Obligataire à échéance : Mirabaud AM réouvre son fonds Mirabaud DM Fixed Maturity 2026

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 16/10/2023

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — filiale de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud — a annoncé ce jeudi 12 octobre la réouverture des souscriptions pour son fonds daté, Mirabaud DM Fixed Maturity 2026, avec un objectif de collecte de 100 à 150 M€. Ouvert en juillet 2023 pour la clientèle privée de Mirabaud AM, ce fonds daté élargit les souscriptions jusqu'au 13 novembre 2023. Il s'adresse aux institutionnels qui souhaitent bénéficier des rendements élevés du crédit à court terme, libellés en euros.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d’obligations des marchés développés. Objectif, générer un rendement attractif jusqu’à l’échéance fin 2026. Le fonds se concentre sur des titres de créance libellés en euros sur les marchés développés, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe. L’approche est active et sans contrainte, et ne s’appuie sur aucun indice de référence.

Trois piliers fondamentaux

L’environnement de marché actuel, avec la fin du cycle économique et des prix qui intègrent déjà les mauvaises nouvelles, constitue un bon point d’entrée pour investir dans du crédit de haute qualité à un prix décoté. Cette stratégie permet un rendement attractif et un potentiel d’augmentation du capital. La stratégie s'articule autour de trois piliers fondamentaux :

  • « Best ideas » : l'équipe suit une approche bottom-up doublée d'une analyse FTV, en s'appuyant sur sa grande expérience du crédit et de l'investissement à court terme ;
  • Qualité : la stratégie est bien diversifiée dans l'univers des titres obligataires et cible les émetteurs de qualité supérieure afin de minimiser le risque de défaut, ainsi que les titres BB avec une duration relativement courte ;
  • Timing : les marchés obligataires mondiaux ayant atteint des niveaux inégalés depuis 2008, la stratégie vise à saisir une occasion rare de bloquer des rendements attrayants pendant une période donnée.

Il s’agit de la troisième stratégie proposée par Mirabaud AM dans le domaine des produits obligataires à échéance. Le fonds est classé SFDR 8. Le fonds est géré par Andrew Lake et Fatima Luis, respectivement Responsable de la stratégie obligataire et Gérante de portefeuille senior chez Mirabaud AM. Ils bénéficient chacun de 20 et 15 années d'expérience sur les marchés obligataires. L’équipe obligataire de Mirabaud AM présente une gamme étendue de stratégies de crédit qui totalise près de 2 Mds€ d’actifs gérés.

Focus sur le parcours d'Andrew Lake

Andrew Lake est titulaire d’un diplôme d’histoire obtenu à l’université de York, d’un M.B.A de la Booth School of Business obtenu à l’université de Chicago (Etats-Unis). Aujourd'hui, il est avocat. Il travaille dans le secteur de la gestion d’actifs depuis 1996. Avant de rejoindre Mirabaud AM en 2013, il occupait le poste de Responsable de la gestion de portefeuille de titres à haut rendement chez Aviva Investors.

Andrew Lake a géré des fonds High Yield pour le compte de Merrill Lynch Investment Managers, société au sein de laquelle il a également exercé la fonction de responsable du High Yield à Londres (Royaume-Uni). Il a aussi travaillé pour F&C Investments, où il co-gérait le produit High Yield institutionnel. Il a également géré des fonds investment-grade chez IBJ AM. Avant de rejoindre Mirabaud AM en 2013, il occupait le poste de Responsable de la gestion de portefeuille de titres à haut rendement chez Aviva Investors.

Focus sur le parcours de Fatima Luis

Fatima Luis est titulaire d’un diplôme en Relations internationales du Wheaton College, Massachusetts (Etats-Unis) et d’un master en économie de la London School of Economics (Royaume-Uni). En 1996, elle débute sa carrière dans le secteur de l’investissement en travaillant sur les obligations d’entreprise des marchés émergents.

