Mata Capital annonce plus de 8 % de performance nette pour le fonds MCF Immocap Value en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — a annoncé le 24 janvier dernier une performance annuelle de 8,2 % pour son fonds immobilier commercialisé en unités de compte (UC) « MCF Immocap Value ». Ce fonds est accessible au sein de contrats d’assurance vie Oradéa Vie et distribuée par ODDO BHF.

De son côté, le fonds immobilier commercialisé en UC « MCF Immocap Value GV » affiche une performance annualisée de 4,1 % — ce qui est conforme à ses objectifs. Créé avec un an de décalage, ce fonds est accessible à travers Génération Vie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces fonds présentent des risques notamment de perte en capital et ne garantissent pas le capital versé.

Performance « institutionnelle »

Historiquement positionnée sur la gestion de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés, Mata Capital gère 1,6 Mds€ d’encours au 30 septembre 2022. Le groupe propose depuis 2021 aux investisseurs privés d’accéder à ses stratégies à travers l’assurance-vie, avec son fonds « MCF Immocap Value éligible » au sein des contrats Oradea Vie, et « MCF Immocap Value GV » éligible au sein des contrats Génération Vie.

Les deux sociétés civiles (SC) investissent principalement dans des fonds gérés par Mata Capital, classifiés SFDR article 8, et souscrits par des investisseurs institutionnels, en s’appuyant sur le savoir-faire pointu de ses gérants.

Bonnes performances confirmées

La SC « MCF Immocap Value » distribuée par ODDO BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) a réalisé en 2022, pour son second exercice, une performance annuelle de 8,2 %. Ces résultats vont au-delà du bon millésime de 2021 où la SC avait clôturé l’année à 5,7 %. La SC « MCF Immocap Value GV » a réalisé en 2022 une performance totale annualisée de 4,1 %. Mais contrairement à « MCF Immocap Value », elle n'a pas bénéficié de la revalorisation du patrimoine immobilier du 31 décembre de l’année précédente.

« Ces performances viennent valider les différentes stratégies d’investissement immobilier des fonds core plus de Mata Capital, et récompenser un travail d’asset management dynamique effectué par les équipes », indique Foulques de Sainte Marie, Gérant de la stratégie core plus de Mata Capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que ces fonds sont exposés à des risques notamment de perte en capital. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la documentation contractuelle de ces fonds.

Diversification et emplacements stratégiques

Les deux SC se positionnent comme source de diversification à long terme (durée d’investissement recommandée de 10 ans) pour les épargnants. « MCF Immocap Value » et « MCF Immocap Value GV » reposent sur une stratégie d’investissement core plus diversifiée, tant sur le plan typologique que géographique. Ils misent sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance. Mata Capital aborde 2023 avec la conviction que les conditions actuelles du marché sont sources d’opportunités.

Les deux SC investissent principalement en indirect dans l’immobilier de bureau (Grand Paris et Grand Lyon), dans des actifs de commerce, d’activité et de logistique urbaine au sein de zones périurbaines denses, et dans du résidentiel en France et en Allemagne. Cette stratégie d’investissement diversifiée permet de bénéficier de revenus locatifs robustes et d’un potentiel d’appréciation du capital activé par une gestion dynamique du portefeuille immobilier.

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Lyon : Mata Capital acquiert plus de 9 000 m² de bureaux en sale & lease-back

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — annonce ce mercredi 20 avril l’acquisition en sale & lease-back du siège social d’Adocia, biotechnologie spécialisée notamment dans la recherche contre le diabète et l’obésité, pour le compte de son véhicule dédié au bureau MCF Office Income. L'actif se situe à 10 minutes de la Gare de la Part-Dieu au cœur du IIIe arrondissement de Lyon (Rhône).

Plus de 9 000 m² de bureaux

L’ensemble se compose de deux bâtiments indépendants et développe plus de 9 000 m² sur quatre niveaux, avec une centaine de places de stationnements en cœur d'îlot. Cet actif dispose d’un linéaire de façade de plus de 100 mètre le long de la rue Feuillat, et d’une forte visibilité depuis l’avenue Lacassagne, axe fort de l’Est Lyonnais. Il est loué à 100 % à Adocia, biotechnologie cotée à la bourse de Paris, dans la cadre d’un bail d’une durée ferme de 12 ans.

