Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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Amplegest annonce deux nominations dans ses équipes de direction

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amplegest — société de gestion entrepreneuriale, filiale du Groupe Cyrus — annonce ce jeudi 25 janvier rajeunir ses équipes avec deux nominations au sein de ses équipes de direction. La SGP réalise ainsi le passage de génération annoncé dans son plan 2020-2025 avec l'arrivée de Marie Vandermarcq-Saltiel, au poste de Présidente d’Amplegest, et de Gilles Constantini, au poste de Directeur Général Adjoint, en charge de l’Asset Management.

Au sein du groupe Cyrus

Ces nominations font suite à l’annonce d’Arnaud de Langautier et d’Olivier Lazar, respectivement Président et Directeur général d’Amplegest depuis 2010 et 2012, de se mettre en retrait. Arnaud de Langautier continuera d’accompagner le développement d’Amplegest et d’Octo AM en entrant au conseil de Surveillance des deux entités. Olivier Lazar poursuit sa mission au sein de Canopée, entité dédiée au Family Office. 

« J’ai souhaité le rapprochement avec le groupe Cyrus en 2021 après ma rencontre avec Meyer Azogui, prenant ainsi part à un projet ambitieux qu’il porte depuis 30 ans. Deux ans après, je suis toujours aussi confiant, surtout avec l’opération de rapprochement avec la Maison Herez. Les salariés d’Amplegest, associés pour la plupart, ont compris le projet et restent très motivés. Le bon vivre est toujours là, je suis comblé au-delà de mes attentes, au moment où je prends un peu de recul ! », indique Arnaud de Langautier.

Deux nouvelles nominations

Dès 2010, Marie Vandermarcq-Saltiel contribue en tant qu’associée à l’aventure entrepreneuriale d’Amplegest. Elle en devient Directrice Générale Déléguée en 2020, en charge de la Gestion Privée et du Family Office. Avec cette nomination, Marie Vandermarcq-Saltiel va désormais assurer la présidence de l’entreprise tout en conservant ses fonctions de Directrice Générale. Elle est également membre du Comex du groupe Cyrus depuis 2021.

Gilles Constantini, qui a rejoint Amplegest en octobre 2022 en qualité de Gérant du fonds Amplegest Pricing Power et de Directeur de la gestion actions, devient Directeur Général Adjoint. Il supervise, dorénavant, l’ensemble des équipes de gestion actions et global macro du pôle d’Asset Management et reste concentré sur la gestion d’Amplegest Pricing Power, fonds phare de la société. Marie Vandermarcq-Saltiel supervisera le développement commercial d’Amplegest sur ses deux métiers ainsi que le risque, la conformité et l’ESG.

A noter également l’arrivée au sein du Comité de Direction de Benjamin Nicaud, Responsable de la conformité de l’entreprise, qui vient ainsi rejoindre Jean-François Castellani, Directeur du développement Asset Management, Alexandre Neuvy, Directeur de la Gestion Discrétionnaire, Jean-Philippe Muge, Directeur de la Gestion Dédiée et Christophe Mianné, Directeur Général du groupe Cyrus.

3 milliards d'euros d'encours

« 2023 restera une bonne année pour les activités d’asset management en termes de performance et de collecte. Le travail réalisé depuis deux ans a été fondamental pour préparer l’avenir et nous sommes aujourd’hui prêts pour passer à la phase de fusion avec Fourpoints, la société de gestion du groupe Herez. Tout cela pour mieux servir nos clients et démontrer nos ambitions dans l’Asset Management », déclare Christophe Mianné, président du Conseil de Surveillance d’Amplegest et Directeur Général du groupe Cyrus.

La dynamique de collecte s’est confirmée en 2023 pour Amplegest et Octo AM, filiale de gestion d’actifs spécialisée dans la gestion obligataire value, dont les équipes de développement d’Amplegest assurent la commercialisation. Octo AM a vu sa collecte plus que doubler à fin 2023 pour passer à un encours sous gestion de 855 M€ (392 M€ d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022). Amplegest atteint 3 Mds€ d’encours fin 2023.

