Première en France : lancement d’un fonds de crédit américain à échéance 2025

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 22/06/2022

iM Global Partner annonce la décision d’UBS La Maison de Gestion de sélectionner son partenaire Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance décembre 2025.

Dans le contexte de remontée des taux d'intérêts, le fonds permettra de capter la prime de crédit, offrant un rendement attractif et stable de 5,4 % brut de frais en dollars US, une première en France, avec une duration inférieure à trois ans.

"Des opportunités jamais vues"

Ce fonds permettra d’investir aux côtés des clients d’UBS La Maison de Gestion dans un portefeuille concentré (30-40 émetteurs). Il sera composé de 70% d’obligations d’entreprises américaines de qualité « Investment Grade » et de 30% d’obligations américaines à haut rendement. En outre, il intègrera une dimension ESG avec un faible score « risque carbone » selon Sustainalytics, et n’aura aucune exposition aux énergies fossiles.  

Daniel Dolan, fondateur et membre dirigeant de Dolan McEniry Capital Management, déclare : « Les investisseurs sont confrontés à des décisions difficiles en matière d'allocation obligataire en 2022, ce qui crée des opportunités jamais vues depuis 40 ans. Le plus important lorsque vous détenez une obligation est de percevoir vos intérêts et de récupérer votre nominal lorsque l'obligation arrive à échéance ».

"Un horizon adapté de trois ans et demi"

Jérôme Orbey, Directeur des Investissements chez UBS La Maison de Gestion, signifie : « Nous proposons avec ce partenariat une opportunité d’investissement sur une sélection d’obligations américaines de qualité offrant un rendement que l’on ne trouve pas sur les marchés européens, remboursées à un horizon adapté aux investisseurs privés de trois ans et demi. »

Julien Froger, Managing Director Distribution EMEA, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir pu créer un lien de confiance entre UBS La Maison de Gestion et notre partenaire Dolan McEniry. Nous sommes convaincus que ce fonds rencontrera un grand succès. Il offre une réelle diversification obligataire et est géré par une équipe expérimentée qui a déjà fait ses preuves au cours des phases de remontée de taux, sans jamais connaître de défaut. »

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Jeunesse : iM Global Partner crée un fonds de dotation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 28/03/2022

iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — a annoncé ce jeudi 24 mars la création d’un fonds de dotation, « iMGP Donations Fund » avec pour priorité la protection de la jeunesse et le soutien à des initiatives éducationnelles, culturelles et scientifiques au profit des jeunes, quel que soit le pays dans lequel le groupe opère.

« Chez iM Global Partner, nous sommes convaincus que la jeunesse est le fer de lance de la société. Cependant, les jeunes, en plein processus de construction, sont souvent une strate vulnérable de la population et sont particulièrement exposés. Ils sont notamment les premières victimes du chômage ou de la précarité », déclare la société dans un communiqué.

Actions philanthropiques

Le fonds de dotation iMGP Donations Fund permet à iM Global Partner d’intensifier ses actions philanthropiques en faveur de la jeunesse. L’ambition d’iM Global Partner est de participer à sécuriser l’avenir des jeunes, leur intégration sociale et leur développement dans un monde de plus en plus complexe.

Pour de nombreux jeunes, définir un choix de carrière est compliqué et source d’incertitudes. iM Global Partner s’engage à soutenir les jeunes diplômés, ainsi que ceux en cours d’obtention de leurs diplômes, en leur proposant chaque année de nombreux stages et contrats en alternance avec une réelle valeur ajoutée, permettant un enrichissement mutuel.

Jeunesse et durabilité

L’engagement des jeunes est un pilier important de la durabilité. Les Nations Unies ont déclaré que la lutte contre l’âgisme et la promotion d’une collaboration entre tous les groupes d’âges étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. « Le meilleur moyen d’atteindre un succès durable est de créer de la valeur partagée de cette façon. A travers le iMGP Donations Fund, nous combinons impact social positif et croissance, en reliant l’entreprise à une mission significative », précise iM Global Partner.

« En 2020, nous avons décidé de nous engager pleinement pour l’avenir de la jeunesse. Depuis, nous avons mis en place des initiatives afin de soutenir et d’encourager les jeunes – tant au niveau de nos collaborateurs qu’au profit d’organisations philanthropiques. En soutenant la jeunesse, nous souhaitons favoriser la cohésion sociale, l’égalité des chances et le développement personnel des individus », commente Philippe Couvrecelle, PDG and fondateur d’iM Global Partner.

