Extranet : Keys REIM dévoile son portail pour les partenaires et les investisseurs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 17/01/2024

Keys REIM — spécialiste des investissements immobiliers alternatifs, pour le compte d’investisseurs professionnels et assimilés — dévoile ce mardi 16 janvier un nouveau portail extranet pour les partenaires, mais aussi pour les investisseurs. « Depuis toujours, Keys REIM souhaite tisser une relation de proximité avec ses partenaires. Nous renforçons cet axe en le déclinant désormais à nos investisseurs finaux », indique Vincent Ferat, Président Keys REIM.

« Le déploiement de cette nouvelle interface digitale permettra à nos clients investisseurs et partenaires conseillers en gestion de patrimoine de disposer, d’une manière simple et rapide, d’une visibilité en continu de leurs investissements et de la vie des actifs », ajoute-il.

Quelles évolutions pour cet outil ?

Ce nouvel outil vise à simplifier le quotidien de l’ensemble des clients et de proposer un espace plus intuitif et performant. Ses missions sont doubles : 

  • digitaliser et automatiser au maximum le parcours de souscription afin de réduire le délai de traitement des dossiers et permettre aux gestionnaires du service client de se concentrer sur des tâches de contrôle à valeur ajoutée ;
  • oermettre un accès permanent à l’actualité des fonds immobiliers de la société de gestion pour une meilleure transparence et un suivi en temps réel.

Le nouvel outil présente plusieurs évolutions : une vision complète sur le portefeuille clients et les contrats ; un parcours de souscription 100 % dématérialisé pour les personnes morales, mais aussi les personnes physiques ; une rubrique dédiée aux dernières actualités accessible et visible dès la page de connexion ; et un accès centralisé pour les démarches règlementaires (KYD/KYC) et administratives.

Transformation digitale de l’entreprise

Ce nouvel outil s’inscrit dans un plan de transformation global de l’entreprise. « À l’heure où les épargnants sont à la recherche d’une transparence accrue et d’information claire et fréquente de la part des sociétés de gestion, il était indispensable de développer de nouveaux moyens de communication », explique Keys REIM dans un communiqué. L'entreprise adresse ainsi à ses clients investisseurs une information plus régulière que les seuls envois règlementaires.

Cet extranet rassemble sur un même espace les informations importantes, actualités, produits et services liés à leur activité. Les utilisateurs peuvent également y suivre de près leurs souscriptions. D’ici quelques mois, Keys REIM souhaite réaliser une première réunion investisseurs en s’inspirant des assemblées générales des fonds grand public comme les SCPI.

Lire (3 min.)

Prelys Courtage lance la nouvelle version de son CRM E-Connect

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 11/01/2024

Prelys Courtage — spécialiste du courtage immobilier — annonce ce jeudi 11 janvier le lancement de la nouvelle version de son outil CRM E-Connect. Objectif, améliorer la gestion des dossiers clients et l'optimisation des processus internes. Cette nouvelle version promet une expérience utilisateur plus fluide et une gestion plus efficace des données, tant en interne qu'en externe. Elle propose les 4 services phares suivants :

1 - Gestion de la base client et des souscriptions de prêt

La nouvelle version du CRM E-Connect propose une base client enrichie, intégrant des fonctionnalités avancées telles que des e-mails et des SMS automatiques. Ces fonctionnalités sont conçues pour accompagner les clients à travers différents parcours de souscription de prêt. Grâce à son logiciel eDoc intégré, Prelys Courtage offre un parcours client plus fluide, plus simple sans pour autant dépersonnaliser la relation.

Les agences physiques et le contact humain restent fondamentaux dans le service apporté aux clients, qui pour certains est un élément essentiel. Il ne demeure pas moins important d’apporter une expérience à valeur ajoutée, à la fois technologique et relationnelle. C’est ici que l’outil eDoc prend tout son sens : offrir à des clients de plus en plus connectés, une solution en ligne pour faciliter leur crédit immobilier.

