M&G Investments nomme sa directrice générale France

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments — filiale de M&G, société d'épargne et d'investissement créée en 2017  — annonce ce mercredi 24 janvier la nomination de Kelly Hébert en tant que Directrice Générale France, en plus de ses responsabilités actuelles de direction en Belgique et au Luxembourg. Cette nomination est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Partenariats stratégiques en France

Kelly Hébert poursuivra la croissance des activités en France. Il s'agit un marché prioritaire pour M&G qui cherche à renforcer sa présence sur les marchés wholesale et institutionnels. Les clients sont de plus en plus nombreux à rechercher l'expertise de M&G sur ces segments — en matière de taux, d'actions ou sur les marchés privés, une division dont les encours s'élèvent à 86 Mds€. De nationalité française, Kelly Hébert reste basée à Paris et continue d'être rattachée à Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.

Elle remplace Brice Anger, qui a décidé de quitter M&G après une carrière de 16 ans au sein de la société. « Je tiens à remercier Brice pour sa contribution significative à la croissance de nos activités en France, où nous gérons actuellement plus de 4,5 milliards d'actifs et où il a joué un rôle essentiel au développement de relations avec certains des clients les plus stratégiques du pays. Il nous quitte avec nos remerciements et nous le souhaitons le meilleur pour la suite », déclare Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.

« Je suis très heureuse de prendre la direction des activités de M&G en France, un marché auquel je suis très attachée et pour lequel je vois des opportunités des croissance durables. Notre capacité à fournir des solutions sur mesure, combinée à nos capacités d’investissement uniques et notre expertise reconnue sur les classes d'actifs, nous permettent d’être bien positionnés pour développer des partenariats stratégiques à long terme avec nos clients actuels et futurs en France », réagit Kelly Hébert, Directrice Générale France chez M&G.

Focus sur le parcours de Kelly Hébert

M&G Investments nomme sa directrice générale France
Kelly Hébert

Kelly Hébert est titulaire du titre de CFA, certifiée par l'AMF, et titulaire d'un Master of Science en marketing international et développement commercial de la SKEMA Business School ainsi que d'un Bachelor Honours of Business Administration de l'University of South Wales. De 2010 à 2014, elle travaille à La Financière de L'Echiquier (LFDE), où elle dirige les activités de vente et de marketing en Belgique et au Luxembourg.

En 2014, Kelly Hébert rejoint M&G Investments. En 2018, elle devient Directrice Générale de M&G Investments en Belgique et au Luxembourg où M&G gère actuellement 2,5 Mds€ d’actifs. En 2021, elle est nommée Directrice adjointe de la France. Elle est également responsable mondiale du développement ESG chez M&G Investments, un domaine dans lequel elle joue un rôle déterminant à l'élaboration de la proposition ESG pour les clients de M&G.

« Kelly Hébert a une parfaite compréhension des besoins de nos clients et de la manière dont nos solutions d'investissement peuvent y répondre, qui sera déterminante pour le développement de nos partenariats et de notre réseau de distribution en France », explique Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.

« Au cours des dix années passées chez M&G, Kelly Hébert a su placer les clients au centre de tous les efforts en matière de distribution, faisant preuve d'une très bonne vision commerciale et d'un engagement sans faille. Le marché français présente selon nous un fort potentiel de croissance et je suis impatient de travailler avec Kelly dans ses nouvelles fonctions », ajoute-il.

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M&G lance une stratégie actions internationales axée sur l’IA

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments — filiale de M&G, société d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 22 janvier le lancement du fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund. Cette stratégie actions gérée activement vise à saisir l’opportunité d’investissement structurelle que représente l’Intelligence Artificielle (IA). L’IA est l’un des principaux vecteurs de croissance à long terme des prochaines décennies et un facteur clé de la réussite des entreprises à travers le monde.

50 à 70 lignes en portefeuilles

L’IA a le potentiel de créer entre 2 600 et 4 400 Mds$ chaque année en gains de productivité et d’efficacité pour l’économie mondiale — des chiffres similaires au PIB 2022 de pays tels que le Japon (4 200 Mds$), l’Allemagne (4 000 Mds$) ou le Royaume-Uni (3 000 Mds$). Sa mise en œuvre a le pouvoir de générer des avantages transformatifs pour les organisations dans de nombreux domaines, comme l’amélioration de la prise de décision, l’innovation, la gestion des risques et l’amélioration de l’expérience client.

