Jupiter AM lance une gamme de fonds thématiques systématiques

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 29/01/2024

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 29 janvier lancer cinq fonds thématiques systématiques gérés par l'équipe Actions Systématiques de Jupiter. La gamme classée SFDR 8 se concentrera sur les mégatendances porteuses de transformations et de ruptures, afin de capter la croissance du capital à long terme.

Ces nouveaux fonds devraient bénéficier d’un accueil favorable des investisseurs,  en raison de la force des thèmes d'investissement et du processus d'investissement mis en œuvre par l'équipe: une approche active et systématique élaborée et renforcée depuis plus de 19 ans. La nouvelle gamme comprend :

  • Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund ;
  • Jupiter Systematic Consumer Trends Fund ;
  • Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund ;
  • Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund (fonds d’opportunités démographiques) ;
  • Jupiter Systematic Physical World Fund.

Large univers d'investissement en actions

Amadeo Alentorn, qui a rejoint Jupiter en 2005, est responsable de la stratégie d'investissement depuis sa création. Il dirige une équipe de six personnes qui travaillent ensemble depuis environ 11 ans. Ils s’appuieront sur l'équipe d'analystes de Jupiter, forte de huit personnes, ainsi que sur le réseau externe d'experts et d'universitaires de la société.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce que nous pensons être une gamme véritablement différenciée de fonds thématiques systématiques. L'investissement thématique a suscité d'importants flux de capitaux au cours de la dernière décennie. Les gestionnaires d'actifs ont cherché à se différencier avec une spécialisation de plus en plus fine, ayant pour conséquence une disparité importante des performances », déclare Amadeo Alentorn, responsable des actions systématiques chez Jupiter AM.

« Nos fonds thématiques ne se démarquent par une spécialisation excessive mais par notre processus d'investissement unique, actif et systématique. Bien que nous soyons des gestionnaires de fonds, nous sommes également des programmeurs informatiques et nous avons développé au fil des ans notre propre système sophistiqué pour analyser rapidement et continuellement de grandes quantités de données sur un large univers d'actions. Cela accroît la diversification et peut contribuer à stabiliser les rendements », ajoute-il.

Des composantes cycliques et défensives

« Le lancement d'une gamme de fonds thématiques en actions est une priorité stratégique pour la société. Les thèmes d'investissement que nous avons choisis sont à la pointe des changements structurels à l'échelle mondiale », explique Kiran Nandra, responsable des actions chez Jupiter AM.

« Les stratégies ont également un style d'investissement flexible, ce qui signifie qu'elles peuvent faire varier l'exposition entre titres « value » et « growth » en fonction des conditions prévalant sur le marché. Elles incluront des composantes cycliques et défensives et rechercheront des opportunités d'alpha actif sur l'ensemble du cycle économique », précise-t-elle.

« Nous sommes convaincus que la grande expérience et l’expertise éprouvée de notre équipe de gestion systématique actions sont des atouts importants à un moment où la technologie dessine de nouvelles opportunités pour les gestionnaires d'actifs et leurs clients », conclut Kiran Nandra.

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Allemagne : Jupiter nomme un responsable des ventes internationales

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 21/11/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds international — annonce ce lundi 21 novembre la nomination d'un Directeur des ventes internationales. Basé en Allemagne, Mathias Müller sera responsable de l'évolution et de la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Jupiter à travers le réseau de distribution wholesale mondial, hors Royaume-Uni, sous la direction de Warren Tonkinson.

Mathias Müller dirigera le réseau de responsables commerciaux régionaux expérimentés de Jupiter. Il veillera à favoriser et à développer les importantes relations clients existantes de la société sur tous les grands marchés internationaux, et à faire évoluer le plan de développement commercial international de Jupiter. « Je me réjouis de travailler avec lui alors que nous continuons à évoluer et à développer notre empreinte de distribution internationale », déclare Warren Tonkinson, responsable mondial de la distribution.

