Fonds de capitalisation : Theoreim lance FPS Newton

Theoreim — société de gestion d’actifs immobiliers — annonce ce mercredi 14 avril le lancement du FPS Newton, un fonds de capitalisation à destination d’une clientèle haut-de-gamme souhaitant investir à long terme dans l’immobilier. Ce fonds de long terme sera diversifié en termes de classes d’actifs, de géographie et de stratégies d’investissements.

« FPS Newton est le deuxième véhicule de notre gamme. Il propose à une clientèle haut-de-gamme un outil d’investissement patrimonial en immobilier, au travers d’une structure de capitalisation, de long terme soumis à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Le tout, en étant fidèle à l’ADN de Theoreim : la multigestion en immobilier », déclare Romain Welsch, Président de la société.

3 stratégies d'investissement

Avec ce fonds d’investissement alternatif (FIA), Theoreim investit dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des « clubs deals » ou encore des OPCVM immobiliers. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille immobilier au travers de 3 stratégies principales, afin de diversifier les moteurs de performance et réduire le risque global :

  • une poche dite « actifs core » avec un objectif de revenu régulier ;
  • une poche « haut rendement » avec un objectif de valorisation ;
  • une poche « value add » avec un objectif de développement et de création de valeur. 

Alternative aux SCPI

Il cible des actifs diversifiés (bureau, logistique, santé et résidentiel principalement) majoritairement basés en Europe, même si aucune zone géographique n’est exclue. La société de gestion applique une approche de multigestion pour adapter le portefeuille en fonction des évolutions de marché. FPS Newton cible un taux de rendement interne (TRI) entre 5 % et 7 % par an sur la durée minimum de placement recommandée de 8 ans.

FPS Newton est accessible à partir de 100 000 euros, en direct ou au sein des contrats d’assurance vie de droit luxembourgeois (disponible chez deux compagnies). Il constitue une alternative aux SCPI en se positionnant comme une source de diversification à long terme pour une clientèle qui souhaite accéder à de l’immobilier selon une approche de capitalisation des revenus mais propose également un mécanisme annuel de rachat. Ce fonds bénéficie également du cadre fiscal avantageux des revenus de capitaux mobiliers puisqu’en cas de retrait, il est soumis à la flat tax (30 %).

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Opérateurs immobiliers : SOCFIM et Fundimmo lancent une offre de co-financement

SOCFIM — filiale de BPCE et première banque française de financement des professionnels de l'immobilier — annonce ce jeudi 15 avril s'associer avec Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND et acteur de premier plan du financement participatif immobilier en France, pour proposer aux opérateurs immobiliers une offre de financement commune.

Aux termes de ce partenariat, les deux sociétés proposeront une solution de financement « clé-en-main » sur l'ensemble du territoire en combinant, financement bancaire par le biais de SOCFIM et financement des fonds propres via la plateforme Fundimmo.

Financement alternatif

SOCFIM et Fundimmo associent financement bancaire et crowdfunding immobilier pour proposer un financement alternatif et simplifier les démarches des professionnels de l'immobilier. Ces derniers pourront directement solliciter un financement global avec un seul dossier et une porte d'entrée unique. SOCFIM et Fundimmo procéderont à un contrôle et une analyse commune de chaque dossier. Objectif, assurer un traitement rapide pour les opérateurs et pour les investisseurs.

Avec plus de 505 millions d'euros collectés en 2020 (+35 % sur un an) pour financer 589 opérations (+8 %), le crowdfunding immobilier poursuit son développement et s'impose en France comme une solution de financement à part entière pour la profession. Avec le rallongement des durées de chantiers en raison de la crise sanitaire et un blocage plus long des fonds propres engagés dans les opérations, le crowdfunding devient l'un des principaux leviers d'ajustement et d'arbitrage des fonds propres.

Démocratiser le crowdfunding

Ce partenariat « apporte à nos clients une offre de co-financement unique et inédite en leur faisant bénéficier du professionnalisme reconnu d'une banque de premier plan et l'expérience digitale et novatrice de notre plateforme. C'est un nouveau signe de la démocratisation du crowdfunding immobilier et une belle reconnaissance du travail effectué par les équipes de Fundimmo », souligne Jérémie Benmoussa, Président du Directoire de Fundimmo.