Le fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund prendra la forme d’un portefeuille de 50 à 70 sociétés activement sélectionnées, pour lesquelles l’IA apparaît comme une source potentielle de croissance du chiffre d’affaires à long terme ou d’expansion de la marge bénéficiaire. Elles seront issues des trois catégories suivantes :

  • les Facilitateurs d’IA (les entreprises fournissant la technologie nécessaire à la conception de solutions d’IA) ;
  • les Fournisseurs d’IA (les entreprises proposant des solutions d’IA à leurs clients) ;
  • les Bénéficiaires de l’IA (les entreprises qui utiliseront l’IA pour améliorer leurs produits, services et processus).

80 millions de livres sterling

Cogéré par Jeffrey Lin et Thomas Lee de l’équipe Thematic Technology Equity Investment de M&G, le fonds est lancé avec un investissement initial de 80 M£ de M&G. Il vise une performance totale (croissance du capital et revenu) supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans. Classé SFDR 8, le fonds applique des exclusions liées au charbon thermique et aux armes controversées, ainsi que des limites de chiffre d’affaires sur les investissements liés à des secteurs sociaux et environnementaux spécifiques.

« Nous nous trouvons aux prémices d’un thème de croissance de plusieurs décennies, susceptible d’être à l’origine de changements généralisés à l’ensemble de l’économie et de remodeler le paysage concurrentiel dans tous les secteurs d’activité », déclare Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset et Sustainability chez M&G Investments.

« Nous identifions de multiples opportunités d’investissement intéressantes liées à l’IA, mais comme pour toutes les forces de rupture, nous nous attendons à observer une période d’euphorie extrême à son égard. Comprendre là où se situent les relais de croissance les plus solides sera la clé pour offrir de meilleurs résultats à nos clients dans le cadre de cette opportunité de marché particulièrement enthousiasmante », ajoute-elle.

Financer l'innovation en entreprise

« Le pouvoir disruptif de l’innovation technologique résulte de sa capacité à créer un produit meilleur ou moins cher, capable d’accroître la part de marché d’une entreprise, voire de créer un tout nouveau marché », indique Jeffrey Lin, cogérant du fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund.

« En tant qu’investisseurs actifs, nous nous employons à identifier le croisement entre l’innovation technologique et son application concrète dans les processus des entreprises. Notre formation en matière d’ingénierie informatique et l’ancienneté de notre présence dans le secteur de la gestion d’actifs nous confèrent l’expertise et l’expérience nécessaires pour comprendre ce qu’il faut pour qu’une entreprise réussisse dans ce domaine », précise-t-il.

La stratégie est disponible en tant qu’OPCVM de droit britannique (OEIC) pour les investisseurs basés au Royaume-Uni — M&G Global AI Themes Fund — et en tant que SICAV de droit luxembourgeois pour les investisseurs basés en dehors du Royaume-Uni – M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund. Les deux fonds suivent la même stratégie d’investissement et sont gérés par la même équipe. 

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M&G lève 440 millions d’euros pour un fonds à échéance fixe de 18 mois

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments (M&G) — société de gestion d'actifs en Europe — annonce ce mardi 14 novembre que le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 a levé 440 M€ au cours d’une période de souscription de six semaines, auprès d'investisseurs européens à la recherche d’une expertise de qualité sur les marchés obligataires.

Stratégie obligataire diversifiée

Le fonds a été lancé le 7 novembre dernier par l'équipe Public Fixed Income de M&G — qui compte 126 Mds€ d’actifs sous gestion. Il est conçu pour saisir l'une des opportunités les plus intéressantes des dix dernières années sur les marchés crédit. Il s'agit d'une stratégie obligataire diversifiée à court terme et à échéance fixe qui vise à obtenir des rendements attrayants dans un contexte d'inversion des courbes des taux souverains, en investissant principalement dans des obligations d'entreprises investment grade en euros.

« Le succès de cette stratégie démontre notre capacité à répondre au bon moment à une opportunité de marché particulièrement intéressante pour nos clients. Cette stratégie permet d'obtenir des rendements attrayants sur les marchés du crédit sans avoir à recourir à des échéances longues. Ce succès réside dans la longue expérience de M&G en matière de gestion active du crédit et dans nos solides capacités de recherche portées par l'une des équipes d'analystes de crédit les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe », commente Neal Brooks, Responsable mondial des produits et de la distribution chez M&G.