Focus sur le profil de Mathias Müller

Avant de rejoindre Jupiter, Mathias Müller a passé 20 ans chez Allianz Global Investors, où il a été nommé responsable de la distribution retail et wholesale pour l'Europe en 2015. Il était auparavant responsable de l'activité retail, wholesale et private wealth de l'entreprise pour le développement de nouvelles activités, le service client et le marketing.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Jupiter à ce stade de l'expansion mondiale continue de l'entreprise. Jupiter propose une gamme solide et diversifiée de stratégies dans le domaine des actions, des produits obligataires et des solutions alternatives, et je pense qu'elle a beaucoup à offrir aux investisseurs du monde entier. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec mes nouveaux collègues afin d'entretenir et de développer la liste déjà impressionnante de relations clients internationales de Jupiter », déclare Mathias Müller.

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Jupiter nomme sa Directrice du développement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 08/02/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actif — annonce ce mardi 8 février la nomination d'une Directrice du développement durable, en charge de la nouvelle entité Corporate Sustainability du gestionnaire d'actifs. Dans ce nouveau rôle, Sandra Carlisle sera chargée de structurer et de mettre en œuvre la stratégie de développement durable de Jupiter pour l'ensemble de l'entreprise.

Développer l'investissement responsable

L'équipe Corporate Sustainability sera responsable de la mise en œuvre d’une stratégie corporate et d'investissement cohérente en matière de développement durable. Les membres de cette équipe seront dirigée par Sandra Carlisle avec le soutien d'un nouveau responsable du développement durable de l'entreprise.

L'équipe travaillera en partenariat avec tous les secteurs d'activité afin d'intégrer davantage le développement durable dans le processus de gestion, de favoriser l'engagement externe avec les clients, de collaborer avec des initiatives externes, de promouvoir de meilleures pratiques à l'échelle du secteur, ainsi que de définir des objectifs et des outils de reporting supplémentaires pour soutenir la stratégie de l'entreprise.

« En tant que pionnier de l'investissement responsable et forts d'un historique établi de gestion engagée et efficace, nous nous concentrons en tant qu'entreprise sur le maintien de notre position distinctive de leader, en ayant toujours à cœur les meilleurs intérêts de nos clients », déclare Andrew Formica, CEO de Jupiter AM.

Focus sur le parcours de Sandra Carlisle

Sandra Carlisle rejoint Jupiter après avoir travaillé chez HSBC Asset Management où elle était responsable globale de l'ESG auprès des clients institutionnels depuis 2017, un rôle qui couvrait la stratégie client et commerciale à travers les assurances, les fonds souverains et les fonds de pension. Sandra a joué un rôle déterminant dans le lancement de plusieurs fonds ESG et à impact, et a également été présidente du HSBC Asset Management Climate Business Council pendant deux ans, entre 2018 et 2020.

Auparavant, Sandra Carlisle était responsable de l'investissement responsable chez Newton Investment Management, où elle dirigeait l'équipe de recherche ESG mondiale sur les actions, les obligations et les stratégies multi-actifs. Sandra a également été le fer de lance de l'entreprise en matière d'approche des investissements et de politique publique.

Son expérience couvre trois décennies sur les marchés publics et privés au sein de banques d'investissement mondiales de premier plan et dans le secteur de la gestion d'actifs, dont 16 années consacrées au domaine de l'investissement responsable et de l'ESG, et trois années en tant que membre du conseil d'administration des PRI.

Stratégie de Jupiter Asset Management

La nomination de Sandra Carlisle et la création de l'entité Corporate Sustainability s'appuient sur les capacités de longue date de Jupiter en matière d'ESG et de gestion des investissements. La société affiche 34 ans d'expérience en matière d'investissement responsable. Jupiter AM a continué de perfectionner son offre d'investissement et d'intégrer l'ESG à travers une approche d'investissement active et un investissement dans les données.

Jupiter AM a fait partie des premiers gestionnaires d'actifs à se voir accorder le statut légal par le FRC dans le cadre du nouvel UK Stewardship Code 2020, a reçu la note A+ pour sa stratégie et sa gouvernance par les PRI et est classé Advanced par Morningstar dans son niveau d'engagement ESG.

