La CNCIOB nomme une présidente

CNCIOB présidente

Elle poursuit l'objectif d'apporter une meilleure représentation aux courtiers, les accompagner sur la partie réglementaire mais aussi valoriser la profession auprès des consommateurs, en leur assurant de la parfaite déontologie de ces acteurs du métier.

En effet, la CNCIOB veut créer des synergies entre les courtiers indépendants et les établissements financiers pour permettre le financement des projets des professionnels et des particuliers. « Sur un marché du courtage de plus en plus complexe, les parties prenantes doivent faire un effort de compréhension et de connaissance mutuelle pour servir les intérêts du client final » explique la nouvelle Présidente.

Enfin, la CNCIOB entend transformer la réglementation métier, jusqu'ici vécue par les professionnels comme une contrainte, en opportunité commerciale qui sécurise les consommateurs.

S'appuyant sur l'expérience de la CNCEF, la CNCIOB va multiplier les formations en direction de ses membres, nécessaire pour développer leur business en conformité avec la législation.  Elle vise en même temps, la montée en compétence des professionnels pour une meilleure éducation financière des Français et l'optimisation de leur projet.

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Une nouvelle gérante actions Small & Mid Caps chez Mandarine Gestion

gérante actions small mid caps Caron

Forte d’une expérience de près de 15 ans dans la gestion d’actifs, elle prend la responsabilité de Mandarine Unique, le fonds Small & Mid Cap Europe de Mandarine Gestion, dont le processus d'investissement reste inchangé. Le fonds vise à investir dans des petites et moyennes sociétés cotées sélectionnées pour leur potentiel de croissance et possédant un profil « unique » dans leur domaine.

Frédérique Caron, 40 ans, a commencé sa carrière dans l’Asset Management en 2001 chez Commerzbank, avant de rejoindre CCR AM en 2002, où elle devient gérante actions petites et moyennes valeurs européennes en 2004. Elle participe en 2012 à la création d’Erasmus Gestion, où elle est Gérante associée, puis rejoint HSBC GAM en 2016 comme gérante actions petites et moyennes valeurs.

Frédérique Caron est diplômée de l’école Supérieure de Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA.

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Amilton Asset Management recrute un Analyste-Gérant

Sébastien Levavasseur Amilton Asset Management analyste-gérant

Avant de rejoindre Amilton AM, Sébastien Levavasseur a passé plus de 10 ans chez BDL Capital Management en tant qu’Analyste sur les stratégies long-short Actions spécialisé sur les secteurs de la Consommation et des Medtechs. Le recrutement d’analystes expérimentés, tels que Sébastien Levavasseur, vise à renforcer les compétences d’Amilton AM sur son expertise historique que constitue la gestion Actions européennes, en particulier sur les Small & Mid Caps.

La société prévoit en outre d’élargir sa gamme de fonds Actions en lançant de nouvelles stratégies au cours de l’année 2019. Le recrutement d’un deuxième Analyste-Gérant expérimenté est d’ailleurs prévu en janvier prochain. Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de développement de la société de gestion qui a doublé ses encours au cours des trois dernières années et significativement renforcé ses effectifs.

Sébastien Levavasseur, 37 ans, a débuté sa carrière à la Société Générale au sein de l’équipe de Fusions-Acquisitions spécialisée sur les Technologies, Medias et Télécommunications (TMT), puis en tant qu’Analyste sur le secteur de la Consommation. En 2007, il rejoint BDL Capital Management en tant qu’Analyste sur les stratégies long-short actions spécialisé sur les secteurs de la Consommation et des Medtechs.

Il rejoint Amilton AM en novembre 2018 en tant qu’Analyste-Gérant au sein du pôle de gestion Actions. Il est titulaire d’un Master spécialisé Finance de l’ESCP, et d’un master Banque et Ingénierie Financière de la Toulouse Business School.