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iM Global Partner poursuit son développement en région EMEA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 07/02/2022

iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d'actifs — annonce ce lundi 7 janvier étendre son développement commercial dans la région EMEA avec la nomination de Simon Frey comme Responsable de la distribution en Suisse, et la promotion de Julien Froger au poste de Directeur de la Distribution de la région EMEA. IMGP a également nommé David Barfoot en tant que Directeur des activités pour le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes et l’Irlande.

Simon Frey rejoint iM Global Partner après avoir travaillé chez Swiss Rock Asset Management en tant que Directeur des ventes et de la relation client. Responsable du développement commercial expérimenté et spécialisé dans le secteur financier, Simon Frey a aussi travaillé chez Mirabaud Asset Management, Morgan Stanley Investment Management et Complementa Investment-Controlling.

L'importance du marché suisse

« iM Global Partner a connu une croissance très impressionnante depuis sa création en établissant des partenariats sur le long terme avec les meilleurs gérants d’actifs. La Suisse est un marché très important pour nous. C’est l’un des endroits les plus compétitifs au monde pour la gestion d’actifs et les clients sont très réceptifs à notre modèle commercial. Simon jouera un rôle déterminant dans le suivi de nos clients existants et dans l’expansion de nos activités », déclare Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint et Responsable de la région EMEA.

La promotion de Julien Froger témoigne de sa forte contribution aux activités d’iM Global Partner, depuis qu’il a rejoint l’entreprise il y a 5 ans. « Julien Froger a rejoint iM Global Partner au cours de ses années de formation et a joué un rôle déterminant dans le développement de nos activités et de notre présence dans la région EMEA. Il continuera à être responsable de nos relations stratégiques clés et nous aidera à étendre les actions de la société dans des pays où nous ne sommes pas actuellement représentés physiquement », commente Jamie Hammond.

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iM Global Partner lance deux nouveaux fonds OPCVM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 04/02/2022

iM Global Partner — réseau mondial dédié à la gestion d'actifs — annonce ce vendredi 4 février le lancement de deux nouveaux fonds OPCVM avec son partenaire stratégique : la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA) basée à New York (Etats-Unis). Spécialiste renommé de l’allocation d’actifs et l’un des plus grands gérants d’ETF aux États-Unis, RBA propose désormais son savoir-faire aux investisseurs européens. La société gère toute une gamme de stratégies d’allocation d’actifs top-down et transparentes via ETF.

L’entreprise a été fondée par Richard Bernstein, ancien responsable des stratégies d'investissement chez Merrill Lynch & Co  et expert en actions et allocations d'actifs avec plus de 40 ans d’expérience à Wall Street. Analyste figurant au « Hall of Fame » d'Institutional Investor, Richard Bernstein est aussi l’auteur de deux livres : Style Investing et Navigate the Noise. L'équipe d'investissement justifie en moyenne de 27 ans d'expériences en gestion d’actifs. Certains travaillent avec Richard Bernstein depuis son passage chez Merrill Lynch & Co.

iMGP Global Risk-Balanced

Le fonds iMGP Global Risk-Balanced suit la même stratégie que celle utilisée avec succès par RBA aux États-Unis et repose sur la philosophie d’investissement mise en œuvre par son équipe depuis le milieu des années 90. « RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy », la stratégie phare de RBA désormais mise en œuvre dans le fonds iMGP Global Risk-Balanced suit une politique de neutralité relative à long terme fixée à 50 % d’actions, avec la possibilité d’une déviation de +/- 25 % autour des pondérations des principales classes d’actifs, si l’équipe d’investissement a une forte conviction sur ces marchés.

Cette stratégie multi-actifs peut investir dans n’importe quel secteur, capitalisation boursière, horizon de temps, duration, crédit, style ou pays/région. Dans son approche dite « pactive », RBA utilise des outils et des placements passifs comme les ETF pour adopter une position active sur les marchés. « Les investisseurs américains ont trouvé les stratégies Pactive de RBA extrêmement bénéfiques pour la diversification de leur portefeuille et la performance globale de leurs investissements. Par conséquent, nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer nos stratégies aux investisseurs non-américains », déclare Richard Bernstein, CIO et CEO de Richard Bernstein Advisors.