En 1998, elle rejoint Royal and Sun Alliance pour participer au développement de la gamme de produits obligataires et à haut rendement destinés aux particuliers. En juin 2013, Fatima Luis rejoint Mirabaud après avoir passé 14 ans chez F&C. Elle y gérait des fonds obligataires credit retail et High Yield, dont le F&C Strategic Bond Fund. Dans ce cadre, elle participait à la supervision des mandats global yield institutionnels représentant environ 1 Mds$ d’actifs.

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Alimentation mondiale : Mirabaud AM et Zebra Impact Ventures lancent une stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 04/09/2023

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — division de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud — annonce ce lundi 4 septembre un partenariat avec Zebra Impact Ventures, société de capital-risque basée en Suisse. Ensemble, ils lancent une stratégie visant à transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Objectif, lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, en investissant dans l'innovation technologique qui préserve la nature.

De l'innovation et du climat

En combinant de solides compétences en matière d’identification et d’investissement ainsi que des connaissances pratiques en matière d’agriculture, l’équipe de Zebra s’appuie sur un réseau mondial bien établi d’investisseurs d’impact, d’entreprises, d’universitaires et d’experts de la nature pour identifier les entreprises au potentiel de changement convaincant.

« Les technologies de pointe nous permettront de résoudre les défaillances de nos systèmes alimentaires et constitueront la pierre angulaire des actions visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. En tant qu’investisseurs, nous avons une réelle opportunité de financer l’innovation nécessaire pour construire les systèmes alimentaires durables et régénératifs dont nous avons besoin. Notre partenariat stratégique avec Mirabaud va nous aider à répondre à cette ambition », expliquent Lionel Artusio et Fabio Sofia, cofondateurs de Zebra Impact Ventures.

Développer les actifs privés

Mirabaud AM apporte son expertise sur les aspects opérationnels, juridiques et de gestion des risques, ainsi qu’un soutien marketing et commercial à travers son réseau de distribution paneuropéen. A travers ce lancement, Mirabaud continue de développer sa plateforme d’actifs privés, en mettant l’accent sur les fonds classés article 9 dans SFDR.

« Il est une parfaite illustration de notre approche des actifs privés, qui consiste à rechercher un niveau d’ex­pertise sectorielle approfondie nécessaire à un investissement éclairé et performant. Il soutient notre ambition d’offrir à nos clients des opportunités uniques qui, outre le potentiel réel de rendement, contribuent de manière tangible à la protection de notre environnement au bénéfice des générations futures », déclare Lionel Aeschlimann, directeur général de Mirabaud AM.

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Recyclage urbain : Mirabaud AM et Linkcity (Bouygues Construction) s’associent avec le fonds NEAPOLI

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 24/03/2023

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — division de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud — annonce ce jeudi 23 mars la signature d'un partenariat avec Linkcity, filiale de développement immobilier du Groupe Bouygues Construction, à travers le fonds NEAPOLI. Objectif, acquérir de terrains déjà artificialisés et d’immeubles à revaloriser dans les grandes métropoles françaises. Il s'agit de financer le besoin de transformation des villes, aux premiers stades de développement de projets immobiliers à dominante résidentielle.

L’enjeu majeur consiste à développer des villes durables, à travers le recyclage urbain. Objectif, répondre à la demande croissante de logements, à travers l'investissement dans des fonciers déjà artificialisés. Ce nouveau partenariat entre Mirabaud AM et Linkcity implique l’acquisition de terrains ou de bâtiments, afin de les restructurer ou transformer dans des projets à dominante résidentielle. Il s'agit de valoriser notamment des actifs obsolètes ou sous employés, afin de suivre l’accélération des mutations urbaines pour générer des ensembles immobiliers vertueux.

100 millions d'euros

Les projets développés dans le cadre de NEAPOLI — dont le nom signifie renouveau de la ville en grec — contribueront à la réduction de l’empreinte carbone, à la lutte contre l’artificialisation des sols, à leur renaturation et la biodiversité. Ce véhicule s'inscrit directement dans la stratégie RSE des deux partenaires. Mirabaud AM agit en tant que partenaire financier de Linkcity. La stratégie est gérée par Olivier Seux, responsable de l’immobilier chez Mirabaud AM, aux côtés d’une équipe dédiée de spécialistes en investissement immobilier.