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Novaxia Asset Management renforce ses équipes conformité et partenariats

Après la nomination de Nicolas Kert en tant que Directeur Général en octobre dernier, ces choix confirment la volonté de Novaxia Asset Management d'ouvrir la voie à des projets ambitieux et innovants en s'appuyant sur de nouveaux talents confirmés. Dounia a pour mission de veiller à la conformité des activités de Novaxia Asset Management avec la réglementation. Pierre-Antoine prend en charge la fidélisation du portefeuille existant et le développement de nouveaux partenariats.
Dounia Allali Novaxia Asset Management

Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de Novaxia Asset Management

Dounia Allali, 34 ans, a d’abord exercé la profession d’avocat au sein des cabinets Hogan Lovells et PwC Avocats, où elle conseillait les établissements de crédit et les sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre de leurs activités réglementées. Elle a ensuite rejoint le monde de la gestion d’actifs chez AXA Investment Managers puis chez Swiss Life Asset Management (France), où elle était en charge du suivi de la vie juridique des organismes de placement collectifs et de la négociation des conventions pour le compte des fonds et de la société de gestion. Dounia Allali a notamment pour mission de renforcer le dispositif « conformité » existant et de veiller au respect par Novaxia Asset Management des dispositions liées à son activité, qu’elles soient de nature législative, réglementaire ou déontologique. Dans le cadre de ses fonctions, elle aura également pour mission d’informer, de former et de conseiller les collaborateurs de Novaxia Asset Management sur les différents aspects de la réglementation en vigueur (LCB-FT, MIFID 2, AIFMD etc.).  
PA Burgala-Dupont Novaxia AM

Directeur des Partenariats de Novaxia Asset Management

Pierre-Antoine Burgala-Dupont, 34 ans, travaille depuis 10 ans dans le monde de la banque et de la finance. Il a débuté sa carrière comme Conseiller en Gestion de Patrimoine puis Banquier Privé au sein du Groupe Société Générale. Il a par la suite rejoint Oradéa Vie, filiale de Société Générale Insurance, en tant que Responsable Commercial, et a participé à la distribution et à la promotion de solutions d’épargne auprès de plateformes, CGPI et banques privées. Il a enfin été responsable des partenariats chez Swiss Life REIM et a contribué à son succès. En tant que Directeur des Partenariats, Pierre-Antoine Burgala-Dupont a désormais pour mission de consolider et développer des partenariats stratégiques pour Novaxia Asset Management. Il sera assisté d’une équipe de 2 personnes, qui sera amenée à se renforcer début 2019.
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L’ACPR/AMF lancent une consultation sur les investisseurs vulnérables

Dans un contexte de vieillissement démographique et de mutation digitale du secteur financier, le Pôle commun présente un état des lieux général des pratiques de commercialisation des produits financiers aux personnes âgées : besoins et difficultés éventuelles, mécanismes de protection et usages du marché. Le rapport vise à constituer une première base de réflexion et à ouvrir le débat, par le biais d’un appel à contributions, sur une série de questions-clés.

L’objectif est de trouver, en collaboration avec les consommateurs, les professionnels et les acteurs du vieillissement, les moyens d’identifier les bonnes pratiques de commercialisation à l’égard des personnes vieillissantes et vulnérables, au regard notamment de difficultés cognitives. L’ambition de ces travaux est double : s’assurer qu’un conseil adapté est délivré par les professionnels et qu’un consentement éclairé est donné par cette clientèle lors de la souscription de produits financiers.

L’ACPR et l’AMF invitent toutes les personnes intéressées à envoyer leurs contributions, qui nourriront les réflexions du Pôle commun pour la suite des travaux en 2019.

 
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Janus Henderson lance un fonds sur la thématique des biotechs

Cette SICAV de droit luxembourgeois investira dans des sociétés innovantes du secteur de la biotechnologie, ou des sociétés liées à ce secteur, en ciblant plus particulièrement celles qui apportent une réponse aux importants besoins médicaux non satisfaits à travers le monde. Ce fonds ciblera les sociétés visant un développement de long-terme au sein d’un secteur très innovant et en rapide croissance.