Grâce à cet outil, les clients peuvent déposer directement leurs documents, simplifiant ainsi le processus et évitant la redondance des informations.

2 - Connexions entre les différents services Prelys

E-Connect se positionne comme un lien permanent entre les différentes parties de l'entreprise, du front office au back office. Il favorise la collaboration entre les experts en prêt immobilier, en prêts professionnels, en regroupement de crédit et en gestion de patrimoine. 

3 - Outil de management des équipes

L'outil de management intégré dans le CRM permet aux équipes sur le terrain d'être suivies et accompagnées de manière proactive. Un tableau de bord offre une vue d'ensemble des rendez-vous, des partenaires, et des commissions des partenaires apporteurs d'affaires, facilitant ainsi le pilotage de l'activité.

4 - L'accès à LaPlateformedeCrédit.com pour les partenaires

La nouvelle version du CRM offre l'accès à LaPlateformedeCrédit.com aux partenaires apporteurs d'affaires. Cette intégration permet d'éviter la double saisie en proposant une version en marque blanche et une API. Les professionnels de l'immobilier et de la gestion de patrimoine peuvent ainsi bénéficier d'un outil centralisé, accédant aux savoir-faire en gestion de patrimoine.

L'application partenaires de LaPlateformedeCrédit.com offre une expérience de service financier inégalée. En rendez-vous avec un prospect, les utilisateurs peuvent transmettre instantanément les informations nécessaires à leur conseiller Prelys Courtage, garantissant un transfert rapide des dossiers clients vers les banques partenaires.

Lire (3 min.)

Partenariat : ODDO BHF et RBI s’associent dans le courtage et la recherche actions

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 21/12/2023

ODDO BHF et Raiffeisen Bank International (RBI) annoncent ce jeudi 21 décembre avoir conclu un partenariat dans les domaines de la vente et de la recherche actions pour l'Autriche et les pays d’Europe centrale et orientale. Objectif, poursuivre une stratégie de croissance commune dans la région. Cette collaboration permet aux entreprises clientes de RBI de bénéficier des capacités de distribution du Groupe ODDO BHF sur le marché boursier, en accédant à plus de 800 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

ODDO BHF a établi avec succès une plateforme pour la recherche institutionnelle sur les actions et la distribution de produits d'actions aux investisseurs institutionnels grâce à des partenariats avec des banques européennes telles que ABN AMRO, BBVA, Commerzbank et Natixis. L'alliance a obtenu les meilleurs classements dans les enquêtes auprès des investisseurs et, sur la base du nombre de transactions ECM, a été la troisième plus importante dans la zone euro au cours de l'année écoulée.

Plateforme ODDO BHF

Ce modèle est déployé sur les marchés autrichien et d’Europe centrale et orientale grâce au partenariat avec RBI. L'ensemble de l'équipe de vente d'actions et de recherche institutionnelle de RBI fera partie de la plateforme ODDO BHF. Objectif, maintenir une position de leader dans la recherche pour les émetteurs autrichiens, étendre son rayonnement à l’Europe centrale et orientale, et tirer parti de l'expertise d'un réseau de plus de 80 analystes.

Les entreprises clientes de RBI continueront à bénéficier du soutien du siège de Vienne (Autriche) et des banques du réseau dans la région en ce qui concerne les transactions. RBI continuera ainsi à offrir à sa clientèle d'entreprises une proximité et une expertise du marché local, tout en améliorant l'accès aux investisseurs institutionnels grâce à la coopération avec l'une des principales plateformes de vente et de recherche d'actions en Europe.

Se développer en Europe

« Nous sommes engagés sur les marchés des capitaux en Autriche et en Europe centrale et orientale. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en ODDO BHF un partenaire doté d'une longue expérience, qui apporte un haut niveau d'expertise dans la vente et le négoce d'actions sur les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que dans la recherche sur les actions », déclare Lukasz Januszewski, membre du conseil d'administration de Raiffeisen Bank International pour les produits et solutions CIB.

