Private equity : LBO France et Keys REIM nouent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 09/09/2022

LBO France poursuit sa dynamique de distribution de fonds dédiés à une clientèle patrimoniale. Par l’intermédiaire de Keys REIM, LBO France sera mis en relation avec un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP-CIF) du marché français qui ont encore, malgré les initiatives de démocratisation observées sur le marché, faiblement accès à des offres réservées pour l’essentiel à des investisseurs institutionnels.

"Compréhension et stabilité"

« Ce partenariat est l’aboutissement d’une réflexion mais aussi d’un constat sur les atouts de l’investissement dans le non coté et son attractivité auprès des particuliers. Ces investisseurs sont aujourd’hui mieux informés, plus exigeants sur les rendements et les risques associés, et surtout comprennent mieux le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’acteurs économiques. Ils sont par conséquent plus que jamais en quête de sens, de compréhension et de stabilité dans leurs décisions d’investissement » déclare Johan Didouche, en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France.

4,3 milliards d’euros collectés en 2021

Avec 4,3 milliards d’euros collectés en 2021, les investisseurs particuliers et family offices sont désormais la deuxième source de financement du Private Equity en France. A ce titre, il est apparu important à LBO France de rendre ces offres plus accessibles au monde de la distribution intermédiée, afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses.

« Alors que le Private Equity connaît un intérêt croissant auprès des investisseurs, ce partenariat avec LBO France permettrait aux CGP-CIF de présenter une gamme complète et cohérente de solutions d’investissement » souligne Grégory Neulat, Directeur général en charge du Développement de Keys REIM.

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Artémis courtage et Foncia signent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 28/03/2022

Artémis courtage — spécialiste crédit immobilier, crédit spécifique, assurance emprunteur, gestion de patrimoine et regroupement de crédits — annoncent ce lundi 28 mars la signature d’un partenariat avec le Groupe Foncia, spécialisé dans la gestion de copropriétés, la gestion locative et la location de biens (filiale d’Emeria).

Mieux accompagner les emprunteurs

Dans un contexte de nouvelles règles imposées par le HCSF (25 ans de durée maximale d’emprunt, 35 % de taux d’endettement, etc.) et d’augmentation des taux d’intérêt, un accompagnement personnalisé par un courtier « s’avère aujourd’hui, plus que jamais, nécessaire pour financer de manière optimale un projet immobilier », estime Artémis Courtage.

Avec ce partenariat, les équipes de Foncia Transaction, pourront désormais proposer à leurs clients, futurs acquéreurs ou investisseurs, de s’adjoindre des conseils personnalisés des professionnels d’Artémis courtage pour les accompagner dans leurs projets immobiliers. Objectif, sécuriser leurs acquisitions « grâce à une solution de crédit maximisée ».

Un réseau de 100 agences françaises

« Avec son réseau de 100 agences présent sur tout le territoire et plus de 4,5 milliards d’euros négociés en 2021, Artémis courtage est un acteur majeur sur le marché du courtage en crédit immobilier et plus globalement dans les solutions de financement destinées aux particuliers. Nous sommes ravis aujourd’hui de signer ce partenariat avec le leader européen des services immobiliers résidentiels », déclare Christophe Grouas, directeur général adjoint d'Artémis courtage.

« Le contexte actuel nécessite une meilleure préparation du dossier de crédit immobilier. Ce partenariat avec Artémis courtage, s’inscrit ainsi dans notre volonté d’être toujours au plus près des attentes de nos clients en leur proposant des solutions à forte valeur ajoutée pour faciliter l’aboutissement de leur projet immobilier », ajoute Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction France

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Vanessa Rodrigues & Stephan Besnainou – Turgot AM : SCI ViaGénérations, partenariats avec les CGP

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 15/12/2021
Fin 2021, Turgot Asset Management (Turgot AM) revient sur le développement de la SCI ViaGénérations. Comment s'est comportée la collecte de cette unité de compte (UC) ? Quels nouveaux partenariats le gérant propose-t-il aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Etats-Unis : iM Global Partner s’associe à Richard Bernstein Advisors

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 28/07/2021

iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — annonce ce mercredi 28 juillet une alliance majeure avec Richard Bernstein Advisors (RBA), afin de renforcer ainsi son expansion aux Etats-Unis. La société acquiert une participation minoritaire de 45 % dans RBA à compter de ce jour. iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis. Il représente près de 35 Mds$ d’encours sous gestion à fin juillet 2021.

