Family Office : Sagis sélectionne Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sagis AM (Sagis) — société de Family Office et de gestion d’actifs, fondée et présidée par Arnaud Gosset Grainville — annonce ce mercredi 29 novembre ouvrir son capital à Siparex Entrepreneurs pour accompagner sa stratégie de développement et de transmission.

1 milliards d'euros d'actifs

Créée en 2013 et basée à Paris, Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La société dispose d’une double expertise : une activité de Family Office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multi gestion déléguée.

Cette dernière permet à Sagis de revendiquer une complète indépendance en évitant tout conflit d’intérêt, tout en proposant une gestion diversifiée auprès des meilleurs gérants de place qui réalisent leur propre sélection de titres. Sagis gère aujourd’hui environ 1 Md€ d’actifs et a fortement investi dans son système d’information, permettant de proposer à ses clients les meilleurs standards de reporting, transparents et digitalisés.

Attentive aux critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, et plus globalement aux questions éthiques, Sagis impose une charte ESG à ses gérants partenaires et collabore de longue date avec l’agence de notation indépendante EthiFinance pour évaluer, chaque année, les pratiques de gestion sur la base de ces critères.

Développer le Family Office

L’opération organisée par les équipes de PAX Corporate Finance permet à son dirigeant fondateur, Arnaud Gosset-Grainville, d’initier une première étape de transmission via la cession d’une part minoritaire du capital. Il se donne ainsi les moyens d’accélérer le développement de la société, tant par croissance organique que croissance externe, sur un marché atomisé en phase de consolidation.

Cette opération capitalistique permet l’entrée des cadres clés de l’entreprise présents depuis de nombreuses années au sein de la société. Par ailleurs, elle implique le recrutement d’un Directeur Général, Mériadec Portier, professionnel de la gestion de fortune qui a œuvré chez Martin Maurel, la Banque Transatlantique et au CIC.

Pérenniser son indépendance

« Ce partenariat avec Siparex nous permet d’ouvrir une nouvelle page dans un esprit constructif. Il va nous assurer de pérenniser l’indépendance de Sagis, nos clients y sont particulièrement attachés. J’ai été séduit par les valeurs portées par Siparex, qui correspondent à notre ADN. Leur excellente réputation ne peut que renforcer la renommée de SAGIS dans l’écosystème du Family Office. Cet adossement devrait favoriser des opérations de rapprochement, un certain nombre de nos confrères s’interrogeant sur leur devenir », déclare Pour Arnaud Gosset-Grainville, Président de Sagis.

« Nous avons été séduites par le modèle singulier de la plateforme Sagis, gage d’indépendance et de diversification, au service d’une clientèle historique et fidèle. Nous sommes heureuses d’accompagner Arnaud Gosset-Grainville dans cette première ouverture de capital, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de Siparex Entrepreneurs. Nous sommes convaincues du dynamisme du marché de Sagis, qui sera notamment propice à la réalisation de croissances externes », ajoute Marlène Rey, Claire Ramadier et Julie Degramont, Siparex Entrepreneurs.

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Région du Golfe : Tikehau Capital ouvre son premier bureau

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — gestionnaire d'actifs alternatifs — annonce ce jeudi 6 juillet étendre sa présence internationale avec l'ouverture de son quinzième bureau. Le nouveau bureau s'ouvre à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Pour Tikehau Capital, il s'agit d'une première étape du développement dans la région du Golfe (CCG).

Se développer au Moyen-Orient

Les investisseurs internationaux cherchent de plus en plus à diversifier leurs actifs et leurs investissements. Dans ce contexte, Tikehau Capital a l’ambition de bâtir une présence locale forte au Moyen-Orient, en proposant aux investisseurs locaux, son offre et son expertise reconnues en matière de gestion d'actifs alternatifs.

Tikehau Capital entend répondre à une demande croissante, stimulée par les évolutions structurelles du marché. Pour ce faire, le gestionnaire d'actifs bénéficie aujourd'hui d’une expertise reconnue dans le financement des entreprises de taille intermédiaire (mid-cap), avec une capacité à accélérer leurs projets d’internationalisation, de transformation numérique et de transition vers un modèle plus durable.

Au cours des dernières années, Tikehau Capital a noué de solides relations avec ses clients dans les Émirats Arabes Unis. L’ouverture d’un bureau à Abu Dhabi permettra de tirer davantage parti de l'écosystème dynamique de la région, composé d'institutions financières de premier plan, de fonds souverains, d’entreprises et d'entrepreneurs. Tikehau Capital s’appuiera sur son expertise, ses ressources et son réseau mondial dans l’ensemble de ses classes d'actifs — dette privée, actifs réels, capital-investissement et stratégies de marchés de capitaux.