« La société RBA dispose d’un processus d’allocation d’actifs qui a fait ses preuves auprès des investisseurs depuis 2010. Le nouveau fonds iMGP Global Risk-Balanced apportera cette expertise aux investisseurs de la région EMEA, pour la première fois, dans une structure OPCVM. Compte tenu de la flexibilité de sa composition, le fonds se situera dans la catégorie des « fonds d’allocation flexible » de Morningstar, qui s’est avérée très populaire auprès des investisseurs de la région EMEA », ajoute Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint & Responsable de la Distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de iM Global Partner.

iMGP Responsible Global Moderate

Le fonds iMGP Responsible Global Moderate combine le cadre d’allocation d’actifs de la société RBA avec des facteurs ESG : un minimum de 75 % des ETF dans lesquels il investit doivent être classés Article 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce qui en fait par défaut un  fonds SFDR Article 8. La répartition stratégique de l’allocation d’actifs du fonds est de 50% d’obligations et 50 % d’actions.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos clients cette nouvelle solution d’investissement gérée par Richard Bernstein Advisors. L’univers en pleine expansion des OPCVM ETF ESG nous a permis d’étendre l’approche traditionnelle de RBA au domaine de l’investissement responsable », commente Philippe Uzan, CIO Global Asset Management chez iM Global Partner. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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UCITS : iM Global Partner renomme sa gamme de fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 10/01/2022

iM Global Partner — réseau mondial de gestion d'actifs — annonce ce lundi 10 janvier que la gamme de fonds Oyster basée au Luxembourg change de nom et devient iMGP Funds. Ce changement fait partie d'un vaste effort de rebranding, qui fait écho à la forte croissance de l'entreprise. Le changement de nom de la gamme Oyster se trouve au cœur de l'initiative. Les fonds de droit américains d’iM Global Partner ont fait l’objet d’une renomination le 16 décembre 2021. La Sicav Luxembourgeoise Oyster devient à son tour iMGP Funds.

Expansion stratégique

En 2021, iM Global Partner a élargi son réseau de gestion d'actifs grâce à deux nouveaux partenaires — Richard Bernstein Advisors depuis juillet 2021 et Asset Preservation Advisors depuis septembre 2021. La société a acquis 100 % des activités de gestion privée et de fonds de Litman Gregory, renforçant ainsi sa présence et ses capacités de distribution aux États-Unis. Les actifs sous gestion d'iM Global Partner sont passé de 19,6 Mds$ en décembre 2020 à 38 Mds$ en décembre 2021. Ses effectifs sont passé de 50 à 115 collaborateurs.

Cette annonce « démontre la confiance que l’équipe a dans l'avenir de l'entreprise et jette les bases d'une nouvelle expansion qui sera démontrée en 2022 » assure le gérant dans un communiqué. Dans ce cadre, iM Global Partner prévoit d'atteindre 60 à 65 Mds$ d’encours sous gestion en l’espace de 3 à 4 ans et 150 Mds$ en 2030, en intégrant quatre à six nouveaux partenaires d'ici 2023 à 2024.

Fonds « High Alpha »

« Au cours des dernières années, iM Global Partner a consolidé son statut d’entreprise de croissance sur le marché des fonds « high alpha ». Nos actifs sous gestion ont crû de plus de 90 % l'an dernier. Cette croissance reflète la place essentielle de la gestion dite « active » au sein de notre industrie. Les investisseurs sont et seront toujours à la recherche de solutions financières transparentes et offrant des performances compétitives sur une base ajustée au risque tout en intégrant les exigences croissantes en matière d’ESG », déclare Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner.

« La gamme iMGP Funds illustre la diversité et le professionnalisme de nos équipes et celles de nos Partners réparties dans le monde entier. Chez iM Global Partner, nous parcourons le monde pour trouver les gérants les plus compétents, dotés de la ténacité et du sens de l'innovation nécessaires pour obtenir des retours sur investissement dans la plupart des environnements de marché. Par conséquent, nous sommes convaincus que 2022 sera encore une belle année pour iM Global Partner et ses clients, et en particulier pour iMGP Funds », conclut-il.

