FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite : quel bilan après cinq ans ?

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 13/06/2022

Cinq ans après son lancement par ISATIS Capital et Generali, le FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite référencé en tant qu’unité de compte affiche un bilan positif, en ligne avec sa stratégie d’investissement :

- un fonds labellisé Relance et engagé en matière de politique ESG (classé Article 8 du règlement SFDR) ;

- une politique d’investissement soutenue dans des PME françaises non cotées ; - une performance nette cumulée de 32,41 %* (du 31/05/2017 au 31/05/2022).

ESG et label Relance

Pour rappel, ISATIS Capital Vie & Retraite [code ISIN : FR0013222353] est un FCPR — Fonds Commun de Placement à Risque — perpétuel lancé le 31/05/2017 avec pour objectif de démocratiser le Private Equity pour l’ensemble des clients détenant un contrat d’assurance-vie ou plan d’épargne retraite.

Il est aujourd’hui référencé dans le cadre des principaux contrats d’assurance-vie et PER assurés par Generali Vie et Generali Luxembourg, ainsi que par d’autres assureurs en France et au Luxembourg. Conformément à la politique ESG (intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de la société de gestion, le fonds est classé Article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Par ailleurs, à travers l’obtention du label Relance, il est reconnu comme un contributeur actif à la dynamique économique et à la création d’emplois en France. Sa stratégie d’investissement repose en effet principalement sur le financement, l’accompagnement et le développement de PME françaises non cotées, en croissance, rentables au moment de l’investissement, innovantes et souvent déjà positionnées à l’international ou ayant vocation à le faire.

Une performance nette cumulée de 32,41 %

Depuis sa création, le FCPR a ainsi déjà réalisé 18 investissements dans des PME françaises non cotées jugées rentables, en croissance et innovantes. Il a en parallèle opéré sept cessions dont cinq auprès d’acquéreurs industriels, confirmant la réelle valeur stratégique de ces entreprises. S’agissant d’un fonds de capitalisation, celui-ci poursuit sa stratégie en réinvestissant systématiquement le produit des cessions dans de nouvelles sociétés non cotées.

Pour son cinquième anniversaire, ISATIS Capital Vie & Retraite affiche une performance nette cumulée de 32,41 % et une performance nette annualisée de 5,77 % du 31/05/2017 au 31/05/2022. Grâce à sa durée de vie de 99 ans et sa valeur liquidative bimensuelle, les souscripteurs peuvent investir dans la durée et au rythme de leur choix. En cas de demande de rachat, le fonds assure sa propre liquidité — sans période de blocage — et procède à un règlement/livraison en numéraire à J+3.

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Label Relance : un illustre inconnu auprès des épargnants français

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 24/02/2022
Ce lundi 21 février, une étude de l'UFF réalisée avec l'IFOP révèle que le Label Relance reste méconnu des Français. Pourtant, les épargnants sont désireux d'investir dans le rebond de l'économie locale. Comment les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent-ils s'emparer de ce créneau ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Paul-Simon Bénac – Direction générale du Trésor : Label Relance, « une gamme diversifiée de fonds de capital-investissement »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Private Equity
le 21/01/2022
Comment le Label Relance participe-t-il à la démocratisation du Private Equity auprès des épargnants ? Paul-Simon Bénac, porte-parole du Label Relance, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Label Relance : Inter Invest Capital l’obtient pour deux de ses fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 01/12/2021

Inter Invest Capital — spécialiste du conseil d'investissement, capital-investissement et immobilier — annonce ce lundi 29 novembre la labellisation « Relance » des fonds FPCI Capital Immo et FPCI Food Invest, destinés à des investisseurs non-professionnels. Le label « Relance » vise à guider les investisseurs mais n’offre pas de garantie du capital investi et n’atteste pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers du fonds.

« L’obtention du label « Relance » pour ces deux fonds témoigne de notre attachement et de notre capacité à donner accès à une clientèle non professionnelle à des produits de capital investissement, afin d’orienter leur épargne vers l’économie réelle et le financement d’entrepreneurs sur l’ensemble du territoire français, grâce au réseau du groupe Inter Invest qui regroupe près de 900 partenaires conseillers en investissements financiers, banques privées et Family Office » déclare Jérôme Devaud, Directeur Général Délégué chez Inter Invest Capital.

Qu'est-ce que le label Relance ?

Le label « Relance », lancé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, vient reconnaître les fonds qui s’engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.

