levée de fonds - Le Courrier Financier

M&G lève 440 millions d’euros pour un fonds à échéance fixe de 18 mois

Actualités

le 14/11/2023

M&G Investments (M&G) — société de gestion d'actifs en Europe — annonce ce mardi 14 novembre que le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 a levé 440 M€ au cours d’une période de souscription de six semaines, auprès d'investisseurs européens à la recherche d’une expertise de qualité sur les marchés obligataires.

Stratégie obligataire diversifiée

Le fonds a été lancé le 7 novembre dernier par l'équipe Public Fixed Income de M&G — qui compte 126 Mds€ d’actifs sous gestion. Il est conçu pour saisir l'une des opportunités les plus intéressantes des dix dernières années sur les marchés crédit. Il s'agit d'une stratégie obligataire diversifiée à court terme et à échéance fixe qui vise à obtenir des rendements attrayants dans un contexte d'inversion des courbes des taux souverains, en investissant principalement dans des obligations d'entreprises investment grade en euros.

« Le succès de cette stratégie démontre notre capacité à répondre au bon moment à une opportunité de marché particulièrement intéressante pour nos clients. Cette stratégie permet d'obtenir des rendements attrayants sur les marchés du crédit sans avoir à recourir à des échéances longues. Ce succès réside dans la longue expérience de M&G en matière de gestion active du crédit et dans nos solides capacités de recherche portées par l'une des équipes d'analystes de crédit les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe », commente Neal Brooks, Responsable mondial des produits et de la distribution chez M&G.

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Goldman Sachs AM lève 4 milliards de dollars pour le fonds West Street Infrastructure Partners IV

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 23/10/2023

Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs AM) — gérant de capital privé — annonce ce lundi 23 octobre le closing final de son fonds « West Street Infrastructure Partners IV […]

Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs AM) — gérant de capital privé — annonce ce lundi 23 octobre le closing final de son fonds « West Street Infrastructure Partners IV » (WSIP IV) et de ses véhicules associés. Le fonds a levé 4 Mds$ au total, conformément à l'objectif initial. Il s’agit du dernier millésime d'une série de fonds phares dédiés à l'investissement dans des infrastructures « value-add », axées sur le marché intermédiaire.

« La levée de fonds du WSIP IV reflète la force, l'expérience et l'étendue de notre plateforme d’infrastructure mondiale. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos investisseurs historiques et de ceux qui nous ont récemment rejoints, et sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. Les performances de notre portefeuille à ce jour sont prometteuses, et nous restons déterminés à offrir des rendements réguliers à nos investisseurs », déclare Philippe Camu, président de l’activité Infrastructure de Goldman Sachs AM.

2,3 milliards d'euros déjà investis

Les capitaux ont été levés auprès d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et fortunés, et incluent des investissements significatifs de la part de Goldman Sachs et de ses employés. Établie en 2006, l’activité d’infrastructure de Goldman Sachs AM investit au gré des évolutions de la classe d’actifs et des cycles de marchés, avec plus de 16 Mds$ investis depuis sa création. Le WSIP IV a déjà investi 2,3 Mds$ dans huit entreprises, diversifiées sur le plan géographique et sectoriel, dont :

Synthica, un développeur et exploitant américain d'usines de gaz organique et renouvelable ;

Frøy ASA, un fournisseur d'infrastructures de transport et de soutien au secteur norvégien de l'aquaculture ;

Verdalia, un développeur et exploitant d'usines européennes de biométhane ;

GridStor, un développeur et exploitant de projets de batteries de stockage à usage public aux États-Unis ;

ImOn Communications, un fournisseur américain de fibre optique à domicile (FTTH) haut débit ;

et Adapteo, un fournisseur de solutions de location d'espaces modulaires et réutilisables en Europe du Nord. Les entreprises mentionnées représentent tous les investissements majoritaires du portefeuille de WSIP IV.