« Cette acquisition rassemble l’ensemble des fondamentaux immobiliers visés par notre fonds MCF Office Income, avec un excellent emplacement, une bonne accessibilité par les transports, une durée ferme de bail avec un locataire résilient, mais également une forte réserve de création de valeur à terme. Nous sommes convaincus du potentiel de valorisation de cet actif, que nous mettrons en œuvre progressivement et en bonne intelligence avec Adocia, acteur historique sur le site », précise Antoine Fossati, directeur de Mata Capital Lyon.

Investir sur un marché porteur

Créé en 2021 à destination de sa clientèle institutionnelle, MCF Office Income se concentre sur les trois marchés les plus porteurs en France selon la société de gestion : le Grand Paris, le Grand Lyon et le Grand Lille, et a pour objectif de constituer un patrimoine avec un fort potentiel d’appréciation de la valeur des actifs. A fin mars 2022, MCF Office Income compte plus de 70 M€ d’actif sous gestion.

Dans le cadre de cette opération, Mata Capital était conseillé par l’office notarial Agi & Associés, Archers pour la partie juridique, TAJ Avocats pour la partie fiscale et par Imetis pour la partie technique. Le financement de l’opération a été assuré par le Crédit Agricole Centre Est. Le vendeur était conseillé par les équipes investissement de Brice Robert – Arthur Loyd, par l’office notarial Homnia Notaires et par le cabinet Juge Fialaire Avocats. 

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Mata Capital lance son fonds MCF Office Income et mise sur le bureau

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — annonce ce mardi 1er mars l’ouverture d’un nouveau fonds intitulé « MCF Office Income » à destination de sa clientèle institutionnelle dont la stratégie d’investissement core plus est orientée sur le bureau. Mata Capital, reconnue pour ses stratégies contracycliques, est convaincue que l’environnement de marché reste favorable pour investir sur cette classe d’actif incontournable, impactée par la crise sanitaire et par de forts enjeux environnementaux.

Miser sur le futur du bureau

Fort d’une expérience cumulée de plus de 300 opérations pour près de 9 milliards d’euros investis en France, et composé d’une équipe bénéficiant d’un solide track-record, Mata Capital souhaite continuer de développer et proposer des stratégies d’investissement immobilières alternatives. Historiquement présent sur la classe d’actif commerce au travers de son fonds MCF Urban Convenience, Mata Capital fait aujourd’hui le choix de lancer une stratégie core plus sur le bureau, convaincu que le marché français recèle encore d’opportunités immobilières en ligne avec les besoins des investisseurs et des utilisateurs.

Le bureau reste en effet la première classe d’actif en termes de volumes d’investissement en immobilier d’entreprise en France (15,7 Mds€ investis en 2021), et résiste aux soubresauts économiques et sanitaires à condition d’être bien placé, flexible et capable de s’adapter aux nouveaux usages et dernières normes environnementales. MCF Office Income se concentrera sur les trois marchés les plus porteurs en France : le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Lille et mettra au cœur de sa stratégie les critères de centralité recherchés par les utilisateurs.

Valorisation du patrimoine

« Nous sommes très heureux de pouvoir mettre à disposition de notre clientèle institutionnelle ce nouveau fonds core plus positionné sur une classe d’actif, le bureau, qui reste incontournable et qui connaît de profondes mutations. Nous croyons fortement en la possibilité de trouver de bonnes opportunités immobilières sur cette classe d’actif, à condition d’être extrêmement vigilants sur les localisations et les valeurs locatives, d’anticiper les nouveaux usages des utilisateurs, et d’intégrer la dimension environnementale du Décret Tertiaire », déclare Foulques de Sainte Marie, Gérant, Portfolio Management Director chez Mata Capital.

L’objectif sera de constituer un patrimoine immobilier avec un fort potentiel de valorisation et d’appréciation de la valeur des actifs, en investissant dans des immeubles bien placés, loués en dessous du marché. Ce nouveau fonds portera également une attention particulière à l’impact sociétal et environnemental de son patrimoine immobilier, afin qu’il réponde pleinement aux nouveaux usages, et aux dernières normes techniques et environnementales, notamment concernant le Décret Tertiaire. « MCF Office Income » vise une performance annuelle totale de 6,00 %, dont 4,50 % de distribution.

