Mathilde Hodouin
La RédactionAmundi — premier gérant d’actifs européen — et la banque française Société Générale ont annoncé ce vendredi 31 décembre la finalisation de l'acquisition de Lyxor Asset Management (Lyxor AM) par Amundi auprès de Société Générale.
Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues pour valider cette acquisition. L'opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d'euros, deux mois avant la date prévue.
Fondé en 1998, Lyxor est l'un des acteurs majeurs du marché des ETF en Europe. Le groupe a également développé une expertise reconnue en gestion active notamment grâce à sa plateforme de fonds alternatifs liquides.
La RédactionLyxor Asset Management (Lyxor) — filiale à 100 % de Société Générale — annonce ce mardi 30 novembre que ses ETF ont franchi le seuil des 100 Mds€ d'actifs sous gestion, grâce à une collecte dynamique sur certains des segments les plus porteurs du marché, également identifiés comme des priorités clés dans la feuille de route stratégique de Lyxor ETF pour 2021.
Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 Mds€ depuis le début de l'année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés, dès lors que les investisseurs cherchent en priorité à réduire l'empreinte carbone de leurs portefeuilles et à exploiter les nouvelles tendances économiques et sociétales dans un monde post-Covid.
Lyxor ETF a levé 1,7 Md€ au titre de ses ETF climatiques relevant de l'Article 9, ce qui en fait le premier fournisseur d'ETF sur ce segment en termes de collecte (24 % des entrées de capitaux totales en Europe), d'actifs sous gestion (3,2 Mds€) et de part de marché (26 %). Le segment des ETF relevant de l'Article 9, encore jeune et suscitant un vif intérêt des investisseurs, a connu une expansion spectaculaire de plus de 260 % en 2021.
Lyxor bénéficie également d'un bel élan dans le segment des ETF thématiques, qui connaît lui aussi une croissance rapide (+50 % en 2021). La société a ainsi levé 1,2 Md€ de nouveaux actifs et se classe en deuxième position en termes de collecte (9,2 % des entrées de capitaux totales), d'actifs sous gestion (4,4 Mds€) et de part de marché (9,3 %). Outre le dynamisme de la collecte des ETF climatiques et thématiques, Lyxor s'est également distingué sur le segment des ETF Core (collecte de 2,2 Mds€).
Enfin, notons également que la vigueur de Lyxor sur le segment des ETF indexés sur l'inflation, dont il été pionnier en 2016, ne se dément pas (collecte de près de 1,9 Md€ cette année, numéro 2 en Europe). Les ETF présentent divers risques décrits ci-après, notamment celui de perte en capital. Les ETF sont des produits à frais réduits ; des frais de transaction peuvent toutefois être prélevés par l’intermédiaire financier.
« En franchissant cette étape importante, Lyxor respecte non seulement sa feuille de route stratégique, mais se positionne par ailleurs comme un fournisseur d'ETF de référence sur les segments clés pour la croissance future du secteur. Ces résultats nous encouragent à poursuivre le développement de notre gamme de produits thématiques, à faible coût et axés sur le climat, afin de répondre à la demande des investisseurs particuliers et institutionnels et des clients de la gestion de fortune », commente Arnaud Llinas, Responsable ETF et gestion indicielle chez Lyxor Asset Management.
La RédactionLyxor Asset Management (Lyxor AM) — spécialiste européen de la gestion d’actifs, détenu à 100 % par Société Générale — annonce ce mardi 24 août l’obtention du label ISR dans sa nouvelle version pour 11 nouveaux ETF obligataires et thématiques. Lyxor AM se positionne ainsi parmi les premiers fournisseurs d’ETF qui ont labellisé des fonds dans la version plus exigeante du label ISR. Les fonds nouvellement labellisés sont les suivants :
Créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, le label ISR vise à permettre aux investisseurs de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR). Renforcée en juillet 2020, la nouvelle version de ce label impose notamment aux fonds candidats de démontrer la rigueur de leur stratégie d’investissement ESG (environnement, social, gouvernance) et de se fixer des objectifs mesurables en matière de durabilité.
Avec ces nouvelles labellisations, Lyxor est désormais en mesure de proposer aux investisseurs une gamme complète labellisée sur l’ensemble des classes d’actifs — actions régionales et thématiques, obligations investment grade et high yield. Lyxor fait de l’obtention du label ISR pour une trentaine d’ETF ESG une de ses priorités stratégiques de l’année. Les ETF présentent divers risques, notamment celui de perte en capital.
