Barcelone : PATRIZIA acquiert un portefeuille de près de 600 millions d’euros pour le fonds Living Cities

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA AG (PATRIZIA) — spécialiste de la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mardi 18 janvier l'acquisition pour environ 600 M€ d'un portefeuille résidentiel de haute qualité, situé à Barcelone en Catalogne (Espagne). Cet investissement sera effectué pour le compte de son fonds phare, paneuropéen et ouvert : Living Cities.

La transaction augmentera significativement le montant des actifs résidentiels sous gestion de PATRIZIA, le portant à 16 Mds€. Le portefeuille de Barcelone comprend 10 actifs résidentiels. Il se compose d'immeubles récemment achevés, et d'immeubles qui seront construits cette année — comprenant des services tels que des salles de sport, des espaces de coworking, une conciergerie, des espaces de détente et des piscines.

Investir grâce à un outil IA

« Toutes les décisions d'investissement que nous prenons pour notre fonds Living Cities sont étayées d’analyses de data intelligence qui évaluent l'attractivité et le potentiel futur des actifs que nous ciblons. Cette technologie — conjuguée à notre solide connaissance locale qui s’appuie sur plus de 200 professionnels de l’immobilier résidentiel et sur notre équipe d’experts en investissements alternatifs — nous a permis de réaliser cet investissement complexe et structuré », déclare Sebastian Dietert, gérant du fonds Living Cities chez PATRIZIA.

« Nous avons constaté, grâce à notre technologie d’intelligence artificielle (IA), que les actifs que nous avons acquis à Barcelone bénéficient d’une excellente localisation, aux échelles macro et micro. Ils sont proches de toutes commodités et présentent d’intéressantes perspectives de croissance. Barcelone, à l’instar de toutes les villes où nous investissons, offre un revenu stable et de bonnes perspectives de croissance du capital à long terme », ajoute-il.  

« Ne serait-ce qu’en ce qui concerne la connectivité et l'innovation, Barcelone se classe régulièrement en haut de notre PATRIZIA European Living Cities Report, qui scrute plus de 100 villes sur la base de critères incluant l’accessibilité et la liquidité du marché dans le but d’aider nos clients à constituer un portefeuille résidentiel européen véritablement diversifié. Malgré ce classement, Barcelone reste sous-approvisionnée et sous-développée en programmes build-to-rent attractifs. », conclut Sebastian Dietert.

Croissance et performance

Grâce à ce dernier investissement stratégique, le fonds Living Cities dispose désormais d'environ 1,5 Md€ de capitaux et vise à atteindre un total d'au moins 2 Mds€ en 2022. Living Cities a également généré de solides rendements cette année pour ses clients, parmi lesquels figurent des fonds de pension et des compagnies d'assurances venant d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie.

Parmi les autres acquisitions récentes de Living Cities figurent un large portefeuille de logements étudiants au Danemark et un programme résidentiel en Irlande, totalisant environ 1 500 unités, un projet de build-to-rent à Reading au Royaume-Uni, de 281 appartements, une tour résidentielle de 24 étages à Helsinki en Finlande, ainsi qu'un projet résidentiel et des résidences collectives en Suède.

Rentabilité globale de 10,7 %

« Le secteur résidentiel, et en particulier les résidences collectives, continue de faire preuve d'une grande résilience face aux fluctuations économiques causées par la pandémie de la Covid-19, et je suis ravie que Living Cities affiche une performance solide. Nous avons levé plus de 950 millions d'euros de nouveaux capitaux pour le fonds en 12 mois seulement, au plus fort de la pandémie de la Covid-19 », indique Nathalie Winkelmann, Directrice du fonds Living Cities et Directrice de la gestion de fonds résidentiels chez PATRIZIA.

« À la fin du premier trimestre 2021, nous avons enregistré pour nos clients une rentabilité globale de 10,7 % par rapport à l'année précédente et sommes donc en phase de dépasser l’objectif annuel de rendement de 6 % à 7 % que nous nous étions fixés pour ce fonds. Fort de ce nouvel actif à Barcelone, et d’autres investissements attractifs à venir pour Living Cities dans d’autres villes dynamiques d’Europe, PATRIZIA continue d’affirmer sa position de leader sur le marché du résidentiel », ajoute Nathalie Winkelmann.