Stratégie de Goldman Sachs AM

Dirigée par Philippe Camu, Scott Lebovitz et Tavis Cannell, l'activité d’infrastructure de Goldman Sachs AM a traversé de multiples cycles de marché ces 17 dernières années. Son objectif a toujours été de se concentrer sur des opportunités différenciées, tout en générant des rendements attrayants pour ses clients. Le fonds cherche à investir principalement dans des entreprises opérationnelles, avec une trésorerie stable et durable et un positionnement de marché solide — ainsi que dans des actifs et des services essentiels à la société.

Pour l'ensemble de son portefeuille, l'équipe s'appuie sur des conseillers opérationnels et des experts du Goldman Sachs Value Accelerator. Ils accompagnent les participations dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires, l’opérationnel, la transformation numérique, le recrutement des talents et l'ESG. Le closing de WSIP IV intervient peu de temps après celui du premier fonds secondaire d'infrastructure de Goldman Sachs, le Vintage Infrastructure Partners I — qui a levé 1 Md$ en equity en septembre 2023.

Perspectives du segment infrastructures

« Les infrastructures sont idéalement positionnées pour bénéficier de certaines tendances séculaires parmi les plus intéressantes, notamment en lien avec la décarbonation, la numérisation, la démondialisation et les évolutions démographiques, chacune d'entre elles nécessitant une mobilisation très importante de capitaux privés », explique Scott Lebovitz, co-responsable des infrastructures chez Goldman Sachs AM.

« Dans l'environnement économique actuel, une approche disciplinée du risque et des capacités de création de valeur seront des facteurs clés de différenciation en termes de performances. De nombreux investisseurs restent sous-exposés aux infrastructures, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien renouvelé de nos investisseurs historiques, mais aussi sur la confiance de nouveaux venus dans cette démarche », ajoute-il.

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Private Equity : Pictet clôture deux fonds phares pour un total de 2,5 milliards de dollars

La Rédaction
Le Courrier Financier

Investisseur privé

le 05/05/2023

Pictet Alternative Advisors (PAA) — société du groupe Pictet spécialisée dans les investissements alternatifs — annonce ce jeudi 4 mai la clôture du fonds « Monte Rosa VI », issu de sa gamme de fonds de private equity diversifiés multigérants, ainsi que du fonds « Monte Rosa Co-investment V », son cinquième véhicule de co-investissements.

2,5 milliards de dollars américains

Ces deux fonds ont levé un montant total de 2,5 Mds$ (USD) auprès d’un large éventail d’investisseurs, parmi lesquels des clients privés et institutionnels, principalement en Europe. Ces montants témoignent du profond intérêt pour la franchise « Monte Rosa » tant de la part des investisseurs existants que d’une nouvelle clientèle de régions variées.

Le fonds « Monte Rosa VI » a collecté un total de 1,6 Md$, dépassant largement le véhicule précédent lancé en 2019 — qui avait totalisé 1,2 milliard de souscriptions. Le fonds « Monte Rosa VI » investira essentiellement dans des fonds de buyout nord-américains et européens, avec quelques allocations dans d’autres zones géographiques — y compris l’Asie — et stratégies en capital-risque, croissance et retournement. 20 % à 30% des fonds seront consacrés aux co-investissements et aux transactions secondaires.

« Monte Rosa Co-Investment V » a clôturé à 900 M$, atteignant ainsi le maximum autorisé, soit le triple de son précédent millésime 2020. La stratégie vise les investissements minoritaires aux côtés de gérants de fonds de private equity de premier plan. Les clients peuvent ainsi placer leurs capitaux dans une trentaine d’entreprises différentes, à travers différentes stratégies d’investissement (buyout, croissance et capital-risque) et dans des zones géographiques variées. A la clôture, 30 % du capital était déjà investi dans une douzaine de co-investissements.

