Mathilde Hodouin
Andranik Safaryan
La RédactionMainFirst Asset Management (Mainfirst) — boutique multi-investissements indépendante basée à Francfort (Allemagne — annonce ce vendredi 26 novembre que six de ses fonds ont reçu le label FNG en 2021. Après avoir attribué le label à quatre fonds pour la première fois l'année dernière, MainFirst a considérablement augmenté le nombre de ses fonds certifiés.
Pour la seconde fois, le Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), un forum d'investissement durable œuvrant dans les pays germanophones, a distingué plusieurs fonds communs de placement de MainFirst. Ainsi, la société de gestion a une nouvelle fois progressé de manière significative par rapport à l'année précédente, grâce au développement continu de l'approche durable dans ses différents portefeuilles.
Les fonds d'investissement suivants ont reçu deux étoiles pour leur stratégie de développement durable : les fonds « MainFirst Global Equities Fund » et « MainFirst Global Equities Unconstrained Fund », « MainFirst Absolute Return Multi Asset » et « MainFirst Germany Fund ». Le produit phare, à savoir le fonds « MainFirst Top European Ideas », qui participait pour la première fois, a également reçu deux étoiles, tandis que le fonds « MainFirst Megatrends Asia », tout récemment lancé, a décroché une étoile.
Tous les fonds primés ont obtenu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité institutionnelle, des normes de produit et de la stratégie de sélection et de dialogue. Le « très convoité » label FNG prend en compte les normes de durabilité internationalement reconnues lors de l'évaluation des fonds et constitue désormais un gage de qualité reconnu dans le monde germanophone.
« Depuis l'année dernière, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour accroître notre transparence. Il est important à nos yeux que chaque équipe mette en œuvre une approche ESG authentique dans sa philosophie d'investissement. Le fait que ce travail ait été reconnu par une instance extérieure nous rend fiers. Nos produits affichent de bonnes performances à tous les niveaux », déclare Patrick Vogel, Directeur Général chez Mainfirst.
Il félicite les équipes qui travaillent aux côtés des gérants de fonds Frank Schwarz, Adrian Daniel et Olgerd Eichler. Chez MainFirst, la poursuite du développement des approches en matière de durabilité relève de la responsabilité de chaque équipe de gestion de portefeuille. La direction soutient activement cette démarche.
Par conséquent, pour le gérant Frank Schwarz, en charge des fonds d'actions mondiales et multi-actifs ainsi que de mandats institutionnels avec son équipe, la prise en compte des critères ESG dans leurs décisions d'investissement est fondamentale. « Nous considérons que l'une de nos principales responsabilités est d'apporter une contribution précieuse à une utilisation plus durable du capital grâce à une sélection de titres rigoureuse et à des critères d'exclusion clairement définis », explique Frank Schwarz.
L'équipe menée par Olgerd Eichler, responsable des fonds MainFirst Top European Ideas Fund et MainFirst Germany Fund, privilégie un dialogue actif avec les entreprises dans lesquelles ils sont investis. « Notre objectif est de susciter une action durable grâce à nos interactions avec les décideurs dans les entreprises. Ce faisant, nous recourons aussi de manière intensive à la possibilité d'exercer activement les droits de vote », explique Alexander Lippert, gérant au sein de l'équipe des actions allemandes et européennes.
« Nous sommes heureux que nos efforts de longue date aient été reconnus via l'attribution de deux étoiles pour chacun des deux fonds. Même un produit lancé en tant que fonds conventionnel peut obtenir un bon classement en termes de durabilité malgré l'absence du terme durable dans son nom. Nous préférons créer un pont entre durabilité et rendement grâce à un dialogue actif et à notre engagement », poursuit Alexandre Lippert.