Au niveau de l'entreprise, Jupiter s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050, dans l'ensemble de ses investissements et de ses opérations. Elle participe activement à des initiatives sectorielles liées à l'ESG telles que les PRI, le Carbon Disclosure Project (CDP) et Climate Action 100+, entre autres. Jupiter AM a obtenu une note ESG AAA de MSCI et est membre de l'indice FTSE4Good.

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Jupiter lance le fonds Global Ecology Bond, géré par l’expert du secteur Rhys Petheram

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 04/02/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce jeudi 3 février le lancement du fonds « Jupiter Global Ecology Bond » (SICAV), qui s'appuie sur la longue expérience de la société en matière d'investissement environnemental. Il s'agit d'un portefeuille d'obligations d'entreprises internationales émises par des sociétés qui s'efforcent de contribuer à la réalisation d'objectifs environnementaux et durables. Le fonds sera conforme à l'article 9 du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Obligations labellisées et non-labellisées

Géré par Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales chez Jupiter, le fonds offrira des opportunités d'investissement solides et à long terme dans des entreprises dont les activités économiques principales contribuent à relever les défis mondiaux en matière de développement durable, avec un accent particulier sur la réduction du changement climatique et la restauration du capital naturel et de la biodiversité.

Le fonds investira dans des obligations labellisées et non labellisées — y compris des obligations durables (green bonds, sustainability bonds, social bonds, sustainability -linked/sustainability awareness) — et des obligations conventionnelles, évaluées selon des critères de durabilité stricts et un processus de contrôle rigoureux. Dans des conditions de marché normales, le fonds devrait comprendre entre 60 et 90 titres et, bien qu'il ait la possibilité d'investir dans toutes les catégories de crédit, sa notation moyenne globale devrait être « investment grade ».

Pour rappel, les obligations sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Elles peuvent être déclassées et les émetteurs peuvent ne pas payer les intérêts ou ne pas rembourser le capital investi. Ces événements peuvent avoir un impact négatif sur la performance. Le fonds dépend d'informations et de données ESG provenant de tiers qui peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes.

2021, année record pour la finance verte

Rhys Petheram est spécialisé dans les investissements obligataires environnementaux. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les portefeuilles obligataires et multi-actifs, le gérant de fonds a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes, en s'engageant auprès des organismes du secteur et des émetteurs dans la recherche d'un marché plus ambitieux et plus efficace. Rhys Petheram a apporté une contribution essentielle au nouveau certificat de CFA Society UK sur le climat et l'investissement, en tant que membre de l'équipe chargée du chapitre sur les instruments d'investissement cotés.

Aux côtés du gérant de fonds d'actions Jon Wallace, Rhys Petheram a géré le segment des obligations d'entreprises du fonds diversifié « Jupiter Global Ecology Diversified Fund » depuis sa création en 2016. Dans la gestion du fonds « Jupiter Global Ecology Bond », Rhys Petheram sera soutenu par son équipe d'experts spécialisés dans les investissements environnementaux thématiques, aux côtés de l'équipe « Fixed Income de Jupiter », composée de 26 personnes.

« 2021 a été une année record pour la finance verte, avec des émissions d'obligations durables labellisées dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars. L'ampleur des changements nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique crée de nombreuses opportunités pour soutenir les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable, et l'univers croissant des solutions environnementales donne désormais le ton en matière de politique et de réglementation », commente Rhys Petheram, responsable des solutions environnementales.

Développer de nouvelles opportunités

« Dans un contexte de collaboration mondiale croissante, nous pensons que ces solutions se répandront largement dans des secteurs de l'économie mondiale encore inexplorés, créant une opportunité d'investissement sur plusieurs décennies, que nous pensons être en mesure d'identifier et de saisir grâce à ce nouveau fonds », déclare Rhys Petheram.