Objectif, orienter l’épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire.
Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG).

FPCI Capital Immo

Lancé en octobre 2020, le FPCI Capital Immo est un fonds de capital investissement dont la stratégie est orientée vers des investissements au capital de sociétés non cotées du secteur de l’immobilier (promotion immobilière, réhabilitation) ou de l’immobilier géré (hôtellerie, hôtellerie de plein air, résidences seniors, coworking, etc.).

FPCI Food Invest

Le FPCI Food Invest est un fonds de capital-développement et capital-croissance géré par Inter Invest Capital, accompagné de son partenaire stratégique FoodXpert. Lancé en décembre 2020, il investit dans des sociétés ayant une activité dans le secteur du Food & Beverage. Le fonds accompagne dans leur croissance les entreprises de ce secteur qui connait des mutations d’usages importantes : restauration fast casual, distribution et e-commerce, production alimentaire, services B2B, food tech, etc. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Finance à impact : le fonds Insertion Emplois Dynamique de Mirova passe 1 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 27/10/2021

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers, dédiée à l’investissement durable — annonce ce mardi 26 octobre que son fonds « Insertion Emplois Dynamique » (IED) a atteint 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion en juillet 2021. Cette année, les clients particuliers représentent plus de la moitié de la collecte nette du fonds d'investissement. A cette occasion, Mirova publie également son rapport d’impact 2020.

Impact social positif

Les problématiques sociales n’ont pas toujours été au centre des préoccupations des investisseurs, en témoigne aujourd’hui encore la place prépondérante souvent accordée aux enjeux environnementaux dans l’analyse ESG. Pourtant, le fonds IED repose sur une conviction initiale : la création de valeur sociale est positivement corrélée avec la valeur financière, qui doit être partagée entre les parties prenantes de l’entreprise.

Lancé en 1994, le fonds IED a été le premier fonds dit « 90/10 », c’est-à-dire investi à la fois en actions cotées et dans l’économie solidaire. Original dans son approche, il a pour objectif de soutenir la création d’emplois en France sur tout son spectre d’investissement : la poche actions (90 %) investit dans des sociétés cotées porteuses d’une dynamique de création d’emplois en France. La poche solidaire (10 % maximum), finance, en collaboration avec France Active, des structures d’utilité sociale sur le territoire français.

L’impact social positif ne se situe pas uniquement au niveau de la poche solidaire, mais bien sur l’ensemble des sociétés sélectionnées. Depuis 2017, un rapport d’impact permet de mesurer annuellement les effets concrets de ce fonds sur la création d’emplois. Le fonds bénéficie du label ISR, du label Finansol, et a été parmi les premiers fonds à recevoir en octobre 2020 le label Relance. Il est ouvert à tout type d’investisseurs et peut être souscrit par les particuliers en assurance-vie, PEA ou épargne salariale.

Créer des emplois en France

Chômage, exclusions, pauvreté, précarité : les inégalités sociales qui préexistaient ont été fortement accentuées par la crise de la Covid-19. Cette crise sociale et économique a ouvert un cycle difficile pour la prospérité économique et le monde du travail. Au premier semestre 2020, plus de 700 000 emplois ont été supprimés, touchant d’abord les plus précaires.

Aujourd’hui, l’emploi est revenu à son niveau d’avant-crise. Toutefois, les inégalités subsistent. L’emploi reste une réponse à ce problème. En 2020, le fonds Insertion Emploi Dynamique (IED) a su maintenir une performance Emploi positive avec +4,1 % par rapport à l’année 2019 (VS -0,6 % pour le CAC). Sur 3 ans, de 2017 à 2020, la performance emploi atteint 10,4 % pour le fonds IED (vs. +1,5 % pour le CAC).

Si certains secteurs ont largement souffert, d’autres sont restés très dynamiques. Nous pouvons citer notamment celui des Énergies Renouvelables, où l’accroissement de la main-d’œuvre demeure nécessaire afin de répondre aux besoins du marché. Ces entreprises génèrent donc de la valeur à la fois environnementale et sociale.

