Vincent Champion – Generali Investments : mégatendances ISR, « investir dans la croissance durable »

Pour la rentrée 2021, Generali Investments met en avant son fonds GF Europe Megatrends ISR auprès des CGP. Quelles sont les mégatendances ISR porteuses sur le marché européen ? Comment le fonds tire-t-il parti de ces opportunités de croissance à long terme ?
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ISR : mixité dans les sociétés de gestion, le chemin est encore long

François Lett
Le 6 octobre dernier, l’Association française de la gestion (AFG) présentait les résultats de son enquête « Mixité, première des Diversités » — réalisée auprès des sociétés de gestion pour aider à instaurer une meilleure culture de l’égalité homme-femme.
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Label ISR : le comité se dote d’une nouvelle gouvernance

Les ministres Bruno Le Maire (Ministre de l'Économie et des Finances) et Olivia Grégoire (Secrétaire d'État auprès du ministre, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable) ont installé ce lundi 11 octobre 2021 le nouveau comité du Label Investissement Socialement Responsable (ISR).

Une nouvelle gouvernance

Les ministres ont lancé la modernisation du label ISR le 25 mars 2021, faisant suite à une mission de bilan et d’analyse prospective sur le label confiée à l’Inspection générale des finances (IGF). Au cours de ces derniers mois, et après avoir largement consulté les parties prenantes, les premières actions ont été entreprises :

  • définition d’une nouvelle gouvernance pour le label avec, en son centre, un nouveau comité du label qui sera présidé par Michèle Pappalardo ;
  • constitution d’une équipe dédiée placée au sein de Finance for Tomorrow pour assurer le secrétariat du comité du label ; conception d’un « guide de l’audit » afin d’accompagner les gérants d’actifs et les organismes certificateurs dans leur mise en œuvre du référentiel du label.

La première mission de ce nouveau comité du label sera de formuler des propositions à l’Etat, propriétaire du label, sur les objectifs et les modalités de l’évolution du référentiel du label ISR. Représentant plus de 750 fonds labellisés, détenus par environ 145 sociétés de gestion de portefeuille, pour un total de près de 600 milliards d’euros d’encours, le label ISR s’est imposé comme la référence centrale pour accompagner la transition vers une finance plus durable et responsable. 

Lancé en 2016, le label ISR permet de répondre aux aspirations des épargnants souhaitant orienter leur épargne vers des investissements responsables. Il incite les entreprises à introduire davantage les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) au sein de leur modèle économique. Il contribue à l’évolution de la gestion financière vers une gestion socialement responsable et plus transparente.

Moderniser le Label ISR

Afin de continuer à promouvoir la finance durable et responsable dans un contexte  connaissant des évolutions rapides et de conforter la place de Paris comme centre pionnier de l'ISR, le label ISR se dote d’une nouvelle gouvernance. De quoi concrétiser le vœu émis par Olivia Grégoire, en mars 2021, que l’évolution de la réglementation européenne et le développement de méthodologies d’évaluation des investissements au regard de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) permette d’envisager un label plus ambitieux.

La nouvelle gouvernance vise à conforter le label en continuant à l’adapter aux attentes nouvelles des épargnants et des investisseurs, afin qu’il demeure un instrument décisif pour la mobilisation de l’épargne en faveur du financement d’une économie plus durable. Michèle Pappalardo, qui a exercé de nombreuses responsabilités au service d’une transition écologique et solidaire, présidera le comité du label ISR renouvelé, composé de douze personnes :

  • cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de gestion d’actifs pour compte de tiers, de distribution de produits financiers, d’investissement institutionnel, d’épargne salariale ;
  • sept personnalités désignées en raison de leur expérience académique, associative ou professionnelle en matière d’investissement à impact, de réglementation européenne, d’analyse et de comptabilité financières et extra-financières, d’économie de l’environnement.
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Finance responsable : les documentations grand public illisibles

François Lett
Qu'est-ce qu'un « placement responsable » du point de vue des investisseurs ? Comment accéder à une information claire sur le fonctionnement de ces produits ?
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Eiffel Investment Group recrute une Director au sein du fonds Eiffel Essentiel

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises — annonce ce vendredi 15 octobre poursuivre le renforcement de son équipe Private Equity. Dans ce cadre, Eiffel IG accueille Céline André en tant que Director.