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M&G lance un ELTIF pour élargir l’accès au crédit privé

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments — société d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 6 novembre lancer son premier fonds européen d’investissement de long terme (ELTIF), la stratégie M&G Corporate Credit Opportunities. Dotée d’un encours de 500 M€ au moment de son lancement, cette stratégie cible les meilleures opportunités dans l’univers du marché du crédit privé. Elle a été lancée par la division Marchés privés de M&G, qui gère actuellement 86 Mds€. Le fonds sera géré par l’équipe Crédit privé de M&G, qui investit dans ce secteur depuis 1999.

L’équipe Crédit privé de M&G est active depuis près de 25 ans sur le marché privé des prêts aux entreprises européennes. Elle gère actuellement environ 20 Mds€ pour différents types de clients interne ou externe au groupe, dont le With Profits Fund de Prudential, qui investira 500 M€ dans la nouvelle stratégie. L’ELTIF M&G Corporate Credit Opportunities est actuellement proposé aux investisseurs professionnels. M&G prévoit d’élargir l’accès à cette stratégie dès le début de l’année 2024.

Opportunités de diversification

« Face au nombre croissant d’entreprises qui cherchent des financements privés et avec un des cycles de hausse des taux les plus agressifs depuis des décennies, les opportunités offertes aux investisseurs dans le secteur du crédit privé ont rarement été aussi intéressantes », explique M&G Investments dans un communiqué. Le fonds ELTIF M&G Corporate Credit Opportunities va proposer ces opportunités à une base d’investisseurs plus large, sur une classe d’actifs traditionnellement réservée uniquement aux investisseurs institutionnels.

Avec un objectif de performance à moyen terme d’Euribor +5-6 % brut de frais et des rendements cibles bruts estimés à 9-10 % à fin octobre 2023, le crédit privé peut offrir aux investisseurs une opportunité de diversification par rapport aux marchés publics. Il apporte aussi une protection contre le risque de taux, compte tenu de son univers essentiellement à taux variable. Par ailleurs, il garantit des flux de revenus stables, qui ont historiquement démontrer leur capacité à performer à travers différents cycles économiques.

Deux poches dans le fonds

Afin de fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié et capable de s’adapter aux conditions de marché, la stratégie mélangera différentes classes d’actifs. Par ailleurs, elle ajustera leurs pondérations afin de profiter de la meilleure valeur relative possible. La stratégie sera composée de deux poches :

  • une première, illiquide, sera dédiée à des prêts à des entreprises et investira dans les meilleures opportunités avec des rendements plus élevés. Elle devrait représenter 15 % à 30 % du portefeuille. Objectif, cibler les opportunités dans l’univers des financements directs aux grandes et moyennes entreprises ainsi que les prêts juniors assortis de clauses de prêts strictes ;
  • la deuxième, dédiée au crédit d’entreprise liquide, devrait représenter quant à elle entre 70 % et 85 % du portefeuille. Elle sera principalement axée sur des prêts syndiqués seniors (senior secured syndicated loans) à taux variable.

Rendements à taux variables

« Étant donné l’incertitude persistante autour des taux d’intérêt et de l’inflation, le crédit privé représente une source attractive de rendements à taux variables, stables et décorrélés. La forte croissance du capital-investissement au cours de la dernière décennie a démocratisé cette classe d’actif de niche et fait évoluer la profondeur et la diversité du marché du crédit aux entreprises », explique Catherine Ross, Responsable du Crédit privé chez M&G.

« Dans le secteur du crédit privé, les rendements peuvent sembler particulièrement attrayants, mais l’évolution rapide des taux d’intérêt a des répercussions directes sur les bilans des entreprises. Il est donc essentiel de faire preuve de sélectivité et de posséder une solide expérience sur ce marché afin de pouvoir distinguer les gagnants des perdants », ajoute-elle.

« Nous constatons une demande croissante de la part de nos clients européens pour des opportunités d’investissement sur les marchés privés car ils sont à la recherche de diversification et de performances décorrélées. L’évolution de la réglementation relative aux ELTIF élargira l’accès aux stratégies d’investissement sur les marchés privés en Europe de manière significative », indique Brice Anger, Directeur Général France, chez M&G.