Perspectives de performances

Ce FIA n’offre aucune garantie en capital et présente un risque d’illiquidité. Six immeubles de bureau ont d’ores et déjà été acquis ou sont en cours d’acquisition par « MCF Office Income » à Paris, en Région Parisienne et à Lyon, pour un montant total d’investissement de plus de 70 M€. Près d’une quinzaine de locataires compose d’ores et déjà le patrimoine immobilier, offrant ainsi au fonds une bonne mutualisation du risque locatif.

Plus de 3,5 M€ de loyer seront sous gestion au 31 mars 2022, avec un potentiel de réversion positive estimé à plus de 20 %. Le patrimoine immobilier est aujourd’hui loué à 100 %, à une valeur locative moyenne de 130 €/m². Fort de ces premiers investissements et de la forte revalorisation du patrimoine au 31 décembre 2021, « MCF Office Income » a généré en 2021 une performance totale de 14,20 %, dont 11,75 % d’appréciation du capital. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Paris : Mata Capital acquiert un immeuble de 3 600 m² pour le fonds MCF Quality Street

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers — annonce ce mardi 15 décembre l'acquisition d'un ensemble immobilier ERP de 3 600 m² dans le XIIIe arrondissement de Paris. Sur la base d’un prix métrique acte en main de 4 725 €/m², l'opération fait ressortir une rentabilité immédiate de 4,32 %.

Dans le cadre de cette opération, Mata Capital était conseillé par l’office notarial Allez & Associés (Guillaume Chemithe) et le cabinet Hogan Lovels (Michaël Levy). Le financement de l’opération a été assuré par la SOCFIM.

Un immeuble de 6 étages

Détenu en pleine propriété, l’immeuble est réparti sur 6 étages. Situé au 13-15 rue Ponscarme, il est intégralement loué à la Clinique Jeanne d’Arc depuis 40 ans. L'actif se situe à 150 mètres de la station « Olympiades » (ligne 14), dans un quartier qui accueille de nombreux établissements de formation, et à proximité de centres tertiaires dynamiques tels que la Bibliothèque François Mitterrand.

« Au vu du contexte extrêmement compliqué auquel nous avons tous dû faire face cette année, nous sommes très heureux d’avoir concrétisé l’acquisition de cet actif parisien situé à proximité immédiate du métro et dans une zone en pleine mutation », réagit Jean-Baptiste Avierinos, directeur des investissements chez Mata Capital.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Paris : Mata Capital vend en VEFA un hôtel 4 étoiles situé Porte de Versailles

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — annonce ce mardi 15 septembre avoir cédé en « Vente en état futur d'achèvement » (VEFA) auprès d’un investisseur institutionnel un hôtel 4 étoiles, situé au 35 boulevard Victor, en en face du Parc des Expositions dans le XVe arrondissement de Paris.

Rareté du foncier à Paris

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de Cushman & Wakefield en co-exclusivité avec Catella. Dans cette opération le cabinet d’avocats Hogan Lovells (Michaël Levy) a conseillé Mata Capital dans la négociation du BEFA et des marchés travaux.

« Dans le contexte particulier lié aux suites de la pandémie, Paris reste un marché attractif et compétitif pour les investisseurs où la rareté des fonciers disponibles représente toujours une forte barrière à l’entrée », déclare Katell Bourgeois, Head of Hospitality France chez Cushman & Wakefield.

Ouverture en 2022

Après avoir acquis le terrain et obtenu les autorisations administratives, Mata Capital a signé un bail de 12 ans ferme avec le groupe hôtelier Suitcase Hospitality. Le projet a été conçu par les équipes de Mata Capital, en collaboration avec l’architecte Franck Michigan. Il développe un hôtel de 105 chambres sur une surface totale de 3 500 m².

Attachant une forte importance aux performances environnementales dans ses projets de développement, Mata Capital pilotera la construction de cet immeuble qui sera certifié BREEAM Very Good. L’ouverture de l’hôtel est prévue pour le deuxième semestre 2022.

Emplacement stratégique

Profitant d’’une zone de chalandise primaire très profonde, l’hôtel bénéficie d’une situation stratégique en face de l’entrée principale du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, ce qui lui assure une excellente desserte routière ou vers les hubs de transports (métro, RER et TGV) de la capitale, ainsi qu’un accès rapide au quartier central des affaires.

Cet actif devrait bénéficier de « l’inauguration du pavillon 6 du parc des expositions, qui incarne notamment la nouvelle génération de halls d’exposition permettant d’accueillir les plus grands congrès mondiaux — 25 000 à 30 000 participants dans un environnement normalisé d’ici son ouverture dans deux ans », déclare Jean-Baptiste Martin, Co-fondateur et Directeur Général de Suitcase Hospitality.

