GFI Forecial 2 : Fiducial Gérance acquiert une première forêt

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 9 novembre l'acquisition d'une première forêt d'une surface de 47 hectares, pour le compte de son deuxième Groupement Forestier d’Investissement (GFI) Forecial 2.

Ce massif forestier se compose d’un tènement principal et de parcelles isolées. Il se situe sur les communes d’Anizy-Le-Grand et Wissignicourt (Aisne). La Forêt des Hautes-Visées détient des parcelles forestières de nature en taillis et de peupleraies, principalement composées de chênes et de hêtres. Le Plan Simple de Gestion est agréé.

Que retenir du GFI Forecial 2 ?

Le GFI Forecial 2 est le second GFI de Fiducial Gérance, commercialisé depuis juin 2023. Il s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF) gérés depuis plus de 40 ans par Fiducial Gérance et du premier GFI, Forecial. A date, Fiducial Gérance gère 45 forêts ou massifs forestiers, soit environ 6 000 hectares.

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Forêts : Fiducial Gérance lance Forecial 2, son deuxième GFI

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mercredi 21 juin ouvrir la commercialisation du groupement forestier d’investissement (GFI) Forecial 2. Il s'agit du deuxième GFI de sa gamme forestière, qui s'inscrit dans le prolongement du succès du premier GFI Forecial lancé fin 2021. Fermé à date, ce premier véhicule a reçu en 2023 un Trophée d’Or dans la catégorie des meilleurs GFI décerné par le magazine Le Revenu.

« Nous retrouvons les mêmes caractéristiques, avec un marché à capital variable investi sur des sous-jacents massifs forestiers. C'est un produit décorrélé des marchés financiers donc un véritable outil de diversification », explique Fiducial Gérance dans un communiqué. Le prix de part du GFI Forecial 2 est fixé à 200 euros — avec un minimum de 30 parts pour un premier investissement.

Caractéristiques fiscales du GFI Forecial 2

Avec ses 40 ans d'expertise dans le domaine forestier, Fiducial Gérance propose un placement d'optimisation de patrimoine grâce à la diversification sectorielle qu'il représente. « Le GFI est surtout un placement qui a du sens. Quoi de mieux que la forêt pour préserver l'écosystème de notre environnement ? » explique le gérant dans un communiqué. Placement éthique et éco-responsable, le GFI Forecial 2 conserve les mêmes avantages fiscaux que le GFI Forecial :

  • IR PME : 25 % de réduction fiscale jusqu'à la fin 2023 — soumis au plafond des niches fiscales des 10 000 euros par an et sous réserve de conservation des parts pendant 5 ans ;
  • Hors champs IFI : exonération à 100 % de l'assiette IFI ;
  • Transmission : 75 % d'abattement sur donation ou succession.
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Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 10 mai l’acquisition du Bois de Paray situé à Le Tranger (Indre) pour le compte du GFI Vatel.

65 hectares de forêt de feuillus

Ce bois s’étend sur une surface de 65 hectares, répartie en deux ensembles d’un seul tenant chacun. Il se divise en six parcelles. Le Bois de Paray se constitue en majorité de peuplements feuillus, avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l’ensemble.

La commune de Le Tranger sur laquelle se trouve le Bois de Paray se situe dans la région forestière de Boischaut Nord, où les conditions climatiques sont favorables à la production de chêne et de pin. La forêt est desservie par plusieurs chemins carrossables, pour partie par un véhicule tout-terrain. Les allées qui traversent la forêt sont entretenues régulièrement par les chasseurs, sachant que la chasse est louée.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Vatel Capital acquiert le Bois de Paray à Tranger (Indre)
Source : Vatel Capital

GFI, un investissement durable

Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière. Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France, répartis sur six massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers. Il est d’ores et déjà investi à hauteur de plus de 80 % de son actif.

Accessible à partir de 1 000 euros, le GFI Vatel est un véhicule de placement, qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté des marchés financiers. Le GFI Vatel privilégie des acteurs locaux dans l’exploitation de la forêt, et mise sur la préservation du capital naturel pour créer de la valeur.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France.
Source : Vatel Capital

Le groupement forestier permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque de perte de capital et d’une durée de blocage de 6 ans minimum. A commencer par une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu (IR). Mais il ouvre droit également à une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette IFI et à un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers.

