OPPCI Well-Vet Immo France : Valimmo REIM boucle son premier tour de table

La Rédaction
Le Courrier Financier

Valimmo REIM — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce jeudi 1er juin avoir bouclé le premier tour de table de l'OPPCI Well-Vet Immo France. Ce fonds immobilier est agréé par l’AMF depuis le 18 novembre 2022. Dédié aux investisseurs professionnels, il est le premier fonds en France dédié aux établissements de soins et services animaliers.

Ce véhicule permet aux investisseurs professionnels de se diversifier dans une classe d’actifs immobiliers au couple rendement/risque attractif, décorrélée des actifs traditionnels. Ce même-jour, Valimmo REIM annonce également avoir signé l’acquisition de son premier actif. Il s'agit du Centre Hospitalier Vétérinaire Les Cordeliers à Meaux (Seine-et-Marne).

100 millions d'euros de valeur

Le fonds a pour vocation d’atteindre 100 M€ de valeur d’actifs. Il dispose d'un premier tour de table d’investisseurs institutionnels : le Groupe MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français), la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et la Caisse d’Épargne Côte d’Azur — qui accompagne les professionnels avec la marque « Territoire Santé ».

L'OPPCI Well-Vet Immo France est dédié aux établissements de soins et services animaliers. Il répond aux évolutions structurelles de ce marché de la santé animale, dans un contexte d’activité soutenue et de besoin de financement accru. Cette levée de fonds — réalisée dans une période d’investissements immobiliers particulière — confirme l’intérêt des investisseurs pour la stratégie d’investissement de Valimmo REIM.

« L’engagement de souscripteurs professionnels de référence dans le fonds est un gage de confiance qui valide la pertinence de la stratégie d’investissement. Celle-ci est innovante d’une part par son profil financier, d’autre part par son utilité sociétale », confirme Yves Drouet, Directeur Général de Valimmo REIM.

Médicalisation vétérinaire

« Les Cordeliers » à Meaux constitue un des principaux centres de soins animaliers de France. Le marché français des soins et services animaliers affiche une croissance continue depuis plus de 10 ans, tant en volume qu’en valeur, et plus particulièrement en ce qui concerne les animaux de compagnie — un marché de plus de 4 Mds€.

Ce premier tour de table a permis l’acquisition, le 24 mai 2023 d'un des plus important Centre Hospitalier Vétérinaire de France à Meaux : Les Cordeliers. Cet ensemble accueille plus de 35 000 consultations annuelles, 3 500 passages au service d’urgence, une surface de plus de 1 500 m² et une équipe de près de 100 collaborateurs dont 35 docteurs vétérinaires.

C’est pour répondre à la médicalisation croissante des animaux de compagnie, à la hausse de la demande de salariat de la part des soignants, aux besoins de financement d’équipements, aux besoins de mise aux normes sanitaires et d’usages des bâtiments et pour se concentrer exclusivement à leur cœur de métier que les « propriétaires » ont souhaité céder les murs et la gestion immobilière du centre.

Externaliser la gestion immobilière

« Il est difficile pour des vétérinaires de porter des projets immobiliers en même temps que leurs projets professionnels, par défaut de temps, de compétence ou d’intérêt dans le domaine. Nous nous exposons à devoir financer en fonds propres ce qui nous rend tributaires d’une faisabilité bancaire, limitant souvent notre capacité d'investissement et donc, de développement professionnel », précise Stéphane Libermann, vétérinaire et spécialiste en chirurgie au sein du CHV Les Cordeliers.

La France dispose de plus de 6 700 établissements vétérinaires, dont des centres hospitaliers vétérinaires, des centres de vétérinaires spécialistes et des cliniques vétérinaires susceptibles de bénéficier du savoir-faire de Wellvet Immo France. « La stratégie d’investissement de Well-Vet Immo France, au plus proche des préoccupations sociétales, environnementales et territoriales, est issue de l’ADN de Valimmo REIM. C’est une stratégie gagnant-gagnant », déclare François Moison, Président de Valimmo REIM.

« D’une part, pour les vétérinaires qui souhaitent externaliser la gestion immobilière de leur activité avec un financement alternatif et complémentaire au financement bancaire les libérant de toute gestion immobilière. D’autre part, pour les investisseurs professionnels qui peuvent investir au sein d’un fonds thématique unique dont la stratégie est déployée sur un marché en développement et en pleine structuration », ajoute-il.

Lire (4 min.)

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.

Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Projet de rénovation urbaine

L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.

« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Avec le Samusocial de Paris

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.

« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement »annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
  • la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
Lire (5 min.)

Epopée Gestion signe un premier financement à impact pour son fonds immobilier EIR I

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce mardi 21 mars la mise en place d’une ligne de crédit hypothécaire à impact (Sustainability Linked-Loan) de 30 M€ d’une maturité de 7 ans pour le compte de son OPPCI « Épopée Immo Rendement I » (EIR). Il s'agit de financer des actifs de bureaux, logistiques et commerces sur l’Arc Atlantique.

Améliorer des critères ESG

Cette opération permet d’indexer les conditions de financement des actifs immobiliers du fonds sur l’amélioration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Epopée Gestion a ainsi fédéré des acteurs bancaires régionaux de premier plan. L’octroi de cette nouvelle ressource financière constitue un levier supplémentaire dans la mise en œuvre de sa stratégie ESG. Objectif, avoir un impact positif sur les territoires par la création d’emplois.

L'opération est structurée et arrangée par Hélia Conseil (Sophie Bogard) autour d’un pool bancaire, partageant les valeurs territoriales de la société de gestion, avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Armony Romera), la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (Vincent Spano) et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie (Nicolas Charles). Helia Conseil est intervenu également en qualité d’agent ESG (Delphine Guignard).

Quatre objectifs durables

Ce financement permet d’associer les banques partenaires à la démarche ESG d'« Épopée Immo Rendement I ». Ce fonds avait obtenu le Label ISR en décembre 2022. Le crédit est un financement à impact (Sustainabilty Linked-Loan) avec une rémunération indexée sur quatre critères ESG définis et audités annuellement. Ces critères déjà présents dans la grille investissement socialement responsable (ISR) immobilier d’Épopée Gestion font écho aux enjeux sociaux et environnementaux du fonds. Ils s’articulent autour des objectifs suivants :

  • investir dans des communes ou territoires bénéficiant d’un programme de politique publique, tel que recensé par l’Observatoire des Territoires ;
  • mesurer et maximiser le nombre d’emplois direct hébergés, qui reflète l’objectif principal de la société de gestion consistant à participer à la dynamique économique de l’Arc Atlantique au moyen d’infrastructures immobilières dans des territoires à revitaliser ;
  • réduire les consommations énergétiques du parc immobilier ;
  • mettre en place des comités verts afin de sensibiliser les locataires sur les enjeux ESG immobilier et participer à l'implémentation de bonnes pratiques à l'échelle du portefeuille.

Développer les territoires

« La mise en place de notre premier financement à impact marque une étape essentielle du développement de notre fonds, en fédérant des acteurs bancaires régionaux de premier plan autour de la thèse d’investissement de notre véhicule Épopée Immo Rendement I. Cette opération va nous permettre d’accélérer davantage encore le déploiement de notre stratégie ESG sur le secteur de l’immobilier responsable. C’est, pour nous, un levier essentiel au développement des territoires et à la création d’emplois pérennes en région », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.

Épopée Gestion a été conseillée par Antonia Raccat et Catherine Mintegui, respectivement Associée et Avocat Senior chez August Debouzy, ainsi que par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest. Hélia Conseil a été accompagné par Matthieu Guignard, associé du cabinet d’avocats CVS et par Eric Bailleul, notaire associé chez Thibierge Notaires. Les services d'EthiFinance dédiés aux opérations de Sustainable Financing sont intervenus en qualité de conseil ESG.

Lire (3 min.)

OPPCI Epopée Immo Rendement I : Epopée Gestion acquiert un actif de bureaux près de Bordeaux

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale, cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce jeudi 2 mars l’acquisition d'un immeuble de bureaux à Mérignac, près de Bordeaux (Gironde). L’immeuble « Turin » a été acquis en pleine propriété pour le compte de l'OPPCI Epopée Immo Rendement I. Épopée Gestion a été conseillée par Pierre Thubert, Notaire associé de la société Quid Novi Brest.

Livré en septembre 2022, cet ensemble immobilier neuf livré héberge plusieurs locataires sur des durées d’engagement longues : Flex-O, une enseigne nationale de coworking ; Adenes, créateur de solutions en expertise, conseil, audit et comptabilité ; Aerospacelab, une entreprise du domaine de l’aérospatial ; ainsi que l’enseigne de restauration Eat Salad.