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Paris : Mata Capital clôture son fonds MCF Quality Street

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — annonce ce jeudi 23 juillet la clôture du fonds MCF Quality Street. L'opération s'est produite au 30 juin 2020, avec un montant total de capital de 50 millions d’euros. Cette somme permettra au fonds de réaliser 100 millions d’euros d’investissement sur Paris. La levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels français et de Family Offices.

Le fonds cible une performance totale de 8,0 % sur 8 ans, avec une distribution annuelle de l’ordre de 4,0 %. Le contexte actuel de l’immobilier en France devrait favoriser les acquisitions, avec « de belles opportunités d’investissement en raison d’une hausse probable du nombre de vendeurs contraints à moyen terme, nous souhaitons donc renforcer nos positions sur les segments ‘core+’ et valeur-ajoutée à moyen terme »déclare Edouard Baduel, Directeur des Relations Investisseurs chez Mata Capital.

Stratégie d'investissement Core+

Lancé fin 2018, MCF Quality Street est un fonds « core+ » ayant pour objectif d’acquérir, exclusivement dans Paris intramuros, des actifs immobiliers diversifiés bénéficiant d’un potentiel de création de valeur à moyen terme. Ce véhicule a d’ores et déjà investi un montant total de 55 millions d’euros de valeur à un prix moyen de 5 100 €/m² et continuera d’investir à Paris sur les prochains mois. 

« Nous avons souscrit un montant significatif de capital malgré la pandémie de la Covid-19 et tenions à remercier l’ensemble de nos investisseurs pour leur confiance au cours de ces dernières semaines. Le montant de capital souscrit va nous permettre de réaliser notre pipeline qualitatif dans des conditions de marché aujourd’hui favorables aux acquéreurs », commente Edouard Baduel.

Création de valeur immobilière

Parmi les investissements réalisés pour le compte du fonds MCF Quality Street, se trouvent plusieurs commerces de pied d’immeuble situés dans des quartiers commerçants parisiens (exemple : Marais, Batignolles, etc.), un immeuble mixte à usage de commerce/bureau situé Place Blanche (Paris IXe), des établissements dans le domaine de l’éducation (Paris XIe et XXe) ou encore un hôtel indépendant situé au cœur du XIe arrondissement de Paris avec un taux d’occupation du portefeuille global de 97 %.

Ces actifs bénéficient d’un potentiel de création de valeur qui donnera lieu à des rénovations, extensions de surface, changements de destination, et déplafonnements. Objectif, augmenter le loyer et le revenu locatif. « Au-delà de la localisation ‘prime’ et de la diversité des actifs du fonds MCF Quality Street, nos investisseurs ont particulièrement apprécié d’avoir un accès privilégié à des opérations off-market traditionnellement réservées aux marchands de biens et opérateurs privés à Paris », conclut Edouard Baduel.

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Mata Capital recrute un Directeur Acquisition & Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — société de gestion indépendante — annonce ce mardi 30 juin la nomination d'un Directeur Acquisition & Asset Management. Edouard Stevens (36 ans) rejoint la société dans le cadre du développement de ses actifs sous gestion sur les stratégies valeur ajoutée et opportuniste. La société de gestion regroupe une équipe de 24 professionnels.

Créée en 2015, Mata Capital gère des fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés. Au 31 mars dernier, la société affichait un encours de 1 milliard d’euros. Mata Capital se positionne sur des stratégies de profil de risque core plus, valeur-ajoutée et opportuniste sur l’ensemble des classes d’actifs immobiliers.

Focus sur le parcours d'Edouard Stevens

Mata Capital recrute un Directeur Acquisition & Asset Management
Edouard Stevens

Edouard Stevens est diplômé depuis 2007 du Master II en finance à l’EDC Paris Business School. Il bénéficie actuellement de 13 années d'expérience. En 2007, Edouard Stevens débute sa carrière chez JLL comme consultant bureaux. Durant 8 ans, il exerce cette activité au sein de l’équipe Nord Est puis de l’équipe Grands projets.

Il développe ainsi sa connaissance des marchés immobiliers en Ile-de-France. En 2017, Edouard rejoint Valream, spécialiste de l'acquisition et de la valorisation d'immeubles. Dans ce cadre, il participe à la conclusion de près de 250 millions d’euros d’investissements pour le compte de fonds étrangers — sur des investissements valeur-ajoutée et opportunistes.