« Jupiter a été l'une des premières sociétés à lancer un fonds environnemental il y a près de 35 ans, et la première à lancer un fonds thématique multi-actifs vert en 2016. Lorsque les premières obligations vertes d'entreprise ont été émises en 2012, Rhys était l'un des premiers investisseurs présents, et dans les années qui ont suivi, il a contribué à façonner l'univers des obligations vertes tel que nous le connaissons aujourd'hui », ajoute Warren Tonkinson, responsable mondial adjoint de la distribution.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SFDR : Jupiter lance une version du fonds Dynamic Bond conforme à l’article 8

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 31/01/2022

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 31 janvier le lancement du fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » (SICAV), une version sur mesure de son fonds phare « Jupiter Dynamic Bond » (SICAV), axée sur le développement durable. Le nouveau fonds promouvra activement les caractéristiques environnementales et sociales (E et S). Il sera classé article 8 du Règlement SFDR de l’Union européenne (UE).

Comme « Jupiter Dynamic Bond » (9,96 Mds€), « Jupiter Dynamic Bond ESG » sera dirigé par l‘équipe de gestion spécialisée en obligataire : Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry Richards, gérant de fonds Fixed Income chez Jupiter. Le fonds « Jupiter Dynamic Bond ESG » privilégiera la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il s'adresse aux investisseurs en quête d'un produit obligataire international conforme à l'article 8.

Intégration de critères ESG stricts

L'allocation d'actifs, ainsi que les principales caractéristiques de risque, devraient rester cohérentes entre les deux fonds. « Jupiter Dynamic Bond ESG » utilisera des critères ESG stricts, y compris certaines exclusions sectorielles et souveraines, une science des données et un travail d'engagement soutenu, ainsi qu'une recherche qualitative approfondie, pour déterminer l'éligibilité des titres au portefeuille.

Les exigences de mesure associées aux fonds conformes à l'article 8 conduiront à des objectifs de durabilité à long terme pour les entreprises et les gouvernements investis, au regard desquels les progrès seront suivis, contrôlés et partagés. De son côté, le fonds « Jupiter Dynamic Bond» reste classé dans la catégorie Article 6 du SFDR pour le moment, et continuera à offrir son approche rigoureuse de l'ESG dans les approches bottom-up et top-down.

Demande croissante des investisseurs

« Nos clients doivent bénéficier d’investissements qui auront un impact positif avec leur argent, sur le plan environnemental, social et financier. Cela s’applique non seulement pour les fonds de notre gamme Sustainability, mais aussi pour l'ensemble de notre gamme de fonds », déclare Warren Tonkinson, Responsable mondial adjoint de la distribution.

« Le règlement SFDR, ainsi qu’une prise de conscience croissante par les investisseurs de l'urgence de relever les défis environnementaux qui affectent notre monde, ont fortement accéléré la demande d'investissements qui contribuent à cet impact positif. Nous sommes donc ravis d'offrir ce fonds supplémentaire aux clients qui souhaitent accéder à notre stratégie efficace et bien établie avec des objectifs ESG spécifiques en tête », ajoute-il.

Vers la neutralité carbone nette

En tant que société de gestion active à forte conviction, les considérations ESG font depuis longtemps partie intégrante du processus d'investissement de Jupiter. À l'instar de tous les portefeuilles d'investissement de la société, « Jupiter Dynamic Bond ESG » s'alignera sur l'engagement officiel de Jupiter à atteindre une neutralité carbone nette, tant dans ses propres activités que dans les fonds qu'elle gère pour le compte de ses clients, au plus tard en 2050.

« Notre longue expérience des marchés du crédit au sein de l'équipe Fixed Income de Jupiter nous a appris à quel point une faible gouvernance ainsi que des risques environnementaux et sociaux peuvent faire dérailler des stratégies de crédit apparemment solides ou en pleine expansion. Notre capacité à gérer le risque de chute repose sur une prise en compte rigoureuse des risques ESG potentiels, en complément de l'analyse financière traditionnelle, et nous sommes heureux de formaliser et de promouvoir ce processus au sein du nouveau fonds », commente Ariel Bezalel, Responsable de la stratégie Fixed Income.