Décarbonation de l'économie

« La diversité des expériences de Céline André et son excellente connaissance des entrepreneurs et des PME seront des atouts clés dans le renforcement de notre équipe de Private Equity et démontre la volonté d’Eiffel Investment Group de continuer à attirer de nouveaux talents », déclare Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel IG.

« Eiffel Investment Group dispose d’une expertise reconnue et d’un track record sans égal en matière de financement de la transition énergétique en France et en Europe », déclare Céline André. Après celle de Romain Ohayon en septembre dernier, cette nomination confirme l’engagement stratégique d’Eiffel IG dans le domaine de la transition énergétique et sa volonté de s’affirmer dans le financement de la décarbonation de l’économie.

Focus sur le parcours de Céline André

Eiffel Investment Group recrute une Director au sein du fonds Eiffel Essentiel
Céline André

Précédemment Directrice d’investissements chez Bpifrance, Céline André exerce avec succès depuis 18 ans dans l’accompagnement et le financement en capital des ETI et des entreprises de croissance. Elle se concentrera sur l’investissement au sein du fonds Eiffel Essentiel, le fonds de capital-croissance d’Eiffel IG dédié à l’émergence des champions de la transition énergétique et écologique, qui vient de réaliser son premier closing à environ 300 M€ et vise 500 M€.

Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat et diplômée de l’EDHEC - Grande Ecole (2002), Céline Andréa travaille neuf ans en tant qu’avocate au sein des équipes M&A des cabinets Gide et Veil Jourde. En 2012, elle rejoint l’équipe juridique du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) — aujourd'hui Bpifrance Investissement — en tant qu’in house Lawyer.

En 2016, elle rejoint en tant qu’investisseur l’équipe Large Cap de Bpifrance Investissement. Au cours de ces presque 20 années passées aux côtés des entrepreneurs et d’actionnaires familiaux ou d’industriels, Céline André structure un grand nombre de dossiers de Private Equity. Elle accompagne de nombreuses entreprises, cotées et non cotées, dans leur croissance en France et à l’International — NEOEN, Sabena technics ou La Maison Bleue.

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Label ISR : La Française AM l’obtient pour un fonds de dette souveraine

La Française AM — société de gestion gérant plus de 17 milliards d’euros au 30 juin 2021 — annonce ce vendredi 15 octobre que son fonds de dette souveraine lancé en avril 2021, « La Française Carbon Impact Global Government Bonds », a obtenu le Label Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce label est soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France, accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC.

Transition énergétique

« La Française continue d’innover en matière d’analyse carbone avec une méthodologie propre à la dette souveraine. Cette méthodologie se base sur des données collectées, consolidées et analysées par notre centre de recherche extra financière. Désormais, nous sommes en mesure d’offrir aux investisseurs institutionnels une gamme de fonds bas-carbone couvrant l’ensemble des classes d’actifs », précise Jean-Luc Hivert, Président et directeur mondial des investissements de La Française AM.

« Nous pouvons ainsi proposer à nos investisseurs institutionnels l’analyse Carbone de leur propre portefeuille de dette souveraine. La labellisation ISR du fonds La Française Carbon Impact Global Government Bonds vient reconnaître cette expertise, développée conjointement avec notre centre de recherche propriétaire, La Française Sustainable Investment Research », ajoute-il. « La Française Carbon Impact Global Government Bonds » vise à contribuer au financement de la transition énergétique.

Positionnement bas-carbone

Le fonds est co-géré par Hervé Chatot et Gaël Binot. Investi principalement dans des emprunts d’Etats des pays membres de l’OCDE et des pays émergents, ainsi que des émissions quasi-souveraines, il peut se diversifier dans le secteur privé. Pour renforcer le positionnement bas-carbone, les obligations à Impact (Green bonds) représentent une part importante de l’allocation (34 % au 31 août 2021). Elles financent directement des projets en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Classifié « article 9 » selon le règlement Disclosure et « approche fondée sur un engagement significatif dans la gestion » selon la classification AMF, le fonds a pour objectif :

  • de rechercher sur la période de placement recommandée de trois (3) ans minimum, une performance nette de frais, supérieure à celle de l’indicateur de référence composite (50 % J.P. Morgan GBI Global hedged Euro Index + 50 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified hedged Euro Index) en investissant dans un portefeuille d’émetteurs publics, quasi publics et privés filtrés préalablement selon des critères d’investissement ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) et analysés sous l’angle de leur compatibilité avec la transition énergétique selon une méthodologie définie par la société de gestion ;
  • et d’avoir une moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille par euro investi (intensité carbone) d’au moins 20 % inférieure à celle de l’indicateur de référence composite.

