INOCAP Gestion lance une offre de gestion sous mandat pour les CGP

INOCAP Gestion — société indépendante de gestion de portefeuilles — annonce ce mardi 23 avril le lancement de sa nouvelle offre de Gestion Sous Mandat dédiée aux conseillers financiers. Dénommée « Le Cercle », elle propose 27 profils de gestion en OPC ou en OPC et actions en direct. L'offre est disponible dans les 4 enveloppes fiscales : comptes-titres, PEA, contrats d’assurance vie et capitalisation. Objectif, passer d'une démarche de vente à une démarche de conseil centrée sur le besoin du client.

Cette offre ultra personnalisée répond à la situation économique actuelle. « Avec la baisse des rendements, l’inflation menace l’épargne investie en livrets et fonds en Euro. Pour accompagner efficacement les clients dans la durée, le rôle du conseiller est clef pour appréhender les objectifs et besoins à moyen et long terme, en proposant des solutions d’investissement adaptées à chaque moment de vie », explique Olivier Bourdelas, Président d’INOCAP Gestion.

S'adapter aux changements réglementaires

En parallèle de ses activités historiques — non coté et gestion collective —lNOCAP Gestion développe depuis 2015 un savoir-faire en gestion pour compte de tiers. La société gère aujourd'hui 200 M€ d’actifs avec une équipe de 6 professionnels expérimentés. Les conseillers financiers peuvent s'appuyer sur leur expertise, afin de se concentrer sur la qualité de la relation client, l'amélioration du service et la cohérence des investissements par rapport aux projets de vie.

« Le Cercle » permet notamment de préparer l’arrivée prochaine du PER, qui devrait offrir un énorme relais de croissance aux CGP. Les sociétés de gestion pourront gérer ce type d’enveloppe grâce à la loi PACTE. Dans ce nouveau cadre, INOCAP Gestion entend accompagner les professionnels de l'investissement financier. « Le conseiller est plus que jamais la clef de voûte du dispositif patrimonial en assurant la cohérence entre projets et investissements, et en s’appuyant pour la gestion d’actifs sur des professionnels régulés », rappelle Olivier Bourdelas.

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INOCAP Gestion recrute un Directeur administratif et financier

INOCAP Gestion — société de gestion de portefeuilles indépendante — a annoncé ce jeudi 11 avril l’arrivée d'un nouveau Directeur administratif et financier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Papa-Sidy Guisse prendra notamment en charge la direction financière, les ressources humaines, le contrôle et la conformité chez INOCAP Gestion.

INOCAP Gestion est agréée par l’autorité des marchés financiers depuis fin 2007. La société est spécialisée dans les actions européennes, au travers d'une gamme d'OPCVM et de FIA. Fin 2018, les encours d’INOCAP Gestion ont dépassé les 600 M€. Son équipe compte actuellement 22 personnes dont 10 gérants. En sa qualité de société de gestion, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, association française de la gestion financière.

Focus sur le parcours de Papa-Sidy Guisse

Diplômé d’un Master 2 Finance et Ingénierie Financière obtenu à l’INSEEC de Paris, Papa-Sidy Guisse cumule 10 ans d’expérience en audit, en conformité et gestion des risques. Il rejoint désormais INOCAP Gestion au poste de Directeur Administratif et Financier. Sa connaissance des processus d’audit et son expérience dans la gestion d’actifs lui permettront d’accompagner la croissance d’INOCAP Gestion.