Opportunités de co-investissements

« En cette période difficile pour les appels de fonds et d’incertitude économique, nous sommes fiers de pouvoir compter sur la confiance et la fidélité de nos investisseurs. L’annonce d’aujourd’hui marque la réussite de ce nouvel appel de fonds pour nos produits phares de private equity, qui offrent aux investisseurs l’accès à des gérants de fonds de private equity et à des opportunités de co-investissement de première qualité sur le marché », explique Maurizio Arrigo, co-responsable du private equity chez Pictet.

« S’agissant des co-investissements, nous faisons preuve d’un optimisme prudent quant à ce que nous considérons comme un environnement d’investissement attrayant, caractérisé par des valorisations plus favorables. Alors que les opportunités émergent progressivement, nous sommes d’autant plus sélectifs et patients et chercherons à investir dans des entreprises exceptionnelles qui pourront profiter de ces temps difficiles pour consolider leur position de leader », ajoute-il.

Fort d’une longue expérience d’investissement en private equity depuis 1989, Pictet a noué des relations étroites et de longue date avec un nombre restreint de sociétés de private equity de premier rang. PAA, qui s’est engagé dans plus de 200 fonds de private equity et a pris part à 205 co-investissements, gère actuellement 25,4 Mds$ d’actifs de private equity.

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Finance à impact : Kimpa lève 1,450 million d’euros pour sa croissance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 17/04/2023

Kimpa — Family Office, spécialiste des solutions d’investissements à impact — annonce ce lundi 17 avril avoir levé 1,450 M€ à l’occasion d’un tour de pré-série A, le 20 mars 2023. Co-fondé par Vincent Piche, Olivier Rieu et Julien Lescs en 2020, Kimpa conseille les investisseurs privés, corporates et institutionnels qui souhaitent investir dans des projets à impact social et environnemental. Kimpa est également lauréat du meilleur Family Office de moins de 5 ans en 2022 au sommet du patrimoine et de la performance.

Kimpa est entreprise à mission depuis sa création en 2020. Elle a été labellisée B Corp en 2021. La raison d’être de Kimpa consiste à investir pour relever les grands défis de la planète. Sa solution « tech », le Portefeuille Augment a obtenu le Prix de la Finance Positive en 2023 pour sa capacité à agréger des données d’impact sur les investissements de ses clients à travers quatre classes d’actifs. Kimpa a favorisé l'entrée au capital de l'ensemble de ses collaborateurs, par le biais d’une distribution d’actions gratuites (AGA).

Financer la stratégie de croissance

Cette levée de fonds a mobilisé neuf investisseurs. Y ont notamment pris part Jonathan Benhamou (co-fondateur de Resilience Care et de PeopleDoc), Clément Buyse (co-fondateur de PeopleDoc), Olivier Clanchin (Président du groupe Olga), Olivier Crambade, (co-fondateur de DH2), ainsi que François Poitrine (co-fondateur d’Ekimetrics), Jean-Marie Raymond (fondateur de Pharmactive Biotech) et Jean-Yves Stephan (co-fondateur de Data Mechanics). Deux autres investisseurs privés, Claine Pinel (Investisseur engagée notamment sur les enjeux de gender diversity) et Nicolas de La Giroday, s’ajoutent à ces partenaires.

Les fonds levés serviront à financer l’ambitieuse stratégie de croissance de Kimpa. Elle passe par un renforcement de sa solution « tech » propriétaire, le Portefeuille Augmenté, qui permet aux clients investisseurs de visualiser et de piloter l'ensemble de leurs actifs avec une double consolidation de la performance : financière et d'impact. Des investissements seront également effectués pour muscler les capacités commerciales et marketing de la société, recruter de nouveaux talents dont des profils seniors, et assurer l’exportation de l’offre à l’international.