Le fonds inclut une enveloppe de 100 M€, dont 20 M€ apportés par Linkcity et 80 M€ investis par Mirabaud. En investissant le plus en amont possible dans les opérations immobilières, le fonds NEAPOLI permettra à Linkcity de financer l’acquisition d’actifs sans condition suspensive d’autorisations administratives ou de commercialisation et de renforcer ainsi son action, au sein des territoires. L’apport de fonds propres permet ainsi d’acquérir des fonciers, alors même que le financement bancaire en amont de l’obtention des permis de construire reste limité.

Agilité et réactivité

« Se positionner, à l’échelle nationale, sur des fonciers déjà artificialisés constitue un axe majeur qui illustre nos convictions et engagements environnementaux. Ce fonds, fruit d’un partenariat avec Mirabaud AM, nous offre l’agilité et la réactivité nécessaire pour prendre des positions très en amont en répondant aux attentes des propriétaires fonciers et ce sans condition suspensive, évolution singulière dans notre modèle », déclare Gérard Lodetti, directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement de Linkcity.

« Après avoir déjà levé 150 millions d’euros l’année dernière, conclu 18 opérations immobilières parmi 230 projets étudiés et réalisé 2 ventes avec succès, nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Linkcity. Je suis impatient de développer ce projet novateur aux côtés d’un acteur incontournable de la promotion immobilière comme Linkcity qui offre des opportunités nouvelles pour accompagner la transformation urbaine des grandes métropoles et ainsi répondre aux objectifs de neutralité carbone en 2050 », déclare Olivier Seux.

Un fonds classé SFDR 9

Fort du succès de la stratégie Mirabaud Grand Paris, Mirabaud Asset Management élargit aujourd'hui son offre d'investissement. A travers Mirabaud Sustainable Cities, la société s’appuie sur ses partenariats existants pour investir dans le développement urbain durable en France et dans une moindre mesure, au sein de la zone euro. En associant le capital-investissement à l’immobilier, la stratégie permet à des investisseurs tiers d’apporter des fonds propres à des projets immobiliers directement aux côtés des promoteurs.

Par ailleurs, la stratégie permet aux investisseurs de bénéficier d’une bonne diversification des risques et d’une visibilité importante sur les rendements. Ce produit est classé article 9 selon la réglementation SFDR. Dans le cadre de ce partenariat, les cabinets d’avocats Lacourte Raquin Tatar et Fairway ont respectivement conseillé Linkcity et Mirabaud Asset Management. Rothschild & co est intervenu en qualité de conseil financier.

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Mirabaud AM acquiert des bureaux près de Washington D.C.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 24/03/2023

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — filiale de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud — a annoncé ce lundi 20 mars l'acquisition d’un complexe de bureaux essentiel à la mission de l’une des plus grandes entreprises mondiales de commerce électronique et de technologie. Le site se situe en face du principal aéroport international de Washington D.C. (Etats-Unis). Il abrite le data center mondial du groupe ainsi que ses activités de sécurité. Cette acquisition porte la valeur du portefeuille immobilier américain de Mirabaud à près de 700 M$.

Situé à Herndon (Virginie), South Lake est un complexe de bureaux de 25 000 mètres carrés. Il remplit une fonction essentielle du segment d’activité du « cloud computing ». Le bâtiment héberge les réseaux régionaux et mondiaux de data centers de l’entreprise. Le locataire a réalisé plus de 35 Mds$ d'investissement dans son infrastructure cloud durant la dernière décennie, dont plusieurs data centers sont actuellement en cours de développement. L’actif comprend des étages sécurisés à accès restreint, un parking, et peut accueillir plus de 1 000 employés.

