Paris : Anaxago acquiert un hôtel en partenariat avec Rhétorès Finance et Capital Hospitality Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Anaxago — spécialiste de l’investissement alternatif — annonce ce mercredi 20 novembre avoir signé sa neuvième acquisition d'un hôtel de 650 mètres carrés à Paris. Cet ensemble se situe dans le quartier de Montmartre à Paris (XVIIIe arrondissement), tout près de la Basilique du Sacré-Cœur. Il a été acheté par un club deal d’investisseurs privés réunis par la plateforme anaxago.com et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Rhétorès Finance.

L’opération a été réalisée dans le cadre d’un share deal. Il s'agit d'une acquisition en pleine propriété. L’acquéreur était conseillé par les cabinets Arago Avocats et CMS Francis Lefebvre, Forstone, Aguesseau Notaires, ainsi que Delpha Conseil. Le groupe Michel Simond a intermédié cette transaction pour le compte du vendeur. L’acquisition a été structurée avec la Banque Postale et BPI France.

Paris : Anaxago acquiert un hôtel en partenariat avec Rhétorès Finance et Capital Hospitality Europe
Vue d’une des chambres de l’hôtel Boronali - 65 rue de Clignancourt 75018 Paris
Source : Groupe Anaxago

Stratégie de revalorisation de l’actif

Capital Hospitality Europe assurera la gestion opérationnelle de l'hôtel. Objectif, repositionner l’actif en boutique-hôtel grâce à des travaux de rénovation (décoration et rénovation énergétique), la mise en place d’une nouvelle équipe de gestion et la labellisation Clef Verte. « Nous sommes ravis de démarrer cette collaboration avec Capital Hospitality Europe et Rhétorès Finance », souligne Bruno Blanc, Managing Director d’Anaxago Capital.

« La reprise des murs et du fonds de commerce dans le cadre d'un share deal nous permettra de mettre en œuvre après les JO de Paris 2024 une opération de rénovation et de repositionnement de l'établissement afin d’en optimiser le RevPAR et l'EBITDA. Nous poursuivons notre stratégie d'investissement en hôtellerie murs et fonds dans l’optique de capter le potentiel de création de valeur immobilière des actifs par la maîtrise de la gestion opérationnelle », ajoute-il.

« Capital Hospitality Europe poursuit, aux côtés de fonds privés, sa stratégie de développement dans les boutiques-hôtels, un segment d’établissement particulièrement recherché par la clientèle post covid et offrant des leviers d’amélioration : la mise en place d’une gestion professionnalisée et la réalisation de travaux de modernisation permettront d’offrir un produit en ligne avec les attentes actuelles de la clientèle, et rentable pour ses investisseurs », décrit Rodolphe Frégé, co-fondateur de Capital Hospitality Europe.

Éligibilité au dispositif 150-0 B ter

Ce club deal est éligible au dispositif 150-0 B ter. Il réunit plus de 30 chefs d’entreprise et entrepreneurs ayant cédé leur société. Ce dispositif d’apport-cession permet aux chefs d'entreprise d’optimiser sa fiscalité et de bénéficier d’un report d’imposition lors de la cession des parts de son entreprise, en investissant dans l’économie réelle.

« Cette nouvelle opération éligible au dispositif 150-0 B ter démontre la capacité d’Anaxago à accompagner ses clients chefs d’entreprise sur leurs problématiques de réemploi, et notre agilité à structurer des opérations complexes dans un environnement de taux délicat », remarque Joachim Dupont, président d’Anaxago Capital.

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AllianzGI annonce le closing du fonds Asia Pacific Secured Lending à 562 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 18 décembre le closing du fonds Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) pour un montant de 610 M$ (environ 562 M€). L'AAPSL permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz. AllianzGI gère actuellement une large gamme de solutions d'investissements et environ 89 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

Stratégie de crédit privé asiatique

Depuis 2018, AllianzGI dispose d'une équipe d’investissement spécialisée dans le crédit privé en Asie-Pacifique, dirigée par Sumit Bhandari. Objectif, saisir les opportunités du mid-market en Asie-Pacifique. Elle se concentre sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire, à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. L'équipe gère 1,4 Md$ (soit 1,3 Md€) d'actifs pour les stratégies de crédit privé asiatique.