« L’apport de Kimpa a été essentiel pour embarquer mes enfants dans la compréhension de l’impact par l’entrepreneuriat, ceci s’est concrétisé par une thèse d’investissement familiale, qui est le socle de nos futurs développements », explique Olivier Clanchin, président du groupe Olga. « Kimpa offre les solutions d'un quasi single Family Office renforcé par des équipes multidisciplinaires ayant un accès reconnu à l’éco-système de l’investissement à impact mondial qui nous permet d’aligner nos investissements avec les valeurs de notre famille », ajoute Olivier Crambade, fondateur de DH2 — spécialiste de la production d’hydrogène vert.

Prolonger une dynamique porteuse

Kimpa avait déjà levé 300 000 euros à l’occasion d’un tour de seed en 2021, auprès de la BPI et BNP Paribas. Elle souhaite désormais monter en puissance pour ses différentes typologies de clients : des investisseurs privés désireux d’avoir un impact à travers son offre de services (B2C) de Family Office ; une clientèle de Single et de Multi Family Office en déployant des solutions d’investissements à impact pour le compte leurs propres clients privés (B2B2C) ; et enfin, pour des fonds de capital-risque dans l’identification d’acteurs à impact ou l’accompagnement d’ETI en recherche de prise de participations minoritaires sur des cibles spécifiques.

« Kimpa m’a accompagné dans la croissance externe de ma société via des stratégies de build-up spécifiques. Aujourd’hui, trouver sous un même toit toutes les expertises de l’investissement et notamment à impact est rare, et d’autant plus précieux pour moi », explique Jean-Marie Raymond, fondateur et CEO de Pharmactive Biotech.

A ce jour, la société enregistre un deal flows à impact en Europe de plus d’un millier de cibles d’investissements identifiés dans tous les secteurs et toutes les géographies, depuis sa création en 2020. Cela lui a ainsi permis de réaliser déjà plus de 30 transactions de private equity au cours des trois dernières années. Kimpa ambitionne de déployer 1 Md€ vers des projets à impact d’ici 2030, avec un premier cap de 300 M€ dès 2027.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 20/03/2024

Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Jean-Baptiste David – Widoowin Corporate Finance : « M&A System, un super accueil auprès des CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier

Patrimoine

le 28/03/2023

En octobre 2022, Widoowin Corporate Finance (Widoowin CF) lançait le logiciel M&A System. Objectif, permettre aux CGP d'accompagner les chefs d'entreprises en phase de cession, levée de fonds ou acquisition. Comment fonctionne le système de partenariat proposé par M&A System ?

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Crowdfunding Immobilier : la plateforme Homunity lève 200 millions d’euros en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 16/01/2023

Homunity — plateforme de financement participatif (crowdfunding) spécialisée dans l'investissement immobilier — annonce ce lundi 16 janvier clôture l’année avec une collecte record d’un montant de 200 M€ et le financement de plus d’une centaine d’opérations.

Homunity poursuit à un rythme de croissance soutenu en 2022 avec 200 M€ levés (vs 150 M€ en 2021) et 113 projets financés malgré le contexte économique instable. Depuis sa création en 2014, ce sont plus de 500 M€ qui ont été collectés sur la plateforme qui compte désormais une base de 100 000 investisseurs inscrits.

Croissance du crowdfunding immobilier

Dans le contexte macroéconomique de 2022, l'immobilier a prouvé sa résilience. « Les fondamentaux du secteur ont eu un impact direct sur le marché du crowdfunding immobilier qui signe ainsi une nouvelle année record avec plus d’1,3 milliard d’euros collectés. Notre taux de défaut de 0 % se maintient avec une sélection particulièrement qualitative qui nous permet de gagner des parts de marché et de rassurer les investisseurs dans un contexte macroéconomique pourtant tendu », précise Quentin Romet, cofondateur d’Homunity.