S'imposer dans la gestion privée

« Créer une marque réflexe dans les métiers de la gestion privée autour d’entrepreneurs associés et indépendants reste mon objectif. C’est tout le sens du rapprochement avec le groupe Herez et de la feuille de route bâtie avec Patrick Ganansia, qui est très simple : plus de moyens pour grandir et aller vers cet objectif, rester des entrepreneurs indépendants, associés, innovants et agiles », déclare Meyer Azogui, président du groupe Cyrus.

« 2023 clôture la fusion avec Amplegest et les perspectives à venir pour notre société de gestion sont conformes à mes attentes et incroyablement prometteuses : forts en gestion privée et ambitieux en asset management », conclut-il.

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Sienna Investment Managers renforce son équipe française

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sienna Investment Managers (Sienna IM) — gérant d’actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d’investissement cotée Groupe Bruxelles Lambert (GLB) — annonce ce jeudi 18 janvier la promotion de trois membres de l'équipe française de son expertise Real Estate. Objectif renforcer son organisation pour accompagner son développement. Ces nominations ont pris effet le 1er janvier 2024.

Développement de l'activité immobilière

Dans ce cadre, Victoire Vercken (29 ans) de Vreuschmen est nommée Head of Acquisitions. Marion Garcin (37 ans) est promue Asset Management Director. Rehaze Gunny (46 ans) devient Corporate Management Director. Tous trois rapportent à Michaël Hameau, Head of France de l’expertise Real Estate, depuis octobre dernier.

« Ces promotions reflètent notre engagement à reconnaître et développer la diversité des talents au sein de notre équipe française. Nous continuerons à nous structurer davantage en 2024 pour accompagner notre croissance, répondre aux exigences de nos investisseurs et mettre en oeuvre la stratégie de développement de nos activités immobilières », commente Michael Hameau, Head of France de l’expertise Real Estate de Sienna IM.

Trois nouveaux profils dans l'équipe

Victoire Vercken de Vreuschmen a étudié à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières et à l’Institut de la Construction et de l’Habitat. En 2015, elle est rentrée chez Swiss Life Asset Managers, d’abord au sein de l’équipe Asset Management, avant de devenir Investment Manager dans l’équipe Acquisitions. En 2022, elle a rejoint l’expertise Real Estate de Sienna IM comme Investment Manager pour travailler sur des opérations Core+/Value Added.

Marion Garcin est titulaire d'un Master en conseil en entreprise de l'école de commerce de Montpellier (MBS) et d'un Bachelor Honors de l'Université métropolitaine de Manchester (MMU). Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier. En 2007, elle a travaillé au sein de l'équipe Account Management de Jones Lang Lasalle, avant de rejoindre en 2010 l'équipe Property and Asset Management de L'Etoile Properties France, devenu l’expertise Real Estate de Sienna IM.

Rehaze Gunny est diplômé d'un Master en Finance, Trésorerie et Ingénierie Financière de l'école de commerce ISC PARIS, ainsi que d'un Bachelor de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. Il possède une expérience professionnelle de près de 20 ans dans le domaine de l'immobilier. En 2004, il a occupé le poste d'analyste financier chez Crédit Agricole Immobilier, puis il a rejoint en 2006 l'équipe Corporate Finance de L'Etoile Properties France, devenu l’expertise Real Estate de Sienna IM.

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Meanings Capital Partners recrute une gérante de fonds et un chargé de communication

La Rédaction
Le Courrier Financier

Meanings Capital Partners — société de gestion, spécialiste de l'investissement responsable dans le non coté — annonce ce mardi 21 novembre l’arrivée d'une gérante de fonds (Fund Manager) et d'un chargé de communication. Ces deux postes sont confiés respectivement à Ange Essobmadje et Aurélien Terrier. La société continue ainsi à étoffer ses équipes pour renforcer la qualité de son service auprès de ses participations et de ses investisseurs.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ange Essobmadje et Aurélien Terrier dans notre équipe. Ils apportent leur professionnalisme et leur dynamisme pour contribuer à notre ambition de performance durable tout en partageant nos valeurs d’Investisseurs Humainement Responsables », déclare Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners.

Focus sur le parcours d'Ange Essobmadje

Meanings Capital Partners recrute une gérante de fonds et un chargé de communication
Ange Essobmadje

Ange Essobmadje est titulaire d’un Master d’économie financière de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un Bachelor en économie de la Bishop's University. Elle débute sa carrière en tant qu’International Tax Assistant chez AXA Corporate Solutions et Project Manager chez HSBC Global Banking and Markets. Elle compte près de 7 ans d’expérience dans l’audit des activités d’Asset Management chez Deloitte France, où elle était précédemment Senior Auditor.

