SPAC : Pegasus Europe, sponsorisé par Tikehau Capital, lève 500 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — groupe de gestion d'actifs alternatifs — annonce ce jeudi 29 avril que son premier Special Purpose Acquisition Company (SPAC),  Pegasus Europe (Pegasus), a levé 500 millions d'euros au travers d’un placement privé. Tikehau Capital a lancé ce SPAC en février dernier avec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi, ces derniers étant par ailleurs associés opérationnels. 

« Le succès de ce placement privé démontre la confiance des investisseurs, salue notre stratégie d’alignement d’intérêts reflétée par notre participation significative dans l’opération, et nous donne l'opportunité de réaliser une opération majeure dans le secteur financier », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital. Pegasus devient à ce jour le SPAC le plus important en Europe. 

Stratégie globale

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Tikehau Capital, qui se développe en s'appuyant sur son réseau et sa présence mondiale. Pegasus — et les SPAC en général — constituent une extension naturelle des activités de Tikehau Capital. Objectif, permettre d'une part aux entreprises de nouveaux moyens d’accéder au capital ; et d'autre part donner accès aux investisseurs à des véhicules d'investissement différentiants. 

Pegasus entend s'appuyer sur l'expertise sectorielle reconnue et sur les capacités de recherche et d'exécution de ses quatre sponsors. Il s'agit d'établir un partenariat avec une société dans les services financiers qui opèrent dans les secteurs de la gestion d’investissements, de l'assurance et des services financiers diversifiés. 

165 millions d'euros

Les quatre sponsors se sont engagés à investir plus de 165 millions d'euros — dont 55 millions d'euros lors de l'introduction en bourse et 100 millions d'euros dans le cadre d'un engagement inconditionnel d’acquisition à  terme (Forward Purchase Agreement). Ils soulignent ainsi un fort alignement d'intérêts avec l’ensemble des  actionnaires. 

Plus précisément, Tikehau Capital a investi 25 millions d'euros de son bilan dans le cadre du placement privé. Le gérant s’est engagé à hauteur de 50 millions d’euros dans le cadre de l’engagement d’acquisition à terme. Ce  montant peut être appelé au moment du rapprochement avec la société sélectionnée. 

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