Label ISR : Keys REIM l’obtient pour sa stratégie d’investissement en Private Equity immobilier

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keys REIM — société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management — annonce ce vendredi 2 juin avoir obtenu le label investissement socialement responsable (ISR) pour sa nouvelle stratégie d’investissement de Private Equity immobilier. Cette labellisation permet à la SGP de proposer aux investisseurs une gamme de fonds ouverts 100 % labellisée ISR.

Détention des murs et exploitation

Keys REIM a lancé en mars dernier une stratégie d’investissement qui combine ses expertises historiques dans l’acquisition de murs d’actifs, avec la prise de participation dans des sociétés d’exploitation immobilières. Cette stratégie est disponible à travers un fonds réservé aux investisseurs professionnels et assimilés.

Cette stratégie intègre pleinement l’usage des lieux comme facteur de création de valeur immobilière. Trois typologies d’actifs sont ciblées, qui placent l’utilisateur au cœur de leur modèle d’exploitation : l’hôtellerie lifestyle, le coworking et le coliving. Pour atteindre cet objectif, Keys REIM s’entoure de partenaires opérateurs de qualité, spécialistes dans leur domaine.

L'obtention du label ISR

Dès ses premiers mois de lancement, ce nouveau véhicule d’investissement rejoint l’ensemble des autres fonds ouverts de Keys REIM avec la labellisation ISR immobilier. L’obtention de ce label confirme l’engagement de Keys REIM dans sa démarche de gestion responsable.

Le caractère unique et la spécificité du modèle ont nécessité une réflexion inédite sur les critères ESG à définir, suivre et analyser. La démarche porte également sur l’exploitation des lieux à travers l'engagement des sociétés d'exploitation sur deux niveaux d'exigences spécifiques :

  • l’utilisation durable des ressources. Exemple : sensibilisation des utilisateurs aux éco-gestes, au tri des déchets, à la baisse des consommations d'énergie ou d’eau, etc. mais aussi par la mise en place d’un circuit des achats responsable d’électricité renouvelable, de mobilier de seconde main, d’approvisionnement local, de lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. ;
  • l’aspect communautaire, expérience et qualité de vie. Exemple : l’existence de services dédiés au bien-être est essentielle (accessibilité d’un espace sportif par des cours collectifs, etc.). Enfin, une attention particulière porte sur la mixité sociale et fonctionnelle par l’organisation d'événements ouverts aux habitants du quartier (comme des conférences, ateliers et mise à disposition à des associations), ou encore par des partenariats avec des associations locales.

« Notre stratégie place l’utilisateur au centre de toutes nos réflexions. Il est déterminant pour nous que les critères ESG soient pensés au regard de son bien-être. Une démarche qui n’est pas descendante mais bien collaborative : c’est un engagement collectif qui est attendu. Cela passera par des programmes ambitieux de sensibilisation pour agir de manière durable et inclusive », indique Hugues-François Courtois, Responsable ISR chez Keys REIM.

Gamme de fonds ouverts

Keys REIM propose aujourd’hui aux épargnants une approche intégrée de constitution d’un patrimoine immobilier de qualité, qui repose sur l’usage innovant et durable des biens immobiliers. C'est une gamme de produits ouverts, labellisés ISR et complémentaires, qui répondent aux besoins d’épargne de long terme : capitalisation, distribution et assurance-vie.

Début février, la société de gestion a mis sur le marché Keys Sélection Vie, son premier véhicule grand public positionné sur les nouveaux usages. Labellisée ISR dès son lancement, cette unité de compte (UC) immobilière est disponible au sein de contrats d’assurance vie de droit français (déjà référencée chez Generali Patrimoine, Suravenir, Primonial, Ageas et Nortia).

« En tant qu’acteur engagé, Keys REIM applique à sa gamme de solutions d’investissements sa conviction d’acteur engagé et une stratégie de création de valeur immobilière responsable. La qualité de l’usage d’un lieu, dans sa programmation comme dans sa conception, contribue à la durabilité du bien immobilier dans le temps », déclare Vincent Férat, Président de Keys REIM.