« Dans un contexte de forte croissance de nos actifs sous gestion, son expertise en matière de projets de développements et de commercialisation d’actifs tertiaires va nous permettre de poursuivre notre développement sur les stratégies valeur-ajoutée et opportunistes », explique Jean-Baptiste Avierinos, Directeur des Investissements chez Mata Capital.

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Mata Capital déploie son équipe à Lyon

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — société de gestion indépendante, spécialiste des fonds immobiliers pour les institutionnels et les groupes familiaux privés — annonce ce mardi 14 avril avoir déployé son équipe à Lyon (Rhône). Objectif, renforcer ses positions sur les marchés de région et assurer une gestion de proximité de son portefeuille immobilier.

Une équipe renforcée

Mata Capital réaffirme ainsi sa conviction que la performance des investissements est générée par la proximité avec le marché. L'équipe de gestion basée à Lyon fonctionne sous la responsabilité d’Antoine Fossati. Elle est en charge du sourcing des opérations et de la gestion du portefeuille immobilier sur la région sud-est, pour le compte des véhicules d’investissements gérés par la société.

L’équipe lyonnaise se renforce aussi avec l’arrivée de Kevin Van Ruymbeke comme Transaction Manager. Il est en charge du sourcing et de l’exécution des acquisitions. Après avoir débuté sa carrière à Paris comme auditeur chez Grant Thornton, il s’oriente dans le monde de l’immobilier avec des expériences chez Franco Suisse et Les Nouveaux Constructeurs. En 2018, il rejoint l’équipe de développement de Promogim à Lyon en tant que développeur foncier. En 2020, il intègre Mata Capital.

Focus sur le parcours d'Antoine Fossati

Né à Lyon, ingénieur en Génie Civil et Urbanisme de l’INSA de Lyon et diplômé d’un master de l’EM Lyon Business School, Antoine Fossati bénéficie de 8 ans d’expérience dans l’immobilier. En 2011, il démarre sa carrière en tant que consultant spécialisé sur l’immobilier au sein du cabinet Kurt Salmon. En 2016, il devient le promoteur résidentiel Promogim à Lyon en qualité de responsable du développement.

Antoine Fossati rejoint Mata Capital en 2019. Basé à Lyon, il pilote les acquisitions et la gestion des actifs sur les différentes stratégies des fonds Mata Capital. En quelques mois, près de 25 millions d’euros ont été investis à Lyon, à des conditions financières intéressantes pour le marché local, à un taux moyen de 5,5 % sur des actifs de commerce et de bureau et à des prix métriques attractifs (2400 €/m2 hors droits).

Stratégie d'investissement

Conformes à la stratégie d’investissement de Mata Capital, ces opérations présentent un potentiel de valorisation conséquent à moyen terme, notamment avec des opérations de portage foncier pour le compte de tiers. « Le parcours d’Antoine Fossati lui permet de parfaitement comprendre le fonctionnement des utilisateurs et des grands propriétaires fonciers mais également d’avoir une approche affûtée du marché immobilier dans la région Rhône-Alpes », explique Jean-Baptiste Pracca, co-fondateur de Mata Capital.

« La mise en place d’une équipe expérimentée et bénéficiant des réseaux locaux permettra d’identifier les meilleures opportunités d’investissement et de maximiser la performance des investissements grâce à une gestion de proximité. Cette équipe indépendante a également la capacité de réaliser des missions de gestion pour compte de tiers à destination des investisseurs français et étrangers à la recherche d’une équipe locale performante », complète Jean-Baptiste Pracca.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Immobilier de bureaux : Mata Capital signe bail de 9 ans avec Société Générale à Arcueil

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — société de gestion indépendante, spécialiste des fonds immobiliers pour institutionnels et groupes familiaux privés — annonce ce mardi 31 mars la signature d’un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) d’une durée ferme de 9 ans avec Société Générale, au sein de l’immeuble Green Oak situé sur le secteur de la Vache Noire, à Arcueil (Val-de-Marne).

Société Générale occupera 4 000 m² répartis sur les trois premiers étages où elle rassemblera environ 300 collaborateurs. Avec cette opération, l’immeuble Green Oak construit par Kaufman & Broad — qui développera un total de 10 700 m² de bureaux à horizon 2021 — affiche ainsi un taux de pré-commercialisation de l’ordre de 40 %. Dans le cadre de cette transaction, la Société Générale était conseillée par Cushman & Wakefield.