Investissement coté à impact

Pour obtenir la performance emplois de la poche cotée, les équipes de Mirova utilisent une méthodologie qui s’appuie sur trois critères :

  • l’évolution des effectifs en France sur les trois dernières années ;
  • la transparence de l’entreprise vis-à-vis de l’évolution de ses employés en France ;
  • la probabilité de création d’emplois dans les années à venir : annonces, investissements, développement de nouvelles unités de production, plans de recrutement sont autant d’éléments enrichissant cette analyse

Gestion de l’épargne solidaire

Avec 19,5 % de part de marché à fin 2020, Mirova est la première société de gestion de l’épargne solidaire en France. Un positionnement que la société de gestion détient depuis sa création en 2014. Grâce à un partenariat historique avec France Active, la poche solidaire d’IED finance directement et indirectement des entreprises et structures solidaires non cotées de l’Économie Sociale et Solidaire participant à la création et la consolidation d’emplois, notamment pour les personnes en difficulté d’insertion.

Au 31 décembre 2020, 66,5M d’euros ont été investis grâce à cette poche solidaire et en 5 ans près de 60 000 emplois ont été créés ou consolidés. « Avec la crise Covid, l’année 2020 a constitué un test de résistance de notre approche, le fonds n’ayant jamais été soumis à un véritable stress. Le rapport d’impact 2020 assure donc que nous allons dans la bonne direction : une entreprise qui créé de l’emploi c’est une entreprise en croissance », déclare Fabien Leonhardt, Responsable de la gestion sociale et solidaire et gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique chez Mirova.

« De plus, les fonds solidaires 90/10 sont amenés à croitre et à devenir plus nombreux car ils seront mis à l’honneur dans les dispositifs d’assurance vie à compter de fin 2021. La preuve qu’un fonds lancé il y a plus de 27 ans, sur des convictions fortes, peut toujours être au centre des préoccupations des investisseurs », ajoute-il.

Pour rappel, l’association France Active accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, à travers un réseau de 40 associations territoriales et plus de 120 bureaux en France et en Outre-Mer. En 2020, Mirova a encore consolidé son rôle de premier investisseur privé de France Active Investissement via Mirova Solidaire et Insertion Emplois Dynamique, qui détenaient plus de 28 % du capital de France Active Investissement.

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AllianzGI lance un fonds qui investit dans l’économie française

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 13/10/2021

Allianz Global Investors (AllianzGI) — acteur mondial de la gestion active — annonce ce mercredi 13 octobre le lancement du fonds « Allianz France Avenir ». Celui-ci permet aux investisseurs d’entrer au capital d’entreprises françaises cotées de petites et moyennes entreprises (PME) ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Investir dans la relance

Cette stratégie participe à la relance en finançant les entreprises françaises les mieux positionnées dans leurs secteurs. Elle est déjà référencée dans le contrat d'assurance vie « Allianz Vie Fidélité ». Le fonds vient s’ajouter aux actions menées par Allianz France pour financer l’économie locale et durable dans le cadre de l’axe « Engagé » de son plan stratégique à 2025.

Les PME génèrent plus de la moitié de la valeur ajoutée en France. Les mesures prises par l’Etat durant la crise sanitaire ont maintenu la confiance des dirigeants et mobilisé les capitaux privés pour soutenir l’économie. En 2020, la France a conservé sa première place en Europe face au Royaume-Uni et à l’Allemagne par le nombre de projets financés par des investisseurs étrangers. Les perspectives de croissance économiques sont encourageantes.

Stratégie ESG et label ISR

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients l'accès à un fonds leur permettant d’investir dans une France compétitive. Ce fonds vise en effet à participer au développement de nos entreprises prometteuses et engagées dans une démarche vertueuse sur les dimensions ESG », commente Marc Gualandi, Directeur commercial pour les réseaux propriétaires chez AllianzGI.

L’équipe de gestion expérimentée spécialisée « small et micro cap » dirigée par Heinrich EY s’appuie sur un processus de recherche et de sélection éprouvé ainsi que sur une excellente connaissance du marché européen. « Allianz France Avenir » est un fonds qui adopte une approche « best in class » ISR. Le fonds a obtenu le label France Relance.

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Label Relance : la France compte plus de 200 fonds labellisés

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 04/10/2021

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance annonce ce lundi 4 octobre que le label Relance en France vient de franchir le seuil des 200 fonds labellisés. Cette nouvelle arrive près d’un an après son lancement, le 19 octobre 2020, par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, ministre délégué chargé des PME.

Un total de 201 fonds labellisés

Avec plus de 110 sociétés de gestion disposant d’au moins un fonds labellisé, ce résultat confirme « le succès rencontré par cette initiative, qui vise à mobiliser l’épargne vers des placements à même de répondre aux besoins de financement des entreprises françaises » se félicite Bercy dans un communiqué. Le Label soutient ainsi l’investissement et l’emploi en France pendant la phase de reprise économique. 