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SCPI LF Avenir Santé : La Française REM soutient la Fondation des Hôpitaux

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Française Real Estate Managers (REM) — filiale de gestion immobilière du groupe La Française — annonce ce jeudi 25 mai s'engager à reverser une partie des commissions de souscriptions de sa SCPI à fonds de partage LF Avenir Santé. Cette décision s'inscrit dans une politique de mécénat sociétalement responsable, au profit de structures d’intérêt général. Après douze mois de commercialisation, La Française REM a fait un don de près de 28 000 euros à la Fondation des Hôpitaux pour soutenir cette année le Fonds d’Aide d’Urgence Covid19.

Améliorer le quotidien à l'hôpital

Créée en 1989, la Fondation des Hôpitaux a pour objet d’améliorer la qualité de vie quotidienne des patients, soignants et aidants partout en France. Elle a vocation ainsi à faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie pour les publics fragilisés à l’hôpital. A ce jour, elle a subventionné plus de 15 000 projets dans les établissements hospitaliers français. Reconnue d’utilité publique depuis 1994 et labellisée « Don en confiance », la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.

La SCPI à fonds de partage LF Avenir Santé est classifiée Article 8 SFDR et labellisée ISR. Le fonds s’engage dans la lutte contre le manque d’infrastructures de santé ou médico-sociales et dans l’accompagnement de la prise en charge des patients. La SCPI LF Avenir Santé sélectionne les actifs médico-sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins générationnels, de la médecine de proximité en cœur de ville aux logements alternatifs.

Le rôle social de l'immobilier de santé

« La classe d’actifs santé porte naturellement une thématique sociale. Notre engagement s’articule autour de trois dimensions : le bien-être des soignants, le confort du patient / sénior et la décarbonisation des actifs immobiliers. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité faire de LF Avenir Santé un fonds de partage et manifester notre engagement auprès de la Fondation des Hôpitaux », explique Virginie Wallut, Directrice de la recherche et de l'ISR Immobilier, La Française REM.

« L'importance croissante accordée à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées constitue un facteur de soutien des actifs immobiliers de santé, tout comme la pénurie structurelle accentuée par le vieillissement de la population. Lancé fin 2021, la capitalisation de la SCPI s’établit à plus de 105 millions d’euros à décembre 2022 ! Nous sommes confiants pour la collecte future et ravis de pouvoir soutenir la Fondation des Hôpitaux dans la durée », ajoute Jérôme ValadeResponsable de l'immobilier de santé au sein de La Française REM.

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Recyclage urbain : le fonds Novaxia R vise 1 milliard d’euros de collecte en deux ans

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Novaxia — spécialiste du recyclage urbain — a réuni ce lundi 24 avril à Massy (Essonne) les acteurs d’une nouvelle opération de transformation de bureaux obsolètes en logements. Olivier Klein, Ministre délégué à la Ville et au Logement, et Nicolas Samsoen, Maire de Massy, étaient présents pour cet événement. Novaxia célèbre ainsi les deux ans de l’unité de compte (UC) en assurance vie Novaxia R.

Cet anniversaire était donc l’occasion de présenter le potentiel du recyclage urbain comme outil de création de logements. Depuis sa création en 2021, Novaxia R a permis la mise en production de 8 000 logements, soit le double de l’objectif fixé initialement. Le fonds d'investissement envisage désormais de collecter 1 Md€ en deux ans.

Transformer des bureaux en logements

« Le développement du télétravail est en train de transformer profondément le marché du bureau. Des millions de mètres carrés de bureaux sont vacants rien qu’en Ile-de-France. La transformation de bureaux en logements représente ainsi une opportunité de produire plus de logements là où sont les besoins et de manière durable en faisant avec le déjà-là. Je souhaite que nous massifiions dans les années à venir ces transformations. La mobilisation d’acteurs comme Novaxia (...) est essentielle pour accélérer », commente Olivier Klein.

« Avec 4,4 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France, un chiffre qui pourrait atteindre les 10 millions dans les prochaines années, la création de logements à partir de fonciers tertiaires obsolètes devient un impératif social et sociétal, ainsi qu’un levier pour la renaturation des villes. Avec 1,2 milliard d’euros investis en 2022 et 120 projets en cours, Novaxia confirme sa position de leader du recyclage urbain et son ambition de devenir la référence de l’épargne immobilière à impact », explique Joachim Azan, Président Fondateur de Novaxia.