« Le partenariat avec Raiffeisen Bank International vise à faire de ODDO BHF un acteur de premier plan sur les marchés primaires et secondaires d'actions en Autriche et en Europe centrale et orientale. Après le succès des partenariats conclus avec Natixis, ABN AMRO, BBVA et Commerzbank, cette alliance confirme la dimension paneuropéenne de ODDO BHF sur les marchés d'actions », déclare Christophe Tadié, associé-gérant de Oddo BHF, Responsable de la banque de financement et d'investissement.

Lire (3 min.)

Crowdfunding : Vatel Direct obtient l’agrément PSFP

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 29/11/2023

Vatel Direct — plateforme de financement participatif (crowdfunding) obligataire de Vatel Capital, qui finance les PME françaises en croissance — annonce ce mercredi 29 novembre l’obtention du nouvel agrément européen délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La plateforme devient ainsi Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP).

Vatel Direct finance des PME sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, capital et intérêts inclus, pour des montants compris entre 500 000 euros et 5 M€ et sur des durées qui vont de deux à cinq ans. Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 M€. La plateforme a déjà remboursé, capital et intérêts compris, plus de 58 M€ à ses souscripteurs.

Qu'est-ce qui change avec l'agrément PSFP ?

Cet agrément PSFP remplace l’agrément de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) depuis le 10 novembre 2023. Grâce à son obtention, Vatel Direct va pouvoir continuer son activité et proposer de nouvelles opportunités d’investissement dans des PME françaises matures cotées et non cotées. Ce nouvel agrément implique certains changements :

  • le montant maximum de collecte par porteur de projet est de 5 M€ sur 12 mois glissants ;
  • la mise en place d’une fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI) pour chaque offre présentée sur la plateforme. CeYe dernière remplace l’ancien document règlementaire et permet à l’investisseur de prendre connaissance de toutes les informations pertinentes sur l’offre. C’est ce document qui fait foi et dont le porteur de projet est responsable auprès des investisseurs ;
  • la mise en place d’un nouveau questionnaire de connaissance et d’un simulateur pour déterminer le patrimoine net de l’investisseur afin d’estimer sa capacité d’investissement ;
  • une nouvelle protection pour les investisseurs en les séparant en deux catégories, d’une part les investisseurs avertis et d’autre part les investisseurs non avertis. Cette distinction se fait selon les connaissances en matière d’investissement et selon les capacités financières de l’investisseur. Un investisseur non avert dispose d’un délai de réflexion de quatre jours après sa souscription.
Lire (2 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

Courtage : l’association Endya lance son outil de renouvellement d’adhésion en ligne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 23/11/2023

Endya — association d’autorégulation du courtage d’assurance et en opérations de banque (IOB) — annonce ce jeudi 23 novembre le lancement du premier renouvellement d’adhésion sur sa nouvelle plateforme élaborée par LYA PROTECT. L'association compte actuellement près de 15 000 adhérents courtiers et courtiers grossistes.

Renouvellement d'adhésion

Depuis plusieurs semaines, Endya a lancé auprès de ses adhérents le renouvellement annuel
d’adhésion. Ce dernier doit intervenir en amont du renouvellement annuel d’inscription à l’Orias. Les adhérents sont invités à effectuer leur renouvellement d’adhésion à Endya avant le 31 décembre 2023, sur leur nouvelle plateforme conçue en partenariat avec Lya Protect.

A cette occasion, les adhérents d’Endya pourront découvrir leur nouvel espace adhérent. Cette plateforme a été pensée pour simplifier les démarches d’adhésion et l’accès aux différents guides proposés par l’association. Cette nouvelle plateforme d’adhésion est le fruit du travail de LYA PROTECT, sélectionné à l’issue d’un appel d’offres.