« Les taux d'intérêt plus élevés à plus long terme représentent une opportunité intéressante pour le crédit privé, qui sert de protection contre l'inflation et peut offrir des rendements relativement meilleurs que les investissements obligataires traditionnels », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« Le crédit privé devrait rester essentiel dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels en raison de sa capacité à offrir une diversification et de meilleurs rendements ajustés au risque. Dans cette optique, nous pensons que le crédit privé asiatique dispose d’un avenir prometteur, grâce au fort potentiel de croissance de la région et aux vents favorables tant du côté de l'offre que de celui de la demande », ajoute-il.

Accès à la croissance asiatique

L'équipe Crédit privé Asie-Pacifique d'AllianzGI se concentre sur l'investissement dans la dette senior garantie, senior non garantie, de second rang et subordonnée d'entreprises bien diversifiées en Asie-Pacifique (hors Chine). L'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Océanie sont les trois piliers géographiques.

L'équipe identifie le potentiel des entreprises qui font preuve de résilience à travers les différents cycles économiques — qui ont la capacité de tirer parti de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et qui devraient rebondir après des périodes de tensions sur les marchés. Ces secteurs comprennent notamment les infrastructures, la transition énergétique, la santé et l'éducation.

« La croissance économique, le potentiel de rendement, le développement des infrastructures et les améliorations réglementaires continueront de susciter l'intérêt des investisseurs du monde entier pour le crédit privé asiatique. Nous sommes impatients de permettre à nos clients d'accéder à la croissance asiatique par le biais d'un portefeuille diversifié d'investissements de crédit performants et de les aider à naviguer au sein du paysage du crédit privé asiatique grâce à notre expertise de terrain », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

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CGP : Groupe Cyrus entre en négociations pour fusionner avec Maison Herez

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Cyrus — spécialiste de la gestion de patrimoine — annonce ce jeudi 7 décembre être entré en négociations exclusives avec Maison Herez, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine. Objectif, fusionner pour créer l’acteur indépendant de référence de la gestion privée, du Family Office et de la gestion de fortune en France. La transaction pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

« Au travers de leurs multiples expertises sur l’ensemble des classes d’actifs tels que l’ingénierie patrimoniale, la gestion financière (Amplegest, Fourpoints, Octo AM), les produits structurés, le non coté et l’immobilier (Eternam), le nouveau groupe sera en mesure d’offrir une expérience client à la hauteur de celles des plus grandes banques privées », indique le Groupe Cyrus. La nouvelle entité sera coprésidée par Meyer Azogui et Patrick Ganansia.

150 millions d'euros de chiffre d'affaires

Groupe Cyrus et Maison Herez réunis représenteront ainsi 16,7 Mds€ de capitaux conseillés. Ensemble, ils réaliseront un chiffre d’affaires de plus de 150 M€ avec 510 collaborateurs.« Nous sommes impatients de mettre en œuvre les synergies entre nos groupes, notre stratégie de montée en gamme et de proposer de nouveaux projets à nos clients et partenaires », déclare Christophe Mianné, Directeur Général de la nouvelle structure.

« Cette union stratégique est avant tout une aventure humaine. Elle s’inscrit dans la continuité de nos ambitions de créer une marque reconnue dans le monde de la gestion privée. Notre fusion est la résultante d’une évidence industrielle, d’une confiance et d’une forte complémentarité », déclarent les co-Présidents Meyer Azogui et Patrick Ganansia — convaincus que la consolidation du marché n’en est qu’à ses débuts.

Collaborateurs et répartition capitalistique

Fortement atachés à l’ADN entrepreneurial, les co-Présidents se réjouissent que la répartition capitalistique du nouveau groupe soit conservée à 73 % par les collaborateurs actionnaires (un salarié sur deux). Bridgepoint, seul fonds d’investissement présent au capital de la nouvelle structure en tant qu’actionnaire minoritaire, apporte son soutien à cete opération d’envergure, ainsi qu’Ardian qui accompagne le financement de celle-ci.