Le nombre de fonds labellisés permet désormais à chaque épargnant d’identifier un placement  qui lui permet de de participer à la relance. Plus de la moitié des 201 fonds labellisés peuvent ainsi  être souscrits dans le cadre des supports d’épargne usuels, qu’il s’agisse du PEA, PEA-PME, de  l’épargne salariale et de l’épargne, ou encore de l’assurance-vie, avec un tiers des fonds labellisés  accessibles en sous-jacent d’unités de compte.

Les fonds labellisés Relance permettent aux épargnants de soutenir des entreprises cotées — notamment des PME et ETI — avec 73 fonds labellisés de type OPCVM, ou d’aider les entreprises non-cotées à se développer. 30 fonds de capital-investissement labellisés sont ouverts aux investisseurs non-professionnels, dont des fonds innovants, accessibles par l’assurance-vie et n’impliquant pas d’immobiliser son épargne  sur longue période.

Investir dans les PME-ETI

Le label Relance permet ainsi de « donner du sens à son épargne en soutenant l’économie française et ses territoires, tout en bénéficiant de placements généralement très rémunérateurs sur longue période » pointe Bercy. « Avec plus de 200 fonds labellisés Relance, tout épargnant désireux de  participer à la relance de l’économie française peut trouver un placement qui lui correspond et soutenir  l’investissement et la création d’emplois dans les territoires », renchérit Bruno Le Maire.

L’ensemble des fonds labellisés Relance est investi à ce jour pour plus de 16 milliards d’euros en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises françaises. Totalisant un encours sous gestion de 22,4 milliards d’euros, les fonds labellisés sont investis à 72 % dans des entreprises  françaises et à 52 % dans des PME et ETI.

Ils ont d’ores et déjà participé à plus de 300 opérations d’augmentation de capital et introductions en Bourse, apportant ainsi des ressources nouvelles aux  entreprises de leur portefeuille. L’objectif, fixé par Bruno Le Maire, d’apporter d’ici mi-2022 20 milliards d’euros de financement en fonds propres ou quasi-fonds propres avec les fonds labellisés Relance est  désormais en passe d’être atteint. 

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Label Relance : Aviva France l’obtient pour son fonds Aviva Impact Investing France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/09/2021

Aviva France — acteur majeur de l’assurance et de l’épargne — annonce ce jeudi 23 septembre avoir reçu le « Label Relance » pour son fonds « Aviva Impact Investing France ». Ce label, dans le cadre du plan de relance de l’économie, lui est attribué pour sa capacité à mobiliser des ressources financières soutenant les fonds propres des entreprises françaises.

30 millions d'euros investis

Créé en 2014, le fonds « Aviva Impact Investing France » est entièrement financé par Aviva France, assureur qui a fait de l’Investissement Responsable l’un des trois piliers de ses engagements en RSE. Il est géré par INCO Ventures, pionnier de l’investissement à impact en Europe. En 7 ans, le fonds a investi 30 millions d’euros dans une soixantaine de TPE et PME innovantes sur l’ensemble du territoire.

Ces entreprises sont pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie circulaire, agriculture biologique, etc.) ou de modèles économiques alternatifs de plus en plus prisés (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage, etc.) dans des secteurs comme la santé, l’éducation, la dépendance, etc., au service de l’intérêt général.

Intégration des critères ESG

Le « Label Relance », créé par le Ministère de l’Economie et des Finances, a pour objectif d’orienter l’épargne des épargnants particuliers et des investisseurs professionnels vers des placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française, consécutifs de la crise sanitaire.

« Aviva Impact Investing France » soutient les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, cotés ou non. Le fonds intègre dans sa gestion des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant l’interdiction du financement d’activités charbonnées et le suivi d’une note ou d’un indicateur ESG.