Analyse en trois étapes

La stratégie de gestion du fonds consiste en l’allocation des capitaux dans les pays les mieux engagés dans la transition vers une économie bas-carbone et bénéficiant de bonnes capacités d’adaptation. Réalisée selon une méthodologie propriétaire développé par La Française Sustainable Investment Research et intégrée au cœur du processus de gestion, l’analyse Carbone comprend trois étapes, basée sur une approche en sélectivité :

Etape 1 (Filtre d’exclusion) :

  • analyse de la vulnérabilité des Etats aux évènements climatiques extrêmes au regard de leurs capacités d’adaptation (gouvernance responsable, cadre institutionnel, organisation sociale, niveau de développement, ressources économiques) et de leurs performances et stratégies en faveur de la transition vers une économie bas-carbone ; exclusion systématique des Etats présentant les risques d’adaptation et de transition les plus forts ;
  • analyse des critères ESG pour les entreprises

Etape 2 (Analyse fondamentale) :

  • analyse financière des émetteurs (Etats et entreprises) et analyse carbone pendant laquelle l’équipe de gestion estime la capacité d’un Etat à remplir ses objectifs de décarbonation en se basant sur les Contributions des Etats déterminées au niveau national (CDN) en provenance de la Convention-cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (UNFCC). Pour les entreprises, une analyse carbone est réalisée ainsi qu’une trajectoire carbone, selon le cas.

Etape 3 (Construction du portefeuille) :

  • Construire un portefeuille décarboné aligné sur son objectif de réduction d’intensité carbone.

Cette analyse en trois étapes permet l’identification des risques et opportunités liés à la transition climatique pour chaque émetteur.

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INOCAP Gestion récompensée pour sa gestion ISR

INOCAP Gestion — société de gestion de portefeuille indépendante, spécialiste des actions européennes — annonce ce lundi 4 octobre avoir reçu le prix de la meilleure gestion ISR sur un an, décerné le le 23 septembre par le magazine Mieux Vivre Votre Argent. Cette récompense coïncide avec la semaine européenne du développement durable.

Ce prix fait notamment suite à l’obtention du label ISR pour les fonds Quadrige France Smallcaps, Quadrige Rendement France Midcaps, Quadrige Europe Midcaps et Quadrige Multicaps Europe. Les fonds labellisés ISR représentent 85 % de l’encours des OPCVM de la gamme Quadrige au 31 août 2021, ce qui démontre l’engagement d’INOCAP Gestion pour l’investissement socialement responsable (ISR).

Deux filtres extra-financiers

Les principes ESG sont inclus dans la philosophie d’investissement d’INOCAP Gestion depuis des années, avec par exemple la signature des UN PRI en 2018. Ce prix, ainsi que la quadruple labellisation ISR, couronnent un processus d’investissement complet, transparent et rigoureux, qui aboutit à une sélectivité drastique des investissements, en amont de la construction des portefeuilles.

Ce processus d’investissement intègre un premier filtre — fondé exclusivement sur l’analyse des fondamentaux — qui débouche sur une concentration de spécialistes mondiaux innovants et différenciants, au profil de croissance rentable éprouvé à la suite d’une notation interne INOCAP Gestion. Cette sélection constitue le socle de référence pour le deuxième filtre, qui repose sur les critères ESG.

Quelle approche ESG ?

L’approche ESG se positionne dans la continuité et la complémentarité de l’analyse fondamentale — mais sans aucune concession sur la qualité des fondamentaux. Ce processus très structuré est à l’origine des TRI de qualité dans la durée, sur l’ensemble de la Gamme Quadrige.

La singularité de l’engagement de la gestion, depuis la création, peut être résumée en deux points : d’une part la perception de la qualité de l’innovation pour l’intelligence qu’elle apporte dans des industries en pleine mutation et d’autre part l’approche terrain, héritée de l’activité de Private Equity d’INOCAP Gestion. Cette double particularité révèle toute sa dimension à travers la formalisation de notre approche ESG.