En novembre 2023, Ange Essobmadje devient gérante de fonds (Fund Manager) chez Meanings Capital Partners. Dans ses nouvelles fontions, elle sera attachée à Vincent Cellier, Directeur Financier. Elle sera notamment en charge de la gestion et des reportings trimestriels des fonds et des véhicules d’investissement, des relations avec les prestataires extérieurs, du support aux équipes d’investissement et de relation investisseurs, de la gestion des appels et des distributions de capitaux ainsi que du suivi des risques de chaque portefeuille.

Focus sur le parcours d'Aurélien Terrier

Meanings Capital Partners recrute une gérante de fonds et un chargé de communication
Aurélien Terrier

Aurélien Terrier affiche plus de 6 ans d'expérience dans la communication. En 2017, il débute sa carrière comme stagiaire en communication à l’Institut Cadenelle Marseille Provence. En 2018, il devient E-Merchandiser pour le site Alinea. De 2019 à 2021, il devient chargé de communication et de Marketing de l’éditeur de logiciels Scepia. De 2021 à 2023, il est responsable communication et marketing du site de crowdfunding sportif I Believe In You France.

En novembre 2023, Aurélien Terrier rejoint Meanings Capital Partners en tant que chargé de communication. Dans ce cadre, il accompagnera la mise-en-œuvre du plan de communication de l’entreprise, sous la responsabilité de Philippe Sadoun, Operating Partner. Objectif, faire connaître et valoriser la démarche d’Investisseur Humainement Responsable de Meanings Capital Partners et ses engagements en matière de Sustainability.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux

La Rédaction
Le Courrier Financier

Conformément à leur plan de développement mondial, Mirova US et sa société mère Mirova — filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable — annoncent le recrutement de deux directeurs pour promouvoir la large gamme de stratégies durables de Mirova auprès des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord.

Développer la finance durable

Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux
Stéphane Detobel

Mirova US nomme Stéphane Detobel et Francis Verpoucke, deux professionnels reconnus en Amérique du Nord. Ils seront basés à New York (Etats-Unis) et rendront compte à Zineb Bennani. Mirova, société certifiée B Corp, s'appuie sur son expérience solide dans la région et son expertise en matière de stratégies durables dans toutes les classes d'actifs. Objectif, offrir des investissements diversifiés aux investisseurs institutionnels américains et canadiens.

« Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Mirova US pour promouvoir leur large gamme de solutions d'investissement. En tant que cœur battant de la finance mondiale, l'Amérique du Nord est un marché clé pour la diffusion d'une forme de finance plus responsable dans les actifs privés et cotés », commente Stéphane Detobel, Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US.

« Nous sommes convaincus que les investisseurs institutionnels américains et canadiens sont à la recherche de solutions d'investissement durables et innovantes qui identifient les opportunités, anticipent les risques et répondent à leurs attentes en termes de performance, tant pour les actifs cotés que pour les actifs privés », ajoute Francis Verpoucke, Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US.

Investisseurs institutionnels américains

Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux
Francis Verpoucke

Avec plus de 60 % des actifs mondiaux sous gestion en 2022, qui devraient croître jusqu'à 70 % au cours des cinq prochaines années, l'Amérique du Nord continue d'être un marché stratégique pour les gestionnaires d'actifs. Établie aux États-Unis en 2017, Mirova US emploie actuellement 26 personnes et gère 9,4 Mds$, notamment grâce au développement de sa stratégie mondiale d'actions durables.

Travaillant en duo depuis plus de deux décennies, d'abord chez Amundi en Europe et en Amérique du Nord pendant 12 ans et plus récemment chez TOBAM, tous deux en tant que Managing Directors North America, Stéphane et Francis vont dans un premier temps promouvoir les stratégies actions et obligataires globales, infrastructures de transition énergétique et capital-investissement de Mirova. Mirova souhaite également développer son expertise en matière de capital naturel auprès des investisseurs nord-américains dans les années à venir.

