Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 11 octobre l’obtention du Label ISR immobilier pour son Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) Grand Public SwissLife Dynapierre. Ce label a été décerné par AFNOR Certification.

L'OPCI SwissLife Dynapierre

Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille de plus d’1 Md€ d’actif net et 43 actifs immobiliers. Ces derniers font l’objet d’une analyse ESG assortie d’une notation — sauf exception parmi les actifs qui viennent d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du portefeuille. Objectif, optimiser leurs impacts extra-financiers. L’OPCI Swiss Life Dynapierre contribue ainsi à l’investissement immobilier responsable.

L’OPCI vise à détenir 60 % minimum de biens immobiliers et le solde en valeurs mobilières, dont 10 % en liquidités. La stratégie de SwissLife Dynapierre cible une régularité des performances et une perspective de plus-value à long terme, en constituant un patrimoine diversifié. Le fonds
investit en immobilier de bureaux (locaux d’activités, commerces mais également des résidences de services et des établissements de santé) ou résidentiels, en France et dans les pays européens (membres de l’OCDE).

Approche « best in progress »

Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réalisée à fréquence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :

• Environnement (50 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 14 critères s’inscrivant dans cinq thématiques — énergie, carbone, eau, déchets et biodiversité ;

• Social (30 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 20 critères s’inscrivant dans cinq thématiques  — mobilité, santé & confort des occupants, services rendus aux occupants, contribution à l’insertion sociale.

• Gouvernance (20 % de la notation) : l’analyse s’appuie sur 9 critères s’inscrivant dans trois thématiques — gestion de la chaîne d’approvisionnement, résilience, considération des locataires.

Performance financière

La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :

• d’organismes de placements collectifs (OPC) qui doivent disposer du Label ISR français ou européen reconnu comme équivalent ;

• de foncières cotées gérées selon une approche « best in class » : les émetteurs disposant des meilleures performances ESG sont privilégiés en phase de sélection et de gestion des actifs. Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 %. Il exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20 % des émetteurs les moins bien notés.

« La labellisation ISR de l’OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière », déclare Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.