La pertinence des labels de durabilité transparents et compréhensibles ne cesse de croître, car il n'existe pas de définition claire et générale des investissements durables. Le Forum Nachhaltige Geldanlagen satisfait à cette exigence et MainFirst se félicite donc de l'attribution du label FNG, gage de qualité pour les fonds d'investissement durables en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Le label FNG est la norme de qualité pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones. Il a été lancé en 2015 après une phase de développement de trois ans impliquant les principales parties prenantes. La certification de durabilité correspondante doit être renouvelée chaque année. La méthodologie holistique du label FNG est basée sur un ensemble de normes minimales.
Celles-ci comprennent des critères de transparence et la prise en compte du droit au travail, des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et de la lutte anticorruption, tels que repris dans le Pacte mondial des Nations Unies. Toutes les entreprises intégrées dans le fonds concerné doivent également être analysées de manière exhaustive au regard des critères de durabilité et le produit doit disposer d'une stratégie de durabilité explicite.
Tout investissement dans l'énergie nucléaire, les mines de charbon, la production d'énergie à base de charbon, la fracturation, les sables bitumineux, la production de tabac et les armes et armements est interdit. Les fonds certifiés suivent donc une approche transparente de la durabilité dont l'application crédible a été vérifiée aux termes d'un audit indépendant (Université de Hambourg) et contrôlée par un comité externe doté d'une expertise interdisciplinaire.
La RédactionMainfirst Asset Management (Mainfirst AM) — société de gestion active européenne indépendante et multi-boutique — a annoncé le 12 octobre dernier que son fonds « MainFirst Global Equities Unconstrained Fund » a fêté son troisième anniversaire. Son approche d'investissement fondamentale consiste à trouver des entreprises qui sont pionnières et précurseurs des mégatendances.
Ce fonds complète la gamme de fonds de la boutique multi-investissements MainFirst depuis 2018, avec son approche d'investissement sans restriction dans des thématiques d'avenir. « Nous sommes très heureux de cette étape importante dans l'histoire du MainFirst Global Equities Unconstrained Fund et nous tenons à remercier nos investisseurs de nous avoir accordé leur confiance », déclare le gestionnaire de portefeuille, Frank Schwarz.
Lancé il y a trois ans, le fonds actions mondiales et thématiques « MainFirst Global Equities Unconstrained Fund » adopte une approche de croissance sans aucune couverture à court terme. Objectif, surperformer l'indice MSCI World Net Total Return EUR sur le long terme. Le fonds est ainsi investi à 100 % en permanence. L'équipe composée d'Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan-Christoph Herbst et Johannes Schweinebraden enregistre une performance moyenne annualisée de 26,47 % depuis le lancement du fonds.
Avec son approche thématique, le fonds « MainFirst Global Equities Unconstrained Fund » se concentre sur des thèmes d'investissement d'avenir tels que la digitalisation, les plateformes internet, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables. La stratégie d'investissement est conçue dans une optique de long terme, avec un horizon d'investissement de plus de cinq ans. Lors de la sélection des valeurs pour le portefeuille en gestion active, l'équipe d'investissement privilégie les entreprises à croissance structurelle (approche « growth »).
« Nous recherchons des entreprises à fort potentiel de croissance — des champions de demain dont nous participons à l'évolution », explique Frank Schwarz. Le fonds convient donc aux investisseurs qui souhaitent profiter sans restriction de la progression des thèmes de croissance structurelle que sont la digitalisation, l'automatisation et la décarbonisation sur les marchés actions.
Le fonds « MainFirst Global Equities Unconstrained Fund » est également un fonds d'investissement avec la classification Article 8 en vertu du règlement européen relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et dispose d'une stratégie ESG dédiée.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Adrian Daniel
La RédactionMainFirst Asset Management (MainFirst AM) — boutique multi-investissements européenne indépendante, en gestion active — annonce ce jeudi 22 juillet avoir franchi la barre des 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Au-delà du développement continu de son approche durable, MainFirst AM entend exploiter avec opportunisme les potentialités de croissance en élargissant gamme de produits et équipes d'investissement.
Pour la première fois, MainFirst a dépassé la barre des 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Par ailleurs, MainFirst s’est hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs dans le classement des gestionnaires d'actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises. Ceci reflète la forte performance absolue et relative de la gamme de produits et souligne la solidité des stratégies de placement.