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Etats-Unis : iM Global Partner s’associe à Richard Bernstein Advisors

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 28/07/2021

iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — annonce ce mercredi 28 juillet une alliance majeure avec Richard Bernstein Advisors (RBA), afin de renforcer ainsi son expansion aux Etats-Unis. La société acquiert une participation minoritaire de 45 % dans RBA à compter de ce jour. iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis. Il représente près de 35 Mds$ d’encours sous gestion à fin juillet 2021.

Pour RBA, Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier et Vedder Price en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Hottinguer Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier et Seward & Kissel en tant que conseiller juridique. 

Qui est Richard Bernstein Advisors ?

Fondée en 2009 à New York par Richard Bernstein, Richard Bernstein Advisors est une société de gestion reconnue, spécialisée dans l’allocation d’actifs. Avec 14,6 Mds$ d'actifs sous gestion et conseillés en juin 2021, RBA est l'une des sociétés indépendantes les plus importantes et les plus performantes au monde parmi les acteurs spécialisés en allocation d’actifs.

La société gère des portefeuilles ségrégués d'allocation d'actifs investis dans des ETFs (SMA ou Separately Managed Accounts) pour de nombreuses plateformes de gestion de fortune et de conseillers en gestion de patrimoine américains. Elle intervient également en délégation de conseil pour plusieurs fonds mutuels, fonds communs de placement et ETFs.

Processus d'investissement

Richard Bernstein Advisors se distingue par son approche top-down, qui combine une recherche macroéconomique et une analyse quantitative propriétaires. Son processus d'investissement se fonde sur l’analyse fondamentale. Objectif, identifier les thèmes cycliques et séculaires afin de fournir de performances ajustées du risque élevées. Les portefeuilles sont investis dans différents pays, secteurs, tailles et styles d’entreprises pour générer de l'alpha, tout en minimisant le risque lié à la sélection des titres.

L'équipe d'investissement compte en moyenne 27 ans d'expérience en gestion d’actifs. Les membres les plus expérimentés du comité d'investissement ont travaillent ensemble depuis de nombreuses années. La société continuera à être gérée de façon indépendante et les portefeuilles utiliseront les mêmes philosophie et approche développées depuis 2009, comme le font les autres sociétés partenaires d'iM Global Partner.

Expansion aux Etats-Unis

Ce partenariat constitue une étape importante dans l'expansion stratégique d'iM Global Partner aux États-Unis. La présence américaine du groupe comprend désormais plusieurs entreprises partenaires de premier plan aux États-Unis, dont Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments et Litman Gregory. Bénéficiant d'un réseau de distribution solide et d'une grande visibilité auprès des principales plateformes de gestion de fortune, RBA permet de renforcer la présence d'iM Global Partner sur le marché américain et démontre la volonté du groupe de continuer à grandir.

« Cette opération marque la création d'une collaboration étroite entre iM Global Partner et RBA. Les réseaux de distribution institutionnelle européenne et internationale d'iM Global Partner élargiront la base d'investisseurs de RBA à l'échelle mondiale, tandis que la grande notoriété de RBA aux États-Unis renforcera considérablement le développement américain d'iM Global Partner », déclare Richard Bernstein, CEO, CIO et fondateur de Richard Bernstein Advisors.

« RBA apportera à nos clients du monde entier une expertise remarquable en matière d’allocation d’actifs avec une approche macroéconomique top-down unique qui a prouvé sa grande efficacité dans toutes les phases des cycles de marché. Ce partenariat démontre non seulement l'ampleur et la vision de notre réseau mondial, mais souligne également notre profond engagement sur le marché américain », ajoute Philippe Couvrecelle, CEO et fondateur de iM Global Partner.

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Le fonds OYSTER Sustainable Europe obtient la plus haute classification SFDR

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 23/03/2021

iM Global Partner — réseau mondial dédié à la gestion d'actifs — annonce ce mardi 23 mars que son fonds Oyster Sustainable Europe est désormais « article 9 » — soit la meilleure classification possible en vertu du nouveau règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Le règlement européen SFDR — en vigueur depuis le 10 mars — a été créé pour renforcer la transparence des gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils intègrent les risques et les opportunités liés à la durabilité dans leurs décisions et recommandations d'investissement. Les fonds « article 9 » répondent aux normes durables les plus élevées définies par le règlement.

Gestion avec Zadig AM

Le fonds Oyster Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management (Zadig AM), membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. En novembre 2020, le fonds a obtenu le label ISR français. Zadig AM estime que l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) permettent de créer de la valeur et de réduire les risques à long terme, tout en favorisant un changement positif.