ODD des Nations Unies

Depuis maintenant près de 14 ans, INOCAP Gestion concentre ses investissements dans les entreprises dont les innovations permanentes renforcent le progrès industriel tout en préservant les ressources environnementales. La société de gestion se veut au cœur des enjeux de durabilité décrits par les Nations Unies. INOCAP Gestion a placé les ODD 9 et 12 au centre de ses décisions d’investissements.

Son approche terrain engagée, propice au dialogue au plus près des opérationnels, facilite la recherche de la matérialité des gains de productivité industrielle (ODD 9) et des économies de ressources (ODD 12). L'implication de l’ensemble des équipes a permis d'atteindre cette étape structurante, qui positionne INOCAP Gestion comme une société de gestion indépendante spécialiste de l’économie productive et responsable.

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Corbeilles d’Or 2021 : la société Cogefi Gestion récompensée

Cogefi Gestion — société de gestion d'actifs à destination d'une clientèle privée et professionnelle — annonce ce lundi 27 septembre avoir été distinguée lors de la 36e édition du concours « Les Corbeilles d'Or des Sociétés de Gestion », organisé par le magazine Mieux Vivre Votre Argent.

La première place décroché par Cogefi Gestion lors de l'édition 2021 témoigne « de la qualité et de la pertinence de sa gamme de fonds aux stratégies actions, taux-crédit et flexibles dans un environnement très concurrentiel et qualitatif », déclare la société dans un communiqué.

Création de valeur durable

Dans sa sélection de valeurs, Cogefi Gestion mise sur « son ADN de recherche de valeurs de qualité, responsables, hérité d’une longue tradition de gestion des avoirs de sa clientèle privée ». Cette approche vise à optimiser le couple rendement/risque. La société de gestion cible également « la création de valeur durable dans le respect de ses engagements d’investisseur socialement responsable ».

Cette stratégie s'appuie sur l’expertise d’une équipe de professionnels aguerris, aux profils complémentaires. Ils partageant une vision stratégique long terme, qui se décline sur différentes classes d’actifs. « Cogefi Gestion remercie chaleureusement Mieux Vivre Votre Argent, ainsi que l’ensemble de ses clients, partenaires, investisseurs pour leur confiance renouvelée dans ses stratégies actives de conviction », conclut Cogefi Gestion.

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ISR : alerte sur les coûts cachés du plastique

François Lett
D'ici 2040, la pollution plastique dans les océans devrait tripler. Le plastique devrait représenter à cette date jusqu'à 20 % de l'ensemble du budget carbone mondial. Comment traiter ce problème pour enrayer la crise climatique ?
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Gestion thématique : Mandarine Gestion lance Mandarine Global Sport

Mandarine Gestion — société de gestion indépendante française, spécialiste de l’investissement en actions — annonce ce mercredi 8 septembre poursuivre le développement de son offre de fonds thématiques. Après le lancement du fonds « Mandarine Global Transition en 2020 », qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion lance le fonds « Mandarine Global Sport ». Objectif, capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport.

« L’économie du sport est au cœur des évolutions sociétales et de consommation. Le potentiel de croissance du marché du sport et sa capacité d’innovation nous permettent de croire en la pérennité du fonds. La thématique du sport s’inscrit dans la continuité de notre philosophie : se positionner sur des secteurs et des projets utiles à l’économie réelle tout en délivrant de la performance sur le long terme », explique Adrien Dumas, Directeur de la gestion et gérant du fonds.

Un fonds labellisé ISR

Ce nouveau fonds actions internationales se focalise sur les entreprises de toutes tailles fortement exposées à la thématique du Sport, qui opèrent au sein de quatre segments identifiés : la gestion de la performance, les infrastructures, les équipements et la consommation digitale du sport. Il s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l’entreprise et la pérennité de sa croissance.

Alors que la France se prépare à accueillir les prochains Jeux Olympiques (JO) en 2024, le sport représente un enjeu de premier plan. Cela se vérifie tant sur le plan économique que social, si bien que ses domaines d’application recouvrent aujourd’hui la santé, le bien-être mais aussi l’inclusion sociale et les dynamiques territoriales. Le fonds « Mandarine Global Sport » a d’ores et déjà obtenu le label ISR et vient confirmer la démarche d’investisseur responsable de Mandarine Gestion.