« Avec l’obtention de ces labels, Lyxor témoigne de son engagement à faire des ETF des véhicules de choix au service des objectifs de ses clients en matière d’investissement durable, et ce dans le respect des critères parmi les plus exigeants du marché », commente Antonio Celeste, Responsable Produit ETF ESG chez Lyxor Asset Management.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
La RédactionLyxor Asset Management (Lyxor AM) — société de gestion, filiale à 100 % de Société Générale — annonce ce jeudi 10 juin avoir collecté plus d’un milliard d’euros d’actifs sur ses huit ETF Climat un an seulement après leur lancement. Les investisseurs passent à l’action pour le climat, en alignant leurs portefeuilles avec leurs objectifs de neutralité carbone.
Les huit ETF Lyxor Climat répliquent les indices S&P Paris-Aligned Climate (PAB) et MSCI Climate Change (CTB), conçus pour répondre à la réglementation européenne, détiennent une part de marché de 30 % d'après les données Bloomberg — telles qu'observées sur la période du 31 Décembre 2019 au 31 Décembre 2020.
Lyxor a été en mars 2020 le premier fournisseur d’ETF européen à lancer un écosystème complet d’ETF prenant en compte les objectifs de l’Accord de Paris. Ces derniers visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement limité par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle.
Dans un contexte où les flux vers les ETF ESG battent tous les records en Europe, les ETF Climat s’installent dans les allocations des investisseurs institutionnels soucieux de décarboner leurs portefeuilles et de contribuer à la réduction des émissions. Les indices climat labellisés permettent d’exploiter les données climatiques de manière transparente et efficiente en termes de coût. Avec les indices PAB et CTB à haute valeur ajoutée sur lesquels sont indexés les ETF Lyxor, les investisseurs peuvent réduire l’intensité carbone moyenne de leur portefeuille d’au moins 7 % par an.
Lyxor se positionne comme le fournisseur d’ETF de référence sur les indexations climat en ayant lancé le premier ETF Green Bond au monde en 2017, le plus important de sa catégorie avec 560 M€ d’encours sous gestion. La plupart des capitaux levés par les obligations vertes sous-jacentes de l’ETF financent des projets visant à lutter contre le changement climatique. En 2021, Lyxor a publié la mesure des températures de 150 de ses ETF, afin d’évaluer l’impact de leurs portefeuilles sur le réchauffement climatique et de réorienter leurs capitaux vers une économie bas-carbone.
« Depuis un an, nous assistons à la prise de conscience graduelle par les investisseurs institutionnels que les ETF Climat peuvent être un instrument de choix pour lutter contre le réchauffement de la planète, car ils permettent de réorienter les capitaux à grande échelle vers des investissements bas carbone, dans un cadre scientifique et transparent », commente Arnaud Llinas, Responsable de la Gestion Indicielle et ETF de Lyxor AM.
« Nous sommes convaincus que les ETF Climat, par leur accessibilité et leurs frais réduits, ont également vocation à démocratiser l’investissement climat auprès des investisseurs retail, permettant ainsi à ce marché de devenir une composante fondamentale des portefeuilles comme le sont les ETF ESG », ajoute Arnaud Llinas.
Mathilde Hodouin La RédactionLyxor Asset Management Group (Lyxor) — spécialiste européen des ETF — annonce ce lundi 8 mars l'accélération du développement de la gamme Lyxor ETF en 2021. Cette gamme repose sur trois piliers principaux, à savoir les indexations ESG & Climat, les ETF thématiques et les ETF Core à bas coûts.
Objectif, répondre aux besoins à long terme des investisseurs patrimoniaux, aux côtés de sa base de clientèle institutionnelle. Lyxor ETF fait ainsi de la croissance des encours sous gestion de ces trois piliers une priorité stratégique pour 2021. Dans ce but, Lyxor ETF entend mener plusieurs actions et stratégies en 2021 :
Lyxor vise le doublement de ses encours ETF ESG à 10 milliards d’euros d’ici à fin 2021 par rapport à 2020, après une croissance du même ordre l’an dernier, sur fond de collecte record pour les ETF ESG qui ont représenté en 2020 plus de la moitié des flux du marché européen. A cette fin, Lyxor ETF va basculer plusieurs de ses ETF sur des indices ESG équivalents, afin de répondre aux demandes de ses clients en proposant une alternative ESG simple aux indices historiques par capitalisation boursière.
Lyxor poursuit également une politique ambitieuse de labellisation de ses fonds et vise pour 2021 l’obtention du label « ISR » pour l’ensemble de sa gamme d’ETF ESG, soit une trentaine de fonds. A fin février, les encours des ETF ESG gérés par Lyxor atteignaient 6,5 milliards d’euros (source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 28 février 2021).
