Label Finansol : Generali France l’obtient pour le fonds Générations Croiss@nce durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/11/2023

Generali France — filiale française du groupe Generali — annonce ce lundi 13 novembre une nouvelle étape en matière de finance solidaire et à impact social. Plus de deux ans après sa création, le fonds Générations Croiss@nce durable vient d’obtenir le label Finansol. Il devient ainsi le premier fonds croissance labellisé Finansol sur le marché de l’assurance vie.

Le label Finansol marque l’engagement de Generali France en faveur d’une épargne solidaire par le financement d’activités génératrices d’utilité sociale et environnementale. Son obtention constitue une nouvelle étape pour Generali France, qui place la durabilité au cœur de sa stratégie, en lien avec l’action menée par sa fondation The Human Safety Net.

Fonds croissance solidaire

Generali a lancé en 2021 le fonds Générations Croiss@nce durable. Ce fonds croissance de nouvelle génération s'inscrit dans le cadre de la loi PACTE — Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Il propose une garantie en capital au minimum de 80 % à une échéance comprise entre 8 et 30 ans selon les projets et objectifs des épargnants.

Le fonds Générations Croiss@nce durable propose une diversification supplémentaire et de long terme, en réponse aux enjeux actuels du marché de l’épargne. Sa stratégie d’investissement repose sur une allocation d’actifs dynamique, diversifiée et durable. Elle intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une part solidaire. Son objectif consiste à participer au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Pour son volet solidaire, le fonds Générations Croiss@nce durable a choisi les fonds Generali Investissement à Impact et Mirova Solidaire. Ils investissent dans des associations ou entreprises non cotées à fort impact social et/ou environnemental — dans les secteurs de l’éducation, l’emploi et l’inclusion sociale, le logement pour tous, l’environnement et la solidarité internationale. 100 % accessible en ligne, le fonds Générations Croiss@nce durable est exclusivement distribué au sein de contrats d’assurance vie en ligne, assurés par Generali Vie.

« Les fonds croissance font partie des supports d’assurance-vie de nouvelle génération que nous mettons en avant depuis plusieurs années et qui ont toute leur place dans une allocation diversifiée, avec pour ambition de créer de la valeur sur le long terme pour les épargnants. La labellisation Finansol du fonds Générations Croiss@nce durable est une marque de notre engagement pour une épargne durable, inclusive et solidaire. Elle s’inscrit également dans le cadre de notre stratégie qui place la durabilité au cœur de toutes nos activités », déclare Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

Epargne durable et à impact

Generali a formalisé son engagement en faveur de l’investissement responsable dès 2006, avec des stratégies d’investissement sont fondées sur des critères ESG. En 2020, Generali France a lancé en partenariat avec INCO Ventures le fonds Generali Investissement à Impact. Dans la ligne des actions menées depuis 2017 par la fondation The Human Safety Net de Generali, ce fonds investit dans des entreprises et des organisations à fort impact social qui participent à :

  • l’amélioration de la vie des familles les plus vulnérables, notamment en facilitant l’accès à l’éducation de leurs enfants ;
  • l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, en soutenant leurs projets entrepreneuriaux ou en facilitant leur insertion professionnelle. 

En 2021, Generali France a renforcé ses initiatives en matière d’investissement à impact — en rejoignant l’association FAIR, le collectif des acteurs de la finance à impact social qui agit pour une finance inclusive en France et à l’international. A travers ses offres d’assurance vie et de retraite, Generali France permet de se constituer une épargne de conviction et d’engagement.

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du fonds Générations Croiss@nce durable. Le capital investi n’est pas garanti. L’investissement net de frais sur le fonds Générations Croiss@nce durable supporte un risque de perte en capital en cas de désinvestissement avant l’échéance ou d’un niveau de garantie partiel. Les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, qui dépendent de l’évolution des marchés financiers.

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Immobilier commercial : Avison Young France présente sa vision et sa stratégie mondiale ESG

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 05/09/2023

Avison Young — conseil en immobilier commercial d’envergure mondiale — publie ce mardi 5 septembre son Rapport d’Impact 2022 qui présente le détail de ses engagements, objectifs quantifiés et progrès au niveau mondial en matière d’actions climatiques, de diversité, d’équité et d’inclusion ainsi qu’en termes d’impacts sur la collectivité. Ce rapport met en relief trois priorités : action climatique et résilience ; diversité, équité et inclusion ; impact sur les collectivités.