Le nouveau fonds biotech de Janus Henderson sera co-géré par Andy Acker et Dan Lyons qui disposent, à eux deux, de plus de 40 ans d’expérience en matière d’investissement sur le secteur de la biotechnologie. Le fonds sera géré par une équipe d’experts issus du milieu scientifique et bénéficiera du soutien du reste de l’équipe d’investissement spécialisée dans le domaine de la santé de Janus Henderson.

Andy Acker constate : « Le rythme des progrès s’accélère dans l’industrie de la biotechnologie, ce qui signifie que les avancées médicales surviennent beaucoup plus rapidement. La FDA a, depuis le début de l’année, approuvé 55 nouvelles thérapies, établissant ainsi un record historique. Notre processus met l’accent sur les moteurs opérationnels et scientifiques essentiels à l’atténuation des risques et à l’identification des opportunités dont regorge ce secteur dynamique. »

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Foncia Groupe renforce son pôle services

Philippe Calmon Direction services foncia groupe

Philippe Calmon, 53 ans, est diplômé d'HEC (1989). Il démarre sa carrière chez Mazars en tant qu’auditeur financier, et la poursuit dans de grands groupes de services immobiliers. Il rejoint la branche immobilière du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, en 1995, en organisation et contrôle de gestion.

Chez Saggel Gestion, filiale d’Axa Immobilier dédiée au property management, Philippe Calmon occupe ensuite plusieurs fonctions opérationnelles avant d’en devenir le directeur général. Au sein du groupe Nexity, Saggel Gestion devient Nexity Property Management, que Philippe Calmon dirige jusqu’en 2007 avant de devenir secrétaire général puis DGA du pôle services de Nexity. En 2013, Philippe Calmon prend la direction générale de John Taylor France, spécialisé dans l'immobilier de prestige.

En 2017, il rejoint Foncia Groupe en tant que conseiller de la direction générale, puis devient directeur général de Foncia Suisse. Philippe Calmon est nommé directeur du pôle services de Foncia Groupe à compter du 1er décembre 2018. Il assurera en direct la direction de Foncia Institutional Property Management.

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L’Orias élit un nouveau président

Président Orias Philippe Poignet

A un moment où s’engagent les discussions sur la réforme du courtage d’assurance qui a pour objectif de faire évoluer la profession de courtier d’assurance vers un modèle d’autorégulation, le Conseil d’administration a élu à l’unanimité Philippe Poiget, Délégué général de la FFA, à la présidence de l’ORIAS jusqu’à l’entrée en vigueur de cette réforme. A cette échéance, il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président.

Philippe Poiget entend assurer la poursuite des missions de l’ORIAS dans un esprit de neutralité et en parfaite concertation avec les associations membres. Le mandat de Bruno Pelissier, administrateur de l’ORIAS au titre d’agéa et Président en exercice, s’achèvera le 31 décembre 2018. Philippe Poiget prendra ses fonctions le 1er janvier 2019.

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Nominations au sein du pôle « Performance Absolue » Actions de DNCA Finance

Après avoir passé près de dix années chez DNCA Finance et avoir contribué à son développement, Cyril Freu souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il a récemment démissionné et quittera ses fonctions opérationnelles le 23 novembre 2018.

Mathieu Picard qui travaille avec Cyril Freu depuis de nombreuses années ainsi qu’Alexis Albert qui a rejoint l’équipe en 2017, continueront de gérer les fonds dans le même esprit, convaincus du potentiel de rebond des stratégies mises en place. De plus, Pierre Valade, fort d’une expérience de plus de dix ans dans ce type de gestion, viendra renforcer l’équipe, dès le 26 novembre prochain.