« En tant que premier financeur des professionnels de l'immobilier, nous avons à cœur de mettre en place des solutions de financement innovantes pour accompagner nos clients et élargir leurs possibilités tout en simplifiant leurs démarches. Le crowdfunding immobilier fait désormais partie intégrante du modèle de financement des professionnels », ajoute Olivier Colonna d'Istria, Président du Directoire de SOCFIM.

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Inter Invest Immobilier nomme sa Directrice Générale

Inter Invest Immobilier — l’entité du Groupe Inter Invest spécialisée en immobilier patrimonial — annonce ce lundi 12 avril renforcer son Comité de Direction avec l'arrivée d'une Directrice Générale. Isabelle Peene-Dupont est une spécialiste de l’investissement en nue-propriété. Son recrutement confirme les ambitions du Groupe Inter Invest concernant ses activités dans le secteur immobilier, notamment sur les opérations en nue-propriété.

L’expertise d’Isabelle Peene-Dupont affiche 30 ans d'expérience. Sa maîtrise du secteur du logement permettra aux équipes d’Inter Invest Immobilier de déployer leur offre de programmes en démembrement de propriété structurée. Objectif, répondre à la demande croissante des professionnels du conseil en gestion de patrimoine pour ce type de produits.

Focus sur le parcours d'Isabelle Peene-Dupont

Inter Invest Immobilier nomme sa Directrice Générale
Isabelle Peene-Dupont

Diplômée en droit Immobilier à l’université Paris II, Isabelle Peene-Dupont débute sa carrière chez Helvim France en 1991 en tant que Responsable des programmes. Elle rejoint en 1994 les équipes de Sofap Helvim en qualité de Responsable d’opérations dans l’immobilier de loisirs. Isabelle Peene-Dupont intègre ensuite Kaufman & Broad.

Pendant 7 ans, elle y occupe le poste de Directrice de programmes puis de Directrice des relations et des ventes aux investisseurs. En 2006, elle rejoint les équipes de PERL où elle sera successivement Directrice de programmes puis Directrice Générale adjointe. En janvier 2019, elle y est promue en qualité de Directrice générale en charge du développement et montage.

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Homunity Patrimoine lance la commercialisation de biens immobiliers neufs

Homunity — plateforme spécialisée dans l’investissement immobilier — annonce ce lundi 12 avril lancer son activité de commercialisation de biens immobiliers neufs. Après le crowdfunding immobilier et plus récemment les SCPI, il s'agit de diversifier et compléter son offre par la vente digitalisée de logements neufs.

Afin de répondre aux attentes des 50 000 inscrits de la plateforme, Homunity Patrimoine annonce le lancement de sa nouvelle activité de commercialisation immobilière au travers d’Homunity.com. Ce nouveau placement permet d’élargir le catalogue d’opportunités d’investissement immobilier à la vente de logements neufs à des fins de défiscalisation, de placement financier ou encore de constitution d’un patrimoine.

Investir dans la pierre

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir la possibilité à nos investisseurs de toujours plus diversifier leurs portefeuilles tout en bénéficiant d’un conseil personnalisé de A à Z », commente Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com. Par ailleurs, Homunity Patrimoine a élargi ses effectifs avec une équipe spécialisée dans la vente immobilière pour accompagner au mieux les acheteurs dans leur démarche d’acquisition.

Les programmes immobiliers sont classés en fonction de l’effort d’épargne mensuel pour aider les futurs acquéreurs à trouver un bien qui correspond à leur capacité d’achat. « Dans le contexte actuel, la pierre — sous toutes ses formes d’investissement — demeure un actif tangible qui doit être accessible au plus grand nombre. Parmi les appartements que nous proposons, certains ont un effort d’épargne inférieur à 200 € par mois », explique Quentin Romet.

Sélection rigoureuse

Homunity Patrimoine sélectionne des programmes immobiliers en France métropolitaine au travers de critères précis : la qualité du promoteur, l’emplacement, le dynamisme de la ville ainsi que le prix sont scrupuleusement analysés afin « de s’assurer de la mise en location rapide du bien, du potentiel de revalorisation ainsi que de la rentabilité du projet », précise Quentin Romet.

Avec cette nouvelle offre d’investissement dans la pierre, Homunity.com est le premier acteur à offrir à ses investisseurs — depuis une seule et unique plateforme — trois types de placements immobiliers : crowdfunding, SCPI et acquisition de logements neufs. En s’entourant de partenaires nationaux, référencés pour leur solidité financière et leur qualité de construction, la plateforme vient répondre à la demande des investisseurs.