Trois priorités pour Avison Young

Action climatique et résilience urbaine. L’entreprise internationale concentre ses efforts sur un objectif de carboneutralité et de résilience de l’immobilier ainsi que sur l’accompagnement de ses clients dans leur propre parcours. Parmi les actions concrètes, Avison Young s’est engagé à respecter les principes de construction écologique du Forum économique mondial et a développé une norme mondiale d'occupation pour leurs lieux de travail pour les aider dans leur parcours Net Zero. Le nouveau siège social international de l’entreprise à Toronto a d’ailleurs été créé dans une optique de connectivité, de durabilité et d’impact.

Diversité, équité et inclusion (DEI). Le rapport met en avant les progrès d’Avison Young pour attirer, retenir ses collaborateurs et réaliser des recrutements diversifiés et inclusifs, développer une politique de diversité des fournisseurs ou encore pour engager des dépenses dans les économies locales. Cette année, Avison Young a collaboré avec Women Photograph et engagé certaines de leurs photojournalistes femmes et non-binaires afin de capter des portraits créatifs et audacieux qui mettent en lumière l’égalité et l’équilibre des genres.

Impact sur les collectivités. En qualité de société de conseil immobilier international, Avison Young s’est donné comme priorité d’avoir un impact positif auprès des différentes communautés dans lesquelles il opère. Pour ce faire, l’entreprise s’est dotée de son propre cadre d’évaluation pour mesurer l’impact de ses activités et initiatives sociales mais aussi façonner les projets clients. Avison Young s’est également associé au Forum économique mondial pour créer un groupe de travail sur la transformation urbaine.

Revitalisation urbaine

Parallèlement à ces grands chantiers stratégiques, Avison Young s’attache à mettre en œuvre les nouvelles lois gouvernementales en matière — notamment la nouvelle loi locale 97 de l'Etat de New York (Etats-Unis), considérée comme étant la loi la plus ambitieuse au monde sur les émissions des immeubles.

« Outre nos initiatives écologiques, nous avons fait de grands pas pour aborder les défis sociaux. La valeur sociale change notre façon de voir les projets de revitalisation urbaine, et nos équipes internationales prennent les devants et répondent présent », déclare Mark Rose, président du Conseil et PDG d’Avison Young. 

« Nous reconnaissons qu’aucune organisation ne peut s’attaquer seule à ces défis complexes. La collaboration est essentielle pour entraîner des solutions durables et créer des retombées à long terme. Dans cette optique, nous sommes activement entrés en communication avec divers intervenants, y compris les organes gouvernementaux, les collectivités, les associations et nos pairs de l’industrie immobilière », ajoute-il.

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Impact : Ecofi ajoute un score qualité pour renforcer son analyse

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 16/05/2023

Ecofi — entreprise à mission, société de gestion 100 % ISR — annonce ce mardi 16 mai mettre en place un outil d’analyse de ses dialogues individuels afin d’aller encore plus loin dans son engagement actionnarial. Cette méthodologie propriétaire est basée sur la qualité des interactions, les informations reçues et les engagements des entreprises concernant les axes d’amélioration que Ecofi leur soumet.

Mesurer ce que nous faisons

Depuis plus de 20 ans, Ecofi mène une politique de vote et de dialogue avec les entreprises afin d’enrichir le processus ISR. « Nous sommes ainsi persuadés que les investisseurs responsables doivent aller au-delà de la simple comptabilité des actions de dialogue pour surveiller efficacement leur qualité et leur efficacité dans le temps », déclare Ecofi dans un communiqué.

Dans ce cadre, Ecofi met en place une méthodologie d’analyse des dialogues individuels. Objectif, en mesurer la qualité, et le niveau de prise en compte des requêtes de la part des sociétés. Cette méthodologie s'appuie sur la qualité des interactions, les informations reçues et et des engagements des entreprises concernant les axes d’amélioration que Ecofi leur soumet.

Le score obtenu pour chacun des dialogues individuels permet de prioriser les actions, d’améliorer les objectifs, et de suivre les résultats. Dans un souci de transparence, les scores relatifs aux dialogues sont communiqués chaque année dans la Politique d’engagement d'Ecofi.