Nomination d'Anna Karim

Dans le cadre du lancement de « Jupiter Dynamic Bond ESG », Jupiter annonce la nomination d'Anna Karim au poste de Directrice ESG, Fixed Income. Anna Karim a rejoint Jupiter en octobre après avoir travaillé chez Federated Hermes, où elle s'est concentrée sur l'innovation produit et la croissance des actifs sous gestion pour les fonds ESG de la société. Avant d'occuper ce poste, elle a exercé pendant 20 ans dans le secteur de la banque d'investissement, dans des sociétés telles que Bank of America Merrill Lynch et Citi Group.

Dans son nouveau rôle, Anna Karim travaillera sur la large gamme de fonds obligataires de Jupiter, avec un intérêt particulier pour Dynamic Bond ESG, en cherchant à promouvoir de solides pratiques de gestion sur l'ensemble de la gamme.

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Jupiter accueille son Chief Investment Officer (CIO)

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/11/2021

Jupiter — gestionnaire de fonds actifs — annonce ce lundi 15 novembre la nomination de son Chief Investment Officer (CIO). Matthew Beesley  succède à Stephen Pearson, qui prend sa retraite après une carrière de 35 ans dans le secteur, dont près de deux décennies chez Jupiter. Matthew Beesley rejoindra la société en janvier 2022. Il travaillera en collaboration avec Stephen Pearson pour assurer une transition harmonieuse.

Processus d'investissement

Matthew Beesley sera responsable de la gestion de tous les professionnels de l'investissement et des stratégies de Jupiter en matière d'actions, d'obligations et multi-actifs. Soutenu par le bureau du CIO de Jupiter, composé de huit personnes, il supervisera les fonctions associées qui constituent l'épine dorsale du processus d'investissement — gouvernance, data science, transactions et analyse des performances. Matthew Beesley rendra compte au CEO Andrew Formica et rejoindra le comité exécutif.

« Le rôle du CIO est d'une importance cruciale pour la réalisation de nos objectifs stratégiques, grâce à la sauvegarde de notre culture d'investissement dynamique et active chez Jupiter. Le fait que nous ayons attiré une personne de haut niveau comme Matthew Beesley témoigne du talent de notre équipe de gestion et de l'attrait durable de la marque Jupiter pour une clientèle mondiale de plus en plus diversifiée. Il partage notre engagement en faveur des rendements actifs et a la réputation bien méritée d'être un leader efficace et inspirant », commente Andrew Formica, CEO de Jupiter.

Focus sur le profil de Matthew Beesley 

Jupiter accueille son Chief Investment Officer (CIO)
Matthew Beesley

Avec près de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Matthew Beesley rejoint Jupiter après avoir travaillé chez Artemis, où il était directeur des investissements depuis avril 2020. De 2017 à 2020, il était responsable des investissements chez GAM Investments, où il était chargé de la gestion et de la supervision des stratégies d'investissement gérées par des équipes basées en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Auparavant, Matthew Beesley était responsable des actions mondiales chez Henderson, en charge d'une équipe gérant des actifs importants dans des stratégies d'investissement mondiales, internationales (monde hors États-Unis) et socialement responsables. Matthew Beesley est membre du comité d'investissement du Church of England Pension Board, où il conseille sur 4 Mds$ d'actifs de fonds de pension investis de manière éthique.

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Jérémy Mercado – Jupiter AM : finance durable, « notre conviction, c’est le développement durable »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 26/10/2021
En 2021, Jupiter Asset Management (Jupiter AM) renforce sa stratégie investissement durable. Quelle approche de l'économie circulaire le gérant déploie-t-il dans son fonds Jupiter Global Sustainable Equities ? Quelles nouvelles thématiques seront à l'honneur en 2022 ?
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Finance durable : Jupiter lance un fonds pour les investisseurs internationaux

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 13/09/2021

Jupiter — gestionnaire de fonds basé au Royaume-Uni — annonce ce lundi 13 septembre le lancement de la SICAV « Jupiter Global Sustainable Equities ». C'est un fonds miroir du véhicule onshore britannique du même nom, qui ouvre ainsi la stratégie innovante de « Jupiter Global Sustainable Equities » aux investisseurs internationaux.