Dans un contexte financier de plus en plus complexe et en constante évolution, les investisseurs institutionnels expriment un intérêt croissant pour des solutions d'investissement diversifiées qui offrent une création de valeur sur le long terme — tout en atténuant les risques et en maximisant les opportunités posées par les défis environnementaux et sociaux auxquels l'économie mondiale est confrontée.

Croissance en Amérique du nord

Avec plus de 1 000 clients répartis sur tous les continents, Mirova, aux côtés de ses filiales, est devenu un leader reconnu de la finance durable, avec près de 28,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et plus de 220 employés à Paris, Londres, Boston, Singapour et Nairobi. « Depuis sa création il y a dix ans, Mirova a réussi à se forger une solide réputation en tant qu'acteur mondial de l'investissement durable », déclare Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.

« Nous accélérons aujourd'hui notre développement outre-Atlantique, où notre ambition est de doubler le poids de notre activité d'ici 2030, les investisseurs nord-américains montrant un fort appétit pour la transition énergétique et un intérêt pour la diversification vers les actifs européens. Je suis convaincu que l'équipe de Business Development de Guillaume Abel, dirigée par Zineb Bennani, avec l'appui de Stéphane et Francis, saura mener à bien notre développement stratégique au niveau mondial », ajoute-il.

« Le marché nord-américain est devenu extrêmement important pour Mirova. Nous pensons que les investisseurs institutionnels de la région sont de plus en plus à la recherche de solutions d'investissement innovantes et diversifiées, conçues pour accélérer la transformation de l'économie vers un modèle plus durable. Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane et Francis, qui sont tous deux des professionnels expérimentés, pour nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques », ajoute Zineb Bennani, Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova.

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Alderan recrute une responsable juridique et un gérant de fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier

Alderan — société de gestion, spécialiste de l'immobilier d'activité et de logistique — annonce ce mardi 14 novembre poursuivre le renforcement de ses équipes, avec les recrutements de Priscilla Baruc en tant que responsable juridique et de Romain Delval au poste de fund manager (gérant de fonds).

L’équipe d’Alderan compte à ce jour 44 collaborateurs, dont 12 ont été recrutés depuis juillet — parmi eux, les arrivées récentes de Fabien Berard, Miranda Khabiri, et Florence Tranchant. Quatre nouvelles arrivées sont encore prévues pour l’année 2023 et plusieurs postes sont déjà ouverts à candidature pour 2024.

Focus sur le parcours de Priscilla Baruc

Alderan recrute une responsable juridique et un gérant de fonds
Priscilla Baruc

Priscilla Baruc est diplômée d’un Master en droit fiscal de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et formée à l’expertise immobilière au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle dispose d’une expérience solide en droit privé et fiscal. Après avoir travaillé dans deux cabinets d’avocats et au sein d’une foncière privée, elle conseille le groupe Etche France pendant huit ans.

Désormais rattachée au secrétariat général d'Alderan, pôle dirigé par Elsa Peral Osuna, Priscilla Baruc a pour mission d’accompagner les équipes d’Alderan dans le traitement des diverses problématiques juridiques auxquelles elles font face au quotidien. Elle les conseille dans la rédaction et la revue des documents juridiques.

Focus sur le parcours de Romain Delval

Alderan recrute une responsable juridique et un gérant de fonds
Romain Delval

Titulaire du diplôme « Immobilier d’Entreprise » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Romain Delval débute sa carrière au sein du groupe La Française, accumulant plus de sept années d’expérience en tant que Fund Manager. Plus récemment, il occupe le poste de Fund Manager au sein de la foncière Frey.

Dernière recrue d’Alderan, Romain Delval a intégré l’équipe de Gestion Collective dirigée par Emmanuel de Villèle en tant que Fund Manager. Sa mission principale chez Alderan consiste à assurer une gestion optimale et à mesurer en temps réel la performance de chaque fonds.

L’arrivée de Romain Delval chez Alderan, juste avant le lancement de sa nouvelle SCPI, témoigne de la vision prospective et tournée vers l’avenir de la société gestion.

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Obligations des marchés émergents : l’Union Bancaire Privée annonce trois nominations

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) — banques privée suisse — annonce ce mercredi 18 octobre renforcer son expertise en obligations des marchés émergents. L'UBP engage ainsi trois nouveaux professionnels dédiés. Objectif, développer sa gamme de stratégies émergentes en une offre diversifiée, qui répondra aux principes de l’investissement responsable.