Living Cities est l'un des fonds ESG de PATRIZIA qui est conforme à l'article 8 du SFDR de l'UE. En tant que fonds ESG, Living Cities promeut des objectifs ESG clairs, par exemple en fournissant 100 % d'énergie renouvelable pour tous les espaces communs des bâtiments et en utilisant des matériaux de construction économes en énergie. Living Cities contribue à la construction de communautés durables et dynamiques, à proximité de commodités telles que des jardins d'enfants, des écoles, des espaces verts et des supermarchés. Le fonds est étroitement aligné avec les cinq objectifs de développement durable des Nations unies.

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Bruxelles : PATRIZIA vend la tour Astro à Union Investment, pour un client institutionnel sud-coréen

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA AG — gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce lundi 13 décembre la vente des parts de la société détenant Astro Tower, un immeuble de bureaux prime au cœur de Bruxelles (Belgique). Cette vente a été réalisée pour le compte de son client institutionnel à mandat unique, le consortium sud-coréen AIP Asset Management. 

A la suite de sa rénovation entre 2015 et 2016, la tour Astro a été la première de la capitale belge à obtenir la certification la plus élevée du marché pour sa performance énergétique. L’acquéreur est le groupe Union Investment, basé à Hambourg (Allemagne), qui a conclu cette opération pour son fonds institutionnel UniInstitutional European Real Estate. Les deux parties se sont accordées sur la confidentialité du prix de la transaction.

Performances énergétiques

Haute de 107 mètres (soit 30 étages de bureaux), la tour Astro fait partie du paysage urbain bruxellois depuis sa construction en 1976. Elle bénéficie d’un emplacement stratégique, le long du périphérique intérieur, au carrefour des trois principaux quartiers du centre d’affaires de Bruxelles. La tour est très bien desservie par les transports publics.

L’immeuble dispose également de cinq étages souterrains comprenant un parking et un espace réservé aux archives. Il est actuellement loué à Actiris, une agence publique pour l'emploi, dont le bail court encore pour les 21 prochaines années.

« La tour Astro est un immeuble de bureaux hautement durable, loué par le biais d’un bail indexé et qui remplit toutes les conditions pour les investisseurs à la recherche d’un actif de bureaux core dans une capitale européenne de premier plan. Le bâtiment a obtenu la Classe A en 2016 pour sa performance énergétique », déclare Suzy Denys, Country Manager de PATRIZIA et Responsable des transactions au Benelux.

48 milliards d'euros en portefeuille

« Cette vente est la dernière étape d’une stratégie réussie, construite pour notre client avec l’acquisition de l’actif en 2016. L'équipe Single Asset Mandates de PATRIZIA offre à nos clients un guichet unique qui intègre l'expertise de l’ensemble de notre groupe, des transactions à la gestion d’actifs et au développement, en passant par les services à destination des fonds », affirme Kim Sardar, Responsable des Single Asset Mandates et directrice de la gestion de fonds de PATRIZA.

« Grâce à notre large expérience issue de la gestion de notre portefeuille d'actifs évalué aujourd’hui à 48 milliards d'euros, et à la présence d’équipes locales sur le terrain, nous identifions et concrétisons des opportunités d'investissement à travers toute l'Europe, en élaborant et en mettant en œuvre des business plans pour le compte de nos clients », ajoute-il.

Attractivité des actifs européens

« Cette vente a démontré la grande qualité des actifs européens avec des rendements solides et elle renforce encore plus l'intérêt des investisseurs coréens pour les actifs européens », commente Danny Kim, CEO d'AIP Asset Management.

Le portefeuille de mandats uniques de PATRIZIA s'est beaucoup développé ces cinq dernières années pour atteindre plus de 3 Mds€, avec une forte présence dans plusieurs grandes villes européennes, comme Londres, Francfort et Bruxelles. PATRIZIA a été conseillé pour cette transaction par Savills, Knight Frank, Clifford Chance, TA Europe et Eight Advisory.