Solide démarche RSE

Situé dans un pôle majeur de la périphérie Sud de Paris, l’actif bénéficiera d'une double desserte RER B et métro, suite à l’arrivée de la ligne 4 prévue en 2021 au niveau de la nouvelle station « Barbara », à 700 mètres de l’immeuble. Développé par Kaufman & Broad, et co-signé par les agences Mootz & Pelé et Calq, le projet s'inscrit dans une démarche RSE chère à Mata Capital.

L'immeuble inclut une structure mixte bois et béton, une quadruple certification et une triple labellisation énergétique : labels E+C-, Bâtiment Biosourcé et Effinergie + ; certifications NF HQE passeport Excellent, BREEAM very good, WiredScore Platinum, Well Silver. « Nous sommes très optimistes sur notre capacité à signer prochainement de nouveaux baux sur les surfaces encore disponibles, à savoir les étages les plus élevés », déclare Jean-Baptiste Avierinos, directeur des investissements chez Mata Capital.

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Immobilier : Harmonie Mutuelle investit dans deux fonds de Mata Capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Harmonie Mutuelle — membre du groupe VYV — annonce début juin 2019 avoir alloué 8 millions d’euros à deux fonds de Mata Capital. Pour rappel, Mata Capital est un gestionnaire indépendant de fonds d’investissement immobilier. Cette opération fait suite à un appel d'offre organisé par la société de conseil Hexagone Conseil. Elle s'inscrit dans la nouvelle politique d’investissement immobilier du groupe Harmonie Mutuelle.

Regain d'intérêt des institutionnels

La mutuelle a souscrit 8 millions d’euros au sein des deux fonds Core+ de Mata Capital. Il s'agit du véhicule MCF Quality Street, qui investit dans des actifs immobiliers à Paris, et du fonds MCF Retail High Income, qui vise les commerces de proximité et périphérie dans les zones dominantes en France. En 2018, Harmonie Mutuelle a consacré une enveloppe globale de 12 millions d’euros à l’investissement immobilier. Cette somme a été confiée à cinq sociétés de gestion françaises.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de regain d’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’immobilier. « Après une année 2018 décevante sur les marchés financiers, de nombreux investisseurs institutionnels ont augmenté leur ratio d’allocation en immobilier qui reste une valeur refuge. Ces investisseurs n’hésitent pas à augmenter leur poche de diversification afin d’améliorer leur performance dans le contexte de marché actuel », explique Edouard Baduel, Directeur du développement et des relations investisseurs chez Mata Capital.

Une nouvelle politique d'investissement immobilier

Dans ce cadre, le groupe Harmonie Mutuelle poursuit sa nouvelle politique d'investissement immobilier. Cette stratégie initiée en 2018 poursuit un double objectif : rationaliser son patrimoine immobilier et investir les produits de cession au sein de fonds immobiliers. D’ici à quatre ans, Harmonie Mutuelle souhaite investir 100 millions d’euros dans l’immobilier, soit 10 % de ses actifs financiers.

« Notre objectif est de diversifier notre allocation d’actifs et nos sources de rendement financier, en nous orientant davantage vers l’immobilier de placement (...) Nous avons décidé d’investir dans des titres ou des fonds. Nous souhaitons transformer notre immobilier d’exploitation, pour alimenter une poche immobilière dont la majorité sera orientée vers des produits de rendement. L’enjeu est de venir chercher les primes d’illiquidité pour dynamiser le rendement financier de nos placements », explique Aurélien Bon, Directeur financier chez Harmonie Mutuelle.

L'importance des critères ESG

La sélection des sociétés de gestion tient compte de nombreux critères, comme l’expérience et le track record des équipes de gestion, la performance des fonds et la conviction des gérants autour de leurs thématiques d’investissement. L’intégration des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et la politique d’asset management immobilière de la société retenue ont également été déterminants dans le choix des différents partenaires.

« Nous avons une gestion avec une couverture 100% ESG. En tant qu’acteur du monde mutualiste, nous sommes donc particulièrement sensibles à la démarche ESG des sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons », précise Aurélien Bon. Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), Mata Capital a mis en place des indicateurs de performance adaptés à ses fonds afin de piloter ses performances ESG dans le temps.

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