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GFI CœurForest : Sogenial Immobilier acquiert 28 hectares de forêt près de Fontainebleau

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste des fonds immobiliers — s’est diversifié et a lancé en septembre 2022 son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI) « CœurForest ». Grâce à ses membres fondateurs et à la collecte auprès des investisseurs, le GFI a réalisé une première acquisition de forêt près de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

« Avec cette première acquisition en Ile-deFrance, le GFI CœurForest démontre sa capacité à investir efficacement sa collecte et à sourcer des actifs forestiers « off-market » dans les meilleures conditions pour ses investisseurs », déclare Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

Un GFI est une société civile à capital variable, administrée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce véhicule vise à acquérir des forêts ou des terrains à boiser ainsi qu’à les gérer, conformément à sa politique d’investissement. Investir dans un GFI consiste donc à acquérir des parts de cette société qui sélectionne, achète et gère durablement des forêts pour le compte de ses investisseurs, avec le concours, notamment, d’experts forestiers et ingénieurs forestiers professionnels.

Forêt mixte de 28 hectares

La forêt concernée s'étend sur 28 hectares. Dite « Bois des Grands Taillis », elle se situe dans la commune de Milly la-Forêt (Seine-et-Marne) au sein du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. Facile d’accès, à 60 kilomètres au sud de Paris (Ile-de-France). Elle est desservie par deux routes et dispose de nombreux chemins intérieurs. « C’est une véritable opportunité d’achat, tant les forêts d’une taille supérieure à 25 hectares sont rares à la vente en Ile-de-France », souligne Sogenial Immobilier dans un communiqué.

Il s'agit d'une forêt mixte et en bonne santé, qui se compose pour 80 % de chênes sessiles (dits aussi chênes rouvres) — accompagnés par des acacias, des chênes pédonculés, des chênes rouges, des châtaigniers, des alisiers, des bouleaux et des tilleuls, en ce qui concerne les feuillus. Elle inclut également des résineux, à savoir des pins sylvestres et des douglas.

« Le GFI CœurForest a pour objectif de pérenniser les fonctions essentielles de la forêt : production de bois, capture de CO2, abri de biodiversité, filtration de l’eau, etc. Pour cela, nous appliquons une gestion durable dans nos forêts, pensée sur le long terme et en nous appuyant sur notre Conseil Scientifique », explique Jean-Philippe Roux, gérant des actifs forestiers chez Sogenial Immobilier.

Protéger le milieu naturel

Le renouvèlement du Plan Simple de Gestion auprès du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) et la réalisation d’audits carbone et de biodiversité seront les premières actions de l’équipe de Sogenial Immobilier, afin de travailler au profit de la forêt et de la protection des milieux naturels, en continuité de la forêt domaniale.

Cette forêt permettra ainsi à l’équipe de gestion de dispenser des animations pédagogiques et des réunions d’informations pour les associés du GFI et ses partenaires. En effet, le Bois des Grands Taillis présente un grand intérêt sylvicole et pédagogique. Il est inclus dans cinq zones de protection : réseau Natura 2000/ZPS Massif de Fontainebleau, forêt de protection, Parc Naturel Régional, zone de protection des oiseaux et zones humides adjacentes, site inscrit dans la Forêt des Trois Pignons (zone à proximité du circuit pédestre et d’escalade des 25 bosses).

La forêt domaniale de Fontainebleau représente un important massif boisé de 25 000 hectares, célèbre, dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIX siècle, notamment les impressionnistes. En outre, elle est considérée comme le poumon vert d’Ile-de-France. Deux autres forêts d’exception sont en cours d’acquisition, une en montagne auvergnate et une autre en Limousin, assurant dès à présent l’un des principaux objectifs du GFI, à savoir la diversification de ses actifs forestiers.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Bois et Forêts : EPICUREAM commercialise son GFI EPIFORÊT 1

La Rédaction
Le Courrier Financier

EPICUREAM — société de gestion entrepreneuriale — annonce ce mardi 29 novembre avoir obtenu le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour commercialiser les parts de son Groupement forestier d'investissement EPIFORÊT 1 auprès du public. EPICUREAM s’inscrit dans une gestion environnementale durable qui dépasse les obligations d’un détenteur de forêt avec, par exemple, une gestion écocertifiée et la publication d’un bilan carbone annuel.

