Amundi et CACEIS accélèrent la croissance de Fund Channel

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 16/09/2022

Amundi — leader européen de la gestion d’actifs — et CACEIS — établissement bancaire spécialisé dans les services financiers filiale des groupes Crédit Agricole et Santander — annoncent, cette semaine, le renforcement de leur partenariat stratégique pour accélérer le développement de Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B-2-B. Aux termes de cet accord, CACEIS acquiert 33,33 % de Fund Channel, dont Amundi reste l’actionnaire majoritaire. 

Une large gamme de services

Quatrième plateforme européenne de fonds B-2-B, Fund Channel est classée au premier rang par Platforum pour sa qualité de service. Elle offre un accès à plus de 600 gérants d’actifs, qu’elle permet de connecter à plus de 100 distributeurs en Europe et en Asie.

Les clients de CACEIS bénéficieront de la large gamme de services liés à la distribution de fonds d'une plateforme de premier rang. Ce partenariat permettra aux clients de Fund Channel de bénéficier d’une offre complète de services d’exécution de fonds. En outre, les deux partenaires continueront à développer leur coopération de long terme dans d'autres domaines en croissance : les services liés à la distribution des fonds et la gestion des données.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan Ambitions Stratégiques 2025 annoncé par Amundi aux investisseurs en juin 2022 avec un objectif de plus de 600 milliards d'euros d'actifs intermédiés d'ici fin 2025 pour Fund Channel.

L'externalisation de certains services

Fund Channel capitalise sur les tendances majeures du marché de la distribution en architecture ouverte en Europe. En effet, les distributeurs ont de plus en plus recours à l'externalisation de certains services afin de réduire les coûts, de gagner en taille et d’améliorer leurs services pour leurs clients. Pour la cinquième année consécutive, les plateformes de distribution de fonds ont connu une croissance supérieure à celle du marché européen des fonds et représentent désormais plus de 25 % des fonds UCITS distribués.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin 2022, sous réserve de l'approbation préalable des autorités réglementaires compétentes.

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Keyrus devient l’actionnaire majoritaire de CMG Consulting Group

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 17/06/2022

Keyrus — acteur international de la Data Intelligence, du numérique et de la transformation des entreprises — annonce une prise de participation majoritaire dans le capital de CMG Consulting Group — un réseau de cabinets de conseil spécialisés en pilotage de projet métier, conseil métier, et conseil en organisation dans les secteurs de la Banque, de la Finance, de l'Assurance et de l'Immobilier —.

L'investissement dans CMG Consulting Group représente pour Keyrus une opportunité stratégique de renforcer son pôle Services Financiers (FSI) et de répondre de manière plus globale aux besoins de transformation de ces secteurs en combinant le savoir-faire métier de CMG Consulting Group à ses expertises fonctionnelles et technologiques dans les domaines de la Data et du Digital.

Renforcer le leadership sur le marché du FSI

La maîtrise de Keyrus des modèles de « delivery » de projet en mode distribué au sein de ses différentes implantations internationales va permettre d'accélérer le déploiement d'une « practice » FSI sur une base paneuropéenne, avec la capacité de positionner CMG Consulting Group adossé à Keyrus sur des projets de grande ampleur qui intègrent à la fois le conseil et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes et performantes.

« En accueillant CMG Consulting Group au sein du Groupe Keyrus, nous renforçons notre leadership en France et en Europe sur le marché du FSI. Nos cultures entrepreneuriales, agiles, et résolument tournées vers la satisfaction clients tout en plaçant l'humain au centre de nos stratégies, nous laissent envisager une intégration rapide et réussie de CMG Consulting Group », déclare Éric Cohen, Président-Directeur Général du Groupe Keyrus.

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Andera Partners cède sa participation dans Groupe Atland

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 25/03/2022

Andera Partners — spécialiste du capital-investissement via son activité Andera MidCap — annonce ce vendredi 25 mars céder sa participation minoritaire au capital d’Atland SAS, la holding de contrôle du groupe Atland, un des principaux opérateurs immobiliers français. Andera Partners avait investi en 2014 dans le cadre d’une opération primaire, aux côtés des deux dirigeants fondateurs, Georges Rocchietta et Lionel Védie de la Heslière. La sortie d’Andera Partners se fait dans le cadre d’une réorganisation capitalistique.