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Espagne : PATRIZIA étend ses investissements logistiques

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA AG — société de gestion, spécialiste de la gestion d'actifs réels à l'échelle internationale — annonce ce mercredi 10 novembre avoir procédé à l'achat par le biais d'une vente à terme et pour le compte de clients institutionnels, d'un ensemble d'entrepôts logistiques à Illescas (Espagne), pour environ 56 millions d'euros. 

L'actif, qui occupera une surface totale de 92 000 m², est prévu pour livraison au premier trimestre 2023. Cette opération, qui renforce le portefeuille logistique déjà solide de PATRIZIA, a été réalisée pour le compte de clients institutionnels du groupe ayant investi dans un de ses fonds vedette dédié à la logistique.

Portefeuille logistique

« Le secteur de la logistique s'est révélé être une valeur refuge lors de la pandémie de la Covid-19. Alors que nous assistons au début d'une reprise économique, nous constatons une croissance continue de l'e-commerce et une demande grandissante de la part des occupants des actifs logistiques. Malgré l'entrée sur ce segment de nombreux nouveaux acteurs, nos fonds spécialisés et notre connaissance unique du marché issue d'une longue expérience, nous permettent de créer de la valeur dans cette classe d'actifs », commente Martin Trodden, Fund Manager chez PATRIZIA.

« Cette acquisition nous permet d'ajouter à notre portefeuille logistique ibérique, en pleine croissance, un nouvel actif moderne, flexible et compétitif, situé dans la deuxième couronne logistique de Madrid. Nous sommes d'autant plus heureux que ces bâtiments auront la très convoitée certification LEED Silver, qui se base sur l'engagement en faveur de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Cet aspect s'inscrit dans le cadre de notre engagement global à livrer des actifs à empreinte carbone neutre », explique Eduardo de Roda, directeur péninsule Ibérique de PATRIZIA.

Fournir des actifs flexibles

Afin de fournir des actifs flexibles, attractifs pour plusieurs typologies de locataires et présentant des opportunités de gestion supérieures, les entrepôts d'Illescas peuvent être divisés en un maximum de six modules de 14 000 m² chacun. Illescas est l'un des principaux « nœuds » de la seconde couronne logistique de la zone dite « centrale » de l'Espagne et dispose d'un accès direct à l'autoroute A-42 reliant Madrid à Tolède.

Cette zone est devenue l'une des plus stratégiques et des plus demandées par les entreprises de distribution et de logistique en raison de ses excellentes connexions, de sa proximité avec Madrid et de la compétitivité de ses actifs par rapport à ceux d'autres sites environnants. De grandes entreprises de consommation et de distribution comme Amazon, Michelin, XPO, Airbus, Dia, Zalando, Seur et Correos y sont déjà implantées.

Se renforcer en Espagne

Depuis la fin de l'année 2019, le montant des actifs logistiques sous gestion de PATRIZIA a augmenté de 84 % pour atteindre plus de 5,8 Mds€. Les actifs logistiques représentent une valeur refuge et contribuent indéniablement à la résilience régionale. Ils affichent une forte demande et de faibles taux de vacance à travers l'Europe, et leurs rendements surpassent constamment ceux des autres classes d'actifs.  

Avec cette transaction, PATRIZIA continue de renforcer sa présence sur le segment de la logistique en Espagne, où le groupe gère déjà une superficie totale de plus de 620 000 m² d'actifs logistiques. Ce segment représente environ 40 % des actifs gérés par PATRIZIA sur la péninsule ibérique —dépassant les 1,4 Md€ au total.

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Japon : PATRIZIA nomme son président

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA — spécialiste de la gestion d'actifs réels à l'international — annonce ce mercredi 21 juillet la nomination de Katsumi Nakamoto au poste de Président et Directeur Représentatif de PATRIZIA Japan. La société va accélérer son expansion au Japon, avec pour objectif d'atteindre 300 milliards de yens (soit 2,3 milliards d'euros) d'actifs sous gestion. 

Opportunités dans l'immobilier

Katsumi Nakamoto exercera ses fonctions sous la responsabilité directe de Thomas Wels, co-CEO de PATRIZIA. Il affiche plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs au Japon, aux États-Unis et en Asie. Katsumi Nakamoto jouit « d'une réputation et d'un palmarès exceptionnels » comme dirigeant au sein du secteur immobilier japonais.

