Mandarine Gestion : 2 nouveaux fonds obtiennent le label ISR

La société Mandarine Gestion compte désormais 3 fonds ISR, indique une déclaration officielle publiée ce lundi 11 février. Après Mandarine Entrepreneurs en 2018, les fonds Mandarine Active et Mandarine Opportunités ont obtenu le label ISR. Cette labellisation s’inscrit dans la démarche d’investisseur responsable menée par Mandarine Gestion depuis 2012, en réaction à la signature des Principes pour l'Investissement Responsables (PRI) de l’ONU.

Les pratiques ESG des fonds Mandarine Active et Mandarine Opportunités

Le fonds Mandarine Active sélectionne les sociétés de la zone Euro qui associent préoccupation actionnariale et préoccupation sociétale dans leur stratégie de développement. Il suit une méthodologie propriétaire qui intègre l’action sociétale comme levier de création de valeur, à partir d’une quinzaine de critères ESG répartis en 2 grandes thématiques : la recherche d’impact positif sur les individus (clients, employés, fournisseurs) et sur la collectivité (communautés locales, environnement, intérêt public).

De son côté, le fonds Mandarine Opportunités accompagne dans le temps la croissance des sociétés françaises qui répondent à certaines exigences sur les fondamentaux financiers et extra-financiers. Le fonds sélectionne les sociétés à travers une approche fondamentale, qui intègre qualitativement une notation ESG propriétaire à la sélection de titres et à la construction du portefeuille. L’engagement actionnarial sert également de levier pour encourager les entreprises à adopter de meilleures pratiques ESG.

Un éclairage ESG pour tous les portefeuilles

Au-delà de ces 3 fonds ISR, Mandarine pratique l’intégration ESG depuis sa création pour les autres fonds de la gamme Actions. Cet éclairage ESG s'appuie sur un pôle d’analyse ESG indépendant des équipes de gestion, et un outil propriétaire, ESG-View. Il recense depuis plus de 5 ans les notations extra-financières de 2000 entreprises européennes. L’éclairage ESG de tous les portefeuilles s’impose comme une source de valeur ajoutée, en conciliant performance économique et prise en compte de l'impact sociétal.

Cet engagement de Mandarine Gestion se traduit enfin par une participation active aux organisations de place, du FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) à l’AFG ou encore au comité du label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat), afin d’intégrer les enjeux ESG au cœur des activités d’investissement.

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Mandarine Gestion recrute un nouveau Directeur des Investissements Solidaires

La société Mandarine Gestion annonce l’arrivée de Christophe Deconinck, 43 ans, en tant que Directeur des Investissements Solidaires. Placé sous la responsabilité directe de la Direction Générale, il aura pour mission de gérer les fonds Mandarine Capital Solidaire et NovESS, dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il remplace Patrick Savadoux, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Contribuer au financement de l'économie réelle

« Christophe Deconinck, homme d’expérience et de terrain, saura poursuivre et développer l’activité, chère à notre société, d’investissement dans les entreprises de l’ESS, a déclaré Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion. Il apportera sa contribution à la démarche de financement de l’économie réelle dans laquelle nous sommes profondément engagés depuis notre création et qui fait partie intégrante de notre ADN. »

Christophe Deconinck a commencé sa carrière dans la distribution en 1993, comme Directeur de magasinsRetail Sport (Intersport, Go Sport, Zoca), avant de fonder en 2010 la société Attractive Events, spécialisée dans le sponsoring sportif, dont il devient le Directeur Général. Entrepreneur dans l’âme, il crée en 2014 la société Tremplin Conseils, spécialisée dans la création d’entreprise et la levée de capitaux, ainsi que dans la reconversion de sportifs de haut niveau.

L'ESS reste un levier de croissance essentiel

En 2015, Christophe Deconinck devient Directeur associé de la société Impact Partenaires, spécialisée dans l’investissement Solidaire. Christophe Deconinck a également participé aux lancements de fondations pour la défense de l’environnement et pour l’accompagnement de sportifs de haut niveau dans l’optique des jeux Olympiques de Paris 2024. Il intègre Mandarine Gestion en tant que Directeur des Investissements Solidaires.

Mandarine Gestion gère aujourd’hui près de 75 millions d’euros soutenant le développement de plus d’une trentaine d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, avec un objectif de financement long terme et de changement d’échelle de cette économie qui représente plus de 10% du PIB et de l’emploi salarié privé français. L’ESS reste ainsi un levier essentiel pour soutenir une croissance durable et riche en emplois.

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Mandarine Gestion recrute un nouveau gérant actions

Il prend la responsabilité du fonds Mandarine Opportunités et de la co-gestion du fonds Mandarine Active. Thierry Le Clercq, 42 ans, a démarré sa carrière en 1999 chez Exane en tant qu’analyste financier actions françaises Small & Mid cap. En 2001, il rejoint Fideuram Wargny en qualité d’analyste spécialiste du secteur financier. Il est recruté en 2005 par Allianz Global Investors pour assurer le suivi des valeurs européennes, avant d’être promu gérant de portefeuille actions européennes en 2007. Il occupera ce poste pendant 10 ans avant de rejoindre Mandarine Gestion en tant que gérant actions senior. Thierry Le Clercq est titulaire d’un Troisième cycle en finance de l’Université Aix-Marseille et d’un Master en Finance de l’Université Paris-Dauphine. Il est chargé de conférence de méthode à Sciences-Po Paris.
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Mandarine Gestion : Sylvain François nommé contrôleur des risques.