Engagement actionnarial en 2022

L'an dernier, l’engagement actionnarial chez Ecofi s'appuie sur cinq piliers :

  • exercice des droits de vote dans 292 assemblées générales, avec un taux de vote d’opposition de 41,3 % (vs 20 % des sociétés de gestion françaises – source AFG 2022) ;
  • soutien de 147 résolutions d’actionnaires minoritaires en faveur d’une bonne gouvernance et d’une gestion responsable des impacts environnementaux et sociaux
  • dialogue avec 18 sociétés, en posant 154 questions concernant différents enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : transition énergétique, droits de l’Homme, politiques de responsabilité sociale, gouvernance et implication dans des épisodes controversés.
  • soutien de 16 initiatives, coordonnées par les réseaux internationaux de finance responsable dont Ecofi est partenaire — comme Shareholders for Change, les Principes pour l’Investissement Responsable, le Forum pour l’Investissement Responsable, le CDP, Access to Medicine Foundation ou Climate Action 100+ — qui ont permis à Ecofi de contacter 165 sociétés différentes investies ;
  • participation à huit initiatives de dialogue avec les institutions sur des enjeux ESG, sur les thèmes de la future réglementation européenne sur le Devoir de vigilance, la biodiversité, la transition énergétique, les rémunérations des dirigeants, la qualité des rapports RSE des sociétés, la « disclosure » sur le climat des sociétés aux Etats-Unis et l’accès au vaccin contre la Covid 19 pour les pays en développement.
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Olivier Brien – Finastra : prêts à impact positif, « le volume global de transactions a considérablement augmenté »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 27/04/2023
En mars 2023, Finastra lançait son outil Finastra ESG Service pour accompagner les banques dans la gestion des crédits bancaires durables. Qu'est-ce qui caractérise un prêt à impact positif ? Comment déployer ce type de service financier ? Olivier Brien, Senior Manager Global Solutions Consultant Lending chez Finastra, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Taxonomie verte : tout vient à point à qui sait attendre, mais nous n’avons pas beaucoup de temps !

Océane Balbinot-Viale
La Française AM
Responsabilité sociale
le 20/04/2023
Quels sont les objectifs de la taxonomie verte européenne ? Quelles initiative l'industrie financière va-t-elle déployer pour déployer le Pacte vert pour l'Europe ? Les explications d'Océane Balbinot-Viale, Analyste ESG senior chez La Française AM.
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Epopée Gestion signe un premier financement à impact pour son fonds immobilier EIR I

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/03/2023

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce mardi 21 mars la mise en place d’une ligne de crédit hypothécaire à impact (Sustainability Linked-Loan) de 30 M€ d’une maturité de 7 ans pour le compte de son OPPCI « Épopée Immo Rendement I » (EIR). Il s'agit de financer des actifs de bureaux, logistiques et commerces sur l’Arc Atlantique.

Améliorer des critères ESG

Cette opération permet d’indexer les conditions de financement des actifs immobiliers du fonds sur l’amélioration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Epopée Gestion a ainsi fédéré des acteurs bancaires régionaux de premier plan. L’octroi de cette nouvelle ressource financière constitue un levier supplémentaire dans la mise en œuvre de sa stratégie ESG. Objectif, avoir un impact positif sur les territoires par la création d’emplois.

L'opération est structurée et arrangée par Hélia Conseil (Sophie Bogard) autour d’un pool bancaire, partageant les valeurs territoriales de la société de gestion, avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Armony Romera), la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (Vincent Spano) et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie (Nicolas Charles). Helia Conseil est intervenu également en qualité d’agent ESG (Delphine Guignard).

Quatre objectifs durables

Ce financement permet d’associer les banques partenaires à la démarche ESG d'« Épopée Immo Rendement I ». Ce fonds avait obtenu le Label ISR en décembre 2022. Le crédit est un financement à impact (Sustainabilty Linked-Loan) avec une rémunération indexée sur quatre critères ESG définis et audités annuellement. Ces critères déjà présents dans la grille investissement socialement responsable (ISR) immobilier d’Épopée Gestion font écho aux enjeux sociaux et environnementaux du fonds. Ils s’articulent autour des objectifs suivants :

  • investir dans des communes ou territoires bénéficiant d’un programme de politique publique, tel que recensé par l’Observatoire des Territoires ;
  • mesurer et maximiser le nombre d’emplois direct hébergés, qui reflète l’objectif principal de la société de gestion consistant à participer à la dynamique économique de l’Arc Atlantique au moyen d’infrastructures immobilières dans des territoires à revitaliser ;
  • réduire les consommations énergétiques du parc immobilier ;
  • mettre en place des comités verts afin de sensibiliser les locataires sur les enjeux ESG immobilier et participer à l'implémentation de bonnes pratiques à l'échelle du portefeuille.

Développer les territoires

« La mise en place de notre premier financement à impact marque une étape essentielle du développement de notre fonds, en fédérant des acteurs bancaires régionaux de premier plan autour de la thèse d’investissement de notre véhicule Épopée Immo Rendement I. Cette opération va nous permettre d’accélérer davantage encore le déploiement de notre stratégie ESG sur le secteur de l’immobilier responsable. C’est, pour nous, un levier essentiel au développement des territoires et à la création d’emplois pérennes en région », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.

