Laetitia Bernier – Perial AM : « Près de 95 % de notre patrimoine immobilier est labellisé ISR »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Perial Asset Management (Perial AM) partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment le gérant fait-il pivoter son patrimoine immobilier vers l'ESG ? Quelles stratégies concrètes Perial AM déploie-t-il en 2023 pour développer l'immobilier durable ?
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La SCPI PFO acquiert un portefeuille de commerces en région parisienne

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'acquisition, composée de 4 bâtiments, représente une surface de 6 613 m² et comprend un ensemble de places de stationnement en extérieur situées devant chacun des bâtiments.

Situé au sein de la ZAC de la Haie Passart à Brie-Comte-Robert (77), le long de la francilienne, cet ensemble de commerces bénéficie d’une excellente visibilité depuis la route desservant la zone. Ces bâtiments sont loués dans leur intégralité à diverses enseignes nationales (Optical Center, Cuisine Schmidt, La Halle…). Ils bénéficient du dynamisme de la zone apporté par un Hyper U de 6 000 m².

Cette acquisition renforce la diversification de la SCPI PFO sur les actifs de commerces et s’inscrit ainsi parfaitement dans la stratégie du fonds

Dans cette transaction, PERIAL Asset Management était accompagné par l’étude France HOANG. Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de la société « DUGUE ».

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Perial AM augmente le prix de souscription de la part de PFO

La Rédaction
Le Courrier Financier
La SCPI a collecté 111 millions d’euros en 2016 et près de 70 millions d’euros à fin avril 2017. Augmentation du prix de souscription Afin de tenir compte de la valorisation de son patrimoine et de la progression des marchés immobiliers, PERIAL Asset Management a décidé de revaloriser le prix de souscription de la part de PFO. Le prix de souscription de la part de PFO est donc porté de 932 € à 946 € à compter du 1er juin 2017, soit une hausse de 1,5 %. Les autres conditions de souscription de parts demeurent inchangées. Cette décision a été portée à la connaissance du Conseil de Surveillance de PFO et de l’Autorité des Marchés Financiers. PERIAL Asset Management a récemment acquis pour le compte de sa SCPI PFO, un portefeuille de commerces auprès du Groupe AUBERT (leader de  la puériculture en France), situés en régions et pour un montant de 18,8 millions d’euros.
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La SCPI PFO se diversifie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le rendement  immobilier net pour l’acquisition de ce nouveau portefeuille est de 6.26%. Il est composé de locaux à usage commercial :

  • Garches : Situés au pied d’un immeuble résidentiel, à proximité de la gare, ces locaux commerciaux d’une surface de 596 m², sont loués à l’enseigne de surgelés PICARD. Ce locataire est installé dans les locaux depuis plus de 30 ans, témoignant d’une situation locative pérenne sur cette implantation.
  • Vincennes : Situé à proximité du Château de Vincennes, ce local commercial, au pied d’un immeuble de logements, d’une surface de 337 m², est loué à l’enseigne bio NATURALIA.
  • Lille : le premier lot, situé à proximité immédiate de la gare de Lille Flandres, ce local commercial bénéficie d’un emplacement stratégique et est utilisé comme centre de formation pour les produits de la marque L’OREAL. Le second, situé au pied d’un immeuble de logement, dans une rue commerçante en plein centre du Vieux Lille, ce local commercial, d'une surface de 76 m², est en cours de commercialisation. À cela s'ajoute un immeuble à usage de bureaux et une crèche.
  • Issy les Moulineaux : Situé à proximité des transports en commun (RER C, tramway T2 et métro ligne 12), cet immeuble est à destination principale de bureaux. Cette surface locative de 544 m² comporte 19 places de stationnement répartis sur deux niveaux de sous-sol. Loué à 3 locataires, son rez-de-chaussée est occupé par une crèche People & Baby.

 « Ces acquisitions viennent renforcer le patrimoine de PFO sur les segments du commerce et des crèches, conformément à la stratégie voulue de la SCPI depuis sa réouverture en octobre 2015 » souligne son Président, Eric Cosserat. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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