Loi PACTE, DDA & digital : les actualités de l'Anacofi

Nouveaux outils numériques, évolutions réglementaires, événements en régions ou encore commission de réflexion, les actualités de l'Anacofi sont nombreuses à la veille de la pause estivale.
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Outils numériques & réseaux de CGP : quelle politique d’intégration ?

L’intégration des processus digitaux dans le monde de la distribution est à géométrie variable et revêt différents aspects. Réseaux bancaires, groupements de CGP ou cabinets indépendants… comment appréhendent-ils ces nouveaux outils ? Quel bénéfice en tirent-ils ? Quel est le coût de cette digitalisation ?
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Comment investir quand on a moins de 30 ans ?

Hugo Bompard
Il n’est jamais trop tôt pour se poser les bonnes questions en matière d’investissements. L’important est de bien définir ses objectifs pour ajuster ses placements à court, moyen ou long terme.
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CGPC lance un programme de formations pour accompagner les CGP dans l’excellence

Les formations proposées, pour une part récurrentes, permettront notamment aux CGP d’assimiler et de s'approprier le sens et le contenu des contraintes réglementaires, de bien apprécier l’aide que les outils numériques comme les « robo-advisors » peuvent leur apporter et de se tenir à jour de l’actualité économique et sociale pertinente pour leur métier.

Adaptées au niveau d’expertise des CGP certifiés, ces formations répondent aux exigences de qualité et d’indépendance que défend CGPC. Elles compteront pour la satisfaction de l’obligation de formation continue (60 heures sur 2 ans) des certifiés CGPC pour conserver leur certification. Le programme permettra à un certifié qui le suit en totalité de satisfaire à son obligation.

Au rythme d’une ou deux par mois, les formations aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant un public de 15 à 20 professionnels.

Deux formations sont proposées en cette fin 2017 à Paris, sur des thèmes « brûlants » 

  • L'assurance vie : aspects économiques et actualité réglementaire ; point sur le dénouement du contrat - Le 23 novembre de 9h00 à 17h30.
  • Logique et actualité de l’immobilier: bien comprendre l’investissement immobilier pour bien expliquer la nature du risque encouru (choix du type d’investissement - sensibilité au risque - risque d’illiquidité) - Le 14 décembre 2017 de 9h à 17h30.

Les formations du 1er trimestre 2018 traiteront notamment de :

  • L’utilisation des technologies numériques dans la relation client et pour un conseil de qualité.
  • L’impact des évolutions réglementaires européennes MIFID 2, DDA et Priips (nouvelles obligations relatives au devoir de conseil et à la sensibilité au risque, fin des rétrocessions de commission pour le conseil indépendant).

Courant l’année 2018, les formations comprendront chacune à terme une part en enseignement à distance permettant au CGP de rentabiliser son temps.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : CERENICIMO

 

A-Notations Anacofi Serrvices Cerenicimo

Depuis sa création en 1995, le volume d’actifs immobiliers commercialisé représente plus de 7,8 milliards d’euros (chiffres 2017).

Une offre différenciée est proposée : elle concerne des programmes de résidences médicalisées, de résidences de tourisme, de résidences seniors, de résidences étudiantes ou encore locatives. CERENICIMO propose également via une filiale-LB2S- une formule de gestion sous mandat.

Des équipes fortes de 70 collaborateurs contribuent au développement depuis la phase de sourcing jusqu’à la commercialisation. Celles-ci s’appuient sur le renfort opérationnel d’un pôle juridique, d’un pôle actabilité, ainsi que d’un pôle financement et d’un pôle après-vente, constitués au sein du Groupe.

Basée en Loire Atlantique, CERENICIMO a structuré une organisation bâtie autour de représentations régionales au nombre de 8. Une importante logistique commerciale (25 collaborateurs) permet un maillage territorial auprès des CGP. Les fonctions logistiques ont été renforcées par le développement de CRM et logiciels propriétaires.

