Twitter et eToro veulent enseigner le trading aux internautes

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce jeudi 13 avril, Twitter annonçait un partenariat avec la plateforme d'investissement eToro — en améliorant sa fonctionnalité $Cashtags. Objectif, favoriser l'éducation financière des utilisateurs. Le point avec Le Courrier Financier.
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Cybersécurité : l’ACPR publie ses recommandations à l’égard des assureurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) réalise depuis 2015 des enquêtes par questionnaire dans lesquelles les organismes d’assurance autoévaluent la gestion de leurs systèmes d’information (SI) et de leur cybersécurité. Ce jeudi 23 février, l'ACPR publie les résultats de l’enquête menée en 2022, à laquelle 239 organismes ont répondu.

Ce document témoigne d’une prise de conscience des enjeux liés à la cybersécurité. Néanmoins, des progrès doivent encore être accomplis afin d’accroître leur résilience face au risque cyber et anticiper certains travaux dans la perspective de l’entrée en application en janvier 2025 du règlement DORA.

Trois recommandations

Les carences que révèle cette auto-évaluation sont observées lors des contrôles sur place réalisés par l’Autorité. Notamment, les organismes doivent poursuivre leurs efforts afin de : 

  • systématiser l’analyse des risques et des enjeux de sécurité des SI liés à l’utilisation de solutions externes et plus particulièrement des services en nuage (cloud) dont le niveau réel de sécurisation n’est pas mesuré et le dispositif de réversibilité n’est pas toujours prévu. Le pilotage de la sous-traitance doit également être renforcé ;
  • soumettre régulièrement le plan de continuité d’activité à des tests éprouvant sa robustesse et de réaliser des exercices de simulation de gestion de crise cyber ; 
  • adapter le système de contrôle interne afin que les trois lignes de défense prennent le risque cyber pleinement en charge. À cet égard, la fonction de sécurité de l’information doit jouir de l’indépendance suffisante vis-à-vis des fonctions opérationnelles en matière de technologies de l’information et de la communication et doit disposer des informations ad hoc pour mesurer, surveiller et piloter le risque cyber et rendre compte de l’état de la sécurité de l’information de l’entreprise aux instances dirigeantes. 
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La tête dans les étoiles #6 : tous connectés

Rolando Grandi
La Financière de l'Echiquier
Avec le développement de la connectivité internet par satellites, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la conquête spatial. Que retenir de ce nouveau marché ? L'éclairage de Rolando Grandi, CFA, Gérant du fonds Echiquier Space chez La Financière de l’Echiquier (LFDE).
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Trading Forex : l’AMF et l’ACPR mettent en garde contre les services d’Omega Pro Ltd

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Autorité des marchés financiers (AMF) — chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers — et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) — qui assure le contrôle des secteurs de la banque et de l’assurance  — ont inscrit le site www.businessempire.fr sur liste noire. Le site www.omegapro.world, appartenant au même groupe, avait aussi fait l'objet d'une inscription sur ce même registre en 2020. Ces deux sites de la société Omega Pro Ltd proposent des services de trading sur le Forex, le marché des devises, sans autorisation.

Des pratiques agressives

Cette inscription intervient à la suite de nombreux témoignages et signalements d’épargnants. L’AMF et l’ACPR avaient inscrit sur leur liste noire FOREX des sites non autorisés la plateforme de trading www.omegapro.world le 6 août 2020. Or, l’Institut d’émission d’Outre-Mer (IEOM), qui assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie le franc Pacifique, a porté à la connaissance des deux autorités l’existence d’un démarchage proactif de la société Omega Pro Ltd sur le territoire polynésien. Le mode opératoire de la société décrit par les témoignages s’apparente aux pratiques agressives des sociétés de marketing de réseau (MLM) vendant des packs de formation au trading, déjà dénoncées par l’AMF en juin 2020. 

L’AMF et l’ACPR ont constaté que la société Omega Pro Ltd opère également depuis un autre site internet en français, Businessempire.fr, qui fait miroiter des gains irréalistes (« +300% en 16 mois ») avec un service de trading automatisé sur le Forex, présenté comme « une valeur refuge ». Le site www.businessempire.fr vient d’être ajouté à la liste noire Forex.

L’AMF rappelle que le Forex est un marché risqué, sur lequel les investisseurs particuliers peuvent subir de lourdes pertes financières, par exemple au travers des produits dérivés à effet de levier comme les CFD (contracts for difference), instruments financiers spéculatifs permettant de parier sur des variations à la hausse ou à la baisse d'un indice, d’une action, d’une paire de devises, etc., sans en être propriétaire.

La société Omega Pro Ltd, immatriculée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, se présente comme une « société de courtage enregistrée » dans ce pays ; or l’autorité des services financiers locale, la Financial Services Authority, rappelle dans un avertissement du 3 février 2022 qu’elle ne délivre aucune licence de trading Forex.