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Courtage : Kereis acquiert Exper, spécialiste de la protection sociale et du conseil patrimonial

Kereis — distributeur et courtier gestionnaire, spécialiste en prévoyance et financement — annonce ce jeudi 14 octobre poursuivre sa stratégie de croissance et l’élargissement de ses capacités de distribution à travers l’acquisition d’Exper. Cette opération permet au Groupe de développer des expertises additionnelles dans le domaine de la prévoyance collective.

Hauts-de-France et Ile-de-France

Groupe de courtage en assurance de personnes et en produits de financement, Kereis devient un acteur de la prévoyance collective et de l’expertise patrimoniale avec cette acquisition. Créée en 1984 et basée à Lille, Exper compte près de 2 000 entreprises clientes et environ 6 000 clients travailleurs non-salariés. Elle intervient également dans le domaine de la retraite. Elle emploie une trentaine de salariés. 

Exper bénéficie d’une bonne réputation — notamment auprès des gestionnaires santé et prévoyance mais aussi auprès de ses partenaires porteurs de risques. La société possède également un pôle de conseil patrimonial pour accompagner ses clients, qui sont situés sur toute la France, avec une prédominance sur les Hauts-de France et l’Ile-de-France.

Santé et prévoyance collective

« Grâce aux équipes de Kereis nous allons pouvoir développer plus encore nos métiers et aborder cette nouvelle étape avec sérénité et confiance. Les collaborateurs d’Exper sont convaincus du bien-fondé de ce rapprochement tant pour leur futur que pour celui de l’entreprise », indique Jean-Laurent Thuin, Président d’Exper.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de renforcement de nos capacités de distribution à destination des travailleurs non-salariés et des PME et nous permet de nous déployer dans les métiers de la santé et de la prévoyance collective. Exper bénéficiera du plein soutien des équipes de Kereis pour continuer à développer son activité et conquérir de nouveaux clients », ajoute Philippe Gravier, Président de Kereis.

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HOMA Capital accueille une nouvelle membre au sein de son conseil d’administration

HOMA Capitalex-YCAP Asset Management (YCAP AM), boutique indépendante de gestion d'actifs — annonce ce mercredi 13 octobre la nomination d'une nouvelle Administratrice au sein de son conseil d’administration. Cette fonction a été confiée à Karine Melloul.

Focus sur le parcours de Karine Melloul

HOMA Capital accueille une nouvelle membre au sein de son conseil d’administration
Karine Melloul

Karine Melloul est diplômée de l'Ecole Physique-Chimie de Paris et CEDEP/INSEAD. C'est une manager issu du monde industriel avec une solide expérience dans la gestion d'équipes performantes et la mise en place de politique RSE. Au fil des années, Karine a également développé de multiples compétences dans l’industrie cosmétique, du développement de produits à la gestion d’entités (BU) et au développement commercial.

En 2013, Karine Melloul a mis en place une organisation d'open-innovation au sein de L'Oréal, prémices à sa future casquette de Business Angel. En 2017, son intérêt pour les sociétés françaises et leur impact positif l'amènent à suivre une carrière d'investisseur — notamment en s’associant à la créatrice de Marbella Paris, une marque de bijoux fabriqués en France utilisant une technologie de pointe.

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Label ISR : Lyxor Asset Management l’obtient pour 11 nouveaux ETF

Lyxor Asset Management (Lyxor AM) — spécialiste européen de la gestion d’actifs, détenu à 100 % par Société Générale — annonce ce mardi 24 août l’obtention du label ISR dans sa nouvelle version pour 11 nouveaux ETF obligataires et thématiques. Lyxor AM se positionne ainsi parmi les premiers fournisseurs d’ETF qui ont labellisé des fonds dans la version plus exigeante du label ISR. Les fonds nouvellement labellisés sont les suivants :

  • Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor MSCI Millenials ESG Filtered (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF ;
  • Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF.

Créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, le label ISR vise à permettre aux investisseurs de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR). Renforcée en juillet 2020, la nouvelle version de ce label impose notamment aux fonds candidats de démontrer la rigueur de leur stratégie d’investissement ESG (environnement, social, gouvernance) et de se fixer des objectifs mesurables en matière de durabilité.