« Grâce à sa vaste expérience de l'immobilier au Japon, en Asie et aux États-Unis, Katsumi Nakamoto nous aidera à développer des opportunités d'investissement plus attrayantes pour notre clientèle internationale grandissante, non seulement dans l'immobilier (résidentiel, bureaux, logistique), mais aussi dans les PropTech japonaises », déclare Thomas Wels, co-CEO de PATRIZIA.

Focus sur le parcours de Katsumi Nakamoto

Japon : PATRIZIA nomme son président
Katsumi Nakamoto

Katsumi Nakamoto était précédemment Président et CEO de Diamond Realty Management Inc. (DREAM) — une filiale détenue à 100 % par Mitsubishi Corporation et gérant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, à travers toutes les classes, au Japon.

Avant cela, Katsumi Nakamoto a occupé divers postes de direction chez Mitsubishi Corporation — notamment celui de Responsable du Département du Développement Immobilier pour la région ASEAN/Chine, et de Président/CEO de Diamond Realty Investments Inc. aux États-Unis, une filiale entièrement détenue par Mitsubishi Corporation Americas. 

Il a également été Responsable des acquisitions chez Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc, une société de gestion J-REIT de premier plan et joint-venture entre Mitsubishi Corporation et UBS Asset Management AG, au début des années 2000.

Focus sur PATRIZIA Japan

PATRIZIA Japan K.K. a été créée en 2019 par l'acquisition de KENZO Capital Corporation. PATRIZIA permet aux investisseurs institutionnels japonais de diversifier leurs portefeuilles — toutes les classes d'actifs et tous profils de risque dans les principaux pays européens — à travers des plateformes locales intégrées dans une organisation paneuropéenne indépendante.

PATRIZIA a une solide expérience en Asie. La société a levé plus de 3 milliards d'euros au cours des dernières années auprès d'investisseurs asiatiques. La société compte désormais 24 bureaux dans le monde, dont des plateformes de relations clients au Japon, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Australie, aux États-Unis et en Europe.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Bruxelles : Patrizia investit dans des bureaux pour un nouveau fonds paneuropéen

La Rédaction
Le Courrier Financier

Patrizia AG (Patrizia) — gérant d’actifs mondial, spécialiste des actifs réels — annonce ce mardi 11 mai avoir investi dans l'immeuble de bureaux « M25 » à Bruxelles (Belgique) pour le compte de ses clients. Celui-ci a été acquis à travers un fonds paneuropéen, récemment lancé pour environ 22 M€ auprès du groupe allemand Quadoro Investment.

Quartier européen

L'immeuble belge a été sélectionné pour réaliser la première transaction du fonds par le biais de la société détentrice de l'immeuble City Land SA / NV. Le fonds paneuropéen a pour mandat d'investir environ 50 % de son capital en dehors de l'Allemagne, y compris le Benelux et les marchés nordiques.

L'immeuble multi-locataire de 3 133 m2 comprend 17 parkings et 16 m2 d'espace d'archivage. Achevé en 2017, il est situé au 25 rue Montoyer, au cœur du quartier européen — qui présentait le taux de vacance de bureaux le plus bas (2,4 %) de tous les quartiers de la ville à la fin du T3 2020.

Une pépite pour le fonds

Loué à 100 %, l'immeuble M25 accueille 13 locataires de catégorie AAA+ dont des sociétés de lobbying telles que l'Association médicale allemande, le fabricant Viessmann Belgium ; jusqu'à IBM, qui a récemment signé un nouveau bail de neuf ans. L'actif de catégorie A — label BREEAM Very Good — correspond au profil ESG du fonds. Le WAULT de plus de 5 ans jusqu'à la première résiliation de bail, garantit des revenus pendant le lancement.

L'immeuble « présente de solides références en matière de durabilité et de composition des locataires. La rue Montoyer a toujours été l'artère la plus populaire de ce quartier de Bruxelles et se trouve à deux pas de toutes les institutions européennes, des transports en commun et d'autres commodité », déclare Sheelam Chadha, responsable des transactions pour la Belgique et le Luxembourg chez Patrizia.