« Je tiens à féliciter sincèrement toutes les équipes de Maison Herez pour la formidable aventure que nous avons vécue ensemble depuis trois ans. Florac a eu grand plaisir à participer à la croissance et à la structuration du groupe, qui a réussi à tripler de taille », déclare Léopold Meyer, Directeur Général de Florac, actionnaire minoritaire de Maison Herez.

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Décarbonation européenne : Anaxago lance son fonds de fonds à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier

Anaxago Capital —  spécialiste de l’investissement alternatif, en private equity immobilier, capital-risque et dette privée — annonce ce mardi 5 décembre le lancement du fonds d'investissement « AxClimat I ». Ce fonds est classé SFDR 9, règlement européenne qui cible les meilleurs fonds de private equity européens dédiés au climat.

« L’objectif Net Zero 2050 nous oblige à réinventer nos stratégies d’investissement et à faire de la finance durable une réalité pour financer la transition écologique. Conformément à notre mission, nous avons pris pour engagement d’investir plus de 80 % de notre collecte dans des projets durables », déclare Joachim Dupont, Président d’Anaxago Capital.

Ticket d'entrée à 100 000 euros

« AxClimat I » se positionne sur la décarbonation des actifs européens dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’énergie, du bâtiment et de l’agroalimentaire via trois axes d’investissement : la décarbonation de l’industrie, la transition énergétique et l’économie circulaire. La rentabilité cible pour les investisseurs est de 12 % par an (TRI net de tous frais de gestion) avec un horizon d'investissement de 10 ans reconductible pour deux périodes d’un an.

Ce fonds communs de placement à risques (FCPR) vise un montant final de 100 M€. Il est ouvert aux investisseurs institutionnels et accessible aux investisseurs privés à partir de 100 000 euros, les appels de fonds seront successifs et s’étaleront sur quatre ans. Son offre d’investissement en equity est basée sur des fonds primaires et des co-investissements.

Le fonds « AxClimat I » renforce et incarne le positionnement historique d'Anaxago, qui vise à démocratiser des opportunités d'investissement performantes traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels pour les rendre accessibles aux épargnants privés. Le ticket d’entrée minimum pour les fonds sous-jacents est de l’ordre de 10 M€. Le fonds permet donc de diviser par 100 le minimum de souscription, à travers une souscription de 100 000 euros.

Secteurs en croissance durable

« Jusqu’à présent le dilemme des investisseurs était de choisir entre performance et impact, nous avons cherché à inverser la problématique en ciblant des marchés en très forte croissante qui auront un impact significatif en termes de décarbonation », précise Joachim Dupont, Président d’Anaxago Capital.

Concrètement, les investissements seront destinés à des entreprises rentables et en croissance via des opérations de Buy-Out et de capital-développement ainsi qu’à des infrastructures vertes répondant aux objectifs de souveraineté énergétiques européens.

Le fonds exclura les stratégies de dette, de capital-risque et les investissements en secondaire.
Résolument européen, AxClimat I cible à la fois la France, la Scandinavie, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Benelux et l’Europe du Sud pour adresser les pays déjà engagés dans la décarbonation et ceux bénéficiant d’un fort potentiel de levier.

Stratégie d'investissement en trois axes

La stratégie se déclinera autour de trois axes :

  • le premier axe centré sur la transition énergétique s’appuie sur le potentiel d’investissement des énergies renouvelables. Il cible en priorité des technologies matures telles que le solaire, l’éolien et le stockage d’énergies qui bénéficient d’un cadre incitatif favorable — Plan REPowerEU, Greendeal, taxonomie, etc ;
     
  • le deuxième axe s’appuie sur la décarbonation des modèles industriels, pour favoriser les acteurs en transition ;
     
  • le troisième axe doit permettre de développer les initiatives de l’économie circulaire. En préférant l’investissement dans des secteurs cibles tels que la valorisation, le recyclage des déchets industriels, ou la chimie verte, le fonfs « AxClimat I » doit permettre d’encourager une gestion responsable des ressources.