Marchés clés aux Etats-Unis

Mirabaud continue d’élargir son portefeuille immobilier par l’acquisition d’actifs de bureaux et de logistique à locataire unique, dans des marchés clés à travers les États-Unis. Il compte aujourd’hui sept actifs. « L’acquisition de « South Lake » s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de Mirabaud consistant à identifier, à structurer et à acquérir des actifs de bureaux et des actifs industriels stratégiques dans des régions dynamiques et à forte croissance aux États-Unis », déclare Vaqar Zuberi, vice-président senior chez Mirabaud AM.

« Tout comme les précédentes acquisitions de Mirabaud, « South Lake » est occupé par un locataire de qualité de long terme qui a démontré un engagement fort envers ce bâtiment en investissant considérablement dans son infrastructure et sa sécurité. Ce site abrite le segment d’activité le plus rentable et en pleine croissance du locataire. Il est situé dans le dynamique Dulles Technology Corridor, l’un des pôles d’activités des plus porteurs dans le secteur des nouvelles technologies aux Etats-Unis », ajoute-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Mirabaud AM obtient quatre labels ISR supplémentaires

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 31/05/2022

Ce mardi, Mirabaud Asset Management — filiale du Groupe Mirabaud, fondé en 1819 à Genève — annonce avoir obtenu le label ISR (investissement socialement responsable) public pour quatre nouveaux fonds : Mirabaud - Global Climate Bond Fund, Mirabaud - Discovery Europe, Mirabaud - Discovery Europe ex-UK et Mirabaud - Discovery Convertibles Global. Ces fonds viennent ainsi compléter la gamme de stratégies labellisées ISR proposée par Mirabaud et composée des stratégies Mirabaud Asset Management Actions internationales et Obligations convertibles mondiales et européennes.

Un engagement sans faille

« En tant que gérants engagés sur des horizons de long terme, les préoccupations ESG font depuis longtemps partie de notre ADN », souligne Hamid Amoura, responsable de l’ISR au sein de Mirabaud Asset Management. Elle poursuit : « Aujourd’hui, c’est une satisfaction d’annoncer que le label ISR français a été attribué à huit de nos fonds, illustrant ainsi notre engagement sans faille en faveur de l’investissement responsable.»

Hamid Amoura affirme : « à travers nos investissements, nous pouvons et nous devons exercer un impact positif à l’échelle mondiale ; cette responsabilité nous conduit à développer et à déployer des processus ESG sur l’ensemble de notre gamme de fonds. Nous sommes donc en mesure de proposer à nos clients des solutions d’investissement entièrement responsables et durables. »

Une vision transverse et engagée

Les quatre stratégies nouvellement labellisées adoptent une gestion active fondée sur de fortes convictions, qui accorde une importance centrale aux enjeux ESG et de développement durable. Chaque équipe de gestion s’appuie sur l’équipe dédiée à l’investissement responsable de Mirabaud Asset Management qui apporte une vision de l’investissement à la fois transverse et engagée.

« L’attribution de ce label à plusieurs de nos stratégies témoigne du savoir-faire de Mirabaud Asset Management pour proposer des solutions d’investissement responsable d’excellence, facilitant la transition vers une économie et une société plus durable », commente Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management.

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Mirabaud Grand Paris : Mirabaud AM annonce un closing à 150 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 05/05/2022

Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) — société de gestion, filiale du Groupe Mirabaud — annonce ce jeudi 5 mai le closing de son fonds Mirabaud Grand Paris avec 150 M€ levés auprès de grands clients institutionnels et de Family Offices à travers l’Europe. La stratégie investit aux côtés des promoteurs français les plus reconnus, et soutient les  investissements nécessaires au développement immobilier de la région Ile-de-France. Mirabaud AM accompagne ainsi le projet du Grand Paris, le plus grand projet de transport et de développement urbain en Europe.  

Private Equity et immobilier

En associant le capital-investissement à l’immobilier, la stratégie développe une approche unique pour les investisseurs. Elle leur permet de se positionner en fonds propres dans des projets immobiliers directement aux côtés des promoteurs. Cette stratégie donne également un accès privilégié à des projets de financement, ainsi qu'une bonne diversification des risques et une visibilité importante sur les rendements.