« En lançant cette stratégie avec 500 millions d’euros dès le premier jour, nos clients bénéficieront directement des avantages que procurent un fonds d’une taille significative avec un degré élevé de diversification », conclut-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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M&G Investments nomme une Chief Sustainability Officer

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments (M&G) — spécialiste international de l'épargne et de l'investissement — annonce ce vendredi 27 octobre la nomination d'une Chief Sustainability Officer. Kathy Ryan sera en charge de diriger la stratégie de développement durable du groupe. Elle devra ancrer le développement durable à toutes les échelles de l'entreprise et contribuer à susciter des changements positifs concrets en agissant comme un investisseur responsable de long terme.

Kathy Ryan entrera en fonction le 13 novembre et rapportera à la Chief Financial Officer de M&G, Kathryn McLeland. « Je suis ravie d'accueillir Kathy chez M&G. La profondeur de son expertise technique et la richesse de son expérience dans le domaine de l'investissement responsable font d'elle la personne idéale pour faire avancer notre stratégie de développement durable », déclare Kathryn McLeland.

Focus sur le profil de Kathy Ryan

M&G Investments nomme une Chief Sustainability Officer
Kathy Ryan

Kathy Ryan rejoint M&G après avoir occupé le poste de responsable de l'investissement responsable chez Irish Life Investment Management (ILIM). Chez ILIM, Kathy a constitué et dirigé une équipe de spécialistes ESG afin de faire progresser l'intégration et la gestion ESG dans toutes les classes d'actifs. Elle a également renforcé les bonnes pratiques en matière de développement durable dans l'ensemble du secteur et a présidé le réseau CDP Irlande, lancé la 30 % Investor Initiative Ireland on Diversity et a contribué au plan d'action climatique irlandais.

Kathy Ryan possède une grande expérience en matière d'investissement durable, ayant fondé une société de recherche et d'analyse des investissements ESG, Global Green Investments, qui a conseillé des clients tels que la Banque mondiale, la Commission européenne et le gouvernement britannique.

« Notre industrie a un rôle considérable à jouer en matière de développement durable. Grâce à une gestion responsable des actifs, des retraites, de la prévoyance et de l'épargne, M&G est en mesure de contribuer considérablement au développement de solutions d'investissement durables à long terme et de continuer à développer des initiatives existantes telles que PruFund Planet et sa stratégie d'investissement Catalyst », ajoute Kathy Ryan.

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M&G renforce son équipe de distribution institutionnelle en Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments — filiale de M&G, entreprise d'épargne et d'investissement — annonce ce mercredi 27 septembre étendre sa présence institutionnelle en Europe. Objectif, élargir l'accès des investisseurs européens aux marchés publics et privés. Le gérant annonce trois nominations à des postes de direction en Suisse, en France et aux Pays-Bas. En parallèle, M&G Investments obtient l'autorisation d'investir pour le compte des fonds de pension professionnels italiens.

Trois nouveaux collaborateurs

Ces trois nouveaux collaborateurs sont chargés de développer les relations avec les compagnies d'assurance, les fonds de pension et autres clients institutionnels en Suisse, en France et aux Pays-Bas, en leur donnant accès à l’ensemble des produits d'investissement de M&G. Il s'agit de :

  • Michael Labhart, Head of Institutional Business Development, Suisse (arrivé en juillet) ;
  • Adrien Negreanu, Sales Director for Institutional and Private Assets, France (arrivé en septembre) ;
  • Remich Hendriks, Associate Director for Institutional Business Development, Pays-Bas (arrivé en septembre)

« Ces nominations reflètent notre effort continu dans l'amélioration de nos capacités de distribution en Europe. Dans l'environnement de marché actuel, nous constatons un intérêt significatif pour les obligations publiques, qui reflète nos excellents résultats dans le crédit européen », déclare Robert Heaney, Head of Institutional Distribution for EMEA chez M&G.

Michael et Adrien rejoignent l’équipe de Robert Heaney, Head of Institutional Distribution, EMEA, tandis que Remich est rattaché à Stefan Cornelissen, Country Head pour les Pays-Bas.

« Sur les marchés privés, nos clients institutionnels s'intéressent particulièrement aux offres de M&G en crédit structuré, dette immobilière et infrastructure. Nous constatons également un intérêt accru pour responsAbility, leader de l'investissement d’impact basé à Zurich et spécialisé dans la dette privée et le capital-investissement sur les marchés émergents, que nous avons acquis l'année dernière » ajoute-il.