« Le segment des bureaux de 100 à 300 mètres carrés est resté populaire pendant la pandémie de Covid-19 et les locataires sont toujours à la recherche d'un espace de premier choix dans ce quartier, renforçant notre conviction à l'égard du fait que les bureaux constituent une catégorie d'investissement 'core' », ajoute-elle.

Bruxelles, marché de bureaux

Le bureau bruxellois de Patrizia gère tous les investissements immobiliers directs pour la Belgique et le Luxembourg, avec un total d'environ 1,7 milliard d'euros d'actifs sous gestion sur ces marchés. Bruxelles est l'un des 10 principaux marchés de bureaux les plus stables en termes de volatilité des rendements depuis 2005, par rapport aux autres grands marchés de bureaux européens.

En plus des institutions européennes, la capitale belge héberge le siège de l'OTAN. La ville occupe mondialement la première place en ce qui concerne la présence d'organisations internationales, devant Washington DC, tout en affichant la plus forte concentration de diplomates de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA). Patrizia a été conseillée par Clifford Chance, Eight Advisory et TA Europe dans le cadre de cette transaction.

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Espagne : Patrizia acquiert en VEFA un projet résidentiel pour 74 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Patriazia AG — gérant d’actifs mondial, spécialiste de l’investissement dans l’immobilier et les infrastructures à destination des institutionnels, investisseurs semi-professionnels et privés — annonce ce mardi 28 septembre l'acquisition en VEFA d'un projet résidentiel de 74 millions d'euros, dans le quartier de Sant Joan Despí, à Barcelone en Espagne.

L'ensemble se déploira sur une surface construite de 26 000 m². Prévu pour 2022, le site comportera 208 unités principalement résidentielles, et quelques espaces commerciaux dans l'une des banlieues les plus dynamiques de Barcelone, connue pour ses excellentes liaisons de transport et son niveau de vie élevé.

1,3 milliard d'euros

« Cette acquisition renforce notre position déjà solide sur le marché espagnol. Elle témoigne de notre connaissance approfondie du marché local, et de la capacité de notre équipe à trouver des projets qui offrent de bons rendements à nos investisseurs institutionnels », déclare Eduardo de Roda, directeur Espagne de Patrizia. Le portefeuille immobilier en péninsule ibérique de Patrizia comporte désormais plus de 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion, le résidentiel en représentant 15 %.

Depuis ses débuts, Patrizia a été particulièrement active sur le marché résidentiel. La société dispose actuellement de fonds et de mandats dépassant les 11,5 milliards d'euros sur ce marché. Elle a réalisé des transactions pour un montant de 12 milliards d'euros sur ce segment au cours des six dernières années seulement. Tous les segments confondus, Patrizia a réalisé 9 milliards d'euros de transactions en 2019.

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Patrizia recrute un Directeur de la stratégie & RSE et ouvre un bureau à Zurich

La Rédaction
Le Courrier Financier

Patrizia AG — gérant d'actifs mondial, spécialiste de l'investissement dans l'immobilier et les infrastructures à destination des institutionnels, investisseurs semi-professionnels et privés — annonce ce lundi 28 septembre l'ouverture d'un 24e bureau à Zurich, en Suisse. Il accueillera plusieurs cadres dirigeants de Patrizia, dont Thomas Wels, co-CEO.

« Zurich est un important centre financier mondial et grâce à la présence de notre nouveau bureau local nous pouvons obtenir un meilleur accès à son réseau mondial d'investisseurs institutionnels et mieux servir nos clients existants en Suisse », indique Thomas Wels, co-CEO de Patrizia.

Focus sur l'arrivée d'Aaron Scott

Aaron Scott rejoint Patrizia en tant que Directeur de la stratégie & RSE. Il sera basé à Zurich, sous la direction de Thomas Wels. Aaron Scott jouera un rôle important dans la mise en œuvre de la « Stratégie 2023 », qui érige les thématiques RSE au rang de sujets stratégiques. 

« Au sein de notre plan de croissance, les questions RSE, les investissements durables et l'impact social sont des domaines stratégiques que nous mettons au premier plan », déclare Thomas Wels.