5 000 m² de bureaux

Développé par Nexity, l’immeuble développe une surface d’environ 5 000 m². Il se trouve près de l’aéroport, avec une bonne desserte en transports en commun. L'ensemble dispose des certifications BREEAM Good Il et NF Bâtiments Tertiaires. Il répond ainsi aux attentes environnementales du fonds, qui détient le label ISR.

L’actif Turin se situe au sein du parc tertiaire et hôtelier du « 45ème Parallèle ». L’ensemble mixte développe 4 immeubles de bureaux, un parking silo incluant un pôle commercial et santé, deux hôtels 4 étoiles ainsi qu’un centre de congrès, le tout au cœur d’un jardin central piéton de 2 hectares, des jardins de rive et d’un parvis.

Ville résiliente et durable

« Nous avons été particulièrement sensibles aux qualités environnementales de cet actif qui répond tout à la fois à notre ambition en matière d’investissement responsable et de recherche de performance financière de notre fonds qui cible des actifs tertiaires performants, situés dans des marchés régionaux. Ce nouvel actif porte le portefeuille du véhicule à une taille supérieure à 150 millions d’euros », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.

« Ce projet d’envergure, mixte, et d’une grande qualité d’usage a été dessiné par l’agence Lacrouts & Massicault (...) Turin son premier immeuble de bureaux nouvelle génération, respectueux de l’environnement et tourné vers le bien-être des utilisateurs, est le reflet de notre engagement et de notre stratégie environnementale ambitieuse au service d’une ville résiliente et durable, tournée vers la nature et les hommes », ajoute Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint de Nexity Entreprises Promotion en charge des Régions.

Lire (2 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

OPPCI : Foncière Magellan lance Immofim 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Acteur engagé dans le développement urbain des grandes métropoles régionales, Foncière Magellan annonce le lancement d’Immofim 2022 à destination d’une clientèle professionnelle ou assimilée. Ce nouvel OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier) est une solution d’investissement indirecte en immobilier tertiaire qui repose sur le savoir-faire et l’expertise de Foncière Magellan dans les territoires.

Forte du succès d’Immofim 2019, dont la valorisation a atteint près de 100 millions d'euros et par le biais duquel Foncière Magellan s’est positionnée sur des projets innovants et à forte valeur ajoutée, Foncière Magellan entend continuer à s’appuyer sur la forte dynamique de l’immobilier tertiaire en région. Dans cette optique, la société de gestion a décidé de lancer Immofim 2022.

Ce nouveau véhicule destiné aux investisseurs professionnels est accessible à partir d’un ticket d’entrée de 100 000 euros et vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion). S’appuyant sur une stratégie mixte qui combine distribution de revenus et création de valeur, il est ouvert à la souscription jusqu’au 30 juin 2024, avec possibilité d’être clôturé par anticipation en cas d’atteinte de l’objectif cible, à savoir une taille cible du fonds de 200 millions d'euros.

Une dynamique favorable pour l’immobilier tertiaire en région

Immofim 2022 vise à constituer un portefeuille d’actifs core et core +/value-added (parcs d’activités et immeubles de bureaux en VEFA ou existants) en région, dans un contexte de marché encourageant pour l’immobilier tertiaire situé dans et autour des grandes métropoles.

« Immofim 2022 a vocation à accompagner les entreprises dans leurs implantations immobilières en région. Plus largement, il portera des projets immobiliers à la fois innovants et durables, qui s’inscrivent au service du développement économique des territoires », déclare Régis Négrail, Directeur des Réseaux Grands Comptes chez Foncière Magellan.

« Ce nouveau fonds se focalise sur les grandes métropoles régionales, qui constituent le positionnement historique de notre société de gestion. Il veillera également à une répartition équilibrée entre parcs d’activités et bureaux », complète Guillaume Hilaire, Directeur du Développement chez Foncière Magellan.

Un fonds classifié « article 8 »

L’OPPCI IMMOFIM/2022 est classifié « article 8 » conformément au règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement Disclosure ou SFDR » adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne en date du 27 novembre 2019 et entré en vigueur au 10 mars 2021. Ce règlement s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Commission Européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de parvenir à une neutralité carbone à horizon 2050.

Lire (3 min.)

OPPCI Educatio : Quaero Capital obtient le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Quaero Capital — société de gestion indépendante, basée à Genève — annonce ce lundi 19 avril avoir obtenu le label ISR pour son OPPCI Educatio. Lancé il y a un an, il s'agit du premier fonds français exclusivement dédié à l’immobilier lié à l’enseignement et à la formation professionnelle. Cette certification met en lumière la solidité de sa démarche ESG de Quaero Capital. Le fonds poursuit son développement, tant du côté de la levée que de l’investissement.