Les conseils de l'AMF et de l'ACPR

La société Omega Pro Ltd n’est pas autorisée à fournir des services d’investissement en France métropolitaine, ni dans les départements d’Outre-Mer, ni dans les territoires d’Outre-Mer. L’AMF et l’ACPR encouragent vivement les épargnants à ne pas donner suite à des sollicitations de personnes se réclamant de cette société.

D’une manière générale, l’AMF et l’ACPR invitent les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement :

  • Méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties ; il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé.
  •  Ne cédez pas à l’urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la réflexion.
  • Méfiez-vous des demandes de transfert d’argent vers des pays sans aucun rapport avec cet intermédiaire ni avec l’Etat dans lequel vous résidez.
  • Ne prenez pas pour argent comptant les informations données par les intermédiaires, que cela soit à l’oral ou à l’écrit ; les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser.
  • Ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité.
  • Attention aux publicités que vous voyez sur internet, vos terminaux mobiles et particulièrement sur les réseaux sociaux ; ce sont les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes.
  • Si l’intermédiaire qui vous contacte n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF et de l’ACPR, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci est autorisé à vous fournir des services financiers.
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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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Crowdfunding : Fastea Capital lance la plateforme Feed Ouest

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fastea Capital — société de gestion indépendante, basée à Nantes depuis 2011 — a annoncé le 27 avril dernier le recrutement de deux responsables de pôles. Carine Beucher et Victor Pagès rejoignent Fastea Capital, respectivement en tant que Directrice du développement externe et Directeur Financement. En parallèle de ses activités de gestion collective et gestion sous mandat, Fastea Capital ouvre une plateforme de financement participatif (crowdfunding). 

Profils de Carine Beucher et Victor Pagès

Carine Beucher aura la responsabilité de la promotion externe des offres & services proposés par Fastea Capital. Après des études en communication financière et gestion de patrimoine, Carine Beucher a exercé ses talents auprès d'établissements financiers prestigieux — Rothschild & Cie, Allianz, VEGA IM, etc.

En poste chez Portzamparc Gestion depuis 2016, Carine Beucher a accéléré leur développement commercial notamment auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). En nous rejoignant, Carine Beucher apportera expérience et expertise sur  la stratégie de notre marque et les projets transverses. 

Victor Pagès aura la responsabilité du pôle financement et des activités de conseil en  acquisition, cessions et levées de fonds. Diplômé de Sciences Po Paris, Victor Pagès a débuté sa carrière au sein de BNP Paribas Banque Privée puis à l’Inspection Générale du groupe. Il a ensuite créé et dirigé un cabinet de conseil en investissement pendant plus de dix ans, ce qui lui permet de comprendre les enjeux des chefs d’entreprise. 

Opérations d’envergure au T1 2022 

Au côté de Crédit Mutuel Equity, Fastea Capital a bouclé le MBO de Préservation du Patrimoine (aujourd’hui  Athome), le spécialiste de la rénovation énergétique de l’habitat. Basée à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), l’entreprise a ouvert son capital à Crédit Mutuel Equity et Fastea Capital pour 8 M€. 

Fastea Capital accompagne le développement du groupe Vertical, spécialiste de la  communication online et offline. Le groupe, fort de 250 collaborateurs et présent dans l’ouest avec des  agences à Nantes et Vannes notamment, vise 30 M€ de chiffre d’affaires en 2022.

Fastea Capital a déjà financé le groupe Vertical à hauteur de 1,5 M€ via une émission  d’obligations convertibles. Deux autres tranches sont d’ores et déjà programmées en 2022. De nombreuses opérations sont en cours de préparation et Fastea Capital ambitionne de réaliser entre 15  et 20 millions d’euros d’opérations de financement et/ou de haut de bilan en 2022. 

Crowdfunding, la plateforme Feed Ouest

Dans le cadre de son activité de financement, Fastea Capital a lancé le 7 mars dernier la  plateforme de financement participatif Feed Ouest, dédiée au Grand Ouest. L’objectif de cette  plateforme est double : répondre à une demande croissante d’entreprises à la recherche de solutions de financement tout en ouvrant la commercialisation de ces produits de dette privée ou de capital-investissement à des investisseurs qui n’y ont que peu accès traditionnellement. 

Le premier projet présenté sur la plateforme Feed Ouest représente à ce titre le territoire nantais. Il s’agit d’une campagne portée par le Collectif Nantais, qui vise à lever des fonds en vue d’un  éventuel rachat ou prise de participation au sein du FC Nantes. 

« Notre ambition première : accompagner les entreprises et entrepreneurs du Grand Ouest dans leur croissance. Notre territoire a la chance d’être incroyablement riche de belles entreprises et d’entrepreneurs ambitieux. Parce que nous sommes nous-mêmes entrepreneurs, comme beaucoup de nos clients privés, nous comprenons et savons appréhender les problématiques de financement de nos interlocuteurs », déclare Thibault François, Fondateur et Président de Fastea Capital.