Pour RBA, Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier et Vedder Price en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Hottinguer Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier et Seward & Kissel en tant que conseiller juridique. 

Qui est Richard Bernstein Advisors ?

Fondée en 2009 à New York par Richard Bernstein, Richard Bernstein Advisors est une société de gestion reconnue, spécialisée dans l’allocation d’actifs. Avec 14,6 Mds$ d'actifs sous gestion et conseillés en juin 2021, RBA est l'une des sociétés indépendantes les plus importantes et les plus performantes au monde parmi les acteurs spécialisés en allocation d’actifs.

La société gère des portefeuilles ségrégués d'allocation d'actifs investis dans des ETFs (SMA ou Separately Managed Accounts) pour de nombreuses plateformes de gestion de fortune et de conseillers en gestion de patrimoine américains. Elle intervient également en délégation de conseil pour plusieurs fonds mutuels, fonds communs de placement et ETFs.

Processus d'investissement

Richard Bernstein Advisors se distingue par son approche top-down, qui combine une recherche macroéconomique et une analyse quantitative propriétaires. Son processus d'investissement se fonde sur l’analyse fondamentale. Objectif, identifier les thèmes cycliques et séculaires afin de fournir de performances ajustées du risque élevées. Les portefeuilles sont investis dans différents pays, secteurs, tailles et styles d’entreprises pour générer de l'alpha, tout en minimisant le risque lié à la sélection des titres.

L'équipe d'investissement compte en moyenne 27 ans d'expérience en gestion d’actifs. Les membres les plus expérimentés du comité d'investissement ont travaillent ensemble depuis de nombreuses années. La société continuera à être gérée de façon indépendante et les portefeuilles utiliseront les mêmes philosophie et approche développées depuis 2009, comme le font les autres sociétés partenaires d'iM Global Partner.

Expansion aux Etats-Unis

Ce partenariat constitue une étape importante dans l'expansion stratégique d'iM Global Partner aux États-Unis. La présence américaine du groupe comprend désormais plusieurs entreprises partenaires de premier plan aux États-Unis, dont Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments et Litman Gregory. Bénéficiant d'un réseau de distribution solide et d'une grande visibilité auprès des principales plateformes de gestion de fortune, RBA permet de renforcer la présence d'iM Global Partner sur le marché américain et démontre la volonté du groupe de continuer à grandir.

« Cette opération marque la création d'une collaboration étroite entre iM Global Partner et RBA. Les réseaux de distribution institutionnelle européenne et internationale d'iM Global Partner élargiront la base d'investisseurs de RBA à l'échelle mondiale, tandis que la grande notoriété de RBA aux États-Unis renforcera considérablement le développement américain d'iM Global Partner », déclare Richard Bernstein, CEO, CIO et fondateur de Richard Bernstein Advisors.

« RBA apportera à nos clients du monde entier une expertise remarquable en matière d’allocation d’actifs avec une approche macroéconomique top-down unique qui a prouvé sa grande efficacité dans toutes les phases des cycles de marché. Ce partenariat démontre non seulement l'ampleur et la vision de notre réseau mondial, mais souligne également notre profond engagement sur le marché américain », ajoute Philippe Couvrecelle, CEO et fondateur de iM Global Partner.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Immobilier de bureaux : MAPFRE et Swiss Life Asset Managers lancent un fonds paneuropéen

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 03/06/2021

MAPFRE — compagnie d'assurance globale — et les sociétés du groupe Swiss Life annoncent ce mercredi 2 juin le lancement d'un véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, il détenait des actifs situés en Espagne et en Italie pour environ 400 millions d'euros.