Transformation digitale

« Ce projet s'inscrit parfaitement dans l'ADN de LYA PROTECT qui est d'accompagner le monde du courtage dans sa transformation digitale (...) Nous sommes fiers que les adhérents de l’association utilisent une application développée par LYA PROTECT pour la gestion de la conformité de leur cabinet. Ce projet est une première étape et de futures évolutions sont déjà prévues pour proposer un service à valeur ajoutée permettant de simplifier la vie des courtiers », déclare Arnaud Fournier, Président de LYA PROTECT.

« Nous avons pris en compte les retours de nos adhérents. Nous nous en sommes servis pour construire cette nouvelle plateforme. LYA PROTECT a su être force de proposition pour rendre l’adhésion et le renouvellement plus simple. Les capacités de ce prestataire nous permettent d’envisager de nouveaux projets pour Endya dans le service rendu à ses adhérents », souligne Roger Mainguy, Président d’Endya. Après un mois d’ouverture du renouvellement, Endya enregistre près d’un tiers de renouvellement d’adhésion, toutes catégories confondues.

Lire (2 min.)

Crowdfunding immobilier : Baltis obtient l’agrément PSFP auprès de l’AMF

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 15/11/2023

Baltis — plateforme de crowdfunding immobilier, et entité du Groupe Magellim — annonce ce lundi 13 novembre avoir obtenu le nouvel agrément européen de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) auprès de l’AMF. Ce sésame vise à uniformiser les règles entre toutes les plateformes de l’Union européenne (UE), à offrir aux investisseurs une plus grande transparence et à simplifier la mise en place d’opérations de financement en Europe.

Avec cet agrément, obligatoire depuis le 10 novembre pour toutes les plateformes de financement participatif et qui remplace l’agrément CIP, Baltis pourra dorénavant proposer ses services dans l’ensemble des pays de l’UE. L’obtention de cet agrément constitue une étape importante dans le développement de Baltis, 7 ans après sa création.

Etendre ses activités en Europe

Ce passeport européen s’inscrit également dans la stratégie du Groupe Magellim de diversifier ses investissements vers les pays de l’UE. La plateforme indique viser prioritairement la Belgique, le Luxembourg et l’Italie dans le cadre de son développement à l’international, tout en souhaitant maintenir à 10 % maximum le pourcentage de ses projets hors de France. Baltis veut rester une plateforme engagée, qui finance les territoires et les entreprises en France.

« Ce passeport européen vise à protéger davantage les investisseurs, fixe des règles communes et permet de développer le financement participatif en France et à l’échelle européenne. Ce statut PSFP nous ouvre de nouveaux horizons, notamment en Belgique, où des opportunités d’investissement seront proposées très prochainement sur notre plateforme ! », déclare Alexandre Toussaint, Président et fondateur de Baltis.

Quelles évolutions pour Baltis ?

Dans le cadre de ce nouvel agrément, Baltis a lancé au cours du mois septembre une nouvelle plateforme technologique — qui intègre notamment la classification des investisseurs, l’ajout d’un délai de rétractation de 4 jours et la mise à jour de la documentation réglementaire et des procédures internes et externes.

Baltis a également mis en place une politique de gestion extinctive afin de garantir la continuité des opérations financières en cas de cessation de son activité. Enfin, la plateforme a nommé le cabinet Deloitte en tant que Commissaire aux Comptes, afin de vérifier la sincérité et la conformité de ses données financières avec les normes en vigueur. Depuis le 1er janvier 2023, Baltis a financé 41 opérations dont les rendements cibles s’élèvent à 10,4 % en moyenne.

Lire (2 min.)

Blockchain : lancement de l’indice W3index, dédié aux infrastructures

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 14/11/2023

Timothy Stevenson, Nicolas Reynaud et Gonzague de La Tournelle annoncent ce mardi 14 novembre le lancement de l'indice W3index. Objectif, proposer aux investisseurs avertis un produit apportant une exposition aux sociétés d’infrastructures opérant sur les blockchains.