Trois nouveaux experts

Après le recrutement en septembre 2022 de Sergio Trigo Paz (issu de BlackRock) comme Responsable de l’équipe Obligations Marchés émergents de l’UBP, la banque recrute deux gérants de portefeuille senior, Jack Deino et Raphaël Maréchal (respectivement de BlackRock et Nikko AM), ainsi qu’un de stratégiste et conseiller en gestion de portefeuille senior, Alonso Perez-Kakabadse (issu de Wellington Management). Ils étoffent une équipe de 11 professionnels (gérants de portefeuille, analystes crédit, stratégistes et spécialistes de l’investissement) avec en moyenne 25 ans d’expérience. Ils se répartissent entre Londres, Zurich et Hong Kong. 

Forte de sa longue expérience sur les marchés émergents et de son expertise récemment renforcée, l’UBP a ainsi revu son offre et mis en œuvre un nouveau processus d’investissement intégrant pleinement l’investissement responsable. La Banque dispose à présent d’une large gamme de stratégies sur les marchés obligataires émergents — qui va de la dette souveraine et d’entreprise à la dette locale. Elles sont conçues pour répondre spécifiquement aux besoins et aux attentes de la clientèle.

Développement de l'UBP

« Les compétences de ces trois experts en matière de stratégies de crédit, dette locale et «long/short» ainsi que leur connaissance approfondie des marchés émergents constituent de solides atouts pour renforcer encore notre expertise d’investissement. Nous disposons ainsi désormais d’une structure optimale pour franchir une nouvelle étape de notre développement, en continuant à créer de la valeur pour nos clients », déclare Sergio Trigo Paz, Responsable de l’équipe Obligations émergentes chez UBP.

« Nous sommes résolument convaincus du fort potentiel des marchés émergents et de la nécessité de disposer de professionnels de l’investissement dédiés à ces régions. Avec notre offre de solutions diversifiées et l’enrichissement de notre expertise au sein de l’équipe, l’UBP a toutes les cartes en main pour tirer parti des opportunités d’alpha dans cet univers en perpétuelle évolution », commente Philippe Lespinard, Responsable - Asset Management (Londres) et Responsable - Alternative Fixed Income à l’UBP.

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Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Franklin Templeton — société internationale de gestion de portefeuille — annonce ce mercredi 4 octobre des nominations à des postes de direction clés au sein de son équipe Global Distribution, à compter du 2 octobre 2023. Ces nominations soutiendront l'expansion rapide et continue du gérant d'actifs mondial de 1,4 trillion de dollars et permettront à la société de mieux se positionner pour profiter des futures opportunités de distribution.

« Au cours des dernières années, nous avons délibérément transformé et stratégiquement développé notre entreprise. Sur des marchés cruciaux comme le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique (APAC), nous avons fait des progrès significatifs dans l'expansion de nos canaux de distribution. Sur cette lancée, il est important pour nous de faire évoluer les talents de nos dirigeants, car nous nous concentrons sur la création de valeur à long terme pour nos clients », déclare Adam Spector, EVP et Head of Global Distribution, Franklin Templeton.

Focus sur le parcours de Matt Harrison

Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale
Matthew Harrison

Matt Harrison est nommé Head of Europe & UK Distribution. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de distribution de l'entreprise et de poursuivre l'expansion de nos activités dans cette région importante. Les responsables de la distribution en Europe et au Royaume-Uni lui seront immédiatement rattachés. Matt Harrison s'installera à Londres au cours des prochains mois et rendra compte à Adam Spector.

Matt Harrison était précédemment Co-Head of APAC chez Franklin Templeton, basé à Sydney (Australie). Avant de rejoindre la société en 2018, il a occupé des postes de direction dans diverses entreprises, notamment Colonial First State, Commonwealth Bank et ING. Il dispose de plus de 25 ans d'expérience au sein de l'industrie et a développé des relations clients sur de multiples marchés — notamment Asie-Pacifique, Australie, Inde, Japon et Royaume-Uni.