Partenariat stratégique

Dans le cadre de leur partenariat stratégique, Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) et MAPFRE projettent de développer cette plateforme d’investissements paneuropéenne — dont le développement devrait porter essentiellement sur des actifs de bureaux Core situés dans les principales villes européennes. MAPFRE est la plus grande compagnie d'assurance multinationale en Amérique latine et l'assureur de référence en Espagne. 

Swiss Life AM couvre toutes les activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life, y compris la gestion d'actifs pour compte de tiers. Swiss Life AM est le spécialiste de la gestion d’actifs immobilière paneuropéenne. Il gérait 97,5 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2020. MAPFRE a amorcé cette première phase du projet par l’apport d’un immeuble de bureaux emblématique situé à Madrid doublé d’une souscription en numéraire.

Trois actifs de bureaux prime situés à Milan apportés par des sociétés du groupe Swiss Life via un fonds italien dans lequel Verti (filiale italienne du groupe MAPFRE) avait préalablement pris une participation, viennent compléter ce partenariat dont le volume global est d’environ 400 millions d’euros

Opportunités post-Covid

Les deux partenaires sont convaincus que les bureaux Core représentent une opportunité prometteuse dans le monde post-Covid. Cette opération-transaction s'inscrit dans la stratégie de MAPFRE de diversifier son portefeuille en Europe et d'augmenter ainsi peu à peu ses investissements immobiliers. D'autres investissements sont prévus en Allemagne, en Italie, au Bénélux, en Espagne et au Royaume-Uni sur opportunité.

Pour ce projet, MAPFRE est en charge de la gestion des actifs situés en Espagne, à travers ses filiales MAPFRE Inversión — conseiller en investissement — et SERVIMAP le gestionnaire immobilier. Swiss Life AM France assurera la gestion des actifs situés en dehors de l'Espagne. Les sociétés des groupes MAPFRE et Swiss Life sont des investisseurs institutionnels de long terme.

Sur cette opération, les sociétés du groupe Swiss Life ont été conseillées par la société Philinx. Ce second projet entre les groupes MAPFRE et Swiss Life s’ajoute au véhicule de co-investissement mis en marché en France fin 2018. Il représentait à fin décembre 2020 près de 376 millions d’euros d’encours, qui reposaient sur dix actifs de bureaux prime à Paris et région parisienne.

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Paris : Fidelity International recrute un responsable commercial institutionnels & entreprises

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 01/04/2021

Fidelity International — société de gestion, spécialiste de l'investissement financier et de l'épargne retraite — annonce ce jeudi 1er avril l’arrivée d'un Responsable Commercial au sein de l’équipe Institutionnels & Entreprises de son bureau parisien. Edouard Camboly (35 ans) assurera la relation avec la clientèle institutionnelle & entreprises française. Il reportera à Charles-Antoine Smet, Directeur Commercial Institutionnels & Entreprises.

Développer le segment institutionnels et entreprises

Objectif, renforcer l’ancrage local de Fidelity International sur ses expertises historiques clés (actions, taux, immobilier). Edouard Camboly contribuera également à développer l’offre de Fidelity (dette privée, private equity, actifs alternatifs, épargne salariale) au travers des partenariats stratégiques les plus récents — notamment avec Société Générale Assurances pour l’épargne salariale et Moonfare pour les actifs privés.

Edouard Camboly « représente un réel atout pour soutenir nos efforts et satisfaire nos ambitions auprès de la cible institutionnelle & entreprises, dont l’activité connait une belle accélération », déclare Jean-Denis Bachot, Directeur de Fidelity International en France. Afin d'appuyer son élan commercial sur ce segment, Fidelity a accueilli en avril dernier Margaux Lebrun Dubrisay (23 ans), en tant que Chargée de suivi commercial Institutionnel & Entreprises. Elle reportera aussi à Charles-Antoine Smet.