La société utilise une approche propriétaire pour comprendre en détail chaque entreprise et ses produits ou services afin de mesurer sa contribution aux objectifs de développement durable (ODD). Le portefeuille vise la « durabilité à un prix raisonnable » et s’appuie sur des données concrètes ainsi que l’engagement pour éviter le risque de « greenwashing ».

En ne se contentant pas d’une approche « best in class », Zadig AM recherche des entreprises durables qui se négocient à un prix sous-évalué en raison d'incertitudes temporaires ou des sociétés dont le modèle est en transition et qui ont été délaissées par les investisseurs, mais qui peuvent devenir plus durables avec le temps.

Développement durable

« Après avoir obtenu le Label ISR en novembre 2020, la classification article 9 de la stratégie OYSTER Sustainable Europe au titre de SFDR confirme notre engagement en faveur d'un cadre d'investissement responsable clair et transparent », déclare Pierre Philippon, directeur de Zadig AM.

« Nous utilisons l’expérience d’investissement de Zadig — qui a plus de 15 années de recul — pour nous assurer que l'accent mis sur la durabilité ne s'accompagne pas d'un risque excessif pour nos clients, y compris ceux liés à la durabilité. Cette approche nous a permis de surperformer le marché en 2020 malgré les fortes fluctuations observées entre le premier et le second semestre », ajoute-il.

« Avec sa philosophie de la durabilité à un prix raisonnable, le fonds Oyster Sustainable Europe investit dans des entreprises qui contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU, de manière équilibrée entre les thèmes cycliques, défensifs et de croissance. Le fonds est donc principalement conçu pour à la fois générer une surperformance financière et fournir une exposition extra-financière positive », précise Philippe Uzan, CIO Asset Management d'iM Global Partner.

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ISR : le fonds Oyster Sustainable Europe obtient le label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 17/11/2020

iM Global Partner — réseau mondial dédié à la gestion d'actifs — annonce ce mardi 17 novembre que le fonds Oyster Sustainable Europe a obtenu le label ISR. Cette étape importante intervient alors qu'iM Global Partner renforce son engagement à proposer des solutions d’investissement actives, responsables et à forte génération d’alpha aux investisseurs européens.

Développement durable

Le fonds Oyster Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, spécialiste des actions européennes. Zadig AM applique une stratégie d'investissement responsable engagée, alignée sur le style de gestion active de la société, qui tient compte du respect par les entreprises européennes des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.

Zadig AM est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. Son fonds phare — Memnon European Equity — a obtenu le label ESG LuxFLAG en juin 2019. Oyster Sustainable Europe est géré en tenant compte à la fois des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d’un cadre d'investissement durable et responsable (ISR).

Transparence en matière d’ISR

Le label ISR du gouvernement français a été lancé le 18 novembre 2016 par le Ministère de l'Economie et des Finances. Les produits candidats à ce label doivent répondre à des normes rigoureuses et exigeantes pour démontrer qu'ils sont gérés selon des méthodes fiables, qu'ils sont fermement engagés dans la transparence et qu'ils fournissent une information de qualité.

Le fonds Oyster Sustainable Europe a obtenu le label ISR à l'issue d'un processus de labellisation mené de manière indépendante par Ernst and Young (EY), sur la base d'un cahier des charges précis et exigeant. « Nous serons transparents vis-à-vis des juridictions européennes et l’équipe d'investissement continuera d’interagir avec des centaines d'entreprises pour évaluer leurs normes ESG et leur durabilité », déclare Philippe Uzan, CIO Asset Management de iM Global Partner.

Le label permet aux fonds ISR de clarifier leur approche auprès des investisseurs et des autres parties prenantes dans un format accessible et comparable. Les investisseurs doivent être ouverts, honnêtes et divulguer des informations précises et adéquates de façon opportune. Ce principe est essentiel pour permettre aux parties prenantes de comprendre les politiques et les pratiques des fonds mis à la disposition des investisseurs.

Investir à un prix raisonnable

Le portefeuille du fonds Oyster Sustainable Europe est basé sur la recherche d'actions européennes de Zadig AM. Elle favorise les entreprises qui atteignent une part de revenus durables supérieure à la moyenne, tout en maintenant des ratios de valorisation raisonnables. Depuis 2018, Zadig AM a formalisé son approche d'intégration ESG, avec l'intégration systématique des indicateurs ESG dans l'évaluation des entreprises et la construction des portefeuilles — ainsi que des rapports détaillés.