Label ISR, une priorité stratégique

Avec ces nouvelles labellisations, Lyxor est désormais en mesure de proposer aux investisseurs une gamme complète labellisée sur l’ensemble des classes d’actifs — actions régionales et thématiques, obligations investment grade et high yield. Lyxor fait de l’obtention du label ISR pour une trentaine d’ETF ESG une de ses priorités stratégiques de l’année. Les ETF présentent divers risques, notamment celui de perte en capital.

« Avec l’obtention de ces labels, Lyxor témoigne de son engagement à faire des ETF des véhicules de choix au service des objectifs de ses clients en matière d’investissement durable, et ce dans le respect des critères parmi les plus exigeants du marché », commente Antonio Celeste, Responsable Produit ETF ESG chez Lyxor Asset Management.

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Label ISR : Foncière Magellan l’obtient pour la SCPI Foncière des Praticiens

Foncière Magellan — société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce lundi 12 juillet avoir obtenu son premier label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour la SCPI Foncière des Praticiens, spécialisée dans l’immobilier de santé. C'est une première pour cette classe de SCPI.

Vocation sociale dès sa création

Les enjeux sociétaux de vieillissement de la population et d’allongement de la durée de vie font de l’immobilier de santé un enjeu de taille pour les territoires. Depuis sa création en 2017, la SCPI Foncière des Praticiens a vocation à :

  • défendre un parcours de santé fluide et performant en région ;
  • apporter une réponse au manque d’infrastructures de santé publiques ;
  • accompagner les territoires face aux enjeux sociétaux forts à venir.

Ouverte au grand public depuis fin 2019, la SCPI Foncière des Praticiens avait déjà fait parler d’elle en novembre dernier en adoptant le statut de fonds de partage. Un statut permet aux investisseurs de donner une dimension philanthropique à leur investissement, en choisissant librement de reverser une partie de leurs dividendes à trois associations et fondations.

L’obtention de ce label vient donc renforcer la forte vocation sociale donnée à cette SCPI.  l’engage désormais dans un processus d’amélioration continue « Best-in-progress » déclinée autour des trois piliers qui composent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

 Autour des trois piliers ESG

Cette labellisation ISR engage désormais la SCPI dans un processus de renforcement et d’amélioration continue de sa stratégie ESG, en contribuant notamment pour le volet social à améliorer le maillage territorial en matière d’infrastructures de santé publiques — développement de maisons médicales, etc.

Par ailleurs, la SCPI fluidifie le parcours de santé et d’accompagnement grâce au développement de locaux multi-praticiens permettant une complémentarité des soins. La SCPI Foncière des Praticiens cherchera par ailleurs à privilégier les locataires d’utilité sociale ou médicale — d’intérêt général, service public, etc.

Concernant le pilier environnemental, l’accent est mis sur le suivi et l’atténuation dans le temps de la contribution au changement climatique  des actifs sous gestion du fonds. Enfin en matière de gouvernance, l’amélioration continue sera de mise afin d’adapter toujours mieux les actifs aux besoins et attentes des praticiens.

Critères de suivi et performance

Une grille d’évaluation de 44 critères permet aujourd’hui de suivre la performance extra financière de l’ensemble des actifs immobiliers gérés de la SCPI. « L’approche ESG est aujourd’hui intégrée au cœur de nos pratiques métiers afin que les équipes puissent identifier et gérer les risques et opportunités qui y sont liés à chaque étape du processus décisionnel » confirme Estelle Vitt, Responsable RSE et innovation.

« Une implication portée par l’ensemble des expertises, du funds management à l’asset, en passant par le property et l’acquisition, et qui se révèle fondamentale pour la réussite d’un tel projet »  poursuit-elle. C’est grâce à l’ensemble des indicateurs et des outils utilisés que la société a pu bâtir une stratégie cohérente et de long terme — par exemple permis en élaborant un plan d’amélioration réaliste et transparent du centre médico-sportif Vivalto Santé à Saint-Grégoire (Ile-et-Vilaine), sur une durée de trois ans.

Le plan d’amélioration de ce centre acquis en décembre 2019 illustre concrètement l’approche « best in progress » adoptée par la société. L’amélioration de la performance énergétique du centre, la mise en place de dispositifs en faveur de la biodiversité et du lien social, ainsi que la recherche du bien-être des usagers en sont les principaux enjeux. La société compte labelliser d’autres de ses fonds prochainement.

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