Focus sur le parcours d'Edouard Camboly

Paris : Fidelity International annonce l'arrivée d'un responsable commercial institutionnels & entreprises
Edouard Camboly

Edouard Camboly est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA). Il bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. En 2009, il débute sa carrière chez AXA IM en tant qu’assistant Spécialiste Produits. Il occupe ensuite plusieurs postes, sur les produits indiciels et structurés puis au sein du service clients institutionnels. Depuis 2017, Edouard Camboly travaillait en tant que Senior Relationship Manager France & BeLux chez Aviva Investors.

« Fort de son expérience et de sa fine compréhension des enjeux de nos clients, Edouard participera activement à la génération de valeur ajoutée de notre équipe. De plus, il nous rejoint à un moment clé du développement de l’offre de Fidelity en France auprès des investisseurs institutionnels. Son profil s’inscrit parfaitement dans la dynamique d’innovations qui nous anime actuellement », déclare Charles-Antoine Smet, Directeur Commercial Institutionnels & Entreprises chez Fidelity International.

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Assurance vie : Mon Petit Placement et Generali Vie lancent « Mon Petit Placement VIE »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 16/12/2020

Mon Petit Placement — fintech lyonnaise, également incubée à Paris, qui vise à démocratiser la gestion privée — annonce ce mercredi 16 décembre avoir noué un partenariat avec l'assureur Generali Vie, spécialiste de l'épargne en ligne. Ensemble, ils lancent « Mon Petit Placement VIE », un contrat d'assurance vie 100 % digital et 100 % en unités de compte (UC).

Ce nouveau produit financier se compose de supports d'investissement haut de gamme, habituellement réservés à une clientèle fortunée. Le ticket d'entrée se situe à 300 euros, avec des versements libres programmés à hauteur de 75 euros, sans aucun frais de gestion. C'est le premier contrat que Mon Petit Placement propose en son nom. Il affirme ainsi « sa volonté de démocratiser l'investissement financier auprès des particuliers ».

Démocratiser l'assurance vie

« Notre proximité clients, notre accompagnement personnalisé — notamment à travers des conseils vidéo sur-mesure) et notre interface simple et ludique, sont ici de vrais atouts. Nous voulons permettre au plus grand nombre, même avec un faible patrimoine, de gagner en rentabilité en souscrivant à ce nouveau contrat Mon Petit Placement VIE », explique Thomas Perret, Président et fondateur de Mon Petit Placement.

« Mon Petit Placement nous a séduit par sa proposition innovante de démocratiser l'investissement auprès du plus grand nombre », abonde Corentin Favennec, directeur commercial et partenariats Grands Comptes chez Generali Patrimoine. Plus de 1 500 clients ont déjà souscrit à Mon Petit Placement. La fintech espère ouvrir plusieurs centaines de nouveaux contrats « Mon Petit Placement VIE » d'ici fin 2021. Par ailleurs, Generali Vie et Mon Petit Placement étudient d'autres pistes de collaboration.

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Habitat multigénérationnel : SOS Seniors et Nexity signent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 05/11/2019

Le Groupe SOS Seniors — filiale du Groupe SOS, entreprise sociale qui lutte contre l'exclusion — annonce ce lundi 4 novembre avoir signé un partenariat avec Nexity — plateforme de services immobiliers — afin de développer une offre d’habitat multigénérationnel. Ce type de logement prend en compte l'augmentation du nombre de seniors en France, et leur volonté de rester le plus longtemps possible à domicile. En 2060, un tiers de la population sera âgé de plus de 60 ans d'après une projection de l'Insee. La moitié de ces seniors aura 75 ans ou plus.