Le Groupe Mirabaud agit en tant que partenaire  financier pour les promoteurs, capable d’apprécier le profil de risque de chaque projet. En investissant le plus  en amont possible dans les opérations immobilières, le Groupe Mirabaud leur permet de financer l’acquisition de fonciers  et de sécuriser leur accès aux opportunités et leur volume d’affaires. 

Rénovation urbaine

La stratégie est gérée par Olivier Seux, responsable de l’immobilier chez Mirabaud AM, aux  côtés d’une équipe dédiée de spécialistes en investissement immobilier. Elle vise l’acquisition de terrains ou de bâtiments en vue de les restructurer ou transformer, pour réaliser des projets résidentiels ou tertiaires. Elle valorise des actifs obsolètes ou sous employés, et accompagne la mutation urbaine ou la restructuration de bâtiments vétustes. Objectif, offrir au marché des ensembles immobiliers efficaces et vertueux. 

« Après avoir levé 150 millions d’euros, conclu plus de dix opérations immobilières et une vente avec succès, nous sommes ravis d’annoncer ce closing. Il s’agit d’une grande réussite pour tous les acteurs impliqués et je suis impatient de poursuivre ce projet collectif, qui offre des ressources financières nouvelles pour accompagner la transformation urbaine de la région Grand Paris », déclare Olivier Seux.

Stratégie de long terme

Le gouvernement français a mis en place une stratégie sur 30 ans, de près de 35 Mds€, au service  de l’agglomération parisienne et offrant à ses millions d’habitants des infrastructures modernisées. Ce projet de transformation qui devrait s’achever à l’horizon 2030 s’accompagne de changements majeurs dans le paysage  immobilier de la région.

Il permettra en outre de réduire le recours à la voiture et de désengorger les axes de circulation grâce aux nouvelles infrastructures de transport. Les nouveaux bâtiments bénéficieront par ailleurs de la nouvelle réglementation thermique en vigueur. Le développement durable est au cœur du projet et de la stratégie Grand Paris de Mirabaud, qui est classé article 9 SFDR.  

Lancée en 2017, la stratégie de Mirabaud AM dans le capital investissement a gagné en notoriété et reconnaissance. Trois lancements de fonds ont permis de lever plus de 400 M€. Plusieurs club deals immobiliers ont par ailleurs été conclus dans le secteur de l’immobilier logistique, qui, en attirant plus de 500 M€ d’investissement, porte le total des actifs privés géré par Mirabaud à près de 1 Md€. 

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Mirabaud Asset Management nomme une Private Equity Partner

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 24/03/2022

Mirabaud Asset  Management (Mirabaud AM) — filiale du Groupe Mirabaud, fondé en 1819 à Genève — annonce ce jeudi 23 mars l'arrivée d'une Private Equity Partner. Dans ce cadre, Chabi Nouri rejoint le pôle Private Equity de Mirabaud AM. Elle sera co-gérante de la franchise Private Equity Lifestyle aux côtés de David Wertheimer, Private Equity Partner et gérant de la stratégie Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation. 

Stratégie Lifestyle Impact & Innovation

Forte de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande consommation, Chabi Nouri accompagnera les participations de la stratégie Lifestyle Impact & Innovation dans leurs problématiques de création de valeur et de croissance. Aux côtés de David Wertheimer, elle participera au développement de la stratégie via l’étude d’investissements futurs et l’identification d’entreprises à fort potentiel de croissance et de rentabilité sur le long terme. 

L’arrivée de Chabi Nouri s’inscrit dans l’ambition de Mirabaud de soutenir le développement d’entreprises qui révolutionnent le Lifestyle, et en particulier des sociétés dans la tech et le digital. Objectif, répondre aux besoins d’une nouvelle génération de consommateurs engagés qui aspirent à un monde plus inclusif et responsable et à avoir un impact positif global ; la stratégie a déjà réalisé 11 investissements, de la Californie à la Corée du Sud, en passant par  le Royaume-Uni, le Danemark et la France. 