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Pan-European II Private Debt : Muzinich & Co. annonce le troisième closing du fonds

Muzinich & Co. — société de gestion indépendante, spécialisée dans la dette publique et privée d’entreprises — annonce ce lundi 19 avril le troisième closing de son fonds « Muzinich Pan-European II Private Debt » à 342 millions d’euros. Le fonds finance la croissance des PME-ETIs dans le cadre de leurs projets d’acquisitions, d’expansions ou de transitions pour des entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs.

Les équipes locales de Muzinich & Co sont déployées à travers l’Europe pour assurer sur le terrain la recherche et l'origination de transactions. Ce fonds fait suite au closing réussi du premier fonds Pan-European Private Debt en 2018, pour un montant de 706,5 millions d'euros.

Attractivité de la dette privée

« L'intérêt des investisseurs pour la dette privée ne cesse de croître, car il s'agit de l'une des classes d'actifs susceptibles d'offrir un rendement supérieur à celui des investissements obligataires traditionnels. En tant que l'un des rares prêteurs privés concentrés sur le marché des PME-ETIs, nous pensons que nos équipes locales sont idéalement positionnées pour déceler des opportunités au sein d’un marché à la fois large et diversifié », déclare Kirsten Bode, Co-responsable de la dette privée paneuropéenne.

« Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, et d’autant plus suite à la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises européennes touchées par la pandémie auront besoin de solutions de financement flexibles. Nous pensons que notre réseau expérimenté et étendu de spécialistes locaux souligne notre forte empreinte en Europe et nous donne un avantage pour identifier des entreprises présentant des caractéristiques de crédit favorables », ajoute Rafael Torres, Co-responsable de la dette privée paneuropéenne.

Lancée en 2014, la plateforme de dette privée de Muzinich est actuellement composée de 37 professionnels de l'investissement répartis sur 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie. La plateforme de la société affiche 1,9 milliard de dollars US d’engagements de capitaux et plus de 1,1 milliard de dollars US de capital investi et se concentre sur l’offre de solutions de financement flexibles aux entreprises de taille intermédiaire.

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Partenariat : le groupe Horizon et Urba Select créent Horizon Etudes

Le groupe Horizon — spécialiste du financement, de la conception, de la réalisation et de la commercialisation de projets immobiliers — annonce ce lundi 19 avril s'associer avec Urba Select, expert de la collecte et du traitement de datas immobilières. Ensemble, ces deux acteurs annoncent la création d’Horizon Etudes.

Stratégie de développement

Objectif de ce partenariat, réaliser l’étude de marché la plus précise possible, afin d’évaluer au mieux le chiffre d’affaires potentiel d’une opération immobilière. Le groupe Horizon et Urba Select associent leurs expertises afin de proposer des études fiables grâce à des données démographiques, sociologiques, urbaines et immobilières de qualité.

« Forts de nos différentes expériences et de notre connaissance du marché, nous avons additionné nos expertises afin de proposer aux professionnels de l’immobilier des études complètes et novatrices, indispensables à une prise de décision aviséeNotre objectif est de devenir un acteur de référence de l’étude de marché sur le territoire national », explique Morhad Hadji, dirigeant du groupe Horizon.

L'apport des data-sciences

Horizon Études se démarque avec un espace client qui simplifie la recherche. Sa cartographie dynamique qui regroupe l’ensemble des études commandées. Une analyse exhaustive de la captation de prospects — intégrant les flux des populations et les flux d’acheteurs — est fournie dans l’étude. Elle est livrée en moins d’une semaine avec des données analysées et vérifiées par une équipe d’experts formés à l’immobilier résidentiel.

« Horizon Études associe les datas-sciences à l’expertise métier de la commercialisation et nous permet ainsi de proposer les stratégies de positionnement les plus pertinentes en combinant les deux niveaux d’analyse? Nous réfléchissons sans cesse à trouver des indicateurs intelligents et donner du sens à nos données », déclare Clément Vanderperre, fondateur et CTO d’Urba Select. Le Groupe Horizon étoffe ainsi son offre de services.