Agé de 47 ans, Pierre Valade est depuis vingt ans sur les marchés actions dont dix ans en tant que gérant Long-Short chez GLG Partners à Londres, où il co-gérait le fonds de « Performance Absolue » GLG European Alpha Alternative Fund. Auparavant, il a été pendant six ans chez Natixis Securities, dont deux en tant que responsable des ventes au Royaume-Uni. Pierre a également travaillé chez Exane à New York où il s'est concentré sur la sélection de valeurs américaines pour des investisseurs européens. Il a débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers en 1996. La gestion Performance Absolue reste un axe stratégique majeur chez DNCA Finance, et nous espérons que cette nouvelle organisation délivrera les résultats attendus.

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LFDE se renforce au Benelux

Présente en Belgique et au Luxembourg depuis 2004, en Suisse depuis plus de 12 ans, LFDE entend défendre ses ambitions européennes en renforçant sa présence auprès des clientèles de banques, tiers gérants, assureurs et investisseurs institutionnels sur deux marchés particulièrement stratégiques pour la société.

Christèle de Waresquiel

Christèle de Waresquiel a commencé sa carrière chez Morgan Stanley à Londres, avant de rejoindre Calyon et JP Morgan. Elle devient manager de projet pour GE Capital à Paris en 2011, puis intègre les équipes de Rivoli Fund Management. Diplômée de Centrale Supélec et du Royal Institute of Technology de Stockholm, Christèle est également titulaire d’un MBA de l’Institut d’études supérieures de commerce (IESE) de Barcelone.

Frédéric Jacob

Frédéric Jacob dispose d’une expérience étoffée de l’asset management. Après avoir été consultant pour Odyssey Financial Technologies, il devient responsable du développement commercial de Derivative, puis de Dexia Asset Management. Il rejoint Carmignac en 2010 en qualité de responsable commercial pour la Belgique avant d’être nommé responsable de la clientèle Institutionnelle en 2015. Frédéric est diplômé en Economie et Finance de l’ICHEC Brussels Management School.

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Tikehau IM réalise le premier closing du fonds T2 Energy Transition Fund

Aujourd’hui, pour répondre aux défis du dérèglement climatique, les besoins d’investissement sont estimés par l’Agence Internationale de l’Énergie à 60 000 milliards d’euros pour les deux prochaines décennies. Dans ce contexte, T2 Energy Transition Fund a vocation à soutenir les acteurs européens de la transition énergétique de taille intermédiaire dans leur développement, leur transformation et leur expansion, notamment internationale.

Les investissements du fonds se concentreront sur les entreprises évoluant dans trois secteurs déterminants pour la transition énergétique :

  • La production d’énergies propres : mise en œuvre de solutions pour la diversification du mix énergétique, projets de production d’énergie à partir de ressources non carbonées.
  • La mobilité bas-carbone : développement d’infrastructures visant à accueillir les véhicules électriques, essor d’équipements et de services liés à la mobilité bas carbone et évolutions liées à l’utilisation du gaz naturel dans les transports en remplacement du diesel et du fuel marine.
  • L’amélioration de l’efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation : recherche et mise en œuvre de solutions pour le déploiement et l’optimisation du stockage d’énergie, optimisation de la consommation énergétique des bâtiments et des entreprises.

Un modèle opérationnel différenciant 

Née de la coopération entre Tikehau Investment Management et Total, le fonds T2 Energy Transition Fund a un modèle opérationnel différenciant qui s’appuie sur l’expertise de l’équipe d’investissement de Tikehau Investment Management tout en bénéficiant de l’expertise sectorielle et du réseau international de Total.

Le fonds dispose ainsi de 350M€ à l’issue de ce premier closing. Convaincus par le positionnement du fonds, Bpifrance et Groupama, investisseurs de références, ont souhaité rejoindre dès le premier closing les sponsors : Tikehau Capital et Total.