2 milliards d’euros d'investissement

En janvier 2021, avec le soutien d’Emmanuelle Wargon et d’Olivia Grégoire, Ministre du Logement de et Secrétaire d'État chargée de l’Économie Sociale, Solidaire de l’époque, Novaxia Investissement lançait la SC Novaxia R — premier fonds dédié au recyclage de bureaux en logements. Disponible en unité de compte (UC) en contrat d'assurance vie, le fonds s’était fixé pour objectif de mettre en production 4 000 logements issus du recyclage de bureaux en logements dans un délai de 4 ans. L'objectif a été atteint et dépasé.

En deux ans, le fonds a collecté 625 M€ avec le soutien de neuf assureurs — Generali, Apicil, Suravenir, CNP Assurances, Ageas, Swiss Life, Prepar-Vie, AG2R LA MONDIALE, Spirica. Ce résultat a permis de mettre en production plus de 8 000 logements grâce au recyclage de bureaux et bâtiments tertiaires obsolètes. Les projets de recyclage urbain permettront de générer plus de 50 000 m² de pleine terre, élément nécessaire au retour de la biodiversité, à l’absorption des eaux pluviales ou encore à la lutte contre les îlots de chaleur en ville.

Le fonds Novaxia R est catégorisé article 9 au sens du SFDR. Par ailleurs, il est doublement labellisé ISR et Finansol. Le fonds a atteint une performance de 5,04 % net en 2022 et maintient un objectif de performance non garanti de 5 % pour 2023. Au global, les projets gérés par Novaxia Investissement — pour le compte de ses différents fonds — représentent 25 000 logements et 100 000 mètres carrés renaturés en cours de développement.

« Novaxia R, UC référencée auprès des compagnies d’assurance, permet aux épargnants, d’allier objectif de rentabilité potentielle et investissement responsable. Nous remercions nos neuf partenaires assureurs, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et banquiers qui ont permis de faire de Novaxia R de réaliser cette collecte de plus de 600 millions d’euros et la mise en production de 8 000 logements en seulement deux ans », explique Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

Nouvelle opération de recyclage urbain

Au cœur du quartier Atlantis à Massy, Novaxia Investissement développe un projet immobilier pour le compte de son fonds Novaxia R — en partenariat avec Emerige, Interconstruction et The Babel Community (filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations). Objectif, transformer 9 500 mètres carrés de bureaux, occupés par GE Energy jusqu’à 2017 et vacants depuis lors, en résidence de coliving et coworking.

Cette opération de réhabilitation, signée par l’architecte TVK, consistera à conserver le bâti existant pour créer 192 logements et plusieurs espaces de vie animés et ouverts sur la ville. Les logements se déploieront à la place des anciens open spaces. Le patio, aujourd’hui intérieur et très archétypal des programmes de bureau des années 1990, sera ouvert et paysagé. Le reste de l’îlot présente un potentiel de transformation, actuellement en discussion avec les acteurs publics, Ville de Massy et Paris Sud Aménagement.

« Avec ce type de projet, qui permet de réutiliser des bâtiments existants, de dégager des espaces de pleine terre, de mélanger logements, équipements et emplois, nous luttons concrètement contre l'artificialisation des sols, tout en créant une ville plus verte, plus vivante, plus agréable à vivre », commente Nicolas Samsoen, Maire de Massy.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Vanessa Rodrigues – Novaxia Investissement : recyclage urbain, « reconstruire sur de l’existant »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Novaxia Investissement revient sur son actualité à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Dans quels sous-jacents immobiliers le gérant propose-t-il d'investir ? Comment Novaxia Investissement contribue-t-il à orienter les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) vers une finance plus durable ?
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Laetitia Bernier – Perial AM : « Près de 95 % de notre patrimoine immobilier est labellisé ISR »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Perial Asset Management (Perial AM) partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment le gérant fait-il pivoter son patrimoine immobilier vers l'ESG ? Quelles stratégies concrètes Perial AM déploie-t-il en 2023 pour développer l'immobilier durable ?
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Nicolas Kert – Remake Asset Management : SCPI Remake Live, « nous déployons une approche foncière »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Remake Asset Management (Remake) revient sur le bilan de sa SCPI Remake Live. Qu'est-ce qui fait la spécificité du positionnement de ce fonds d'investissement, aujourd'hui labellisé ISR ? Quels seront les grands axes de sa stratégie d'investissement pour l'année 2023 ?
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Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — spécialiste des fonds d’investissement alternatifs (FIA), filiale du groupe Advenis — annonce ce mardi 21 mars figurer dans le palmarès de la 11e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils. Advenis REIM a reçu le « Prix de Performance » pour sa SCPI Elialys, dans la catégorie des SCPI de bureaux à capital variable.