À travers ce fonds, les investisseurs auront donc accès à une sélection de 5 à 7 gérants des meilleurs gérants engagés dans la décarbonation. Une poche de 20 % sera réservée aux co-investissements dans des projets sous-jacents. Soit au total, une exposition à plus de 80 entreprises faisant d’AxClimat I un fonds très diversifié.

« Le private equity européen reste une classe d’actifs peu accessible pour les investisseurs privés, or les performances sur le long terme sont exceptionnelles. Le private equity européen génère en moyenne entre 12 % et 14 % de TRI net et surperforme 75 % du temps le marché français, c’est un marché encore peu accessible par les investisseurs privés compte tenu de la taille des tickets d’entrée », commente Christophe Pieri, gérant du fonds AxClimat I.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mirabaud — groupe international indépendant et familial, banque privée et banque d’affaires — annonce ce lundi 4 décembre la nomination d'un Conseiller Spécial (Strategic Advisor). Jean-Frédéric de Leusse a pris ses fonctions le 1er décembre 2023. Il bénéficie de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers. Il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de Mirabaud en France.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Mirabaud et son équipe française pour participer à son développement. Groupe familial bicentenaire, dirigé par la 7ème génération de la famille fondatrice, Mirabaud allie ses valeurs et sa culture forte avec une approche très entrepreneuriale de ses métiers. C'est un acteur reconnu du marché français, à fort potentiel, au service des entrepreneurs », réagit Jean-Frédéric de Leusse, Strategic Advisor à Mirabaud.

Stratégie du Groupe Mirabaud en France

Fondé en 1819, le Groupe Mirabaud est actif dans les services de Wealth Management, d’Asset Management (coté et non coté) et de Corporate Advisory. Cette expertise diversifiée permet à la banque d’accompagner ses clients, dont de nombreux entrepreneurs, et d’être au service de l’économie réelle. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Frédéric de Leusse apportera son appui sur les projets stratégiques portés par le bureau de Mirabaud en France.

Il s’attachera à renforcer ses liens avec les différentes typologies de clients (particuliers, institutionnels et corporate) et pour l’ensemble des activités du Groupe. Il aura également pour mission d’accroître la notoriété de Mirabaud et de nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés du marché tels que les cabinets de conseils, d’avocats, d’expertise comptable, les fondations, les family offices, etc.

« L’arrivée de Jean-Frédéric est une excellente nouvelle pour nos activités françaises. Son expérience combinée, tant en matière de M&A, de Private Equity et de Wealth Management, ainsi que son réseau seront des soutiens formidables à notre croissance. Ensemble, nous allons poursuivre le développement et la diversification de notre activité en nous appuyant sur une proposition unique combinant des offres distinctives et innovantes, notre plateforme robuste, une connaissance du marché local et un service ultra personnalisé, tout particulièrement à destination des entrepreneurs », déclare Stéphane Jaouen, DG de Mirabaud en France.

Focus sur le parcours de Jean-Frédéric de Leusse

Mirabaud annonce l’arrivée d’un Conseiller Spécial
Jean-Frédéric de Leusse

Ancien élève de l’ENA et de l’École Polytechnique, Jean-Frédéric de Leusse entame sa carrière dans la haute fonction publique, en tant que Secrétaire général adjoint au Conseil d’Etat en 1988. Il rejoint ensuite le Crédit Mutuel Centre Est Europe (1990 –1993) auprès du Directeur général, en charge de la restructuration du groupe, puis en tant que Directeur général des Assurances. Il devient Directeur de cabinet pour différents ministres, dont Alain Madelin, au ministère des Entreprises et du Développement économique dans le gouvernement d’Edouard Balladur entre avril 1993 et août 1995.

Jean-Frédéric de Leusse occupe ensuite successivement les postes de PDG de SOFIPOST (1996-2001), puis de Directeur Général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole (2001-2003). M. de Leusse se voit ensuite confier au sein du groupe Crédit Agricole la responsabilité du développement international et du Private Equity, avant d’être nommé Directeur Général délégué (2004-2010).