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Immobilier locatif : un Français sur deux prêt à investir

Cette semaine, la proptech Maestos publie une étude sur l'investissement locatif en France en ce début 2021. En pleine crise sanitaire, comment les Français envisagent-ils ce type de placement ?
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François-Xavier Combe – Easyblue : le bitcoin, « un actif de diversification à long terme » pour les épargnants

Les Français ont beaucoup épargné pendant la crise sanitaire. Entre le bitcoin, l'assurance vie ou l'immobilier, quelles sont les meilleures options pour investir ? Comment l'épargne Covid peut-elle financer la relance ? François-Xavier Combe, Fondateur de Easyblue, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Les Tables Rondes du Courrier Financier – Episode #5 Spéciale ISR Immobilier, présenté par Jonathan Dhiver

La 5e édition des Tables Rondes du Courrier Financier s'est tenue le 15 mars 2021. Elle a réuni Christophe Inizan, Directeur commercial chez La Française Groupe et Daniel While, Directeur Recherche & Stratégie chez Primonial REIM. Présenté par Jonathan Dhiver.
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SCPI PF Grand Paris : Perial AM augmente le prix de la part pour la 4e année consécutive

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 1er avril une augmentation de + 2,2 % du prix de la part de sa SCPI Grand Paris, revalorisé à 544 euros. Il s'agit de la quatrième hausse annuelle consécutive depuis 2018. L'appréciation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI s'appuie notamment sur la détention d’actifs à la qualité intrinsèque et financière éprouvée.

Cette revalorisation « confirme la pertinence de sa stratégie, la qualité des immeubles qui composent son parc immobilier et la qualité de la gestion de nos équipes », déclare Eric Cosserat, Président de Perial AM. Depuis la réouverture du capital en 2017, la SCPI oriente sa stratégie d’investissement sur la dynamique porteuse du Grand Paris, et sur la construction d’un portefeuille immobilier de qualité de moyennes surfaces. Le TDVM de la SCPI est passé de 4,38 % en 2019 à 4,53 % en 2020.

Investir dans le Grand Paris

Plus ancienne SCPI du marché en activité, PF Grand Paris — anciennement PF1 — a été lancée en 1966. SCPI francilienne depuis son origine, elle est devenue PF Grand Paris en octobre 2017 lors du recentrage de sa stratégie d’investissement sur le Grand Paris, premier marché tertiaire européen.
Son patrimoine immobilier se compose à plus de 90 % de bureaux, principalement dans Paris intra-muros et en première couronne.

Situés à proximité des transports en commun, ils offrent des prestations de qualité. En 2021, la SCPI PF Grand Paris va débuter la diversification de ses acquisitions en deuxième couronne parisienne vers les résidences gérées (seniors et étudiantes). Ce type d’immeubles bénéficie d’une forte demande en Ile-de-France, et sont souvent loués à des locataires-exploitants de référence sur leur secteur. 

De nouvelles souscriptions

Ce nouveau prix s'applique à toute nouvelle souscription à compter du 1er avril 2021. Les autres conditions de souscription de parts demeurent inchangées. La commission de souscription, incluse dans la prime d’émission, est égale à 9,5 % HT maximum — TVA en sus au taux en vigueur. Cela représente actuellement 11,4 % TTC du prix de souscription des parts, soit un montant de 62,02 euros TTC.

Ces résultats démontrent la résilience de la SCPI face à la crise inédite de 2020. La première souscription d’un nouvel associé doit porter sur au moins 10 parts. Aucun minimum n’est imposé aux associés à l’occasion d’un nouvel apport. Le paiement de la souscription s’effectue au jour de la souscription pour la totalité du prix d’émission.

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Neutralité carbone : Ivanhoé Cambridge s’engage à l’atteindre en 2040

Ivanhoé Cambridge — filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec— annonce ce mardi 20 avril un programme qui vise à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille international en 2040. Face à l’urgence climatique, et parce que le secteur de l’immobilier et de la construction représente près de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), la société accélère sa stratégie de décarbonation.

La portée de cet engagement concerne les cinq continents sur lesquels Ivanhoé Cambridge détient ses propriétés, en exclusivité ou au travers de partenariats, soit aujourd’hui environ 800 propriétés de classes d’actifs variées : immeubles de bureaux, bâtiments logistiques, centres commerciaux, unités résidentielles et hôtels.

Neutralité carbone

« Notre démarche vient également renforcer la résilience de nos actifs, car les investissements durables seront plus rentables à long terme. En droite ligne avec la mission d’Ivanhoé Cambridge d’avoir un impact positif sur les communautés où nous sommes présents, notre démarche environnementale participera significativement à l’amélioration de la qualité de vie des utilisateurs », déclare Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge.