Un fonds dynamique sur un marché porteur

Le secteur de l’éducation est un sous-segment dynamique et contracyclique du marché immobilier tertiaire. Il est soutenu par l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, en hausse ininterrompue depuis 30 ans, par le dynamisme de la formation professionnelle et par la progression du nombre d’étudiants étrangers en France. Cette thématique permet de conjuguer diversification, rendement et engagement sociétal.

Dans ce contexte, Quaero Capital développe l’OPPCI Educatio à destination des investisseurs institutionnels, pour lequel il vise la constitution d’un portefeuille de 200 M€ d’actifs avec 120 M€ de fonds propres. Respectueux des critères ESG — efficacité énergétique et mixité sociale — le fonds a noué un partenariat avec l’Institut Télémaque, engagé pour l’égalité des chances et l’accompagnement de jeunes issus de quartiers défavorisés vers les études supérieures.

OPPCI Educatio : Quaero Capital obtient le label ISR
Paris XIIIe, Fiat Lux – Labellisé HQE
Bâtiment Durable, niveau Très Performant.
Crédit photo : DVVD Architectes pour Quaero Capital.

Trois actifs dans le portefeuille du fonds

L'OPPCI Educatio gardera un format club-deal. Les équipes de Quaero Capital peuvent compter sur le soutien de huit investisseurs institutionnels français de premier plan. Les précédents closings réalisés ont ainsi permis de collecter 50 % de l’objectif en fonds propres. La qualité de ces investisseurs et la croissance rapide des encours confirment la pertinence de cette stratégie et l’attractivité de cette nouvelle thématique.

L'équipe de gestion a déjà réalisé trois investissements : les locaux historiques du Cours Florent à Paris, le campus de l’ISIT à Arcueil et un immeuble qui accueillera le DIFCAM (CFA du groupe Crédit Agricole) à Montrouge dès septembre 2022. Ces opérations représentent un montant cumulé de plus de 30 M€, en ligne avec les objectifs du fonds. L'OPPCI a par ailleurs sécurisé plusieurs opérations à Paris et dans les grandes métropoles régionales. Depuis le lancement du fonds, l’équipe a reçu et analysé 85 dossiers pour une valeur globale supérieure à 1 Md€.

« Les tours de table successifs, les nombreuses discussions que nous avons en cours, ainsi que l’obtention du label ISR, témoignent d’une confiance marquée à l’égard du fonds et de l’attrait des investisseurs pour cette nouvelle stratégie de diversification en immobilier au même titre que la logistique ou la santé », précise Stéphane de Buhren, Directeur Général Délégué chez Quaero Capital.

Lire (3 min.)

OPPCI Épopée Immo Rendement I : Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce jeudi 14 avril avoir finalisé l’acquisition d’un actif immobilier à usage industriel et logistique, situé en périphérie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). L’acquisition, réalisée pour le compte de son OPPCI Épopée Immo Rendement I, porte sur un site à usage industriel et logistique d’une surface d’environ 18 700 m2. Le bien a été acquis pour un montant total d’environ 16 M€ droits inclus.

Il est cédé par Klap France, une entreprise du secteur sanitaire, et entièrement loué par cette entreprise pour une durée ferme de 12 ans dans le cadre d’une opération de Sale and Lease-back. L’ensemble immobilier est situé au sein de la plus grande zone d’activité des Côtes d’Armor, à Ploufragan dans l’agglomération de Saint-Brieuc. Il fait partie du site « Genesis Baie d’Armor » qui a été entièrement rénové en 2021. Il bénéficie d’excellents fondamentaux, notamment d’accessibilité.

130 millions d'euros en portefeuille

Cette transaction réalisée sans intermédiaire, démontre la capacité d’Epopée Gestion à sécuriser des opportunités d’investissement « off-market » sur l’Arc Atlantique. Exécutée dans des délais courts, elle témoigne aussi de l’agilité d’Épopée Gestion, et de son aptitude à travailler en réseau, avec des partenaires locaux, au service de la réindustrialisation des territoires. Épopée Gestion a été conseillée dans cette opération par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest.