Après un passage chez Arjil, banque d'affaires spécialisée en M&A, Jean-Frédéric de Leusse rejoint UBS mars 2012 en tant que Président du directoire. Enfin, engagé il y a quelques années au service de la recherche sur la sclérose en plaques, il a récemment rejoint l’Institution Notre Dame de Bon Secours dont il assure la présidence avec, entre autres missions, la gestion d’un groupe de maisons de retraites médicalisées.

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Le fonds Experienced Capital fait évoluer sa gouvernance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Experienced Capital (ECP) — fonds d’investissement opérationnel, dédié aux marques premium — annonce ce mercredi 29 novembre faire évoluer sa gouvernance. Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère ont cofondé Experienced Capital en 2016, en associant les fonctions classiques du Private Equity à une équipe d’experts spécialistes de la consommation premium.

Objectif, apporter un soutien opérationnel aux marques du portefeuille et les aider à accélérer leur croissance tout en minimisant les risques. Aujourd’hui, le premier véhicule ECP I est totalement investi. Il a même entamé sa phase de désinvestissement, deux marques ayant été cédées avec succès : Jimmy Fairly en 2021 et Soeur en octobre 2023. Le deuxième véhicule ECP II est largement investi.

Secteur de la consommation premium

Ces sept années ont permis d’accompagner activement les marques du portefeuille dans leur croissance forte en Europe et d’adapter les expertises d’ECP aux mutations du secteur de la consommation premium pour continuer à saisir les opportunités qui ont fait son succès. L’expérience passée des trois fondateurs et de l’équipe ECP s’est montrée particulièrement utile au cours des trois dernières années chahutées, dans un marché du digital et du retail physique direct-to-consumer nécessitant de plus en plus de sophistication et d’adaptation.

Comme prévu dès la création d’ECP, Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère souhaitent préparer l’avenir d’ECP et assurer sa pérennité en transmettant progressivement le management du fonds à la nouvelle génération. Ils ont ainsi collectivement décidé de confier la direction stratégique et opérationnelle du fonds à Emmanuel Pradère, qui en assurait déjà la présidence depuis 2019, ainsi qu’à l’équipe d’investissement en place.

Cette évolution, anticipée depuis plusieurs années, repose sur une vision partagée de l’intérêt de long terme de la société de gestion, de son équipe et des investisseurs de ECP — dont Frédéric Biousse et Elie Kouby font partie de façon significative. Elle vise notamment à préparer la levée d’un nouveau fonds ECP III qui sera lancé en 2024, et dont la stratégie d’investissement s’inscrira dans la lignée des deux premiers véhicules ECP I et ECP II, respectivement levés début 2016 et fin 2019.

Evolution du comité de direction

Emmanuel Pradère continuera à exercer ses fonctions de Président, avec le concours d’un collectif paritaire engagé depuis plusieurs années au sein d’ECP. Alban Gérard, associé depuis 2021, Amélie GosselinFurno, nommée associée à l’occasion de cette évolution de gouvernance, et Virginie Birade, directrice, — tous les trois membres du comité d’investissement d’ECP depuis 2020 — constituent désormais, avec Emmanuel Pradère, le nouveau comité de direction.

La nouvelle organisation est effective depuis le 13 novembre, et s’accompagne naturellement d’une évolution capitalistique, Frédéric Biousse et Elie Kouby ayant vocation à céder progressivement leurs parts dans la société de gestion au cours des prochaines années, pour les transmettre à l’équipe.

En tant que cofondateurs et investisseurs significatifs dans ECP I et ECP II, ils resteront tous les deux actifs, dans un rôle moins opérationnel, mais en continuant à participer à la plupart des conseils de surveillance des sociétés du portefeuille ainsi qu’aux comités d’investissement de ECP I et ECP II. L’équipe pourra compter sur leur track-record reconnu pour continuer à accompagner ECP sur des sujets stratégiques ou opérationnels.