Focus sur le parcours de Michael Labhart

M&G renforce son équipe de distribution institutionnelle en Europe
Michael Labhart

Michael Labhart est titulaire d'un master en économie et en gestion d'entreprise de l'Université de Saint-Gall et est titulaire d'un CFA. Il a près de 20 ans d'expérience dans la gestion d'investissements, dont plus de 10 ans en tant que responsable des ventes pour des clients institutionnels.

Avant de rejoindre M&G, Michael a été responsable de la couverture des fonds de pension en Suisse chez DWS pendant près de sept ans. Auparavant, il était responsable des ventes pour les clients institutionnels chez Lombard Odier Investment Managers à Zurich. Il a également travaillé dans le domaine de l'ingénierie des produits chez Man Group plc à Zurich et à Londres.

Focus sur le parcours d'Adrien Negreanu

M&G renforce son équipe de distribution institutionnelle en Europe
Adrien Negreanu

Adrien Negreanu est titulaire d'un MBA en finance, trading et commerce international de l'ESLSCA et d'une maîtrise en finance de l'Université Paris Descartes. Il affiche plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers auprès de clients institutionnels en France.

Il rejoint M&G après avoir travaillé au Crédit Suisse, où il était directeur de l'équipe Global Trading Solutions couvrant les marchés institutionnels français, belge et luxembourgeois. Auparavant, il a occupé différentes fonctions de distribution dans le domaine institutionnel pour Morgan Stanley et Deutsche Bank.

Focus sur le parcours de Remich Hendriks

M&G renforce son équipe de distribution institutionnelle en Europe
Remich Hendriks

Remich Hendriks est titulaire d'une maîtrise en économie obtenue à l'Open Universiteit et d'un certificat CAIA. Avec plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers aux Pays-Bas, Remich rejoint M&G après avoir travaillé au sein du département Wealth and Asset Management d'ING, en tant que gestionnaire d'actifs privés. Avant cela, il était responsable des ventes chez le hedgefund HiQ Invest.

Fonds de pensions en Italie

En Italie, l'autorité locale de régulation des marchés, la Consob, a accordé à M&G une licence de gestionnaire d'investissement agréé pour les fonds de pension professionnels italiens. « Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise, qui lui permet de mettre à profit sa longue expérience et ses capacités d'investissement au service d'environ 4 millions de travailleurs affiliés à des fonds de pension professionnels », déclare M&G Investments dans un communiqué.

Cette licence met les solutions d'investissement de la société à la disposition des institutions au niveau local avec des fonds de pension préexistants (avant 1992) et contractuels supervisés par la COVIP, l'autorité nationale responsable de la supervision des régimes de retraite italiens.

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M&G Investments lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments — filiale de M&G, une entreprise d'épargne et d'investissement — annonce ce lundi 25 septembre le lancement d'un fonds obligataire à échéance sur 18 mois. Objectif, saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années. La division d'investissement Public Fixed Income de M&G, qui représente 126 M€ d'actifs sous gestion, lance cette stratégie pour les investisseurs européens. Le fonds est classé SFDR 8. Il sera disponible à la souscription jusqu'au 3 novembre 2023.

De 4,6 % à 4,8 % de rendement annualisé

Les rendements ont oscillé pendant des années autour et en dessous de zéro sur les marchés de la zone euro. La hausse de l’inflation et le resserrement des politiques monétaires ont poussé les rendements à la hausse, ce qui rend l’investissement dans les titres obligataires à nouveau attractif. Alors que le cycle de resserrement semble approcher à sa fin, le fonds « M&G Fixed Maturity Bond 2 » vise à verrouiller des rendements annualisés attrayants entre 4,6 % et 4,8 % sur une période de 18 mois, sur la base des estimations des conditions actuelles du marché.

Offrant une approche diversifiée et un rendement supérieur à celui de la plupart de la dette souveraine en euros, le fonds investira principalement dans des obligations Investment Grade libellées en euros, accédant ainsi à certaines des meilleures opportunités sur les marchés du crédit à l’échelle mondiale. Afin d’améliorer le potentiel de performance, le fonds investira dans des obligations à haut rendement notées au minimum B- (jusqu’à 35 % avec une allocation cible de 25 %), tout en maintenant une notation moyenne investment grade au niveau du fonds.