Épopée Gestion a été conseillée par Antonia Raccat et Catherine Mintegui, respectivement Associée et Avocat Senior chez August Debouzy, ainsi que par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest. Hélia Conseil a été accompagné par Matthieu Guignard, associé du cabinet d’avocats CVS et par Eric Bailleul, notaire associé chez Thibierge Notaires. Les services d'EthiFinance dédiés aux opérations de Sustainable Financing sont intervenus en qualité de conseil ESG.

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Kimpa – Olivier Rieu : impact investing, associer le rendement et l’impact extra-financier

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Investisseur privé
le 15/02/2023
Olivier Rieu, co-fondateur de Kimpa, nous présente son approche de l’investissement à impact. Quelles stratégies d’investissement permettent d’associer impact positif et rendement financier ? Comment Kimpa mesure-t-il l’impact ? Une […]
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La Française : Deepshikha Singh nommée au groupe consultatif de la Workforce Disclosure Initiative

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 08/02/2023

Le Groupe La Française — société de gestion, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) — a annoncé le 3 février dernier que Deepshikha Singh, Deputy Head de La Française Sustainable Investment Research et Head of Stewardship pour La Française AM était nommée au sein du groupe consultatif de la Workforce Disclosure Initiative (WDI). 

La WDI vise à mobiliser les investisseurs pour veiller à ce que les entreprises communiquent des données comparables et complètes sur leurs pratiques en matière de gestion du personnel et contribuent à accroître la création d'emplois de qualité dans le monde. Portée par ShareAction, la coalition d'investisseurs de la WDI est composée de 63 institutions, qui représentent 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Plus de transparence des entreprises

La Française : Deepshikha Singh nommée au groupe consultatif de la Workforce Disclosure Initiative
Deepshikha Singh

« En tant que signataire et fervent supporter de la Workforce Disclosure Initiative, La Française AM cherche à engager les entreprises sur les enjeux clés qui impactent leur secteur et leurs effectifs, promouvant ainsi la transparence et améliorant la qualité des emplois. Les données recueillies par l'enquête annuelle de la WDI visent à combler les lacunes et le manque de données comparables des déclarations relatives au personnel ; elles permettent aux investisseurs d'aborder les problèmes collectivement et de manière systématique », explique Deepshikha Singh.

« Ces données sont également essentielles pour préparer les entreprises et les institutions financières à des réglementations de plus en plus strictes, telles que la taxonomie sociale dans l'UE. La WDI fournit aux entreprises des informations clés sur leurs propres pratiques et leur donne l'occasion unique de se comparer à leurs homologues. Elle leur permet ainsi d'identifier les lacunes en matière de données qu'elles n'avaient pas prises en compte auparavant. Cette analyse des lacunes et ce processus itératif utile constituent une préparation essentielle à toute forme de législation sur le personnel », ajoute-elle.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa stratégie value-add à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 07/02/2023

Tikehau Capital — groupe mondial de gestion d’actifs — annonce ce lundi 6 février l’acquisition de l’hôtel quatre étoiles California dans le huitième arrondissement de Paris. L'opération a été réalisé à travers sa nouvelle stratégie immobilière pan-européenne à impact et à valeur ajoutée (value-add).

Stratégie immobilière value-add

L’hôtel quatre étoiles California était fermé depuis plus de deux ans et n’avait pas bénéficié de rénovations majeures récentes. Situé à proximité de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, il fera l’objet d’un programme de travaux ambitieux et d’un repositionnement commercial au bénéfice d’une clientèle d’affaires et loisirs. Cet actif devrait profiter du marché dynamique de l’hôtellerie parisien et ce à l’aube des Jeux Olympiques 2024.

L’acquisition de cet hôtel de 172 clés s’inscrit dans un schéma de réhabilitation et de repositionnement d’actifs sous-exploités, en ligne avec la nouvelle stratégie immobilière value-add de Tikehau Capital qui vise à contribuer aux trois thèmes suivants : le climat, la biodiversité et l’inclusion au travers des différents usages des bâtiments.

Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital
Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital
Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital

Repositionner un actif emblématique

« Cette première acquisition par notre stratégie immobilière pan-européennevient confirmer selon nous la pertinence de notre approche de repositionnement d’actifs. Nous pensons que l’hôtel California est un hôtel emblématique, disposant d’une taille critique avec des volumes et parties communes d’exception », déclare Frédéric Jariel, co-responsable de l’activité Immobilier de Tikehau Capital.