Depuis septembre 2014, une réglementation encadre le financement participatif. Depuis, le nombre de projets sur les plateformes de crowdfunding immobilier augmente régulièrement. La durée moyenne de collecte d’un projet avoisine les 48 heures, « ce qui démontre un réel intérêt des particuliers pour ce type de placement » assure Homunity dans un communiqué. Enfin, avec un rendement moyen délivré aux investisseurs aux alentours des 9 % net avant impôts, le crowdfunding immobilier reste un placement dynamique et un rempart contre l’inflation.

Développement d'Homunity en 2023

En 2023, Homunity veut étoffer ses solutions d’investissement pour répondre aux attentes des investisseurs qui souhaitent d’investir de manière responsable en s’appuyant sur trois piliers :

un lifting de l'identité de marque pour soutenir le positionnement d’Homunity sur le marché des plateformes de l’investissement immobilier 100 % en ligne ;

un inventaire plus large d’opportunités en investissement locatif disponible en temps réel sur la plateforme. Après un audit sur plusieurs points de contrôle tels que la qualité du promoteur, l’attractivité de l’emplacement ou la cohérence du prix au mètre carré par rapport au marché, ces projets seront proposés sur Homunity.com ;

une sélection affinée des 10 SCPI les plus pertinentes sur le marché, parmi les 210 référencées, compte tenu de la qualité des actifs et le positionnement de ces derniers.

La plateforme Homunity.com propose ainsi plusieurs opportunités à l’investisseur, afin qu'ils développent et de diversifient leur portefeuille immobilier depuis un unique point d’entrée.

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ClubFunding Group annonce une levée de 125 millions d’euros auprès de Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Immobilier

le 22/09/2022

ClubFunding Group — groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions d’investissement à plus de 15 000 particuliers et acteurs institutionnels — annonce l’entrée de quatre investisseurs financiers minoritaires à son capital : Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance, aux côtés des fondateurs et dirigeants qui conservent le contrôle du Groupe.

Cette levée de fonds auprès d’investisseurs réputés permettra à ClubFunding Group, composé de sept filiales (ClubFunding, ClubFunding AM, CF Invest, CF Profina, CF Gestion, CF2C et CIGR) et comptant près de 150 collaborateurs, de poursuivre son déploiement en Europe et le développement de nouvelles offres. Avec une croissance de 120% en 2021, le Groupe a consolidé sa position de leader.

De fortes ambitions en Europe et à l’international

En investissant dans la plus importante plateforme de crowdfunding immobilier en Europe, Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance souhaitent accompagner l’essor d’un marché en hypercroissance.

A l’international, le groupe nourrit de fortes ambitions dans un premier temps au sein des pays européens frontaliers comme le Benelux, l’Allemagne ou l’Espagne, où le groupe a déjà financé plusieurs projets.

« Notre ambition est de continuer à rendre le financement de l’économie réelle plus simple, plus fluide et plus sécurisé grâce au digital. Nous avons déjà commencé depuis ce début d’année, à développer notre modèle dans des pays frontaliers. Le financement de projets internationaux n’est plus réservé à une poignée de privilégiés. Nos 15 000 investisseurs particuliers sont notamment sensibles aux investissements en Europe afin de diversifier leur patrimoine, et ce dès 1 000 euros », déclare David Peronnin, Président de ClubFunding Group.

ClubFunding Group souhaite désormais s’implanter durablement en Europe via croissance organique ou externe. « Le nouvel agrément européen du crowdfunding nous ouvre les portes des autres marchés. La France, grâce à la supervision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), est pionnière du secteur. La rigueur de nos process alliée à notre technologie nous permet de faire face à une volumétrie exponentielle en Europe. », détaille David Peronnin.

Une diversification accrue des solutions d’investissement

Cette levée de fonds va également permettre au Groupe de poursuivre le développement de nouvelles offres. Après le lancement réussi en 2021 de sa société de gestion et d’un premier fonds d’investissement dédié à l’immobilier, le Groupe prévoit de créer de nouveaux produits d’investissements sécurisés et accessibles depuis une plateforme unique. A date, ClubFunding Group a financé 700 projets (800 millions d’euros) sur sa plateforme de crowdfunding immobilier avec déjà plus de 300 projets remboursés.