Ivanhoé Cambridge agit de manière proactive sur deux fronts : d’une part, les risques physiques provoqués par les changements climatiques ; et d’autre part les risques et opportunités liés à la transition vers une économie bas carbone. La société prend l’engagement d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’ici 2040. En 2025, un premier jalon de réduction de 35 % de l'intensité carbone devrait être atteint par rapport à 2017, avec une réduction de près de 20 % déjà atteinte en 2020.

Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge augmentera ses investissements sobres en carbone de plus de 6 Mds$ canadiens (4 Mds€) d’ici 2025 par rapport à 2020. Depuis 2017, les investissements sobres en carbone de la société ont déjà progressé de près de 200 %, soit 14,6 Mds$ canadiens (9,73 Mds€) au 31 décembre 2020. Ces bons résultats permettent d’ores et déjà à Ivanhoé Cambridge d’accroître et de diversifier ses financements verts, dont les conditions sont en partie liées à l’intensité carbone de ses actifs.

Enjeux climatiques

La société s'engage à atteindre le zéro-carbone dès 2025 pour tous ses projets de développement. Les équipes travailleront sur la prise en compte du carbone associé à la construction — notamment les matériaux. « Nous visons à ce que la trajectoire carbone de notre portefeuille soit compatible avec l’Accord de Paris. Notre feuille de route combine des stratégies d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, et d’investissement dans des actifs bas-carbone », indique Stéphane Villemain, vice-président, Responsabilité sociale d’entreprise.

Les principaux leviers seront d’améliorer l’efficacité énergétique de nos principaux actifs, de réduire significativement l’utilisation des énergies fossiles et d’augmenter l’utilisation d’énergie renouvelable dans nos propriétés. Les enjeux climatiques sont intégrés dans l’analyse d'investissement d’Ivanhoé Cambridge pour toutes les nouvelles transactions ainsi qu’en gestion d’actifs. Les propriétés bénéficient d’un plan de résilience en lien avec les risques climatiques.

Ivanhoé Cambridge est noté 5 étoiles au sondage GRESB, ce qui place la société dans le top 20 % des participants GRESB à l’échelle mondiale. Avec un score de 89/100 pour son portfolio géré, Ivanhoé Cambridge se place au premier rang du groupe des centres commerciaux en Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive. En outre, Ivanhoé Cambridge affiche la note maximaledans l’évaluation GRESB de sa gestion en matière de responsabilité sociale d’entreprise (leadership, politiques et reporting).

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Transition écologique : Eurazeo lance le fonds « Article 9 » pour le secteur maritime

Eurazeo — groupe d'investissement mondial — annonce ce mardi 20 acril le lancement du fonds thématique « Sustainable Maritime Infrastructure » qui financera dans le secteur maritime des infrastructures et des technologies plus respectueuses pour l’environnement.

Le fonds aura ainsi pour objectif le développement durable au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 (dit « règlement Disclosure »). Il participera directement au déploiement d’O+, la stratégie ESG du Groupe dont l’un des piliers est l’atteinte de la neutralité nette carbone d'ici 2040.

« De nombreux investisseurs sont aujourd’hui à la recherche de programmes d’investissement ayant un impact concret dans la décarbonisation et la transition écologique. Le fonds « Sustainable Maritime Infrastructure » se distingue par une protection du capital renforcée », déclare Christophe Bavière, membre du Directoire d’Eurazeo.

300 millions d'euros

90 % des marchandises mondiales sont transportées par la mer. La transition du secteur maritime constitue donc un enjeu crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le fonds financera en priorité trois types d’infrastructures : navires dotés de technologies de pointe plus respectueuses de l’environnement, équipements portuaires innovants, et actifs contribuant au développement des énergies renouvelables en mer.

Il accompagnera une cinquantaine d’infrastructures européennes qui soutiendront la transition de l’économie maritime vers une économie neutre en carbone à l’horizon 2050, en alignement avec l’ambition annoncée dans le cadre du « Green Deal » européen. Plusieurs investisseurs souverains et institutionnels de renom ont déjà confirmé leur participation dans le fonds, dont la taille cible s’élève à 300 M€.

Ce fonds de leasing — qui sera géré par Idinvest Partners — présentera pour les investisseurs un profil de risque particulièrement sécurisé par la détention des actifs en propre. A travers des opérations de financement d’actifs, il générera des distributions trimestrielles issues des loyers perçus et bénéficiera d’un SCR (Solvency Capital Requirement) inférieur à 10 %.