« Cette acquisition répond parfaitement aux attentes de notre fonds Épopée Immo rendement I, qui cible des actifs tertiaires performants, situés dans des marchés régionaux dynamiques, et qui génèrent des revenus stables sur le long terme. Nous accompagnons avec cette transaction un champion régional en puissance, intégré dans son écosystème économique, et créateur d’emplois locaux. Le véhicule Épopée Immo rendement I atteint avec cet investissement une taille de portefeuille de 130 M€ soit la moitié de sa taille cible de 250 M€, seulement un an après sa création », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.

OPPCI Épopée Immo Rendement I : Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc
Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
Source : Epopée Gestion

Démarche de réindustrialisation

« Klap a été séduit par la vocation portée par Epopée Gestion, parfaitement en ligne avec nos trois piliers fondateurs, que sont le développement des territoires, la relocalisation et l’économie circulaire. A travers cette vente, Klap confirme sa volonté de s’associer de manière durable avec des acteurs locaux et responsables », déclare Hervé Zipper, Directeur Général de Klap — entreprise spécialisée dans la conception, fabrication et distribution de solutions de protection sanitaire pour les professionnels

« Nos deux entités défendent les mêmes valeurs de proximité, d’ancrage local, de forte implication dans une démarche de réindustrialisation. La conclusion de cet accord répond à notre ambition de donner du sens à tout ce que nous entreprenons. Au-delà d’une transaction d’actif immobilier, cette démarche sonne pour nous comme une évidence, les prémices d’une véritable collaboration, qui va permettre à Klap de répondre à sa mission première : faire bouger l’univers de la protection sanitaire vers des solutions innovantes, éthiques et créatrices de valeur », ajoute-il.

Lire (4 min.)

LIFENTO acquiert une maison de retraite médicalisée à Cabestany près de Perpignan

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lifento — société de gestion immobilière, pure player dans l’immobilier de santé — annonce ce jeudi 3 février avoir finalisé l’acquisition d’une maison de retraite médicalisée, opérée par LNA Santé, et localisée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour le compte de son OPPCI Lifento Care. Dans le cadre de cette transaction, Lifento était conseillée par KL Conseil et Socotec. 

LNA Santé et Lifento sont désormais engagés dans un partenariat long terme pour faire en sorte que cet immeuble reste le plus adapté possible aux besoins des personnes âgées dépendantes de la région de Perpignan. L’actif a intégré le portefeuille de l’OPPCI Lifento Care en décembre dernier confirmant la projection cible du fonds d’environ 200 M€ d’ici 2023.

Capacité d'accueil de 105 lits

Située dans le médipôle de Perpignan, à Cabestany (Pyrénées-Orientales), la maison de retraite médicalisée Les Camélias accueille différentes typologies d’occupants — personnes âgées autonomes, semi-valides ou dépendantes. L’établissement dispose d’une unité de soins adaptés, pouvant recevoir jusqu’à 44 personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Une équipe médicale assure la pluridisciplinarité des soins, et permet une prise en soin complète des personnes fragilisées.

Avec une surface locative de 4 800 m² et une capacité d’accueil de 105 lits, la maison médicalisée Les Camélias jouit d’une organisation unique en son genre. Les unités de soin sont divisées en maisons de vie comprenant chambres, salon avec kitchenette, un espace dédié aux animations ainsi que des espaces verts. Chaque unité dispose de 20 à 30 lits, sous la direction d’une maîtresse de maison soignante. 

Lire (2 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Lifento Care : le fonds refinance une partie de ses actifs en immobilier de santé

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lifento — société de gestion, spécialiste des fonds immobiliers santé — annonce ce jeudi 30 septembre avoir procédé au refinancement d’une partie des actifs de l'OPPCI Lifento Care, à hauteur de 20 M€.

L'opération a été réalisée le 22 septembre dernier, auprès d’un pool de prêteurs constitué de la Caisse d’Epargne Hauts de France et d’un fonds géré par La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

Positionnement du fonds

Cette première tranche est destinée au refinancement des actifs présents dans le fonds Lifento Care en France et en Belgique, sur une période de 5 ans. Elle permet d’atteindre l’objectif de levier du fonds.

Lancé en 2019, l’OPPCI Lifento Care permet d’investir dans les secteurs porteurs et décorrélés de l’économie : la santé et le médico-social (cliniques, EHPAD, centres de santé), en France et en Belgique. Elle dispose d’un portefeuille de 5 actifs d’une valeur de 50M€ et vise 200 M€ courant 2022.