S'ouvrir à l'international

Gérée par l'équipe investissements durables de Jupiter, dirigée par Abbie Llewellyn-Waters, Responsable de la stratégie Investissements durables, la stratégie cherche à identifier des entreprises mondiales de grande qualité qui mènent la transition vers un monde plus durable, en intégrant les critères ESG tout au long du processus d'investissement.

« Nous cherchons constamment à élargir et à ouvrir notre offre de produits lorsque cela est possible pour répondre à la demande des clients. Il y a une forte demande pour des portefeuilles gérés de manière durable parmi les clients de tous types à travers toutes les géographies et nous sommes ravis d'ouvrir cette opportunité à notre base de clients internationaux », commente Warren Tonkinson, Directeur de la distribution chez Jupiter.

Le développement durable...

Au cœur de la stratégie « Jupiter Global Sustainable Equities » se trouvent des entreprises qui équilibrent de manière cohérente les besoins de trois parties prenantes clés : la planète, les personnes et le profit. Le fonds cherche à optimiser les rendements en investissant dans des entreprises qui gèrent leurs activités sur le long terme.

Il s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies et l'objectif fixé par les Accords de Paris d'une économie zéro émission d'ici 2050. Le fonds est actif, très liquide et diversifié, avec un profil de risque attractif. Il s'agit d'un portefeuille concentré, à forte conviction, composé d'environ 35 à 45 entreprises cotées dans le monde entier et ayant une faible exposition au carbone.

...une source d'opportunités

« Le développement durable est une opportunité structurelle à long terme qui a été propulsée au premier plan par la pandémie de Covid. Pour mettre en place une forme de capitalisme plus respectueuse de l'environnement, il est important de se concentrer sur les trois principales parties prenantes : la planète, les personnes et le profit », explique Abbie Llewellyn-Waters.

« Nous pensons que les entreprises qui obtiennent des résultats positifs dans ces domaines sont mieux placées pour dégager des rendements intéressants à long terme. La transition vers un monde plus durable est la principale priorité de notre fonds et, dans le contexte sans précédent de ces dernières années, nous estimons avoir fourni des résultats significatifs aux investisseurs », explique Abbie Llewellyn-Waters.

Stratégie à impact

Un rapport d'impact annuel exclusif fournit une vue détaillée de l'impact environnemental et social positif du capital investi dans la stratégie. Abbie Llewellyn-Waters est membre de longue date de l'équipe Investissements durables de Jupiter et possède plus de 15 ans d'expérience, investissant depuis plus de dix ans dans des solutions environnementales.

En 2021, elle a été promue Responsable de l'investissement durable, et dirige une équipe et une offre d'investissement qui ont été récompensées. Dans la gestion du fonds, l'équipe de quatre personnes est composée de spécialistes de l'investissement durable et peut s'appuyer sur la richesse et l'étendue des ressources d'investissement mondiales de Jupiter.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Investissement durable : Jupiter recrute plusieurs collaborateurs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 09/07/2021

Jupiter Asset Management (Jupiter) — gestionnaire de fonds actif — annonce ce jeudi 8 juillet une série de nominations au sein de ses stratégies en investissement durable. Cette opération lui permet de doubler la taille de ses ressources existantes, et d'apporter une nouvelle expertise en investissement aux portefeuilles clés.

« Nous continuons à développer notre gamme de produits axés sur le développement durable. Cela nous permet de continuer à innover et à nous appuyer sur notre longue tradition d'investissement durable. Ces recrutements, en cette période cruciale, nous permettent de consolider ces stratégies clés grâce à l'apport de connaissances spécialisées et d'expertise en matière d'investissement », explique Stephen Pearson, CIO chez Jupiter.