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GAFAM : le parfait reflet de la situation macroéconomique mondiale

Clément Inbona
LFDE
En 2022, les GAFAM doivent faire face aux difficultés économiques. Guerre en Ukraine, crise sanitaire, tensions sur le marché du travail... L'innovation et la croissance leur permettront-elles de rebondir ? Les explications de Clément Inbona, Fund Manager chez La Financière de l'Echiquier (LFDE).
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Rachat de Twitter par Elon Musk : quel impact pour les investisseurs ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce lundi 25 avril, Twitter a accepté l'offre de rachat d'Elon Musk à 44 milliards de dollars. Ce dénouement vient clore des négociations difficiles. Que pourraient retirer les investisseurs de cette opération ? Le point avec Le Courrier Financier.
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Epargne et finance en ligne : L’ACPR et l’AMF recommandent d’améliorer les pratiques commerciales

La Rédaction
Le Courrier Financier

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont publié le 21 avril dernier une note de synthèse sur les parcours digitaux de souscription de produits d'épargne financière. Les travaux de l'AMF et de l'ACPR ont fait ressortir de bonnes pratiques et des lacunes dans l’information fournie et recueillie auprès des clients lorsqu’ils souscrivent des produits financiers en ligne.

Evaluation des pratiques

Les autorités invitent les professionnels à améliorer les parcours de souscription, correspondant aux différentes étapes par lesquelles passe un client sur Internet jusqu’à la finalisation de son achat, afin de garantir un consentement éclairé de sa part. Le Pôle commun ACPR-AMF a mené une série de travaux destinés à évaluer les pratiques de commercialisation en ligne des contrats d’assurance-vie et d’instruments financiers.

Les autorités ont interrogé associations de consommateurs, distributeurs et médiateurs afin de dresser un état des lieux. Elles ont ensuite diligenté des visites « mystère » auprès de banques, de courtiers en ligne et de plateformes spécialisées, complétées d’une étude de lisibilité auprès d’épargnants portant sur les informations présentées tout au long du parcours.

Quels axes d'amélioration ?

L’objectif était de vérifier que les parcours de souscription en ligne garantissent le consentement éclairé du client et permettent une bonne compréhension des produits, y compris pour les souscripteurs peu expérimentés en matière financière. Ces travaux ont relevé des pratiques positives mais également de nombreux cas de non-respect de la réglementation concernant l’information et le consentement éclairé du client.

Les autorités rappellent aux professionnels qu’ils sont tenus de respecter les textes en vigueur (principalement les directives MIF 2 et DDA). Elles les encouragent à adopter les pratiques favorisant la lecture de l’information précontractuelle dans son ensemble et sa bonne compréhension, indispensables au choix d’un produit adapté. La note de détaille les axes d’amélioration identifiés en regard de la réglementation et les pratiques à promouvoir.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Qonto et Regate unissent leurs forces pour offrir la meilleure solution de gestion financière aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.

Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes

Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.


Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable

L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.

Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.

Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.

La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.

Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.

Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.

« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

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Crowdfunding : les raisons du succès auprès des particuliers

Alexandre Toussaint
Baltis Capital
Le crowdfunding séduit les épargnants à la recherche de performance et de diversification. En 6 ans, la collecte a été multipliée par 11,2 avoisinant les 5 milliards d’euros d’investissement sur la période. L'éclairage d'Alexandre Toussaint, Président et Fondateur de Baltis Capital.
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Partenariat : Fund Channel s’associent avec Nagelmackers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fund Channel — la plateforme de distribution de fonds B2B, filiale d’Amundi — annonce ce jeudi 17 février un partenariat avec Nagelmackers et devient ainsi sa plateforme de distribution de fonds. Le partenariat avec Nagelmackers a commencé en 2021 suite à un appel d’offres pour la gestion de l'ensemble de son architecture de distribution. Cela comprend le processus de due diligence pour la surveillance du respect de la règlementation financière.

Ces services de Fund Channel permettent ainsi à Nagelmackers de centraliser et de simplifier la gestion de ses activités de distribution au sein du même écosystème, générateur d'efficacité opérationnelle grâce aux fonctionnalités de la plateforme digitale, notamment en ce qui concerne les contraintes réglementaires. Les équipes des deux entités se réjouissent des avantages de ce partenariat qui constitue une offre unique pour les clients en Belgique.

Développement numérique

« Nous sommes fiers de renforcer nos liens avec le marché belge grâce à Nagelmackers qui est un acteur historique du secteur financier offrant des services de banque privée depuis 1747. Nous continuons à développer nos services de distribution de fonds et nous sommes ravis de les accompagner dans l'ensemble de leur architecture de distribution », commente Pierre-Adrien Domon, Chief Executive Officer de Fund Channel.

« La pandémie nous a mis face à la nécessité de trouver des solutions numériques. Elles ont été essentielles aux opérations avec nos clients. En nous associant à Fund Channel, nous sommes certains de pouvoir répondre aux solutions numériques dans les délais requis tout en couvrant également les exigences réglementaires », ajoute Natacha Allard, Head of Investments de Nagelmackers.

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