Infrastructures blockchain

W3index est un index de sociétés d'infrastructures dédiées à la blockchain. Elles présentent un potentiel de croissance très important, listées sur des crypto exchanges. Leurs capitalisations vont de 50 M$ à 1 Mds$ et plus. Ces sociétés présentent une liquidité de plusieurs dizaines de millions de dollars.

L'indice W3index est composé d’une trentaine de valeurs qui couvrent les verticales les plus pertinentes permettant à un nombre croissant d’acteurs (notamment institutionnels) d’opérer sur les blockchains : services de cloud, computing, stockage, oracles, indexing, ou encore Remote Procedure Call (RPC).

400 dossiers en deux ans

« Nous avons étudié plus de 400 dossiers sur les 24 derniers mois. Le marché a connu une bulle, des hypes sur certaines verticales avec plus ou moins de succès (ICO, NFT, metaverses, etc.), mais nombre de sociétés proposant des solutions d’infrastructures ont passé toutes ces vagues, sont stabilisées opérationnellement, et commencent maintenant à déployer leurs services », déclare Nicolas Reynaud, cofondateur de W3index.

« Elles sont les pelles et les pioches de la blockchain. L’adoption par les corporate est la clé, dont nous sommes proches, et nous et nous sommes parfaitement positionnés pour voir les premiers cas d’usage prendre forme », ajoute-il. Cette nouvelle architecture a une implication cruciale pour les investisseurs : ils peuvent y investir.

Entre 50 et 80 millions d'euros

« Fondamentalement, il y a d’énormes progrès au niveau technologique. Les infrastructures nées il y a maintenant plus de 4 ou 5 ans sont prêtes aujourd’hui à intégrer des centaines de millions d’utilisateurs. Dans le même temps, la plupart des applications construites sur la blockchain s'appuient sur une pile technologique Web2 centralisée », commente Timothy Stevenson, co fondateur de W3index.

« Les offres décentralisées sont construites sur une infrastructure publique ouverte, bien moins coûteuse, inter-opérable par conception, évolutive et dotée d’une capacité native de transfert de valeur », ajoute-il. Des accords de distribution sont en cours de négociation avec de grands noms de la finance internationale, et déjà, des investisseurs de renom ont montré un intérêt pour ce produit qui vise une récolte comprise entre 50M€ et 80M€.

« Le potentiel est illimité ! Si vous pouviez posséder un morceau d’internet et recevoir un micro paiement chaque fois qu’un email soit envoyé ou une vidéo streamée… c’est précisément le modèle et la promesse de ces réseaux d’infrastructures. La décentralisation crée de nouveaux paradigmes. Aucune limite à leur taille : ces protocoles sont susceptibles de devenir des ordres de grandeur bien plus importants que les modèles économiques existants », explique Gonzague de La Tournelle.

Lire (3 min.)

PSG Equity clôture son deuxième fonds européen à plus de 2,6 milliards d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 07/11/2023

PSG Equity (PSG) — société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques en Europe, Amérique du Nord et Israël pour accélérer leur croissance — annonce ce mardi 7 novembre la clôture finale de PSG Europe II (PSGE II), le deuxième fonds de la société axé sur l'Europe, avec plus de 2,6 Mds€ levés.

Clôture d'un deuxième fonds européen

PSGE II — fonds de growth capital destiné à investir exclusivement dans des sociétés européennes de software — a dépassé l'objectif de départ de PSG. Le succès de cette levée de fonds reflète le large soutien reçu de la part d’investisseurs du monde entier, nouveaux comme historiques. Parmi eux figurent des fonds de pension publics, des fonds souverains, des « family offices » et des particuliers. PSGE II dépasse largement le montant de son prédécesseur, PSG Europe I, qui avait clôturé sa levée de fonds en janvier 2021 avec plus de 1,3 Md€.