En raison des nouvelles fonctions qu’occupe Matt Harrison, les responsabilités de Tariq Ahmad ont été élargies et il a été nommé Head of APAC Distribution, et il rendra compte à M. Spector. À l'avenir, Tariq Ahmad sera responsable de la stratégie APAC afin de servir au mieux les clients de la société dans une région qui est essentielle à la stratégie de croissance mondiale de Franklin Templeton. Tariq Ahmad, basé à Singapour, était auparavant Co-Head of APAC Distribution et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.

Focus sur le parcours de Sandeep Singh

Franklin Templeton annonce deux nominations à la direction de la distribution mondiale
Sandeep Singh

Sandeep Singh, basé à Dubaï (Émirats arabes unis) est nommé Head of CEEMEA & India Distribution, également sous la responsabilité d'Adam Spector. Sandeep Singh était auparavant Head of CEEMEA Distribution et supervisait la direction et le développement des activités retail et institutionnelles de la société en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA). Il élargit désormais ses responsabilités à la direction du marché indien. Sandeep Singh a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société en Inde et en Malaisie et dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.

Matt Harrison et Sandeep Singh reprennent les responsabilités de Julian Ide, précédemment Head of EMEA Distribution qui a été nommé Vice Chair, EMEA et qui rend compte à Jenny Johnson, President et CEO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Julian Ide s'entretiendra avec les décideurs des plus grandes institutions financières mondiales de la région EMEA afin de cultiver des partenariats à long terme mutuellement bénéfiques.

« Matt Harrison, Sandeep Singh et Tariq Ahmad sont des dirigeants chevronnés qui ont fait leurs preuves et je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec eux pour continuer à étendre notre distribution en cette période passionnante. En outre, je tiens à remercier Julian pour ses efforts et son dévouement en tant que Head of EMEA Distribution et je me réjouis de collaborer avec lui dans son nouveau rôle de Vice Chair EMEA », ajoute Adam Spector.

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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Scala Patrimoine recrute un senior family officer et un conseiller privé

La Rédaction
Le Courrier Financier

Scala Patrimoine — cabinet de conseil et de stratégie en organisation patrimoniale — annonce ce mardi 3 octobre poursuivre le développement de ses équipes. Après l'arrivée début 2023 de deux experts au sein de son pôle « gestion financière », Scala Patrimoine recrute Olivier Bontoux en tant que senior family officer et de Thomas Lebel comme conseiller privé.

Structuration et transmission patrimoniale

Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions au sein des équipes de Scala Patrimoine, Olivier Bontoux et Thomas Lebel auront notamment la charge d‘accompagner les clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.

« L'arrivée d'Olivier Bontoux et de Thomas Lebel matérialise notre croissance et participera, à n’en pas douter, à la réussite des nombreux projets de développement que nous avons lancés. Leur expérience respective et leur connaissance du métier seront des atouts très précieux pour nos équipes et l’ensemble de nos clients », réagit Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine.

Focus sur le parcours d'Olivier Bontoux

Scala Patrimoine recrute un senior family officer et un conseiller privé
Olivier Bontoux

Olivier Bontoux est diplômé d’un Master spécialisé en gestion de patrimoine de l’ESCP Business School ainsi que de l’ESSCA Business School. Il débute sa carrière comme Banquier Privé à La Compagnie 1818 (aujourd’hui Natixis Wealth Management). En 2009, il rejoint La Banque Neuflize OBC pour gérer un portefeuille de familles puis il évolue en tant que Banquier Privé durant 12 années, en conseillant une clientèle d’entrepreneurs.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins Scala Patrimoine dont la culture et l'expertise en conseil patrimonial est reconnue. Avec son statut d'indépendant, son offre large d'experts, de financements et d'investissements, le cabinet bénéficie d'un positionnement unique pour relever les défis de demain pour ses clients et délivrer un conseil à très haute valeur ajoutée », déclare Olivier Bontoux.

Focus sur le parcours de Thomas Lebel

Scala Patrimoine recrute un senior family officer et un conseiller privé
Thomas Lebel

Thomas Lebel est, quant à lui, diplômé de l'université Aix-Marseille d'un master droit patrimonial, immobilier et notarial. Pendant 8 ans, il exerce sur des postes de conseiller patrimonial et banquier privé dans deux banques spécialisées — la Société Générale Banque Privée et Milleis Banque Privée. En 2023, il intègre Scala Patrimoine au poste de conseiller privé.