Une équipe locale dédiée

Avec une équipe dédiée présente localement, l'ouverture de ce quizième bureau permettra également de renforcer les relations existantes de Tikehau Capital avec les principaux acteurs de la région. Ce projet s'inscrit dans la lignée de la nomination d'Hassan Karimi en tant que senior advisor de Tikehau Capital dans la région en février 2021.

Gustave Laurent, qui œuvrait jusqu’ici au sein du département stratégique M&A de Tikehau Capital, a rejoint le bureau d’Abu Dhabi en mai 2023 pour prendre en charge la coordination du développement commercial et des opérations locales. Il travaillera aux côtés du Management de Tikehau Capital et de ses partenaires locaux pour créer une relation forte avec les investisseurs de la région du Golfe, et promouvoir la croissance des entreprises en portefeuille du Groupe dans la région.

Illustration de l'ADN de Tikehau Capital, les équipes entendent également construire des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux en proposant leur expertise en matière d'investissement dans la décarbonation de nos économies ainsi que dans des secteurs stratégiques tels que la souveraineté alimentaire et la cybersécurité ; et contribuer ainsi activement au développement de l'écosystème d'Abu Dhabi.

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La division Private Wealth Management de Goldman Sachs ouvre un bureau à Monaco

La Rédaction
Le Courrier Financier

Goldman Sachs — spécialiste mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux, de la gestion d’actifs et de la banque de détail — annonce ce mercredi 16 février l’ouverture d’un nouveau bureau à Monaco pour sa division Private Wealth Management (banque privée), dans le cadre de son expansion européenne.

La division de Banque Privée de Goldman Sachs (Private Wealth Management - PWM) poursuit ainsi sa dynamique de croissance en s’implantant à Monaco après avoir engagé trois collaborateurs expérimentés — Arnaud Caussin, Thibaut Lambert et Serge Olive — pour répondre aux attentes de ses clients dans la région.

Stratégie « One Goldman Sachs »

A l’échelle mondiale, la croissance des activités de sa banque privée est une priorité stratégique pour Goldman Sachs. La société a pour ambition d'étendre son offre aux clients de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et développer son équipe en conséquence. La division banque privée s’inscrit dans la stratégie « One Goldman Sachs » déployée sur le territoire. Goldman Sachs entend proposer à ses clients, avec les divisions Asset Management, Global Markets et Investment Banking, l’offre intégrée la plus complète possible.

Étant donné la concentration inédite d’individus très fortunés à Monaco, la société entrevoit des opportunités de collaboration intéressantes avec des clients de la région ; à qui elle pourra proposer une gamme exclusive de choix d’investissements parmi les classes d’actifs publics et privés. L'équipe de la banque privée de Goldman Sachs travaillera en étroite collaboration avec les résidents très fortunés de Monaco, en quête de conseils en gestion de patrimoine et d’expertise en matière d'investissement. 

« L'ouverture de notre présence à Monaco est essentielle à la réalisation de notre stratégie de régionalisation et de notre développement général. Monaco représente une juridiction importante pour notre activité de Banque Privée en Europe. L’ouverture de ce bureau nous permettra de mieux servir nos clients sur le marché local et d’apporter notre contribution à la région », déclare Chris French, co-responsable de la banque privée de Goldman Sachs pour la région EMEA.

 Banquiers privés de Goldman Sachs à Monaco

  • Arnaud Caussin : Arnaud est co-responsable de Goldman Sachs Monaco SAM. En 2021, il rejoint Goldman Sachs en tant que Managing Director pour préparer l’ouverture de la succursale monégasque. Avant de rejoindre Goldman Sachs, il a passé 22 ans chez Barclays à Monaco. Arnaud est diplômé en 1996 d’un Master de Finance à la Skema Business School de Nice et de l’université Hogeschool Holland à Amsterdam.
  • Thibaut Lambert : Il est co-responsable de Goldman Sachs Monaco SAM. En 2021, il rejoint Goldman Sachs en tant que Managing Director pour préparer l’ouverture de la succursale monégasque. Avant de rejoindre Goldman Sachs, Thibaut Lambert a travaillé chez Barclays en tant que Managing Director de 2003 à 2021. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé chez Julius Baer Group de 1998 à 2003, où il était responsable d'une unité de gestion d'actifs. Il a obtenu un Master II en économie et ingénierie financière de l'Université de Nice Sophia Antipolis en 1998.
  • Serge Olive : Il est conseiller en patrimoine privé chez Goldman Sachs. Serge Olive est titulaire d'une maîtrise en commerce international et d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires (GDBA) de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) - Nice. Il a également obtenu un DEES bancaire, spécialisé dans le secteur bancaire monégasque en 2012.
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Etats-Unis : Pictet Asset Management ouvre son premier bureau à New York

La Rédaction
Le Courrier Financier

Pictet Asset Management (AM) — l’un des principaux acteurs indépendants de la gestion d’actifs en Europe — annonce ce lundi 5 octobre l’ouverture de son premier bureau aux États-Unis, dans la ville de New York. Situé au numéro 712 de la 5e Avenue, Pictet Asset Management (USA) Corp aura à sa tête Elizabeth Dillon, avec Mike Acker comme Head of Key Accounts, Nick Mavro comme Head of US Institutional et Jorge Corro Head of US Offshore.