« Nous avons été impressionnés par la qualité et le professionnalisme de l’équipe d’entrepreneurs réunie par David Peronnin, la croissance dynamique du Groupe et la forte satisfaction de ses clients opérateurs immobiliers et investisseurs. Le groupe dispose de nombreux leviers de croissance : pénétration croissante du financement participatif, renforcement de l’ancrage territorial en France et dans les pays frontaliers et développement des autres métiers par croissance organique ou externe. », détaillent conjointement Léopold Meyer, Directeur général de Florac, et Javier de la Rica, co-Fondateur de Peninsula.

« Nous avons été séduits par la vision stratégique de l’équipe dirigeante qui a su fidéliser une large communauté d’investisseurs en offrant régulièrement des solutions d’investissement innovantes, source de croissance pour le groupe. » commente Francis Estellat, Directeur Adjoint chez Bpifrance. « Nous sommes impatients de pouvoir aider David et l'ensemble du management à écrire les prochains chapitres de cette belle aventure, aux côtés de nos co-investisseurs. », concluent Charles Mercier et Ludovic Bart d’EMZ.

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Goodvest lève près de 590 000 € auprès de sa communauté

La Rédaction
Le Courrier Financier

Patrimoine

le 21/07/2022

Goodvest — une fintech responsable spécialisée dans l’assurance-vie — vient de boucler sa campagne de levée de fonds participative de 588 739 € précisément, soit 235% de l’objectif initial, qui était de 250 000 euros.

"Nous n'avions pas prévu de lever autant"

"Quand on a lancé la phase de pré-inscriptions, il y a quelques semaines, le nombre de préinscrits a explosé. En quelques heures, ils étaient déjà plusieurs centaines", explique Joseph Choueifaty, CEO et co-fondateur de Goodvest. Il ajoute : "nous n'avions pas prévu de lever autant mais vu l’engouement, nous avons été obligés de revoir notre objectif à la hausse. D’ailleurs, il est fort probable qu’on renouvelle ce type d’opérations dans les années à venir !".

Lancée le 22 juin dernier, la campagne menée par la jeune pousse a réussi à mobiliser 517 investisseurs sur la plateforme Crowdcube, ouvrant la possibilité pour le plus grand nombre de participer au développement de Goodvest par le biais de sa communauté. Ainsi, chacun a l’opportunité d’investir dans les mêmes conditions que les investisseurs prestigieux et de contribuer, in fine, au développement de cette entreprise à mission, engagée depuis sa création dans la lutte contre le réchauffement climatique.

D'autres chantiers en développement

Cette démarche collaborative vient compléter une levée de fonds de deux millions d’euros en seed réalisée le mois dernier auprès d’investisseurs tels que Super Capital VC, Globivest et de Business Angels. Cette levée de fonds permettra d’accélérer le lancement de nouveaux produits financiers compatibles avec l’Accord de Paris et de renforcer ses équipes en doublant leurs effectifs, de 15 salariés à une trentaine d’ici la fin de l’année.

D’autres chantiers sont prévus comme le développement d’une application mobile et l’accélération de l’acquisition client. L’objectif est de poursuivre la démocratisation de l’investissement réellement responsable et transparent, afin de répondre aux grands enjeux de demain.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

Asset Management

le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Notation RSE : EcoVadis lève 500 millions de dollars

La Rédaction
Le Courrier Financier

Responsabilité sociale

le 14/06/2022

Cette semaine, EcoVadis — organisme de notation de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) — annonce une levée de 500 millions de dollars et devient ainsi une nouvelle licorne française.

