activités en 2022. L’association stratégique avec le groupe DLPK permettra à Warold de capter les opportunités de développement, et de continuer d’offrir un service de qualité à ses clients et partenaires — banques privées, asset managers et compagnies d’assurance.

Se développer en Europe

« Après des années de forte croissance sur le marché français, il est logique pour notre groupe de considérer un développement européen en capitalisant sur un savoir-faire reconnu. Les synergies entre DLPK et Warold sont évidentes et nous sommes heureux de pouvoir accompagner leur développement tout en respectant leur ADN », déclare Vincent Dubois, Président du groupe DLPK.

« Les échanges avec DLPK nous ont convaincus que ce rapprochement permettra à Warold d’accélérer sa croissance en bénéficiant du know-how exceptionnel développé par les équipes de Vincent Dubois, tout en respectant notre volonté d’autonomie. L’excellence du service rendu à nos clients et à nos partenaires est la pierre angulaire de ce magnifique projet commun », précise Sébastien Veynand, CEO de Warold Brokerage Services.

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Parole de CGP – Lilycare.fr : « La protection sociale et la prévoyance ne s’improvisent pas »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
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Parole de CGP – Social Care Consulting : « La retraite sera une grande thématique » en 2022

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Courtage : Mercer France acquiert la société GeFi assurance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mercer — spécialiste du conseil et du courtage en santé et prévoyance et du conseil en retraite, gestion des talents et stratégie d’investissement — annonce ce lundi 14 mars l’acquisition de la société GeFi assurance, cabinet de courtage et de conseil en protection sociale collective.

Grâce à cette opération, Mercer Marsh Benefits (MMB), qui allie les expertises des cabinets Mercer et Marsh dans le domaine du courtage et du conseil en protection sociale, poursuit sa stratégie de développement sur le marché de la protection sociale en France.

Focus sur GeFi assurance

Fondé en 1997 par Lionel Nataf, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, le cabinet GeFi assurance, expert dans le secteur de la protection sociale complémentaire représente les intérêts aujourd’hui de plus de 200 000 personnes, pour des entreprises de toute taille allant jusqu’à 20 000 salariés.

GeFi s'est développé sur le conseil et d’expertise sur des programmes d’assurance de plus en plus complexes. GeFi assurance conseille les dirigeants sur les évolutions nécessaires à la gestion de leur croissance et les optimisations potentielles de la rémunération globale. GeFi représente les intérêts de nombreux groupes internationaux et d’entreprises référentes de leurs secteurs d’activité — services informatiques, conseil, industrie, chimie, distribution, etc.

Perspectives de développement

« Nos expertises complémentaires vont nous permettre de continuer à accompagner nos entreprises partenaires, et nous allons surtout pouvoir bénéficier de la force de frappe internationale de MMB et de la multitude de services proposés par Mercer en matière de retraite, de conseil en rémunération ou encore de stratégie d’investissement. Ces synergies vont nous donner l’opportunité d’apporter à nos clients les meilleures perspectives de qualité », commente Lionel Nataf, Fondateur de GeFi assurance.

« Ce rapprochement va permettre à nos équipes MMB d’accélérer notre développement à Paris et en région auprès des entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité », indique Vincent Harel, Président Mercer France. « Cette acquisition va nous permettre de renforcer notre position sur le marché et poursuivre le développement de notre position d’acteur incontournable de la santé auprès des entreprises de toutes tailles et des particuliers », conclut Max Barbier, Directeur MMB France

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Digitalisation : Advize accompagne NORTIA dans l’évolution de son offre CGP

La Rédaction
Le Courrier Financier

Advize — fintech spécialisée dans l’épargne digitale — annonce ce mercredi 6 octobre accompagner la transformation digitale de l'offre en produits financiers de Nortia (assurance-vie, comptes-titres et prévoyance), à destination de son réseau de 1 000 partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en France. 

Partenariat de long terme

Nortia a ainsi confié aux experts d’Advize la conception, le développement et la maintenance de parcours digitaux multi-produits — qui couvrent la connaissance clients (KYC), la souscription et les versements, avec ou sans signature électronique.  

Ces nouveaux parcours sont disponibles pour Nortia Life (assurance vie) et Nortia Retraite, la nouvelle offre digitale de Plans d'Épargne Retraite (PER) en architecture ouverte, lancée cette semaine. Dans les prochains mois, ce partenariat entre Advize et Nortia se poursuivra autour de Nortia Invest (comptes-titres, PEA) et Nortia Immo (SCPI au nominatif). 

Modèle « Insurance as a service »

« Grâce à nos interfaces et API, nous permettons à Nortia d’enrichir sa plateforme digitale à destination des CGP. C’est un nouvel exemple de ce que Advize propose à ses partenaires BtoB avec son modèle « Insurance as a service » en architecture ouverte et marque blanche », déclare Olivier Gentier, CEO d’Advize.

« Avec Advize, nous continuons à améliorer les parcours proposés à nos conseillers en  gestion de patrimoine. Le digital et les innovations technologiques simplifient et  fluidifient leurs démarches et celles de leurs clients au quotidien », ajoute Stéphanie Gagnier, Directrice Générale Adjointe de Nortia.

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