Quel avenir pour Experienced Capital ?

« Depuis sa création il y a sept ans, Experienced Capital a su trouver sa place unique dans l’écosystème des fonds d’investissement français en s’imposant comme un acteur européen de référence dans l’univers très dynamique des marques premium, et en se distinguant par l’accompagnement opérationnel concret apporté aux entrepreneurs qu’il accompagne », déclarent Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère.

« La transition annoncée aujourd’hui, que nous avons conjointement décidée, doit permettre à Experienced Capital de continuer à développer son portefeuille et à explorer des nouveaux territoires d’investissement complémentaires avec le concours d’une équipe d’investissement et d’experts opérationnels de grand talent, engagés depuis de nombreuses années dans l’aventure et à l’agilité éprouvée », ajoutent-ils.

Frédéric Biousse et Elie Kouby continueront de plus à se consacrer à leurs projets personnels et notamment, concernant Frédéric Biousse, au développement particulièrement soutenu depuis quatre ans du groupe hôtelier Les Domaines de Fontenille.

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Family Office : Sagis sélectionne Siparex Entrepreneurs pour la première ouverture de son capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sagis AM (Sagis) — société de Family Office et de gestion d’actifs, fondée et présidée par Arnaud Gosset Grainville — annonce ce mercredi 29 novembre ouvrir son capital à Siparex Entrepreneurs pour accompagner sa stratégie de développement et de transmission.

1 milliards d'euros d'actifs

Créée en 2013 et basée à Paris, Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs. La société dispose d’une double expertise : une activité de Family Office pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux et familiaux, couplée à une activité de multi gestion déléguée.

Cette dernière permet à Sagis de revendiquer une complète indépendance en évitant tout conflit d’intérêt, tout en proposant une gestion diversifiée auprès des meilleurs gérants de place qui réalisent leur propre sélection de titres. Sagis gère aujourd’hui environ 1 Md€ d’actifs et a fortement investi dans son système d’information, permettant de proposer à ses clients les meilleurs standards de reporting, transparents et digitalisés.

Attentive aux critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, et plus globalement aux questions éthiques, Sagis impose une charte ESG à ses gérants partenaires et collabore de longue date avec l’agence de notation indépendante EthiFinance pour évaluer, chaque année, les pratiques de gestion sur la base de ces critères.

Développer le Family Office

L’opération organisée par les équipes de PAX Corporate Finance permet à son dirigeant fondateur, Arnaud Gosset-Grainville, d’initier une première étape de transmission via la cession d’une part minoritaire du capital. Il se donne ainsi les moyens d’accélérer le développement de la société, tant par croissance organique que croissance externe, sur un marché atomisé en phase de consolidation.

Cette opération capitalistique permet l’entrée des cadres clés de l’entreprise présents depuis de nombreuses années au sein de la société. Par ailleurs, elle implique le recrutement d’un Directeur Général, Mériadec Portier, professionnel de la gestion de fortune qui a œuvré chez Martin Maurel, la Banque Transatlantique et au CIC.

Pérenniser son indépendance

« Ce partenariat avec Siparex nous permet d’ouvrir une nouvelle page dans un esprit constructif. Il va nous assurer de pérenniser l’indépendance de Sagis, nos clients y sont particulièrement attachés. J’ai été séduit par les valeurs portées par Siparex, qui correspondent à notre ADN. Leur excellente réputation ne peut que renforcer la renommée de SAGIS dans l’écosystème du Family Office. Cet adossement devrait favoriser des opérations de rapprochement, un certain nombre de nos confrères s’interrogeant sur leur devenir », déclare Pour Arnaud Gosset-Grainville, Président de Sagis.

« Nous avons été séduites par le modèle singulier de la plateforme Sagis, gage d’indépendance et de diversification, au service d’une clientèle historique et fidèle. Nous sommes heureuses d’accompagner Arnaud Gosset-Grainville dans cette première ouverture de capital, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de Siparex Entrepreneurs. Nous sommes convaincues du dynamisme du marché de Sagis, qui sera notamment propice à la réalisation de croissances externes », ajoute Marlène Rey, Claire Ramadier et Julie Degramont, Siparex Entrepreneurs.