Focus sur le profil d'Abbie Llewellyn-Waters

La gamme de fonds de développement durable de Jupiter offre un éventail d'options d'investissement différenciées — avec l'objectif de générer des rendements attrayants grâce à des investissements durables à long terme. Suite à un remaniement de la stratégie début 2021, Abbie Llewellyn-Waters a été nommée responsable de l’investissement durable, en collaboration avec Rhys Petheram, responsable de l'équipe Solutions environnementales.

« Alors que nous naviguons à travers cette pandémie mondiale, l'importance de faire face à la crise climatique, de combler les inégalités sociales et de garantir un avenir durable est plus cruciale que jamais. En investissant dans des entreprises menant une transition durable à travers nos stratégies Global Sustainable Equities et Environmental Solutions, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une gamme (...) qui génère des répercussions bénéfiques pour la planète, les personnes et les revenus », déclare Abbie Llewellyn-Waters, responsable de l’investissement durable

Focus sur le profil de Maiken Anderberg

Maiken Anderberg rejoint l'équipe Global Sustainable Equity en tant qu'analyste actions. Ayant déjà effectué un stage au sein de l'équipe Investissement durable de Jupiter en 2018, il revient au sein de l'entreprise dans un nouveau rôle permanent. Maiken Anderberg travaillera en étroite collaboration avec Abbie Llewellyn-Waters et l'analyste Freddie Woolfe, avec un focus dédié à la stratégie Jupiter Global Sustainable Equities. 

La stratégie Jupiter Global Sustainable Equities a été lancée en 2018 pour offrir aux clients une alternative aux actions mondiales classiques. Elle combine rendements financiers, environnementaux et sociaux positifs —ce qui permet de participer à la transition vers un monde plus durable.

Focus sur le profil de Noelle Guo

Rejoignant Jupiter dans un rôle nouvellement créé, Noelle Guo est nommée analyste actions, Solutions environnementales. Auprès du gérant de fonds Jon Wallace et sous la responsabilité de Rhys Petheram, Noelle Guo travaillera sur le volet actions de la gamme de solutions environnementales de Jupiter. Noelle Guo a huit ans d'expérience dans la recherche sur les actions, après avoir occupé un poste d'analyste chez Pictet AM, puis chez AB Bernstein en tant que Senior Research Associate.

Focus sur le profil de Laura Conigliaro

Laura Conigliaro est nommée analyste, Solutions environnementales. Elle a rejoint Jupiter en 2019 en tant que membre de l'équipe Gouvernance et développement durable de Jupiter. Laura Conigliaro évoluera au sein de l'équipe Solutions environnementales, et travaillera directement avec Rhys Petheram, spécialiste Fixed Income, plus particulièrement sur la vérification des titres obligataires.

Elle sera également chargée de la recherche sur le développement durable sur les thèmes d'impact environnemental du département. Avant de rejoindre Jupiter, Laura Conigliaro a occupé des postes à la Banque interaméricaine de développement et au sein du cabinet de conseil en gestion durable Critical Resource.

Focus sur le profil de Jenna Zegleman

La gamme de fonds Environmental Solutions de Jupiter peut se prévaloir d'un historique de 33 ans et de plus de 890 millions de livres sterling d'actifs sous gestion, répartis entre les fonds Jupiter Global Ecology Growth et Jupiter Global Ecology Diversified, et les véhicules onshore britanniques. La stratégie vise à investir dans des entreprises qui se concentrent sur des défis du développement durable et des thèmes environnementaux clés.

Dans le cadre d'un transfert interne, Jenna Zegleman rejoint les équipes en tant que directrice des investissements. Ayant rejoint Jupiter en 2018 en tant que spécialiste produit, Jenna apportera un soutien aux clients sur l'ensemble des portefeuilles de la gamme Sustainable Investing.

Focus sur les profils d'Anisha Arora et James Kearn

En plus de ces recrutements en matière d'investissement, Anisha Arora et James Kearns rejoignent l'équipe Gouvernance et développement durable de Jupiter. Économiste et stratégiste spécialiste des marchés émergents avec 10 ans d'expérience dans la recherche et la gestion d'actifs, Anisha Arora arrive d'Allianz Global Investors.