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QUADRIGE Multicaps : le nouveau FCP d’INOCAP Gestion

Le fonds propose ainsi une sélection des meilleures idées de la gamme QUADRIGE couplée à une sélection de grandes entreprises, dont l’actionnariat impliqué obéit à une vision de long terme. QUADRIGE Multicaps a été agréé le 20 Juillet 2017 et ses encours s’élèvent déjà à plus de 14 millions d’euros. Le fonds tire d’ores et déjà profit de l’expérience au sein d’INOCAP Gestion depuis qu’a été lancé le premier fonds QUADRIGE, voici près de cinq ans. Nos équipes comptent aujourd’hui 7 gérants, et l’arrivée de Jean-Charles Belvo, spécialiste des grandes capitalisations européennes, ajoutent à notre confiance. Ce dernier accompagnera Pierrick Bauchet dans la gestion du fonds.
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INOCAP Gestion recrute un nouveau gérant

Titulaire d’un Master en Management, obtenu à l'ESCP Europe, Jean-Charles Belvo commence sa carrière en 2007 en tant qu’analyste financier chez Amiral Gestion et HSBC, puis rejoint la Financière de l’Échiquier, où il occupera les fonctions d'Analyste et de Gérant de fonds Actions Europe jusqu'en 2017. Jean-Charles Belvo aura pour mission de consolider la stratégie mise en place au sein de l’équipe de gestion. Il sera plus spécifiquement en charge de la gestion, au côtés de Pierrick Bauchet, d'un fonds à dominante large caps. Sa connaissance des grandes entreprises européennes, associée à l’application d’un processus d’investissement rigoureux, permettra le renforcement de notre approche terrain de l’investissement. Il viendra également étoffer le comité d’investissement de la société de gestion.
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Echiquier Alpha Major : LFDE lance une offre à volatilité contenue

La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce ce mardi 18 juin le lancement de son offre Echiquier Alpha Major, qui investit dans les acteurs européens de la croissance durable. Créé le 9 avril 2019, Echiquier Alpha Major sélectionne les entreprises où investir en fonction de leur excellence environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Un produit éligible au PEA

Echiquier Alpha Major est un compartiment de SICAV de droit français, éligible au PEA. C'est aussi un fonds long couvert : cette catégorie de placements vise à réduire le risque notamment par l’utilisation de stratégies de couverture.

Echiquier Alpha Major bénéficie de du savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth Europe, dont la performance annualisée depuis sa création en 2005 est de 6,8 % — ce chiffre revient à 3,8 % pour son indice de référence, MSCI Europe NR.

L'expertise ISR de LFDE

Echiquier Alpha Major s’appuie sur la stratégie déployée par l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Equity Growth — avec un niveau de risque plus faible — grâce à une stratégie de couverture simple, via des futures sur les indices Eurostoxx 50 et d’autres indices européens.

L’exposition nette aux actions pourra varier de 0 % à 40 %. « Cette nouvelle solution permet de s’exposer pour partie aux actions, avec une volatilité réduite et de bénéficier de l’expertise ISR de La Financière de l’Echiquier », déclare Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’actifs de LFDE.

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Le Grand Forum du Patrimoine : LFDE reçoit le Grand Prix de la Philanthropie

La Financière de l'Echiquier (LFDE) a reçu le Grand Prix de la Philanthropie — catégorie Sociétés de Gestion — au Grand Forum du Patrimoine (GFP), qui s'est tenu le 11 juin dernier à Paris. Cette récompense est une nouveauté 2019, pour la 3e édition du salon organisé par Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP.

Monde de la finance et fondations

Le Grand Prix de la Philanthropie met en avant les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations. Il récompense l'action de la Fondation Financière de l’Echiquier, créée en 2004. Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Financière de l’Echiquier agit pour les personnes en difficulté sociale ou professionnelle.

Cette structure — dirigée par Bénédicte Gueugnier — soutient des projets dans trois domaines : l’éducation, l’insertion et la lutte contre la grande exclusion. La Fondation Financière de l’Echiquier est financée par un mécanisme de partage des frais de gestion de trois fonds d’investissement, ainsi que par des dons externes.

Collaborateurs, clients et partenaires

« Cette belle distinction nous encourage à poursuivre notre action de solidarité, qui fédère les collaborateurs de l’entreprise et démontre que finance peut rimer avec bienveillance », déclare Bénédicte Geugnier, Directrice de la Fondation Financière de l’Echiquier.