Aaron Scott mènera également le développement des produits durables de Patrizia. Avant de rejoindre Patrizia, Aaron Scott a exercé une vingtaine d'années dans les domaines de la gestion du changement et de la stratégie pour la National Australian Bank (Melbourne) et UBS (Londres et Zurich).

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PATRIZIA nomme une Belux Head of Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA AG — spécialiste de l'investissement immobilier sur les marchés européens — annonce ce jeudi 4 juin la nomination d'une nouvelle Belux Head of Asset Management. Suzy Denys prendra ses fonctions à compter du 1er juillet 2020. Elle sera également responsable de la direction du bureau Belge ainsi que de l’équipe.

Rapportant à la fois à Mike Tyler, Directeur gestion d'actifs Europe du Nord-Ouest et à Peter Helfrich, Directeur régional Europe du Sud-Ouest (dont dépend le Bénélux), Suzy Denys sera en charge de l'équipe PATRIZIA Belgique, gestionnaire de 40 actifs, d'une valeur d'environ 1,7 milliard d'euros, et couvrant plus de 485 000 m².

Belgique et Luxembourg

« Nous sommes convaincus qu’elle saura valoriser durablement notre portefeuille d'actifs locaux, et qu’elle nous aidera également à tirer parti de l’appétit grandissant des investisseurs pour la Belgique et le Luxembourg. Son arrivée nous permettra de réaliser nos objectifs de croissance d’actifs sous gestion sur ces marchés », déclare Peter Helfrich. Les actifs de PATRIZIA au Belux se composent surtout de bureaux et d’infrastructures logistiques.

Ils présentent des profils de risque allant du core au value-add. Récemment, PATRIZIA a signé l'acquisition du Louise Tower à Bruxelles, dans le cadre d'une opération plus large (180 millions d'euros), de l'immeuble Unival II à Luxembourg (52 millions d'euros), de l'immeuble de bureaux AIRE à Luxembourg City, ainsi que du complexe résidentiel Green Life à Bruxelles (23 millions d'euros).

Focus sur le profil de Suzy Denys

PATRIZIA nomme une Belux Head of Asset Management
Suzy Denys

Précédemment, Suzy Denys était Managing Director des Pays-Bas et Head of Investissements de Codabel, une société d'investissement et de gestion d'actifs avec une forte clientèle d’investisseurs français au Bénélux. Suzy Denys siège également au conseil d'administration de Home Invest Belgium en tant qu'administratrice indépendante.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Immobilier résidentiel : PATRIZIA acquiert des actifs à Bruxelles et à Luxembourg

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA AG — gestionnaire d'investissement immobilier — annonce ce lundi 10 février avoir réalisé deux importantes acquisitions d’actifs résidentiels au Bénélux. L’immeuble Unival II a été acheté au Luxembourg pour 52 M€, et le complexe résidentiel Green Life a été acquis à Bruxelles (Belgique) pour 23 M€.

Ces opérations portent le volume total de transactions réalisées dans la région à environ 760 M€, dont plus de 40 % dans le secteur résidentiel. Les actifs sous gestion au Bénélux sont passés de 3,1 Mds€ en 2018 à plus de 3,5 Mds€ en 2019. Sur les 760 M€ de transactions en 2019, les deux tiers, soit environ 500 M€, ont été réalisées aux Pays-Bas, suivis de la Belgique avec 210 M€, puis du Luxembourg.

Focus sur les deux acquisitions

Le complexe Green Life — acquis hors-marché à Bruxelles au développeur belge Matexi — se situe à la limite des banlieues résidentielles de Forest et d’Uccle. Il compte 58 logements répartis dans deux immeubles, au cœur d’un parc privé. La résidence comporte des studios et des appartements de deux à quatre pièces, avec 58 places de parking. « Nous sommes parvenus à sécuriser l’achat clé-en-main avec une garantie locative d’un an. L’immobilier résidentiel bruxellois est actuellement en plein boom », indique Sheelam Chadha, responsable des transactions pour PATRIZIA Bruxelles.