Le duo formé par David Wertheimer et Chabi Nouri dans le monde du luxe et du Private Equity  marque une nouvelle étape dans le développement de la franchise Private Equity Lifestyle de Mirabaud AM. Il est prévu qu’un second vintage sur cette thématique soit lancé après le closing final  de Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation qui aura lieu courant 2022. « Notre activité de Private Equity Lifestyle répond aux attentes des  investisseurs pour des investissements de conviction, de long terme et à impact positif global », explique Mirabaud AM.

Focus sur le parcours de Chabi Nouri 

Mirabaud Asset Management nomme une Private Equity Partner
Chabi Nouri

Chabi Nouri est de nationalité suisse et est diplômée de l’université de Fribourg. Elle est également membre de la YPO (Young President Organization) depuis 2017. Chabi Nouri a par ailleurs suivi  plusieurs programmes lui conférant une expertise approfondie en leadership et en transformation digitale (IMD  Business School, Suisse) ainsi qu’en stratégie digitale pour l’entreprise (Massachusetts Institute of Technology,  États-Unis).

Elle débute sa carrière en 1998 chez Cartier (Groupe Richemont), où elle exerce différentes fonctions dans le marketing opérationnel, le merchandising, le Retail et le marketing Joaillerie où elle est en charge des collections Creatives et de la Haute Joaillerie pour la Marque. En 2008, elle rejoint le groupe international British American Tobacco en tant que Directrice monde de la marque de cigarette Vogue avant de devenir Directeur Marketing & Commercial de BAT en Suisse.

En 2014, elle rejoint à nouveau le Groupe Richemont chez Piaget en tant que Chief Marketing Officer de la maison pour en prendre la tête début 2017. Avant de rejoindre le groupe Mirabaud, Chabi Nouri était Présidente directrice générale de la Maison Piaget, horloger-joaillier (Groupe Richemont). Après 7 ans au sein de  la Maison Piaget, Chabi prend un rôle de conseil stratégique au sein du Groupe Richemont auprès de son CEO. 

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Obligations convertibles mondiales : Mirabaud AM obtient le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 14/05/2020

Mirabaud Asset Management (AM) — division de gestion d’actifs
du Groupe Mirabaud — annonce ce jeudi 14 mai l’obtention du label investissement socialement Responsable (ISR), délivré par le Ministère des finances français, pour son offre en obligations convertibles mondiales.

Ce label valide l’approche historique de Mirabaud AM en termes de durabilité et responsabilité. Depuis 2010, Mirabaud AM est signataire des Principes en faveur de l’investissement responsable (PRI) de l'ONU. L'approche ISR répond également à une demande forte des investisseurs.

Enjeux extra-financiers

Suite à la nomination de Hamid Amoura à la tête de l’équipe ISR de Mirabaud AM en septembre 2018, le groupe a poursuivi l’intégration des critères ESG. « L’engagement actionnarial constitue un des axes forts de notre démarche ISR. Elle vise à renforcer la capacité de nos équipes de gestion à identifier et évaluer les enjeux extra-financiers qui font aujourd’hui partie intégrante de la valorisation de toute entreprise », précise Hamid Amoura.

« L’intégration des données ESG dans le processus d’investissement est non seulement un complément indispensable à l’évaluation approfondie de la santé d’une compagnie et de sa durabilité, mais aussi une réponse claire aux attentes des investisseurs », ajoute Nicolas Crémieux, gérant principal de la stratégie « Convertible Bonds Global » et détenteur de cinq étoiles Morningstar dans la catégorie convertibles internationales.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Private Equity : Mirabaud AM lance son deuxième fonds Lifestyle Impact & Innovation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 15/01/2020
Mirabaud Asset Management (AM) — gestionnaire d’actifs suisse — annonce ce mardi 14 janvier élargir sa gamme de produits de capital-investissement. Cette deuxième solution permettra aux investisseurs d’investir dans des entreprises innovantes du […]

Mirabaud Asset Management (AM) — gestionnaire d'actifs suisse — annonce ce mardi 14 janvier élargir sa gamme de produits de capital-investissement. Cette deuxième solution permettra aux investisseurs d'investir dans des entreprises innovantes du secteur luxe et lifestyle, avec un intérêt pour la durabilité et la responsabilité sociale.