Le GFI EPIFORÊT 1 a pour objectif de créer de la valeur avec la compensation carbone volontaire, à travers l’obtention du label bas-carbone, géré par le ministère de la transition écologique, et les procédures qui en découlent. Le GFI EPIFORÊT 1 s’engage dans une démarche potentiellement créatrice de valeurs tant pour l’environnement que pour les associés.

Accessible dès 6 000 euros

EPICUREAM ambitionne d’oxygéner le patrimoine des investisseurs, mais elle entend, en outre, s’adresser au plus grand nombre. Le GFI EPIFORÊT 1 est accessible dès 6 000 euros. A l’appui des nombreux services qu’elle rend à la collectivité, la forêt française permet aux investisseurs de bénéficier d'accompagnements fiscaux significatifs. Dans le cadre de leur situation fiscale, tous les associés d’EPIFORÊT 1 en profitent :

  • réduction d'IR de 25 % valable jusqu'au 31 décembre 2022 — avec durée de détention ;
  • exonération de droits de donation et succession à hauteur de 75 % de la partie forestière de l’investissement sans limite d’âge, ni de montant, ni de filiation ;
  • exonération totale d’IFI.

Le GFI EPIFORÊT 1 vise à détenir, exploiter et valoriser des parts de forêts françaises. Deux actifs sont en cours d'acquisition, l'un dans le Perche et l'autre dans l'Yonne. Ces forêts s’inscrivent dans un cahier des charges exigeant : des forêts diversifiées, sur des sols de qualité, présentant un potentiel de rendement pour 75 % des surfaces et des forêts à reconstituer pour le solde.

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Jean-Yves Henry – EPICUREAM : forêts et vignobles avec « une dimension extra-financière »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis mars 2021, EPICUREAM gère des actifs fonciers à dimension sociétale et environnementale. L'an dernier, la société de gestion s'est ainsi concentrée sur son Groupement Forestier d'Investissement (GFI). Comment EPICUREAM aborde-t-elle 2022 ?
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Forêts : Fiducial Gérance lance son GFI Forecial

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — spécialiste de l'investissement immobilier et forestier — annonce ce mardi 14 décembre le lancement de Forecial, son premier Groupement Forestier d’Investissement (GFI). Dans le cadre d'une souscription, le prix de la part est fixé à 200 euros pour les trois premiers millions d’euros de collecte ou les trois premiers mois de collecte.

Cette offre prendra fin dès la première de ces deux limites atteintes. Le minimum de souscription passera ensuite à 230 euros la part. Par ailleurs, les modalités de souscription incluent un pack de souscription de 5 parts — ce produit est disponible sur demande. Le règlement doit se faire par chèque jusqu'au 31 décembre prochain.

Comprendre ce qu'est un GFI

Un GFI prend la forme d'un fonds géré pour compte de tiers, qui investit dans des forêts d’exploitation françaises, diversifiées en termes d’implantations géographiques, d’essence et de maturité des peuplements. Il présente plusieurs atouts. Sa forme juridique — très proche de celle de la SCPI — permet de mutualiser le risque grâce à la taille du placement.

Le GFI constitue un placement responsable, puisqu'il investit en forêt — soit un écosystème multifonctionnel qui apporte des réponses aux défis économiques et écologiques de notre tempsSupport de diversification et de capitalisation. Le prix de la forêt française ne montre pas de corrélation avec les marchés financiers.

Quels avantages fiscaux ?

Des contreparties et des conditions s’appliquent à l'investissement dans un GFI. Tout d'abord, ce fonds inclut une exonération d’IFI de 100 % (sous conditions). Il donne accès à une réduction de l'IR PME de 25 % (pour 2021) du montant investi, avec un montant plafonné à 50 000 euros et 100 000 euros pour une personne seule ou un couple. En termes de transmission des parts de GFI, le détenteur bénéficie d'un abattement de 75 % appliqué sur la valeur des actifs forestiers avant le calcul des droits.

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GFI : 5 critères pour investir en forêt

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Cette semaine, MeilleurGF.com revient sur les caractéristiques d'un groupement forestier d'investissement (GFI). Comment évaluer cet actif tangible qu'est la forêt ? Quels critères l'épargnant doit-il retenir pour investir ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Groupement forestier : la vie en… vert

Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac
En plein boum de la finance durable, le foncier forestier séduit les investisseurs en quête de sens pour leur épargne à long terme. Quels sont les caractéristiques du groupement forestier ? Quels avantages fiscaux offre-t-il ? Le point avec Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.
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