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Jean-Thomas Olano – Rising Stone : immobilier de luxe en montagne, « marché de l’exclusif et du rare »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Quels programmes immobiliers Rising Stone propose-t-il à ses investisseurs dans les Alpes françaises ? Pourquoi l'immobilier de luxe en montagne représente-il une valeur refuge ? Jean-Thomas Olano, Président de Rising Stone, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Apax by Seven2 : le fonds Apeo affiche plus de 350 millions d’euros d’encours

La Rédaction
Le Courrier Financier

Apax by Seven2 — label qui regroupe l’activité clientèle privée de Seven2 — annonce ce lundi 20 novembre que son fonds Apeo atteint un encours sous gestion de plus de 350 M€. Lancé en novembre 2020, le FCPR Apeo vient de fêter son troisième anniversaire.

Labellisé Relance en 2020, ce fonds est accessible via différents supports tels que les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation et disponible en épargne retraite collective (PERECO) via un FCPE. Il s'agit par ailleurs d'un fonds perpétuel « evergreen », sans appel de fonds, ni distribution.

Co-investissements dans 15 entreprises

Le fonds Apeo connaît un déploiement soutenu : à date, il a co-investi en direct dans 15 entreprises, dont 7 ETI et 8 PME, réparties dans les quatre principaux secteurs d’activité de Seven2 et dans plusieurs pays européens. De nouveaux investissements sont prévus pour le début 2024.

Ce véhicule co-investit en direct aux côtés des fonds fermés levés auprès d’investisseurs institutionnels et gérés par Seven2, que ce soit sur sa stratégie midcap ou smallcap. Apeo attire les investisseurs privés notamment grâce à son ticket d’entrée accessible, sa liquidité, et grâce à un accès à l’expertise de plus de 50 ans en capital investissement de Seven2.

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Le multi family office MJ&Cie lance sa filiale de Corporate Advisory

La Rédaction
Le Courrier Financier

MJ&Cie — Multi family office présent à Genève et à Paris — annonce ce lundi 13 novembre étendre sa gamme de services au « Corporate Advisory », avec le lancement de NSC Advisor. Résolument internationale, basée à Genève (Suisse), la nouvelle filiale vise les entreprises familiales implantées en Europe, au Proche-Orient et en Afrique.

Accompagner les entrepreneurs

Elle propose un accompagnement indépendant pour l’analyse de développements stratégiques, le conseil en financements et en investissements, la recherche et l’introduction de partenaires financiers, ainsi que la gestion des relations bancaires. NSC Advisor accompagne également la gestion de projets immobiliers.

« Dans un environnement complexe, nous apportons aujourd’hui un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs, ainsi qu’à leurs sociétés. Notre indépendance, notre agilité, nos réseaux et notre expérience sont les atouts de la réussite de ce projet ambitieux! NSC Advisor permettra d’importantes synergies avec le family office », complète Alexandre Nahas, principal associé et dirigeant de la filiale.

Développement du groupe MJ&Cie

« La naissance de NSC Advisor conforte le développement du groupe MJ&Cie, créé en 2001. En élargissant sa gamme de services à l’entreprise, notre groupe, dont le family office est l’activité centrale, enrichit le panel de prestations pour les entrepreneurs », indique François Mollat du Jourdin, Président Fondateur de MJ&Cie.

NSC Advisor s'appuie sur une méthodologie rigoureuse et éprouvée, basée sur un alignement d’intérêts complet avec ses clients : évaluation minutieuse des besoins, réalisation de rapports sur la base de modèles harmonisés, recherche de prestataires selon des process transparents, rémunération indépendante, conseil et accompagnement dans la durée.

Un site internet dédié offre un aperçu des services proposés, de la méthodologie et de l’expertise des équipes. Grâce à cette nouvelle offre innovante, le Groupe MJ&Cie, pionnier depuis plus de 20 ans, consolide sa réputation dans un marché en plein évolution.

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