Une équipe de gestion expérimentée

Cette stratégie sera cogérée par une équipe dotée expérimentée dans le secteur du crédit : Stefan Isaacs, Deputy CIO Public Fixed Income chez M&G, et Matthew Russell, gérant du fonds M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond depuis 2018. Les gérants du fonds seront soutenus par la solide équipe de recherche interne de M&G afin d’exploiter les inefficiences de prix et d’identifier les opportunités les plus gratifiantes avec une approche buy and hold.

« Les obligations sont en vogue en ce moment, avec des offres de rendements significatifs pour la première fois depuis dix ans. L’inversion de la courbe des taux signifie que les investisseurs peuvent bénéficier pleinement des rendements disponibles dans les obligations d’entreprises sans pour autant recourir à des échéances longues. Cette stratégie d’échéance courte sur 18 mois peut offrir l’opportunité de verrouiller les niveaux de rendement positifs attractifs disponible en ce moment avec un risque relativement faible et une grande visibilité sur les rendements », déclare Stefan Isaacs.

« Nous constatons un fort intérêt de la part de nos clients pour des propositions de retours attrayants à faibles risques. Ce produit répond à ce besoin, en offrant une courte période d'investissement avec des rendements compétitifs à partir d'un large éventail d'émetteurs et de zones géographiques activement sélectionnés », ajoute Brice Anger, Directeur Général France.

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M&G recrute Julien Mancini au sein de son equipe de distribution en France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Apres avoir travaillé successivement chez CIC et Pictet sur des postes de conseils en gestion de patrimoine et
d’analyse fiscale, Julien occupait plus récemment le poste de Sales Support chez Scor Investment Partners puis chez Allianz Global Investors, avant de rejoindre M&G. Julien est diplômé de Skema Business School avec un MSc
Financial Markets & Investments et de l’Université de Lorraine à Nancy avec un Master en ingénierie financière, et
dispose de la qualification CAIA.

Brice Anger, Directeur Général de M&G France, a déclaré à propos de cette nomination : « En un peu plus de 15
ans de présence en France, M&G s’est forgée une solide réputation auprès de notre clientèle française grâce à la
performance de ses solutions d’investissement mais aussi à la qualité de son équipe de distribution. La France est
un marché important pour M&G et nous sommes ravis de renforcer nos capacités avec l’arrivée de Julien pour
continuer à consolider encore davantage nos partenariats et toujours mieux servir l’intérêt de nos clients. »

Apres les récentes nominations de Marianne Le Bellego et de Florian Lelong en 2022, l’équipe de distribution dédiée
au marché de la gestion privée en France comptera désormais cinq personnes dont un Sales support. M&G a noué
des relations privilégiées avec des clients distributeurs et des clients institutionnels en France et compte aujourd’hui
plus de 30 personnes sur le terrain.

La France est un marché stratégique pour l'activité de M&G qui est présent sur 10 marchés en Europe continentale,
soit plus de 200 personnes sur le terrain, dont des professionnels de l'investissement, de la distribution, des équipes juridiques, de conformité, de marketing et de communication.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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M&G nomme son CEO Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Investments (M&G) — société internationale d'épargne et d'investissement — annonce ce mardi 17 janvier la nomination de son Chief Executive Officer pour la division gestion d’actifs. Le poste de CEO Asset Management a été confiée à Joseph Pinto. Cette nomination est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Développer l'offre de M&G

Dans ses nouvelles fonctions, Joseph Pinto sera responsable de toutes les activités d'investissements — y compris les stratégies actions, obligataires, diversifiées, actifs privés et alternatifs — ainsi que de la distribution, des opérations et du développement et l’offre de produits au sein de l'activité de gestion d'actifs. Il rejoindra la société en mars 2023.

Dans ce cadre, Joseph Pinto deviendra membre du comité exécutif de M&G, sous la responsabilité du Directeur Général, Andrea Rossi. Il succède à Jonathan (Jack) Daniels. En juillet 2022, ce dernier avait annoncé son intention de prendre sa retraite après 21 ans de carrière dans l'entreprise.

« La mission de M&G est d'aider ses clients à gérer et à faire croître leur épargne et leurs investissements de manière responsable. Joseph Pinto apporte à M&G une grande compréhension des besoins des clients et de leur évolution dans des conditions économiques changeantes. Il dispose d’une solide expérience de conduite de projets stratégiques en matière d’investissement, et je suis convaincu que sa vision commerciale et son leadership contribueront à davantage de valeur pour les clients et autres parties prenantes de M&G », déclare Andrea Rossi, Group Chief Executive chez M&G.