Depuis l’entrée au capital d’Andera Partners en 2014, le groupe Atland a changé d’échelle. Plusieurs croissances externes ont ainsi été menées (la société de gestion Voisin devenue Atland Voisin, le promoteur résidentiel FRG devenu Atland Résidentiel, la plateforme de crowdfunding Fundimmo et plus récemment l’opérateur d’habitat solidaire Les Maisons Marianne), ainsi que la création d’une joint-venture avec Axa Drouot (MyShareFPCI, SCPI dédiée aux clients Axa).

Croissance du groupe

Cette forte croissance du groupe s’est accompagnée de plusieurs opérations de structuration du haut de bilan (émission obligataire Euro PP de 32,5 M€, regroupement des activités sous la holding cotée et structuration d’un pool bancaire corporate). Ce changement d’échelle se traduit aujourd’hui par la constitution d’un opérateur global qui conçoit et gère des produits d’investissement immobilier à court, moyen et long terme, pour toutes les catégories de clients (particuliers et investisseurs professionnels), à travers ses quatre métiers :

  • la gestion de fonds immobiliers (Atland Voisin) : 450 M€ de fonds levés en 2021, 2,9 Md€ sous gestion, 4 SCPI et 2 véhicules institutionnels propriétaires de 570 actifs ;
  • la promotion immobilière : 800 M€ de pipeline de projets à travers Atland Résidentiel (promotion résidentielle neuf), FAREIM (construction tertiaire) et Maisons Marianne (habitat solidaire, résidences intergénérationnelles) ;
  • le financement participatif (Fundimmo) : 70 M€ collectés en 2021, 99 projets financés ;
  • la foncière développement (Foncière Atland) : 137 M€ de patrimoine en propre, 96 % de taux d’occupation.

Réalignement capitalistique

Ce changement d’échelle s’est accompagné d’un réalignement capitalistique progressif. Il a permis à Georges Rocchietta, PDG du groupe, de se reluer et de devenir ainsi l’actionnaire majoritaire du groupe, et à plusieurs cadres clés d’accéder au capital du groupe à travers plusieurs plans successifs d’intéressement.

Cet investissement reprend la plupart des ingrédients au cœur de la stratégie d’investissement et d’accompagnement d’Andera MidCap : une première ouverture du capital, le changement d’échelle via un mix de croissance organique et externe, la constitution d’un champion de taille critique dans son marché et l’accent mis sur l’actionnariat salarié.

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Groupement de CGP : Andera Partners devient actionnaire de référence de Patrimmofi

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/08/2021

Andera Partners — ex Edmond de Rothschild Investment Partners — annonce ce mardi 31 août devenir l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management. Objectif, préserver l'indépendance de Patrimmofi, en accompagnant son développement et sa consolidation sur le marché du conseil en gestion de patrimoine.

Développement de Patrimmofi

Le groupe Patrimmofi affiche ainsi sa volonté de poursuivre une politique soutenue de croissance externe et organique — à travers l'acquisition des sociétés à l’ADN proche du sien, dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans des domaines de compétences complémentaires.

La gouvernance du groupe ne change pas — Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints. L’offre reste à 100 % en architecture ouverte.

Marché à très forte croissance

« Une nouvelle étape s’ouvre à nous pour poursuivre et amplifier la belle aventure du groupe, qui ne fait que commencer. Avec les équipes d’Andera Partners, nous avons rencontré de nouveaux associés qui partagent notre vision du métier et de son évolution et qui ont la puissance financière nécessaire pour relever ensemble les défis ambitieux que nous nous sommes fixés », se réjouit Georges Nemes.