S'inscrire dans la silver economy

Nexity développe déjà une offre de logement compatibles avec l'autonomie des seniors. En avril 2019, Nexity lançait Complicity, sa gamme de résidences multigénérationnelles. Ce type d'habitat accueille à la fois des jeunes, des familles et des seniors. Les habitants bénéficient d'espaces partagés et de services à la personne. Cette disposition favorise la mixité et le lien social, tout en participant à la prévention de la dépendance. En retardant l'entrée des seniors en résidence médicalisée, la gamme Complicity contribue à réduire la charge financière des collectivités.

Expert des questions du grand âge, Groupe SOS Seniors — 2e gestionnaire français privé à but non lucratif d’EHPAD — déploie depuis 2016 son offre Seniors Connect. Objectif, accompagner les personnes âgées à domicile avec des services adaptés : aménagement du logement, aide aux courses, accompagnement dans les démarches administratives et/ou prises de rendez-vous médicaux, sorties culturelles, etc. Avec leur partenariat, Nexity et Groupe SOS Seniors veulent accélérer leur développement dans le cadre des nouveaux enjeux sociétaux de la silver economy.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Allocations modèles : Lazard Frères Gestion signe un partenariat avec Assurancevie.com

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 25/03/2016
Concrètement, Lazard Frères gestion va fournir à Assurancevie.com des portefeuilles modèles qui sont mis à la disposition de tous les internautes de manière gratuite, sans contrainte de versement ni d’investissement. Ainsi, les épargnants ne sont pas en effet obligés de suivre les grilles fournies par la société de gestion, ils peuvent les consulter dans un cadre didactique. Quatre profils ont été imaginés : prudent, équilibré, dynamique, audace. Ces allocations modèles peuvent évoluer dans le temps selon l’environnement de marché et les convictions des gérants. Les internautes sont alertés des éventuels changements sur inscription au site diffusant ces portefeuilles types. De plus en plus de sociétés de gestion travaillent sur ce type d'offres de services, dont certaines sont spécifiquement dédiés à l'usage des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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BARNES et KALINKA signent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 16/03/2016
Créée à Moscou, cette joint-venture a pour vocation d’accompagner les acquéreurs russes dans leur recherche d’investissements à l’étranger et d’attirer des capitaux étrangers en Russie, notamment dans le secteur de l’immobilier résidentiel haut de gamme. En rejoignant le réseau BARNES dans le cadre de ce partenariat, KALINKA GROUP veut permettre à ses clients d’accéder à une sélection exclusive de biens immobiliers haut de gamme situés dans les principales villes et lieux de villégiature à l’international. Actuellement, les acheteurs russes poursuivent leurs acquisitions à l’étranger, malgré un ralentissement général lié au climat politique, économique et fiscal. La France reste une destination de prédilection avec les valeurs sûres que son Paris, la Côte d’Azur et les stations alpines. Il est à noter que les investisseurs russes sont de plus en plus exigeants et diversifient leurs zones géographiques avec un intérêt grandissant pour l’Allemagne et les pays scandinaves. Recevoir les investisseurs internationaux à Moscou De son côté, Moscou connaît une arrivée de plus en plus importante d’investisseurs étranger souhaitant profiter de la baisse des prix de l’immobilier haut de gamme exprimés en dollars, pouvant atteindre de -30 à -60 % selon les quartiers. Ces étrangers se portent acquéreurs de biens d’une valeur allant de 1 à 6 millions de dollars US : du pied-à-terre confortable dans le quartier de Chistye Proudy jusqu’à l’appartement de luxe de 300 m2 dans le quartier d’Ostojenka, par exemple. Par ailleurs, les expatriés locataires profitent de la baisse du marché pour devenir propriétaires de biens de qualité qui se négocient, dans les meilleurs quartiers de Moscou, entre 7 000 et 15 000 euros le mètre carré. Fondée en 1999 et dirigée depuis par Ekaterina Roumyantseva, la société Kalinka Group est un leader de l’immobilier de luxe en Russie. Son équipe, disposant de 4 bureaux à Moscou, est constituée d’environ 150 collaborateurs ainsi que d’un réseau de correspondants dans les principaux Pays de l’Est et d’Asie Centrale.  
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