« Je suis particulièrement fier d’intégrer un cabinet de gestion de patrimoine qui a connu une croissance significative ces dernières années et qui se place parmi les acteurs les plus innovants de ce marché. J’aurai à cœur de participer à cette très belle dynamique, en m’appuyant sur le savoir-faire de l’ensemble des équipes de Scala Patrimoine », explique Thomas Lebel.

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Gestion de taux : Ostrum AM nomme deux gérants seniors

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ostrum Asset Management (Ostrum AM) — affilié de Natixis Investment Managers — annonce ce lundi 2 octobre l’arrivée de deux gérants seniors. Dans ce cadre, Cédric Bernard-Villeneuve et Timothée Pubellier rejoignent l’équipe gestions taux core et alternatifs liquides, dirigée par Alexandre Caminade.

Cette équipe met en œuvre une gestion active et diversifiée, à travers une large gamme de stratégies taux euro et international : aggregate, souverains, dont émergents, inflation, total return et obligations durables. La gestion obligataire est au cœur de l’ADN d’Ostrum AM, avec plus de 354 Mds€ sous gestion en obligations, dont 30 Mds€ en obligations vertes (source Ostrum AM au 30 juin 2023).

« Leurs expertises pointues en gestions taux aggregate, total return et obligations durables, ainsi que leurs expériences respectives à l’international, constituent des atouts majeurs pour Ostrum AM, afin de répondre aux attentes de nos clients qui recherchent des placements combinant investissement responsable et génération d’alpha », déclare Alexandre Caminade, Directeur des gestions taux core et alternatifs liquides. Plusieurs fonds de la stratégie sont labellisés ISR et classés SFDR 8 ou SFDR 9.

Focus sur le parcours de Timothée Pubellier

Timothée Pubellier est titulaire de trois masters en ingénierie, sciences dans les marchés de l’électricité et finances, obtenus respectivement à l’Esme Sudria, l’Institut de Technologie de l’Illinois et l’ESCP Europe. En 2013, il débute sa carrière chez UBP, en tant qu’analyste volatilité, avant d’y devenir gérant de portefeuille de hedge funds en 2014.

De 2015 à 2018, Timothée Pubellier travaille chez Aegon Asset Management à Edimbourg (Royaume-Uni), en tant que gérant obligataire et expert ESG. Il rejoint ensuite la Financière de la Cité, comme responsable gestion obligataire internationale et gérant de plusieurs stratégies obligataires — notamment aggregate, total return crédit Investment Grade/High Yield, ainsi que dette subordonnée financière.

Timothée Pubellier, CFA (Chartered Financial Analyst Charterholders) est désormais gérant senior chez AEW au sein de l’équipe de gestion alternatifs liquides sous la responsabilité d’Alexandre Caminade. Il gère, notamment, le fonds dédié Ostrum Global Sustainable Transition Bonds. Il dispose de près de 10 ans d’expérience en gestion obligataire et alternative, en France et à l’international, avec une forte expertise en investissement responsable.

Focus sur le parcours de Cédric Bernard-Villeneuve

Cédric Bernard-Villeneuve est titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’IAE Gustave Eiffel et a également suivi une formation en apprentissage statistique et supervisé de l’université de Stanford. Avec plus de 10 années d’expérience en France et à l’international, il dispose d’une expérience pointue des marchés de taux européens et globaux, avec une forte expertise en investissement responsable.

A partir de 2011, il travaille pour BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), successivement en tant que gérant de portefeuille long diversifié à Paris, gérant de portefeuille taux d’intérêt au sein des équipes basées à New York à partir de 2012. Puis de 2014 à 2020, il travaille au sein des équipes londoniennes de BNPP AM, en tant que gérant de portefeuille obligataire, où il cogérait l’ensemble des portefeuilles aggregate gérés depuis le Royaume-Uni.

En 2020, il devient coresponsable de l’équipe en charge de la gestion flexible obligataire internationale chez BNPP AM à Paris. En pointe sur l’expertise ISR taux, il lance le premier portefeuille BNPP AM aligné sur les accords de Paris. Cédric Bernard-Villeneuve est aujourd'hui gérant senior au sein de l’équipe de gestion euro aggregate, sous la responsabilité de Rouska Winter, responsable gestion euro aggregate. Il cogère notamment le fonds Ostrum SRI Euro Aggregate.

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