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Euskal Herria, le premier FCPR de Newfund dédié aux start-up de la région Aquitaine

Newfund NAEH investira entre 150.000 euros et 500.000 euros dans des entreprises en phase de lancement qui réalisent un début de chiffre d’affaires, avec l’objectif d’en faire de futurs champions. Les start-up bénéficieront d’un accompagnement local grâce au soutien du réseau de souscripteurs bien implantés dans le tissu économique de la région. Agathe Descamps, docteur en droit des sociétés, sera la correspondante de Newfund en région.

Ces entreprises seront soutenues par l’équipe Newfund qui, depuis 10 ans, a investi dans plus de 80 start-up. Newfund connaît bien la région pour y avoir investi à plusieurs reprises et pour compter le Conseil Régional parmi ses souscripteurs depuis 2008.

Newfund est également présent aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Il mettra à disposition son savoir-faire en matière de déploiement aux Etats-Unis lorsque c’est pertinent pour les sociétés les plus ambitieuses du portefeuille Newfund NAEH.

De l’investissement subi à l’investissement choisi

Pour les investisseurs, Newfund NAEH est un produit d’un genre nouveau. En effet, la fin de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), et de la niche fiscale qui lui était liée, a libéré un espace d’investissement. Au lieu d’investir dans les anciens « fonds ISF » pour bénéficier de l’avantage fiscal, le souscripteur investit dans Newfund NAEH pour la performance d’un fonds géré de façon professionnelle sans « carotte fiscale » à l’investissement.

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Swiss Life REIM nomme un Senior Advisor

Swiss Life REIM Senior Advisor

Rattaché à Fabrice Lombardo, Directeur de la Structuration et de la Gestion de Portefeuille, il apportera son soutien et sa grande expérience dans de nombreux domaines et notamment les sujets liés à la valorisation des actifs immobiliers.

Diplômé des Etudes Supérieures de Droit Privé, de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix et de l’Institut du Droit des Affaires, Denis François a 35 ans d’expérience dans l’évaluation d’immobilier d’entreprise et résidentiel. Président de Bourdais Expertises puis de CBRE Valuation Advisory France, il était dernièrement Senior Advisor de CBRE.

Tout au long de sa carrière il a apporté sa contribution, en liaison avec les autorités de contrôle et les organisations professionnelles, dans les évolutions législatives et professionnelles concernant l’immobilier (SCI, OPCI, SIIC, Charte de l’Expertise).

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AALPS Capital nomme une directrice générale

AALPS Capital Directrice Générale Sophie Desormiere

En effet, Sophie Desormière a passé 25 ans au sein des directions des groupes Valeo (17 ans), puis  du groupe Solvay (8 ans), leader mondial de l'industrie chimique.

Diplômée de l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), de l'Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris (ENSCP) en génie industriel et de Harvard (PMD), Sophie Desormière occupait jusqu'en 2010 le poste de Directrice Marketing produit du Groupe et Directrice Amélioration de la vie à bord des véhicules pour Valeo, puis jusqu'en 2018 le poste de Directrice Générale Marketing stratégique et Ventes du groupe Solvay. Elle a contribué à la croissance du groupe Solvay, au travers notamment du déploiement d'une feuille de route stratégique pour accompagner la performance des ventes et la transformation digitale du groupe.

Membre du conseil d'administration de Gentherm (société cotée au Nasdaq), et Membre du conseil de surveillance de Somfy (société cotée Euronext), Sophie Desormière apporte ainsi à AALPS Capital une expertise interdisciplinaire et internationale, ainsi qu'une vision des enjeux liés à la transition énergétique, vers des énergies propres, dans un contexte mondial complexe.

Alors que les secteurs de la mobilité et de l'énergie n'ont jamais été si dynamiques, AALPS Capital développe des joint-ventures et oriente ses fonds vers des entreprises au savoir-faire technologique reconnu, afin de s'engager et participer activement à la création d'un écosystème sur la mobilité zéro-carbone. Pour ce faire, la société de gestion va notamment lever son premier fonds dans le domaine de la mobilité verte basée sur l'hydrogène.

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