Ce produit permet à Mirabaud AM — groupe fondé en 1819 — d'ancre son positionnement en innovant dans le secteur du Private Equity. Un premier fonds thématique consacré aux « Entreprises du Patrimoine Vivant » appartenant au secteur du luxe et du style de vie avait été clôturé avec succès à 155 M€ d’actifs en décembre 2018.

Développement durable

Cette stratégie conjugue capital-développement et capital-risque. Pour la mettre en œuvre, Mirabaud AM a recruté un nouveau partenaire pour le Private Equity. David Wertheimer est issu de la 5e génération d’une famille de l’industrie de la mode de renommée mondiale. Renaud Dutreil, ex ministre français des PME et ancien président de LVMH Amérique du Nord, et Luc-Alban Chermette joueront un rôle clé dans ce projet.

« L’entrepreneuriat étant l’une des valeurs fondamentales de Mirabaud, nous nous efforçons au quotidien d’aider les entreprises dans leur rayonnement international, de les soutenir dans la création d’emplois et de les sensibiliser davantage au développement durable », conclut Lionel Aeschlimann, Associé gérant du groupe Mirabaud et CEO de Mirabaud AM.

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Mirabaud AM annonce la fusion de deux fonds obligations convertibles mondiales

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 18/12/2019

Mirabaud Asset Management (AM) —  gestionnaire d’actifs suisse — annonce ce mercredi 18 décembre le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles, avec la fusion de deux fonds d’obligations convertibles mondiales en un seul et même support. La stratégie actuelle de Mirabaud AM consiste à pourvoir l’ensemble de ses fonds de filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le fonds de droit français Altitude Convertible Monde a été lancé en 2015 pour offrir aux clients de Mirabaud l’accès au tout premier fonds d’obligations convertibles mondiales dont le processus d’investissement intègre les principes ESG. Le fonds de droit luxembourgeois Mirabaud - Convertible Bonds Global, géré par la même équipe et conçu pour s’adresser à un plus vaste public européen depuis son lancement en 2014. Il a lui aussi intégré les principes ESG et de développement durable.

Conséquences de la fusion

Compte tenu de la convergence du processus d’investissement de ces deux fonds — et pour permettre aux investisseurs de bénéficier d’économies d’échelle grâce à un plus vaste pool d’actifs —, Mirabaud a proposé à ses clients de procéder à la fusion des deux fonds ESG d’obligations convertibles mondiales, proposition que ces derniers ont acceptée.

Le fonds Mirabaud Convertibles Bond Global continuera d’offrir l’accès à un placement en obligations convertibles mondiales, muni toutefois d’un plus vaste pool d’actifs. Le fonds est autorisé à la distribution dans plusieurs pays européens, y compris la Suisse. Le fonds Mirabaud - Convertible Bonds Global est actuellement noté 4 étoiles par Morningstar. Il se classe dans le 1er quartile de son groupe de référence Citywire sur 5 ans, 3 ans et 1 an.

Une classe d'actifs stratégique

Nicolas Crémieux, Gérant senior des deux fonds, continuera de gérer la stratégie fusionnée Mirabaud – Convertibles Bond Global sous la direction de Renaud Martin, responsable de l’équipe Obligations convertibles. Nicolas Crémieux et Renaud Martin bénéficient d’une vaste expérience et gèrent actuellement les stratégies en obligations convertibles européennes et mondiales de Mirabaud AM, au sein d’une équipe de 4 spécialistes.

Les équipes de gestion de Mirabaud AM bénéficient de l’appui d’une équipe dédiée de spécialistes ESG dirigée par Hamid Amoura. Pour Nicolas Crémieux, « la convexité des obligations convertibles en fait une classe d’actifs stratégique pour faire face aux fluctuations des marchés. Grâce à leur double nature, elles permettent aux investisseurs de maintenir une exposition au potentiel de hausse supplémentaire des actions tout en conservant les avantages défensifs du plancher obligataire, le tout sous un format ESG. »

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