« En moins de quatre ans, Georges Nemes et son équipe de management ont réussi à faire de Groupe Patrimmofi un acteur important du Conseil en Gestion de Patrimoine. Leur positionnement pertinent sur un marché à très forte croissance et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincu de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe », confirme David Robin, associé d'Andera Partners.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Etats-Unis : iM Global Partner s’associe à Richard Bernstein Advisors

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 28/07/2021

iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — annonce ce mercredi 28 juillet une alliance majeure avec Richard Bernstein Advisors (RBA), afin de renforcer ainsi son expansion aux Etats-Unis. La société acquiert une participation minoritaire de 45 % dans RBA à compter de ce jour. iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis. Il représente près de 35 Mds$ d’encours sous gestion à fin juillet 2021.

Pour RBA, Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier et Vedder Price en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Hottinguer Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier et Seward & Kissel en tant que conseiller juridique. 

Qui est Richard Bernstein Advisors ?

Fondée en 2009 à New York par Richard Bernstein, Richard Bernstein Advisors est une société de gestion reconnue, spécialisée dans l’allocation d’actifs. Avec 14,6 Mds$ d'actifs sous gestion et conseillés en juin 2021, RBA est l'une des sociétés indépendantes les plus importantes et les plus performantes au monde parmi les acteurs spécialisés en allocation d’actifs.

La société gère des portefeuilles ségrégués d'allocation d'actifs investis dans des ETFs (SMA ou Separately Managed Accounts) pour de nombreuses plateformes de gestion de fortune et de conseillers en gestion de patrimoine américains. Elle intervient également en délégation de conseil pour plusieurs fonds mutuels, fonds communs de placement et ETFs.

Processus d'investissement

Richard Bernstein Advisors se distingue par son approche top-down, qui combine une recherche macroéconomique et une analyse quantitative propriétaires. Son processus d'investissement se fonde sur l’analyse fondamentale. Objectif, identifier les thèmes cycliques et séculaires afin de fournir de performances ajustées du risque élevées. Les portefeuilles sont investis dans différents pays, secteurs, tailles et styles d’entreprises pour générer de l'alpha, tout en minimisant le risque lié à la sélection des titres.

L'équipe d'investissement compte en moyenne 27 ans d'expérience en gestion d’actifs. Les membres les plus expérimentés du comité d'investissement ont travaillent ensemble depuis de nombreuses années. La société continuera à être gérée de façon indépendante et les portefeuilles utiliseront les mêmes philosophie et approche développées depuis 2009, comme le font les autres sociétés partenaires d'iM Global Partner.

Expansion aux Etats-Unis

Ce partenariat constitue une étape importante dans l'expansion stratégique d'iM Global Partner aux États-Unis. La présence américaine du groupe comprend désormais plusieurs entreprises partenaires de premier plan aux États-Unis, dont Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments et Litman Gregory. Bénéficiant d'un réseau de distribution solide et d'une grande visibilité auprès des principales plateformes de gestion de fortune, RBA permet de renforcer la présence d'iM Global Partner sur le marché américain et démontre la volonté du groupe de continuer à grandir.

« Cette opération marque la création d'une collaboration étroite entre iM Global Partner et RBA. Les réseaux de distribution institutionnelle européenne et internationale d'iM Global Partner élargiront la base d'investisseurs de RBA à l'échelle mondiale, tandis que la grande notoriété de RBA aux États-Unis renforcera considérablement le développement américain d'iM Global Partner », déclare Richard Bernstein, CEO, CIO et fondateur de Richard Bernstein Advisors.

« RBA apportera à nos clients du monde entier une expertise remarquable en matière d’allocation d’actifs avec une approche macroéconomique top-down unique qui a prouvé sa grande efficacité dans toutes les phases des cycles de marché. Ce partenariat démontre non seulement l'ampleur et la vision de notre réseau mondial, mais souligne également notre profond engagement sur le marché américain », ajoute Philippe Couvrecelle, CEO et fondateur de iM Global Partner.

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Crédit immobilier : BlackFin devient majoritaire au capital de Cafpi

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 26/07/2021

Le fonds BlackFin Capital Partners — société de gestion de capital investissement indépendante — annonce ce vendredi 23 juillet avoir finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, spécialiste du marché du courtage en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs. La société a été fondée en 1971 par Elie Assouline.