Développement aux Etats-Unis

Après 19 ans au sein de Pictet AM à Genève et à Londres, récemment en qualité de Head of Global Financial Institutions, Elizabeth Dillon devient CEO de Pictet Asset Management (USA) Corp. « Nous allons étendre le champ d’action de notre équipe en soutenant nos clients existants, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance et en planifiant le développement futur de Pictet Asset Management aux Etats-Unis », précise-t-elle. 

« Les États-Unis représentent le premier marché mondial de l’épargne, un marché sophistiqué, compétitif et ouvert. L’implantation de Pictet AM à New York servira de tremplin au Groupe pour mieux répondre à ses clients, asseoir sa notoriété dans la région et tirer parti d’une présence aux États-Unis, l’un des meilleurs réservoirs de talents au monde », déclare Laurent Ramsey, associé du groupe Pictet et Co-CEO de Pictet AM. Pictet AM continue de recruter pour augmenter son équipe de New York à 12 collaborateurs.

Focus sur Pictet Asset Management

Pictet AM est une société de gestion d’actifs indépendante, avec plus de 209 milliards de dollars sous gestion à fin juin 2020. Elle propose à sa clientèle une gamme de produits en actions, en obligations, en investissements alternatifs et multiactifs. Pictet AM offre des services de gestion spécialisés, par le biais de mandats spécifiques et de fonds de placement.

Pictet Asset Management fait partie du groupe Pictet, fondé à Genève en 1805 et actuellement dirigé par sept associés, à la fois propriétaires et gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Sur les 215 dernières années, 43 associés seulement ont encadré les activités du Groupe, exerçant leur mandat en moyenne pendant plus de 20 ans.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Suède : Neuberger Berman ouvre un bureau à Stockholm

La Rédaction
Le Courrier Financier

Neuberger Berman — société de gestion indépendante détenue par ses salariés — annonce ce jeudi 23 janvier l'ouverture de son premier bureau dans les pays nordiques, à Stockholm en Suède. La société est présente en Scandinavie depuis 2004. Avec ce bureau, elle fournit désormais à ses clients locaux un appui sur le terrain. Emelie Albeck, Relationship Manager pour les pays nordiques, a quitté Londres pour Stockholm. Situé au Jakobsbergsgatan 16, le bureau de Stockholm a ouvert le 2 janvier dernier.

Emelie Albeck est diplômée d'une Licence en Administration des Affaires de l'Université d'Uppsala en Suède. Elle débute sa carrière en 2010 chez Saxo Privatbank — groupe Saxo Bank — où elle occupe différents postes, notamment celui Sales Associate, Trading and Account Manager ainsi que Relationship Manager à Stockholm et Copenhague. En 2015, elle rejoint l'équipe nordique de Neuberger Berman où elle exerce aujourd'hui en tant que Responsable du bureau suédois et Relationship Manager.

Un dixième bureau en Europe

« L'ouverture d'un bureau à Stockholm, notre dixième bureau en Europe, réaffirme notre engagement de long terme sur le marché nordique. Le soutien et l’expertise locale sont essentiels pour entretenir des relations étroites avec nos clients », déclare Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman.

« Au fil des années, nous avons eu la chance de travailler avec de nombreux investisseurs institutionnels et distributeurs des pays nordiques (...) Cette nouvelle implantation constitue une évolution naturelle, qui reflète la croissance de nos activités dans la région. Sous la direction de Mark Østergaard, Head of Nordic Client Group, nous disposons sur place d’une équipe solide et engagée auprès de nos clients actuels et futurs », conclut-il.

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Momentum – Chine : 40 ans d’ouverture

La Rédaction
Le Courrier Financier
La Chine fête le 40e anniversaire de l'annonce des réformes de Deng Xiaoping. La mue du pays est loin d'être terminée, mais la vision stratégique demeure. Tentons d'y voir clair. Notre expert Waldemar Brun-Theremin vous livre son analyse dans ce nouveau Momentum, votre incontournable rendez-vous financier !
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