« Le recrutement de Sylvain François, qui vient renforcer la fonction de contrôle des risques au sein de Mandarine Gestion, vise à répondre au mieux à l’évolution de l’environnement réglementaire qui nécessite d’allouer plus de ressources à cette fonction », a déclaré Rémi Leservoisier, Directeur Général Adjoint de Mandarine Gestion.     Sylvain François, 38 ans, a commencé sa carrière en 2003 comme chargé d’appels d’offres au sein de ABN AMRO Investment Solutions. En 2004, il devient spécialiste produits avant d’être nommé analyste actions européennes en 2006, puis contrôleur des risques en 2009. Sylvain François est diplômé de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).
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Swiss Life Asset Managers France cède les actifs de son premier fonds santé

Swiss Life Asset Managers (AM) France annonce ce jeudi 18 avril la cession des actifs de son premier club deal santé, créé en 2012 à destination d’investisseurs institutionnels français. Cet OPCI Professionnel était spécialisé dans les murs d’EHPAD — Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes — d'établissements SSR — Soins de Suite et de Réadaptation — et de cliniques PSY — cliniques psychiatriques — avec l'acquisition de plus de 200 M€ d'actifs.

Le portefeuille comporte 14 actifs — 9 EHPAD, 4 établissement SSR et 1 établissement psy — soit près de 1 500 lits. Icade Santé s’est porté acquéreur de 12 d’entre eux et Primonial REIM des 2 EHPAD situés à Paris et en région parisienne. Plus de 80 % du portefeuille se compose d’établissements achetés en VEFA. Le solde a été acquis neuf ou rénové.

Orienter sa stratégie vers les résidences seniors

Swiss Life AM France a fait partie des pionniers qui se sont intéressés au secteur de la santé. L'asset manager a ainsi pu acquérir ce portefeuille dans de bonnes conditions. Le marché de la santé et les actifs visés par ce fonds présentaient en 2012 un effet ciseaux, lié à une sous-capacité importante face à une hausse de la demande pour ce type de structures en raison du vieillissement de la population.

Depuis, le marché de la santé est devenu très porteur. Swiss Life AM France a choisi d'anticiper une liquidation probable de ce véhicule courant 2019. Cette décision valide la stratégie d’acquisition mise en place lors du lancement du fonds, qui ciblait la qualité de l’opérateur mais également les emplacements et les qualités techniques des actifs. Swiss Life AM France va continuer d'investir dans le secteur du grand âge, en s'orientant notamment vers les résidences seniors en Europe.

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Assurance vie : Althos Patrimoine lance une offre de droit luxembourgeois

Althos Patrimoine — spécialiste du conseil en gestion privée — annonce ce jeudi 18 avril le lancement d'une offre d’assurance vie luxembourgeoise. Ce produit destiné à une clientèle haut-de-gamme est accessible à partir de 100 000 euros sans frais d'entrée.

Cette offre permet aux investisseurs d’accéder à des véhicules réservés aux institutionnels et de bénéficier d’une sécurité renforcée sur leur capital, « tout en étant investis dans des actifs décorrélés et des actifs de rendement », précise Maxime Defasy, responsable des investissements chez Althos Patrimoine.

Diversification des actifs

Cette offre donne accès à la quasi-totalité des contrats d’assurance-vie du marché luxembourgeois. Les investisseurs choisissent parmi une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des principaux acteurs du secteur : Allianz, Lombard International, Swiss Life, Generali, Bâloise Assurances ou encore AG2R La Mondiale.

Les épargnants ont accès aux parts institutionnelles des OPCVM traditionnels, ainsi qu'à des classes d’actifs de diversification réservées aux institutionnels. Ils peuvent investir une partie de leur capital en capital-investissement, en immobilier ou encore en dette privée.

Protection de l'épargne

Les investisseurs bénéficient d'une sécurité renforcée, connue sous l’appellation « triangle de sécurité ». Ce type de contrat offre des garanties supplémentaires en termes de protection de l’épargne. En France, en cas de faillite de la compagnie d’assurance, l’épargne est garantie dans la limite de 70 000 euros par assuré et par contrat.

Le Luxembourg n'impose pas ce type de limite. Les actifs sont conservés auprès d’une banque dépositaire. Enfin, l’épargnant bénéficie d’un statut de créancier de premier rang, ce qui le rend prioritaire en cas de faillite de la compagnie d’assurance.

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Les A-notations d’Anacofi Services : Mandarine Gestion

La société regroupe une équipe d’experts dont la force réside dans l’indépendance de leur analyse pour une gestion de conviction, se démarquant des indices. Agréée par l’autorité de tutelle (AMF), la société a développé une offre de fonds, de mandats institutionnels et de gestion privée sous mandat. Elle s’adresse à une clientèle diversifiée. Majoritairement détenu par ses fondateurs et collaborateurs, le capital est également partagé par des actionnaires institutionnels de référence (La banque postale, Next AM et Financière Dassault). Pour assurer son développement la société s’appuie sur une équipe de 30 collaborateurs, dont une force commerciale orientée vers une clientèle institutionnelle et une clientèle privée européenne par l’intermédiaire de conseillers patrimoniaux notamment. Elle propose une gamme diversifiée dans les objectifs de gestion (15 OPCVM dont 11 ouverts) ; les encours sous gestion représentent quelques 3 milliards d’euros cumulés. La société dont le siège est à Paris dispose également de partenariats en Autriche, Espagne, Portugal, Italie ainsi que dans la Scandinavie.
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