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine sont organisées par le magazine Investissement Conseils. Cet événement permet de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Enfin, un prix de la rédaction est également décerné par le magazine Investissement Conseils. Les prix sont décernés dans le cadre d’une méthodologie d’octroi définie avec plusieurs partenaires, à partir de différents critères principalement financiers.

Stratégie immobilier Core+

Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »
La SCPI Elialys reçoit un prix aux Pyramides de la Gestion 2023
Source : Advenis REIM

Pour la société de gestion de portefeuille Advenis REIM, ce prix récompense la progression de la SCPI Elialys créée en 2019. C'est une reconnaissance du travail du gérant pour offrir à ses investisseurs « des solutions d’investissement immobilières performantes et innovantes » — même si les performances passées ne préjugent pas de performances futures. Le groupe Advenis et ses filiales comptent plus de 300 collaborateurs en France, en Allemagne et en Espagne. Le groupe a pris des mesures afin d'éviter les conflits d’intérêts, et se félicite d'avoir été reconnu par les experts du secteur pour « son approche rigoureuse ».

« La stratégie d’investissement de la SCPI Elialys est tournée vers des actifs immobiliers Core+, au cœur des grandes métropoles d’Europe du Sud, principalement en Espagne à ce jour. La localisation, la solidité financière des locataires et la qualité intrinsèque des immeubles sélectionnés sont les critères particulièrement recherchés par les gérants. 2022 a été une année structurante pour la SCPI Elialys aussi bien en termes de volume de collecte que d’investissements, mais également par sa labellisation ISR qui vient concrétiser notre volonté d’agir pour un immobilier plus durable », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ISR : Ofi Invest Real Estate SGP obtient un troisième label pour son OPPCI Ofi Invest ESG InnovaCare

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ofi Invest Real Estate SGP — société de gestion immobilière régulée du groupe Ofi Invest — a annoncé le 20 février dernier l'obtention du Label d'Etat ISR Immobilier pour l'OPPCI Ofi Invest ESG InnovaCare. Ce fonds thématique à destination des institutionnels a été lancé en 2022. Il vise à investir en cœur de ville dans un patrimoine diversifié d'actifs médico- sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins, de la médecine de ville aux logements alternatifs.

Ofi Invest ESG InnovaCare se positionne en complément des fonds qui investissent sur des actifs de santé. Le fonds compte déjà dix actifs en portefeuille — constitués de trois résidences services seniors et de sept habitats partagés — situés dans des zones dynamiques identifiées sur le territoire national.

Développer une démarche responsable

« Notre stratégie d'investissement et l'obtention de ce label attestent de l'engagement de la Société de Gestion à investir de manière utile et vertueuse en répondant à des enjeux de société, tout en visant un objectif de rentabilité financière attractif », déclare Ofi Invest Real Estate SGP dans un communiqué.

« La philosophie d'investissement d'Ofi Invest Real Estate se caractérise par un fort attachement aux valeurs de développement durable et d'Investissement Socialement Responsable pour donner du sens à la finance au travers d'une approche stratégique et raisonnée des investissements. Cette démarche responsable, alignée avec celle du groupe Ofi Invest, est pleinement intégrée dans la stratégie de nos fonds sous gestion », souligne Amélie Dauzet, Présidente du Directoire d'Ofi Invest Real Estate SGP.