« Comme dans toutes les transformations que nous opérons (ou opérerons plutôt ?), nous aurons une attention particulière aux matériaux utilisés pendant la phase de travaux, à l’efficience énergétique du futur bâtiment ainsi qu’aux différentes certifications environnementales applicables », ajoute-il.

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Fonds de fonds à impact : le Groupe SOS et le Groupe Magellim lancent « Impact Source »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 26/01/2023

Le Groupe SOS — groupe associatif, spécialiste de l’entrepreneuriat social en Europe — annonce ce lundi 23 janvier s’être associé avec le groupe de gestion d’actifs Magellim. Objectif, créer la référence des fonds de fonds à impact en France et en Europe : Impact Source. Ce projet a été initié en réponse à la constante augmentation du nombre de fonds à impact en création, alors même que le risque d’« impact washing » n’a jamais été aussi élevé.

L’équipe d’Impact Source est pilotée par Guillaume-Olivier Doré professionnel du Private Equity et multi-entrepreneur, impliqué dans l’impact depuis plus de 30 ans. Il est épaulé par Axel Paugam, senior Advisor spécialiste du secondaire et directeur de participations, au sein d’une équipe qui comptera six professionnels.

Financer la transition énergétique

Impact Source développe un référentiel unique d’évaluation de la pertinence des différentes stratégies d’investissement à impact. Face aux enjeux sociaux et environnementaux, les montants d’investissement nécessaires pour parvenir à une transition optimale et pour pérenniser notre modèle de société sont considérables. Selon l’OCDE, le seul financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) à horizon 2030 nécessiterait ainsi 2 500 Mds$.

Ces dernières décennies, les acteurs ont développé de nombreuses approches pour financer cette transition : finance solidaire, finance éthique, ou encore investissement à impact. Les capitaux injectés sont en constante croissance, pourtant ils restent insuffisants. « C’est pourquoi le Groupe Magellim et le Groupe SOS se sont associés, afin de créer la référence des fonds de fonds à impact en France et en Europe » indique le communiqué.

Approche « bottom up » de la sélection

Classifié SFDR 9, le niveau le plus élevé de la réglementation européenne « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR) en vigueur depuis 2021, le fonds de fonds Impact Source a aussi été lancé avec l’ambition de figer des critères objectifs d’impact et de remonter des données fiables et sectorisées. Ce faisant, il s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe SOS, qui souhaite impulser des changements systémiques.

Dans cette optique, Impact Source souhaite mobiliser les acteurs de l’investissement à impact pour promouvoir toujours plus d’impacts sociaux et environnementaux au sein des entreprises dans lesquelles les fonds sont investis. Grâce à l’expertise du groupe SOS, un référentiel unique d’évaluation de la pertinence des différentes stratégies d’investissement à impact permet une approche « bottom up » de la sélection.

Cette approche repose sur une thèse d’investissement transformatif qui privilégie des fonds et des entreprises qui aspirent à améliorer leurs impacts sociaux et environnementaux. Elle intègre également un focus sur l’intentionnalité des équipes de gestion et leur capacité à mesurer leurs impacts sur les thématiques suivantes : climat et environnement, santé et seniors, inclusion sociale et éducation.

Garantir l'impact des investissements

« Grâce à nos expertises, nous avons pu investir des champs du capital-investissement, et du financement de la transition sociale et environnementale. Impact Source, aux côtés du Groupe Magellim, va permettre de garantir l'impact des investissements réalisés. Un fonds indispensable pour faire bouger les lignes, et privilégier un impact durable. La finance à impact doit être une évidence », déclare Jean-Marc Borello, Président du directoire du Groupe SOS.

« Cette association avec le Groupe SOS témoigne des ambitions élevées du Groupe Magellim, qui se positionne plus que jamais comme un acteur à la fois innovant et engagé de l’investissement responsable sur les territoires. Cet engagement commun vise à encourager tous les tenants d’un modèle de société plus adapté aux grands défis d’aujourd’hui et de demain. Il apporte aussi une brique supplémentaire à la stratégie ambitieuse et toujours plus avant-gardiste du Groupe Magellim », déclare Steven Perron, Président-fondateur du Groupe Magellim.

« Impact Source est la réponse à une exigence qui s’impose à toute l’industrie du financement en fonds propres des entreprises : avoir un impact réel, mesurable et tangible qui impulse un changement systémique directement au cœur économique des territoire à travers les fonds accompagnés par Impact Source », déclare Guillaume-Olivier Doré, Président d’Impact Source.

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