Malgré des vents contraires liés à la crise du Coronavirus, les fonds MainFirst ont pu réaliser des performances impressionnantes — chaque fonds actions a largement dépassé son propre benchmark dans son domaine. « Lors de la crise du Coronavirus, la sélection active des actions a connu une renaissance. Ici, nous avons pu démontrer notre force en tant que boutique multi-investissements », rapporte Patrick Vogel, Head of Portfolio Management et membre du Comité de Direction de MainFirst.
« Quiconque souhaitant générer une valeur ajoutée à long terme pour les investisseurs ne doit pas se laisser guider par la masse, mais suivre sa propre voie. C'est pourquoi les gestionnaires de fonds de MainFirst n'alignent pas leurs portefeuilles sur des indices de référence et n'ont pas de CIO à leur tête qui limite leur marge de manœuvre. Au contraire, ils sont libres d’agir en toute indépendance dans le respect des directives d'investissement », ajoute Patrick Vogel.
Afin de poursuivre sur sa croissance, MainFirst veut se concentrer sur son point fort, la sélection active de titres, et de la transposer à d'autres domaines. « Nous avons déjà prouvé notre expertise sur de nombreux marchés et classes d'actifs. À l'avenir, nous voulons également offrir à nos clients une valeur ajoutée au-delà de notre univers classique », déclare Thomas Bernard, CEO du groupe Haron, auquel appartient MainFirst.
L'élargissement de la gamme de produits ne doit pas se limiter à nos équipes de gestion de portefeuille ayant fait leurs preuves. « Nous souhaitons ajouter de nouveaux protagonistes à notre plateforme et les développer », poursuit Thomas Bernard. MainFirst annonce ainsi la prochaine étape de son parcours de croissance.
Jan-Christoph Herbst
La RédactionMainFirst Asset Management (MainFirst AM) — société de gestion européenne indépendante et multiboutique — annonce ce mercredi 31 mars avoir reçu le Prix de performance dans la catégorie « Gestion collective - Flexible patrimonial » des Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2021 pour son fonds multi-actifs mondial « MainFirst Absolute Return Multi Asset ».
« Contrairement à l’approche top-down que l’on rencontre le plus souvent au sein des fonds équilibrés, l’essentiel de la structure d'investissement du MainFirst Absolute Return Multi Asset repose sur des thèmes d'investissement durables, c'est-à-dire sur une approche bottom-up. Pour la composition du portefeuille, l’équipe s'est donc concentrée dès le départ sur les entreprises de croissance mondiales opérant dans la digitalisation, l'automatisation ou la décarbonisation », explique le gérant Adrian Daniel.
« La sélection obligataire est axée sur leur qualité et vise un effet stabilisateur face au risque actions. La combinaison entre une participation aux tendances de croissance sur les marchés actions mondiaux et une diversification par le biais d'obligations de haute qualité, devises et or s'est avérée fructueuse en 2020 », ajoute-il. Avec le Euro Fund Award et le Austrian Fund Award, ce prix constitue la troisième récompense que le fonds reçoit cette année. De même, en 2020, le fonds a obtenu un label ESG allemand FNG et un luxembourgeois Luxflag.
Les Pyramides — organisées en mars pour la 9e année consécutive — sont décernées par le magazine Investissement Conseils. Parmi une centaine de sociétés de gestion en concurrence, le magazine récompense les principaux acteurs de la gestion patrimoniale et les meilleurs produits d’investissement.
Les prix permettent de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Les Pyramides attribuées sont le résultat d’une enquête exclusive menée par Investissement Conseils sur la période du mois de janvier / février 2021 et auprès de 5 900 CGP.
La sélection des produits nominés pour les prix de performance s'appuie sur la base de données Quantalys. Cette dernière apporte son l’expertise technique et analyse des éléments — tels que l’alpha et la volatilité des fonds, notamment.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Mathilde Hodouin