725 millions de capitaux levés

Cette levée de fonds est la plus importante jamais réalisée sur le marché de la RSE et traduit l’enjeu grandissant de cette dernière pour la performance des entreprises. Ce tour de table — qui porte le total des capitaux levés par EcoVadis à plus de 725 millions de dollars — a été mené par Astorg, société de capital-investissement européenne et BeyondNetZero, la société d'investissement climatique de General Atlantic, avec la participation de GIC Private Limited basé à Singapour et Princeville Capital. Dans le cadre de la levée, EcoVadis a été conseillé, pour la troisième fois, par GP Bullhound.

Les tours de financement précédents incluent des investissements de CVC Growth Partners II en janvier 2020 et de Partech en 2016, ainsi qu'une participation de Bain & Company en février 2020. CVC Growth Partners II reste le principal actionnaire institutionnel de l'entreprise.

Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis va financer son développement à l’international, renforcer ses outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, réaliser des acquisitions stratégiques et concrétiser sa vision d'entreprise.

S'appuyant sur ses partenariats existants tels que Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia et 40 autres, cet investissement va lui permettre d'accroître son impact et d'influencer positivement les décideurs du monde entier.

Une nouvelle licorne

Plus de 95 000 entreprises réparties dans 200 catégories industrielles et 175 pays s’appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d’EcoVadis pour évaluer et améliorer les performances RSE de leurs chaînes d’approvisionnement.

Aujourd'hui, EcoVadis est utilisé par un nombre croissant d'entreprises, y compris dans la gestion de leurs émissions carbone, le capital-investissement, les prêts liés à la RSE, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le risque et la résilience des tiers et plus encore.

La nouvelle licorne continue de connaître une croissance mondiale remarquable. Au cours des 12 derniers mois, son chiffre d'affaires a augmenté de 50 % et ses effectifs mondiaux ont atteint 1 300 employés.

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Sienna Private Credit conclut une opération de financement de 22,5 millions d’euros pour HBG

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actualités

le 16/05/2022

Sienna Private Credit — anciennement Acofi Gestion — annonce ce lundi 16 mai avoir conclu une opération de financement sous forme obligataire pour le groupe HBG, opérateur aérien d’hélicoptères composé de plusieurs filiales en France et en Suisse (Mont Blanc Hélicoptères, Hélicoptères de France, Swift Copters, Eagle Valais). Cette transaction de 22,5 M€ à 6 ans est destinée à financer une flotte d’hélicoptères opérée par différentes filiales opérationnelles permettant ainsi une optimisation des financements du Groupe.

Ce financement est le fruit de l’expertise de l’équipe Sienna Private Credit en matière de dette collatéralisée, instrument particulièrement adapté aux besoins des PME et ETI européennes dans des secteurs fortement capitalistiques. Il s’agit de l’un des derniers investissements du fonds Predirec ABL-2 qui finalise ainsi son déploiement dans la continuité de sa stratégie de financement des PME/ETI européennes adossé aux actifs des entreprises (machines, stocks, immobilier, etc.).

Financements et démarche à impact

Pour sa nouvelle génération de fonds, Predirec ABL-3, qui est actuellement en cours de levée, Sienna Private Credit reprend cette stratégie d’investissement. Il offre des financements d'un montant significatif, allant jusqu’à 7 ans en raison des sûretés de premier rang dont il bénéficie et en y intègre une démarche « impact » durable quantifiée et contrôlée grâce à la mise en place de clauses incitatives.

« HBG est ravi de cette transaction avec Sienna Private Credit permise par sa capacité de structuration, sa réactivité et son expertise dans le domaine du financement d’actifs », déclare Renaud Blanc, Chairman & CEO du groupe HBG. « Cette nouvelle transaction a permis au Groupe HBG de réorganiser ses financements à moyen / long terme en se dotant d’une AssetCo, offrant une base solide pour accompagner son développement. Nous sommes par ailleurs fiers d’accompagner un opérateur dont les activités sont très orientées vers les services d’utilité publique », ajoute Laurence Choisy Lemesle, gérante du fonds Predirec ABL-2.

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