L’Institut du Patrimoine signe un partenariat avec Maurel & Prom

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'opérateur pétrolier Maurel & Prom annonce ce mardi 6 août avoir choisi le groupe Institut du Patrimoine — spécialisé en gestion de patrimoine — afin de mettre en place un accompagnement patrimonial au profit de ses collaborateurs. Objectif, leur faire bénéficier d'un accompagnement global dans leur stratégie patrimoniale afin d’optimiser leurs placements.

« Notre réflexion est fondée sur le comportement des collaborateurs en entreprise. Les salariés sont tous confrontés à une problématique patrimoniale. Investis dans leur travail, ils disposent de trop peu de temps pour gérer correctement leur patrimoine et prendre les bonnes décisions. Nous leur proposons un service dédié afin qu’ils soient accompagnés sereinement à chacune des étapes de leur vie patrimoniale », explique Stéphane Peltier, associé du Groupe Institut du Patrimoine.

Une offre 100 % digitale

L’Institut du Patrimoine met à la disposition de l’ensemble des collaborateurs l'assistance d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et un accès hotline pour toutes les questions d’ordre juridiques, fiscales et patrimoniales. Un pack exclusif permet aux salariés de bénéficier :

  • d’un audit de leur situation personnelle, patrimoniale — financier et immobilier — et fiscale dans le but d’identifier une stratégie d’optimisation ;
  • d’un bilan retraite avec reconstitution de carrière afin d’obtenir la traçabilité des cotisations et d’estimer la pension de retraite à l’âge légal et à taux plein ;
  • d’un bilan successoral avec la recherche d’optimisation pour la transmission du patrimoine ;
  • d’une étude sur l’épargne salariale : PEE, intéressement, participation, AGA.

Les salariés pourront à tout moment suivre l’évolution de leur patrimoine grâce à une application 100 % digitale.

Lire (2 min.)