Lyxor ETF a été l’an dernier le premier fournisseur d’ETF au monde à proposer un écosystème complet d’ETF alignés sur les Accords de Paris et la neutralité carbone en 2050. L’intérêt pour les indices climat, qui touche toutes les allocations régionales — notamment actions européennes et américaines — et les indexations globales à travers des flux provenant de typologies diverses d’investisseurs institutionnels — assureurs, fonds de pension, gérants d’actifs — est appelé à grandir, notamment sous l’effet d’une réglementation européenne toujours plus prescriptive.
C’est pourquoi Lyxor ETF envisage en 2021 de renforcer sa gamme d’ETF Climat en l’étendant à la classe d’actifs obligataire et d’étoffer son offre en matière d’ETF Green Bonds, qui s’affirment aussi comme des véhicules de choix en matière d’investissement climatique. Au total, Lyxor gère aujourd’hui près de 1,5 milliard d’euros dans des ETF favorisant l’action pour le climat (source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 28 février 2021).
Après le succès rencontré par sa gamme d’ETF sur les « Megatrends » lancée l’an dernier en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI — plus de 700 millions d’euros d’encours collectés en moins d’un an — Lyxor complète cette gamme pour permettre aux investisseurs notamment patrimoniaux de placer leurs capitaux sur les entreprises appelées à bénéficier des ruptures technologiques, économiques ou sociétales caractérisant le monde post-Covid, à travers des véhicules simples et peu coûteux.
Après le lancement en 2020 de 5 ETF sur les « mégatendances » - croissance de l’économie numérique (Digital Economy), les technologies de rupture (Disruptive Technology), changement urbain et mobilité du futur (Future Mobility), villes intelligentes (Smart Cities) et habitudes de consommation des Millennials (génération Y), Lyxor souhaite capitaliser sur la croissance des technologies de rupture dans divers domaines comme la santé et les « Clean Tech ».
Lancée en 2017 avec des frais sur encours parmi les plus bas d’Europe, la gamme Core de Lyxor constitue le socle de l’offre de Lyxor ETF et rencontre un vif appétit de la part des investisseurs patrimoniaux soucieux d’optimiser l’efficience de leurs investissements dans une optique d’épargne de long terme. Lyxor compte poursuivre la diversification de cette gamme à travers plusieurs initiatives cette année, dont l’enrichissement du segment fixed income, notamment à travers de nouveaux produits sur l’inflation et sur de nouvelles zones géographiques.
Le Lyxor ETF Core sur les obligations américaines indexées sur l’inflation atteint aujourd’hui 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion (source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 28 février 2021). Reflétant la priorité donnée à la croissance des encours de ces trois piliers stratégiques, Lyxor envisage également d’adapter le reste de son offre à travers une gamme plus resserrée, en adéquation avec les besoins d’investissement et d’épargne à long terme de ses clients.
« De briques d’allocation tactiques pour investisseurs institutionnels, les ETF sont devenus des instruments d’épargne accessibles à une gamme plus large d’investisseurs avec un horizon d’investissement de long terme. Le recentrage que nous opérons cette année, ancré dans les préoccupations des investisseurs pour leur futur – économie bas carbone, nouvelles thématiques du monde post-Covid et rentabilité à long terme de leurs placements – reflète cette évolution en profondeur du marché des ETF », commente Arnaud Llinas, Responsable ETF et Gestion Indicielle de Lyxor Asset Management.
La RédactionAMPLI Mutuelle — spécialiste de la protection sociale et du patrimoine de professionnels libéraux et indépendants (avec environ 50 000 adhérents) — annonce ce mercredi 21 octobre avoir sélectionné Lyxor ETF pour proposer des ETF dans l’offre de fonds UC de son Plan d’Epargne Retraite. A travers cet accord exclusif, c’est la première fois qu’une mutuelle propose à ses adhérents un accès à des fonds à frais réduits à travers les ETF.
Cela témoigne du potentiel d’intérêt croissant de la part des investisseurs particuliers pour ces instruments. Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER :
« Les ETF se démocratisent de plus en plus dans toutes les solutions d’épargne à destination des investisseurs particuliers et répondent à un besoin croissant des épargnants d’investir dans des produits simples, transparents et peu coûteux comme les ETF (...) Nous sommes convaincus qu’à l’avenir les ETF seront intégrés par davantage de distributeurs et mutuelles », commente Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France chez Lyxor.
« Nous sommes ravis de collaborer avec Lyxor, pionnier des solutions à base d’ETF destinées aux investisseurs particuliers en France. L’objectif d’Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », ajoute Jérôme de Villèle, Directeur général d’AMPLI Mutuelle.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.