« La stratégie d’Oyster Sustainable Europe nous a permis de concrétiser notre vision de l'investissement responsable dans le double but de surperformer le marché et d'investir dans des entreprises contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies », ajoutent Adrian Vlad et Louis Larere, co-gérants du fonds Oyster Sustainable Europe.

« Dans le cadre de notre stratégie unique et différenciante Investissement responsable à un prix raisonnable, nous visons à construire un portefeuille concentré allant au-delà de l'intégration des facteurs ESG et qui cible des entreprises qui abordent activement les thèmes du développement durable, tout en faisant attention aux valorisations et en limitant les biais de style de gestion », concluent-ils.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Nomination : Gwen Gautier rejoint iM Global Partner en tant que Directrice Marketing & Communications

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 27/08/2020

Basée à Paris, Gwen Gautier est en charge de tous les projets marketing et communications de iM Global Partner. A ce titre, ses missions principales seront le développement de la marque et la mise en œuvre d’une stratégie marketing globale pour le groupe. Elle rapporte directement à Philippe Couvrecelle, Président de iM Global Partner.

Gwen a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing, de la communication et de la gestion des relations clients. Ayant débuté sa carrière dans la banque d’investissement américaine Merrill Lynch, elle rejoint en 2010 le groupe Société Générale où elle a notamment été Responsable mondiale de l’équipe Marketing et Relations Clients pour la Division Activités de Flux Actions de la banque d’investissement. Avant de rejoindre iM Global Partner en juin 2020, Gwen a occupé le poste de Responsable mondiale Marketing & RFP au sein de Lyxor AM.

Philippe Couvrecelle, Fondateur et CEO de iM Global Partner, commente : « L’arrivée de Gwen nous permet de renforcer l’équipe de direction pour accompagner notre déploiement à l’international. Son expertise développée au cours des deux dernières décennies en France et à l’international est un véritable atout dans la réussite présente et future d’iM Global Partner. »

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iM Global Partner recrute un Directeur Compliance et Risques

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/04/2020

iM Global Partner — plate-forme d'investissement et de distribution mondiale dédiée à la gestion d'actifs — annonce ce lundi 20 avril le recrutement d'un Directeur Risque et Compliance. Dans ses nouvelles fonctions, Olivier Paille sera notamment chargé du suivi de la gestion des risques et de la compliance pour l’ensemble de la gamme de fonds Oyster.

Soutenir le développement du groupe

« Nous finalisons actuellement l’intégration de la gamme Oyster à notre plateforme de distribution avec pour objectif de la développer et la renforcer en ajoutant de nouveaux fonds et de nouvelles expertises. L’arrivée de Olivier Paille nous permet d’adapter notre fonction Risque à la croissance de notre plateforme de distribution », commente Philippe Couvrecelle, Fondateur et CEO de iM Global Partner.

Basé à Paris, Olivier Paille est en charge de tous les sujets risques et compliance de iM Global Partner. Il couvrira également la gestion des risques et la compliance des fonds de la gamme Oyster. Olivier Paille rapporte directement à Philippe Couvrecelle, CEO de iM Global Partner. Sa nomination fait également suite à l’annonce début février de l’acquisition de Syz Asset Management (Luxembourg), soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

Focus sur le parcours d'Olivier Paille

iM Global Partner recrute un Directeur Compliance et Risques
Olivier Paille

Olivier Paille est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, avec un master en Statistiques, Finance et Economie. En 2003, il commence sa carrière comme analyste chez Allianz France. Il dispose actuellement d’une expérience importante dans l’univers de la banque d’investissement, acquise au sein du desk de pricing et développement de produits structurés « Cross Assets » à la Société Générale (SGCIB) de 2005 à 2012.

Entre 2013 et 2015, Olivier Paille occupe les fonctions de Consultant Senior pour diverses institutions financières au sein de Hiram Finance. Il passe notamment cinq années comme Senior Expertise Risk Manager sur les activités Multi Asset & Client Solutions, Trading & Security Financing et investissement durable chez AXA Investment Managers, avant de rejoindre iM Global Partner début 2020.

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