« Nous sommes reconnaissants du soutien que notre deuxième fonds européen a reçu de la part des Limited Partners de PSG, qu'ils soient nouveaux ou déjà impliqués. La forte demande émanant d'un groupe d'investisseurs diversifiés et de premier ordre confirme l'attrait du marché européen du software, la solidité de la plateforme PSG et de notre thèse d'investissement, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. La réussite de la clôture de notre deuxième fonds européen consolide notre position parmi les principaux investisseurs européens en growth equity dans le secteur du software », commente Peter Wilde, président de PSG.

Transformation numérique européenne

L'Europe représente le deuxième plus grand marché de l’informatique et du software au niveau mondial, après l’Amérique du Nord. Le secteur du software confirme sa place parmi les secteurs à la croissance la plus rapide sur le marché européen des technologies de l’information, sous l’impulsion d’innovations telles que l’IA générative, et devrait atteindre 309 Mds$ d’ici à 2026.

L’attractivité du marché européen sous-jacent et l’intérêt croissant des investisseurs permettent un rattrapage du financement des entreprises technologiques en Europe par rapport aux États-Unis. De plus, dans tous les secteurs, on assiste à une numérisation croissante des processus des entreprises, ce qui représente un marché en pleine expansion pour les entreprises de software B2B. Pour PSG, le secteur européen du software apparaît comme très fragmenté, avec de nombreux fournisseurs de solutions de haute qualité, souvent mono-produit et mono-pays.

Saisir les opportunités de croissance

Cette dynamique de marché présente des opportunités d’investissement et de croissance significatives pour PSG, qui possède une expertise locale et des points de contact dans toute l’Europe lui permettant de faciliter la recherche d’affaires, d’offrir un important soutien opérationnel à ses participations et de leur faire bénéficier de son expertise en matière de croissance - interne et externe - d’entreprises de software B2B à l’échelle mondiale.

« Avec PSGE II, nous serons idéalement positionnés pour continuer à capitaliser sur les opportunités grandissantes d’investissement générées par la transformation numérique de l’économie européenne. Nous voyons des opportunités d’investissement substantielles dans la mesure où les entreprises de toutes tailles, issues de tous les secteurs économiques, ont de plus en plus recours à la numérisation et aux outils d’automatisation pour améliorer leur service client, augmenter leur productivité et sécuriser leurs opérations », explique Mark Hastings, directeur général de PSG.

Investir dans le secteur du software

Avec près de 200 professionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Israël, PSG dispose d'une importantes équipes d’investisseurs spécialisés dans les éditeurs de software B2B en phase de croissance au monde. C’est également un investisseur dynamique du secteur en Europe. Le succès de PSG repose sur sa capacité à tirer parti de son réseau mondial en matière de prospection, d’opérations et de fonctions commerciales, tout en assurant une présence locale et une connaissance fine des marchés dans lesquels l’entreprise investit.

La stratégie d’investissement de PSG repose sur le développement d’entreprises de software mono-pays et mono-produit à travers des opérations de croissance organique et inorganique. Objectif, en faire des champions paneuropéens multi-pays et multi-produits opérant sur de nombreux marchés. PSG soutient ainsi les ambitions de croissance mondiale des entreprises de son portefeuille. Avec ses origines, de ses ressources et de ses réalisations aux États-Unis, PSG est un partenaire solide pour soutenir leur expansion sur le marché nord-américain.

Créée en 2019, l'équipe européenne de PSG se compose de 57 professionnels. Elle est basée à Londres et dispose de bureaux annexes à Paris (France) et à Madrid (Espagne). À ce jour, la plateforme de PSG a permis de réaliser 22 opérations d'investissement en Europe avec les acquisitions de Hostaway, Artur'in, Billwerk+, Hornetsecurity, Imaweb, Mapal Group, Nalanda Global, N2F, Nomentia, Powens, Rapid Data, Rodeo, Sellsy, Sesame, Signaturit, Skeepers, Sport Alliance, Tellent, Visualfabriq, Whoz, Zenchef et ZeroNorth. PSG a contribué à plus de 60 opérations de croissance externe dans 15 pays européens. 