Réduire les émissions

Depuis le 1er janvier 2020, en vertu de la nouvelle réglementation de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) sur la réduction de la teneur en soufre des carburants (0,5 % au lieu de 3,5 %), les compagnies maritimes doivent réduire significativement leurs émissions.

Cette réglementation s’inscrit dans la stratégie globale de l’OMI et vise à réduire les émissions totales de GES du secteur du transport maritime d’au moins 50 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008. Le fonds participera à la réduction des GES ainsi qu’à celle des émissions d’oxydes de soufre (Sox) et d’oxydes d’azote (NOx), qui sont très nocives pour la qualité de l’air.

Les réductions d’émissions permises par les investissements du fonds seront mesurées grâce à des indicateurs quantitatifs. La méthodologie utilisée a été revue par des experts indépendants. L’évaluation des émissions réduites fera l’objet d’un audit externe annuel. Le label LuxFLAG a été décerné au fonds en janvier 2020. L’obtention de ce label reflète la prise en compte des critères ESG à chaque étape du processus.

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Honfleur : Turenne Hôtellerie acquiert l’hôtel Antares pour son fonds Turenne Hôtellerie 2

Turenne Hôtellerie — l’équipe hôtellerie du Groupe Turenne — annonce ce mercredi 31 mars sa première acquisition en Normandie, un hôtel trois étoiles situé à Honfleur (Calvados) pour le compte de son fonds Turenne Hôtellerie 2. Construit en 1992 et repris en 1995 par les actuels propriétaires, cet actif bénéficie d’un emplacement stratégique à l’entrée de la ville et à proximité du pont du Normandie.

Programme de rénovation

L’hôtel Antares compte 78 chambres réparties en deux bâtiments — l’un de 50 chambres, l’autre de 28 chambres — et un parking d’environ 90 places. Il dispose également d’un restaurant, d’un spa avec piscine intérieure ainsi que de quatre salles de réunion modulables pour une capacité maximale de 115 personnes. Un programme de travaux sera lancé fin 2021, afin de rénover et harmoniser les chambres et les services généraux.

« L’hôtel Antares est l’hôtel avec la plus grande capacité à Honfleur. Cela constitue, avec sa localisation à l’entrée de la ville, ses principaux atouts. La rénovation permettra d’uniformiser l’offre et de développer l’attractivité de ses services généraux auprès de la clientèle loisir mais également auprès de la clientèle affaires », commente Alexis de Maisonneuve, Directeur d’Investissements chez Groupe Turenne.

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Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2021 : la SCI ViaGénérations reçoit le Prix de la rédaction

Turgot Asset Management (Turgot AM) — société de gestion de portefeuille indépendante, groupe Turgot Capital — annonce ce mercredi 31 mars avoir reçu le Prix de la rédaction des Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2021 dans la catégorie « Pierre-Papier », pour la SCI ViaGénérations. Cette récompense « félicite la structure et la régularité des performances de l'unité de compte et la puissance de son impact sociétal », précise le gérant.

La SCI dédiée à l'investissement en immobilier viager — disponible en unités de compte (UC) — vise le maintien à domicile des seniors en rendant liquide de leur patrimoine immobilier. En janvier dernier, la SCI affichait un encours de 141,7 M€ au terme de l'année 2020. Par ailleurs, la SCI Viagénérations réenregistrait une performance nette de l'UC de + 6,81 %.

L'UC SCI ViaGénérations est actuellement disponible en contrat d'assurance vie et Plan d'Epargne Retraite (PER) auprès des plateformes françaises :
Swiss Life, Nortia, Eres, Groupe Primonial, Alpheys , Intencial Patrimoine, Ageas Patrimoine et UNEP.

Focus sur Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine

Les Pyramides — organisées en mars 2021 pour la 9année consécutive — sont décernées par le magazine Investissement Conseils. Parmi une centaine de sociétés de gestion en concurrence, le magazine récompense les principaux acteurs de la gestion patrimoniale et les meilleurs produits d’investissement.

Les prix permettent de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui  sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants (CGPI). Les Pyramides  attribuées sont le résultat d’une enquête exclusive menée par Investissement Conseils sur la période du mois de janvier / février 2021 et auprès de 5 900 CGP. 

La sélection des produits nominés pour les prix de performance s’appuie sur la base de données Quantalys. Cette dernière apporte son l’expertise technique et analyse des éléments — tels que l’alpha et la volatilité des fonds, notamment. 

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