Financer l'économie réelle

Grâce à ce label, les épargnants ont la possibilité de « donner du sens » à leur épargne en identifiant — grâce à leur conseiller — les placements à même de répondre à la fois à leurs attentes et aux besoins de financement de l’économie, favorisant ainsi la relance. Depuis sa création, « Aviva Impact Investing France » a notamment soutenu :

  • Rogervoice est un opérateur de téléphonie mobile dédié à l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.  Aviva France a été l'une des premières entreprises à avoir soutenu financièrement ce projet via le fonds « Aviva Impact Investing France ». Depuis février 2021, Aviva France met à disposition de ses clients et prospects sourds et malentendants, l’applicatif Rogervoice sur son site internet ;
  • Ecomouton, créée en 2012, a relancé, en la modernisant, l’activité ancestrale d’éco-pâturage. En 2017, Ecomouton a levé 450 000€ auprès du fonds « Aviva Impact Investing France » ;
  • Telegraphik, start-up toulousaine créée en 2013 et spécialisée dans l’intelligence artificielle et le big data, a été financée par « Aviva Impact Investing France » à hauteur de 150 000€ pour développer sa solution de téléassistance enrichie Otono-me dédiée aux personnes âgées vivant seules à leur domicile.

« Aviva Impact Investing France confirme son engagement indéfectible à soutenir les entrepreneurs à impact, qui œuvrent pour une relance encore plus inclusive et respectueuse de l’environnement. Depuis plus de 2 ans, par le biais de notre UC Aviva La Fabrique Impact ISR, nous donnons à nos clients la possibilité de participer au financement de l’économie réelle », explique Philippe Taffin, Directeur des Investissements Aviva France.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ISR : le fonds Sextant France Engagement d’Amiral Gestion reçoit le Label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 08/07/2021

Amiral Gestion — société de gestion indépendante détenue par ses dirigeants et salariés — annonce ce jeudi 7 juillet avoir obtenu le label gouvernemental Investissement Socialement Responsable (ISR) pour son fonds « Sextant France Engagement ». Ce véhicule figure également parmi les premiers fonds labellisés France Relance à l’automne 2020.

Investissement responsable

Engagée depuis 2015 dans la gestion de fonds et mandats ISR et signataire des PRI de l'ONU, Amiral Gestion poursuit le renforcement de sa stratégie d’investissement responsable. Cette montée en puissance s’inscrit dans la continuité de l’intégration des fondatrices du cabinet de conseil EFIRES en septembre 2020 et du lancement de la Stratégie d’Investissement Responsable 2020-2023.

« Cette nouvelle labellisation vient ancrer le caractère responsable de nos investissements avec une forte corrélation entre notre identité de stock-picker et notre approche d'engagement actionnarial constructive. Ce Label vient ainsi valider l’ambition portée par les équipes d’Amiral Gestion pour une finance responsable au service d'un développement économique durable », réagit Véronique Le Heup, co-directrice Investissement responsable et RSE chez Amiral Gestion.

Stratégie actions long terme

Lancé fin novembre 2020, le fonds « Sextant France Engagement » est un fonds d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation boursière. Il vise à atteindre la meilleure performance possible à long terme en minimisant le risque, en développant une approche fondamentale et responsable de sélection des titres. Le fonds est par ailleurs éligible au PEA.

Dans la continuité du dialogue avec les entreprises sur les aspects stratégiques et financiers, le fonds intègre une approche d’engagement actionnarial sur les dimensions extra-financières, « véritable levier de collecte d’informations, d’interaction et d’impact auprès des entreprises » pour les accompagner dans leur développement et leur transformation. 

Dialogue avec les entreprises

« Notre approche vise à entamer un dialogue constructif de moyen - long terme, en priorité avec les petites et moyennes capitalisations. Nous souhaitons par cette démarche les encourager à améliorer leur transparence sur les enjeux et indicateurs de mesure ESG et climat afin d’avoir une évaluation la plus juste possible de leur performance réelle tout en ayant un impact concret et positif sur leur trajectoire de développement en la matière », expliquent Sébastien Ribeiro et Bastien Goumare, gérants du fonds.

Inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sur les thèmes de prédilection du fonds constitue également un des objectifs clés de l'équipe de gestion. Les équipes se focalisent spécifiquement sur la réduction de l’empreinte carbone, la promotion de l’égalité hommes-femmes au sein du comité exécutif et du management ou encore sur le partage de la valeur ajoutée avec les salariés à travers les dispositifs d’actionnariat salariés.

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Vanessa Valente – Covéa Finance : Covéa Perspectives Entreprises, un fonds en phase avec la relance

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 12/05/2021
En 2021, Covéa Finance réaffirme sa volonté d'accompagner la relance. Comment investir dans des entreprises au modèle économique prometteur ? Quels sont les fonds qui disposent du Label Relance ? Retour sur la démarche de la société de gestion, qui vise à donner du sens à l'épargne.
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