Créer des champions paneuropéens

« La formidable croissance que nous avons connue en Europe depuis notre création témoigne du succès de notre stratégie d’investissement, ainsi que de la qualité et de la richesse de notre équipe en constant développement », ajoute Dany Rammal, directeur général et directeur Europe de PSG.

« Notre expertise en matière de fusions et acquisitions transfrontalières, notre fine connaissance du tissu et des experts locaux, ainsi que le soutien opérationnel que nous apportons aux équipes de direction, font de nous un partenaire de choix pour les entrepreneurs qui ambitionnent de créer des champions paneuropéens du software et de se développer à l’échelle internationale, y compris en Amérique du Nord », précise-t-il.

« Nous nous appuierons sur notre expertise mondiale du secteur pour accélérer les investissements dans des entreprises innovantes qui utilisent des technologies de pointe telles que l'IA générative, pour stimuler la croissance et l'automatisation, dans les domaines tels que la cybersécurité, la fintech, les paiements, les CRM et les ERP verticaux et la gestion des RH », conclut Dany Rammal.

Lire (6 min.)

Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

Lire (2 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

Optimisation fiscale : Ramify lance un nouvel outil basé sur l’IA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 03/11/2023

La fintech Ramify — plateforme de wealth management — lance ce jeudi 2 novembre un outil en ligne d'optimisation fiscale, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA). Objectif, conseiller les épargnants sur leur stratégie fiscale en fonction de leur situation patrimoniale. « Optimiser sa fiscalité s’avère souvent complexe pour les non spécialistes », déclare Olivier Herbout, CIO et co-fondateur de Ramify.

« Nombreux sont les particuliers qui ne s’en préoccupent pas, par manque de temps ou de connaissance. C’est pourquoi nous avons créé cet outil, puissant et à la portée de tous, qui facilite la tâche même pour ceux qui n’y connaissent rien en fiscalité. Chez Ramify, nous sommes convaincus que chacun devrait avoir accès à des informations précises et à jour afin de prendre des décisions éclairées concernant ses finances », ajoute-il.

Outil optimisé par l'IA

L'outil apporte « en quelques clics seulement un conseil personnalisé sur la meilleure enveloppe d’investissement à adopter », indique Ramify dans un communiqué. Cet outil inclut :

  • une expérience utilisateur optimisée grâce à l’IA : l’utilisateur télécharge son dernier avis
    d’imposition, ce qui lui épargne un long questionnaire. L'outil extrait les informations pertinentes de l'avis et calcule les calculs des plafonds de défiscalisation de manière automatique ;
  • des recommandations personnalisées de défiscalisation : l’algorithme mène une analyse approfondie des données fiscales de l’utilisateur et de ses différents placements. Puis il génère une stratégie de défiscalisation optimisée en explorant tous les produits défiscalisants du marché — PER, FCPI, FIP, etc.
  • des propositions d’actions concrètes : l’outil guide les utilisateurs sur les actions possibles à entreprendre pour mettre en œuvre les optimisations fiscales d'investissement ;
  • un fonctionnement gratuit et accessible : l’outil est 100 % gratuit à condition de créer un compte Ramify — ce qui implique seulement de donner son adresse email. Il permet de bénéficier rapidement de conseils fiscaux avancés sans frais. Il est toutefois recommandé de faire ses propres recherches et de s’entourer d’un conseiller en investissement, si besoin.
Lire (2 min.)

Denis Carletti – MMA Expertise Patrimoine : « Nous déployons un site extranet pour nos partenaires »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 03/11/2023
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, MMA Expertise Patrimoine revient sur l'évolution de son réseau. Comment évolue son maillage territorial en 2023 ? Coment MMA Expertise Patrimoine accompagne-t-il ses partenaires CGP avec le déploiement de son nouvel outil extranet ?
Voir (<2 min.)