Alexandre Baradez
Vincent Boy
Martin Moryson
Enguerrand Artaz
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Vincent Boy La RédactionAmundi — premier gestionnaire d'actifs européen et spécialiste européen des ETF — annonce ce jeudi 24 mars enrichir son offre d'ETF climat. Le gérant fait évoluer 13 de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union Européenne (UE) — à savoir PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark.
Après avoir développé l’une des premières gammes complètes d’ETF répliquant les indices SRI ex Fossil Fuel en 2020, Amundi fait évoluer cette offre de 9 ETF afin de proposer aux investisseurs des solutions alignées avec les objectifs de l’Accord de Paris. Depuis le 1er mars 2022, l'ensemble de la gamme — qui représente plus de 12 Mds€ d'encours globaux (en hausse de 120 % par rapport à il y a un an) — réplique les indices MSCI SRI Filtered PAB.
La gamme est ainsi conforme aux critères des indices climatiques PAB (Paris-Aligned Benchmark) de l'UE. Ces indices ont été conçus pour être en ligne avec les objectifs de l'Accord de Paris afin d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter ainsi le réchauffement climatique moyen à 1,5°C. Ces fonds suivent donc une trajectoire de décarbonation absolue de 7 % par an et intègrent une réduction immédiate de 50 % de l'intensité carbone par rapport à l’univers d’investissement initial.
Amundi dispose désormais d'une gamme qui réplique les indices responsables PAB, avec une offre de produits complète déclinée sur de multiples zones géographiques, dont certaines expositions aujourd’hui uniques sur le marché (EMU, Pacific Ex-Japan, UK IMI, EM Asia). Quatre autres ETF d’Amundi ont par ailleurs été modifiés pour intégrer des critères climatiques et suivent désormais les indices MSCI ESG Broad CTB Select, conformes aux indices de référence Climate Transition Benchmark (CTB) de l'UE.
« Les ETF sont des outils efficaces qui permettent à tous types d'investisseurs d'accéder à l'investissement durable de manière transparente, simple et compétitive. Avec cette évolution de la gamme, Amundi poursuit son engagement à accompagner les investisseurs dans leur transition ESG et climatique », déclare Arnaud Llinas, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi.
Alexandre Baradez
Karamo Kaba
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionAmundi — premier gérant d’actifs européen et spécialiste de l’investissement responsable — annonce ce vendredi 11 juin avoir signé avec Société Générale le contrat cadre en vue de l’acquisition de Lyxor. Cette signature arrive en avance sur le calendrier initialement envisagé.
Pour rappel, l’entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier. La finalisation de cette transaction est attendue en fin d’année 2021 — au plus tard en février 2022 — et sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.
Parmi les activités de Lyxor, certaines activités sont exclues du périmètre de la transaction et conservées par Société Générale :
La RédactionVanEck — fournisseur d’ETF américain qui gère plus de 70 milliards de dollars à travers le monde — annonce ce lundi 11 mai poursuivre son expansion en Europe, avec le lancement d’une gamme de sept produits dont cinq ETF et deux ETN en France. Désormais, les solutions d’investissement de la société de gestion sont désormais accessibles dans 15 pays européens.
VanEck opère sur le marché européen depuis 2015. Le fournisseur propose une large gamme d’ETF et ETN thématiques porteurs d’avenir comme l’e-sport (ou sport électronique), le moat investing (qui repose sur la notion d’avantage concurrentiel), les cryptomonnaies ou encore les semi-conducteurs et l’hydrogène.
« Nous avions hâte de pouvoir rendre accessible notre offre aux investisseurs français ! De plus en plus, et en particulier depuis le début de la crise sanitaire, les investisseurs français marquent un intérêt grandissant pour les ETF, une solution moderne, simple et moins coûteuse », déclare Martijn Rozemuller, Directeur de VanEck Europe. Voici la gamme disponible en France :