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SCPI PFO : Perial AM annonce avoir obtenu le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 23 février l’obtention du label ISR par sa SCPI PFO. Créé en 1998, ce fonds offre une double diversification aux épargnants, à la fois géographique et typologique. Sa stratégie de gestion responsable vise à optimiser la résilience des immeubles face aux changements climatiques. Après PFO2, PF Grand Paris, et la SCI Perial Euro Carbone, il s’agit du quatrième fonds géré par Perial AM à obtenir le label.

« La labélisation ISR de la SCPI PFO est une nouvelle étape franchie dans le cadre de notre ambitieux objectif qui vise à atteindre une gamme 100 % labellisée. Travailler sur la résilience climatique des immeubles que nous gérons doit permettre à la SCPI, et à l’ensemble de la gamme, d’anticiper les évolutions futures de notre marché. A l’échelle du groupe, cette démarche prolonge notre Raison d’Etre et nous propulse dans l’épargne et dans l’immobilier responsables que nous contribuons à inventer », explique Eric Cosserat, Président de Perial AM.

Deux axes de diversification  

La SCPI PFO vise la diversification de son patrimoine au travers de deux axes : 

  • une diversification typologique en investissant au-delà du bureau, dans d’autres typologies immobilières dont l’exploitation est corrélée à d'autres cycles économiques. Ainsi, le patrimoine de la SCPI est investi dans de l’immobilier d’accueil, de commerce ou de santé ;
  • une diversification géographique qui se traduit par des investissements en zone Euro : en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. des marchés où la société de gestion envisage des perspectives de revalorisation des immeubles.  

Cette double diversification permet notamment de mutualiser les risques locatifs de la SCPI. En 2022, le taux de distribution de la SCPI s’élève à 5,57 %. Sa capitalisation s’élève à 837 M€ dont plus de 35 % correspond à des immeubles localisés hors de France, en zone euro. 

La SCPI PFO s’engage pour la résilience climatique

PFO intègre dès aujourd’hui des objectifs à horizon 2025 en matière de résilience climatique des actifs immobiliers. Ils visent à atténuer l’impact d’événements toujours plus extrêmes dus aux changements climatiques, comme la sécheresse historique ou les multiples canicules ayant frappé la France en 2022. 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’agir à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la préservation des puits de carbone naturels, mais également de s'adapter à la part du changement climatique qui n’est plus évitable. Les actifs immobiliers doivent ainsi participer à l’amélioration de la résilience de leurs territoires. 

En identifiant les risques les plus probables et en mettant en œuvre des solutions d’adaptation — qu’elles soient physiques ou non — il est possible de diminuer la vulnérabilité des bâtiments, des organisations qui les occupent, et de participer à la résilience locale. 

95 % des encours gérés labellisés ISR 

« Afin d’atteindre une gamme de fonds 100 % labellisée ISR, nous visons non seulement à nous conformer aux exigences du référentiel, mais aussi à innover pour intégrer des objectifs extra-financiers propres à chaque fonds et en cohérence avec sa stratégie d’investissement et de gestion », explique Anne-Claire Barberi, Directrice RSE & Innovation de Perial.

« Cette méthode nous permet aujourd’hui de couvrir les thématiques suivantes : énergie, carbone, biodiversité et résilience climatique »La mise en œuvre de cette politique permet à Perial AM d’anticiper l’évolution des réglementations », ajoute-elle.

Au-delà de ces quatre véhicules labellisés ISR, 100 % des fonds gérés par Perial AM intègrent ainsi une stratégie ESG Best-in-Progress. Comme les autres fonds gérés par Perial AM, la SCPI PFO place cette démarche ESG au cœur de ses stratégies d’investissement et de gestion. Pour chaque actif du portefeuille, le véhicule vise, au moment de l’acquisition, un Perial ESG Score minimal. Ce score est calculé dès la phase d’acquisition et mis à jour annuellement. 

Désormais, le label ISR couvre 95 % des encours gérés par Perial AM. L'encours correspond ici aux quatre SCPI ainsi que la SCI Perial Euro Carbone gérées par la société de gestion. Les performances passées des SCPI ne préjugent pas des performances futures

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