Elle possède une expérience dans l'application des considérations ESG à l'analyse macroéconomique, ainsi qu'au processus d'investissement dans la dette souveraine. James Kearns rejoint Jupiter après avoir travaillé chez BNP Paribas, où il a d'abord travaillé dans le domaine de la RSE au sein de la division Global Markets avant de devenir analyste en finance durable.

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Actions mondiales : Jupiter lance un fonds en partenariat avec NZS Capital

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 11/05/2021

Jupiter — gestionnaire de fonds — annonce ce lundi 10 mai le lancement du fonds « Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained ». Il s'agit d'un portefeuille mondial d'entreprises capables de s'adapter et de s’épanouir dans un monde dominé par la disruption.

1 milliard de dollars d'actifs

La gestion est assurée par Brad Slingerlend et Brinton Johns, gérants de portefeuille chez NZS Capital, partenaire stratégique de Jupiter basé aux États-Unis. Le fonds investit dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, ou gagnant-gagnant, au profit de toutes les parties prenantes, notamment les clients, les employés, la société et l'environnement.

« Nous avons déjà constaté un réel intérêt des clients et une forte croissance précoce de la stratégie depuis la confirmation du partenariat avec NZS. Le lancement de ce fonds portera le total des actifs de la société à plus d'un milliard de dollars tout en offrant une opportunité supplémentaire à nos clients d'accéder à cette nouvelle stratégie passionnante, une priorité stratégique clé pour Jupiter », commente Andrew Formica, PDG de Jupiter.

S'adapter à un monde qui change

Forte de 70 années d'expérience en matière d'investissement, l'équipe de NZS a démontré sa capacité à générer une surperformance significative pour les investisseurs. Sa philosophie d'investissement s'appuie sur la science des systèmes adaptatifs complexes. NZS recherche des entreprises capables de s'adapter et d'innover face au rythme des ruptures, à l'heure où l'économie mondiale passe de l'analogique au numérique.

Le secteur technologique est aujourd'hui le moteur de l'innovation. Toutefois, la vague de perturbations dans les années à venir touchera tous les secteurs de l'économie — notamment l'industrie, la consommation, la finance, l'énergie et les soins de santé. Les pondérations de la stratégie évolueront au fil du temps pour refléter cette dynamique changeante.

Les entreprises à somme nulle

L'équipe est convaincue que l'ère de l'information offre un niveau de transparence sans précédent. Les entreprises qui utilisent encore les méthodes traditionnelles de barrières élevées et de stockage d'informations pour extraire de la valeur auprès de leurs clients perdent du terrain, au profit d'entreprises flexibles qui maximisent les résultats à somme nulle ou profitables à tous.

 « Nous pensons que les deux choses qui comptent le plus au moment où le monde passe de l'analogique au numérique sont l'adaptabilité face à un avenir incertain et la capacité d'une entreprise à créer plus de valeur qu'elle n'en prend — ce que nous appelons la somme non nulle, ou NZS. Investir dans un monde façonné par les perturbations et la libre circulation de l'information exige une nouvelle approche », commente Brad Slingerlend.

50 à 70 actions en portefeuille

Au cœur de la philosophie NZS Complexity Investing se trouve la construction d'un portefeuille qui équilibre deux ensembles d'entreprises que l'équipe appelle Resilient et Optionality. Dans ce contexte, les entreprises résilientes sont capables de s'adapter et d'évoluer face aux perturbations et aux conditions changeantes — tandis que les entreprises optionnelles sont capables de s'adapter, mais se trouvent plus tôt dans leur cycle de vie, avec une asymétrie élevée.

Le fonds détiendra 50 à 70 actions. La partie résiliente comprendra généralement 10 à 20 sociétés dont la taille de la position est supérieure à 2,5 % chacune, et la partie optionnelle comprendra 30 à 50 noms qui représentent chacun moins de 1,5 % du portefeuille global. Les positions du fonds auront généralement une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards de dollars US.

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