BlackFin devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Cafpi, aux côtés de Maurice Assouline, qui demeure un actionnaire significatif. L’ambition partagée de BlackFin et de Maurice Assouline consiste à développer l’activité et la notoriété de Cafpi, ainsi que d’élargir le réseau commercial et d’enrichir l’offre de produits.

Marché du crédit immobilier

Spécialiste des services financiers et de la Fintech, BlackFin a investi au capital de plusieurs sociétés de courtage dans les domaines du crédit, de l’assurance et de l’épargne. Objectif, développer l’activité et la croissance de Cafpi, premier courtier en crédits immobiliers de France. La mise en commun des compétences permettra de valoriser et de capitaliser sur la relation privilégiée existante entre Cafpi et ses partenaires financiers, notamment les banques.

« Ce mariage entre nos sociétés démontre à quel point le métier de courtier est devenu un élément incontournable dans le parcours immobilier des Français. Le courtage en crédits n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. L’entrée au capital de BlackFin se fera dans le strict respect de l’ADN de la société et des équipes performantes qui la composent », déclare Maurice Assouline, président de Cafpi.

Moyens pour se développer

Pour Cafpi, l’objectif est de poursuivre le développement de son maillage commercial sur l’ensemble du territoire français. « Notre modèle basé sur l’implantation de 240 agences en propre, couplé à plus de 1 000 mandataires indépendants, est la clé de notre réussite. Cette proximité territoriale est l’un de nos points forts et c’est pour cela que nous souhaitons encore étendre notre présence en France, pour être au plus près de notre clientèle », explique Maurice Assouline, président de Cafpi.

Avec le soutien de BlackFin, Cafpi a également l’ambition de perfectionner la digitalisation de l’ensemble de son parcours client — de la relation avec les apporteurs d’affaires jusqu’aux opérations avec les banques — afin d’améliorer la satisfaction de ses clients et de conserver sa position de leader du marché des courtiers en crédits.

« Cafpi doit rester la marque de référence du secteur du crédit immobilier. Nous sommes ravis de cet accompagnement qui va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement, sans remettre en cause nos piliers fondamentaux, le tout dans le respect de nos partenaires de longue date », conclut Maurice Assouline.

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Participation : Flornoy et Ferri Gestion unissent leurs forces

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 24/06/2021

Le Groupe Premium annonce ce jeudi 24 juin avoir signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100 % par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale avec 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Ce sont deux entités aux noms historiques sur les marchés financiers qui s’unissent : Flornoy — société de gestion issue la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d’Actifs — et Ferri Gestion — société de gestion fondée en 2006 par Sylvain Ferri et Nicolas Ferri, accompagnés de cinq associés.

L’opération devrait être finalisée avant la fin décembre 2021. Cette opération a reçu le soutien unanime des actionnaires du Groupe Premium et du Conseil d’Administration de Ferri Gestion. Elle reste soumise aux conditions suspensives d’usage, notamment le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

ADN commun

Ferri Gestion et Flornoy se rapprochent fortes d’un ADN commun et d’importantes complémentarités. Flornoy, dont les encours s’élèvent aujourd’hui à 1,46 milliard d’euros, portera notamment ses actifs en gestion privée à près d’1 milliard d’euros.

Ferri Gestion, dont les encours s’élèvent à 540 M€, rejoindra quant à elle à travers cette opération une structure en fort développement, adossée au groupe Premium, et dotée d’une gamme de 16 fonds (actions, obligations, diversifiés et thématiques).

Au closing de l’opération, le nouvel ensemble formera une société de gestion entrepreneuriale de taille conséquente, qui réunira 40 collaborateurs et totalisera 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, répartis de façon équilibrée entre gestion privée et gestion collective.

3 milliards d'euros

« Je suis ravi de diriger Flornoy Ferri avec les frères Ferri à nos côtés (...) Ensemble nous sommes plus forts pour répondre mieux encore aux exigences de création de valeur de nos clients. Grâce à notre complémentarité et nos belles synergies je suis très enthousiaste sur la rapidité de notre intégration », déclare Benoit Jauvert, Président de Flornoy.