Les acteurs du refinancement

Pour réaliser cette opération de refinancement, la société de gestion LIFENTO a été accompagnée par Rothschild & Co pour la partie financière, du cabinet Avocats Archers pour la partie juridique, du Cabinet Arsène Taxand en France et Loyens & Loeff en Belgique pour la partie fiscale ainsi que de KL Conseil et Les notaires du Trocadéro pour la partie notariale.

Les prêteurs ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel en France et Loyens & Loeff en Belgique pour la partie juridique, ainsi que de Wargny Katz pour la partie notariale.

Lire (1 min.)

L’OPPCI Lifento Care Pan European évolue en RAIF luxembourgeois

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lifento — société de gestion fonds immobiliers, spécialisée dans la santé — annonce ce jeudi 24 juin ouvrir ses solutions d’investissement aux investisseurs institutionnels étrangers, en transformant son Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI) « Lifento Care Pan European » en fonds RAIF luxembourgeois.

Investir dans la santé

Depuis le lancement de son premier fonds en juillet 2019, le gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant adopte une approche d’investissement de convictions dans le secteur de la santé. Il associe ainsi création de valeur sur le long terme, et performance extra-financière.

L’immobilier de santé n’a pas attendu la crise sanitaire pour devenir une classe d’actifs résiliente et performante, même si cette dernière a contribué à renforcer les volontés étatiques et privées de prioriser ce secteur. Ceci laisse présager pour les prochaines années une croissance soutenue des volumes d’investissement.

Objectif 6 % de rendement net

L'OPPCI « Lifento Care Pan European » permet d'investir dans les secteurs de la santé et du médico-social (cliniques, EHPAD, centres de santé ou encore résidences médicalisées) dans la zone euro, notamment en France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal. 

L’OPPCI a démontré sa pertinence, tant par la constitution d’un premier portefeuille de qualité que par la prise en compte du caractère spécifique de cette classe d’actifs dans la relation avec les opérateurs. Par la qualité du sourcing et de la sélection des actifs, « Lifento Care Pan European » a fédéré nombre d’investisseurs institutionnels pour près de 200 millions d’euros d’actifs gérés et un objectif de rendement net de 6 %.

Passeport luxembourgeois

Jusqu’alors réservé aux institutionnels français, l’OPPCI « Lifento Care Pan European » évolue en RAIF (fonds d'investissement alternatif réservé) luxembourgeois. Ce changement de statut lui permet de s’adresser désormais aux investisseurs professionnels étrangers.  

L’obtention de ce passeport va permettre d'accroître le nombre d’actifs à l’échelle paneuropéenne sur des projets de réhabilitation et de construction durable d’établissements de santé et médico-sociaux. Objectif, générer plus d’efficience pour les opérateurs, une diversification des risques pour les investisseurs et une satisfaction accrue des résidents et de leur famille.

TRI cible autour de 10 %

« Nous sommes convaincus par les fondamentaux vertueux de l’investissement dans la classe d’actifs santé pour l’ensemble des partie-prenantes. C’est pourquoi il nous a semblé opportun d’élargir le champ des possibilités de notre OPPCI en le transformant en RAIF luxembourgeois », déclare Arnaud Chrétien, Président de Lifento.

« Côté investisseurs, ce nouveau véhicule permettra de disposer d’un portefeuille résilient au sein de marchés solides, stimulés par une croissance démographique favorable et un fort soutien public, décorrélé du cycle économique et respectueux des critères ESG », ajoute-il.

« Lifento Care Pan European » est un véhicule evergreen qui a un objectif d’investissement de plusieurs milliards d’euros en Europe. L’horizon d’investissement, d’un minimum de 6 ans,  peut aller jusqu’à 30 ans avec 6 % de dividende net moyen attendu et un TRI cible élevé autour de 10 %.

Un fonds solidaire et engagé 

A travers le fonds « Lifento Care Pan European », les investisseurs ont la possibilité de participer à une action solidaire en reversant 10 % du dividende à la Fondation S 612. Lifento contribue également à hauteur de 10 % de ses frais de gestion.

L’engagement de Lifento à travers sa Fondation S 612, placée sous l’égide de la Fondation de France, est de soutenir des initiatives en faveur des personnes vulnérables, notamment dans les domaines liés à l’enfance, la santé et l’éducation en Europe. Elle accompagnera des projets à fort impact social et solidaire par des actions directes, efficaces et mesurables. 

Lifento s’attache à sélectionner des projets durables en vue du développement d’une offre de soins de qualité dans les territoires. Performance, résilience et solidarité seront donc les marqueurs distinctifs du fonds « Lifento Care Pan European RAIF ».

Lire (4 min.)