L'acquisition récente de l’immeuble Unival II — résidence étudiante située à Belval au Luxembourg — était également une transaction de gré à gré, menée par l’un des fonds pan-européens de PATRIZIA. L’ensemble de 6 900 m², construit en 2017 et répondant aux plus hauts standards, comprend 204 studios meublés — occupation quasi-complète pour l’année scolaire 2019/2020 — ainsi qu'un parking souterrain et près de 1 500 m² de locaux commerciaux en pied d’immeuble. La gestion des appartements étudiants est assurée par l’Université de Luxembourg.

Volume de transactions en hausse

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons continué à développer notre portefeuille d’actifs à travers le Bénélux, en renforçant nos positions sur tous nos secteurs clés. Nous sommes fiers que le Bénélux compte désormais parmi les marchés majeurs de PATRIZIA en Europe, après l’Allemagne, en termes d’actifs sous gestion et de volume de transactions », déclare Emile Poort, Directeur des transactions Bénélux PATRIZIA.

Ces trois dernières années, le volume de transactions réalisées par PATRIZIA sur les marchés européens a progressé de 4,9 Mds€ en 2017 à 6,8 Mds€ en 2018 et plus de 8 Mds€ en 2019. Sur ces trois années, PATRIZIA a donc réalisé près de 20 Mds€ de transactions immobilières pour ses clients, dont une majorité d’acquisitions.

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Immobilier logistique : PATRIZIA cède à Blackstone un portefeuille de 260 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Patrizia AG — spécialiste de l’investissement immobilier paneuropéen — a annoncé le jeudi 3 octobre dernier avoir finalisé, pour le compte de TransEuropean Property Limited Partnership VI (TEP VI), la vente d'un portefeuille logistique français à des fonds immobiliers gérés par Blackstone, pour un montant total de 260 M€.

Stratégie logistique de PATRIZIA

Le portefeuille comprend près de 363 000 m² répartis sur dix immeubles. Il a été constitué hors marché, dans le cadre d'une stratégie qui vise à regrouper des actifs prime le long de la dorsale logistique française très prisée. Le portefeuille est loué à 100 % à des locataires, dont Kuehne et Nagel, Geodis, Rhenus, Honeywell et Amazon. Blackstone a choisi PATRIZIA pour poursuivre la gestion du portefeuille en son nom.

Cette opération fait suite à la vente d'un portefeuille de sept actifs logistiques français totalisant 302 675 m² de TEP V à Blackstone pour un montant de 233 millions d'euros en 2017. PATRIZIA a également récemment acquis deux entrepôts logistiques, situés sur la frontière entre Amiens et Poulainville — d’une superficie totale de 77 865 m² — pour le compte de TEP VII, successeur de TEP VI. Cette transaction porte le total des actifs sous gestion de PATRIZIA en France à 1,34 Md€.

Focus sur la stratégie de TEP VI

TEP VI — le sixième fonds de la série transeuropéenne de PATRIZIA — est un programme d’investissement paneuropéen diversifié et à effet de levier. Il est axé sur les immeubles de bureaux, de commerces, les immeubles résidentiels et industriels qui se situent dans les grandes zones métropolitaines du cœur de l’Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni.

Lancée en 2016, la stratégie consiste à constituer un portefeuille générant du «cash-flow» qui puisse être géré de manière agressive, en utilisant la plate-forme européenne de la société et, plus spécifiquement, sa gestion pratique ou son approche de type opérateur. Le programme peut être classé comme «value added» en termes de risque, bien que le revenu souhaité devrait atteindre les 15% de rendement par an.

Focus sur la stratégie de TEP VII

PATRIZIA en est actuellement aux dernières étapes de la commercialisation de TEP VII. Le fonds lancé en 2018 devrait disposer d’une puissance de feu totale de 1,5 Md€. TEP VII poursuivra une stratégie axée sur les « cash-flow » et la valeur ajoutée, principalement dans les secteurs des bureaux, de l’industrie et du résidentiel en Europe continentale et au Royaume-Uni.

Il privilégie une approche de type «opérateur» qui s’appuie sur l’expertise de PATRIZIA en matière de transactions locales et de gestion d’actifs. Depuis le lancement de TEP VII et sa deuxième clôture de 250 M€ en février 2019, onze investissements ont été sous-traités ou placés en exclusivité, à Madrid, Paris, Barcelone et Berlin, pour un montant total de 505 M€.

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