« Ce rapprochement avec Ferri Gestion constitue une avancée majeure dans la stratégie du Groupe Premium. Nous dépassons désormais les 3 milliards d’euros d’encours sous gestion et conseillés. Cette opération nous permet également de mieux équilibrer nos activités principales : le courtage de produits retraite et assurance vie, et la gestion d’actifs », commente Olivier Farouz, Président de Groupe Premium et PDG de Predictis.

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Participation : le FCPR W PME Valorisation cède sa part dans le Groupe J&T

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 17/06/2021

M Capital Partners — spécialiste français de l'investissement privé — et Widoowin Gestion Privé — spécialiste du capital investissement — annoncent ce mercredi 16 juin que leur Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) « W PME Valorisation » a cédé sa participation dans le Groupe J&T. Ce FCPR investit au sein de petites et moyennes entreprises (PME) françaises non-cotées, et notamment dans le Groupe J&T.

La société J&T est une holding d'investissement spécialisée dans la restauration et composée de 8 établissements comprenant différentes enseignes telles que La Manufacture, le restaurant du Circuit Dijon Prenois ou encore Les Burgers de Papa, pour un volume d'activité total de 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Renforcer les fonds propres

En mai 2019, le FCPR « W PME Valorisation » contribue au développement de J&T à travers un renforcement des fonds propres. Objectif, financer son développement à hauteur de 379 205 euros. En deux ans, les fonds investis réalisent un taux de rentabilité interne (TRI) à hauteur de 23,14 % lors de cette sortie. Cette dernière intervient dans le cadre d'un rachat des parts du FCPR par le dirigeant. 

Ce rendement est un rendement brut avant l'impact des frais de gestion. Le TRI est un indicateur financier utilisé par les investisseurs prenant en compte tous les flux d’une transaction (achats, ventes, revenus, frais, fiscalités, etc.). C’est le taux de rendement global du projet capitalisé sur la période d’investissement. La performance de cette ligne ne préjuge pas de la performance finale du fonds, qui présente un risque de perte de capital.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Produits structurés : le groupe Primonial prend une participation majoritaire au capital de l’UGP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 09/03/2021

Le groupe Primonial — spécialiste indépendant en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs — annonce ce mardi 9 mars avoir finalisé une prise de participation de 51 % du capital de l’Union Générale des Placements (UGP). Cette société conçoit et distribue une gamme d'investissement structurées à destination des institutionnels et des entreprises.

Déjà présent sur cette classe d’actifs, pour ses réseaux de distribution avec sa filiale DS Investment Solutions, le groupe Primonial va accélérer son développement auprès d’une nouvelle typologie de clients. Objectif étendre l’ensemble de cette activité en Europe. Pour cette opération, Primonial a été conseillé par Gide Loyrette Nouel, Deloitte M&A Transaction Services FSI et CMS Francis Lefebvre, l’UGP par Rothschild & Co et Delsol Avocats.

S'adapter au marché

L’année 2020 a connu des conditions de marché volatiles, qui ont confirmé l’intérêt des solutions d’investissement structurées dans une allocation d’actifs — et du couple rendement risque qu’elles permettent d’offrir ; en témoigne la large collecte enregistrée par l’UGP et DS Investment Solutions l’année dernière. Primonial consolide ainsi son offre dans l’environnement de marché actuel mais également à plus long terme.

« Après une excellente année 2020, qui a permis d’illustrer les atouts et la pertinence des produits structurés dans des environnements de marchés toujours plus complexes, nous sommes ravis d’allier nos forces avec un acteur aussi complémentaire de notre activité que l’UGP. », déclare Brice Gimeno, en charge des activités Produits Structurés du groupe Primonial et Président de DS Investment Solutions.

« Les synergies avec DS Investment Solutions sont évidentes et vont nous permettre, grâce à la taille critique atteinte, d’accélérer le développement de nouveaux partenariats et de nouveaux services innovants à destination de nos segments de clientèle respectifs », ajoute-il.

Focus sur l'UGP

L’UGP est née en 2017 au sein du pôle de gestion d’actifs d’un groupe bancaire français, et affiche un encours de 1,2 milliard d’euros à fin décembre 2020. Elle s’appuie sur une équipe de 10 personnes et développe un savoir-faire unique pour proposer des solutions d'investissement sur mesure, combiné à une expérience sur les besoins des clients et les capacités des émetteurs de titres.