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BlackRock se développe à Paris

Le bureau parisien de Simmons & Simmons, cabinet international d'avocats d'affaires, a accompagné BlackRock dans ses nouvelles ambitions. Si BlackRock, plus important gestionnaire d'actifs du monde, créé une filiale française de sa société de gestion de portefeuille, c'est essentiellement pour développer ses activités en Europe.

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2032 : la fin des métiers du Conseil ?

Singularity University prévoit pour 2032 le jour où l'intelligence artificielle dépassera l'Homme dans tous les domaines qui n'ont pas rapport aux émotions. Avec la montée du digital, les conseillers se sentent plus menacés que jamais par ce qui semble les dépasser. Le compte-à-rebours est lancé pour les métiers du conseil.
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Les applications bancaires : premières victimes des cyber-menaces ?

La France est le neuvième pays au monde, quatrième en Europe, à être le plus touché par la cybercriminalité et 20% de ces cyberattaques visent les entreprises, principalement dans les domaines de l’industrie, la banque/finance et les assurances.
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La digitalisation des assurances : pour une expérience centrée sur le client

Raimi Adet
Alors qu’en 2014 les compagnies d’assurance étaient réfractaires à la digitalisation de leurs produits et services, une étude révèle que désormais 45% des assureurs estiment que l’assurance connectée va engendrer davantage de revenus au cours des trois prochaines années. Se tournant désormais de plus en plus vers les technologies de l’IoT, les compagnies d’assurance se mettent à niveau pour satisfaire les nouveaux besoins de clients hyper connectés.
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Les assureurs face à la révolution digitale

Selon une enquête Willis Towers Watson, près de 50 % des assureurs comptent se doter de nouvelles technologies par le biais de fusions-acquisitions dans les trois prochaines années.
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Portzamparc Gestion renforce son équipe commerciale

PORTZAMPARC Gestion équipe commerciale Matthieu Floc'h

Âgé de 29 ans, Matthieu Floc'h a commencé sa carrière en tant que Gérant Conseil, spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs privés sur les marchés actions. Chez Portzamparc Gestion, il sera en charge de l'animation des conseillers en gestion de patrimoine sur la région Sud.

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Un nouveau Responsable de la distribution ETF chez J.P. Morgan

nouveau Responsable distribution ETF J.P. Morgan Le Léon

Alfred Le Léon prendra la responsabilité de la distribution ETF auprès des investisseurs professionnels, à Paris. Fort d'une solide expérience dans le domaine des ETF, initialement spécialiste produits ETF chez HSBC à Londres, Alfred Le Léon a fait ses armes chez Deutsche Bank, alors en charge de la commercialisation de la gamme ETF Xtrackers auprès de gérants, distributeurs et clients institutionnels.

Travaillant depuis 2017 à l'élaboration d'une plateforme internationale ETF, J.P. Morgan Asset Management souhaite renforcer ses équipes d'experts dédiés, enrichir sa gamme de produits, et accélérer son développement hexagonal en proposant aux investisseurs l’accès à des stratégies actives, strategic beta et passives au format ETF.

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Transformation digitale dans l’immobilier : opportunité ou menace ?

La relation client dans le secteur de l’immobilier a profondément évolué ces 5 dernières années. Une étude menée par Logic-Immo.com auprès de 600 professionnels a permis de mettre l’accent sur leur perception de cette évolution : quels facteurs expliquent ce changement ? Quel regard portent-t-ils sur la transformation digitale de leur activité ? Les technologies digitales constituent-t-elles une opportunité ou une menace d’après leur propre ressenti ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour réinventer leur métier ?
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Comment lever les contraintes des CGP ? Les associations professionnelles témoignent

Le métier de CGP se complexifie de jour en jour. Sur quels leviers les professionnels du patrimoine peuvent-ils s’appuyer pour alléger leur quotidien ? Réglementations, outils numériques, structures des cabinets… La CNCIF, la CNCGP et l’Anacofi livrent leurs impressions au Courrier Financier, par la voix de leurs représentants, Stéphane Fantuz, Benoist Lombard et David Charlet.
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