« Ce prix (...) est la reconnaissance du formidable travail accompli par la Fondation Financière de l’Echiquier comme de l’implication de nos collaborateurs, qui s’engagent sur le terrain en faveur de projets solidaires, mais aussi celle de nos clients et partenaires qui soutiennent notre engagement », ajoute Christophe Mianné, Directeur Général de La Financière de l’Echiquier.

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Inocap Gestion annonce la réouverture du Fonds Quadrige

Les entreprises qui les écriront ont désormais atteint la maturité suffisante pour enclencher un cycle de création de valeur pour l’actionnaire.

Ces nouvelles opportunités d’investissement incitent aujourd’hui Inocap Gestion à rouvrir le fonds Quadrige, auquel il sera possible de souscrire à compter du 12 février 2018.

Après une année de fermeture, les encours du fonds sont passés de 100 M€ à 80 M€. Ce qui donne aux équipes la capacité de recevoir un nouveau flux de souscription.

La réouverture de Quadrige est menée avec conviction car le fonds a été au fondement de la diversification réussie d'Inocap Gestion. L’élargissement de la gamme, avec Quadrige Rendement puis Quadrige Europe, a en effet significativement accentué – et consolidé – l’assise de la société de gestion.

Sur le point de s’élargir un peu plus, la gamme dispose d’une souplesse suffisante pour éviter que Quadrige ne pâtisse à l’avenir d’une concentration trop élevée de flux.

A fin 2017, les encours d'Inocap Gestion dépassent les 600 M€. Son équipe est composée de 20 personnes dont 7 gérants.

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Un nouveau gérant Actions Europe chez INOCAP Gestion

Agé de 38 ans et titulaire d’un master Finance obtenu à la Sorbonne,  Sébastien Lemonnier a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’Analyste financier chez Tocqueville Finance. Il devient Gérant de Fonds européens en 2006, et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012. Sébastien Lemonnier aura pour mission de consolider la stratégie mise en place au sein de l’équipe de gestion. Il sera plus spécifiquement en charge de la gestion, aux côtés de Pierrick Bauchet, du FCP Quadrige Europe. Son excellente connaissance des PME & ETI européennes, associée à l’application d’un processus d’investissement rigoureux, permettra le renforcement de l’approche terrain de l’investissement chez INOCAP Gestion.  Il viendra également étoffer le comité d’investissement de la société de gestion. INOCAP Gestion, société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007, est spécialisée dans le financement des TPE/PME et ETI au travers d'une gamme d'OPC (Fonds communs de placement et Fonds communs de placement dans l’innovation). A l’aube de sa dixième année, l’équipe d’INOCAP Gestion est composée de 17 collaborateurs. Au 30 avril 2017, ses actifs sous gestion s’élèvent à plus de 400 M€.
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Inocap Gestion lance un nouveau FCPI

Le FCPI Qi 2017 a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Dans la lignée des millésimes précédents, ce FCPI s’affranchit de toute contrainte sectorielle.  Les investissements d’INOCAP Gestion se sont historiquement toujours concentrés sur des entreprises très innovantes intervenant sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Ce FCPI bénéficiera de l’expertise d’INOCAP Gestion, caractérisée par un strict processus de sélection de PME qui font de l’innovation de rupture le cœur de leur développement et qui capitalisent sur la propriété intellectuelle. La période de souscription du FCPI QI 2017  au titre de la réduction d'ISF 2017, ira jusqu'à mi-juin.   Caractéristiques
  • Une gestion : majoritairement cotée
  • Tous secteurs d’activité, innovation de rupture
  • Une durée courte : 5 ½  ans
Souscription minimale 1 000 €
Frais de gestion 3,65%
TFAM 4,98%
Durée 5 ½ ans à 6 ½ ans
Date d’agrément AMF 09/12/2016
Code ISIN FR0013221439
Valeur liquidative semestrielle
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