L’UGP, qui a doublé sa base de clientèle et augmenté de 35 % par an son stock de produits depuis sa création, pourra, de son côté, s’appuyer sur les fonctions support, le back-office et les ressources technologiques du groupe Primonial pour soutenir ses ambitions de croissance. Xavier Yllouz et Nathanael Diane, co-fondateurs de l’UGP, restent à la tête de la marque.

Les équipes de l’UGP et de DS Investment Solutions seront réunies au sein d’un même pôle afin de capitaliser sur les synergies et les complémentarités, en termes de cycle et de clientèle notamment. Plusieurs recrutements sont prévus, avec pour objectif d’atteindre à horizon 2025 un encours de 4 milliards d’euros conseillés par 30 professionnels dédiés.

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Energie durable : RGreen Invest entre au capital de NW Joules

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/11/2020

RGreen Invest — société de gestion française — annonce ce lundi 23 novembre une prise de participation dans le capital de NW Joules, spécialiste français du stockage d'énergie. Cette opération va permettre le déploiement en France et en Europe de la « JBox », première solution de stockage d'électricité certifiée par RTE.

« Les JBox de NW Joules constituent une réponse efficace et rapidement activable à l'enjeu majeur du développement des énergies renouvelables que constitue le stockage de l'électricité. Nous sommes depuis plus de 10 ans aux côtés des développeurs de solutions innovantes en faveur de la transition énergétique, portés à la fois par l'urgence à changer nos modèles et par la conviction qu'elles disposent d'un fort potentiel économique », déclare Nicolas Rochon, Président fondateur de RGreen Invest.

34 millions d'euros

Face à la crise liée au Covid-19, le Gouvernement souhaite faire des entreprises françaises des champions de la transition écologique et des vitrines de la capacité d'innovation de la France à l'international. Dans ce contexte, le fonds d'investissement Infragreen IV de RGreen Invest entre au capital de NW Joules, à hauteur de 25% pour 34 millions d'euros.

Cette opération constitue la première réponse à grande échelle au développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique — jusqu'ici freiné par l'impossibilité d'emmagasiner puis de restituer en fonction des besoins cette énergie produite de façon intermittente. Objectif, installer en France 250 JBox (soit environ 300 MW) d'ici fin 2022, en initiant un développement rapide du concept JBox multi-services en Europe.

Energie renouvelable

Le système « JBox » consiste en l'installation d'un poste préfabriqué, raccordé directement au réseau public de distribution d'électricité, disposant notamment d'un espace batteries lithium-ion. Cette solution modulable s'adapte aux besoins du territoire sur lequel il est implanté — un enjeu crucial pour les énergies renouvelables. 

Le système est piloté et contrôlé en permanence afin de soutirer et d'injecter de l'électricité selon les besoins. Enfin, tous les éléments d'une JBox sont recyclables, en particulier les batteries en fin de vie. L'association de ce moyen de stockage avec des sources de production décarbonée s'avère moins polluante que la production continue d'énergies fossiles.

Stratégie d'RGreen Invest

La prise de participation d'RGreen Invest à hauteur de 25 % du capital d'NW Joules est opérée à travers le fonds Infragreen IV, labellisé « Greenfin Label France Finance Verte ». Cette opération démontre à nouveau la capacité de la société RGreen Invest à engager rapidement dans des projets concrets et novateurs les montants investis à travers ses fonds. 

Le 3 novembre dernier, RGreen Invest annonçait le troisième closing d'Infragreen IV, portant sa taille totale à 480 millions d'euros. A cette date, plus de 150 millions d'euros étaient déjà investis et engagés dans des projets d'infrastructure européens — notamment français. Il s'agit d'un montant « particulièrement élevé » pour un fonds créé en décembre 2019.

La stratégie Infragreen IV investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans des projets d'infrastructure liés à la transition énergétique et climatique. Ces projets greenfield et brownfield sont localisés et opèrent essentiellement dans l'Espace Economique Européen.

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