Focus sur le parcours de Joseph Pinto

Joseph Pinto affiche 30 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, les services financiers et le conseil. Il vient de Natixis Investment Managers où il a occupé le poste de Directeur de la Distribution et des Solutions d'Investissement pour la région EMEA, APAC et LATAM et celui de Directeur Monde des Opérations.

Auparavant, Joseph Pinto a travaillé pendant 13 ans chez AXA Investment Managers, où il a occupé différents postes de direction, notamment en tant que Directeur Général des Opérations, Directeur Général des Marchés et de la Stratégie d'Investissement et Directeur du Développement Commercial pour l'Europe du Sud et le Moyen-Orient.

« L'étendue des activités de gestion d'actifs de M&G, combinée à la solidité de son bilan, ont contribué depuis longtemps à fournir des solutions innovantes aux clients. Je suis impatient de diriger leurs équipes d'investissement afin de faire progresser la croissance internationale et le plan de développement durable de M&G, tout en assurant d'excellents résultats à nos clients », commente Joseph Pinto, futur Chief Executive Officer (CEO) pour la division de gestion d’actifs chez M&G.

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M&G Real Estate nomme sa Directrice ESG – Monde

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Real Estate — branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc — annonce ce mardi 6 décembre la nomination de sa Directrice ESG - Monde. À la tête d’une équipe élargie et dédiée, Laura Jockers aura pour mission d’accompagner le mouvement de l'investissement immobilier responsable vers l'investissement immobilier ESG, dans la continuité des politiques et de la stratégie mises en place par M&G.

Laura Jockers est rattachée à José Pellicer, Directeur de la Stratégie d’investissement et de la Recherche chez M&G Real Estate.  « C'est une chance d'avoir une personne de l’envergure de Laura dans l'équipe. Elle est l'un des principaux experts ESG en matière d’immobilier et comprend parfaitement la place que peut occuper le secteur dans la réduction des émissions de carbone et comment se montrer ambitieux dans nos objectifs », réagit José Pellicer.

Objectifs de neutralité carbone

Laura Jockers travaillera avec les équipes de M&G Real Estate dans le monde afin de piloter la mise en œuvre de sa stratégie ESG, d’améliorer le travail des fonds de M&G pour atteindre la neutralité carbone et d’améliorer les objectifs GRESB de l'entreprise. M&G Real Estate a déjà atteint 80 % de son objectif de 2025 d'obtenir une labellisation verte pour la moitié de la valeur de son portefeuille immobilier global. Cette réalisation a été reconnue par l’évaluation 2022 du GRESB, qui a classé les stratégies de M&G Real Estate parmi les plus performantes au monde.

M&G Real Estate a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 dans l'ensemble de son portefeuille immobilier dans la mesure où M&G plc aspire à réduire à zéro ses propres émissions nettes de carbone d'ici 2030. M&G Real Estate est l'un des signataires fondateurs de l'engagement en faveur de la lutte contre les risques liés au changement climatique du Better Buildings Partnership, lequel vise à améliorer la durabilité de l'environnement immobilier, actuellement à l’origine de près de 40% des émissions mondiales de carbone. 

Focus sur le parcours de Laura Jockers

M&G Real Estate nomme sa Directrice ESG - Monde
Laura Jockers

Forte de 15 années d'expérience au sein d'équipes dédiées au enjeux de développement durable pour des sociétés immobilières, Laura Jockers a rejoint le Howard de Walden Estate où, en tant que Directrice de la durabilité, elle a défini la stratégie ESG pour son portefeuille de près de 46 hectares. Elle a auparavant été consultante en durabilité chez JLL, où elle a accompagné un large éventail de clients du secteur immobilier dans le cadre de leurs objectifs de durabilité. 

« Il s'agit d'une opportunité unique de réaliser des changements réels. M&G a beaucoup œuvré pour que les facteurs ESG figurent au premier plan de son portefeuille immobilier et les trois notations 5 étoiles du GRESB témoignent du travail considérable déjà accompli. Mon objectif est de veiller à la pérennité de ces normes élevées, tout en œuvrant à la réalisation de nos engagements à plus long terme », déclare Laura Jockers.

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